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股海红韭菜
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股海红韭菜
2025-11-25 09:25:16
德科立并不简单,Lumentum有新故事
Lumentum 与德科立的合作全景:从 OCS 代工到技术共创 Lumentum 与德科立的合作主要围绕光电路交换机 (OCS) 领域展开,形成了 **"技术研发 + 整机代工 + 核心组件供应"** 的全产业链合作模式。作为全球领先的光通信组件制造商,Lumentum 借助德科立的本地化制造和技术创新能力,加速布局 AI 数据中心光互联市场;而德科立则通过这一合作深度融入全球顶级科技公司供应链,实现技术与业务的双重突破。 一、核心合作模式:整机代工与技术协同 1. OCS 整机代工合作 核心
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德科立
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股海红韭菜
2025-11-24 09:33:48
光迅科技、谷歌 超跌起舞~
一、光迅科技与谷歌的核心业务合作 1. 长期战略伙伴关系 合作起点:自 2015 年起建立合作,持续 10 年,谷歌已成为光迅科技前五大客户 收入贡献:2023 年,谷歌等北美客户贡献光迅科技海外市场收入约34% 业务定位:光迅科技是谷歌数据中心和 AI 基础设施的核心光器件供应商,为其提供 "全国产化解决方案",自主化率在国内领先 2. 数据中心光模块供应 全系列覆盖:为谷歌数据中心提供从 10G 到 1.6T 的全系列高速光模块 重点产品: 800G 光模块已进入谷歌供应链 1.6T 硅光模
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光迅科技
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股海红韭菜
2025-11-24 09:14:18
光迅科技
一、光迅科技与谷歌的核心业务合作 二、光迅科技与 OCS 的技术深度绑定 光迅科技的 192×192 端口 MEMS-OCS 设备已通过谷歌严格验证,成为谷歌 TPU v4/v5 超算系统的核心互联组件 性能提升:谷歌 TPU 采用光迅 OCS 技术后,训练效率提升30%,延迟降至微秒级,显著增强 AI 计算能力 2025 年上半年,光迅科技向谷歌出货超 2000 片MEMS 光交换模块
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光迅科技
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股海红韭菜
2025-11-21 13:36:19
银轮股份估值分析报告
银轮股份2026年预期估值分析报告 主要让大家更了解这家公司吧 公司概况与研究背景 银轮股份(002126.SZ)作为国内汽车热管理领域的龙头企业,正处于业务结构转型的关键时期。公司围绕"节能、减排、智能、安全"四条产品发展主线,专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品及后处理排气系统相关产品的研发、制造和销售。截至2025年11月,公司已形成**"汽车热管理+数字能源+机器人"**的多元化业务格局,其中汽车业务占比约87%,数字能源业务占比约9.65%,机器人业务处于起步阶段。
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银轮股份
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股海红韭菜
2025-11-20 10:12:09
豆包分析德科立的业绩展望
豆包还是蛮有意思的,感觉很合理 德科立OCS交换机业务2026年业绩预期分析 一、德科立在OCS交换机产业链中的定位与现状 1.1 德科立公司概况与主营业务 德科立是国内光通信器件领域的领军企业,深耕光电子器件行业二十余年,主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售。公司产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联(DCI)、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。 从产品结构来看,公司的传输类产品包括电信传输类光收发模块、光纤放大器、传输类子
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德科立
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股海红韭菜
2025-11-19 13:07:53
抵制核心观点
1,品牌粘性不强 2,品牌市占率高 3,国内有同等功效产品 4,大消费相关,全民参与 5,购买频率高 综合看,主要是日化用品,渔业老百姓不太关心哪个国家生产的,但是日化类的品牌辨识度高,相关的忠诚度或者粘性不太高,更看好护肤等日化行业的替代价值更高 推荐国产品牌
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股海红韭菜
2025-11-19 10:13:01
久吾高科盐湖提锂业绩弹性分析:盐湖规模增长的放大器
久吾高科盐湖提锂业绩弹性分析:盐湖规模增长的放大器 AI分析,探索一下 一、传导路径:盐湖提锂规模→久吾高科业绩的三层放大机制 1. 量增传导: 盐湖项目扩产直接带动公司订单爆发,青海盐湖4万吨项目贡献1.96亿元订单(占2024年营收36.8%),罗布泊项目贡献8150万元(占15.3%)。公司6000吨吸附剂产能可支撑约10万吨碳酸锂项目。 2. 价升传导: 碳酸锂价格上涨(每涨1万元/吨)触发双重利好:①公司产品提价(5-15%);②刺激客户追加投资,订单量增30-50%。2025年碳酸锂
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久吾高科
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股海红韭菜
2025-11-04 10:09:17
锌价格上涨受益 A 股锌矿开采企业
锌期货开始走强,是否应该关注? 高占比企业(锌业务占比 > 50%) ** 金徽股份(603132)** 是锌矿开采业务占比最高的企业之一。根据最新财务数据,2025 年上半年锌精矿收入 5.47 亿元,占营业收入的 69.07%;2024 年全年锌精矿收入 10.68 亿元,占比 69.37%。公司主营业务为锌精矿和铅精矿(含银)的生产和销售,是典型的高纯度锌矿开采企业,锌矿开采业务占绝对主导地位。 ** 驰宏锌锗(600497)** 作为国内最大的铅锌企业之一,锌业务占比约为 72.24%。
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罗平锌电
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金徽股份
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驰宏锌锗
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股海红韭菜
2025-11-04 09:50:08
安洁科技-存储的隐藏遗珠,仍在低位,可能是唯一
一、核心收购标的:精准锚定存储芯片配套刚需 1. 2020 年收购 BIGL 存储设备核心资产(关键切口) 标的业务与 SK 海力士需求的直接适配 子公司适新科技以 5000 万美元收购 BIGL 旗下重庆、无锡、泰国镤伟 100% 股权及深圳镤伟相关资产,核心产品为存储驱动器臂及精密零部件。此类部件是 SK 海力士 DRAM/NAND Flash 模组组装的核心结构件,用于驱动存储芯片与接口的信号传输,属于 “非核心但必需” 的配套环节,与安洁科技此前分析的 “聚焦封装测试精密组件” 战略高度
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安洁科技
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股海红韭菜
2025-10-17 15:59:51
假设德科立ocs明年规模化,纯娱乐
德科立OCS订单规模化对估值影响分析 1. 德科立OCS业务现状与合作基础 1.1 OCS业务技术优势与市场地位 德科立作为国内少数具备OCS(光电路交换)整机研发和量产能力的企业,在光通信技术领域具有显著的技术优势。公司自主研发的"光子路由引擎"实现了10微秒级超低时延,较传统交换机时延降低90%以上,同时功耗减少40%。这一核心技术的突破使得德科立在AI算力基础设施领域具备了独特的竞争优势。 从技术路线来看,德科立采用的光波导方案较传统MEMS方案具备显著差异和优势:传输效率提升30%,时延
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德科立
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股海红韭菜
2025-09-24 11:36:55
半导体设备隐藏玩家
一、核心财务指标:底部复苏,弹性待释放 1. 业绩拐点初现(2025 年中报) 营收:3.08 亿元(+3.79%),结束连续两年下滑(2024 年营收 7.4 亿,-5.92%),主因工业检测(新能源领域)需求回暖。 净利润:归母净利润 104.71 万元(+103.63%),扣非扭亏(2024 年中报扣非 - 2900 万),但基数极低(2024H1 亏损 2900 万),盈利质量待验证。 毛利率:49.86%(+8.66pct),为近三年最高,受益高端色谱仪(如超高效液相色谱)量产带动产品
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皖仪科技
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股海红韭菜
2025-09-22 21:03:19
丰立智能都在和谁搭伙
丰立智能作为国内精密传动领域的核心企业,在新能源汽车、机器人、电动工具等多个领域建立了广泛的合作伙伴关系,覆盖国际巨头、行业龙头及新兴科技公司。以下是其主要合作伙伴及合作动态: 一、新能源汽车领域 1. 英搏尔(300681.SZ) 双方于2025年4月签署战略合作协议,聚焦“电机+减速器”集成化产品开发,覆盖新能源汽车、关节模组、工程机械、eVTOL等领域。丰立智能提供谐波减速器、行星减速器等精密传动部件,英搏尔则整合驱动系统与电机技术,形成协同优势。此次合作旨在补足丰立智能在电机领域的短板,
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丰立智能
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股海红韭菜
2025-09-21 21:59:22
iPhone 17 Air拆解与行业变革:从硬件创新到A股投
iPhone 17 Air拆解与行业变革:从硬件创新到A股投资机会全景分析 投资要点 iPhone 17 Air作为苹果2025年推出的全新系列产品,以5.5mm的极致轻薄设计和全面取消物理SIM卡槽的创新,重新定义了智能手机形态。本报告通过全面拆解iPhone 17 Air与上一代产品的本质差异,分析其引领的行业变革趋势,挖掘A股市场中具备核心技术优势的供应链企业投资机会。 核心观点: 1. 产品创新维度:iPhone 17 Air在设计、硬件和软件方面实现了多项突破性创新,尤其是5.5mm超
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蓝思科技
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股海红韭菜
2025-09-17 13:21:43
中国西电(601179)深度分析:AI驱动的IDC/AIDC
投资要点 中国西电作为国内输配电设备龙头企业,正积极布局AI数据中心(AIDC)和互联网数据中心(IDC)领域,尤其是在固态变压器(SST)技术方面取得重大突破。公司通过子公司西安西电电力电子有限公司成功研发并应用2.4MW级SST,成为国内唯一实现该技术规模化应用的企业。公司在AIDC/IDC领域的布局具有三大核心优势:技术领先性(国内唯一量产2.4MW级SST)、市场先发优势(已在"东数西算"贵安数据中心等项目应用)和产业链协同(与英伟达生态深度绑定)。2025年上半年,公司电力电子业务实现
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中国西电
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股海红韭菜
2025-09-16 23:12:22
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tiktok美国方案落地对润泽科技影响
最新小作文,未做证实 那么假设如此,tiktok股权变化会让字节跳动国际业务重新评估,这必然代表tictok的国际拓展受到制约,而替代将会是国内版抖音出海加速,同样股权的出售也给字节带来海量的现金流(tictok估值600亿美元,80%股份,不过大概率不会有很多现金支付),而润泽科技是字节的国内深度合作伙伴,如下 这对润泽科技来讲,可能代表天大的机遇,伴着国内版抖音出海加速,迎来绝对性的历史时刻,推动润泽科技加速出海,以上仅作为小作文的推导,并非投资依据,投资有风险,自负盈亏,望理性看待 另外豆
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润泽科技
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德科立并不简单,Lumentum有新故事
Lumentum 与德科立的合作全景:从 OCS 代工到技术共创 Lumentum 与德科立的合作主要围绕光电路交换机 (OCS) 领域展开,形成了 **"技术研发 + 整机代工 + 核心组件供应"** 的全产业链合作模式。作为全球领先的光通信组件制造商,Lumentum 借助德科立的本地化制造和技术创新能力,加速布局 AI 数据中心光互联市场;而德科立则通过这一合作深度融入全球顶级科技公司供应链,实现技术与业务的双重突破。 一、核心合作模式:整机代工与技术协同 1. OCS 整机代工合作 核心
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光迅科技、谷歌 超跌起舞~
一、光迅科技与谷歌的核心业务合作 1. 长期战略伙伴关系 合作起点:自 2015 年起建立合作,持续 10 年,谷歌已成为光迅科技前五大客户 收入贡献:2023 年,谷歌等北美客户贡献光迅科技海外市场收入约34% 业务定位:光迅科技是谷歌数据中心和 AI 基础设施的核心光器件供应商,为其提供 "全国产化解决方案",自主化率在国内领先 2. 数据中心光模块供应 全系列覆盖:为谷歌数据中心提供从 10G 到 1.6T 的全系列高速光模块 重点产品: 800G 光模块已进入谷歌供应链 1.6T 硅光模
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一、光迅科技与谷歌的核心业务合作 二、光迅科技与 OCS 的技术深度绑定 光迅科技的 192×192 端口 MEMS-OCS 设备已通过谷歌严格验证,成为谷歌 TPU v4/v5 超算系统的核心互联组件 性能提升:谷歌 TPU 采用光迅 OCS 技术后,训练效率提升30%,延迟降至微秒级,显著增强 AI 计算能力 2025 年上半年,光迅科技向谷歌出货超 2000 片MEMS 光交换模块
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银轮股份估值分析报告
银轮股份2026年预期估值分析报告 主要让大家更了解这家公司吧 公司概况与研究背景 银轮股份(002126.SZ)作为国内汽车热管理领域的龙头企业,正处于业务结构转型的关键时期。公司围绕"节能、减排、智能、安全"四条产品发展主线,专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品及后处理排气系统相关产品的研发、制造和销售。截至2025年11月,公司已形成**"汽车热管理+数字能源+机器人"**的多元化业务格局,其中汽车业务占比约87%,数字能源业务占比约9.65%,机器人业务处于起步阶段。
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豆包分析德科立的业绩展望
豆包还是蛮有意思的,感觉很合理 德科立OCS交换机业务2026年业绩预期分析 一、德科立在OCS交换机产业链中的定位与现状 1.1 德科立公司概况与主营业务 德科立是国内光通信器件领域的领军企业,深耕光电子器件行业二十余年,主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售。公司产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联(DCI)、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。 从产品结构来看,公司的传输类产品包括电信传输类光收发模块、光纤放大器、传输类子
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抵制核心观点
1,品牌粘性不强 2,品牌市占率高 3,国内有同等功效产品 4,大消费相关,全民参与 5,购买频率高 综合看,主要是日化用品,渔业老百姓不太关心哪个国家生产的,但是日化类的品牌辨识度高,相关的忠诚度或者粘性不太高,更看好护肤等日化行业的替代价值更高 推荐国产品牌
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久吾高科盐湖提锂业绩弹性分析:盐湖规模增长的放大器
久吾高科盐湖提锂业绩弹性分析:盐湖规模增长的放大器 AI分析,探索一下 一、传导路径:盐湖提锂规模→久吾高科业绩的三层放大机制 1. 量增传导: 盐湖项目扩产直接带动公司订单爆发,青海盐湖4万吨项目贡献1.96亿元订单(占2024年营收36.8%),罗布泊项目贡献8150万元(占15.3%)。公司6000吨吸附剂产能可支撑约10万吨碳酸锂项目。 2. 价升传导: 碳酸锂价格上涨(每涨1万元/吨)触发双重利好:①公司产品提价(5-15%);②刺激客户追加投资,订单量增30-50%。2025年碳酸锂
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锌价格上涨受益 A 股锌矿开采企业
锌期货开始走强,是否应该关注? 高占比企业(锌业务占比 > 50%) ** 金徽股份(603132)** 是锌矿开采业务占比最高的企业之一。根据最新财务数据,2025 年上半年锌精矿收入 5.47 亿元,占营业收入的 69.07%;2024 年全年锌精矿收入 10.68 亿元,占比 69.37%。公司主营业务为锌精矿和铅精矿(含银)的生产和销售,是典型的高纯度锌矿开采企业,锌矿开采业务占绝对主导地位。 ** 驰宏锌锗(600497)** 作为国内最大的铅锌企业之一,锌业务占比约为 72.24%。
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安洁科技-存储的隐藏遗珠,仍在低位,可能是唯一
一、核心收购标的:精准锚定存储芯片配套刚需 1. 2020 年收购 BIGL 存储设备核心资产(关键切口) 标的业务与 SK 海力士需求的直接适配 子公司适新科技以 5000 万美元收购 BIGL 旗下重庆、无锡、泰国镤伟 100% 股权及深圳镤伟相关资产,核心产品为存储驱动器臂及精密零部件。此类部件是 SK 海力士 DRAM/NAND Flash 模组组装的核心结构件,用于驱动存储芯片与接口的信号传输,属于 “非核心但必需” 的配套环节,与安洁科技此前分析的 “聚焦封装测试精密组件” 战略高度
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假设德科立ocs明年规模化,纯娱乐
德科立OCS订单规模化对估值影响分析 1. 德科立OCS业务现状与合作基础 1.1 OCS业务技术优势与市场地位 德科立作为国内少数具备OCS(光电路交换)整机研发和量产能力的企业,在光通信技术领域具有显著的技术优势。公司自主研发的"光子路由引擎"实现了10微秒级超低时延,较传统交换机时延降低90%以上,同时功耗减少40%。这一核心技术的突破使得德科立在AI算力基础设施领域具备了独特的竞争优势。 从技术路线来看,德科立采用的光波导方案较传统MEMS方案具备显著差异和优势:传输效率提升30%,时延
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半导体设备隐藏玩家
一、核心财务指标:底部复苏,弹性待释放 1. 业绩拐点初现(2025 年中报) 营收:3.08 亿元(+3.79%),结束连续两年下滑(2024 年营收 7.4 亿,-5.92%),主因工业检测(新能源领域)需求回暖。 净利润:归母净利润 104.71 万元(+103.63%),扣非扭亏(2024 年中报扣非 - 2900 万),但基数极低(2024H1 亏损 2900 万),盈利质量待验证。 毛利率:49.86%(+8.66pct),为近三年最高,受益高端色谱仪(如超高效液相色谱)量产带动产品
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丰立智能都在和谁搭伙
丰立智能作为国内精密传动领域的核心企业,在新能源汽车、机器人、电动工具等多个领域建立了广泛的合作伙伴关系,覆盖国际巨头、行业龙头及新兴科技公司。以下是其主要合作伙伴及合作动态: 一、新能源汽车领域 1. 英搏尔(300681.SZ) 双方于2025年4月签署战略合作协议,聚焦“电机+减速器”集成化产品开发,覆盖新能源汽车、关节模组、工程机械、eVTOL等领域。丰立智能提供谐波减速器、行星减速器等精密传动部件,英搏尔则整合驱动系统与电机技术,形成协同优势。此次合作旨在补足丰立智能在电机领域的短板,
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iPhone 17 Air拆解与行业变革:从硬件创新到A股投
iPhone 17 Air拆解与行业变革:从硬件创新到A股投资机会全景分析 投资要点 iPhone 17 Air作为苹果2025年推出的全新系列产品,以5.5mm的极致轻薄设计和全面取消物理SIM卡槽的创新,重新定义了智能手机形态。本报告通过全面拆解iPhone 17 Air与上一代产品的本质差异,分析其引领的行业变革趋势,挖掘A股市场中具备核心技术优势的供应链企业投资机会。 核心观点: 1. 产品创新维度:iPhone 17 Air在设计、硬件和软件方面实现了多项突破性创新,尤其是5.5mm超
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中国西电(601179)深度分析:AI驱动的IDC/AIDC
投资要点 中国西电作为国内输配电设备龙头企业,正积极布局AI数据中心(AIDC)和互联网数据中心(IDC)领域,尤其是在固态变压器(SST)技术方面取得重大突破。公司通过子公司西安西电电力电子有限公司成功研发并应用2.4MW级SST,成为国内唯一实现该技术规模化应用的企业。公司在AIDC/IDC领域的布局具有三大核心优势:技术领先性(国内唯一量产2.4MW级SST)、市场先发优势(已在"东数西算"贵安数据中心等项目应用)和产业链协同(与英伟达生态深度绑定)。2025年上半年,公司电力电子业务实现
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tiktok美国方案落地对润泽科技影响
最新小作文,未做证实 那么假设如此,tiktok股权变化会让字节跳动国际业务重新评估,这必然代表tictok的国际拓展受到制约,而替代将会是国内版抖音出海加速,同样股权的出售也给字节带来海量的现金流(tictok估值600亿美元,80%股份,不过大概率不会有很多现金支付),而润泽科技是字节的国内深度合作伙伴,如下 这对润泽科技来讲,可能代表天大的机遇,伴着国内版抖音出海加速,迎来绝对性的历史时刻,推动润泽科技加速出海,以上仅作为小作文的推导,并非投资依据,投资有风险,自负盈亏,望理性看待 另外豆
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一、光迅科技与谷歌的核心业务合作 1. 长期战略伙伴关系 合作起点:自 2015 年起建立合作,持续 10 年,谷歌已成为光迅科技前五大客户 收入贡献:2023 年,谷歌等北美客户贡献光迅科技海外市场收入约34% 业务定位:光迅科技是谷歌数据中心和 AI 基础设施的核心光器件供应商,为其提供 "全国产化解决方案",自主化率在国内领先 2. 数据中心光模块供应 全系列覆盖:为谷歌数据中心提供从 10G 到 1.6T 的全系列高速光模块 重点产品: 800G 光模块已进入谷歌供应链 1.6T 硅光模
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一、光迅科技与谷歌的核心业务合作 二、光迅科技与 OCS 的技术深度绑定 光迅科技的 192×192 端口 MEMS-OCS 设备已通过谷歌严格验证,成为谷歌 TPU v4/v5 超算系统的核心互联组件 性能提升:谷歌 TPU 采用光迅 OCS 技术后,训练效率提升30%,延迟降至微秒级,显著增强 AI 计算能力 2025 年上半年,光迅科技向谷歌出货超 2000 片MEMS 光交换模块
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银轮股份估值分析报告
银轮股份2026年预期估值分析报告 主要让大家更了解这家公司吧 公司概况与研究背景 银轮股份(002126.SZ)作为国内汽车热管理领域的龙头企业,正处于业务结构转型的关键时期。公司围绕"节能、减排、智能、安全"四条产品发展主线,专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品及后处理排气系统相关产品的研发、制造和销售。截至2025年11月,公司已形成**"汽车热管理+数字能源+机器人"**的多元化业务格局,其中汽车业务占比约87%,数字能源业务占比约9.65%,机器人业务处于起步阶段。
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2025-11-20 10:12:09
豆包分析德科立的业绩展望
豆包还是蛮有意思的,感觉很合理 德科立OCS交换机业务2026年业绩预期分析 一、德科立在OCS交换机产业链中的定位与现状 1.1 德科立公司概况与主营业务 德科立是国内光通信器件领域的领军企业,深耕光电子器件行业二十余年,主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售。公司产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联(DCI)、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。 从产品结构来看,公司的传输类产品包括电信传输类光收发模块、光纤放大器、传输类子
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德科立
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股海红韭菜
2025-11-19 13:07:53
抵制核心观点
1,品牌粘性不强 2,品牌市占率高 3,国内有同等功效产品 4,大消费相关,全民参与 5,购买频率高 综合看,主要是日化用品,渔业老百姓不太关心哪个国家生产的,但是日化类的品牌辨识度高,相关的忠诚度或者粘性不太高,更看好护肤等日化行业的替代价值更高 推荐国产品牌
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2025-11-19 10:13:01
久吾高科盐湖提锂业绩弹性分析:盐湖规模增长的放大器
久吾高科盐湖提锂业绩弹性分析:盐湖规模增长的放大器 AI分析,探索一下 一、传导路径:盐湖提锂规模→久吾高科业绩的三层放大机制 1. 量增传导: 盐湖项目扩产直接带动公司订单爆发,青海盐湖4万吨项目贡献1.96亿元订单(占2024年营收36.8%),罗布泊项目贡献8150万元(占15.3%)。公司6000吨吸附剂产能可支撑约10万吨碳酸锂项目。 2. 价升传导: 碳酸锂价格上涨(每涨1万元/吨)触发双重利好:①公司产品提价(5-15%);②刺激客户追加投资,订单量增30-50%。2025年碳酸锂
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久吾高科
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2025-11-04 10:09:17
锌价格上涨受益 A 股锌矿开采企业
锌期货开始走强,是否应该关注? 高占比企业(锌业务占比 > 50%) ** 金徽股份(603132)** 是锌矿开采业务占比最高的企业之一。根据最新财务数据,2025 年上半年锌精矿收入 5.47 亿元,占营业收入的 69.07%;2024 年全年锌精矿收入 10.68 亿元,占比 69.37%。公司主营业务为锌精矿和铅精矿(含银)的生产和销售,是典型的高纯度锌矿开采企业,锌矿开采业务占绝对主导地位。 ** 驰宏锌锗(600497)** 作为国内最大的铅锌企业之一,锌业务占比约为 72.24%。
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金徽股份
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2025-11-04 09:50:08
安洁科技-存储的隐藏遗珠,仍在低位,可能是唯一
一、核心收购标的:精准锚定存储芯片配套刚需 1. 2020 年收购 BIGL 存储设备核心资产(关键切口) 标的业务与 SK 海力士需求的直接适配 子公司适新科技以 5000 万美元收购 BIGL 旗下重庆、无锡、泰国镤伟 100% 股权及深圳镤伟相关资产,核心产品为存储驱动器臂及精密零部件。此类部件是 SK 海力士 DRAM/NAND Flash 模组组装的核心结构件,用于驱动存储芯片与接口的信号传输,属于 “非核心但必需” 的配套环节,与安洁科技此前分析的 “聚焦封装测试精密组件” 战略高度
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安洁科技
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2025-10-17 15:59:51
假设德科立ocs明年规模化,纯娱乐
德科立OCS订单规模化对估值影响分析 1. 德科立OCS业务现状与合作基础 1.1 OCS业务技术优势与市场地位 德科立作为国内少数具备OCS(光电路交换)整机研发和量产能力的企业,在光通信技术领域具有显著的技术优势。公司自主研发的"光子路由引擎"实现了10微秒级超低时延,较传统交换机时延降低90%以上,同时功耗减少40%。这一核心技术的突破使得德科立在AI算力基础设施领域具备了独特的竞争优势。 从技术路线来看,德科立采用的光波导方案较传统MEMS方案具备显著差异和优势:传输效率提升30%,时延
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德科立
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2025-09-24 11:36:55
半导体设备隐藏玩家
一、核心财务指标:底部复苏,弹性待释放 1. 业绩拐点初现(2025 年中报) 营收:3.08 亿元(+3.79%),结束连续两年下滑(2024 年营收 7.4 亿,-5.92%),主因工业检测(新能源领域)需求回暖。 净利润:归母净利润 104.71 万元(+103.63%),扣非扭亏(2024 年中报扣非 - 2900 万),但基数极低(2024H1 亏损 2900 万),盈利质量待验证。 毛利率:49.86%(+8.66pct),为近三年最高,受益高端色谱仪(如超高效液相色谱)量产带动产品
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皖仪科技
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2025-09-22 21:03:19
丰立智能都在和谁搭伙
丰立智能作为国内精密传动领域的核心企业,在新能源汽车、机器人、电动工具等多个领域建立了广泛的合作伙伴关系,覆盖国际巨头、行业龙头及新兴科技公司。以下是其主要合作伙伴及合作动态: 一、新能源汽车领域 1. 英搏尔(300681.SZ) 双方于2025年4月签署战略合作协议,聚焦“电机+减速器”集成化产品开发,覆盖新能源汽车、关节模组、工程机械、eVTOL等领域。丰立智能提供谐波减速器、行星减速器等精密传动部件,英搏尔则整合驱动系统与电机技术,形成协同优势。此次合作旨在补足丰立智能在电机领域的短板,
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2025-09-21 21:59:22
iPhone 17 Air拆解与行业变革:从硬件创新到A股投
iPhone 17 Air拆解与行业变革:从硬件创新到A股投资机会全景分析 投资要点 iPhone 17 Air作为苹果2025年推出的全新系列产品,以5.5mm的极致轻薄设计和全面取消物理SIM卡槽的创新,重新定义了智能手机形态。本报告通过全面拆解iPhone 17 Air与上一代产品的本质差异,分析其引领的行业变革趋势,挖掘A股市场中具备核心技术优势的供应链企业投资机会。 核心观点: 1. 产品创新维度:iPhone 17 Air在设计、硬件和软件方面实现了多项突破性创新,尤其是5.5mm超
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2025-09-17 13:21:43
中国西电(601179)深度分析:AI驱动的IDC/AIDC
投资要点 中国西电作为国内输配电设备龙头企业,正积极布局AI数据中心(AIDC)和互联网数据中心(IDC)领域,尤其是在固态变压器(SST)技术方面取得重大突破。公司通过子公司西安西电电力电子有限公司成功研发并应用2.4MW级SST,成为国内唯一实现该技术规模化应用的企业。公司在AIDC/IDC领域的布局具有三大核心优势:技术领先性(国内唯一量产2.4MW级SST)、市场先发优势(已在"东数西算"贵安数据中心等项目应用)和产业链协同(与英伟达生态深度绑定)。2025年上半年,公司电力电子业务实现
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中国西电
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2025-09-16 23:12:22
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tiktok美国方案落地对润泽科技影响
最新小作文,未做证实 那么假设如此,tiktok股权变化会让字节跳动国际业务重新评估,这必然代表tictok的国际拓展受到制约,而替代将会是国内版抖音出海加速,同样股权的出售也给字节带来海量的现金流(tictok估值600亿美元,80%股份,不过大概率不会有很多现金支付),而润泽科技是字节的国内深度合作伙伴,如下 这对润泽科技来讲,可能代表天大的机遇,伴着国内版抖音出海加速,迎来绝对性的历史时刻,推动润泽科技加速出海,以上仅作为小作文的推导,并非投资依据,投资有风险,自负盈亏,望理性看待 另外豆
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润泽科技
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2025-11-25 09:25:16
德科立并不简单,Lumentum有新故事
Lumentum 与德科立的合作全景:从 OCS 代工到技术共创 Lumentum 与德科立的合作主要围绕光电路交换机 (OCS) 领域展开,形成了 **"技术研发 + 整机代工 + 核心组件供应"** 的全产业链合作模式。作为全球领先的光通信组件制造商,Lumentum 借助德科立的本地化制造和技术创新能力,加速布局 AI 数据中心光互联市场;而德科立则通过这一合作深度融入全球顶级科技公司供应链,实现技术与业务的双重突破。 一、核心合作模式:整机代工与技术协同 1. OCS 整机代工合作 核心
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德科立
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2025-11-24 09:33:48
光迅科技、谷歌 超跌起舞~
一、光迅科技与谷歌的核心业务合作 1. 长期战略伙伴关系 合作起点:自 2015 年起建立合作,持续 10 年,谷歌已成为光迅科技前五大客户 收入贡献:2023 年,谷歌等北美客户贡献光迅科技海外市场收入约34% 业务定位:光迅科技是谷歌数据中心和 AI 基础设施的核心光器件供应商,为其提供 "全国产化解决方案",自主化率在国内领先 2. 数据中心光模块供应 全系列覆盖:为谷歌数据中心提供从 10G 到 1.6T 的全系列高速光模块 重点产品: 800G 光模块已进入谷歌供应链 1.6T 硅光模
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光迅科技
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2025-11-24 09:14:18
光迅科技
一、光迅科技与谷歌的核心业务合作 二、光迅科技与 OCS 的技术深度绑定 光迅科技的 192×192 端口 MEMS-OCS 设备已通过谷歌严格验证,成为谷歌 TPU v4/v5 超算系统的核心互联组件 性能提升:谷歌 TPU 采用光迅 OCS 技术后,训练效率提升30%,延迟降至微秒级,显著增强 AI 计算能力 2025 年上半年,光迅科技向谷歌出货超 2000 片MEMS 光交换模块
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光迅科技
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2025-11-21 13:36:19
银轮股份估值分析报告
银轮股份2026年预期估值分析报告 主要让大家更了解这家公司吧 公司概况与研究背景 银轮股份(002126.SZ)作为国内汽车热管理领域的龙头企业,正处于业务结构转型的关键时期。公司围绕"节能、减排、智能、安全"四条产品发展主线,专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品及后处理排气系统相关产品的研发、制造和销售。截至2025年11月,公司已形成**"汽车热管理+数字能源+机器人"**的多元化业务格局,其中汽车业务占比约87%,数字能源业务占比约9.65%,机器人业务处于起步阶段。
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银轮股份
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豆包分析德科立的业绩展望
豆包还是蛮有意思的,感觉很合理 德科立OCS交换机业务2026年业绩预期分析 一、德科立在OCS交换机产业链中的定位与现状 1.1 德科立公司概况与主营业务 德科立是国内光通信器件领域的领军企业,深耕光电子器件行业二十余年,主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售。公司产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联(DCI)、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。 从产品结构来看,公司的传输类产品包括电信传输类光收发模块、光纤放大器、传输类子
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抵制核心观点
1,品牌粘性不强 2,品牌市占率高 3,国内有同等功效产品 4,大消费相关,全民参与 5,购买频率高 综合看,主要是日化用品,渔业老百姓不太关心哪个国家生产的,但是日化类的品牌辨识度高,相关的忠诚度或者粘性不太高,更看好护肤等日化行业的替代价值更高 推荐国产品牌
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久吾高科盐湖提锂业绩弹性分析:盐湖规模增长的放大器
久吾高科盐湖提锂业绩弹性分析:盐湖规模增长的放大器 AI分析,探索一下 一、传导路径:盐湖提锂规模→久吾高科业绩的三层放大机制 1. 量增传导: 盐湖项目扩产直接带动公司订单爆发,青海盐湖4万吨项目贡献1.96亿元订单(占2024年营收36.8%),罗布泊项目贡献8150万元(占15.3%)。公司6000吨吸附剂产能可支撑约10万吨碳酸锂项目。 2. 价升传导: 碳酸锂价格上涨(每涨1万元/吨)触发双重利好:①公司产品提价(5-15%);②刺激客户追加投资,订单量增30-50%。2025年碳酸锂
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锌价格上涨受益 A 股锌矿开采企业
锌期货开始走强,是否应该关注? 高占比企业(锌业务占比 > 50%) ** 金徽股份(603132)** 是锌矿开采业务占比最高的企业之一。根据最新财务数据,2025 年上半年锌精矿收入 5.47 亿元,占营业收入的 69.07%;2024 年全年锌精矿收入 10.68 亿元,占比 69.37%。公司主营业务为锌精矿和铅精矿(含银)的生产和销售,是典型的高纯度锌矿开采企业,锌矿开采业务占绝对主导地位。 ** 驰宏锌锗(600497)** 作为国内最大的铅锌企业之一,锌业务占比约为 72.24%。
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安洁科技-存储的隐藏遗珠,仍在低位,可能是唯一
一、核心收购标的:精准锚定存储芯片配套刚需 1. 2020 年收购 BIGL 存储设备核心资产(关键切口) 标的业务与 SK 海力士需求的直接适配 子公司适新科技以 5000 万美元收购 BIGL 旗下重庆、无锡、泰国镤伟 100% 股权及深圳镤伟相关资产,核心产品为存储驱动器臂及精密零部件。此类部件是 SK 海力士 DRAM/NAND Flash 模组组装的核心结构件,用于驱动存储芯片与接口的信号传输,属于 “非核心但必需” 的配套环节,与安洁科技此前分析的 “聚焦封装测试精密组件” 战略高度
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假设德科立ocs明年规模化,纯娱乐
德科立OCS订单规模化对估值影响分析 1. 德科立OCS业务现状与合作基础 1.1 OCS业务技术优势与市场地位 德科立作为国内少数具备OCS(光电路交换)整机研发和量产能力的企业,在光通信技术领域具有显著的技术优势。公司自主研发的"光子路由引擎"实现了10微秒级超低时延,较传统交换机时延降低90%以上,同时功耗减少40%。这一核心技术的突破使得德科立在AI算力基础设施领域具备了独特的竞争优势。 从技术路线来看,德科立采用的光波导方案较传统MEMS方案具备显著差异和优势:传输效率提升30%,时延
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半导体设备隐藏玩家
一、核心财务指标:底部复苏,弹性待释放 1. 业绩拐点初现(2025 年中报) 营收:3.08 亿元(+3.79%),结束连续两年下滑(2024 年营收 7.4 亿,-5.92%),主因工业检测(新能源领域)需求回暖。 净利润:归母净利润 104.71 万元(+103.63%),扣非扭亏(2024 年中报扣非 - 2900 万),但基数极低(2024H1 亏损 2900 万),盈利质量待验证。 毛利率:49.86%(+8.66pct),为近三年最高,受益高端色谱仪(如超高效液相色谱)量产带动产品
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丰立智能都在和谁搭伙
丰立智能作为国内精密传动领域的核心企业,在新能源汽车、机器人、电动工具等多个领域建立了广泛的合作伙伴关系,覆盖国际巨头、行业龙头及新兴科技公司。以下是其主要合作伙伴及合作动态: 一、新能源汽车领域 1. 英搏尔(300681.SZ) 双方于2025年4月签署战略合作协议,聚焦“电机+减速器”集成化产品开发,覆盖新能源汽车、关节模组、工程机械、eVTOL等领域。丰立智能提供谐波减速器、行星减速器等精密传动部件,英搏尔则整合驱动系统与电机技术,形成协同优势。此次合作旨在补足丰立智能在电机领域的短板,
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iPhone 17 Air拆解与行业变革:从硬件创新到A股投
iPhone 17 Air拆解与行业变革:从硬件创新到A股投资机会全景分析 投资要点 iPhone 17 Air作为苹果2025年推出的全新系列产品,以5.5mm的极致轻薄设计和全面取消物理SIM卡槽的创新,重新定义了智能手机形态。本报告通过全面拆解iPhone 17 Air与上一代产品的本质差异,分析其引领的行业变革趋势,挖掘A股市场中具备核心技术优势的供应链企业投资机会。 核心观点: 1. 产品创新维度:iPhone 17 Air在设计、硬件和软件方面实现了多项突破性创新,尤其是5.5mm超
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中国西电(601179)深度分析:AI驱动的IDC/AIDC
投资要点 中国西电作为国内输配电设备龙头企业,正积极布局AI数据中心(AIDC)和互联网数据中心(IDC)领域,尤其是在固态变压器(SST)技术方面取得重大突破。公司通过子公司西安西电电力电子有限公司成功研发并应用2.4MW级SST,成为国内唯一实现该技术规模化应用的企业。公司在AIDC/IDC领域的布局具有三大核心优势:技术领先性(国内唯一量产2.4MW级SST)、市场先发优势(已在"东数西算"贵安数据中心等项目应用)和产业链协同(与英伟达生态深度绑定)。2025年上半年,公司电力电子业务实现
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tiktok美国方案落地对润泽科技影响
最新小作文,未做证实 那么假设如此,tiktok股权变化会让字节跳动国际业务重新评估,这必然代表tictok的国际拓展受到制约,而替代将会是国内版抖音出海加速,同样股权的出售也给字节带来海量的现金流(tictok估值600亿美元,80%股份,不过大概率不会有很多现金支付),而润泽科技是字节的国内深度合作伙伴,如下 这对润泽科技来讲,可能代表天大的机遇,伴着国内版抖音出海加速,迎来绝对性的历史时刻,推动润泽科技加速出海,以上仅作为小作文的推导,并非投资依据,投资有风险,自负盈亏,望理性看待 另外豆
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德科立并不简单,Lumentum有新故事
Lumentum 与德科立的合作全景:从 OCS 代工到技术共创 Lumentum 与德科立的合作主要围绕光电路交换机 (OCS) 领域展开,形成了 **"技术研发 + 整机代工 + 核心组件供应"** 的全产业链合作模式。作为全球领先的光通信组件制造商,Lumentum 借助德科立的本地化制造和技术创新能力,加速布局 AI 数据中心光互联市场;而德科立则通过这一合作深度融入全球顶级科技公司供应链,实现技术与业务的双重突破。 一、核心合作模式:整机代工与技术协同 1. OCS 整机代工合作 核心
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光迅科技、谷歌 超跌起舞~
一、光迅科技与谷歌的核心业务合作 1. 长期战略伙伴关系 合作起点:自 2015 年起建立合作,持续 10 年,谷歌已成为光迅科技前五大客户 收入贡献:2023 年,谷歌等北美客户贡献光迅科技海外市场收入约34% 业务定位:光迅科技是谷歌数据中心和 AI 基础设施的核心光器件供应商,为其提供 "全国产化解决方案",自主化率在国内领先 2. 数据中心光模块供应 全系列覆盖:为谷歌数据中心提供从 10G 到 1.6T 的全系列高速光模块 重点产品: 800G 光模块已进入谷歌供应链 1.6T 硅光模
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一、光迅科技与谷歌的核心业务合作 二、光迅科技与 OCS 的技术深度绑定 光迅科技的 192×192 端口 MEMS-OCS 设备已通过谷歌严格验证,成为谷歌 TPU v4/v5 超算系统的核心互联组件 性能提升:谷歌 TPU 采用光迅 OCS 技术后,训练效率提升30%,延迟降至微秒级,显著增强 AI 计算能力 2025 年上半年,光迅科技向谷歌出货超 2000 片MEMS 光交换模块
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银轮股份2026年预期估值分析报告 主要让大家更了解这家公司吧 公司概况与研究背景 银轮股份(002126.SZ)作为国内汽车热管理领域的龙头企业,正处于业务结构转型的关键时期。公司围绕"节能、减排、智能、安全"四条产品发展主线,专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品及后处理排气系统相关产品的研发、制造和销售。截至2025年11月,公司已形成**"汽车热管理+数字能源+机器人"**的多元化业务格局,其中汽车业务占比约87%,数字能源业务占比约9.65%,机器人业务处于起步阶段。
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豆包分析德科立的业绩展望
豆包还是蛮有意思的,感觉很合理 德科立OCS交换机业务2026年业绩预期分析 一、德科立在OCS交换机产业链中的定位与现状 1.1 德科立公司概况与主营业务 德科立是国内光通信器件领域的领军企业,深耕光电子器件行业二十余年,主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售。公司产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联(DCI)、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。 从产品结构来看,公司的传输类产品包括电信传输类光收发模块、光纤放大器、传输类子
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抵制核心观点
1,品牌粘性不强 2,品牌市占率高 3,国内有同等功效产品 4,大消费相关,全民参与 5,购买频率高 综合看,主要是日化用品,渔业老百姓不太关心哪个国家生产的,但是日化类的品牌辨识度高,相关的忠诚度或者粘性不太高,更看好护肤等日化行业的替代价值更高 推荐国产品牌
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久吾高科盐湖提锂业绩弹性分析:盐湖规模增长的放大器
久吾高科盐湖提锂业绩弹性分析:盐湖规模增长的放大器 AI分析,探索一下 一、传导路径:盐湖提锂规模→久吾高科业绩的三层放大机制 1. 量增传导: 盐湖项目扩产直接带动公司订单爆发,青海盐湖4万吨项目贡献1.96亿元订单(占2024年营收36.8%),罗布泊项目贡献8150万元(占15.3%)。公司6000吨吸附剂产能可支撑约10万吨碳酸锂项目。 2. 价升传导: 碳酸锂价格上涨(每涨1万元/吨)触发双重利好:①公司产品提价(5-15%);②刺激客户追加投资,订单量增30-50%。2025年碳酸锂
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锌价格上涨受益 A 股锌矿开采企业
锌期货开始走强,是否应该关注? 高占比企业(锌业务占比 > 50%) ** 金徽股份(603132)** 是锌矿开采业务占比最高的企业之一。根据最新财务数据,2025 年上半年锌精矿收入 5.47 亿元,占营业收入的 69.07%;2024 年全年锌精矿收入 10.68 亿元,占比 69.37%。公司主营业务为锌精矿和铅精矿(含银)的生产和销售,是典型的高纯度锌矿开采企业,锌矿开采业务占绝对主导地位。 ** 驰宏锌锗(600497)** 作为国内最大的铅锌企业之一,锌业务占比约为 72.24%。
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安洁科技-存储的隐藏遗珠,仍在低位,可能是唯一
一、核心收购标的:精准锚定存储芯片配套刚需 1. 2020 年收购 BIGL 存储设备核心资产(关键切口) 标的业务与 SK 海力士需求的直接适配 子公司适新科技以 5000 万美元收购 BIGL 旗下重庆、无锡、泰国镤伟 100% 股权及深圳镤伟相关资产,核心产品为存储驱动器臂及精密零部件。此类部件是 SK 海力士 DRAM/NAND Flash 模组组装的核心结构件,用于驱动存储芯片与接口的信号传输,属于 “非核心但必需” 的配套环节,与安洁科技此前分析的 “聚焦封装测试精密组件” 战略高度
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安洁科技
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股海红韭菜
2025-10-17 15:59:51
假设德科立ocs明年规模化,纯娱乐
德科立OCS订单规模化对估值影响分析 1. 德科立OCS业务现状与合作基础 1.1 OCS业务技术优势与市场地位 德科立作为国内少数具备OCS(光电路交换)整机研发和量产能力的企业,在光通信技术领域具有显著的技术优势。公司自主研发的"光子路由引擎"实现了10微秒级超低时延,较传统交换机时延降低90%以上,同时功耗减少40%。这一核心技术的突破使得德科立在AI算力基础设施领域具备了独特的竞争优势。 从技术路线来看,德科立采用的光波导方案较传统MEMS方案具备显著差异和优势:传输效率提升30%,时延
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德科立
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股海红韭菜
2025-09-24 11:36:55
半导体设备隐藏玩家
一、核心财务指标:底部复苏,弹性待释放 1. 业绩拐点初现(2025 年中报) 营收:3.08 亿元(+3.79%),结束连续两年下滑(2024 年营收 7.4 亿,-5.92%),主因工业检测(新能源领域)需求回暖。 净利润:归母净利润 104.71 万元(+103.63%),扣非扭亏(2024 年中报扣非 - 2900 万),但基数极低(2024H1 亏损 2900 万),盈利质量待验证。 毛利率:49.86%(+8.66pct),为近三年最高,受益高端色谱仪(如超高效液相色谱)量产带动产品
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2025-09-22 21:03:19
丰立智能都在和谁搭伙
丰立智能作为国内精密传动领域的核心企业,在新能源汽车、机器人、电动工具等多个领域建立了广泛的合作伙伴关系,覆盖国际巨头、行业龙头及新兴科技公司。以下是其主要合作伙伴及合作动态: 一、新能源汽车领域 1. 英搏尔(300681.SZ) 双方于2025年4月签署战略合作协议,聚焦“电机+减速器”集成化产品开发,覆盖新能源汽车、关节模组、工程机械、eVTOL等领域。丰立智能提供谐波减速器、行星减速器等精密传动部件,英搏尔则整合驱动系统与电机技术,形成协同优势。此次合作旨在补足丰立智能在电机领域的短板,
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2025-09-21 21:59:22
iPhone 17 Air拆解与行业变革:从硬件创新到A股投
iPhone 17 Air拆解与行业变革:从硬件创新到A股投资机会全景分析 投资要点 iPhone 17 Air作为苹果2025年推出的全新系列产品,以5.5mm的极致轻薄设计和全面取消物理SIM卡槽的创新,重新定义了智能手机形态。本报告通过全面拆解iPhone 17 Air与上一代产品的本质差异,分析其引领的行业变革趋势,挖掘A股市场中具备核心技术优势的供应链企业投资机会。 核心观点: 1. 产品创新维度:iPhone 17 Air在设计、硬件和软件方面实现了多项突破性创新,尤其是5.5mm超
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2025-09-17 13:21:43
中国西电(601179)深度分析:AI驱动的IDC/AIDC
投资要点 中国西电作为国内输配电设备龙头企业,正积极布局AI数据中心(AIDC)和互联网数据中心(IDC)领域,尤其是在固态变压器(SST)技术方面取得重大突破。公司通过子公司西安西电电力电子有限公司成功研发并应用2.4MW级SST,成为国内唯一实现该技术规模化应用的企业。公司在AIDC/IDC领域的布局具有三大核心优势:技术领先性(国内唯一量产2.4MW级SST)、市场先发优势(已在"东数西算"贵安数据中心等项目应用)和产业链协同(与英伟达生态深度绑定)。2025年上半年,公司电力电子业务实现
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中国西电
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股海红韭菜
2025-09-16 23:12:22
私密
tiktok美国方案落地对润泽科技影响
最新小作文,未做证实 那么假设如此,tiktok股权变化会让字节跳动国际业务重新评估,这必然代表tictok的国际拓展受到制约,而替代将会是国内版抖音出海加速,同样股权的出售也给字节带来海量的现金流(tictok估值600亿美元,80%股份,不过大概率不会有很多现金支付),而润泽科技是字节的国内深度合作伙伴,如下 这对润泽科技来讲,可能代表天大的机遇,伴着国内版抖音出海加速,迎来绝对性的历史时刻,推动润泽科技加速出海,以上仅作为小作文的推导,并非投资依据,投资有风险,自负盈亏,望理性看待 另外豆
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润泽科技
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股海红韭菜
2025-11-25 09:25:16
德科立并不简单,Lumentum有新故事
Lumentum 与德科立的合作全景:从 OCS 代工到技术共创 Lumentum 与德科立的合作主要围绕光电路交换机 (OCS) 领域展开,形成了 **"技术研发 + 整机代工 + 核心组件供应"** 的全产业链合作模式。作为全球领先的光通信组件制造商,Lumentum 借助德科立的本地化制造和技术创新能力,加速布局 AI 数据中心光互联市场;而德科立则通过这一合作深度融入全球顶级科技公司供应链,实现技术与业务的双重突破。 一、核心合作模式:整机代工与技术协同 1. OCS 整机代工合作 核心
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德科立
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股海红韭菜
2025-11-24 09:33:48
光迅科技、谷歌 超跌起舞~
一、光迅科技与谷歌的核心业务合作 1. 长期战略伙伴关系 合作起点:自 2015 年起建立合作,持续 10 年,谷歌已成为光迅科技前五大客户 收入贡献:2023 年,谷歌等北美客户贡献光迅科技海外市场收入约34% 业务定位:光迅科技是谷歌数据中心和 AI 基础设施的核心光器件供应商,为其提供 "全国产化解决方案",自主化率在国内领先 2. 数据中心光模块供应 全系列覆盖:为谷歌数据中心提供从 10G 到 1.6T 的全系列高速光模块 重点产品: 800G 光模块已进入谷歌供应链 1.6T 硅光模
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光迅科技
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股海红韭菜
2025-11-24 09:14:18
光迅科技
一、光迅科技与谷歌的核心业务合作 二、光迅科技与 OCS 的技术深度绑定 光迅科技的 192×192 端口 MEMS-OCS 设备已通过谷歌严格验证,成为谷歌 TPU v4/v5 超算系统的核心互联组件 性能提升:谷歌 TPU 采用光迅 OCS 技术后,训练效率提升30%,延迟降至微秒级,显著增强 AI 计算能力 2025 年上半年,光迅科技向谷歌出货超 2000 片MEMS 光交换模块
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光迅科技
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股海红韭菜
2025-11-21 13:36:19
银轮股份估值分析报告
银轮股份2026年预期估值分析报告 主要让大家更了解这家公司吧 公司概况与研究背景 银轮股份(002126.SZ)作为国内汽车热管理领域的龙头企业,正处于业务结构转型的关键时期。公司围绕"节能、减排、智能、安全"四条产品发展主线,专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品及后处理排气系统相关产品的研发、制造和销售。截至2025年11月,公司已形成**"汽车热管理+数字能源+机器人"**的多元化业务格局,其中汽车业务占比约87%,数字能源业务占比约9.65%,机器人业务处于起步阶段。
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股海红韭菜
2025-11-20 10:12:09
豆包分析德科立的业绩展望
豆包还是蛮有意思的,感觉很合理 德科立OCS交换机业务2026年业绩预期分析 一、德科立在OCS交换机产业链中的定位与现状 1.1 德科立公司概况与主营业务 德科立是国内光通信器件领域的领军企业,深耕光电子器件行业二十余年,主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售。公司产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联(DCI)、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。 从产品结构来看,公司的传输类产品包括电信传输类光收发模块、光纤放大器、传输类子
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股海红韭菜
2025-11-19 13:07:53
抵制核心观点
1,品牌粘性不强 2,品牌市占率高 3,国内有同等功效产品 4,大消费相关,全民参与 5,购买频率高 综合看,主要是日化用品,渔业老百姓不太关心哪个国家生产的,但是日化类的品牌辨识度高,相关的忠诚度或者粘性不太高,更看好护肤等日化行业的替代价值更高 推荐国产品牌
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股海红韭菜
2025-11-19 10:13:01
久吾高科盐湖提锂业绩弹性分析:盐湖规模增长的放大器
久吾高科盐湖提锂业绩弹性分析:盐湖规模增长的放大器 AI分析,探索一下 一、传导路径:盐湖提锂规模→久吾高科业绩的三层放大机制 1. 量增传导: 盐湖项目扩产直接带动公司订单爆发,青海盐湖4万吨项目贡献1.96亿元订单(占2024年营收36.8%),罗布泊项目贡献8150万元(占15.3%)。公司6000吨吸附剂产能可支撑约10万吨碳酸锂项目。 2. 价升传导: 碳酸锂价格上涨(每涨1万元/吨)触发双重利好:①公司产品提价(5-15%);②刺激客户追加投资,订单量增30-50%。2025年碳酸锂
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久吾高科
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2025-11-04 10:09:17
锌价格上涨受益 A 股锌矿开采企业
锌期货开始走强,是否应该关注? 高占比企业(锌业务占比 > 50%) ** 金徽股份(603132)** 是锌矿开采业务占比最高的企业之一。根据最新财务数据,2025 年上半年锌精矿收入 5.47 亿元,占营业收入的 69.07%;2024 年全年锌精矿收入 10.68 亿元,占比 69.37%。公司主营业务为锌精矿和铅精矿(含银)的生产和销售,是典型的高纯度锌矿开采企业,锌矿开采业务占绝对主导地位。 ** 驰宏锌锗(600497)** 作为国内最大的铅锌企业之一,锌业务占比约为 72.24%。
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金徽股份
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股海红韭菜
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安洁科技-存储的隐藏遗珠,仍在低位,可能是唯一
一、核心收购标的:精准锚定存储芯片配套刚需 1. 2020 年收购 BIGL 存储设备核心资产(关键切口) 标的业务与 SK 海力士需求的直接适配 子公司适新科技以 5000 万美元收购 BIGL 旗下重庆、无锡、泰国镤伟 100% 股权及深圳镤伟相关资产,核心产品为存储驱动器臂及精密零部件。此类部件是 SK 海力士 DRAM/NAND Flash 模组组装的核心结构件,用于驱动存储芯片与接口的信号传输,属于 “非核心但必需” 的配套环节,与安洁科技此前分析的 “聚焦封装测试精密组件” 战略高度
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2025-10-17 15:59:51
假设德科立ocs明年规模化,纯娱乐
德科立OCS订单规模化对估值影响分析 1. 德科立OCS业务现状与合作基础 1.1 OCS业务技术优势与市场地位 德科立作为国内少数具备OCS(光电路交换)整机研发和量产能力的企业,在光通信技术领域具有显著的技术优势。公司自主研发的"光子路由引擎"实现了10微秒级超低时延,较传统交换机时延降低90%以上,同时功耗减少40%。这一核心技术的突破使得德科立在AI算力基础设施领域具备了独特的竞争优势。 从技术路线来看,德科立采用的光波导方案较传统MEMS方案具备显著差异和优势:传输效率提升30%,时延
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半导体设备隐藏玩家
一、核心财务指标:底部复苏,弹性待释放 1. 业绩拐点初现(2025 年中报) 营收:3.08 亿元(+3.79%),结束连续两年下滑(2024 年营收 7.4 亿,-5.92%),主因工业检测(新能源领域)需求回暖。 净利润:归母净利润 104.71 万元(+103.63%),扣非扭亏(2024 年中报扣非 - 2900 万),但基数极低(2024H1 亏损 2900 万),盈利质量待验证。 毛利率:49.86%(+8.66pct),为近三年最高,受益高端色谱仪(如超高效液相色谱)量产带动产品
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丰立智能都在和谁搭伙
丰立智能作为国内精密传动领域的核心企业,在新能源汽车、机器人、电动工具等多个领域建立了广泛的合作伙伴关系,覆盖国际巨头、行业龙头及新兴科技公司。以下是其主要合作伙伴及合作动态: 一、新能源汽车领域 1. 英搏尔(300681.SZ) 双方于2025年4月签署战略合作协议,聚焦“电机+减速器”集成化产品开发,覆盖新能源汽车、关节模组、工程机械、eVTOL等领域。丰立智能提供谐波减速器、行星减速器等精密传动部件,英搏尔则整合驱动系统与电机技术,形成协同优势。此次合作旨在补足丰立智能在电机领域的短板,
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iPhone 17 Air拆解与行业变革:从硬件创新到A股投
iPhone 17 Air拆解与行业变革:从硬件创新到A股投资机会全景分析 投资要点 iPhone 17 Air作为苹果2025年推出的全新系列产品,以5.5mm的极致轻薄设计和全面取消物理SIM卡槽的创新,重新定义了智能手机形态。本报告通过全面拆解iPhone 17 Air与上一代产品的本质差异,分析其引领的行业变革趋势,挖掘A股市场中具备核心技术优势的供应链企业投资机会。 核心观点: 1. 产品创新维度:iPhone 17 Air在设计、硬件和软件方面实现了多项突破性创新,尤其是5.5mm超
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中国西电(601179)深度分析:AI驱动的IDC/AIDC
投资要点 中国西电作为国内输配电设备龙头企业,正积极布局AI数据中心(AIDC)和互联网数据中心(IDC)领域,尤其是在固态变压器(SST)技术方面取得重大突破。公司通过子公司西安西电电力电子有限公司成功研发并应用2.4MW级SST,成为国内唯一实现该技术规模化应用的企业。公司在AIDC/IDC领域的布局具有三大核心优势:技术领先性(国内唯一量产2.4MW级SST)、市场先发优势(已在"东数西算"贵安数据中心等项目应用)和产业链协同(与英伟达生态深度绑定)。2025年上半年,公司电力电子业务实现
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tiktok美国方案落地对润泽科技影响
最新小作文,未做证实 那么假设如此,tiktok股权变化会让字节跳动国际业务重新评估,这必然代表tictok的国际拓展受到制约,而替代将会是国内版抖音出海加速,同样股权的出售也给字节带来海量的现金流(tictok估值600亿美元,80%股份,不过大概率不会有很多现金支付),而润泽科技是字节的国内深度合作伙伴,如下 这对润泽科技来讲,可能代表天大的机遇,伴着国内版抖音出海加速,迎来绝对性的历史时刻,推动润泽科技加速出海,以上仅作为小作文的推导,并非投资依据,投资有风险,自负盈亏,望理性看待 另外豆
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