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谷神甄选
第一财经《有看投+》炒股大赛年度前三,东方财富谷神甄选
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谷神甄选
自学成才的老司机
2026-07-24 11:03:41
关注长鑫长江上游设备链
下面整理深度绑定长鑫存储、长江存储,已经有明确业绩兑现、订单锁定的半导体设备龙头,全部为前道核心设备,剔除纯题材、仅验证无订单标的,按绑定深度+业绩弹性排序: 一、第一梯队:双存储大厂核心供应商,业绩确定性最强(中军) 1. 北方华创 002371 - 绑定地位:长鑫第一大国产设备商,长江存储三期主力供应商;刻蚀、PVD、炉管、清洗、离子注入全品类覆盖 - 存储业务:长鑫设备采购份额30%–45%,刻蚀机市占超50%;长江存储年度订单50亿+,在手订单排至2027年底 - 业绩:2026Q1营收
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中科飞测
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精智达
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拓荆科技
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北方华创
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盛美上海
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自学成才的老司机
2026-07-06 08:26:49
长光卫星股权融资50亿
长光卫星(吉林一号)A股概念股梳理 长光卫星主营吉林一号商业遥感卫星,正在推进科创板IPO,近期完成近50亿Pre-IPO融资。下面按绑定深度分级整理,区分【股权同源/稳定直供】与【下游应用/概念合作】 以下信息采集1)上市公司投资者互动平台(全景网/巨潮互动易)官方答复(最高可信度) 2)券商行业研报、商业航天产业链深度盘点 3)行业媒体、雪球/东方财富产业链整理、企业新闻、中标公示 以下内容不构成股票交易,股市有风险,入市需谨慎 一、核心第一梯队(深度绑定、直接供货) 1. 奥普光电 002
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奥普光电
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长光华芯
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ST臻镭
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2026-06-11 12:48:19
MPO增量科技补涨
夯实人工智能发展底座 (七)夯实网络支撑底座。加快建设400Gbps/800Gbps等骨干传输网络,优化东中西部国家枢纽节点之间网络传输通道。 对标唯科科技和久腾400GMT插芯已爆量,800GMT插芯已送样,1.6TMT插芯研发中,所以400G/800G国内东风起也会爆量$$啊88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
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唯科科技
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自学成才的老司机
2026-05-08 23:25:46
港股第一家中国版的SPACEX
拓璞数控(拟港股上市)是航空航天五轴机床龙头,2025年市占率国内第一,为长征火箭、C919核心设备供应商 。其概念股分三类:直接关联(核心)、工业母机同行、商业航天产业链。 一、直接关联(核心) - 昊志机电(300503):电主轴核心供应商,与拓璞“互为客户”,深度绑定。 - 科德数控(688305):五轴机床国产龙头,与拓璞技术同源、同赛道竞争 。 - 鼎晖投资/君联资本:IPO前投资方,对应A股参股或关联标的(无直接上市主体)。 二、工业母机同行(国产替代) - 华中数控(300161)
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昊志机电
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科德数控
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华中数控
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2026-03-31 06:10:37
地缘局势升级海水淡化修复备注
海水淡化行业概念股投资研报 一、行业投资逻辑 1. 地缘需求爆发:中东地区水安全危机加剧,海水淡化设施修复、新建需求大幅提升,一带一路沿线项目加速落地,中国企业凭借高性价比优势快速替代欧美厂商。 2. 国产替代提速:膜材料、核心设备等关键环节国产化进程加快,打破海外技术垄断,行业成本持续下降,市场空间进一步打开。 3. 产业协同赋能:绿电+海水淡化+制氢一体化模式推进,政策扶持与产业发展双轮驱动,行业长期成长确定性高。 二、核心受益标的 (一)膜材料龙头(核心部件,国产替代核心) 1. 沃顿科技
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碧水源
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中工国际
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双良节能
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久立特材
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宝钛股份
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2026-03-25 13:26:27
光铜互联方案演进
CPC铜互联与高速连接:算力机架内连接方案演进带来的价值量重塑。 。立讯精密及其子公司汇聚(CPC方案先发与巨头对接):作为CPC方案早期提出者,市场预期其具备先发优势,群友热议其子公司网传直接对接海外头部科技巨头。 。快克智能(激光分板设备供应预期):市场流传叙事称其为CPC产业链中激光分板设备重要供应商,存在订单高增预期(预期年订单增200%). 鼎通科技/神宇股份/沃尔核材(连接器与铜缆核心受益):被多家券商研报点名,作为CPC连接器零部件,高速数据线缆和铜缆的预期受益标的。 硅光与CPO
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快克智能
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沃尔核材
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立讯精密
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2026-03-23 08:26:44
马斯克“扇形封装”(FOPLP/FOWLP)产业链深度研报
马斯克(SpaceX / 特斯拉)Terafab 主推扇出型面板级封装 FOPLP,以 700mm×700mm 大面板实现面积利用率 > 95%、成本较传统晶圆级封装降低约 66%,是 AI 算力、Dojo 超算、航天芯片的低成本高密度封装最优解。产业链沿封测→设备→材料→PCB / 载板→散热传导,A 股龙头明确受益。 一、核心技术定义 1. 扇形封装 = 扇出型先进封装 - FOWLP(扇出型晶圆级封装):FOPLP 前身,特斯拉 Dojo 超算 D1 芯片采用路线。 - FOPLP(扇出型
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长电科技
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通富微电
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华天科技
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联瑞新材
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甬矽电子
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2026-03-20 05:22:19
二月二龙抬头
司美格鲁肽中国专利到期:GLP‑1仿制药与原料药产业链迎来历史性拐点 2026年3月20日,诺和诺德司美格鲁肽核心化合物专利(CN200680006674.6)在华正式届满,标志着这款全球年销售额超200亿美元的GLP‑1重磅品种,在中国市场结束独占保护、进入仿制药时代。专利到期打开合法仿制与规模化生产空间,国内仿制药、多肽原料药、关键中间体及CDMO全链迎来需求爆发与格局重塑,具备产能、成本、客户与合规优势的企业将率先兑现业绩弹性。 一、事件本质:专利到期释放制度红利,需求端与供给端共振 司美
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美诺华
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金凯生科
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2026-02-14 18:07:50
欢度春节加个班
知识产权概念股(核心+龙头,截至2026-02-14) 信息仅供参考,不构成投资建议。 一、核心龙头(版权/内容/平台) - 中文在线(300364):数字内容版权龙头,海量网文/IP,AI+版权运营 - 视觉中国(000681):国内最大视觉版权交易平台,图片/视频正版化核心标的 - 掌阅科技(603533):数字阅读+版权分发,AI内容生产 - 安妮股份(002235):版权技术+区块链存证,“版全家”平台 - 读客文化(301025):图书IP运营,储备400+优质IP 二、出版传媒(版权
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2026-02-09 11:30:28
梦开始的地方(即梦)
🎬 Seedance(即梦AI)概念股(2026-02-09) 按直接合作/内容IP/算力硬件/营销工具分类,附核心逻辑。 一、直接合作(最正宗) - 掌阅科技(603533):泡漫接入Seedance,AI漫剧24小时上线,漫剧第一标的 - 德才股份(605287):共建“漫剧AI工坊”,获模型+算力授权,绑定红果短剧 - 万兴科技(300624):万兴喵影集成Seedance插件,订阅分成,海外同步 - 蓝色光标(300058):营销核心合作,用Seedance做广告/短剧,月产近万条视频
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博纳影业
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德才股份
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谷神甄选
自学成才的老司机
2026-02-03 14:24:58
新加坡航展,歼10CE是否订单量增加
2026年新加坡航展时间:2月3日-8日(樟宜会展中心)[(Singapore ...)]。其中,专业日2月3-6日、公众日2月7-8日[(Singapore ...)] 歼-10CE相关概念股按产业链环节划分,核心标的与逻辑如下(截至2026年2月3日)。 一、整机龙头 - 中航成飞(302132):歼-10CE唯一制造商,成飞集团重组上市主体,军贸核心受益,直接关联出口订单。 二、动力系统 - 航发动力(600893):歼-10CE配套涡扇-10B发动机核心供应商,国产替代率超90%,出口驱
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中航成飞
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航天动力
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2026-02-02 10:04:28
变压器排产取向硅钢涨价趋势
1. 宝钢股份(600019):全球取向硅钢绝对龙头,HiB高磁感技术与市占率领先,特高压/核电等高端场景主力供应商,2026年1月取向硅钢调价**+100元/吨**,业绩确定性强。 2. 首钢股份(000959):国内第二大取向硅钢厂商,通过“首钢智新”深耕电工钢,0.23mm薄规格技术突破,深度绑定主流变压器厂,产能爬坡期弹性大。 3. 望变电气(603191):民营唯一打通“取向硅钢—铁芯—变压器”全产业链,自产硅钢降本显著,HiB钢占比80%,2025年底产能达18万吨/年,订单排期超6
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自学成才的老司机
2026-02-02 06:54:49
ClawdbotAIagent引爆市场对AIPC的增量需求
Mac mini概念股聚焦核心代工与结构件、PCB/功能件、AI算力配套三大主线,核心龙头为立讯精密、鹏鼎控股、创新新材(截至2026-02-02)。 核心龙头(按产业链环节排序) 1. 立讯精密(002475):核心代工商+连接器供应商,承接Mac mini部分组装,受益于Clawdbot带动的需求爆发,订单弹性大,2026年1月Mac mini供应链订单环比提升显著。 2. 鹏鼎控股(002938):Mac mini主板PCB核心供应商,份额超60%,M4/M5芯片升级带动主板价值量提升,A
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鹏鼎控股
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龙旗科技
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雷神科技
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优刻得
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顺网科技
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自学成才的老司机
2026-02-01 23:00:11
先进封装新龙头IPO进展
最新IPO发现,2026年2月1日,上交所官网显示,盛合晶微半导体有限公司(简称:盛合晶微)科创板IPO第二轮审核问询回复已挂网,保荐机构为中国国际金融股份有限公司,联席主承销商为中信证券股份有限公司,审计机构为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),律师事务所为上海市锦天城律师事务所。 以下按三类逐一播报盛合晶微概念股,含戈碧迦,数据截至2026年2月1日。 一、股权关联(直接/间接持股) 1. 上峰水泥(000672):通过苏州璞云基金间接持股约0.99%,为财务投资,受益其IPO与估值提升。 2
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自学成才的老司机
2026-01-08 20:30:48
强脑科技和翔宇医疗强强联手,共同展望脑机接口产品落地
强脑科技(BrainCo)核心是非侵入式脑机接口,主打肌电/神经信号解码,用于上下肢神经康复。 核心要点 - 技术路线:以非侵入式(肌电/脑电采集,无需开颅)为主,靠高精度传感器+AI算法解码神经信号,控制外部设备。 - 下肢康复产品:轻凌仿生腿(Mobius),适配膝下截肢者,可实时调整步态,支持行走、上下楼、攀岩等,用于腿部神经与肌肉康复 。 - 其他核心产品:智能仿生手(FDA认证,全球首款量产非侵入式脑机接口假肢)、FocusZen脑环、Easleep安睡仪等。 - 商业落地:覆盖400
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翔宇医疗
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盈趣科技
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美好医疗
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