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上升通道中波谷拐点超短线
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2025-12-26 20:28:42
下周预判:商业航天冲高回落,光刻胶反包走强
下周商业航天冲高回落、光刻胶调整到位后反包走强,国风新材领涨光刻胶概率高,需板块共振+量能达标确认 。 一、商业航天(12.29-31):冲高回落,分歧加剧 - 节奏:周一高开冲高,午盘后分歧回落,后排跌幅≥3%;周二起进入震荡整理,以获利兑现为主。 - 核心因:中国卫星等连板后资金分歧,资金转向光刻胶+重组新主线,商业航天转为脉冲式机会。 - 操作:持筹者周一冲高减仓,空仓者不追高,只做龙头低吸反弹(如中国卫星回踩75-77元轻仓试错)。 二、光刻胶国产替代:调整到位,反包窗口开启 - 调整周
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2025-12-26 09:50:48
国风新材(000859):启动主升浪前的低吸机会
国风新材(000859) 题材:光刻机+新材料+国资改革,3天2板,光刻胶/半导体材料与商业航天/机器人共振,题材硬、辨识度高。资金:12月25日涨停11.56,主力净流入2.34亿,超大单主导,换手25.97%,机构/游资合力强。隔夜盘:买约1.94亿、卖约4500万,买盘占优。主力控盘:机构参与度40.93%(完全控盘),主力持仓占流通盘约28%-32%,筹码集中于11元附近 。技术:支撑10.5、压力12.8,放量反包创新高,均线多头。主力意图:借光刻胶/新材料热度分歧后加速,打造补涨龙头
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2025-12-25 15:16:59
超捷股份大放异彩,提前捕捉机会才是硬道理
超捷股份(301005)12/25再度20cm涨停,报134.93元,总市值181.17亿,近5日主力净流入超4亿,核心由商业航天+人形机器人+新能源汽车三重高景气共振驱动。提前捕捉的“硬道理”,在于锚定题材卡位+业绩兑现+资金与技术共振的关键信号,以下为结构化清单与实操要点。 一、提前捕捉的4大硬信号(按优先级) 1. 题材卡位(最强主线):蓝箭航天朱雀三号整流罩独家配套,单箭结构件价值量约1000万,拓展燃料贮箱后可达2500-3000万;民营火箭结构件市占率超40%,2025年稳定小批量交
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2025-12-25 07:48:42
东方日升(300118):太空能源场景率先兑现差异化价值
东方日升(300118)以HJT+钙钛矿叠层为主攻路线,已在技术突破、航天配套、专利工艺实现三重落地,太空能源场景形成技术+供货双壁垒,成为其差异化核心价值点(截至2025年12月)。 一、技术突破:叠层效率与工艺验证 - 叠层效率:钙钛矿/HJT叠层达30.99%(国家光伏质检中心认证,2025年2月),目标2026年冲击≥32%。 - 试验线:梅桥厂区建成叠层试验线,用于工艺迭代与良率提升;HJT量产效率26.61%,支撑叠层适配。 - 工艺协同:HJT的TCO膜层天然兼容钙钛矿,无需额外改
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2025-12-25 07:37:12
钙钛矿:破解太空能源瓶颈、支撑太空经济规模化发展的革命性解决方案
钙钛矿以叠层高效、极致轻量、成本革命、柔性适配、太空环境天然友好五大核心优势,精准破解太空能源“高效、轻量、低成本、可规模化”四大瓶颈,是支撑低轨星座与太空算力爆发的革命性解决方案(截至2025年12月)。 一、太空能源核心瓶颈(传统方案无解) - 成本黑洞:三结砷化镓约20-25万元/㎡,100GW太空算力能源成本或超算力设备本身,经济不可行。 - 载荷重负:砷化镓比功率约0.36W/g,硅基约0.38W/g,单星太阳翼数百公斤,挤占有效载荷、抬升发射成本。 - 部署受限:刚性难折叠,难以适配
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2025-12-24 17:11:27
东方日升(300118):中标空间站舱外能源
东方日升(300118)2025年中标中国空间站舱外能源补充项目,由控股子公司上海伏曦炘空(持股70%)执行,核心是舱外能源组件与高效发电方案,标志其太空能源技术从商业卫星迈入国家级载人航天场景,稀缺性与确定性显著提升 。 项目核心要点 - 定位:空间站舱外能源补充,聚焦柔性太阳翼配套+高效发电+长寿命供电,采用双面发电提升在轨效率。 - 技术:以50μm超薄P型HJT为核心,抗辐照、轻量化(较PERC减重60%+),5-7年功率保持率>85%,适配空间站苛刻环境。 - 协同:联合清华研发空间聚
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2025-12-24 10:55:37
跨年主线:商业航天与海南板块核心龙头股不会缺席
核心结论:跨年主线中,商业航天看卫星制造、通信、火箭核心部件三条链龙头;海南板块围绕封关+免税+交通+航天城四条主线,龙头与弹性标的并存,且已有双题材叠加标的走强 。 一、商业航天核心龙头(按产业链) - 卫星制造:中国卫星(600118),星网GW/千帆星座核心供应商,三季报净利增976.78%,低轨组网核心受益,资金与订单共振强 。 - 卫星通信运营:中国卫通(601698),卫星通信绝对龙头,低轨组网地面关口站核心,手机直连卫星催化,机构重仓 。 - 火箭与核心部件:航天电子(600879
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机构抢筹布局海南核心龙头股
海南股12月22日爆发涨停潮,核心是全岛封关正式启动+机构与游资共振,短期已现分歧,中期看政策兑现与业绩验证,跨年波段可做,大行情需看持续性与基本面。 核心驱动与资金真相 - 政策锚点:12月18日封关落地,零关税、加工增值免关税等政策同步实施,免税销售连续破亿,提供强数据支撑 。 - 资金动作:封关前主力已布局(如神农种业、海马汽车净买入超3.5亿元),22日板块主力净流入超50亿元,机构与游资合力抬升,部分个股龙虎榜机构席位双向操作,博弈加剧 。 - 催化叠加:跨年行情窗口+超跌修复+区域主
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2025-12-23 16:38:18
神农种业(300189):解决了杂交水稻制种的世界级难题
神农种业(300189)凭借两项核心发明专利,攻克杂交水稻制种“产量不高、不稳、纯度难控”的世界级难题,获袁隆平院士评价为“世界种子生产中的一次创新”。 核心专利与技术突破 - 《杂交水稻制种超高产的方法》:三系法关键技术,不增成本前提下显著提产,降低含杂率、提升纯度;核心创新包括:① 精准匹配父母本花期与授粉窗口;② 赤霉素调控母本剑叶下垂≥90°,消除授粉障碍;③ 敏感期刺激母本提升柱头外露率,优化异交态势。 - 《杂交水稻制种方法》:突破三系法局限,解决超级稻制种难题,适配更高产型组合的制
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神农种业(300189):海南农业第一股,资金介入及技术分析
结论速览:神农种业(300189)12-22机构+主力大额净流入,45.52%高换手完成筹码大交换,技术面多头排列、量价共振,短期强势延续但分歧大,波段以7.24元为突破分水岭,严控仓位做快进快出/波段持有 。 一、资金介入深度(12-22核心数据) - 主力资金:净流入3.19亿元,特大单净流入3.68亿元,大单净流出4594.5万元,机构净买入2.24亿元(4家机构席位合计),营业部净买入3636万元 。 - 龙虎榜:买一至买四为机构专用,合计买入2.93亿元、卖出6930万元;前五大营业部
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海南板块:将走实质的跨年行情
结论:海南板块跨年行情具备实质支撑,核心由封关落地+政策持续释放+业绩兑现+资金共振驱动,行情将从短期题材炒作转向中期产业兑现,跨年至一季度主线明确 。 一、核心驱动逻辑(跨年实质支撑) 1. 封关落地确定性强:2025-12-18全岛封关启动,“一线放开、二线管住、岛内自由”正式落地;零关税税目扩至6600项(占比74%) ,企业所得税/个税15% ,加工增值超30%免关税,直接降本增效 。 2. 消费与物流数据验证:Q4离岛免税销售额同比+35%,国际游客+50%,跨境电商+60%;封关首日
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2025-12-23 08:21:15
聚焦长征十二号甲可回收火箭发射及市场市场情绪与期待
一、今日发射核心要点(12月23日) - 发射窗口:酒泉卫星发射中心,09:54-12:15;回收落点在甘肃民勤县。 - 核心任务:发射+一级垂直回收“双成功”,验证入轨与回收关键技术,托举两颗试验卫星。 - 火箭关键参数:航天八院研制,液氧甲烷动力,7台龙云发动机;一级可回收,设计复用≥50次,回收后24小时可再发射;近地轨道运力约10吨(回收模式6.5吨)。 - 技术意义:若成功,中国将成全球第二个掌握中型可回收火箭工程化技术的国家,且为全球首飞即回收的液氧甲烷火箭。 二、市场情绪与交易主线
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国瓷材料
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2025-12-23 05:00:47
国瓷材料(300285):通过税收优惠直接增厚利润
国瓷材料(300285)核心税收优惠及利润增厚逻辑如下,按增厚力度排序: 一、核心税收优惠(直接增厚利润) 1. 高新技术企业所得税优惠:公司为高新技术企业,减按15%缴纳企业所得税(法定25%),税率差10个百分点,直接降低所得税费用、增厚净利润。 2. 研发费用加计扣除:未形成无形资产的研发费用100%加计扣除,形成无形资产的按200%摊销(制造业适用),2024年公司研发投入持续增加,对应加计扣除金额可观,减少应纳税所得额 。 3. 其他优惠与补助:含研发财政补助(2025年获山东省研发补
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2025-12-22 21:31:05
国瓷材料(300285):卡位七大主线随时爆发的潜在龙头
国瓷材料核心题材速览:以高端陶瓷材料国产替代+全产业链自主可控为底座,卡位商业航天、电子材料、催化材料、生物医疗、新能源、机器人、固态电池七大主线的潜在龙头,兼具政策与技术壁垒,弹性与确定性兼备 。 一、商业航天(当前最强主线) - 核心产品:氮化硅陶瓷管壳、氮化铝基片,为低轨卫星射频微系统核心封装材料,适配NTN卫星-手机直连,单星价值量约110万元,头部客户份额80%+ 。 - 壁垒:国内唯一“粉体-基片-封装管壳”垂直整合,交付周期较国际快50%、成本低40%。 - 订单:2025年约10
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中国卫星
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国瓷材料
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2025-12-21 21:05:04
万隆光电:重组利好激发抢筹情绪
主力控盘比例49%,上周五收市跳空大单扫货,付小铜真金白银支持给市场投放定心丸表决心,周一开盘大概率高开高走甚至秒板涨停。
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下周预判:商业航天冲高回落,光刻胶反包走强
下周商业航天冲高回落、光刻胶调整到位后反包走强,国风新材领涨光刻胶概率高,需板块共振+量能达标确认 。 一、商业航天(12.29-31):冲高回落,分歧加剧 - 节奏:周一高开冲高,午盘后分歧回落,后排跌幅≥3%;周二起进入震荡整理,以获利兑现为主。 - 核心因:中国卫星等连板后资金分歧,资金转向光刻胶+重组新主线,商业航天转为脉冲式机会。 - 操作:持筹者周一冲高减仓,空仓者不追高,只做龙头低吸反弹(如中国卫星回踩75-77元轻仓试错)。 二、光刻胶国产替代:调整到位,反包窗口开启 - 调整周
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国风新材(000859):启动主升浪前的低吸机会
国风新材(000859) 题材:光刻机+新材料+国资改革,3天2板,光刻胶/半导体材料与商业航天/机器人共振,题材硬、辨识度高。资金:12月25日涨停11.56,主力净流入2.34亿,超大单主导,换手25.97%,机构/游资合力强。隔夜盘:买约1.94亿、卖约4500万,买盘占优。主力控盘:机构参与度40.93%(完全控盘),主力持仓占流通盘约28%-32%,筹码集中于11元附近 。技术:支撑10.5、压力12.8,放量反包创新高,均线多头。主力意图:借光刻胶/新材料热度分歧后加速,打造补涨龙头
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超捷股份大放异彩,提前捕捉机会才是硬道理
超捷股份(301005)12/25再度20cm涨停,报134.93元,总市值181.17亿,近5日主力净流入超4亿,核心由商业航天+人形机器人+新能源汽车三重高景气共振驱动。提前捕捉的“硬道理”,在于锚定题材卡位+业绩兑现+资金与技术共振的关键信号,以下为结构化清单与实操要点。 一、提前捕捉的4大硬信号(按优先级) 1. 题材卡位(最强主线):蓝箭航天朱雀三号整流罩独家配套,单箭结构件价值量约1000万,拓展燃料贮箱后可达2500-3000万;民营火箭结构件市占率超40%,2025年稳定小批量交
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东方日升(300118):太空能源场景率先兑现差异化价值
东方日升(300118)以HJT+钙钛矿叠层为主攻路线,已在技术突破、航天配套、专利工艺实现三重落地,太空能源场景形成技术+供货双壁垒,成为其差异化核心价值点(截至2025年12月)。 一、技术突破:叠层效率与工艺验证 - 叠层效率:钙钛矿/HJT叠层达30.99%(国家光伏质检中心认证,2025年2月),目标2026年冲击≥32%。 - 试验线:梅桥厂区建成叠层试验线,用于工艺迭代与良率提升;HJT量产效率26.61%,支撑叠层适配。 - 工艺协同:HJT的TCO膜层天然兼容钙钛矿,无需额外改
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钙钛矿:破解太空能源瓶颈、支撑太空经济规模化发展的革命性解决方案
钙钛矿以叠层高效、极致轻量、成本革命、柔性适配、太空环境天然友好五大核心优势,精准破解太空能源“高效、轻量、低成本、可规模化”四大瓶颈,是支撑低轨星座与太空算力爆发的革命性解决方案(截至2025年12月)。 一、太空能源核心瓶颈(传统方案无解) - 成本黑洞:三结砷化镓约20-25万元/㎡,100GW太空算力能源成本或超算力设备本身,经济不可行。 - 载荷重负:砷化镓比功率约0.36W/g,硅基约0.38W/g,单星太阳翼数百公斤,挤占有效载荷、抬升发射成本。 - 部署受限:刚性难折叠,难以适配
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东方日升(300118)2025年中标中国空间站舱外能源补充项目,由控股子公司上海伏曦炘空(持股70%)执行,核心是舱外能源组件与高效发电方案,标志其太空能源技术从商业卫星迈入国家级载人航天场景,稀缺性与确定性显著提升 。 项目核心要点 - 定位:空间站舱外能源补充,聚焦柔性太阳翼配套+高效发电+长寿命供电,采用双面发电提升在轨效率。 - 技术:以50μm超薄P型HJT为核心,抗辐照、轻量化(较PERC减重60%+),5-7年功率保持率>85%,适配空间站苛刻环境。 - 协同:联合清华研发空间聚
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2025-12-24 10:55:37
跨年主线:商业航天与海南板块核心龙头股不会缺席
核心结论:跨年主线中,商业航天看卫星制造、通信、火箭核心部件三条链龙头;海南板块围绕封关+免税+交通+航天城四条主线,龙头与弹性标的并存,且已有双题材叠加标的走强 。 一、商业航天核心龙头(按产业链) - 卫星制造:中国卫星(600118),星网GW/千帆星座核心供应商,三季报净利增976.78%,低轨组网核心受益,资金与订单共振强 。 - 卫星通信运营:中国卫通(601698),卫星通信绝对龙头,低轨组网地面关口站核心,手机直连卫星催化,机构重仓 。 - 火箭与核心部件:航天电子(600879
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机构抢筹布局海南核心龙头股
海南股12月22日爆发涨停潮,核心是全岛封关正式启动+机构与游资共振,短期已现分歧,中期看政策兑现与业绩验证,跨年波段可做,大行情需看持续性与基本面。 核心驱动与资金真相 - 政策锚点:12月18日封关落地,零关税、加工增值免关税等政策同步实施,免税销售连续破亿,提供强数据支撑 。 - 资金动作:封关前主力已布局(如神农种业、海马汽车净买入超3.5亿元),22日板块主力净流入超50亿元,机构与游资合力抬升,部分个股龙虎榜机构席位双向操作,博弈加剧 。 - 催化叠加:跨年行情窗口+超跌修复+区域主
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神农种业(300189):解决了杂交水稻制种的世界级难题
神农种业(300189)凭借两项核心发明专利,攻克杂交水稻制种“产量不高、不稳、纯度难控”的世界级难题,获袁隆平院士评价为“世界种子生产中的一次创新”。 核心专利与技术突破 - 《杂交水稻制种超高产的方法》:三系法关键技术,不增成本前提下显著提产,降低含杂率、提升纯度;核心创新包括:① 精准匹配父母本花期与授粉窗口;② 赤霉素调控母本剑叶下垂≥90°,消除授粉障碍;③ 敏感期刺激母本提升柱头外露率,优化异交态势。 - 《杂交水稻制种方法》:突破三系法局限,解决超级稻制种难题,适配更高产型组合的制
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神农种业(300189):海南农业第一股,资金介入及技术分析
结论速览:神农种业(300189)12-22机构+主力大额净流入,45.52%高换手完成筹码大交换,技术面多头排列、量价共振,短期强势延续但分歧大,波段以7.24元为突破分水岭,严控仓位做快进快出/波段持有 。 一、资金介入深度(12-22核心数据) - 主力资金:净流入3.19亿元,特大单净流入3.68亿元,大单净流出4594.5万元,机构净买入2.24亿元(4家机构席位合计),营业部净买入3636万元 。 - 龙虎榜:买一至买四为机构专用,合计买入2.93亿元、卖出6930万元;前五大营业部
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海南板块:将走实质的跨年行情
结论:海南板块跨年行情具备实质支撑,核心由封关落地+政策持续释放+业绩兑现+资金共振驱动,行情将从短期题材炒作转向中期产业兑现,跨年至一季度主线明确 。 一、核心驱动逻辑(跨年实质支撑) 1. 封关落地确定性强:2025-12-18全岛封关启动,“一线放开、二线管住、岛内自由”正式落地;零关税税目扩至6600项(占比74%) ,企业所得税/个税15% ,加工增值超30%免关税,直接降本增效 。 2. 消费与物流数据验证:Q4离岛免税销售额同比+35%,国际游客+50%,跨境电商+60%;封关首日
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聚焦长征十二号甲可回收火箭发射及市场市场情绪与期待
一、今日发射核心要点(12月23日) - 发射窗口:酒泉卫星发射中心,09:54-12:15;回收落点在甘肃民勤县。 - 核心任务:发射+一级垂直回收“双成功”,验证入轨与回收关键技术,托举两颗试验卫星。 - 火箭关键参数:航天八院研制,液氧甲烷动力,7台龙云发动机;一级可回收,设计复用≥50次,回收后24小时可再发射;近地轨道运力约10吨(回收模式6.5吨)。 - 技术意义:若成功,中国将成全球第二个掌握中型可回收火箭工程化技术的国家,且为全球首飞即回收的液氧甲烷火箭。 二、市场情绪与交易主线
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国瓷材料
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国瓷材料(300285):通过税收优惠直接增厚利润
国瓷材料(300285)核心税收优惠及利润增厚逻辑如下,按增厚力度排序: 一、核心税收优惠(直接增厚利润) 1. 高新技术企业所得税优惠:公司为高新技术企业,减按15%缴纳企业所得税(法定25%),税率差10个百分点,直接降低所得税费用、增厚净利润。 2. 研发费用加计扣除:未形成无形资产的研发费用100%加计扣除,形成无形资产的按200%摊销(制造业适用),2024年公司研发投入持续增加,对应加计扣除金额可观,减少应纳税所得额 。 3. 其他优惠与补助:含研发财政补助(2025年获山东省研发补
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2025-12-22 21:31:05
国瓷材料(300285):卡位七大主线随时爆发的潜在龙头
国瓷材料核心题材速览:以高端陶瓷材料国产替代+全产业链自主可控为底座,卡位商业航天、电子材料、催化材料、生物医疗、新能源、机器人、固态电池七大主线的潜在龙头,兼具政策与技术壁垒,弹性与确定性兼备 。 一、商业航天(当前最强主线) - 核心产品:氮化硅陶瓷管壳、氮化铝基片,为低轨卫星射频微系统核心封装材料,适配NTN卫星-手机直连,单星价值量约110万元,头部客户份额80%+ 。 - 壁垒:国内唯一“粉体-基片-封装管壳”垂直整合,交付周期较国际快50%、成本低40%。 - 订单:2025年约10
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万隆光电:重组利好激发抢筹情绪
主力控盘比例49%,上周五收市跳空大单扫货,付小铜真金白银支持给市场投放定心丸表决心,周一开盘大概率高开高走甚至秒板涨停。
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下周预判:商业航天冲高回落,光刻胶反包走强
下周商业航天冲高回落、光刻胶调整到位后反包走强,国风新材领涨光刻胶概率高,需板块共振+量能达标确认 。 一、商业航天(12.29-31):冲高回落,分歧加剧 - 节奏:周一高开冲高,午盘后分歧回落,后排跌幅≥3%;周二起进入震荡整理,以获利兑现为主。 - 核心因:中国卫星等连板后资金分歧,资金转向光刻胶+重组新主线,商业航天转为脉冲式机会。 - 操作:持筹者周一冲高减仓,空仓者不追高,只做龙头低吸反弹(如中国卫星回踩75-77元轻仓试错)。 二、光刻胶国产替代:调整到位,反包窗口开启 - 调整周
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国风新材(000859):启动主升浪前的低吸机会
国风新材(000859) 题材:光刻机+新材料+国资改革,3天2板,光刻胶/半导体材料与商业航天/机器人共振,题材硬、辨识度高。资金:12月25日涨停11.56,主力净流入2.34亿,超大单主导,换手25.97%,机构/游资合力强。隔夜盘:买约1.94亿、卖约4500万,买盘占优。主力控盘:机构参与度40.93%(完全控盘),主力持仓占流通盘约28%-32%,筹码集中于11元附近 。技术:支撑10.5、压力12.8,放量反包创新高,均线多头。主力意图:借光刻胶/新材料热度分歧后加速,打造补涨龙头
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超捷股份大放异彩,提前捕捉机会才是硬道理
超捷股份(301005)12/25再度20cm涨停,报134.93元,总市值181.17亿,近5日主力净流入超4亿,核心由商业航天+人形机器人+新能源汽车三重高景气共振驱动。提前捕捉的“硬道理”,在于锚定题材卡位+业绩兑现+资金与技术共振的关键信号,以下为结构化清单与实操要点。 一、提前捕捉的4大硬信号(按优先级) 1. 题材卡位(最强主线):蓝箭航天朱雀三号整流罩独家配套,单箭结构件价值量约1000万,拓展燃料贮箱后可达2500-3000万;民营火箭结构件市占率超40%,2025年稳定小批量交
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东方日升(300118):太空能源场景率先兑现差异化价值
东方日升(300118)以HJT+钙钛矿叠层为主攻路线,已在技术突破、航天配套、专利工艺实现三重落地,太空能源场景形成技术+供货双壁垒,成为其差异化核心价值点(截至2025年12月)。 一、技术突破:叠层效率与工艺验证 - 叠层效率:钙钛矿/HJT叠层达30.99%(国家光伏质检中心认证,2025年2月),目标2026年冲击≥32%。 - 试验线:梅桥厂区建成叠层试验线,用于工艺迭代与良率提升;HJT量产效率26.61%,支撑叠层适配。 - 工艺协同:HJT的TCO膜层天然兼容钙钛矿,无需额外改
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钙钛矿:破解太空能源瓶颈、支撑太空经济规模化发展的革命性解决方案
钙钛矿以叠层高效、极致轻量、成本革命、柔性适配、太空环境天然友好五大核心优势,精准破解太空能源“高效、轻量、低成本、可规模化”四大瓶颈,是支撑低轨星座与太空算力爆发的革命性解决方案(截至2025年12月)。 一、太空能源核心瓶颈(传统方案无解) - 成本黑洞:三结砷化镓约20-25万元/㎡,100GW太空算力能源成本或超算力设备本身,经济不可行。 - 载荷重负:砷化镓比功率约0.36W/g,硅基约0.38W/g,单星太阳翼数百公斤,挤占有效载荷、抬升发射成本。 - 部署受限:刚性难折叠,难以适配
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东方日升(300118):中标空间站舱外能源
东方日升(300118)2025年中标中国空间站舱外能源补充项目,由控股子公司上海伏曦炘空(持股70%)执行,核心是舱外能源组件与高效发电方案,标志其太空能源技术从商业卫星迈入国家级载人航天场景,稀缺性与确定性显著提升 。 项目核心要点 - 定位:空间站舱外能源补充,聚焦柔性太阳翼配套+高效发电+长寿命供电,采用双面发电提升在轨效率。 - 技术:以50μm超薄P型HJT为核心,抗辐照、轻量化(较PERC减重60%+),5-7年功率保持率>85%,适配空间站苛刻环境。 - 协同:联合清华研发空间聚
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跨年主线:商业航天与海南板块核心龙头股不会缺席
核心结论:跨年主线中,商业航天看卫星制造、通信、火箭核心部件三条链龙头;海南板块围绕封关+免税+交通+航天城四条主线,龙头与弹性标的并存,且已有双题材叠加标的走强 。 一、商业航天核心龙头(按产业链) - 卫星制造:中国卫星(600118),星网GW/千帆星座核心供应商,三季报净利增976.78%,低轨组网核心受益,资金与订单共振强 。 - 卫星通信运营:中国卫通(601698),卫星通信绝对龙头,低轨组网地面关口站核心,手机直连卫星催化,机构重仓 。 - 火箭与核心部件:航天电子(600879
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机构抢筹布局海南核心龙头股
海南股12月22日爆发涨停潮,核心是全岛封关正式启动+机构与游资共振,短期已现分歧,中期看政策兑现与业绩验证,跨年波段可做,大行情需看持续性与基本面。 核心驱动与资金真相 - 政策锚点:12月18日封关落地,零关税、加工增值免关税等政策同步实施,免税销售连续破亿,提供强数据支撑 。 - 资金动作:封关前主力已布局(如神农种业、海马汽车净买入超3.5亿元),22日板块主力净流入超50亿元,机构与游资合力抬升,部分个股龙虎榜机构席位双向操作,博弈加剧 。 - 催化叠加:跨年行情窗口+超跌修复+区域主
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神农种业(300189):解决了杂交水稻制种的世界级难题
神农种业(300189)凭借两项核心发明专利,攻克杂交水稻制种“产量不高、不稳、纯度难控”的世界级难题,获袁隆平院士评价为“世界种子生产中的一次创新”。 核心专利与技术突破 - 《杂交水稻制种超高产的方法》:三系法关键技术,不增成本前提下显著提产,降低含杂率、提升纯度;核心创新包括:① 精准匹配父母本花期与授粉窗口;② 赤霉素调控母本剑叶下垂≥90°,消除授粉障碍;③ 敏感期刺激母本提升柱头外露率,优化异交态势。 - 《杂交水稻制种方法》:突破三系法局限,解决超级稻制种难题,适配更高产型组合的制
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神农种业(300189):海南农业第一股,资金介入及技术分析
结论速览:神农种业(300189)12-22机构+主力大额净流入,45.52%高换手完成筹码大交换,技术面多头排列、量价共振,短期强势延续但分歧大,波段以7.24元为突破分水岭,严控仓位做快进快出/波段持有 。 一、资金介入深度(12-22核心数据) - 主力资金:净流入3.19亿元,特大单净流入3.68亿元,大单净流出4594.5万元,机构净买入2.24亿元(4家机构席位合计),营业部净买入3636万元 。 - 龙虎榜:买一至买四为机构专用,合计买入2.93亿元、卖出6930万元;前五大营业部
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2025-12-23 10:38:09
海南板块:将走实质的跨年行情
结论:海南板块跨年行情具备实质支撑,核心由封关落地+政策持续释放+业绩兑现+资金共振驱动,行情将从短期题材炒作转向中期产业兑现,跨年至一季度主线明确 。 一、核心驱动逻辑(跨年实质支撑) 1. 封关落地确定性强:2025-12-18全岛封关启动,“一线放开、二线管住、岛内自由”正式落地;零关税税目扩至6600项(占比74%) ,企业所得税/个税15% ,加工增值超30%免关税,直接降本增效 。 2. 消费与物流数据验证:Q4离岛免税销售额同比+35%,国际游客+50%,跨境电商+60%;封关首日
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2025-12-23 08:21:15
聚焦长征十二号甲可回收火箭发射及市场市场情绪与期待
一、今日发射核心要点(12月23日) - 发射窗口:酒泉卫星发射中心,09:54-12:15;回收落点在甘肃民勤县。 - 核心任务:发射+一级垂直回收“双成功”,验证入轨与回收关键技术,托举两颗试验卫星。 - 火箭关键参数:航天八院研制,液氧甲烷动力,7台龙云发动机;一级可回收,设计复用≥50次,回收后24小时可再发射;近地轨道运力约10吨(回收模式6.5吨)。 - 技术意义:若成功,中国将成全球第二个掌握中型可回收火箭工程化技术的国家,且为全球首飞即回收的液氧甲烷火箭。 二、市场情绪与交易主线
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国瓷材料(300285):通过税收优惠直接增厚利润
国瓷材料(300285)核心税收优惠及利润增厚逻辑如下,按增厚力度排序: 一、核心税收优惠(直接增厚利润) 1. 高新技术企业所得税优惠:公司为高新技术企业,减按15%缴纳企业所得税(法定25%),税率差10个百分点,直接降低所得税费用、增厚净利润。 2. 研发费用加计扣除:未形成无形资产的研发费用100%加计扣除,形成无形资产的按200%摊销(制造业适用),2024年公司研发投入持续增加,对应加计扣除金额可观,减少应纳税所得额 。 3. 其他优惠与补助:含研发财政补助(2025年获山东省研发补
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国瓷材料(300285):卡位七大主线随时爆发的潜在龙头
国瓷材料核心题材速览:以高端陶瓷材料国产替代+全产业链自主可控为底座,卡位商业航天、电子材料、催化材料、生物医疗、新能源、机器人、固态电池七大主线的潜在龙头,兼具政策与技术壁垒,弹性与确定性兼备 。 一、商业航天(当前最强主线) - 核心产品:氮化硅陶瓷管壳、氮化铝基片,为低轨卫星射频微系统核心封装材料,适配NTN卫星-手机直连,单星价值量约110万元,头部客户份额80%+ 。 - 壁垒:国内唯一“粉体-基片-封装管壳”垂直整合,交付周期较国际快50%、成本低40%。 - 订单:2025年约10
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万隆光电:重组利好激发抢筹情绪
主力控盘比例49%,上周五收市跳空大单扫货,付小铜真金白银支持给市场投放定心丸表决心,周一开盘大概率高开高走甚至秒板涨停。
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下周预判:商业航天冲高回落,光刻胶反包走强
下周商业航天冲高回落、光刻胶调整到位后反包走强,国风新材领涨光刻胶概率高,需板块共振+量能达标确认 。 一、商业航天(12.29-31):冲高回落,分歧加剧 - 节奏:周一高开冲高,午盘后分歧回落,后排跌幅≥3%;周二起进入震荡整理,以获利兑现为主。 - 核心因:中国卫星等连板后资金分歧,资金转向光刻胶+重组新主线,商业航天转为脉冲式机会。 - 操作:持筹者周一冲高减仓,空仓者不追高,只做龙头低吸反弹(如中国卫星回踩75-77元轻仓试错)。 二、光刻胶国产替代:调整到位,反包窗口开启 - 调整周
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国风新材(000859):启动主升浪前的低吸机会
国风新材(000859) 题材:光刻机+新材料+国资改革,3天2板,光刻胶/半导体材料与商业航天/机器人共振,题材硬、辨识度高。资金:12月25日涨停11.56,主力净流入2.34亿,超大单主导,换手25.97%,机构/游资合力强。隔夜盘:买约1.94亿、卖约4500万,买盘占优。主力控盘:机构参与度40.93%(完全控盘),主力持仓占流通盘约28%-32%,筹码集中于11元附近 。技术:支撑10.5、压力12.8,放量反包创新高,均线多头。主力意图:借光刻胶/新材料热度分歧后加速,打造补涨龙头
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超捷股份大放异彩,提前捕捉机会才是硬道理
超捷股份(301005)12/25再度20cm涨停,报134.93元,总市值181.17亿,近5日主力净流入超4亿,核心由商业航天+人形机器人+新能源汽车三重高景气共振驱动。提前捕捉的“硬道理”,在于锚定题材卡位+业绩兑现+资金与技术共振的关键信号,以下为结构化清单与实操要点。 一、提前捕捉的4大硬信号(按优先级) 1. 题材卡位(最强主线):蓝箭航天朱雀三号整流罩独家配套,单箭结构件价值量约1000万,拓展燃料贮箱后可达2500-3000万;民营火箭结构件市占率超40%,2025年稳定小批量交
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东方日升(300118):太空能源场景率先兑现差异化价值
东方日升(300118)以HJT+钙钛矿叠层为主攻路线,已在技术突破、航天配套、专利工艺实现三重落地,太空能源场景形成技术+供货双壁垒,成为其差异化核心价值点(截至2025年12月)。 一、技术突破:叠层效率与工艺验证 - 叠层效率:钙钛矿/HJT叠层达30.99%(国家光伏质检中心认证,2025年2月),目标2026年冲击≥32%。 - 试验线:梅桥厂区建成叠层试验线,用于工艺迭代与良率提升;HJT量产效率26.61%,支撑叠层适配。 - 工艺协同:HJT的TCO膜层天然兼容钙钛矿,无需额外改
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2025-12-25 07:37:12
钙钛矿:破解太空能源瓶颈、支撑太空经济规模化发展的革命性解决方案
钙钛矿以叠层高效、极致轻量、成本革命、柔性适配、太空环境天然友好五大核心优势,精准破解太空能源“高效、轻量、低成本、可规模化”四大瓶颈,是支撑低轨星座与太空算力爆发的革命性解决方案(截至2025年12月)。 一、太空能源核心瓶颈(传统方案无解) - 成本黑洞:三结砷化镓约20-25万元/㎡,100GW太空算力能源成本或超算力设备本身,经济不可行。 - 载荷重负:砷化镓比功率约0.36W/g,硅基约0.38W/g,单星太阳翼数百公斤,挤占有效载荷、抬升发射成本。 - 部署受限:刚性难折叠,难以适配
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东方日升(300118):中标空间站舱外能源
东方日升(300118)2025年中标中国空间站舱外能源补充项目,由控股子公司上海伏曦炘空(持股70%)执行,核心是舱外能源组件与高效发电方案,标志其太空能源技术从商业卫星迈入国家级载人航天场景,稀缺性与确定性显著提升 。 项目核心要点 - 定位:空间站舱外能源补充,聚焦柔性太阳翼配套+高效发电+长寿命供电,采用双面发电提升在轨效率。 - 技术:以50μm超薄P型HJT为核心,抗辐照、轻量化(较PERC减重60%+),5-7年功率保持率>85%,适配空间站苛刻环境。 - 协同:联合清华研发空间聚
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2025-12-24 10:55:37
跨年主线:商业航天与海南板块核心龙头股不会缺席
核心结论:跨年主线中,商业航天看卫星制造、通信、火箭核心部件三条链龙头;海南板块围绕封关+免税+交通+航天城四条主线,龙头与弹性标的并存,且已有双题材叠加标的走强 。 一、商业航天核心龙头(按产业链) - 卫星制造:中国卫星(600118),星网GW/千帆星座核心供应商,三季报净利增976.78%,低轨组网核心受益,资金与订单共振强 。 - 卫星通信运营:中国卫通(601698),卫星通信绝对龙头,低轨组网地面关口站核心,手机直连卫星催化,机构重仓 。 - 火箭与核心部件:航天电子(600879
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机构抢筹布局海南核心龙头股
海南股12月22日爆发涨停潮,核心是全岛封关正式启动+机构与游资共振,短期已现分歧,中期看政策兑现与业绩验证,跨年波段可做,大行情需看持续性与基本面。 核心驱动与资金真相 - 政策锚点:12月18日封关落地,零关税、加工增值免关税等政策同步实施,免税销售连续破亿,提供强数据支撑 。 - 资金动作:封关前主力已布局(如神农种业、海马汽车净买入超3.5亿元),22日板块主力净流入超50亿元,机构与游资合力抬升,部分个股龙虎榜机构席位双向操作,博弈加剧 。 - 催化叠加:跨年行情窗口+超跌修复+区域主
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神农种业(300189):解决了杂交水稻制种的世界级难题
神农种业(300189)凭借两项核心发明专利,攻克杂交水稻制种“产量不高、不稳、纯度难控”的世界级难题,获袁隆平院士评价为“世界种子生产中的一次创新”。 核心专利与技术突破 - 《杂交水稻制种超高产的方法》:三系法关键技术,不增成本前提下显著提产,降低含杂率、提升纯度;核心创新包括:① 精准匹配父母本花期与授粉窗口;② 赤霉素调控母本剑叶下垂≥90°,消除授粉障碍;③ 敏感期刺激母本提升柱头外露率,优化异交态势。 - 《杂交水稻制种方法》:突破三系法局限,解决超级稻制种难题,适配更高产型组合的制
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神农种业(300189):海南农业第一股,资金介入及技术分析
结论速览:神农种业(300189)12-22机构+主力大额净流入,45.52%高换手完成筹码大交换,技术面多头排列、量价共振,短期强势延续但分歧大,波段以7.24元为突破分水岭,严控仓位做快进快出/波段持有 。 一、资金介入深度(12-22核心数据) - 主力资金:净流入3.19亿元,特大单净流入3.68亿元,大单净流出4594.5万元,机构净买入2.24亿元(4家机构席位合计),营业部净买入3636万元 。 - 龙虎榜:买一至买四为机构专用,合计买入2.93亿元、卖出6930万元;前五大营业部
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海南板块:将走实质的跨年行情
结论:海南板块跨年行情具备实质支撑,核心由封关落地+政策持续释放+业绩兑现+资金共振驱动,行情将从短期题材炒作转向中期产业兑现,跨年至一季度主线明确 。 一、核心驱动逻辑(跨年实质支撑) 1. 封关落地确定性强:2025-12-18全岛封关启动,“一线放开、二线管住、岛内自由”正式落地;零关税税目扩至6600项(占比74%) ,企业所得税/个税15% ,加工增值超30%免关税,直接降本增效 。 2. 消费与物流数据验证:Q4离岛免税销售额同比+35%,国际游客+50%,跨境电商+60%;封关首日
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神农种业
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2025-12-23 08:21:15
聚焦长征十二号甲可回收火箭发射及市场市场情绪与期待
一、今日发射核心要点(12月23日) - 发射窗口:酒泉卫星发射中心,09:54-12:15;回收落点在甘肃民勤县。 - 核心任务:发射+一级垂直回收“双成功”,验证入轨与回收关键技术,托举两颗试验卫星。 - 火箭关键参数:航天八院研制,液氧甲烷动力,7台龙云发动机;一级可回收,设计复用≥50次,回收后24小时可再发射;近地轨道运力约10吨(回收模式6.5吨)。 - 技术意义:若成功,中国将成全球第二个掌握中型可回收火箭工程化技术的国家,且为全球首飞即回收的液氧甲烷火箭。 二、市场情绪与交易主线
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2025-12-23 05:00:47
国瓷材料(300285):通过税收优惠直接增厚利润
国瓷材料(300285)核心税收优惠及利润增厚逻辑如下,按增厚力度排序: 一、核心税收优惠(直接增厚利润) 1. 高新技术企业所得税优惠:公司为高新技术企业,减按15%缴纳企业所得税(法定25%),税率差10个百分点,直接降低所得税费用、增厚净利润。 2. 研发费用加计扣除:未形成无形资产的研发费用100%加计扣除,形成无形资产的按200%摊销(制造业适用),2024年公司研发投入持续增加,对应加计扣除金额可观,减少应纳税所得额 。 3. 其他优惠与补助:含研发财政补助(2025年获山东省研发补
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2025-12-22 21:31:05
国瓷材料(300285):卡位七大主线随时爆发的潜在龙头
国瓷材料核心题材速览:以高端陶瓷材料国产替代+全产业链自主可控为底座,卡位商业航天、电子材料、催化材料、生物医疗、新能源、机器人、固态电池七大主线的潜在龙头,兼具政策与技术壁垒,弹性与确定性兼备 。 一、商业航天(当前最强主线) - 核心产品:氮化硅陶瓷管壳、氮化铝基片,为低轨卫星射频微系统核心封装材料,适配NTN卫星-手机直连,单星价值量约110万元,头部客户份额80%+ 。 - 壁垒:国内唯一“粉体-基片-封装管壳”垂直整合,交付周期较国际快50%、成本低40%。 - 订单:2025年约10
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中国卫星
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万隆光电:重组利好激发抢筹情绪
主力控盘比例49%,上周五收市跳空大单扫货,付小铜真金白银支持给市场投放定心丸表决心,周一开盘大概率高开高走甚至秒板涨停。
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2025-12-26 20:28:42
下周预判:商业航天冲高回落,光刻胶反包走强
下周商业航天冲高回落、光刻胶调整到位后反包走强,国风新材领涨光刻胶概率高,需板块共振+量能达标确认 。 一、商业航天(12.29-31):冲高回落,分歧加剧 - 节奏:周一高开冲高,午盘后分歧回落,后排跌幅≥3%;周二起进入震荡整理,以获利兑现为主。 - 核心因:中国卫星等连板后资金分歧,资金转向光刻胶+重组新主线,商业航天转为脉冲式机会。 - 操作:持筹者周一冲高减仓,空仓者不追高,只做龙头低吸反弹(如中国卫星回踩75-77元轻仓试错)。 二、光刻胶国产替代:调整到位,反包窗口开启 - 调整周
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国风新材(000859):启动主升浪前的低吸机会
国风新材(000859) 题材:光刻机+新材料+国资改革,3天2板,光刻胶/半导体材料与商业航天/机器人共振,题材硬、辨识度高。资金:12月25日涨停11.56,主力净流入2.34亿,超大单主导,换手25.97%,机构/游资合力强。隔夜盘:买约1.94亿、卖约4500万,买盘占优。主力控盘:机构参与度40.93%(完全控盘),主力持仓占流通盘约28%-32%,筹码集中于11元附近 。技术:支撑10.5、压力12.8,放量反包创新高,均线多头。主力意图:借光刻胶/新材料热度分歧后加速,打造补涨龙头
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2025-12-25 15:16:59
超捷股份大放异彩,提前捕捉机会才是硬道理
超捷股份(301005)12/25再度20cm涨停,报134.93元,总市值181.17亿,近5日主力净流入超4亿,核心由商业航天+人形机器人+新能源汽车三重高景气共振驱动。提前捕捉的“硬道理”,在于锚定题材卡位+业绩兑现+资金与技术共振的关键信号,以下为结构化清单与实操要点。 一、提前捕捉的4大硬信号(按优先级) 1. 题材卡位(最强主线):蓝箭航天朱雀三号整流罩独家配套,单箭结构件价值量约1000万,拓展燃料贮箱后可达2500-3000万;民营火箭结构件市占率超40%,2025年稳定小批量交
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东方日升(300118):太空能源场景率先兑现差异化价值
东方日升(300118)以HJT+钙钛矿叠层为主攻路线,已在技术突破、航天配套、专利工艺实现三重落地,太空能源场景形成技术+供货双壁垒,成为其差异化核心价值点(截至2025年12月)。 一、技术突破:叠层效率与工艺验证 - 叠层效率:钙钛矿/HJT叠层达30.99%(国家光伏质检中心认证,2025年2月),目标2026年冲击≥32%。 - 试验线:梅桥厂区建成叠层试验线,用于工艺迭代与良率提升;HJT量产效率26.61%,支撑叠层适配。 - 工艺协同:HJT的TCO膜层天然兼容钙钛矿,无需额外改
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钙钛矿:破解太空能源瓶颈、支撑太空经济规模化发展的革命性解决方案
钙钛矿以叠层高效、极致轻量、成本革命、柔性适配、太空环境天然友好五大核心优势,精准破解太空能源“高效、轻量、低成本、可规模化”四大瓶颈,是支撑低轨星座与太空算力爆发的革命性解决方案(截至2025年12月)。 一、太空能源核心瓶颈(传统方案无解) - 成本黑洞:三结砷化镓约20-25万元/㎡,100GW太空算力能源成本或超算力设备本身,经济不可行。 - 载荷重负:砷化镓比功率约0.36W/g,硅基约0.38W/g,单星太阳翼数百公斤,挤占有效载荷、抬升发射成本。 - 部署受限:刚性难折叠,难以适配
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2025-12-24 17:11:27
东方日升(300118):中标空间站舱外能源
东方日升(300118)2025年中标中国空间站舱外能源补充项目,由控股子公司上海伏曦炘空(持股70%)执行,核心是舱外能源组件与高效发电方案,标志其太空能源技术从商业卫星迈入国家级载人航天场景,稀缺性与确定性显著提升 。 项目核心要点 - 定位:空间站舱外能源补充,聚焦柔性太阳翼配套+高效发电+长寿命供电,采用双面发电提升在轨效率。 - 技术:以50μm超薄P型HJT为核心,抗辐照、轻量化(较PERC减重60%+),5-7年功率保持率>85%,适配空间站苛刻环境。 - 协同:联合清华研发空间聚
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跨年主线:商业航天与海南板块核心龙头股不会缺席
核心结论:跨年主线中,商业航天看卫星制造、通信、火箭核心部件三条链龙头;海南板块围绕封关+免税+交通+航天城四条主线,龙头与弹性标的并存,且已有双题材叠加标的走强 。 一、商业航天核心龙头(按产业链) - 卫星制造:中国卫星(600118),星网GW/千帆星座核心供应商,三季报净利增976.78%,低轨组网核心受益,资金与订单共振强 。 - 卫星通信运营:中国卫通(601698),卫星通信绝对龙头,低轨组网地面关口站核心,手机直连卫星催化,机构重仓 。 - 火箭与核心部件:航天电子(600879
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机构抢筹布局海南核心龙头股
海南股12月22日爆发涨停潮,核心是全岛封关正式启动+机构与游资共振,短期已现分歧,中期看政策兑现与业绩验证,跨年波段可做,大行情需看持续性与基本面。 核心驱动与资金真相 - 政策锚点:12月18日封关落地,零关税、加工增值免关税等政策同步实施,免税销售连续破亿,提供强数据支撑 。 - 资金动作:封关前主力已布局(如神农种业、海马汽车净买入超3.5亿元),22日板块主力净流入超50亿元,机构与游资合力抬升,部分个股龙虎榜机构席位双向操作,博弈加剧 。 - 催化叠加:跨年行情窗口+超跌修复+区域主
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神农种业(300189):解决了杂交水稻制种的世界级难题
神农种业(300189)凭借两项核心发明专利,攻克杂交水稻制种“产量不高、不稳、纯度难控”的世界级难题,获袁隆平院士评价为“世界种子生产中的一次创新”。 核心专利与技术突破 - 《杂交水稻制种超高产的方法》:三系法关键技术,不增成本前提下显著提产,降低含杂率、提升纯度;核心创新包括:① 精准匹配父母本花期与授粉窗口;② 赤霉素调控母本剑叶下垂≥90°,消除授粉障碍;③ 敏感期刺激母本提升柱头外露率,优化异交态势。 - 《杂交水稻制种方法》:突破三系法局限,解决超级稻制种难题,适配更高产型组合的制
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神农种业(300189):海南农业第一股,资金介入及技术分析
结论速览:神农种业(300189)12-22机构+主力大额净流入,45.52%高换手完成筹码大交换,技术面多头排列、量价共振,短期强势延续但分歧大,波段以7.24元为突破分水岭,严控仓位做快进快出/波段持有 。 一、资金介入深度(12-22核心数据) - 主力资金:净流入3.19亿元,特大单净流入3.68亿元,大单净流出4594.5万元,机构净买入2.24亿元(4家机构席位合计),营业部净买入3636万元 。 - 龙虎榜:买一至买四为机构专用,合计买入2.93亿元、卖出6930万元;前五大营业部
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2025-12-23 10:38:09
海南板块:将走实质的跨年行情
结论:海南板块跨年行情具备实质支撑,核心由封关落地+政策持续释放+业绩兑现+资金共振驱动,行情将从短期题材炒作转向中期产业兑现,跨年至一季度主线明确 。 一、核心驱动逻辑(跨年实质支撑) 1. 封关落地确定性强:2025-12-18全岛封关启动,“一线放开、二线管住、岛内自由”正式落地;零关税税目扩至6600项(占比74%) ,企业所得税/个税15% ,加工增值超30%免关税,直接降本增效 。 2. 消费与物流数据验证:Q4离岛免税销售额同比+35%,国际游客+50%,跨境电商+60%;封关首日
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2025-12-23 08:21:15
聚焦长征十二号甲可回收火箭发射及市场市场情绪与期待
一、今日发射核心要点(12月23日) - 发射窗口:酒泉卫星发射中心,09:54-12:15;回收落点在甘肃民勤县。 - 核心任务:发射+一级垂直回收“双成功”,验证入轨与回收关键技术,托举两颗试验卫星。 - 火箭关键参数:航天八院研制,液氧甲烷动力,7台龙云发动机;一级可回收,设计复用≥50次,回收后24小时可再发射;近地轨道运力约10吨(回收模式6.5吨)。 - 技术意义:若成功,中国将成全球第二个掌握中型可回收火箭工程化技术的国家,且为全球首飞即回收的液氧甲烷火箭。 二、市场情绪与交易主线
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国瓷材料(300285):通过税收优惠直接增厚利润
国瓷材料(300285)核心税收优惠及利润增厚逻辑如下,按增厚力度排序: 一、核心税收优惠(直接增厚利润) 1. 高新技术企业所得税优惠:公司为高新技术企业,减按15%缴纳企业所得税(法定25%),税率差10个百分点,直接降低所得税费用、增厚净利润。 2. 研发费用加计扣除:未形成无形资产的研发费用100%加计扣除,形成无形资产的按200%摊销(制造业适用),2024年公司研发投入持续增加,对应加计扣除金额可观,减少应纳税所得额 。 3. 其他优惠与补助:含研发财政补助(2025年获山东省研发补
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国瓷材料(300285):卡位七大主线随时爆发的潜在龙头
国瓷材料核心题材速览:以高端陶瓷材料国产替代+全产业链自主可控为底座,卡位商业航天、电子材料、催化材料、生物医疗、新能源、机器人、固态电池七大主线的潜在龙头,兼具政策与技术壁垒,弹性与确定性兼备 。 一、商业航天(当前最强主线) - 核心产品:氮化硅陶瓷管壳、氮化铝基片,为低轨卫星射频微系统核心封装材料,适配NTN卫星-手机直连,单星价值量约110万元,头部客户份额80%+ 。 - 壁垒:国内唯一“粉体-基片-封装管壳”垂直整合,交付周期较国际快50%、成本低40%。 - 订单:2025年约10
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万隆光电:重组利好激发抢筹情绪
主力控盘比例49%,上周五收市跳空大单扫货,付小铜真金白银支持给市场投放定心丸表决心,周一开盘大概率高开高走甚至秒板涨停。
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下周预判:商业航天冲高回落,光刻胶反包走强
下周商业航天冲高回落、光刻胶调整到位后反包走强,国风新材领涨光刻胶概率高,需板块共振+量能达标确认 。 一、商业航天(12.29-31):冲高回落,分歧加剧 - 节奏:周一高开冲高,午盘后分歧回落,后排跌幅≥3%;周二起进入震荡整理,以获利兑现为主。 - 核心因:中国卫星等连板后资金分歧,资金转向光刻胶+重组新主线,商业航天转为脉冲式机会。 - 操作:持筹者周一冲高减仓,空仓者不追高,只做龙头低吸反弹(如中国卫星回踩75-77元轻仓试错)。 二、光刻胶国产替代:调整到位,反包窗口开启 - 调整周
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国风新材(000859):启动主升浪前的低吸机会
国风新材(000859) 题材:光刻机+新材料+国资改革,3天2板,光刻胶/半导体材料与商业航天/机器人共振,题材硬、辨识度高。资金:12月25日涨停11.56,主力净流入2.34亿,超大单主导,换手25.97%,机构/游资合力强。隔夜盘:买约1.94亿、卖约4500万,买盘占优。主力控盘:机构参与度40.93%(完全控盘),主力持仓占流通盘约28%-32%,筹码集中于11元附近 。技术:支撑10.5、压力12.8,放量反包创新高,均线多头。主力意图:借光刻胶/新材料热度分歧后加速,打造补涨龙头
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超捷股份大放异彩,提前捕捉机会才是硬道理
超捷股份(301005)12/25再度20cm涨停,报134.93元,总市值181.17亿,近5日主力净流入超4亿,核心由商业航天+人形机器人+新能源汽车三重高景气共振驱动。提前捕捉的“硬道理”,在于锚定题材卡位+业绩兑现+资金与技术共振的关键信号,以下为结构化清单与实操要点。 一、提前捕捉的4大硬信号(按优先级) 1. 题材卡位(最强主线):蓝箭航天朱雀三号整流罩独家配套,单箭结构件价值量约1000万,拓展燃料贮箱后可达2500-3000万;民营火箭结构件市占率超40%,2025年稳定小批量交
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2025-12-25 07:48:42
东方日升(300118):太空能源场景率先兑现差异化价值
东方日升(300118)以HJT+钙钛矿叠层为主攻路线,已在技术突破、航天配套、专利工艺实现三重落地,太空能源场景形成技术+供货双壁垒,成为其差异化核心价值点(截至2025年12月)。 一、技术突破:叠层效率与工艺验证 - 叠层效率:钙钛矿/HJT叠层达30.99%(国家光伏质检中心认证,2025年2月),目标2026年冲击≥32%。 - 试验线:梅桥厂区建成叠层试验线,用于工艺迭代与良率提升;HJT量产效率26.61%,支撑叠层适配。 - 工艺协同:HJT的TCO膜层天然兼容钙钛矿,无需额外改
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2025-12-25 07:37:12
钙钛矿:破解太空能源瓶颈、支撑太空经济规模化发展的革命性解决方案
钙钛矿以叠层高效、极致轻量、成本革命、柔性适配、太空环境天然友好五大核心优势,精准破解太空能源“高效、轻量、低成本、可规模化”四大瓶颈,是支撑低轨星座与太空算力爆发的革命性解决方案(截至2025年12月)。 一、太空能源核心瓶颈(传统方案无解) - 成本黑洞:三结砷化镓约20-25万元/㎡,100GW太空算力能源成本或超算力设备本身,经济不可行。 - 载荷重负:砷化镓比功率约0.36W/g,硅基约0.38W/g,单星太阳翼数百公斤,挤占有效载荷、抬升发射成本。 - 部署受限:刚性难折叠,难以适配
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东方日升(300118):中标空间站舱外能源
东方日升(300118)2025年中标中国空间站舱外能源补充项目,由控股子公司上海伏曦炘空(持股70%)执行,核心是舱外能源组件与高效发电方案,标志其太空能源技术从商业卫星迈入国家级载人航天场景,稀缺性与确定性显著提升 。 项目核心要点 - 定位:空间站舱外能源补充,聚焦柔性太阳翼配套+高效发电+长寿命供电,采用双面发电提升在轨效率。 - 技术:以50μm超薄P型HJT为核心,抗辐照、轻量化(较PERC减重60%+),5-7年功率保持率>85%,适配空间站苛刻环境。 - 协同:联合清华研发空间聚
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跨年主线:商业航天与海南板块核心龙头股不会缺席
核心结论:跨年主线中,商业航天看卫星制造、通信、火箭核心部件三条链龙头;海南板块围绕封关+免税+交通+航天城四条主线,龙头与弹性标的并存,且已有双题材叠加标的走强 。 一、商业航天核心龙头(按产业链) - 卫星制造:中国卫星(600118),星网GW/千帆星座核心供应商,三季报净利增976.78%,低轨组网核心受益,资金与订单共振强 。 - 卫星通信运营:中国卫通(601698),卫星通信绝对龙头,低轨组网地面关口站核心,手机直连卫星催化,机构重仓 。 - 火箭与核心部件:航天电子(600879
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机构抢筹布局海南核心龙头股
海南股12月22日爆发涨停潮,核心是全岛封关正式启动+机构与游资共振,短期已现分歧,中期看政策兑现与业绩验证,跨年波段可做,大行情需看持续性与基本面。 核心驱动与资金真相 - 政策锚点:12月18日封关落地,零关税、加工增值免关税等政策同步实施,免税销售连续破亿,提供强数据支撑 。 - 资金动作:封关前主力已布局(如神农种业、海马汽车净买入超3.5亿元),22日板块主力净流入超50亿元,机构与游资合力抬升,部分个股龙虎榜机构席位双向操作,博弈加剧 。 - 催化叠加:跨年行情窗口+超跌修复+区域主
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2025-12-23 16:38:18
神农种业(300189):解决了杂交水稻制种的世界级难题
神农种业(300189)凭借两项核心发明专利,攻克杂交水稻制种“产量不高、不稳、纯度难控”的世界级难题,获袁隆平院士评价为“世界种子生产中的一次创新”。 核心专利与技术突破 - 《杂交水稻制种超高产的方法》:三系法关键技术,不增成本前提下显著提产,降低含杂率、提升纯度;核心创新包括:① 精准匹配父母本花期与授粉窗口;② 赤霉素调控母本剑叶下垂≥90°,消除授粉障碍;③ 敏感期刺激母本提升柱头外露率,优化异交态势。 - 《杂交水稻制种方法》:突破三系法局限,解决超级稻制种难题,适配更高产型组合的制
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2025-12-23 11:15:43
神农种业(300189):海南农业第一股,资金介入及技术分析
结论速览:神农种业(300189)12-22机构+主力大额净流入,45.52%高换手完成筹码大交换,技术面多头排列、量价共振,短期强势延续但分歧大,波段以7.24元为突破分水岭,严控仓位做快进快出/波段持有 。 一、资金介入深度(12-22核心数据) - 主力资金:净流入3.19亿元,特大单净流入3.68亿元,大单净流出4594.5万元,机构净买入2.24亿元(4家机构席位合计),营业部净买入3636万元 。 - 龙虎榜:买一至买四为机构专用,合计买入2.93亿元、卖出6930万元;前五大营业部
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神农种业
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海南机场
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2025-12-23 10:38:09
海南板块:将走实质的跨年行情
结论:海南板块跨年行情具备实质支撑,核心由封关落地+政策持续释放+业绩兑现+资金共振驱动,行情将从短期题材炒作转向中期产业兑现,跨年至一季度主线明确 。 一、核心驱动逻辑(跨年实质支撑) 1. 封关落地确定性强:2025-12-18全岛封关启动,“一线放开、二线管住、岛内自由”正式落地;零关税税目扩至6600项(占比74%) ,企业所得税/个税15% ,加工增值超30%免关税,直接降本增效 。 2. 消费与物流数据验证:Q4离岛免税销售额同比+35%,国际游客+50%,跨境电商+60%;封关首日
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神农种业
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海南发展
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2025-12-23 08:21:15
聚焦长征十二号甲可回收火箭发射及市场市场情绪与期待
一、今日发射核心要点(12月23日) - 发射窗口:酒泉卫星发射中心,09:54-12:15;回收落点在甘肃民勤县。 - 核心任务:发射+一级垂直回收“双成功”,验证入轨与回收关键技术,托举两颗试验卫星。 - 火箭关键参数:航天八院研制,液氧甲烷动力,7台龙云发动机;一级可回收,设计复用≥50次,回收后24小时可再发射;近地轨道运力约10吨(回收模式6.5吨)。 - 技术意义:若成功,中国将成全球第二个掌握中型可回收火箭工程化技术的国家,且为全球首飞即回收的液氧甲烷火箭。 二、市场情绪与交易主线
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国瓷材料
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2025-12-23 05:00:47
国瓷材料(300285):通过税收优惠直接增厚利润
国瓷材料(300285)核心税收优惠及利润增厚逻辑如下,按增厚力度排序: 一、核心税收优惠(直接增厚利润) 1. 高新技术企业所得税优惠:公司为高新技术企业,减按15%缴纳企业所得税(法定25%),税率差10个百分点,直接降低所得税费用、增厚净利润。 2. 研发费用加计扣除:未形成无形资产的研发费用100%加计扣除,形成无形资产的按200%摊销(制造业适用),2024年公司研发投入持续增加,对应加计扣除金额可观,减少应纳税所得额 。 3. 其他优惠与补助:含研发财政补助(2025年获山东省研发补
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2025-12-22 21:31:05
国瓷材料(300285):卡位七大主线随时爆发的潜在龙头
国瓷材料核心题材速览:以高端陶瓷材料国产替代+全产业链自主可控为底座,卡位商业航天、电子材料、催化材料、生物医疗、新能源、机器人、固态电池七大主线的潜在龙头,兼具政策与技术壁垒,弹性与确定性兼备 。 一、商业航天(当前最强主线) - 核心产品:氮化硅陶瓷管壳、氮化铝基片,为低轨卫星射频微系统核心封装材料,适配NTN卫星-手机直连,单星价值量约110万元,头部客户份额80%+ 。 - 壁垒:国内唯一“粉体-基片-封装管壳”垂直整合,交付周期较国际快50%、成本低40%。 - 订单:2025年约10
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中国卫星
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2025-12-21 21:05:04
万隆光电:重组利好激发抢筹情绪
主力控盘比例49%,上周五收市跳空大单扫货,付小铜真金白银支持给市场投放定心丸表决心,周一开盘大概率高开高走甚至秒板涨停。
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