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不追高,买在拐点,散户只有一条命,安全第一
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埋在起涨前
2026-07-10 12:46:16
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深度复盘:CPO终局下,剑桥科技真正的核心壁垒-自研耦合设备
CPO是否极致低估的一条线?拭目以待 就目前看,在cpo落地后,剑桥科技是否有机会凭借成本优势跻身准一线? 咱们一点一点看 当前市场对 CPO 产业的认知,长期陷入一个误区:默认只有台积电高端晶圆级 CPO 才是终局,只有外购进口顶级设备才算具备量产能力。 但真实的产业迭代、客户需求、成本约束、技术分层,远比市场认知更复杂。 本文一次性讲透: 1. CPO 行业两条完全不同、互不替代的终局路线 2. 剑桥自研耦合设备真实上限、可升级边界、能否适配 CPO 3. 设备升级的真实成本、回本模型、行业
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剑桥科技
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中际旭创
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光迅科技
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华工科技
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2026-07-02 13:32:21
Ai短剧实在太魔性-关注万兴科技
2026年AI短剧行业迎来工业化拐点,全年市场规模预计突破700亿元,一季度上新短剧超12万部,AI成片占比超95%。行业呈现三大明确趋势:一是批量量产替代零散创作,MCN、影视机构刚需标准化生产工具;二是AI仿真人剧成为增长主力,单部剧集Token消耗远超普通漫剧;三是出海进入本土化竞争阶段,海外短剧市场年复合增速超50%,具备多语言创作能力的工具稀缺性凸显。同时,视频生成是国内Token消耗第一大场景,单分钟高清短剧等效百万级Token,算力与工具付费需求持续爆发。 万兴科技依托旗下万兴剧厂
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2026-06-23 11:34:57
英伟达Rubin液冷之错杀
英伟达官方详解Rubin全域全液冷方案,市场误区:取消外露软管=管路行业利空。结合英伟达官方参数、多家券商产业链数据、供应链报价交叉核验,GB300迭代Rubin,不是淘汰管路,而是管路结构替换、单柜价值大幅抬升,利好全品类管路龙头。 一、两代架构核心区别 1、GB300(上一代):混合液冷+局部风冷,单机柜功耗130kW,柜内布满大量分散小口径橡胶软管,连接各个GPU冷板,外露软管数量多。 2、Rubin(新一代):100%无风扇全液冷,单机柜功耗220kW,改用背板一体式金属硬歧管,仅取消柜
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川环科技
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英维克
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2026-05-29 09:24:07
龙芯中科深度推荐:全栈自主唯一标的,GPU第二曲线开启万亿空
截至2026年5月28日收盘,龙芯中科总市值仅625.76亿元。在国产半导体加速替代、AI算力需求爆发的大背景下,这一估值严重低估了公司的核心价值。本文将从国内CPU厂商对比和GPU未来预期两个维度,全面拆解龙芯中科的投资逻辑。 一、对比国内CPU厂商:龙芯是真正"根级自主"的战略核心资产 国内CPU市场主要有三条技术路线,各自定位和优势截然不同: 1. 自主可控维度:唯一"全栈无授权"的终极安全方案 龙芯中科是国内唯一一家从指令集到微架构、从CPU IP到GPU IP、从桥片到整机生态全部自主
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龙芯中科
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2026-04-22 10:45:22
算力变现的铲子:万兴科技核心价值
一、先搞懂当下 AI 行业的大背景:Token 涨价,谁在难受? 先给大家讲明白最基础的概念:Token 就是 AI 运行的核心耗材,相当于打印机的纸、汽车的油,AI 每生成一句话、一段视频,都要消耗 Token,用一次花一次钱。 2026 年整个 AI 行业发生了一个大反转:之前大家以为 Token 会越来越便宜、打价格战,结果现在全行业都在涨价—— 腾讯云、智谱 AI、阿里云、谷歌云等国内外头部厂商,集体上调了模型和 Token 价格,最高涨幅超 460%。 涨价的核心原因很简单:用的人太多
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万兴科技
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2026-04-18 15:12:43
shou fu马斯克全生态狂飙,世运电路的成长叙事
2026年4月,马斯克再度引爆全球科技圈:特斯拉AI5芯片官宣成功流片,综合性能较前代暴涨40倍,同步推进AI6、Dojo3研发;Optimus人形机器人敲定2026年Q3周产能3000套的量产目标;TeraFab超级芯片工厂正式启动,剑指2nm先进制程与全栈算力自研;SpaceX星链V3卫星加速组网,太空算力分布式架构落地;FSD自动驾驶全球商业化进程提速,Robotaxi量产进入倒计时。 这场覆盖智能驾驶、AI芯片、人形机器人、超级算力、商业航天的全生态扩张,不仅重塑了全球科技产业的竞争格局
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世运电路
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2026-04-16 13:44:32
翱捷科技:全栈技术筑基,人形机器人赛道的国产芯片新势力
全文仅根据人形机器人需求特性与上市公司技术储备关联猜测,不做任何投资依据 在人形机器人产业从技术验证走向规模化量产的关键节点,核心芯片的自主可控与性能突破,已经成为决定行业发展进程的核心命脉。作为国内稀缺的全制式蜂窝基带芯片龙头,翱捷科技凭借十余年的技术沉淀与全栈自研能力,其核心技术储备与人形机器人的产业痛点形成了高度战略契合,正在成为国产人形机器人芯片赛道不可忽视的核心力量。本文将从技术底座、落地路径、竞争壁垒、市场空间等多个维度,全面拆解翱捷科技在人形机器人领域的未来应用前景。 一、全栈技术
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翱捷科技
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2026-04-10 09:29:02
亚马逊-生益电子
核心前提先厘清 1. 亚马逊的动作:2026年4月9日,亚马逊CEO安迪·贾西在年度股东信中首次明确,正考虑向第三方企业直接出售自研芯片(此前仅通过AWS云服务以算力租赁形式交付),核心产品包括Graviton通用服务器CPU、Trainium系列AI训练/推理芯片、Nitro网络加速卡;目前该业务年化营收已超200亿美元,对外全面开放后有望达到500亿美元,Trainium系列芯片供不应求,产能已预订至18个月后。 2. 生益电子的核心绑定:公司是国内高端PCB龙头,亚马逊Trainium系列
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生益电子
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2026-04-02 11:48:56
RUBIN 4变2 PCB真的凉了吗?聊一下生益电子
RUBIN 4变2的核心是4封装在一起难度太高,良率及量产进度问题,主要涉及到的是芯片内部的小板卡,姑且不谈这部分,主要是讲一下生益电子,生益电子不涉及到该部分业务。 1,生益电子不承接Rubin Ultra 所需的 52 层 LPU 机柜主板和 78 层正交背板订单(这部分由沪电股份独家包揽), 2,生益电子不涉及英伟达芯片内部的 IC 载板业务(IC 载板由欣兴电子、南亚电子等台系厂商主导) 那么来看一下,4变2后,生益电子有哪些影响: 生益电子(PCB 业务):尚未向英伟达直接供货,所有英
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生益电子
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2026-03-18 10:59:24
新亚电子未来发展前景与纯光线路替代风险深度分析
一、未来发展前景:多赛道共振,成长确定性强 新亚电子作为国内精细电子线材龙头,当前正处于AI算力需求爆发、新能源与汽车电子高增、国产替代加速的三重红利周期,核心成长逻辑清晰,业绩进入加速释放期,长期发展空间广阔,核心支撑如下: 1. AI算力高速铜缆:长期核心增长引擎,需求与份额双升 AI服务器高速铜缆是公司最核心的成长曲线,行业景气度与公司竞争力双重验证: • 行业需求持续爆发:全球AI服务器出货量保持高速增长,TrendForce预测2026年全球AI服务器出货量同比增长超40%,2025-
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新亚电子
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2026-03-16 10:05:52
还没爆炒过的电-顺络电子
数据均来自AI分析,目前脏数据比较多,请理性看待 核心结论:顺络电子是国内片式电感绝对龙头,已完成从消费电子单一依赖向AI 算力 + 汽车电子双引擎驱动的战略转型,2026-2027 年业绩高增确定性强,核心受益于 AI 算力基建爆发、汽车电动化智能化深化、高端被动元件国产替代三大趋势。当前估值处于合理偏低区间,具备中长期配置价值,短期需关注海外 AI 订单放量节奏与消费电子复苏进度。 一、未来发展预期 (一)业绩增长预期 机构一致预测,公司 2026 年营业总收入约 81.20 亿元,同比增长
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顺络电子
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2026-03-13 15:09:23
隆扬电子
隆扬电子(301389)股票解读、业务分析与未来预期 一、股票核心解读 隆扬电子是2000年成立于江苏昆山的台资企业,2022年10月在创业板上市,国家级专精特新“小巨人”企业,核心定位为电子功能性材料解决方案提供商,当前已形成“电磁屏蔽材料(基本盘)+高频高速铜箔(第二增长曲线)”双轮驱动的战略格局,同时通过并购延伸产业链,切入AI服务器、消费电子、新能源汽车三大高景气赛道。 最新财务表现(2025年度业绩快报,2026年3月12日发布) 指标 2025年全年 2024年全年 同比变动 核心说
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隆扬电子
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2026-03-09 23:55:14
3nm之后,摩尔定律的下半场谁是主角
从1965年戈登·摩尔提出摩尔定律开始,半导体制程的微缩就成为了芯片性能增长的核心引擎。半个多世纪里,我们从微米级制程一路走到如今的3nm商用时代,晶体管密度提升了超过千万倍,支撑了整个数字世界的爆发式增长。 但当制程节点来到3nm这个关键关口,行业正在面对一个无法回避的现实:晶体管尺寸的进一步缩小,正在遭遇物理、工艺、成本、商业等多维度的刚性约束,难度呈指数级上升。摩尔定律的“单纯尺寸微缩”时代已接近尾声,在后摩尔时代,我们究竟该靠什么,继续实现芯片性能的持续突破? 一、3nm之后,制程微缩的
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通富微电
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长电科技
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2026-03-09 11:27:14
奥飞数据算电协同业务核心布局
奥飞数据作为国内领先的AI算力与第三方IDC服务商,其算电协同业务,是围绕AI时代算力基础设施的核心需求,打造的“电力供给-算力运营-技术适配”深度融合的核心体系,核心目标是解决高功率AI算力场景下的供电可靠性、成本控制与低碳合规三大核心痛点,构建差异化的核心竞争力。 一、绿电自产自用闭环,打造低成本低碳供电底座 算电协同的核心基础,是公司搭建的“分布式光伏+储能”自有绿电供应体系,实现绿电从生产到算力消纳的全闭环。截至2024年末,公司累计并网分布式光伏容量达214MW,配套储能项目同步落地,
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奥飞数据
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2026-03-09 10:18:59
煤化工,石油化工共通产品
核心受益逻辑 煤化工与石油化工的共通产品,是两条工艺路线可生产的完全同质化工品,产品市场定价由占全球主流的石油化工路线决定。油价上涨会直接推高油头企业的生产成本,带动产品价格上行;而煤化工企业的成本锚定国内相对稳定的煤炭价格,成本与售价的剪刀差会显著拉大,利润大幅增厚。 通常布伦特油价高于60美元/桶时,煤化工开始具备成本优势;高于80美元/桶时,盈利优势会显著放大。 一、煤化工与石油化工共通的核心产品 1. 聚烯烃(聚乙烯PE、聚丙烯PP) 全球最主流的通用塑料,两条路线产品完全同质可直接替代
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华鲁恒升
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鲁西化工
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江苏索普
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