埋在起涨前用户主页-韭研公社

异动

登录注册

埋在起涨前

不追高，买在拐点，散户只有一条命，安全第一

个人资料

埋在起涨前

2026-03-13 15:09:23

隆扬电子

隆扬电子（301389）股票解读、业务分析与未来预期一、股票核心解读隆扬电子是2000年成立于江苏昆山的台资企业，2022年10月在创业板上市，国家级专精特新“小巨人”企业，核心定位为电子功能性材料解决方案提供商，当前已形成“电磁屏蔽材料（基本盘）+高频高速铜箔（第二增长曲线）”双轮驱动的战略格局，同时通过并购延伸产业链，切入AI服务器、消费电子、新能源汽车三大高景气赛道。最新财务表现（2025年度业绩快报，2026年3月12日发布）指标 2025年全年 2024年全年同比变动核心说

S
隆扬电子

0

2

1

0.95
埋在起涨前

2026-03-09 23:55:14

3nm之后，摩尔定律的下半场谁是主角

从1965年戈登·摩尔提出摩尔定律开始，半导体制程的微缩就成为了芯片性能增长的核心引擎。半个多世纪里，我们从微米级制程一路走到如今的3nm商用时代，晶体管密度提升了超过千万倍，支撑了整个数字世界的爆发式增长。但当制程节点来到3nm这个关键关口，行业正在面对一个无法回避的现实：晶体管尺寸的进一步缩小，正在遭遇物理、工艺、成本、商业等多维度的刚性约束，难度呈指数级上升。摩尔定律的“单纯尺寸微缩”时代已接近尾声，在后摩尔时代，我们究竟该靠什么，继续实现芯片性能的持续突破？一、3nm之后，制程微缩的

S
通富微电
S
长电科技

0

1

2

1.51
埋在起涨前

2026-03-09 11:27:14

奥飞数据算电协同业务核心布局

奥飞数据作为国内领先的AI算力与第三方IDC服务商，其算电协同业务，是围绕AI时代算力基础设施的核心需求，打造的“电力供给-算力运营-技术适配”深度融合的核心体系，核心目标是解决高功率AI算力场景下的供电可靠性、成本控制与低碳合规三大核心痛点，构建差异化的核心竞争力。一、绿电自产自用闭环，打造低成本低碳供电底座算电协同的核心基础，是公司搭建的“分布式光伏+储能”自有绿电供应体系，实现绿电从生产到算力消纳的全闭环。截至2024年末，公司累计并网分布式光伏容量达214MW，配套储能项目同步落地，

S
奥飞数据

0

1

1

1.65
埋在起涨前

2026-03-09 10:18:59

煤化工，石油化工共通产品

核心受益逻辑煤化工与石油化工的共通产品，是两条工艺路线可生产的完全同质化工品，产品市场定价由占全球主流的石油化工路线决定。油价上涨会直接推高油头企业的生产成本，带动产品价格上行；而煤化工企业的成本锚定国内相对稳定的煤炭价格，成本与售价的剪刀差会显著拉大，利润大幅增厚。通常布伦特油价高于60美元/桶时，煤化工开始具备成本优势；高于80美元/桶时，盈利优势会显著放大。一、煤化工与石油化工共通的核心产品 1. 聚烯烃（聚乙烯PE、聚丙烯PP）全球最主流的通用塑料，两条路线产品完全同质可直接替代

S
华鲁恒升
S
鲁西化工
S
江苏索普

0

1

1

1.06
埋在起涨前

2026-03-03 23:27:58

氦气梳理

中东局势致氦气进口受阻：A股受益上市公司投资逻辑与业绩弹性排序（含氦气业务占比）一、核心投资逻辑与标的筛选标准当前中东局势升级，霍尔木兹海峡航运受阻，直接冲击我国氦气供应链安全：我国氦气对外依存度超85%，其中卡塔尔气源占国内进口总量的55%-64%，而卡塔尔100%的氦气出口必须经过霍尔木兹海峡。若海峡航运持续受限，国内氦气进口将出现刚性断供，供应缺口超50%，氦气价格已出现50%-100%的跳涨，后续仍有持续翻倍空间。在“氦气难以进口到国内”的极端场景下，仅具备稳定自主国产氦气提纯产能

S
华特气体
S
广钢气体

4

3

4

4.84
埋在起涨前

2026-03-03 23:10:12

川环科技-液冷管路及接头

下跌找股票，等机会，整理下思路，供参考一、官方合规披露、100%可信的合作客户本部分所有信息均来自深交所互动易官方回复、公司合规披露的投资者关系活动记录表、主流证券媒体官方报道，具备完全合规效力，可作为投资决策的核心依据。 1. 英维克：公司液冷管路产品已正式进入其供应商体系，2025年中标60万米算力服务器液冷管路订单，同年四季度启动批次化生产与交付，另有8万米服务器液冷管路项目同步推进，是公司唯一官方明确披露订单规模与交付进度的AI算力液冷核心客户。 2. CoolerMaster（酷冷

S
川环科技

0

2

1

2.52
埋在起涨前

2026-02-23 20:25:05

豆包seedance 2.0算力爆了，排队4小时

从“排队4小时”到产业爆发：字节AI视频革命下，A股受益标的全梳理眼睛看到的才是真理当豆包Seedance 2.0因用户激增出现“排队4小时”“额度管控”时，一个明确的产业信号已然浮现：字节系AI多模态技术的商业化落地，正在引爆算力、硬件、应用全产业链的需求。作为股民，聚焦“字节相关”核心主线，挖掘从算力基建到场景应用的全链路受益标的，是把握本轮AI视频革命的关键。一、核心逻辑：字节AI视频的“算力饥渴”，驱动全产业链放量字节跳动的技术布局形成了“豆包大模型+Seedance 2.0视频

S
飞龙股份
S
英维克
S
润泽科技
S
中国长城
S
神州数码

8

10

7

7.18
埋在起涨前

2026-02-12 00:09:15

强call液冷，维谛技术领跑-飞龙股份

维谛技术Q4业绩超预期对飞龙股份的影响解析维谛技术（Vertiv）作为全球AI液冷龙头、英伟达核心液冷方案合作方，2025年第四季度业绩大幅超预期，既印证了全球AI液冷行业的高景气度，也为其核心供应商飞龙股份带来直接利好。一、飞龙股份与维谛技术的核心关系维谛技术是全球液冷系统集成龙头企业，飞龙股份是其液冷领域的核心部件供应商，专为维谛提供液冷电子水泵、开关阀等关键零部件，产品适配英伟达AI服务器液冷系统，双方形成深度绑定的产业链供需合作关系。二、维谛技术业绩超预期对飞龙股份的影响 1.

S
飞龙股份
S
大元泵业
S
英维克

1

3

1

0.62
埋在起涨前

2026-01-29 11:48:43

科泰电源（300153）：AI算力柴发稀缺龙头

核心数据速览总股本3.20亿股（无增发、回购），当前股价33.77元，当前总市值108.06亿元。2026年公司营收预计50-53亿元，同比增长140%-150%，综合毛利率15%-15.5%；归母净利润乐观预期4.6亿元，对应2026年前瞻PE23.5倍，基准预期4.4亿元，对应前瞻PE24.6倍，保守预期4.2亿元，对应前瞻PE25.7倍，净利润同比增速可达130%-150%。2025年归母净利润预计1.2-1.3亿元，对应动态PE83-90倍，2026年业绩高增将大幅消化估值，利润均为核

S
科泰电源

2

4

0

2.06
埋在起涨前

2026-01-23 10:10:35

特斯拉Optimus人形机器人2027年整体产销核心预测

全猜测，无消息来源，均由Ai收集数据整理产生（2027年底正式面向消费者开售）基于特斯拉人形机器人的量产规划、供应链能力及市场交付优先级，结合2027年底面向消费者开售的核心节点，对其2027年整体总产出、渠道分配及备货储备作出核心预测，整体遵循特斯拉内部自用→企业客户→消费者市场的资源倾斜逻辑，具体核心信息如下：核心核心结论 2027年特斯拉Optimus人形机器人全年总产量预计75-90万台，若核心技术落地、供应链供应效率超预期，总产量有望突破100万台；2027年底将实现满负荷生产，

S
三花智控
S
五洲新春
S
拓普集团

0

0

0

0.02
埋在起涨前

2026-01-22 14:48:48

飞龙股份液冷泵：特斯拉人形机器人供应链的预期差黑马

排除Ai液冷泵，人形机器人赛道同样需要特斯拉Optimus Gen3的量产突围，核心痛点之一是关节散热——22个高频运转的关节电机极易过热，直接影响精度与续航，而液冷是唯一适配的解决方案。飞龙股份（002536）凭借汽车级液冷技术积累，正成为这一赛道被低估的潜力标的，其液冷泵应用概率超70%，2026年有望切入特斯拉供应链，预期差显著。一、散热刚需：液冷泵是量产关键人形机器人关节空间紧凑、散热需求迫切，风冷因效率低、体积大被淘汰，液冷成为必选项。特斯拉Optimus采用的定子液冷方案，需液

S
飞龙股份

0

0

1

1.16
埋在起涨前

2026-01-20 10:36:36

北特科技(603009)股票分析：聚焦机器人业务技术与合作，转型价值解析

核心结论北特科技正从汽车底盘零部件厂商向人形机器人核心执行器供应商转型，核心产品为行星滚柱丝杠。依托汽车精密加工经验，公司实现丝杠精度与成本平衡，已绑定特斯拉、宇树科技等头部客户，昆山与泰国基地支撑规模化供货。截至2026年1月20日，公司总市值168.28亿元，TTM市盈率162.91倍，高估值充分反映市场对其机器人业务的强预期，短期看客户认证与产能落地，中长期有望受益行业爆发，需警惕竞争与技术迭代风险。一、公司概况与转型战略北特科技传统主业为汽车底盘零部件，市占率40%-50%，积累了

S
北特科技

1

0

0

1.22
埋在起涨前

2026-01-19 21:47:39

英伟达巴拿马HVDC+SST电源A股清单

数据来源于网络公开信息，真假请自辩一、核心直接供应商（★★★★★） 1. 麦格米特（002851.SZ） ◦ 核心：A股唯一英伟达官宣800V侧置电源供应商，570kW Siderack方案 ◦ 合作：批量交付GB300专用5.5kW电源，适配巴拿马2.0+SST ◦ 催化：2026Q1获MGX平台大额订单，单瓦净利0.08-0.10元 2. 中恒电气（002364.SZ） ◦ 核心：国内HVDC龙头（市占28%），与阿里联合研发巴拿马2.0 ◦ 合作：10kV直转800V系统获英伟达认证并纳

S
麦格米特
S
中国西电
S
中恒电气
S
新雷能

7

2

1

2.04
埋在起涨前

2026-01-15 21:32:27

宁德时代固态产业链

投资要点宁德时代在2026年固态电池量产进程中采用**"半固态先行、全固态攻坚"的双轨策略，凝聚态半固态电池已进入全面规模化装车阶段，全固态电池将于2026年建成车规级中试线。公司采用硫化物与凝聚态聚合物双重材料体系，实验室样品能量密度达500Wh/kg，中试产品450Wh/kg。在供应链布局上，宁德时代通过26.35亿元增持天华新能12.95%股份**，锁定硫化锂等关键材料供应。相关硫化锂产业链公司如天华新能、光华科技、赣锋锂业等将直接受益于宁德时代2026年固态电池量产进程。预计2026年

S
天华新能
S
恩捷股份

3

0

1

1.01
埋在起涨前

2026-01-09 14:42:12

西域旅游：新疆全域景点整合预期深度解析与估值展望

作为新疆唯一的文旅上市平台，西域旅游自2024年9月实控人变更为新疆国资委后，正式扛起了新疆文旅资源整合的大旗。其控股股东新疆文旅投手握超200亿元优质资产，囊括喀纳斯、那拉提、江布拉克、葡萄沟4大5A级景区、6大4A级景区，以及29家星级酒店、3座大剧院等稀缺文旅资源，这为西域旅游开启全域景点整合之路奠定了坚实基础。一、整合路径清晰：三步走战略勾勒成长蓝图西域旅游的新疆景点整合并非一蹴而就，而是遵循“轻资产协同→REITs试点→核心资产注入”的渐进式路径，每一步都锚定明确的目标与时间节点

S
西域旅游

1

1

1

0.56

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

8

关注

206

粉丝

171.24

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。