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航行五百年的公社达人

2021-09-27 12:47:55

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【中金美妆】周观点：本周板块有所回暖，关注三季报行情

大家好，预祝国庆小长假快乐！本周市场有所回暖，美妆医美板块随之有所反弹，部分公司可能受三季报预期带动，接下来的一个月随着情绪的修复，重点关注三季报行情。推荐贝泰妮、华熙生物、上海家化、珀莱雅、水羊股份、青松股份。本周板块热点事件密集。1）华熙生物：9月23日，华熙隆重推出第三代水润次抛精华新品，蕴含800DA最小分子玻尿酸，可以穿透表皮直达真皮层，以及INFIHA-HYDRA，可促进内源性玻尿酸生成，代表了华熙生物在玻尿酸领域的前沿研发实力；2）鲁商发展：全资子公司福瑞达生物拟公开挂牌增资引入

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 12:46:11

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2021年四季度大类资产配置机会

2021年秋季大类资产投资策略：四季度大类资产配置机会【42页】

2021年秋季大类资产投资策略：四季度大类资产配置机会【42页】.pdf

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2021-09-27 12:44:16

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机构投资者一周观点精粹-2021.9.25

机构投资者一周观点精粹-2021.9.25

机构投资者一周观点精粹-2021.9.25(2).pdf

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 12:41:47

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宏微科技调研纪要20210924

时间：2021年9月24日星期五地点：常州新厂区董事长赵善麒发言：高管背景：（1）董事长1983年本科毕业，1993年博世毕业，2000年美国工作，6年后回国创业宏微科技。（2）技术团队都是有经验的工程师。股权机构：汇川参股，管理层35%，老板23%，其他高管12%。行业作用：电力电子的核心是功率半导体，从发电到输电到用电。产品分类：可以从工作频率和能量两个维度对产品做一个划分。公司产品：芯片（设计，委外4个代工厂）、分立器件（委外）、模块（个性化强）。三大类igbt、、fred和

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宏微科技

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 12:39:22

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【招商交运】9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调

【招商交运】9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08～0.15元不等，较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。韵达、圆通、中通通达系价格战明显趋缓，良好的价格态势至少能持续到春节前后。提升差异化的产品及物流服务品质是未来大趋势。圆通、韵达将继续超跌反弹。招商交运物流团队中期重点推荐顺丰控股和中通快递。顺丰控股：快递行业从价格战转向重视产品服务品质，正是顺丰强项。当前估值处于低位，公司业绩修复确定性强，中长期成长空间广阔，持续重点推荐！新业务扩张叠加成本管控，Q2业绩实

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顺丰控股

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 12:37:00

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【老骆电子】观点分享∶杂音频传、信心受挫;先蹲后跳、静待佳音

【老骆电子】观点分享：杂音频传、信心受挫；先蹲后跳、静待佳音前言苹果iPhone 13系列新机发布、农历八月中秋过后，随着市场杂音不断出现(比如：被动元件跌价、DRAM和NAND Flash在4Q21的合约价都将下跌、TV面板价格暴跌一路影响到IT面板……，以及最近国内多地陆续拉闸限电)，加上恒大集团危机浮现，各类多空信息交杂影响着传统旺季效应，连带影响了二级市场的投资信心(然而华为公主归国，乐观人士认为华为概念股可能会有庆祝行情；华为概念股list我们放在最后)。去年3Q20国际航运及国

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2021-09-27 12:35:43

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欧拉操作系统前景展望20210926

欧拉系统战略定位

欧拉操作系统前景展望20210926.pdf

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 12:32:12

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【中金科技】科技行业焦点事件解读与投资机会展望

所有内容如与公司公告有区别，请以公司公告内容为准，请投资者注意投资风险。以下纪要严禁转发、转载或自媒体传播，谢谢配合！事件：科技行业焦点事件解读与投资机会展望会议时间：2021年9月26日 20:00 主讲人：中金公司研究部分析师彭虎/石晓彬/陈昊/李学来一、彭虎观点：关于昨晚事件，我们想做三点解读：第一，这标志着中美科技关系的新的开始，新的开始蕴含变和不变。其中，不变是美国对华为的打压大概率会继续，美国国会对华为的强势遏制态度并不会大幅扭转；变化是美国行政部门（司法部/商务部）的行为

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2021-09-27 09:20:38

新型电力系统全产业链核心股

新型电力系统全产业链核心股 9月24日，国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见，文件提出:适应以新能源为主体的新型电力系统建设，促进煤电与新能源发展更好的协同。那么什么是新型电力系统呢，一句话概括就是适应新能源为主体的电力系统，主要包括如下方向:供给侧是新能源发电（国电投等央企及社会主体投资）；主干是特高压（国家电网投资）；终端是储能及用户。一、供给侧:新能源发电，主要包括天然气发电、风电、光伏发电、核电等几个方向。 (一)天然气发

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 08:15:05

热点狙击20210927

生物质能发电：全球能源供应紧张导致燃料价格飙升，近期国内多省份“能耗双控”政策密集落地。“绿电”脱颖而出，主因是受到政策面的大力扶持及行业未来空间大。而结合在不久前国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《2021年生物质发电项目建设方案》，今年生物质发电中央补贴资金总额为25亿元，相比去年15亿元，补贴额度明显高出不少，我们认为“绿电”主题后续将逐步扩大到其它可再生能源，看好生物质发电成长机会。相关标的：绿色动力（601330）、圣元环保（300867）安赛蜜：24日，安赛蜜价格大幅上涨。当

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 00:09:26

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两大主线

上周五煤炭期货、股票齐齐大跌，带崩了有色、化工等周期板块。消息上，9月24日，国家发改委能源保供稳价督导组在河北省秦皇岛港开展现场督导，督促地方政府加强价格监测监管力度，提醒煤炭购销企业严格执行国家价格政策、依法合规开展煤炭交易、积极承担保供稳价社会责任。传言发改委直接指导限价，限制煤炭涨价。 6月以来，市场行情极端分化，赚钱效应强的主要集中在两个地方，一个是“有矿”的，另一个是“有电”的。 ①新能源 “有矿”第一驱动来自下游加速放量的电动车、光伏等新能源产业链，锂、硅、六氟、VC、PVDF

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金风科技

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 00:05:45

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中颖电子深度:AMOLED驱动、锂电池管理助力重回高增长

半导体暨创新技术研究团队陆行之（创新中心中心长&半导体产业资深专家）、郑弼禹（分析师 13764474103）、邵广雨（研究助理）、赵晋（研究助理）特别声明：本公众号的观点、分析及预测仅代表作者个人意见，不代表任何机构立场，也不构成对阅读者的投资建议。本公众号发布的信息仅供《证券期货投资者适当性管理办法》中规定的专业投资者使用；非专业投资者擅自使用本公众号信息进行投资，本人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。未经本人事先书面许可，任何人不得将此报告或其任何

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中颖电子

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2021-09-27 00:03:24

生物制品板块周报∶海内外加强针适用人群不断拓宽，积极推进

当前板块观点本周生物制品板块走势相对平稳。辉瑞（BioNTech）mRNA疫苗获得FDA首个加强针EUA，适用人群持续拓宽，国内方面，国内部分地区新冠肺炎散发病例反复，广东、浙江以及河南省宣布将从本月起开始推进新冠疫苗加强针接种工作。第三针接种将面向已完成两剂次灭活疫苗接种6个月以上的18-59岁人群，关注相关新冠疫苗企业可持续的业绩表现；同时血制品、生长激素等板块的估值水平也处在合理的性价比水平，建议重点关注。本周长春高新核心子公司金赛药业全球首个长效生长激素治疗小于胎龄儿结果发布，符合预期

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2021-09-26 23:59:46

奥园美谷调研纪要20210926

调研记录调研主题：奥园美谷调研调研地点：广东省广州市奥园美谷总部、一、主要结论： 1. 公司管理层班底为原中国奥园集团成员，未来奥园美谷将剥离地产板块，专注于打造医美全产业链公司。 2. 奥园美谷目前医美相关业务主要依靠并购整合而来，公司高管目前暂无研发、开发背景，后期协同整合将是公司面临的挑战 3. 医美产业链中，商业模式最佳的为上游医美产品生产，中游医美服务（医院）相对毛利、净利较低。 4. 奥园美谷从医美服务切入主要原因为，上游业务需要研发周期，公司作为上市公司需要医美服务业务提供

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2021-09-24 08:44:33

热点狙击20210924

碳监测：2021年9月23日，生态环境部召开9月例行新闻发布会，部署开展碳监测评估试点工作。为支撑减污降碳协同增效，生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》（以下简称《方案》），对碳监测评估试点工作进行部署。《方案》聚焦区域、城市和重点行业三个层面，开展碳监测评估试点，到2022年底，探索建立碳监测评估技术方法体系，发挥示范效应，为应对气候变化工作提供监测支撑。相关标的：佳华科技（688051）、蓝盾光电（300862）稀土：五矿稀土最新公告，接到中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有

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【中金美妆】周观点：本周板块有所回暖，关注三季报行情

大家好，预祝国庆小长假快乐！本周市场有所回暖，美妆医美板块随之有所反弹，部分公司可能受三季报预期带动，接下来的一个月随着情绪的修复，重点关注三季报行情。推荐贝泰妮、华熙生物、上海家化、珀莱雅、水羊股份、青松股份。本周板块热点事件密集。1）华熙生物：9月23日，华熙隆重推出第三代水润次抛精华新品，蕴含800DA最小分子玻尿酸，可以穿透表皮直达真皮层，以及INFIHA-HYDRA，可促进内源性玻尿酸生成，代表了华熙生物在玻尿酸领域的前沿研发实力；2）鲁商发展：全资子公司福瑞达生物拟公开挂牌增资引入

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2021年四季度大类资产配置机会

2021年秋季大类资产投资策略：四季度大类资产配置机会【42页】

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机构投资者一周观点精粹-2021.9.25

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宏微科技调研纪要20210924

时间：2021年9月24日星期五地点：常州新厂区董事长赵善麒发言：高管背景：（1）董事长1983年本科毕业，1993年博世毕业，2000年美国工作，6年后回国创业宏微科技。（2）技术团队都是有经验的工程师。股权机构：汇川参股，管理层35%，老板23%，其他高管12%。行业作用：电力电子的核心是功率半导体，从发电到输电到用电。产品分类：可以从工作频率和能量两个维度对产品做一个划分。公司产品：芯片（设计，委外4个代工厂）、分立器件（委外）、模块（个性化强）。三大类igbt、、fred和

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【招商交运】9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调

【招商交运】9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08～0.15元不等，较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。韵达、圆通、中通通达系价格战明显趋缓，良好的价格态势至少能持续到春节前后。提升差异化的产品及物流服务品质是未来大趋势。圆通、韵达将继续超跌反弹。招商交运物流团队中期重点推荐顺丰控股和中通快递。顺丰控股：快递行业从价格战转向重视产品服务品质，正是顺丰强项。当前估值处于低位，公司业绩修复确定性强，中长期成长空间广阔，持续重点推荐！新业务扩张叠加成本管控，Q2业绩实

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【老骆电子】观点分享：杂音频传、信心受挫；先蹲后跳、静待佳音前言苹果iPhone 13系列新机发布、农历八月中秋过后，随着市场杂音不断出现(比如：被动元件跌价、DRAM和NAND Flash在4Q21的合约价都将下跌、TV面板价格暴跌一路影响到IT面板……，以及最近国内多地陆续拉闸限电)，加上恒大集团危机浮现，各类多空信息交杂影响着传统旺季效应，连带影响了二级市场的投资信心(然而华为公主归国，乐观人士认为华为概念股可能会有庆祝行情；华为概念股list我们放在最后)。去年3Q20国际航运及国

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所有内容如与公司公告有区别，请以公司公告内容为准，请投资者注意投资风险。以下纪要严禁转发、转载或自媒体传播，谢谢配合！事件：科技行业焦点事件解读与投资机会展望会议时间：2021年9月26日 20:00 主讲人：中金公司研究部分析师彭虎/石晓彬/陈昊/李学来一、彭虎观点：关于昨晚事件，我们想做三点解读：第一，这标志着中美科技关系的新的开始，新的开始蕴含变和不变。其中，不变是美国对华为的打压大概率会继续，美国国会对华为的强势遏制态度并不会大幅扭转；变化是美国行政部门（司法部/商务部）的行为

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新型电力系统全产业链核心股

新型电力系统全产业链核心股 9月24日，国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见，文件提出:适应以新能源为主体的新型电力系统建设，促进煤电与新能源发展更好的协同。那么什么是新型电力系统呢，一句话概括就是适应新能源为主体的电力系统，主要包括如下方向:供给侧是新能源发电（国电投等央企及社会主体投资）；主干是特高压（国家电网投资）；终端是储能及用户。一、供给侧:新能源发电，主要包括天然气发电、风电、光伏发电、核电等几个方向。 (一)天然气发

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生物质能发电：全球能源供应紧张导致燃料价格飙升，近期国内多省份“能耗双控”政策密集落地。“绿电”脱颖而出，主因是受到政策面的大力扶持及行业未来空间大。而结合在不久前国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《2021年生物质发电项目建设方案》，今年生物质发电中央补贴资金总额为25亿元，相比去年15亿元，补贴额度明显高出不少，我们认为“绿电”主题后续将逐步扩大到其它可再生能源，看好生物质发电成长机会。相关标的：绿色动力（601330）、圣元环保（300867）安赛蜜：24日，安赛蜜价格大幅上涨。当

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上周五煤炭期货、股票齐齐大跌，带崩了有色、化工等周期板块。消息上，9月24日，国家发改委能源保供稳价督导组在河北省秦皇岛港开展现场督导，督促地方政府加强价格监测监管力度，提醒煤炭购销企业严格执行国家价格政策、依法合规开展煤炭交易、积极承担保供稳价社会责任。传言发改委直接指导限价，限制煤炭涨价。 6月以来，市场行情极端分化，赚钱效应强的主要集中在两个地方，一个是“有矿”的，另一个是“有电”的。 ①新能源 “有矿”第一驱动来自下游加速放量的电动车、光伏等新能源产业链，锂、硅、六氟、VC、PVDF

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生物制品板块周报∶海内外加强针适用人群不断拓宽，积极推进

当前板块观点本周生物制品板块走势相对平稳。辉瑞（BioNTech）mRNA疫苗获得FDA首个加强针EUA，适用人群持续拓宽，国内方面，国内部分地区新冠肺炎散发病例反复，广东、浙江以及河南省宣布将从本月起开始推进新冠疫苗加强针接种工作。第三针接种将面向已完成两剂次灭活疫苗接种6个月以上的18-59岁人群，关注相关新冠疫苗企业可持续的业绩表现；同时血制品、生长激素等板块的估值水平也处在合理的性价比水平，建议重点关注。本周长春高新核心子公司金赛药业全球首个长效生长激素治疗小于胎龄儿结果发布，符合预期

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奥园美谷调研纪要20210926

调研记录调研主题：奥园美谷调研调研地点：广东省广州市奥园美谷总部、一、主要结论： 1. 公司管理层班底为原中国奥园集团成员，未来奥园美谷将剥离地产板块，专注于打造医美全产业链公司。 2. 奥园美谷目前医美相关业务主要依靠并购整合而来，公司高管目前暂无研发、开发背景，后期协同整合将是公司面临的挑战 3. 医美产业链中，商业模式最佳的为上游医美产品生产，中游医美服务（医院）相对毛利、净利较低。 4. 奥园美谷从医美服务切入主要原因为，上游业务需要研发周期，公司作为上市公司需要医美服务业务提供

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碳监测：2021年9月23日，生态环境部召开9月例行新闻发布会，部署开展碳监测评估试点工作。为支撑减污降碳协同增效，生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》（以下简称《方案》），对碳监测评估试点工作进行部署。《方案》聚焦区域、城市和重点行业三个层面，开展碳监测评估试点，到2022年底，探索建立碳监测评估技术方法体系，发挥示范效应，为应对气候变化工作提供监测支撑。相关标的：佳华科技（688051）、蓝盾光电（300862）稀土：五矿稀土最新公告，接到中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有

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时间：2021年9月24日星期五地点：常州新厂区董事长赵善麒发言：高管背景：（1）董事长1983年本科毕业，1993年博世毕业，2000年美国工作，6年后回国创业宏微科技。（2）技术团队都是有经验的工程师。股权机构：汇川参股，管理层35%，老板23%，其他高管12%。行业作用：电力电子的核心是功率半导体，从发电到输电到用电。产品分类：可以从工作频率和能量两个维度对产品做一个划分。公司产品：芯片（设计，委外4个代工厂）、分立器件（委外）、模块（个性化强）。三大类igbt、、fred和

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【招商交运】9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调

【招商交运】9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08～0.15元不等，较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。韵达、圆通、中通通达系价格战明显趋缓，良好的价格态势至少能持续到春节前后。提升差异化的产品及物流服务品质是未来大趋势。圆通、韵达将继续超跌反弹。招商交运物流团队中期重点推荐顺丰控股和中通快递。顺丰控股：快递行业从价格战转向重视产品服务品质，正是顺丰强项。当前估值处于低位，公司业绩修复确定性强，中长期成长空间广阔，持续重点推荐！新业务扩张叠加成本管控，Q2业绩实

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顺丰控股

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 12:37:00

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【老骆电子】观点分享∶杂音频传、信心受挫;先蹲后跳、静待佳音

【老骆电子】观点分享：杂音频传、信心受挫；先蹲后跳、静待佳音前言苹果iPhone 13系列新机发布、农历八月中秋过后，随着市场杂音不断出现(比如：被动元件跌价、DRAM和NAND Flash在4Q21的合约价都将下跌、TV面板价格暴跌一路影响到IT面板……，以及最近国内多地陆续拉闸限电)，加上恒大集团危机浮现，各类多空信息交杂影响着传统旺季效应，连带影响了二级市场的投资信心(然而华为公主归国，乐观人士认为华为概念股可能会有庆祝行情；华为概念股list我们放在最后)。去年3Q20国际航运及国

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 12:35:43

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欧拉操作系统前景展望20210926

欧拉系统战略定位

欧拉操作系统前景展望20210926.pdf

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诚迈科技

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 12:32:12

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【中金科技】科技行业焦点事件解读与投资机会展望

所有内容如与公司公告有区别，请以公司公告内容为准，请投资者注意投资风险。以下纪要严禁转发、转载或自媒体传播，谢谢配合！事件：科技行业焦点事件解读与投资机会展望会议时间：2021年9月26日 20:00 主讲人：中金公司研究部分析师彭虎/石晓彬/陈昊/李学来一、彭虎观点：关于昨晚事件，我们想做三点解读：第一，这标志着中美科技关系的新的开始，新的开始蕴含变和不变。其中，不变是美国对华为的打压大概率会继续，美国国会对华为的强势遏制态度并不会大幅扭转；变化是美国行政部门（司法部/商务部）的行为

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 09:20:38

新型电力系统全产业链核心股

新型电力系统全产业链核心股 9月24日，国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见，文件提出:适应以新能源为主体的新型电力系统建设，促进煤电与新能源发展更好的协同。那么什么是新型电力系统呢，一句话概括就是适应新能源为主体的电力系统，主要包括如下方向:供给侧是新能源发电（国电投等央企及社会主体投资）；主干是特高压（国家电网投资）；终端是储能及用户。一、供给侧:新能源发电，主要包括天然气发电、风电、光伏发电、核电等几个方向。 (一)天然气发

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国电南瑞

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 08:15:05

热点狙击20210927

生物质能发电：全球能源供应紧张导致燃料价格飙升，近期国内多省份“能耗双控”政策密集落地。“绿电”脱颖而出，主因是受到政策面的大力扶持及行业未来空间大。而结合在不久前国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《2021年生物质发电项目建设方案》，今年生物质发电中央补贴资金总额为25亿元，相比去年15亿元，补贴额度明显高出不少，我们认为“绿电”主题后续将逐步扩大到其它可再生能源，看好生物质发电成长机会。相关标的：绿色动力（601330）、圣元环保（300867）安赛蜜：24日，安赛蜜价格大幅上涨。当

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 00:09:26

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两大主线

上周五煤炭期货、股票齐齐大跌，带崩了有色、化工等周期板块。消息上，9月24日，国家发改委能源保供稳价督导组在河北省秦皇岛港开展现场督导，督促地方政府加强价格监测监管力度，提醒煤炭购销企业严格执行国家价格政策、依法合规开展煤炭交易、积极承担保供稳价社会责任。传言发改委直接指导限价，限制煤炭涨价。 6月以来，市场行情极端分化，赚钱效应强的主要集中在两个地方，一个是“有矿”的，另一个是“有电”的。 ①新能源 “有矿”第一驱动来自下游加速放量的电动车、光伏等新能源产业链，锂、硅、六氟、VC、PVDF

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金风科技

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 00:05:45

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中颖电子深度:AMOLED驱动、锂电池管理助力重回高增长

半导体暨创新技术研究团队陆行之（创新中心中心长&半导体产业资深专家）、郑弼禹（分析师 13764474103）、邵广雨（研究助理）、赵晋（研究助理）特别声明：本公众号的观点、分析及预测仅代表作者个人意见，不代表任何机构立场，也不构成对阅读者的投资建议。本公众号发布的信息仅供《证券期货投资者适当性管理办法》中规定的专业投资者使用；非专业投资者擅自使用本公众号信息进行投资，本人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。未经本人事先书面许可，任何人不得将此报告或其任何

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中颖电子

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 00:03:24

生物制品板块周报∶海内外加强针适用人群不断拓宽，积极推进

当前板块观点本周生物制品板块走势相对平稳。辉瑞（BioNTech）mRNA疫苗获得FDA首个加强针EUA，适用人群持续拓宽，国内方面，国内部分地区新冠肺炎散发病例反复，广东、浙江以及河南省宣布将从本月起开始推进新冠疫苗加强针接种工作。第三针接种将面向已完成两剂次灭活疫苗接种6个月以上的18-59岁人群，关注相关新冠疫苗企业可持续的业绩表现；同时血制品、生长激素等板块的估值水平也处在合理的性价比水平，建议重点关注。本周长春高新核心子公司金赛药业全球首个长效生长激素治疗小于胎龄儿结果发布，符合预期

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航行五百年的公社达人

2021-09-26 23:59:46

奥园美谷调研纪要20210926

调研记录调研主题：奥园美谷调研调研地点：广东省广州市奥园美谷总部、一、主要结论： 1. 公司管理层班底为原中国奥园集团成员，未来奥园美谷将剥离地产板块，专注于打造医美全产业链公司。 2. 奥园美谷目前医美相关业务主要依靠并购整合而来，公司高管目前暂无研发、开发背景，后期协同整合将是公司面临的挑战 3. 医美产业链中，商业模式最佳的为上游医美产品生产，中游医美服务（医院）相对毛利、净利较低。 4. 奥园美谷从医美服务切入主要原因为，上游业务需要研发周期，公司作为上市公司需要医美服务业务提供

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航行五百年的公社达人

2021-09-24 08:44:33

热点狙击20210924

碳监测：2021年9月23日，生态环境部召开9月例行新闻发布会，部署开展碳监测评估试点工作。为支撑减污降碳协同增效，生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》（以下简称《方案》），对碳监测评估试点工作进行部署。《方案》聚焦区域、城市和重点行业三个层面，开展碳监测评估试点，到2022年底，探索建立碳监测评估技术方法体系，发挥示范效应，为应对气候变化工作提供监测支撑。相关标的：佳华科技（688051）、蓝盾光电（300862）稀土：五矿稀土最新公告，接到中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 12:47:55

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【中金美妆】周观点：本周板块有所回暖，关注三季报行情

大家好，预祝国庆小长假快乐！本周市场有所回暖，美妆医美板块随之有所反弹，部分公司可能受三季报预期带动，接下来的一个月随着情绪的修复，重点关注三季报行情。推荐贝泰妮、华熙生物、上海家化、珀莱雅、水羊股份、青松股份。本周板块热点事件密集。1）华熙生物：9月23日，华熙隆重推出第三代水润次抛精华新品，蕴含800DA最小分子玻尿酸，可以穿透表皮直达真皮层，以及INFIHA-HYDRA，可促进内源性玻尿酸生成，代表了华熙生物在玻尿酸领域的前沿研发实力；2）鲁商发展：全资子公司福瑞达生物拟公开挂牌增资引入

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 12:46:11

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2021年四季度大类资产配置机会

2021年秋季大类资产投资策略：四季度大类资产配置机会【42页】

2021年秋季大类资产投资策略：四季度大类资产配置机会【42页】.pdf

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 12:44:16

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机构投资者一周观点精粹-2021.9.25

机构投资者一周观点精粹-2021.9.25

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贵州茅台

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2021-09-27 12:41:47

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宏微科技调研纪要20210924

时间：2021年9月24日星期五地点：常州新厂区董事长赵善麒发言：高管背景：（1）董事长1983年本科毕业，1993年博世毕业，2000年美国工作，6年后回国创业宏微科技。（2）技术团队都是有经验的工程师。股权机构：汇川参股，管理层35%，老板23%，其他高管12%。行业作用：电力电子的核心是功率半导体，从发电到输电到用电。产品分类：可以从工作频率和能量两个维度对产品做一个划分。公司产品：芯片（设计，委外4个代工厂）、分立器件（委外）、模块（个性化强）。三大类igbt、、fred和

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宏微科技

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2021-09-27 12:39:22

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【招商交运】9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调

【招商交运】9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08～0.15元不等，较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。韵达、圆通、中通通达系价格战明显趋缓，良好的价格态势至少能持续到春节前后。提升差异化的产品及物流服务品质是未来大趋势。圆通、韵达将继续超跌反弹。招商交运物流团队中期重点推荐顺丰控股和中通快递。顺丰控股：快递行业从价格战转向重视产品服务品质，正是顺丰强项。当前估值处于低位，公司业绩修复确定性强，中长期成长空间广阔，持续重点推荐！新业务扩张叠加成本管控，Q2业绩实

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【老骆电子】观点分享∶杂音频传、信心受挫;先蹲后跳、静待佳音

【老骆电子】观点分享：杂音频传、信心受挫；先蹲后跳、静待佳音前言苹果iPhone 13系列新机发布、农历八月中秋过后，随着市场杂音不断出现(比如：被动元件跌价、DRAM和NAND Flash在4Q21的合约价都将下跌、TV面板价格暴跌一路影响到IT面板……，以及最近国内多地陆续拉闸限电)，加上恒大集团危机浮现，各类多空信息交杂影响着传统旺季效应，连带影响了二级市场的投资信心(然而华为公主归国，乐观人士认为华为概念股可能会有庆祝行情；华为概念股list我们放在最后)。去年3Q20国际航运及国

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欧拉操作系统前景展望20210926

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【中金科技】科技行业焦点事件解读与投资机会展望

所有内容如与公司公告有区别，请以公司公告内容为准，请投资者注意投资风险。以下纪要严禁转发、转载或自媒体传播，谢谢配合！事件：科技行业焦点事件解读与投资机会展望会议时间：2021年9月26日 20:00 主讲人：中金公司研究部分析师彭虎/石晓彬/陈昊/李学来一、彭虎观点：关于昨晚事件，我们想做三点解读：第一，这标志着中美科技关系的新的开始，新的开始蕴含变和不变。其中，不变是美国对华为的打压大概率会继续，美国国会对华为的强势遏制态度并不会大幅扭转；变化是美国行政部门（司法部/商务部）的行为

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新型电力系统全产业链核心股

新型电力系统全产业链核心股 9月24日，国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见，文件提出:适应以新能源为主体的新型电力系统建设，促进煤电与新能源发展更好的协同。那么什么是新型电力系统呢，一句话概括就是适应新能源为主体的电力系统，主要包括如下方向:供给侧是新能源发电（国电投等央企及社会主体投资）；主干是特高压（国家电网投资）；终端是储能及用户。一、供给侧:新能源发电，主要包括天然气发电、风电、光伏发电、核电等几个方向。 (一)天然气发

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生物质能发电：全球能源供应紧张导致燃料价格飙升，近期国内多省份“能耗双控”政策密集落地。“绿电”脱颖而出，主因是受到政策面的大力扶持及行业未来空间大。而结合在不久前国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《2021年生物质发电项目建设方案》，今年生物质发电中央补贴资金总额为25亿元，相比去年15亿元，补贴额度明显高出不少，我们认为“绿电”主题后续将逐步扩大到其它可再生能源，看好生物质发电成长机会。相关标的：绿色动力（601330）、圣元环保（300867）安赛蜜：24日，安赛蜜价格大幅上涨。当

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两大主线

上周五煤炭期货、股票齐齐大跌，带崩了有色、化工等周期板块。消息上，9月24日，国家发改委能源保供稳价督导组在河北省秦皇岛港开展现场督导，督促地方政府加强价格监测监管力度，提醒煤炭购销企业严格执行国家价格政策、依法合规开展煤炭交易、积极承担保供稳价社会责任。传言发改委直接指导限价，限制煤炭涨价。 6月以来，市场行情极端分化，赚钱效应强的主要集中在两个地方，一个是“有矿”的，另一个是“有电”的。 ①新能源 “有矿”第一驱动来自下游加速放量的电动车、光伏等新能源产业链，锂、硅、六氟、VC、PVDF

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中颖电子深度:AMOLED驱动、锂电池管理助力重回高增长

半导体暨创新技术研究团队陆行之（创新中心中心长&半导体产业资深专家）、郑弼禹（分析师 13764474103）、邵广雨（研究助理）、赵晋（研究助理）特别声明：本公众号的观点、分析及预测仅代表作者个人意见，不代表任何机构立场，也不构成对阅读者的投资建议。本公众号发布的信息仅供《证券期货投资者适当性管理办法》中规定的专业投资者使用；非专业投资者擅自使用本公众号信息进行投资，本人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。未经本人事先书面许可，任何人不得将此报告或其任何

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生物制品板块周报∶海内外加强针适用人群不断拓宽，积极推进

当前板块观点本周生物制品板块走势相对平稳。辉瑞（BioNTech）mRNA疫苗获得FDA首个加强针EUA，适用人群持续拓宽，国内方面，国内部分地区新冠肺炎散发病例反复，广东、浙江以及河南省宣布将从本月起开始推进新冠疫苗加强针接种工作。第三针接种将面向已完成两剂次灭活疫苗接种6个月以上的18-59岁人群，关注相关新冠疫苗企业可持续的业绩表现；同时血制品、生长激素等板块的估值水平也处在合理的性价比水平，建议重点关注。本周长春高新核心子公司金赛药业全球首个长效生长激素治疗小于胎龄儿结果发布，符合预期

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奥园美谷调研纪要20210926

调研记录调研主题：奥园美谷调研调研地点：广东省广州市奥园美谷总部、一、主要结论： 1. 公司管理层班底为原中国奥园集团成员，未来奥园美谷将剥离地产板块，专注于打造医美全产业链公司。 2. 奥园美谷目前医美相关业务主要依靠并购整合而来，公司高管目前暂无研发、开发背景，后期协同整合将是公司面临的挑战 3. 医美产业链中，商业模式最佳的为上游医美产品生产，中游医美服务（医院）相对毛利、净利较低。 4. 奥园美谷从医美服务切入主要原因为，上游业务需要研发周期，公司作为上市公司需要医美服务业务提供

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碳监测：2021年9月23日，生态环境部召开9月例行新闻发布会，部署开展碳监测评估试点工作。为支撑减污降碳协同增效，生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》（以下简称《方案》），对碳监测评估试点工作进行部署。《方案》聚焦区域、城市和重点行业三个层面，开展碳监测评估试点，到2022年底，探索建立碳监测评估技术方法体系，发挥示范效应，为应对气候变化工作提供监测支撑。相关标的：佳华科技（688051）、蓝盾光电（300862）稀土：五矿稀土最新公告，接到中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有

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【中金美妆】周观点：本周板块有所回暖，关注三季报行情

大家好，预祝国庆小长假快乐！本周市场有所回暖，美妆医美板块随之有所反弹，部分公司可能受三季报预期带动，接下来的一个月随着情绪的修复，重点关注三季报行情。推荐贝泰妮、华熙生物、上海家化、珀莱雅、水羊股份、青松股份。本周板块热点事件密集。1）华熙生物：9月23日，华熙隆重推出第三代水润次抛精华新品，蕴含800DA最小分子玻尿酸，可以穿透表皮直达真皮层，以及INFIHA-HYDRA，可促进内源性玻尿酸生成，代表了华熙生物在玻尿酸领域的前沿研发实力；2）鲁商发展：全资子公司福瑞达生物拟公开挂牌增资引入

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时间：2021年9月24日星期五地点：常州新厂区董事长赵善麒发言：高管背景：（1）董事长1983年本科毕业，1993年博世毕业，2000年美国工作，6年后回国创业宏微科技。（2）技术团队都是有经验的工程师。股权机构：汇川参股，管理层35%，老板23%，其他高管12%。行业作用：电力电子的核心是功率半导体，从发电到输电到用电。产品分类：可以从工作频率和能量两个维度对产品做一个划分。公司产品：芯片（设计，委外4个代工厂）、分立器件（委外）、模块（个性化强）。三大类igbt、、fred和

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【招商交运】9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调

【招商交运】9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08～0.15元不等，较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。韵达、圆通、中通通达系价格战明显趋缓，良好的价格态势至少能持续到春节前后。提升差异化的产品及物流服务品质是未来大趋势。圆通、韵达将继续超跌反弹。招商交运物流团队中期重点推荐顺丰控股和中通快递。顺丰控股：快递行业从价格战转向重视产品服务品质，正是顺丰强项。当前估值处于低位，公司业绩修复确定性强，中长期成长空间广阔，持续重点推荐！新业务扩张叠加成本管控，Q2业绩实

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【老骆电子】观点分享：杂音频传、信心受挫；先蹲后跳、静待佳音前言苹果iPhone 13系列新机发布、农历八月中秋过后，随着市场杂音不断出现(比如：被动元件跌价、DRAM和NAND Flash在4Q21的合约价都将下跌、TV面板价格暴跌一路影响到IT面板……，以及最近国内多地陆续拉闸限电)，加上恒大集团危机浮现，各类多空信息交杂影响着传统旺季效应，连带影响了二级市场的投资信心(然而华为公主归国，乐观人士认为华为概念股可能会有庆祝行情；华为概念股list我们放在最后)。去年3Q20国际航运及国

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【中金科技】科技行业焦点事件解读与投资机会展望

所有内容如与公司公告有区别，请以公司公告内容为准，请投资者注意投资风险。以下纪要严禁转发、转载或自媒体传播，谢谢配合！事件：科技行业焦点事件解读与投资机会展望会议时间：2021年9月26日 20:00 主讲人：中金公司研究部分析师彭虎/石晓彬/陈昊/李学来一、彭虎观点：关于昨晚事件，我们想做三点解读：第一，这标志着中美科技关系的新的开始，新的开始蕴含变和不变。其中，不变是美国对华为的打压大概率会继续，美国国会对华为的强势遏制态度并不会大幅扭转；变化是美国行政部门（司法部/商务部）的行为

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新型电力系统全产业链核心股

新型电力系统全产业链核心股 9月24日，国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见，文件提出:适应以新能源为主体的新型电力系统建设，促进煤电与新能源发展更好的协同。那么什么是新型电力系统呢，一句话概括就是适应新能源为主体的电力系统，主要包括如下方向:供给侧是新能源发电（国电投等央企及社会主体投资）；主干是特高压（国家电网投资）；终端是储能及用户。一、供给侧:新能源发电，主要包括天然气发电、风电、光伏发电、核电等几个方向。 (一)天然气发

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国电南瑞

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-27 08:15:05

热点狙击20210927

生物质能发电：全球能源供应紧张导致燃料价格飙升，近期国内多省份“能耗双控”政策密集落地。“绿电”脱颖而出，主因是受到政策面的大力扶持及行业未来空间大。而结合在不久前国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《2021年生物质发电项目建设方案》，今年生物质发电中央补贴资金总额为25亿元，相比去年15亿元，补贴额度明显高出不少，我们认为“绿电”主题后续将逐步扩大到其它可再生能源，看好生物质发电成长机会。相关标的：绿色动力（601330）、圣元环保（300867）安赛蜜：24日，安赛蜜价格大幅上涨。当

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绿色动力
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圣元环保

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-27 00:09:26

受限

两大主线

上周五煤炭期货、股票齐齐大跌，带崩了有色、化工等周期板块。消息上，9月24日，国家发改委能源保供稳价督导组在河北省秦皇岛港开展现场督导，督促地方政府加强价格监测监管力度，提醒煤炭购销企业严格执行国家价格政策、依法合规开展煤炭交易、积极承担保供稳价社会责任。传言发改委直接指导限价，限制煤炭涨价。 6月以来，市场行情极端分化，赚钱效应强的主要集中在两个地方，一个是“有矿”的，另一个是“有电”的。 ①新能源 “有矿”第一驱动来自下游加速放量的电动车、光伏等新能源产业链，锂、硅、六氟、VC、PVDF

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金风科技

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 00:05:45

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中颖电子深度:AMOLED驱动、锂电池管理助力重回高增长

半导体暨创新技术研究团队陆行之（创新中心中心长&半导体产业资深专家）、郑弼禹（分析师 13764474103）、邵广雨（研究助理）、赵晋（研究助理）特别声明：本公众号的观点、分析及预测仅代表作者个人意见，不代表任何机构立场，也不构成对阅读者的投资建议。本公众号发布的信息仅供《证券期货投资者适当性管理办法》中规定的专业投资者使用；非专业投资者擅自使用本公众号信息进行投资，本人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。未经本人事先书面许可，任何人不得将此报告或其任何

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中颖电子

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-27 00:03:24

生物制品板块周报∶海内外加强针适用人群不断拓宽，积极推进

当前板块观点本周生物制品板块走势相对平稳。辉瑞（BioNTech）mRNA疫苗获得FDA首个加强针EUA，适用人群持续拓宽，国内方面，国内部分地区新冠肺炎散发病例反复，广东、浙江以及河南省宣布将从本月起开始推进新冠疫苗加强针接种工作。第三针接种将面向已完成两剂次灭活疫苗接种6个月以上的18-59岁人群，关注相关新冠疫苗企业可持续的业绩表现；同时血制品、生长激素等板块的估值水平也处在合理的性价比水平，建议重点关注。本周长春高新核心子公司金赛药业全球首个长效生长激素治疗小于胎龄儿结果发布，符合预期

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长春高新

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-26 23:59:46

奥园美谷调研纪要20210926

调研记录调研主题：奥园美谷调研调研地点：广东省广州市奥园美谷总部、一、主要结论： 1. 公司管理层班底为原中国奥园集团成员，未来奥园美谷将剥离地产板块，专注于打造医美全产业链公司。 2. 奥园美谷目前医美相关业务主要依靠并购整合而来，公司高管目前暂无研发、开发背景，后期协同整合将是公司面临的挑战 3. 医美产业链中，商业模式最佳的为上游医美产品生产，中游医美服务（医院）相对毛利、净利较低。 4. 奥园美谷从医美服务切入主要原因为，上游业务需要研发周期，公司作为上市公司需要医美服务业务提供

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*ST美谷

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航行五百年的公社达人

2021-09-24 08:44:33

热点狙击20210924

碳监测：2021年9月23日，生态环境部召开9月例行新闻发布会，部署开展碳监测评估试点工作。为支撑减污降碳协同增效，生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》（以下简称《方案》），对碳监测评估试点工作进行部署。《方案》聚焦区域、城市和重点行业三个层面，开展碳监测评估试点，到2022年底，探索建立碳监测评估技术方法体系，发挥示范效应，为应对气候变化工作提供监测支撑。相关标的：佳华科技（688051）、蓝盾光电（300862）稀土：五矿稀土最新公告，接到中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有

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北方稀土

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