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股海红韭菜
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股海红韭菜
2025-09-16 13:42:29
戏说2030年人形机器人产量3000万台,核心股票估值
以目前数据为依托,推算2030年人形机器人产业化,依据AI推理,不做任何投资依据~ 补字数, 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数
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卧龙电驱
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柯力传感
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鸣志电器
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股海红韭菜
2025-09-16 09:17:33
机器人腱绳材料-新热点
一、市场规模弹性测算 单机价值量弹性 自由度20时:单手腱绳用量40根,单根价值量40元,单机价值量3200元。 自由度30时:单手腱绳用量增至60根,单机价值量升至4800元(价值量弹性显著) 市场规模弹性 机器人出货量10万台时: 自由度20 → 市场规模3.2亿元 自由度30 → 市场规模4.8亿元1。 机器人出货量增至3000万台时: 自由度20 → 市场规模960亿元 自由度30 → 市场规模1440亿元 二、涉及上市公司及业务关联性 基于同花顺数据及公开信息,以下公司与腱绳材料直接相
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大业股份
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股海红韭菜
2025-09-15 10:15:50
西贝事件引发预制菜格局大变革
西贝事件通过加速行业规范化进程,为预制菜龙头企业创造了多重发展机遇,其利好逻辑主要体现在三个层面: 一是监管升级构筑合规壁垒。事件直接推动《预制菜食品安全国家标准》加速落地,新标准对原料溯源、生产工艺、防腐剂使用等提出强制性要求。龙头企业如安井食品已具备 348 项专利(含 76 项发明专利)和 - 60℃超低温锁鲜技术,能轻松满足 "不添加防腐剂" 等严苛指标,而中小企业因资金不足和技术落后难以达标,行业准入门槛显著提高,加速不合规企业淘汰。 二是信任重构强化头部优势。事件后 72% 消费者要
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安井食品
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股海红韭菜
2025-09-12 11:26:48
奥特维算是固态电池设备的遗珠,拭目以待
奥特维在固态电池设备领域的布局主要聚焦于硫化物全固态电池技术路线,并通过战略合作与技术研发逐步构建产品矩阵。以下是基于公开信息的核心设备类型及技术特点分析: 一、核心设备类型与技术特点 1. 高精度材料处理设备 • IL Series 自动化温控系统 该系列设备专为固态电池核心材料(如硫化物电解质)的生产设计,具备±0.1℃的温度控制精度和湿度实时监测功能,可有效避免材料在高温干燥过程中因环境波动导致的性能衰减。设备采用多级真空干燥技术,将材料含水率降低至1ppm以下,满足硫化物电解质对高纯度的
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奥特维
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股海红韭菜
2025-09-11 08:28:15
一文看懂平治信息算力规模及预期利润
本报告旨在通过分析平治信息 (300571.SZ) 的财务报告和业务数据,结合行业标准参数,估算其算力建设规模,并基于算力规模与业务订单情况,预测公司未来业绩表现。算力作为数字经济时代的核心基础设施,已成为评估科技企业竞争力的重要指标。平治信息自 2023 年起重点布局算力业务,截至 2025 年 6 月末,累计签订算力服务业务订单金额已超 22 亿元,算力业务已成为公司业绩增长的核心引擎。 二、公司业务与算力布局分析 公司持续加大算力基础设施布局力度,2024 年固定资产大幅增加,主要系募投项
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平治信息
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股海红韭菜
2025-09-05 12:56:26
COFs-200吨量产底气-宝丽迪固态电池一只黑马
宝丽迪规划 200 吨 COFs(共价有机框架)产能的核心底气,源自其在技术突破、市场需求、产业链协同等维度构建的系统性竞争优势。而新材料量产的前提则需综合考量技术成熟度、成本控制、政策支持等多方面要素。以下结合产业动态与企业实际展开分析: 一、宝丽迪 200 吨 COFs 产能规划的底气 1. 颠覆性技术突破与量产能力 宝丽迪通过控股子公司耀科新材料,依托南开大学张振杰教授团队研发的熔融绿色合成技术,彻底解决了 COFs 材料量产的世界难题。该技术无需有机溶剂,反应时间从传统溶剂热法的数天缩短
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宝丽迪
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股海红韭菜
2025-08-22 11:50:33
网宿科技-还在低位,静待减持结束
网宿科技:AI浪潮中的多面赋能者与关键基础设施构建者 投资要点 网宿科技正以多重角色深度参与AI浪潮,通过边缘计算、安全防护、算力服务等核心能力,为AI产业提供关键支撑。公司依托全球2800+边缘节点资源和强大的技术创新能力,在AI基础设施服务、技术提供和应用开发等多个维度发力,已成为AI产业不可或缺的"赋能者"和"卖水人"。 基础设施服务方面,网宿科技的CDN网络和边缘计算平台为AI应用提供低延迟、高可靠的网络传输和算力支持,尤其在AI推理、大模型训练和AI安全等场景中发挥关键作用。公司升级的
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网宿科技
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股海红韭菜
2025-08-19 11:47:12
再讲龙图光罩
客户协同:与英诺赛科的深度绑定 英伟达 GB300 供应链核心环节 英诺赛科为英伟达 GB300 AI 服务器提供全链路 GaN 电源解决方案,而龙图光罩作为其掩模版主要供应商,直接参与这一全球顶级供应链。单台 GB300 服务器使用的 GaN 芯片需配套约 12 套掩模版,龙图光罩凭借 70% 供应份额,2025 年有望从该项目获得超 13 亿元收入。 技术协同创新 双方在 GaN 器件研发中深度合作: 高频器件突破:龙图光罩为英诺赛科第三代 GaN IC 开发的 65nm 掩模版,支持其器件
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龙图光罩
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股海红韭菜
2025-08-12 23:17:08
Ai解答神州数码-转型之路,核心不再是分销
神州数码软件产品全景研究:数云融合战略下的全栈布局与竞争力分析 一、研究概述 1.1 研究背景与目标 神州数码作为中国领先的IT服务提供商,正积极从传统IT分销业务向高附加值的数云服务及软件业务转型。在当前数字化转型加速和AI技术蓬勃发展的背景下,神州数码已构建起从底层算力基础设施到上层面向行业场景应用的全栈产品、解决方案和服务能力。本研究旨在全面梳理神州数码除经销业务外的软件产品体系,重点分析其软件产品的功能特点、应用场景、目标客户群体以及市场竞争力和发展趋势,为相关方提供决策参考。 1.2
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神州数码
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股海红韭菜
2025-08-05 10:22:09
龙图光罩深度绑定英诺赛科 GaN 器件生产
一、供应链协同:龙图光罩深度绑定英诺赛科 GaN 器件生产 英诺赛科为英伟达 Kyber 机架系统提供全链路 GaN 电源解决方案 ,而龙图光罩作为英诺赛科的核心掩模版供应商,为其 GaN 产品提供配套的半导体掩模版 。这种深度绑定关系体现在两个层面: 订单规模直接增长:英诺赛科计划 2025 年底将 8 英寸 GaN 晶圆产能提升至每月 2 万片,2030 年进一步扩大至 7 万片 / 月。随着产能扩张,其对掩模版的需求将同步增加。龙图光罩作为主要供应商,预计将承接大部分新增订单,尤其在 65
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龙图光罩
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股海红韭菜
2025-07-30 08:57:59
PCB高景气度时代,必需品银浆还未炒作,是否是价值洼地
PCB 在短期内无法完全脱离银浆,尤其是高端 PCB(AI、5G、航天)对银浆的性能依赖具有不可替代性;中低端 PCB 可通过银包铜浆、铜浆等替代材料减少银浆用量,但无法完全替代。未来随着材料技术(如防氧化铜浆)和工艺(如 LDS)的进步,银浆的使用场景可能收缩,但在核心高精度、高可靠性领域仍将长期存在。 单说英伟达: H100 单卡银浆用量约 15 克(银用量 12 克),GB300 因 HBM 堆叠层数增加(12 层 vs. H100 的 8 层)和 PCB 复杂度提升,用量增长 62%。
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帝科股份
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股海红韭菜
2025-07-15 09:45:48
麦格米特-达子的低位核心
GB300到来,国内科技巨头们二季度滞后的投入是否会迎来爆发? 麦格米特与英伟达的电源合作是其全球化战略的重要里程碑,合作内容覆盖技术研发、产品供应及系统整合,具体详情如下: 一、合作背景与技术突破 核心合作项目 麦格米特自 2024 年 10 月起正式成为英伟达指定的 40 余家数据中心部件提供商之一,深度参与 Blackwell GB200 系统的创新设计与建设112。该系统搭载英伟达最新 Blackwell 架构芯片,单卡功耗突破 1.4kW,NVL72 机柜整体功耗达 120-130kW
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麦格米特
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股海红韭菜
2025-07-08 13:41:54
长鑫存储第一方向,兴森科技
长鑫存储与兴森科技在业务合作、行业趋势及市场动态等方面存在显著相互影响,具体表现如下: 一、供应链深度绑定,业务协同明确 1. 直接合作关系 兴森科技是长鑫存储的关键供应商,其建成的国内首条FCBGA封装基板产线(良率突破85%)直接应用于长鑫存储的DDR5内存基板,性能对标三星同级产品。此外,兴森科技在2022年已明确表示与国内主要存储厂商(包括长鑫存储)存在合作,进一步印证了双方在封装基板领域的长期合作。 2. 技术协同升级 长鑫存储在DDR5和LPDDR5市场的份额快速提升(预计2025年
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兴森科技
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股海红韭菜
2025-06-23 10:05:01
固态电池中的小而美,液态到固态依旧或不可缺
星源材质在固态电池领域展现出多维度的竞争优势,其技术突破与市场布局为估值提升提供了明确的增长逻辑: 一、技术壁垒与产业化能力构筑核心护城河 全固态电池关键材料的破局者 星源材质是全球少数掌握固态电解质基膜量产技术的企业,其独创的「刚性骨架支撑膜 + 电解质复合膜」方案1,成功解决了氧化物电解质成膜难题。该技术路线与中科院物理所李泓团队的研究方向高度契合,并通过宁德时代认证成为其凝聚态电池核心隔膜供应商,2025 年 Q1 固态电解质膜相关收入占比已达 12%1。相比美国 QuantumScape
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星源材质
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戏说2030年人形机器人产量3000万台,核心股票估值
以目前数据为依托,推算2030年人形机器人产业化,依据AI推理,不做任何投资依据~ 补字数, 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数
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机器人腱绳材料-新热点
一、市场规模弹性测算 单机价值量弹性 自由度20时:单手腱绳用量40根,单根价值量40元,单机价值量3200元。 自由度30时:单手腱绳用量增至60根,单机价值量升至4800元(价值量弹性显著) 市场规模弹性 机器人出货量10万台时: 自由度20 → 市场规模3.2亿元 自由度30 → 市场规模4.8亿元1。 机器人出货量增至3000万台时: 自由度20 → 市场规模960亿元 自由度30 → 市场规模1440亿元 二、涉及上市公司及业务关联性 基于同花顺数据及公开信息,以下公司与腱绳材料直接相
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西贝事件引发预制菜格局大变革
西贝事件通过加速行业规范化进程,为预制菜龙头企业创造了多重发展机遇,其利好逻辑主要体现在三个层面: 一是监管升级构筑合规壁垒。事件直接推动《预制菜食品安全国家标准》加速落地,新标准对原料溯源、生产工艺、防腐剂使用等提出强制性要求。龙头企业如安井食品已具备 348 项专利(含 76 项发明专利)和 - 60℃超低温锁鲜技术,能轻松满足 "不添加防腐剂" 等严苛指标,而中小企业因资金不足和技术落后难以达标,行业准入门槛显著提高,加速不合规企业淘汰。 二是信任重构强化头部优势。事件后 72% 消费者要
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奥特维算是固态电池设备的遗珠,拭目以待
奥特维在固态电池设备领域的布局主要聚焦于硫化物全固态电池技术路线,并通过战略合作与技术研发逐步构建产品矩阵。以下是基于公开信息的核心设备类型及技术特点分析: 一、核心设备类型与技术特点 1. 高精度材料处理设备 • IL Series 自动化温控系统 该系列设备专为固态电池核心材料(如硫化物电解质)的生产设计,具备±0.1℃的温度控制精度和湿度实时监测功能,可有效避免材料在高温干燥过程中因环境波动导致的性能衰减。设备采用多级真空干燥技术,将材料含水率降低至1ppm以下,满足硫化物电解质对高纯度的
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一文看懂平治信息算力规模及预期利润
本报告旨在通过分析平治信息 (300571.SZ) 的财务报告和业务数据,结合行业标准参数,估算其算力建设规模,并基于算力规模与业务订单情况,预测公司未来业绩表现。算力作为数字经济时代的核心基础设施,已成为评估科技企业竞争力的重要指标。平治信息自 2023 年起重点布局算力业务,截至 2025 年 6 月末,累计签订算力服务业务订单金额已超 22 亿元,算力业务已成为公司业绩增长的核心引擎。 二、公司业务与算力布局分析 公司持续加大算力基础设施布局力度,2024 年固定资产大幅增加,主要系募投项
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COFs-200吨量产底气-宝丽迪固态电池一只黑马
宝丽迪规划 200 吨 COFs(共价有机框架)产能的核心底气,源自其在技术突破、市场需求、产业链协同等维度构建的系统性竞争优势。而新材料量产的前提则需综合考量技术成熟度、成本控制、政策支持等多方面要素。以下结合产业动态与企业实际展开分析: 一、宝丽迪 200 吨 COFs 产能规划的底气 1. 颠覆性技术突破与量产能力 宝丽迪通过控股子公司耀科新材料,依托南开大学张振杰教授团队研发的熔融绿色合成技术,彻底解决了 COFs 材料量产的世界难题。该技术无需有机溶剂,反应时间从传统溶剂热法的数天缩短
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网宿科技-还在低位,静待减持结束
网宿科技:AI浪潮中的多面赋能者与关键基础设施构建者 投资要点 网宿科技正以多重角色深度参与AI浪潮,通过边缘计算、安全防护、算力服务等核心能力,为AI产业提供关键支撑。公司依托全球2800+边缘节点资源和强大的技术创新能力,在AI基础设施服务、技术提供和应用开发等多个维度发力,已成为AI产业不可或缺的"赋能者"和"卖水人"。 基础设施服务方面,网宿科技的CDN网络和边缘计算平台为AI应用提供低延迟、高可靠的网络传输和算力支持,尤其在AI推理、大模型训练和AI安全等场景中发挥关键作用。公司升级的
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2025-08-19 11:47:12
再讲龙图光罩
客户协同:与英诺赛科的深度绑定 英伟达 GB300 供应链核心环节 英诺赛科为英伟达 GB300 AI 服务器提供全链路 GaN 电源解决方案,而龙图光罩作为其掩模版主要供应商,直接参与这一全球顶级供应链。单台 GB300 服务器使用的 GaN 芯片需配套约 12 套掩模版,龙图光罩凭借 70% 供应份额,2025 年有望从该项目获得超 13 亿元收入。 技术协同创新 双方在 GaN 器件研发中深度合作: 高频器件突破:龙图光罩为英诺赛科第三代 GaN IC 开发的 65nm 掩模版,支持其器件
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Ai解答神州数码-转型之路,核心不再是分销
神州数码软件产品全景研究:数云融合战略下的全栈布局与竞争力分析 一、研究概述 1.1 研究背景与目标 神州数码作为中国领先的IT服务提供商,正积极从传统IT分销业务向高附加值的数云服务及软件业务转型。在当前数字化转型加速和AI技术蓬勃发展的背景下,神州数码已构建起从底层算力基础设施到上层面向行业场景应用的全栈产品、解决方案和服务能力。本研究旨在全面梳理神州数码除经销业务外的软件产品体系,重点分析其软件产品的功能特点、应用场景、目标客户群体以及市场竞争力和发展趋势,为相关方提供决策参考。 1.2
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神州数码
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龙图光罩深度绑定英诺赛科 GaN 器件生产
一、供应链协同:龙图光罩深度绑定英诺赛科 GaN 器件生产 英诺赛科为英伟达 Kyber 机架系统提供全链路 GaN 电源解决方案 ,而龙图光罩作为英诺赛科的核心掩模版供应商,为其 GaN 产品提供配套的半导体掩模版 。这种深度绑定关系体现在两个层面: 订单规模直接增长:英诺赛科计划 2025 年底将 8 英寸 GaN 晶圆产能提升至每月 2 万片,2030 年进一步扩大至 7 万片 / 月。随着产能扩张,其对掩模版的需求将同步增加。龙图光罩作为主要供应商,预计将承接大部分新增订单,尤其在 65
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PCB高景气度时代,必需品银浆还未炒作,是否是价值洼地
PCB 在短期内无法完全脱离银浆,尤其是高端 PCB(AI、5G、航天)对银浆的性能依赖具有不可替代性;中低端 PCB 可通过银包铜浆、铜浆等替代材料减少银浆用量,但无法完全替代。未来随着材料技术(如防氧化铜浆)和工艺(如 LDS)的进步,银浆的使用场景可能收缩,但在核心高精度、高可靠性领域仍将长期存在。 单说英伟达: H100 单卡银浆用量约 15 克(银用量 12 克),GB300 因 HBM 堆叠层数增加(12 层 vs. H100 的 8 层)和 PCB 复杂度提升,用量增长 62%。
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麦格米特-达子的低位核心
GB300到来,国内科技巨头们二季度滞后的投入是否会迎来爆发? 麦格米特与英伟达的电源合作是其全球化战略的重要里程碑,合作内容覆盖技术研发、产品供应及系统整合,具体详情如下: 一、合作背景与技术突破 核心合作项目 麦格米特自 2024 年 10 月起正式成为英伟达指定的 40 余家数据中心部件提供商之一,深度参与 Blackwell GB200 系统的创新设计与建设112。该系统搭载英伟达最新 Blackwell 架构芯片,单卡功耗突破 1.4kW,NVL72 机柜整体功耗达 120-130kW
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长鑫存储第一方向,兴森科技
长鑫存储与兴森科技在业务合作、行业趋势及市场动态等方面存在显著相互影响,具体表现如下: 一、供应链深度绑定,业务协同明确 1. 直接合作关系 兴森科技是长鑫存储的关键供应商,其建成的国内首条FCBGA封装基板产线(良率突破85%)直接应用于长鑫存储的DDR5内存基板,性能对标三星同级产品。此外,兴森科技在2022年已明确表示与国内主要存储厂商(包括长鑫存储)存在合作,进一步印证了双方在封装基板领域的长期合作。 2. 技术协同升级 长鑫存储在DDR5和LPDDR5市场的份额快速提升(预计2025年
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固态电池中的小而美,液态到固态依旧或不可缺
星源材质在固态电池领域展现出多维度的竞争优势,其技术突破与市场布局为估值提升提供了明确的增长逻辑: 一、技术壁垒与产业化能力构筑核心护城河 全固态电池关键材料的破局者 星源材质是全球少数掌握固态电解质基膜量产技术的企业,其独创的「刚性骨架支撑膜 + 电解质复合膜」方案1,成功解决了氧化物电解质成膜难题。该技术路线与中科院物理所李泓团队的研究方向高度契合,并通过宁德时代认证成为其凝聚态电池核心隔膜供应商,2025 年 Q1 固态电解质膜相关收入占比已达 12%1。相比美国 QuantumScape
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一、市场规模弹性测算 单机价值量弹性 自由度20时:单手腱绳用量40根,单根价值量40元,单机价值量3200元。 自由度30时:单手腱绳用量增至60根,单机价值量升至4800元(价值量弹性显著) 市场规模弹性 机器人出货量10万台时: 自由度20 → 市场规模3.2亿元 自由度30 → 市场规模4.8亿元1。 机器人出货量增至3000万台时: 自由度20 → 市场规模960亿元 自由度30 → 市场规模1440亿元 二、涉及上市公司及业务关联性 基于同花顺数据及公开信息,以下公司与腱绳材料直接相
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西贝事件引发预制菜格局大变革
西贝事件通过加速行业规范化进程,为预制菜龙头企业创造了多重发展机遇,其利好逻辑主要体现在三个层面: 一是监管升级构筑合规壁垒。事件直接推动《预制菜食品安全国家标准》加速落地,新标准对原料溯源、生产工艺、防腐剂使用等提出强制性要求。龙头企业如安井食品已具备 348 项专利(含 76 项发明专利)和 - 60℃超低温锁鲜技术,能轻松满足 "不添加防腐剂" 等严苛指标,而中小企业因资金不足和技术落后难以达标,行业准入门槛显著提高,加速不合规企业淘汰。 二是信任重构强化头部优势。事件后 72% 消费者要
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2025-09-12 11:26:48
奥特维算是固态电池设备的遗珠,拭目以待
奥特维在固态电池设备领域的布局主要聚焦于硫化物全固态电池技术路线,并通过战略合作与技术研发逐步构建产品矩阵。以下是基于公开信息的核心设备类型及技术特点分析: 一、核心设备类型与技术特点 1. 高精度材料处理设备 • IL Series 自动化温控系统 该系列设备专为固态电池核心材料(如硫化物电解质)的生产设计,具备±0.1℃的温度控制精度和湿度实时监测功能,可有效避免材料在高温干燥过程中因环境波动导致的性能衰减。设备采用多级真空干燥技术,将材料含水率降低至1ppm以下,满足硫化物电解质对高纯度的
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奥特维
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股海红韭菜
2025-09-11 08:28:15
一文看懂平治信息算力规模及预期利润
本报告旨在通过分析平治信息 (300571.SZ) 的财务报告和业务数据,结合行业标准参数,估算其算力建设规模,并基于算力规模与业务订单情况,预测公司未来业绩表现。算力作为数字经济时代的核心基础设施,已成为评估科技企业竞争力的重要指标。平治信息自 2023 年起重点布局算力业务,截至 2025 年 6 月末,累计签订算力服务业务订单金额已超 22 亿元,算力业务已成为公司业绩增长的核心引擎。 二、公司业务与算力布局分析 公司持续加大算力基础设施布局力度,2024 年固定资产大幅增加,主要系募投项
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平治信息
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股海红韭菜
2025-09-05 12:56:26
COFs-200吨量产底气-宝丽迪固态电池一只黑马
宝丽迪规划 200 吨 COFs(共价有机框架)产能的核心底气,源自其在技术突破、市场需求、产业链协同等维度构建的系统性竞争优势。而新材料量产的前提则需综合考量技术成熟度、成本控制、政策支持等多方面要素。以下结合产业动态与企业实际展开分析: 一、宝丽迪 200 吨 COFs 产能规划的底气 1. 颠覆性技术突破与量产能力 宝丽迪通过控股子公司耀科新材料,依托南开大学张振杰教授团队研发的熔融绿色合成技术,彻底解决了 COFs 材料量产的世界难题。该技术无需有机溶剂,反应时间从传统溶剂热法的数天缩短
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宝丽迪
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股海红韭菜
2025-08-22 11:50:33
网宿科技-还在低位,静待减持结束
网宿科技:AI浪潮中的多面赋能者与关键基础设施构建者 投资要点 网宿科技正以多重角色深度参与AI浪潮,通过边缘计算、安全防护、算力服务等核心能力,为AI产业提供关键支撑。公司依托全球2800+边缘节点资源和强大的技术创新能力,在AI基础设施服务、技术提供和应用开发等多个维度发力,已成为AI产业不可或缺的"赋能者"和"卖水人"。 基础设施服务方面,网宿科技的CDN网络和边缘计算平台为AI应用提供低延迟、高可靠的网络传输和算力支持,尤其在AI推理、大模型训练和AI安全等场景中发挥关键作用。公司升级的
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网宿科技
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股海红韭菜
2025-08-19 11:47:12
再讲龙图光罩
客户协同:与英诺赛科的深度绑定 英伟达 GB300 供应链核心环节 英诺赛科为英伟达 GB300 AI 服务器提供全链路 GaN 电源解决方案,而龙图光罩作为其掩模版主要供应商,直接参与这一全球顶级供应链。单台 GB300 服务器使用的 GaN 芯片需配套约 12 套掩模版,龙图光罩凭借 70% 供应份额,2025 年有望从该项目获得超 13 亿元收入。 技术协同创新 双方在 GaN 器件研发中深度合作: 高频器件突破:龙图光罩为英诺赛科第三代 GaN IC 开发的 65nm 掩模版,支持其器件
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龙图光罩
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股海红韭菜
2025-08-12 23:17:08
Ai解答神州数码-转型之路,核心不再是分销
神州数码软件产品全景研究:数云融合战略下的全栈布局与竞争力分析 一、研究概述 1.1 研究背景与目标 神州数码作为中国领先的IT服务提供商,正积极从传统IT分销业务向高附加值的数云服务及软件业务转型。在当前数字化转型加速和AI技术蓬勃发展的背景下,神州数码已构建起从底层算力基础设施到上层面向行业场景应用的全栈产品、解决方案和服务能力。本研究旨在全面梳理神州数码除经销业务外的软件产品体系,重点分析其软件产品的功能特点、应用场景、目标客户群体以及市场竞争力和发展趋势,为相关方提供决策参考。 1.2
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神州数码
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股海红韭菜
2025-08-05 10:22:09
龙图光罩深度绑定英诺赛科 GaN 器件生产
一、供应链协同:龙图光罩深度绑定英诺赛科 GaN 器件生产 英诺赛科为英伟达 Kyber 机架系统提供全链路 GaN 电源解决方案 ,而龙图光罩作为英诺赛科的核心掩模版供应商,为其 GaN 产品提供配套的半导体掩模版 。这种深度绑定关系体现在两个层面: 订单规模直接增长:英诺赛科计划 2025 年底将 8 英寸 GaN 晶圆产能提升至每月 2 万片,2030 年进一步扩大至 7 万片 / 月。随着产能扩张,其对掩模版的需求将同步增加。龙图光罩作为主要供应商,预计将承接大部分新增订单,尤其在 65
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龙图光罩
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股海红韭菜
2025-07-30 08:57:59
PCB高景气度时代,必需品银浆还未炒作,是否是价值洼地
PCB 在短期内无法完全脱离银浆,尤其是高端 PCB(AI、5G、航天)对银浆的性能依赖具有不可替代性;中低端 PCB 可通过银包铜浆、铜浆等替代材料减少银浆用量,但无法完全替代。未来随着材料技术(如防氧化铜浆)和工艺(如 LDS)的进步,银浆的使用场景可能收缩,但在核心高精度、高可靠性领域仍将长期存在。 单说英伟达: H100 单卡银浆用量约 15 克(银用量 12 克),GB300 因 HBM 堆叠层数增加(12 层 vs. H100 的 8 层)和 PCB 复杂度提升,用量增长 62%。
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帝科股份
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股海红韭菜
2025-07-15 09:45:48
麦格米特-达子的低位核心
GB300到来,国内科技巨头们二季度滞后的投入是否会迎来爆发? 麦格米特与英伟达的电源合作是其全球化战略的重要里程碑,合作内容覆盖技术研发、产品供应及系统整合,具体详情如下: 一、合作背景与技术突破 核心合作项目 麦格米特自 2024 年 10 月起正式成为英伟达指定的 40 余家数据中心部件提供商之一,深度参与 Blackwell GB200 系统的创新设计与建设112。该系统搭载英伟达最新 Blackwell 架构芯片,单卡功耗突破 1.4kW,NVL72 机柜整体功耗达 120-130kW
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麦格米特
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股海红韭菜
2025-07-08 13:41:54
长鑫存储第一方向,兴森科技
长鑫存储与兴森科技在业务合作、行业趋势及市场动态等方面存在显著相互影响,具体表现如下: 一、供应链深度绑定,业务协同明确 1. 直接合作关系 兴森科技是长鑫存储的关键供应商,其建成的国内首条FCBGA封装基板产线(良率突破85%)直接应用于长鑫存储的DDR5内存基板,性能对标三星同级产品。此外,兴森科技在2022年已明确表示与国内主要存储厂商(包括长鑫存储)存在合作,进一步印证了双方在封装基板领域的长期合作。 2. 技术协同升级 长鑫存储在DDR5和LPDDR5市场的份额快速提升(预计2025年
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兴森科技
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2025-06-23 10:05:01
固态电池中的小而美,液态到固态依旧或不可缺
星源材质在固态电池领域展现出多维度的竞争优势,其技术突破与市场布局为估值提升提供了明确的增长逻辑: 一、技术壁垒与产业化能力构筑核心护城河 全固态电池关键材料的破局者 星源材质是全球少数掌握固态电解质基膜量产技术的企业,其独创的「刚性骨架支撑膜 + 电解质复合膜」方案1,成功解决了氧化物电解质成膜难题。该技术路线与中科院物理所李泓团队的研究方向高度契合,并通过宁德时代认证成为其凝聚态电池核心隔膜供应商,2025 年 Q1 固态电解质膜相关收入占比已达 12%1。相比美国 QuantumScape
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星源材质
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编辑交易计划
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股海红韭菜
2025-09-16 13:42:29
戏说2030年人形机器人产量3000万台,核心股票估值
以目前数据为依托,推算2030年人形机器人产业化,依据AI推理,不做任何投资依据~ 补字数, 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数
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卧龙电驱
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柯力传感
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鸣志电器
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股海红韭菜
2025-09-16 09:17:33
机器人腱绳材料-新热点
一、市场规模弹性测算 单机价值量弹性 自由度20时:单手腱绳用量40根,单根价值量40元,单机价值量3200元。 自由度30时:单手腱绳用量增至60根,单机价值量升至4800元(价值量弹性显著) 市场规模弹性 机器人出货量10万台时: 自由度20 → 市场规模3.2亿元 自由度30 → 市场规模4.8亿元1。 机器人出货量增至3000万台时: 自由度20 → 市场规模960亿元 自由度30 → 市场规模1440亿元 二、涉及上市公司及业务关联性 基于同花顺数据及公开信息,以下公司与腱绳材料直接相
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大业股份
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股海红韭菜
2025-09-15 10:15:50
西贝事件引发预制菜格局大变革
西贝事件通过加速行业规范化进程,为预制菜龙头企业创造了多重发展机遇,其利好逻辑主要体现在三个层面: 一是监管升级构筑合规壁垒。事件直接推动《预制菜食品安全国家标准》加速落地,新标准对原料溯源、生产工艺、防腐剂使用等提出强制性要求。龙头企业如安井食品已具备 348 项专利(含 76 项发明专利)和 - 60℃超低温锁鲜技术,能轻松满足 "不添加防腐剂" 等严苛指标,而中小企业因资金不足和技术落后难以达标,行业准入门槛显著提高,加速不合规企业淘汰。 二是信任重构强化头部优势。事件后 72% 消费者要
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安井食品
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股海红韭菜
2025-09-12 11:26:48
奥特维算是固态电池设备的遗珠,拭目以待
奥特维在固态电池设备领域的布局主要聚焦于硫化物全固态电池技术路线,并通过战略合作与技术研发逐步构建产品矩阵。以下是基于公开信息的核心设备类型及技术特点分析: 一、核心设备类型与技术特点 1. 高精度材料处理设备 • IL Series 自动化温控系统 该系列设备专为固态电池核心材料(如硫化物电解质)的生产设计,具备±0.1℃的温度控制精度和湿度实时监测功能,可有效避免材料在高温干燥过程中因环境波动导致的性能衰减。设备采用多级真空干燥技术,将材料含水率降低至1ppm以下,满足硫化物电解质对高纯度的
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奥特维
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2025-09-11 08:28:15
一文看懂平治信息算力规模及预期利润
本报告旨在通过分析平治信息 (300571.SZ) 的财务报告和业务数据,结合行业标准参数,估算其算力建设规模,并基于算力规模与业务订单情况,预测公司未来业绩表现。算力作为数字经济时代的核心基础设施,已成为评估科技企业竞争力的重要指标。平治信息自 2023 年起重点布局算力业务,截至 2025 年 6 月末,累计签订算力服务业务订单金额已超 22 亿元,算力业务已成为公司业绩增长的核心引擎。 二、公司业务与算力布局分析 公司持续加大算力基础设施布局力度,2024 年固定资产大幅增加,主要系募投项
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平治信息
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股海红韭菜
2025-09-05 12:56:26
COFs-200吨量产底气-宝丽迪固态电池一只黑马
宝丽迪规划 200 吨 COFs(共价有机框架)产能的核心底气,源自其在技术突破、市场需求、产业链协同等维度构建的系统性竞争优势。而新材料量产的前提则需综合考量技术成熟度、成本控制、政策支持等多方面要素。以下结合产业动态与企业实际展开分析: 一、宝丽迪 200 吨 COFs 产能规划的底气 1. 颠覆性技术突破与量产能力 宝丽迪通过控股子公司耀科新材料,依托南开大学张振杰教授团队研发的熔融绿色合成技术,彻底解决了 COFs 材料量产的世界难题。该技术无需有机溶剂,反应时间从传统溶剂热法的数天缩短
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2025-08-22 11:50:33
网宿科技-还在低位,静待减持结束
网宿科技:AI浪潮中的多面赋能者与关键基础设施构建者 投资要点 网宿科技正以多重角色深度参与AI浪潮,通过边缘计算、安全防护、算力服务等核心能力,为AI产业提供关键支撑。公司依托全球2800+边缘节点资源和强大的技术创新能力,在AI基础设施服务、技术提供和应用开发等多个维度发力,已成为AI产业不可或缺的"赋能者"和"卖水人"。 基础设施服务方面,网宿科技的CDN网络和边缘计算平台为AI应用提供低延迟、高可靠的网络传输和算力支持,尤其在AI推理、大模型训练和AI安全等场景中发挥关键作用。公司升级的
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2025-08-19 11:47:12
再讲龙图光罩
客户协同:与英诺赛科的深度绑定 英伟达 GB300 供应链核心环节 英诺赛科为英伟达 GB300 AI 服务器提供全链路 GaN 电源解决方案,而龙图光罩作为其掩模版主要供应商,直接参与这一全球顶级供应链。单台 GB300 服务器使用的 GaN 芯片需配套约 12 套掩模版,龙图光罩凭借 70% 供应份额,2025 年有望从该项目获得超 13 亿元收入。 技术协同创新 双方在 GaN 器件研发中深度合作: 高频器件突破:龙图光罩为英诺赛科第三代 GaN IC 开发的 65nm 掩模版,支持其器件
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龙图光罩
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2025-08-12 23:17:08
Ai解答神州数码-转型之路,核心不再是分销
神州数码软件产品全景研究:数云融合战略下的全栈布局与竞争力分析 一、研究概述 1.1 研究背景与目标 神州数码作为中国领先的IT服务提供商,正积极从传统IT分销业务向高附加值的数云服务及软件业务转型。在当前数字化转型加速和AI技术蓬勃发展的背景下,神州数码已构建起从底层算力基础设施到上层面向行业场景应用的全栈产品、解决方案和服务能力。本研究旨在全面梳理神州数码除经销业务外的软件产品体系,重点分析其软件产品的功能特点、应用场景、目标客户群体以及市场竞争力和发展趋势,为相关方提供决策参考。 1.2
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神州数码
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2025-08-05 10:22:09
龙图光罩深度绑定英诺赛科 GaN 器件生产
一、供应链协同:龙图光罩深度绑定英诺赛科 GaN 器件生产 英诺赛科为英伟达 Kyber 机架系统提供全链路 GaN 电源解决方案 ,而龙图光罩作为英诺赛科的核心掩模版供应商,为其 GaN 产品提供配套的半导体掩模版 。这种深度绑定关系体现在两个层面: 订单规模直接增长:英诺赛科计划 2025 年底将 8 英寸 GaN 晶圆产能提升至每月 2 万片,2030 年进一步扩大至 7 万片 / 月。随着产能扩张,其对掩模版的需求将同步增加。龙图光罩作为主要供应商,预计将承接大部分新增订单,尤其在 65
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2025-07-30 08:57:59
PCB高景气度时代,必需品银浆还未炒作,是否是价值洼地
PCB 在短期内无法完全脱离银浆,尤其是高端 PCB(AI、5G、航天)对银浆的性能依赖具有不可替代性;中低端 PCB 可通过银包铜浆、铜浆等替代材料减少银浆用量,但无法完全替代。未来随着材料技术(如防氧化铜浆)和工艺(如 LDS)的进步,银浆的使用场景可能收缩,但在核心高精度、高可靠性领域仍将长期存在。 单说英伟达: H100 单卡银浆用量约 15 克(银用量 12 克),GB300 因 HBM 堆叠层数增加(12 层 vs. H100 的 8 层)和 PCB 复杂度提升,用量增长 62%。
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麦格米特-达子的低位核心
GB300到来,国内科技巨头们二季度滞后的投入是否会迎来爆发? 麦格米特与英伟达的电源合作是其全球化战略的重要里程碑,合作内容覆盖技术研发、产品供应及系统整合,具体详情如下: 一、合作背景与技术突破 核心合作项目 麦格米特自 2024 年 10 月起正式成为英伟达指定的 40 余家数据中心部件提供商之一,深度参与 Blackwell GB200 系统的创新设计与建设112。该系统搭载英伟达最新 Blackwell 架构芯片,单卡功耗突破 1.4kW,NVL72 机柜整体功耗达 120-130kW
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麦格米特
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长鑫存储第一方向,兴森科技
长鑫存储与兴森科技在业务合作、行业趋势及市场动态等方面存在显著相互影响,具体表现如下: 一、供应链深度绑定,业务协同明确 1. 直接合作关系 兴森科技是长鑫存储的关键供应商,其建成的国内首条FCBGA封装基板产线(良率突破85%)直接应用于长鑫存储的DDR5内存基板,性能对标三星同级产品。此外,兴森科技在2022年已明确表示与国内主要存储厂商(包括长鑫存储)存在合作,进一步印证了双方在封装基板领域的长期合作。 2. 技术协同升级 长鑫存储在DDR5和LPDDR5市场的份额快速提升(预计2025年
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2025-06-23 10:05:01
固态电池中的小而美,液态到固态依旧或不可缺
星源材质在固态电池领域展现出多维度的竞争优势,其技术突破与市场布局为估值提升提供了明确的增长逻辑: 一、技术壁垒与产业化能力构筑核心护城河 全固态电池关键材料的破局者 星源材质是全球少数掌握固态电解质基膜量产技术的企业,其独创的「刚性骨架支撑膜 + 电解质复合膜」方案1,成功解决了氧化物电解质成膜难题。该技术路线与中科院物理所李泓团队的研究方向高度契合,并通过宁德时代认证成为其凝聚态电池核心隔膜供应商,2025 年 Q1 固态电解质膜相关收入占比已达 12%1。相比美国 QuantumScape
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股海红韭菜
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戏说2030年人形机器人产量3000万台,核心股票估值
以目前数据为依托,推算2030年人形机器人产业化,依据AI推理,不做任何投资依据~ 补字数, 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数
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机器人腱绳材料-新热点
一、市场规模弹性测算 单机价值量弹性 自由度20时:单手腱绳用量40根,单根价值量40元,单机价值量3200元。 自由度30时:单手腱绳用量增至60根,单机价值量升至4800元(价值量弹性显著) 市场规模弹性 机器人出货量10万台时: 自由度20 → 市场规模3.2亿元 自由度30 → 市场规模4.8亿元1。 机器人出货量增至3000万台时: 自由度20 → 市场规模960亿元 自由度30 → 市场规模1440亿元 二、涉及上市公司及业务关联性 基于同花顺数据及公开信息,以下公司与腱绳材料直接相
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西贝事件引发预制菜格局大变革
西贝事件通过加速行业规范化进程,为预制菜龙头企业创造了多重发展机遇,其利好逻辑主要体现在三个层面: 一是监管升级构筑合规壁垒。事件直接推动《预制菜食品安全国家标准》加速落地,新标准对原料溯源、生产工艺、防腐剂使用等提出强制性要求。龙头企业如安井食品已具备 348 项专利(含 76 项发明专利)和 - 60℃超低温锁鲜技术,能轻松满足 "不添加防腐剂" 等严苛指标,而中小企业因资金不足和技术落后难以达标,行业准入门槛显著提高,加速不合规企业淘汰。 二是信任重构强化头部优势。事件后 72% 消费者要
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奥特维算是固态电池设备的遗珠,拭目以待
奥特维在固态电池设备领域的布局主要聚焦于硫化物全固态电池技术路线,并通过战略合作与技术研发逐步构建产品矩阵。以下是基于公开信息的核心设备类型及技术特点分析: 一、核心设备类型与技术特点 1. 高精度材料处理设备 • IL Series 自动化温控系统 该系列设备专为固态电池核心材料(如硫化物电解质)的生产设计,具备±0.1℃的温度控制精度和湿度实时监测功能,可有效避免材料在高温干燥过程中因环境波动导致的性能衰减。设备采用多级真空干燥技术,将材料含水率降低至1ppm以下,满足硫化物电解质对高纯度的
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一文看懂平治信息算力规模及预期利润
本报告旨在通过分析平治信息 (300571.SZ) 的财务报告和业务数据,结合行业标准参数,估算其算力建设规模,并基于算力规模与业务订单情况,预测公司未来业绩表现。算力作为数字经济时代的核心基础设施,已成为评估科技企业竞争力的重要指标。平治信息自 2023 年起重点布局算力业务,截至 2025 年 6 月末,累计签订算力服务业务订单金额已超 22 亿元,算力业务已成为公司业绩增长的核心引擎。 二、公司业务与算力布局分析 公司持续加大算力基础设施布局力度,2024 年固定资产大幅增加,主要系募投项
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COFs-200吨量产底气-宝丽迪固态电池一只黑马
宝丽迪规划 200 吨 COFs(共价有机框架)产能的核心底气,源自其在技术突破、市场需求、产业链协同等维度构建的系统性竞争优势。而新材料量产的前提则需综合考量技术成熟度、成本控制、政策支持等多方面要素。以下结合产业动态与企业实际展开分析: 一、宝丽迪 200 吨 COFs 产能规划的底气 1. 颠覆性技术突破与量产能力 宝丽迪通过控股子公司耀科新材料,依托南开大学张振杰教授团队研发的熔融绿色合成技术,彻底解决了 COFs 材料量产的世界难题。该技术无需有机溶剂,反应时间从传统溶剂热法的数天缩短
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网宿科技-还在低位,静待减持结束
网宿科技:AI浪潮中的多面赋能者与关键基础设施构建者 投资要点 网宿科技正以多重角色深度参与AI浪潮,通过边缘计算、安全防护、算力服务等核心能力,为AI产业提供关键支撑。公司依托全球2800+边缘节点资源和强大的技术创新能力,在AI基础设施服务、技术提供和应用开发等多个维度发力,已成为AI产业不可或缺的"赋能者"和"卖水人"。 基础设施服务方面,网宿科技的CDN网络和边缘计算平台为AI应用提供低延迟、高可靠的网络传输和算力支持,尤其在AI推理、大模型训练和AI安全等场景中发挥关键作用。公司升级的
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2025-08-19 11:47:12
再讲龙图光罩
客户协同:与英诺赛科的深度绑定 英伟达 GB300 供应链核心环节 英诺赛科为英伟达 GB300 AI 服务器提供全链路 GaN 电源解决方案,而龙图光罩作为其掩模版主要供应商,直接参与这一全球顶级供应链。单台 GB300 服务器使用的 GaN 芯片需配套约 12 套掩模版,龙图光罩凭借 70% 供应份额,2025 年有望从该项目获得超 13 亿元收入。 技术协同创新 双方在 GaN 器件研发中深度合作: 高频器件突破:龙图光罩为英诺赛科第三代 GaN IC 开发的 65nm 掩模版,支持其器件
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龙图光罩
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股海红韭菜
2025-08-12 23:17:08
Ai解答神州数码-转型之路,核心不再是分销
神州数码软件产品全景研究:数云融合战略下的全栈布局与竞争力分析 一、研究概述 1.1 研究背景与目标 神州数码作为中国领先的IT服务提供商,正积极从传统IT分销业务向高附加值的数云服务及软件业务转型。在当前数字化转型加速和AI技术蓬勃发展的背景下,神州数码已构建起从底层算力基础设施到上层面向行业场景应用的全栈产品、解决方案和服务能力。本研究旨在全面梳理神州数码除经销业务外的软件产品体系,重点分析其软件产品的功能特点、应用场景、目标客户群体以及市场竞争力和发展趋势,为相关方提供决策参考。 1.2
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神州数码
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股海红韭菜
2025-08-05 10:22:09
龙图光罩深度绑定英诺赛科 GaN 器件生产
一、供应链协同:龙图光罩深度绑定英诺赛科 GaN 器件生产 英诺赛科为英伟达 Kyber 机架系统提供全链路 GaN 电源解决方案 ,而龙图光罩作为英诺赛科的核心掩模版供应商,为其 GaN 产品提供配套的半导体掩模版 。这种深度绑定关系体现在两个层面: 订单规模直接增长:英诺赛科计划 2025 年底将 8 英寸 GaN 晶圆产能提升至每月 2 万片,2030 年进一步扩大至 7 万片 / 月。随着产能扩张,其对掩模版的需求将同步增加。龙图光罩作为主要供应商,预计将承接大部分新增订单,尤其在 65
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龙图光罩
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2025-07-30 08:57:59
PCB高景气度时代,必需品银浆还未炒作,是否是价值洼地
PCB 在短期内无法完全脱离银浆,尤其是高端 PCB(AI、5G、航天)对银浆的性能依赖具有不可替代性;中低端 PCB 可通过银包铜浆、铜浆等替代材料减少银浆用量,但无法完全替代。未来随着材料技术(如防氧化铜浆)和工艺(如 LDS)的进步,银浆的使用场景可能收缩,但在核心高精度、高可靠性领域仍将长期存在。 单说英伟达: H100 单卡银浆用量约 15 克(银用量 12 克),GB300 因 HBM 堆叠层数增加(12 层 vs. H100 的 8 层)和 PCB 复杂度提升,用量增长 62%。
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帝科股份
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2025-07-15 09:45:48
麦格米特-达子的低位核心
GB300到来,国内科技巨头们二季度滞后的投入是否会迎来爆发? 麦格米特与英伟达的电源合作是其全球化战略的重要里程碑,合作内容覆盖技术研发、产品供应及系统整合,具体详情如下: 一、合作背景与技术突破 核心合作项目 麦格米特自 2024 年 10 月起正式成为英伟达指定的 40 余家数据中心部件提供商之一,深度参与 Blackwell GB200 系统的创新设计与建设112。该系统搭载英伟达最新 Blackwell 架构芯片,单卡功耗突破 1.4kW,NVL72 机柜整体功耗达 120-130kW
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麦格米特
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股海红韭菜
2025-07-08 13:41:54
长鑫存储第一方向,兴森科技
长鑫存储与兴森科技在业务合作、行业趋势及市场动态等方面存在显著相互影响,具体表现如下: 一、供应链深度绑定,业务协同明确 1. 直接合作关系 兴森科技是长鑫存储的关键供应商,其建成的国内首条FCBGA封装基板产线(良率突破85%)直接应用于长鑫存储的DDR5内存基板,性能对标三星同级产品。此外,兴森科技在2022年已明确表示与国内主要存储厂商(包括长鑫存储)存在合作,进一步印证了双方在封装基板领域的长期合作。 2. 技术协同升级 长鑫存储在DDR5和LPDDR5市场的份额快速提升(预计2025年
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兴森科技
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2025-06-23 10:05:01
固态电池中的小而美,液态到固态依旧或不可缺
星源材质在固态电池领域展现出多维度的竞争优势,其技术突破与市场布局为估值提升提供了明确的增长逻辑: 一、技术壁垒与产业化能力构筑核心护城河 全固态电池关键材料的破局者 星源材质是全球少数掌握固态电解质基膜量产技术的企业,其独创的「刚性骨架支撑膜 + 电解质复合膜」方案1,成功解决了氧化物电解质成膜难题。该技术路线与中科院物理所李泓团队的研究方向高度契合,并通过宁德时代认证成为其凝聚态电池核心隔膜供应商,2025 年 Q1 固态电解质膜相关收入占比已达 12%1。相比美国 QuantumScape
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星源材质
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编辑交易计划
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股海红韭菜
2025-09-16 13:42:29
戏说2030年人形机器人产量3000万台,核心股票估值
以目前数据为依托,推算2030年人形机器人产业化,依据AI推理,不做任何投资依据~ 补字数, 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数
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卧龙电驱
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鸣志电器
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股海红韭菜
2025-09-16 09:17:33
机器人腱绳材料-新热点
一、市场规模弹性测算 单机价值量弹性 自由度20时:单手腱绳用量40根,单根价值量40元,单机价值量3200元。 自由度30时:单手腱绳用量增至60根,单机价值量升至4800元(价值量弹性显著) 市场规模弹性 机器人出货量10万台时: 自由度20 → 市场规模3.2亿元 自由度30 → 市场规模4.8亿元1。 机器人出货量增至3000万台时: 自由度20 → 市场规模960亿元 自由度30 → 市场规模1440亿元 二、涉及上市公司及业务关联性 基于同花顺数据及公开信息,以下公司与腱绳材料直接相
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大业股份
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股海红韭菜
2025-09-15 10:15:50
西贝事件引发预制菜格局大变革
西贝事件通过加速行业规范化进程,为预制菜龙头企业创造了多重发展机遇,其利好逻辑主要体现在三个层面: 一是监管升级构筑合规壁垒。事件直接推动《预制菜食品安全国家标准》加速落地,新标准对原料溯源、生产工艺、防腐剂使用等提出强制性要求。龙头企业如安井食品已具备 348 项专利(含 76 项发明专利)和 - 60℃超低温锁鲜技术,能轻松满足 "不添加防腐剂" 等严苛指标,而中小企业因资金不足和技术落后难以达标,行业准入门槛显著提高,加速不合规企业淘汰。 二是信任重构强化头部优势。事件后 72% 消费者要
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安井食品
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股海红韭菜
2025-09-12 11:26:48
奥特维算是固态电池设备的遗珠,拭目以待
奥特维在固态电池设备领域的布局主要聚焦于硫化物全固态电池技术路线,并通过战略合作与技术研发逐步构建产品矩阵。以下是基于公开信息的核心设备类型及技术特点分析: 一、核心设备类型与技术特点 1. 高精度材料处理设备 • IL Series 自动化温控系统 该系列设备专为固态电池核心材料(如硫化物电解质)的生产设计,具备±0.1℃的温度控制精度和湿度实时监测功能,可有效避免材料在高温干燥过程中因环境波动导致的性能衰减。设备采用多级真空干燥技术,将材料含水率降低至1ppm以下,满足硫化物电解质对高纯度的
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奥特维
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股海红韭菜
2025-09-11 08:28:15
一文看懂平治信息算力规模及预期利润
本报告旨在通过分析平治信息 (300571.SZ) 的财务报告和业务数据,结合行业标准参数,估算其算力建设规模,并基于算力规模与业务订单情况,预测公司未来业绩表现。算力作为数字经济时代的核心基础设施,已成为评估科技企业竞争力的重要指标。平治信息自 2023 年起重点布局算力业务,截至 2025 年 6 月末,累计签订算力服务业务订单金额已超 22 亿元,算力业务已成为公司业绩增长的核心引擎。 二、公司业务与算力布局分析 公司持续加大算力基础设施布局力度,2024 年固定资产大幅增加,主要系募投项
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平治信息
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股海红韭菜
2025-09-05 12:56:26
COFs-200吨量产底气-宝丽迪固态电池一只黑马
宝丽迪规划 200 吨 COFs(共价有机框架)产能的核心底气,源自其在技术突破、市场需求、产业链协同等维度构建的系统性竞争优势。而新材料量产的前提则需综合考量技术成熟度、成本控制、政策支持等多方面要素。以下结合产业动态与企业实际展开分析: 一、宝丽迪 200 吨 COFs 产能规划的底气 1. 颠覆性技术突破与量产能力 宝丽迪通过控股子公司耀科新材料,依托南开大学张振杰教授团队研发的熔融绿色合成技术,彻底解决了 COFs 材料量产的世界难题。该技术无需有机溶剂,反应时间从传统溶剂热法的数天缩短
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宝丽迪
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2025-08-22 11:50:33
网宿科技-还在低位,静待减持结束
网宿科技:AI浪潮中的多面赋能者与关键基础设施构建者 投资要点 网宿科技正以多重角色深度参与AI浪潮,通过边缘计算、安全防护、算力服务等核心能力,为AI产业提供关键支撑。公司依托全球2800+边缘节点资源和强大的技术创新能力,在AI基础设施服务、技术提供和应用开发等多个维度发力,已成为AI产业不可或缺的"赋能者"和"卖水人"。 基础设施服务方面,网宿科技的CDN网络和边缘计算平台为AI应用提供低延迟、高可靠的网络传输和算力支持,尤其在AI推理、大模型训练和AI安全等场景中发挥关键作用。公司升级的
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网宿科技
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再讲龙图光罩
客户协同:与英诺赛科的深度绑定 英伟达 GB300 供应链核心环节 英诺赛科为英伟达 GB300 AI 服务器提供全链路 GaN 电源解决方案,而龙图光罩作为其掩模版主要供应商,直接参与这一全球顶级供应链。单台 GB300 服务器使用的 GaN 芯片需配套约 12 套掩模版,龙图光罩凭借 70% 供应份额,2025 年有望从该项目获得超 13 亿元收入。 技术协同创新 双方在 GaN 器件研发中深度合作: 高频器件突破:龙图光罩为英诺赛科第三代 GaN IC 开发的 65nm 掩模版,支持其器件
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龙图光罩
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Ai解答神州数码-转型之路,核心不再是分销
神州数码软件产品全景研究:数云融合战略下的全栈布局与竞争力分析 一、研究概述 1.1 研究背景与目标 神州数码作为中国领先的IT服务提供商,正积极从传统IT分销业务向高附加值的数云服务及软件业务转型。在当前数字化转型加速和AI技术蓬勃发展的背景下,神州数码已构建起从底层算力基础设施到上层面向行业场景应用的全栈产品、解决方案和服务能力。本研究旨在全面梳理神州数码除经销业务外的软件产品体系,重点分析其软件产品的功能特点、应用场景、目标客户群体以及市场竞争力和发展趋势,为相关方提供决策参考。 1.2
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龙图光罩深度绑定英诺赛科 GaN 器件生产
一、供应链协同:龙图光罩深度绑定英诺赛科 GaN 器件生产 英诺赛科为英伟达 Kyber 机架系统提供全链路 GaN 电源解决方案 ,而龙图光罩作为英诺赛科的核心掩模版供应商,为其 GaN 产品提供配套的半导体掩模版 。这种深度绑定关系体现在两个层面: 订单规模直接增长:英诺赛科计划 2025 年底将 8 英寸 GaN 晶圆产能提升至每月 2 万片,2030 年进一步扩大至 7 万片 / 月。随着产能扩张,其对掩模版的需求将同步增加。龙图光罩作为主要供应商,预计将承接大部分新增订单,尤其在 65
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PCB高景气度时代,必需品银浆还未炒作,是否是价值洼地
PCB 在短期内无法完全脱离银浆,尤其是高端 PCB(AI、5G、航天)对银浆的性能依赖具有不可替代性;中低端 PCB 可通过银包铜浆、铜浆等替代材料减少银浆用量,但无法完全替代。未来随着材料技术(如防氧化铜浆)和工艺(如 LDS)的进步,银浆的使用场景可能收缩,但在核心高精度、高可靠性领域仍将长期存在。 单说英伟达: H100 单卡银浆用量约 15 克(银用量 12 克),GB300 因 HBM 堆叠层数增加(12 层 vs. H100 的 8 层)和 PCB 复杂度提升,用量增长 62%。
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麦格米特-达子的低位核心
GB300到来,国内科技巨头们二季度滞后的投入是否会迎来爆发? 麦格米特与英伟达的电源合作是其全球化战略的重要里程碑,合作内容覆盖技术研发、产品供应及系统整合,具体详情如下: 一、合作背景与技术突破 核心合作项目 麦格米特自 2024 年 10 月起正式成为英伟达指定的 40 余家数据中心部件提供商之一,深度参与 Blackwell GB200 系统的创新设计与建设112。该系统搭载英伟达最新 Blackwell 架构芯片,单卡功耗突破 1.4kW,NVL72 机柜整体功耗达 120-130kW
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长鑫存储第一方向,兴森科技
长鑫存储与兴森科技在业务合作、行业趋势及市场动态等方面存在显著相互影响,具体表现如下: 一、供应链深度绑定,业务协同明确 1. 直接合作关系 兴森科技是长鑫存储的关键供应商,其建成的国内首条FCBGA封装基板产线(良率突破85%)直接应用于长鑫存储的DDR5内存基板,性能对标三星同级产品。此外,兴森科技在2022年已明确表示与国内主要存储厂商(包括长鑫存储)存在合作,进一步印证了双方在封装基板领域的长期合作。 2. 技术协同升级 长鑫存储在DDR5和LPDDR5市场的份额快速提升(预计2025年
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固态电池中的小而美,液态到固态依旧或不可缺
星源材质在固态电池领域展现出多维度的竞争优势,其技术突破与市场布局为估值提升提供了明确的增长逻辑: 一、技术壁垒与产业化能力构筑核心护城河 全固态电池关键材料的破局者 星源材质是全球少数掌握固态电解质基膜量产技术的企业,其独创的「刚性骨架支撑膜 + 电解质复合膜」方案1,成功解决了氧化物电解质成膜难题。该技术路线与中科院物理所李泓团队的研究方向高度契合,并通过宁德时代认证成为其凝聚态电池核心隔膜供应商,2025 年 Q1 固态电解质膜相关收入占比已达 12%1。相比美国 QuantumScape
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