信念用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

信念

转发资料只为分享，如有侵权请私信，我会主动删除。敬请监督！

个人资料

信念

航行五百年的公社达人

2021-08-01 10:33:17

受限

白酒消费税传言梳理

睿亿马路欣不知为何又在传白酒消费税的传言。当股价下跌的时候，一起消息都是利空，各种传言和担心就都冒出来了。但逻辑不必跟着股价走，白酒也还是那个白酒。【结论】：传言而已，本身实施就很难，就算实施，行业分化加剧，高端酒和渠道力强的酒相对收益。目前的白酒消费税征收方式：从价和从量两种方式征收，先按照出厂价，从价计收20%，而且每瓶500毫升酒还要从量计再收0.5元。传言1：据微酒报道，2021年4月财政部表示将健全地方税体系，培育地方税源，结合立法统筹推进消费税征收环节后移并稳步下划地方。

S
贵州茅台

0

0

0

6.03
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-31 13:50:24

受限

20210730龙蟠科技中报电话会议

时间：20210730 对象：董秘原料上涨，毛利率维持36.3%，同比下降，但还是不错的水平。磷酸铁锂净利2000万，所得税递延不足100万。现在市场供需紧张，应收大幅下降，坏账准备计提减少。单吨净利5000-6000元. 3.2万，天津1.2，常州2.今年，常州扩张，再扩2.6，分批次释放，5月底释放6000,8-9月，都有，10月全部释放出2.6.这样，就有5.8万吨。四川，2.5万吨于12月底。这样，明年1月，8.3-8.5万吨。今年下半年和明年，四川会有2-3期，产能规划，稍后披露

S
龙蟠科技

1

2

2

13.51
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-30 08:57:03

受限

热点狙击20210730

集成电路：据媒体报道，由SK海力士与无锡市新发集团共同投资的无锡高新区集成电路产业园即将于今年8月正式开工。据悉，该产业园总投资额20亿元，将建设未来型产业基地，将以SK海力士为龙头，挖掘园区对晶圆制造供应链企业的吸引力，集聚国内外装备、关键零部件、研发培训中心等半导体产业总部经济项目，加快形成集成电路产业链、企业群。相关标的：正帆科技（688596）、太极实业（600667）磷酸一铵：百川盈孚数据显示，29日磷酸一铵市场价格涨近2％，近一年来累计涨幅近80％。企业8月份订单基本排满，库存低

S
云天化
S
正帆科技
S
太极实业

0

2

0

5.39
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-29 17:58:02

受限

【长江电新】宁德时代钠离子电池发布会速记

曾毓群演讲：碳中和时代的到来，意味着人类社会生产力深刻的变革，将给各行各业带来深层次的影响。能源，是人类社会发展的物质基础。所以能源的历史，也是人类社会发展的历史。清洁能源的能源转型，已经成为全球共识。伴随着新能源科技的创新发展，一场以清洁能源替代化石能源的革命正加速到来，能源转化和存储是新能源发展的核心。打造世界一流创新公司，为人类新能源事业做出卓越贡献，是我们宁德时代的使命，我们全力以赴，为全球的新能源应用，提供一流的解决方案和服务，加速“碳中和”目标的实现。我们将在三个战略方向上不懈

S
宁德时代
S
猛狮退

2

5

3

1.74
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-29 16:26:43

受限

【国君电新】宁德时代钠离子电池发布会要点

材料体系：正极材料：采用普鲁士白和层状氧化物两类材料，克容量达到160mAh/g，负极材料：硬碳材料，克容量达到350mAh/g，与现有石墨相当；制造工艺与现有锂离子设备和制造工艺兼容。性能优势：电芯单体能量密度达到160Wh/kg，达到目前最高水平，远期规划200Wh/kg；常温下充电15分钟能够充满80%；零下20度有90%的放电保持率，系统集成效率达到80%以上，热稳定性已经超越了国家动力电池强标的安全要求。第一代钠离子电池V.S磷酸铁锂电池：能量密度略低于磷酸铁锂，但在低温性能和快充

S
宁德时代

14

5

4

17.82
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-29 09:16:04

受限

20210729热点狙击

云计算：27日，中国信息通信研究院发布云计算白皮书。白皮书显示，2020年，全球云计算市场增速放缓至13.1%，市场规模为2083亿美元。我国云计算市场逆市上扬，继续爆发式增长，2020年云计算整体市场规模达2091亿元，增速56.6%。随着云计算的不断发展，作为云计算重要的基础设施的数据中心相关产业链也将进入了发展的快车道，市场龙头有望充分受益。相关标的：光环新网（300383）、宝信软件（600845）雾化吸入：7月26日，由军事科学院军事医学研究院陈薇院士团队领衔研制的雾化吸入用腺病毒

S
光环新网
S
鱼跃医疗
S
立昂微
S
东方雨虹

10

1

2

1.29
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-28 16:19:33

受限

【长城能源研究】风电的市场状况和发展前景电话会议会议纪要

我今天分三个部分讲讲。 1）目前的市场状况，尤其是2020年到2021年这一段时间的风电的情况，从技术到市场和政策简单跟大家交流一下；2）就2030-2060的下一步的发展前景做一个展望；3）就我个人的一些体会对这各位来的情景的一些关注的地方，供大家讨论和参考。第一部分我先说一下2020年的情况从几个方面说，第一个装机容量，虽然是疫情但是我们风电创新高，并网容量是7100万，大家注意一下是并网规模，新增的吊装数据没有完全统计出来，也没有权威机构统计，我们估计在5千万左右，这个并网的2018、

S
天正电气

0

3

2

3.05
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-28 13:08:02

受限

【招商电新-中游83版】坚定守望中游Q4机会

1、板块近期波动较大，锂电材料头部企业调整幅度13-26%，最坚强的几家电池公司也快速补跌。锂电池、材料公司经营优势在加强，2022年的估值部分已不到30倍，调整空间应该不大。近期上游在3周的暴涨后也在调整，围绕交易的调整和扰动可能也在预期之中，展望其中期基本面演变，经营上都是积极且变得更好，仍然值得重视（锂、稀土、镍）。 2、节奏上预演，随着芯片、六氟、VC等供应链瓶颈逐步缓解，全球销量应该在7/8月份后会显著回升，建议继续守望Q4的机会。 3、中游观点不变：回归竞争优势突出的中军公

S
金风科技

4

1

1

3.66
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-28 08:46:45

受限

热点狙击20210728

Wi-Fi 6：据媒体报道，荣耀旗下Wi-Fi 6路由器荣耀3SE日前正式开启预售，该款路由器搭载全千兆网口和千兆双频Wi-Fi 2.4GHz和5GHz双频并发理论无线速率高达1500Mbps，将于8月3日正式销售。此前，小米旗下Redmi新款Wi-Fi 6路由器AX3000在京东也已开启预售。相关标的：环旭电子（601231）、天邑股份（300504）异质结电池：据报道，近期，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池

S
天邑股份
S
湘潭电化
S
东方日升
S
红星发展
S
华力创通

3

1

0

1.26
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 22:56:00

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件，营商环境也有提及中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤定调了中小企业创新与高质量发展之路。 7月27日，刘鹤在全国“专精特新”中小企业高峰论坛上表示，中小企业好，中国经济才会好，“专精特新”的灵魂是创新，要为中小企业发展创造良好环境。来看关键表述： 1、中小企业好，中国经济才会好，坚决支持中小企业的发展。 2、 “专精特新”的灵魂是创新，“专精特新”，就是要鼓励创新，做到专业化、精细化、特色化。 3、各位企业家要以“专精特新”为

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件，营商环境也有提及 图源：图虫创意 中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤定调了中小企业创新与高质量发展之路。 7月27日，刘鹤在全国“专精特... - 雪球

S
彤程新材

0

6

5

2.69
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 16:27:05

受限

【中金半导体】中芯国际王者归来，重视半导体板块性机会

昨日中芯国际大涨，收盘后我们及时发布邮件提示关注半导体板块投资机会。我们认为： 1）中芯国际去年底被美国加入实体清单，以及7月16日科创板超400亿元的战配资金解禁，是压制公司股价上涨的最主要因素。 2）今日举行的中美会谈中，中方表达了对美国“在优势的领域就脱钩断供，封锁制裁”的不满，以及“中方明确反对美方损害中国利益，明确要求美方改弦易辙、纠正错误”的态度。 3）基本面方面，去年Q3以来的芯片紧缺状况持续，产业链不断涨价，作为国内晶圆制造龙头的中芯国际业绩有望超预期。 4）国内可控的晶圆制造

S
澜起科技
S
中芯国际
S
中微公司

0

1

1

5.00
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 16:23:48

受限

基本国策正变：基本国策正变：重制造，轻服务电话会纪要

【观点总结】 1、国内方面，积极的政策取向至少会延续到 8 月的BDH 会议，短期权益市场的活跃得到支持，同时也导致债券市场不会明显上涨。 2、海外方面，联储宽松政策基调至少会延续到 8 月 Jackson Hole 会议，联储可能在今年底明年初采取类似YCC操作，提高短端利率，压低长端利率。 3、物价方面，PPI 高点可能已经过去，预计 CPI 会自此一直上升到 11 月。4、资产配置，“重制造，轻服务”。【正文】第一，国内积极的政策取向至少延续到 8 月 BDH 会议，支持了短期权

S
明阳电路

8

4

2

9.56
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 15:58:20

受限

[兴证电新朱玥团队]分布式光伏龙头正泰电器解读光伏整县推进

要点一览：整县政策出来之后，户用的盈利模式和收入分成的变化：原来户用市场上，第一是现金销售，老百姓自己买电站，我们提供设计施工；第二是光伏贷，企业提供光伏贷产品；第三是合作开发，正泰投资，老百姓合作，收入分成。央企主要是走合作开发的模式，央企拥有资产。原来民营企业做光伏业务开发，负债率上来了；央企最核心的优势是融资成本优势，央企进来后，户用电站可以出售给央企，民营企业的压力会下降，也会带来我们业务结构的增加：电站交易的收入。资本金收益10%左右，如何分成：未来2-3年的交易逻辑会确定下来，开

S
正泰电器

1

1

2

3.64
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 15:56:10

受限

重磅深度【招商通信】光模块行业报告：凛冬已过，春“光”明媚

重磅深度【招商通信】光模块行业报告：凛冬已过，春“光”明媚光模块行业在经历了2020年二三季度的高光时刻后，过去三个季度迅速进入寒冬时期，行业需求下滑、库存积压严重、数据中心传统100G光模块需求季节性波动使得光模块行业处于前所未有的困境。进入2021Q3后，随着5G招标落地，基站建设加速，10GPON市场快速起量，电信侧需求逐步回升，数据中心也将全面进入200G/400G时代，硅光技术有望在800G及以上高速率光模块时代大放异彩，CPO是业界公认未来高速光通信主流产品形态，多家不同领域的巨头

S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
光迅科技

1

2

5

12.09
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 15:53:30

受限

发布股权激励,提振市场信心--20210726

事件：2021年7月26日晚，公司发布股权激励计划草案，拟授予限制性股票60.40万股，占总股本的0.98%，授予价格不低于420元/股，首次授予58万股。首次授予覆盖36%员工，绑定核心员工利益。本次激励首次授予382人，占公司员工总数1056人的36.17%（截至2021年6月底）。公司过去已实施多次激励（如公司招股书提到2018年管理费用率较高系实施股权激励确认股份支付费用导致），但在本次公告前没有正在执行中的股权激励（参考招股书表述），因此我们认为本次激励符合公司一贯风格，在当前CAx

有道云笔记

S
中望软件

0

1

1

2.11

前往

页

信念

航行五百年的公社达人

2021-08-01 10:33:17

受限

白酒消费税传言梳理

睿亿马路欣不知为何又在传白酒消费税的传言。当股价下跌的时候，一起消息都是利空，各种传言和担心就都冒出来了。但逻辑不必跟着股价走，白酒也还是那个白酒。【结论】：传言而已，本身实施就很难，就算实施，行业分化加剧，高端酒和渠道力强的酒相对收益。目前的白酒消费税征收方式：从价和从量两种方式征收，先按照出厂价，从价计收20%，而且每瓶500毫升酒还要从量计再收0.5元。传言1：据微酒报道，2021年4月财政部表示将健全地方税体系，培育地方税源，结合立法统筹推进消费税征收环节后移并稳步下划地方。

S
贵州茅台

0

0

0

6.03
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-31 13:50:24

受限

20210730龙蟠科技中报电话会议

时间：20210730 对象：董秘原料上涨，毛利率维持36.3%，同比下降，但还是不错的水平。磷酸铁锂净利2000万，所得税递延不足100万。现在市场供需紧张，应收大幅下降，坏账准备计提减少。单吨净利5000-6000元. 3.2万，天津1.2，常州2.今年，常州扩张，再扩2.6，分批次释放，5月底释放6000,8-9月，都有，10月全部释放出2.6.这样，就有5.8万吨。四川，2.5万吨于12月底。这样，明年1月，8.3-8.5万吨。今年下半年和明年，四川会有2-3期，产能规划，稍后披露

S
龙蟠科技

1

2

2

13.51
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-30 08:57:03

受限

热点狙击20210730

集成电路：据媒体报道，由SK海力士与无锡市新发集团共同投资的无锡高新区集成电路产业园即将于今年8月正式开工。据悉，该产业园总投资额20亿元，将建设未来型产业基地，将以SK海力士为龙头，挖掘园区对晶圆制造供应链企业的吸引力，集聚国内外装备、关键零部件、研发培训中心等半导体产业总部经济项目，加快形成集成电路产业链、企业群。相关标的：正帆科技（688596）、太极实业（600667）磷酸一铵：百川盈孚数据显示，29日磷酸一铵市场价格涨近2％，近一年来累计涨幅近80％。企业8月份订单基本排满，库存低

S
云天化
S
正帆科技
S
太极实业

0

2

0

5.39
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-29 17:58:02

受限

【长江电新】宁德时代钠离子电池发布会速记

曾毓群演讲：碳中和时代的到来，意味着人类社会生产力深刻的变革，将给各行各业带来深层次的影响。能源，是人类社会发展的物质基础。所以能源的历史，也是人类社会发展的历史。清洁能源的能源转型，已经成为全球共识。伴随着新能源科技的创新发展，一场以清洁能源替代化石能源的革命正加速到来，能源转化和存储是新能源发展的核心。打造世界一流创新公司，为人类新能源事业做出卓越贡献，是我们宁德时代的使命，我们全力以赴，为全球的新能源应用，提供一流的解决方案和服务，加速“碳中和”目标的实现。我们将在三个战略方向上不懈

S
宁德时代
S
猛狮退

2

5

3

1.74
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-29 16:26:43

受限

【国君电新】宁德时代钠离子电池发布会要点

材料体系：正极材料：采用普鲁士白和层状氧化物两类材料，克容量达到160mAh/g，负极材料：硬碳材料，克容量达到350mAh/g，与现有石墨相当；制造工艺与现有锂离子设备和制造工艺兼容。性能优势：电芯单体能量密度达到160Wh/kg，达到目前最高水平，远期规划200Wh/kg；常温下充电15分钟能够充满80%；零下20度有90%的放电保持率，系统集成效率达到80%以上，热稳定性已经超越了国家动力电池强标的安全要求。第一代钠离子电池V.S磷酸铁锂电池：能量密度略低于磷酸铁锂，但在低温性能和快充

S
宁德时代

14

5

4

17.82
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-29 09:16:04

受限

20210729热点狙击

云计算：27日，中国信息通信研究院发布云计算白皮书。白皮书显示，2020年，全球云计算市场增速放缓至13.1%，市场规模为2083亿美元。我国云计算市场逆市上扬，继续爆发式增长，2020年云计算整体市场规模达2091亿元，增速56.6%。随着云计算的不断发展，作为云计算重要的基础设施的数据中心相关产业链也将进入了发展的快车道，市场龙头有望充分受益。相关标的：光环新网（300383）、宝信软件（600845）雾化吸入：7月26日，由军事科学院军事医学研究院陈薇院士团队领衔研制的雾化吸入用腺病毒

S
光环新网
S
鱼跃医疗
S
立昂微
S
东方雨虹

10

1

2

1.29
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-28 16:19:33

受限

【长城能源研究】风电的市场状况和发展前景电话会议会议纪要

我今天分三个部分讲讲。 1）目前的市场状况，尤其是2020年到2021年这一段时间的风电的情况，从技术到市场和政策简单跟大家交流一下；2）就2030-2060的下一步的发展前景做一个展望；3）就我个人的一些体会对这各位来的情景的一些关注的地方，供大家讨论和参考。第一部分我先说一下2020年的情况从几个方面说，第一个装机容量，虽然是疫情但是我们风电创新高，并网容量是7100万，大家注意一下是并网规模，新增的吊装数据没有完全统计出来，也没有权威机构统计，我们估计在5千万左右，这个并网的2018、

S
天正电气

0

3

2

3.05
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-28 13:08:02

受限

【招商电新-中游83版】坚定守望中游Q4机会

1、板块近期波动较大，锂电材料头部企业调整幅度13-26%，最坚强的几家电池公司也快速补跌。锂电池、材料公司经营优势在加强，2022年的估值部分已不到30倍，调整空间应该不大。近期上游在3周的暴涨后也在调整，围绕交易的调整和扰动可能也在预期之中，展望其中期基本面演变，经营上都是积极且变得更好，仍然值得重视（锂、稀土、镍）。 2、节奏上预演，随着芯片、六氟、VC等供应链瓶颈逐步缓解，全球销量应该在7/8月份后会显著回升，建议继续守望Q4的机会。 3、中游观点不变：回归竞争优势突出的中军公

S
金风科技

4

1

1

3.66
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-28 08:46:45

受限

热点狙击20210728

Wi-Fi 6：据媒体报道，荣耀旗下Wi-Fi 6路由器荣耀3SE日前正式开启预售，该款路由器搭载全千兆网口和千兆双频Wi-Fi 2.4GHz和5GHz双频并发理论无线速率高达1500Mbps，将于8月3日正式销售。此前，小米旗下Redmi新款Wi-Fi 6路由器AX3000在京东也已开启预售。相关标的：环旭电子（601231）、天邑股份（300504）异质结电池：据报道，近期，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池

S
天邑股份
S
湘潭电化
S
东方日升
S
红星发展
S
华力创通

3

1

0

1.26
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 22:56:00

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件，营商环境也有提及中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤定调了中小企业创新与高质量发展之路。 7月27日，刘鹤在全国“专精特新”中小企业高峰论坛上表示，中小企业好，中国经济才会好，“专精特新”的灵魂是创新，要为中小企业发展创造良好环境。来看关键表述： 1、中小企业好，中国经济才会好，坚决支持中小企业的发展。 2、 “专精特新”的灵魂是创新，“专精特新”，就是要鼓励创新，做到专业化、精细化、特色化。 3、各位企业家要以“专精特新”为

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件，营商环境也有提及 图源：图虫创意 中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤定调了中小企业创新与高质量发展之路。 7月27日，刘鹤在全国“专精特... - 雪球

S
彤程新材

0

6

5

2.69
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 16:27:05

受限

【中金半导体】中芯国际王者归来，重视半导体板块性机会

昨日中芯国际大涨，收盘后我们及时发布邮件提示关注半导体板块投资机会。我们认为： 1）中芯国际去年底被美国加入实体清单，以及7月16日科创板超400亿元的战配资金解禁，是压制公司股价上涨的最主要因素。 2）今日举行的中美会谈中，中方表达了对美国“在优势的领域就脱钩断供，封锁制裁”的不满，以及“中方明确反对美方损害中国利益，明确要求美方改弦易辙、纠正错误”的态度。 3）基本面方面，去年Q3以来的芯片紧缺状况持续，产业链不断涨价，作为国内晶圆制造龙头的中芯国际业绩有望超预期。 4）国内可控的晶圆制造

S
澜起科技
S
中芯国际
S
中微公司

0

1

1

5.00
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 16:23:48

受限

基本国策正变：基本国策正变：重制造，轻服务电话会纪要

【观点总结】 1、国内方面，积极的政策取向至少会延续到 8 月的BDH 会议，短期权益市场的活跃得到支持，同时也导致债券市场不会明显上涨。 2、海外方面，联储宽松政策基调至少会延续到 8 月 Jackson Hole 会议，联储可能在今年底明年初采取类似YCC操作，提高短端利率，压低长端利率。 3、物价方面，PPI 高点可能已经过去，预计 CPI 会自此一直上升到 11 月。4、资产配置，“重制造，轻服务”。【正文】第一，国内积极的政策取向至少延续到 8 月 BDH 会议，支持了短期权

S
明阳电路

8

4

2

9.56
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 15:58:20

受限

[兴证电新朱玥团队]分布式光伏龙头正泰电器解读光伏整县推进

要点一览：整县政策出来之后，户用的盈利模式和收入分成的变化：原来户用市场上，第一是现金销售，老百姓自己买电站，我们提供设计施工；第二是光伏贷，企业提供光伏贷产品；第三是合作开发，正泰投资，老百姓合作，收入分成。央企主要是走合作开发的模式，央企拥有资产。原来民营企业做光伏业务开发，负债率上来了；央企最核心的优势是融资成本优势，央企进来后，户用电站可以出售给央企，民营企业的压力会下降，也会带来我们业务结构的增加：电站交易的收入。资本金收益10%左右，如何分成：未来2-3年的交易逻辑会确定下来，开

S
正泰电器

1

1

2

3.64
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 15:56:10

受限

重磅深度【招商通信】光模块行业报告：凛冬已过，春“光”明媚

重磅深度【招商通信】光模块行业报告：凛冬已过，春“光”明媚光模块行业在经历了2020年二三季度的高光时刻后，过去三个季度迅速进入寒冬时期，行业需求下滑、库存积压严重、数据中心传统100G光模块需求季节性波动使得光模块行业处于前所未有的困境。进入2021Q3后，随着5G招标落地，基站建设加速，10GPON市场快速起量，电信侧需求逐步回升，数据中心也将全面进入200G/400G时代，硅光技术有望在800G及以上高速率光模块时代大放异彩，CPO是业界公认未来高速光通信主流产品形态，多家不同领域的巨头

S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
光迅科技

1

2

5

12.09
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 15:53:30

受限

发布股权激励,提振市场信心--20210726

事件：2021年7月26日晚，公司发布股权激励计划草案，拟授予限制性股票60.40万股，占总股本的0.98%，授予价格不低于420元/股，首次授予58万股。首次授予覆盖36%员工，绑定核心员工利益。本次激励首次授予382人，占公司员工总数1056人的36.17%（截至2021年6月底）。公司过去已实施多次激励（如公司招股书提到2018年管理费用率较高系实施股权激励确认股份支付费用导致），但在本次公告前没有正在执行中的股权激励（参考招股书表述），因此我们认为本次激励符合公司一贯风格，在当前CAx

有道云笔记

S
中望软件

0

1

1

2.11

前往

页

信念

航行五百年的公社达人

2021-08-01 10:33:17

受限

白酒消费税传言梳理

睿亿马路欣不知为何又在传白酒消费税的传言。当股价下跌的时候，一起消息都是利空，各种传言和担心就都冒出来了。但逻辑不必跟着股价走，白酒也还是那个白酒。【结论】：传言而已，本身实施就很难，就算实施，行业分化加剧，高端酒和渠道力强的酒相对收益。目前的白酒消费税征收方式：从价和从量两种方式征收，先按照出厂价，从价计收20%，而且每瓶500毫升酒还要从量计再收0.5元。传言1：据微酒报道，2021年4月财政部表示将健全地方税体系，培育地方税源，结合立法统筹推进消费税征收环节后移并稳步下划地方。

S
贵州茅台

0

0

0

6.03
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-31 13:50:24

受限

20210730龙蟠科技中报电话会议

时间：20210730 对象：董秘原料上涨，毛利率维持36.3%，同比下降，但还是不错的水平。磷酸铁锂净利2000万，所得税递延不足100万。现在市场供需紧张，应收大幅下降，坏账准备计提减少。单吨净利5000-6000元. 3.2万，天津1.2，常州2.今年，常州扩张，再扩2.6，分批次释放，5月底释放6000,8-9月，都有，10月全部释放出2.6.这样，就有5.8万吨。四川，2.5万吨于12月底。这样，明年1月，8.3-8.5万吨。今年下半年和明年，四川会有2-3期，产能规划，稍后披露

S
龙蟠科技

1

2

2

13.51
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-30 08:57:03

受限

热点狙击20210730

集成电路：据媒体报道，由SK海力士与无锡市新发集团共同投资的无锡高新区集成电路产业园即将于今年8月正式开工。据悉，该产业园总投资额20亿元，将建设未来型产业基地，将以SK海力士为龙头，挖掘园区对晶圆制造供应链企业的吸引力，集聚国内外装备、关键零部件、研发培训中心等半导体产业总部经济项目，加快形成集成电路产业链、企业群。相关标的：正帆科技（688596）、太极实业（600667）磷酸一铵：百川盈孚数据显示，29日磷酸一铵市场价格涨近2％，近一年来累计涨幅近80％。企业8月份订单基本排满，库存低

S
云天化
S
正帆科技
S
太极实业

0

2

0

5.39
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-29 17:58:02

受限

【长江电新】宁德时代钠离子电池发布会速记

曾毓群演讲：碳中和时代的到来，意味着人类社会生产力深刻的变革，将给各行各业带来深层次的影响。能源，是人类社会发展的物质基础。所以能源的历史，也是人类社会发展的历史。清洁能源的能源转型，已经成为全球共识。伴随着新能源科技的创新发展，一场以清洁能源替代化石能源的革命正加速到来，能源转化和存储是新能源发展的核心。打造世界一流创新公司，为人类新能源事业做出卓越贡献，是我们宁德时代的使命，我们全力以赴，为全球的新能源应用，提供一流的解决方案和服务，加速“碳中和”目标的实现。我们将在三个战略方向上不懈

S
宁德时代
S
猛狮退

2

5

3

1.74
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-29 16:26:43

受限

【国君电新】宁德时代钠离子电池发布会要点

材料体系：正极材料：采用普鲁士白和层状氧化物两类材料，克容量达到160mAh/g，负极材料：硬碳材料，克容量达到350mAh/g，与现有石墨相当；制造工艺与现有锂离子设备和制造工艺兼容。性能优势：电芯单体能量密度达到160Wh/kg，达到目前最高水平，远期规划200Wh/kg；常温下充电15分钟能够充满80%；零下20度有90%的放电保持率，系统集成效率达到80%以上，热稳定性已经超越了国家动力电池强标的安全要求。第一代钠离子电池V.S磷酸铁锂电池：能量密度略低于磷酸铁锂，但在低温性能和快充

S
宁德时代

14

5

4

17.82
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-29 09:16:04

受限

20210729热点狙击

云计算：27日，中国信息通信研究院发布云计算白皮书。白皮书显示，2020年，全球云计算市场增速放缓至13.1%，市场规模为2083亿美元。我国云计算市场逆市上扬，继续爆发式增长，2020年云计算整体市场规模达2091亿元，增速56.6%。随着云计算的不断发展，作为云计算重要的基础设施的数据中心相关产业链也将进入了发展的快车道，市场龙头有望充分受益。相关标的：光环新网（300383）、宝信软件（600845）雾化吸入：7月26日，由军事科学院军事医学研究院陈薇院士团队领衔研制的雾化吸入用腺病毒

S
光环新网
S
鱼跃医疗
S
立昂微
S
东方雨虹

10

1

2

1.29
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-28 16:19:33

受限

【长城能源研究】风电的市场状况和发展前景电话会议会议纪要

我今天分三个部分讲讲。 1）目前的市场状况，尤其是2020年到2021年这一段时间的风电的情况，从技术到市场和政策简单跟大家交流一下；2）就2030-2060的下一步的发展前景做一个展望；3）就我个人的一些体会对这各位来的情景的一些关注的地方，供大家讨论和参考。第一部分我先说一下2020年的情况从几个方面说，第一个装机容量，虽然是疫情但是我们风电创新高，并网容量是7100万，大家注意一下是并网规模，新增的吊装数据没有完全统计出来，也没有权威机构统计，我们估计在5千万左右，这个并网的2018、

S
天正电气

0

3

2

3.05
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-28 13:08:02

受限

【招商电新-中游83版】坚定守望中游Q4机会

1、板块近期波动较大，锂电材料头部企业调整幅度13-26%，最坚强的几家电池公司也快速补跌。锂电池、材料公司经营优势在加强，2022年的估值部分已不到30倍，调整空间应该不大。近期上游在3周的暴涨后也在调整，围绕交易的调整和扰动可能也在预期之中，展望其中期基本面演变，经营上都是积极且变得更好，仍然值得重视（锂、稀土、镍）。 2、节奏上预演，随着芯片、六氟、VC等供应链瓶颈逐步缓解，全球销量应该在7/8月份后会显著回升，建议继续守望Q4的机会。 3、中游观点不变：回归竞争优势突出的中军公

S
金风科技

4

1

1

3.66
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-28 08:46:45

受限

热点狙击20210728

Wi-Fi 6：据媒体报道，荣耀旗下Wi-Fi 6路由器荣耀3SE日前正式开启预售，该款路由器搭载全千兆网口和千兆双频Wi-Fi 2.4GHz和5GHz双频并发理论无线速率高达1500Mbps，将于8月3日正式销售。此前，小米旗下Redmi新款Wi-Fi 6路由器AX3000在京东也已开启预售。相关标的：环旭电子（601231）、天邑股份（300504）异质结电池：据报道，近期，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池

S
天邑股份
S
湘潭电化
S
东方日升
S
红星发展
S
华力创通

3

1

0

1.26
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 22:56:00

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件，营商环境也有提及中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤定调了中小企业创新与高质量发展之路。 7月27日，刘鹤在全国“专精特新”中小企业高峰论坛上表示，中小企业好，中国经济才会好，“专精特新”的灵魂是创新，要为中小企业发展创造良好环境。来看关键表述： 1、中小企业好，中国经济才会好，坚决支持中小企业的发展。 2、 “专精特新”的灵魂是创新，“专精特新”，就是要鼓励创新，做到专业化、精细化、特色化。 3、各位企业家要以“专精特新”为

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件，营商环境也有提及 图源：图虫创意 中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤定调了中小企业创新与高质量发展之路。 7月27日，刘鹤在全国“专精特... - 雪球

S
彤程新材

0

6

5

2.69
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 16:27:05

受限

【中金半导体】中芯国际王者归来，重视半导体板块性机会

昨日中芯国际大涨，收盘后我们及时发布邮件提示关注半导体板块投资机会。我们认为： 1）中芯国际去年底被美国加入实体清单，以及7月16日科创板超400亿元的战配资金解禁，是压制公司股价上涨的最主要因素。 2）今日举行的中美会谈中，中方表达了对美国“在优势的领域就脱钩断供，封锁制裁”的不满，以及“中方明确反对美方损害中国利益，明确要求美方改弦易辙、纠正错误”的态度。 3）基本面方面，去年Q3以来的芯片紧缺状况持续，产业链不断涨价，作为国内晶圆制造龙头的中芯国际业绩有望超预期。 4）国内可控的晶圆制造

S
澜起科技
S
中芯国际
S
中微公司

0

1

1

5.00
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 16:23:48

受限

基本国策正变：基本国策正变：重制造，轻服务电话会纪要

【观点总结】 1、国内方面，积极的政策取向至少会延续到 8 月的BDH 会议，短期权益市场的活跃得到支持，同时也导致债券市场不会明显上涨。 2、海外方面，联储宽松政策基调至少会延续到 8 月 Jackson Hole 会议，联储可能在今年底明年初采取类似YCC操作，提高短端利率，压低长端利率。 3、物价方面，PPI 高点可能已经过去，预计 CPI 会自此一直上升到 11 月。4、资产配置，“重制造，轻服务”。【正文】第一，国内积极的政策取向至少延续到 8 月 BDH 会议，支持了短期权

S
明阳电路

8

4

2

9.56
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 15:58:20

受限

[兴证电新朱玥团队]分布式光伏龙头正泰电器解读光伏整县推进

要点一览：整县政策出来之后，户用的盈利模式和收入分成的变化：原来户用市场上，第一是现金销售，老百姓自己买电站，我们提供设计施工；第二是光伏贷，企业提供光伏贷产品；第三是合作开发，正泰投资，老百姓合作，收入分成。央企主要是走合作开发的模式，央企拥有资产。原来民营企业做光伏业务开发，负债率上来了；央企最核心的优势是融资成本优势，央企进来后，户用电站可以出售给央企，民营企业的压力会下降，也会带来我们业务结构的增加：电站交易的收入。资本金收益10%左右，如何分成：未来2-3年的交易逻辑会确定下来，开

S
正泰电器

1

1

2

3.64
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 15:56:10

受限

重磅深度【招商通信】光模块行业报告：凛冬已过，春“光”明媚

重磅深度【招商通信】光模块行业报告：凛冬已过，春“光”明媚光模块行业在经历了2020年二三季度的高光时刻后，过去三个季度迅速进入寒冬时期，行业需求下滑、库存积压严重、数据中心传统100G光模块需求季节性波动使得光模块行业处于前所未有的困境。进入2021Q3后，随着5G招标落地，基站建设加速，10GPON市场快速起量，电信侧需求逐步回升，数据中心也将全面进入200G/400G时代，硅光技术有望在800G及以上高速率光模块时代大放异彩，CPO是业界公认未来高速光通信主流产品形态，多家不同领域的巨头

S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
光迅科技

1

2

5

12.09
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 15:53:30

受限

发布股权激励,提振市场信心--20210726

事件：2021年7月26日晚，公司发布股权激励计划草案，拟授予限制性股票60.40万股，占总股本的0.98%，授予价格不低于420元/股，首次授予58万股。首次授予覆盖36%员工，绑定核心员工利益。本次激励首次授予382人，占公司员工总数1056人的36.17%（截至2021年6月底）。公司过去已实施多次激励（如公司招股书提到2018年管理费用率较高系实施股权激励确认股份支付费用导致），但在本次公告前没有正在执行中的股权激励（参考招股书表述），因此我们认为本次激励符合公司一贯风格，在当前CAx

有道云笔记

S
中望软件

0

1

1

2.11

前往

页

信念

航行五百年的公社达人

2021-08-01 10:33:17

受限

白酒消费税传言梳理

睿亿马路欣不知为何又在传白酒消费税的传言。当股价下跌的时候，一起消息都是利空，各种传言和担心就都冒出来了。但逻辑不必跟着股价走，白酒也还是那个白酒。【结论】：传言而已，本身实施就很难，就算实施，行业分化加剧，高端酒和渠道力强的酒相对收益。目前的白酒消费税征收方式：从价和从量两种方式征收，先按照出厂价，从价计收20%，而且每瓶500毫升酒还要从量计再收0.5元。传言1：据微酒报道，2021年4月财政部表示将健全地方税体系，培育地方税源，结合立法统筹推进消费税征收环节后移并稳步下划地方。

S
贵州茅台

0

0

0

6.03
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-31 13:50:24

受限

20210730龙蟠科技中报电话会议

时间：20210730 对象：董秘原料上涨，毛利率维持36.3%，同比下降，但还是不错的水平。磷酸铁锂净利2000万，所得税递延不足100万。现在市场供需紧张，应收大幅下降，坏账准备计提减少。单吨净利5000-6000元. 3.2万，天津1.2，常州2.今年，常州扩张，再扩2.6，分批次释放，5月底释放6000,8-9月，都有，10月全部释放出2.6.这样，就有5.8万吨。四川，2.5万吨于12月底。这样，明年1月，8.3-8.5万吨。今年下半年和明年，四川会有2-3期，产能规划，稍后披露

S
龙蟠科技

1

2

2

13.51
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-30 08:57:03

受限

热点狙击20210730

集成电路：据媒体报道，由SK海力士与无锡市新发集团共同投资的无锡高新区集成电路产业园即将于今年8月正式开工。据悉，该产业园总投资额20亿元，将建设未来型产业基地，将以SK海力士为龙头，挖掘园区对晶圆制造供应链企业的吸引力，集聚国内外装备、关键零部件、研发培训中心等半导体产业总部经济项目，加快形成集成电路产业链、企业群。相关标的：正帆科技（688596）、太极实业（600667）磷酸一铵：百川盈孚数据显示，29日磷酸一铵市场价格涨近2％，近一年来累计涨幅近80％。企业8月份订单基本排满，库存低

S
云天化
S
正帆科技
S
太极实业

0

2

0

5.39
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-29 17:58:02

受限

【长江电新】宁德时代钠离子电池发布会速记

曾毓群演讲：碳中和时代的到来，意味着人类社会生产力深刻的变革，将给各行各业带来深层次的影响。能源，是人类社会发展的物质基础。所以能源的历史，也是人类社会发展的历史。清洁能源的能源转型，已经成为全球共识。伴随着新能源科技的创新发展，一场以清洁能源替代化石能源的革命正加速到来，能源转化和存储是新能源发展的核心。打造世界一流创新公司，为人类新能源事业做出卓越贡献，是我们宁德时代的使命，我们全力以赴，为全球的新能源应用，提供一流的解决方案和服务，加速“碳中和”目标的实现。我们将在三个战略方向上不懈

S
宁德时代
S
猛狮退

2

5

3

1.74
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-29 16:26:43

受限

【国君电新】宁德时代钠离子电池发布会要点

材料体系：正极材料：采用普鲁士白和层状氧化物两类材料，克容量达到160mAh/g，负极材料：硬碳材料，克容量达到350mAh/g，与现有石墨相当；制造工艺与现有锂离子设备和制造工艺兼容。性能优势：电芯单体能量密度达到160Wh/kg，达到目前最高水平，远期规划200Wh/kg；常温下充电15分钟能够充满80%；零下20度有90%的放电保持率，系统集成效率达到80%以上，热稳定性已经超越了国家动力电池强标的安全要求。第一代钠离子电池V.S磷酸铁锂电池：能量密度略低于磷酸铁锂，但在低温性能和快充

S
宁德时代

14

5

4

17.82
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-29 09:16:04

受限

20210729热点狙击

云计算：27日，中国信息通信研究院发布云计算白皮书。白皮书显示，2020年，全球云计算市场增速放缓至13.1%，市场规模为2083亿美元。我国云计算市场逆市上扬，继续爆发式增长，2020年云计算整体市场规模达2091亿元，增速56.6%。随着云计算的不断发展，作为云计算重要的基础设施的数据中心相关产业链也将进入了发展的快车道，市场龙头有望充分受益。相关标的：光环新网（300383）、宝信软件（600845）雾化吸入：7月26日，由军事科学院军事医学研究院陈薇院士团队领衔研制的雾化吸入用腺病毒

S
光环新网
S
鱼跃医疗
S
立昂微
S
东方雨虹

10

1

2

1.29
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-28 16:19:33

受限

【长城能源研究】风电的市场状况和发展前景电话会议会议纪要

我今天分三个部分讲讲。 1）目前的市场状况，尤其是2020年到2021年这一段时间的风电的情况，从技术到市场和政策简单跟大家交流一下；2）就2030-2060的下一步的发展前景做一个展望；3）就我个人的一些体会对这各位来的情景的一些关注的地方，供大家讨论和参考。第一部分我先说一下2020年的情况从几个方面说，第一个装机容量，虽然是疫情但是我们风电创新高，并网容量是7100万，大家注意一下是并网规模，新增的吊装数据没有完全统计出来，也没有权威机构统计，我们估计在5千万左右，这个并网的2018、

S
天正电气

0

3

2

3.05
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-28 13:08:02

受限

【招商电新-中游83版】坚定守望中游Q4机会

1、板块近期波动较大，锂电材料头部企业调整幅度13-26%，最坚强的几家电池公司也快速补跌。锂电池、材料公司经营优势在加强，2022年的估值部分已不到30倍，调整空间应该不大。近期上游在3周的暴涨后也在调整，围绕交易的调整和扰动可能也在预期之中，展望其中期基本面演变，经营上都是积极且变得更好，仍然值得重视（锂、稀土、镍）。 2、节奏上预演，随着芯片、六氟、VC等供应链瓶颈逐步缓解，全球销量应该在7/8月份后会显著回升，建议继续守望Q4的机会。 3、中游观点不变：回归竞争优势突出的中军公

S
金风科技

4

1

1

3.66
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-28 08:46:45

受限

热点狙击20210728

Wi-Fi 6：据媒体报道，荣耀旗下Wi-Fi 6路由器荣耀3SE日前正式开启预售，该款路由器搭载全千兆网口和千兆双频Wi-Fi 2.4GHz和5GHz双频并发理论无线速率高达1500Mbps，将于8月3日正式销售。此前，小米旗下Redmi新款Wi-Fi 6路由器AX3000在京东也已开启预售。相关标的：环旭电子（601231）、天邑股份（300504）异质结电池：据报道，近期，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池

S
天邑股份
S
湘潭电化
S
东方日升
S
红星发展
S
华力创通

3

1

0

1.26
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 22:56:00

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件，营商环境也有提及中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤定调了中小企业创新与高质量发展之路。 7月27日，刘鹤在全国“专精特新”中小企业高峰论坛上表示，中小企业好，中国经济才会好，“专精特新”的灵魂是创新，要为中小企业发展创造良好环境。来看关键表述： 1、中小企业好，中国经济才会好，坚决支持中小企业的发展。 2、 “专精特新”的灵魂是创新，“专精特新”，就是要鼓励创新，做到专业化、精细化、特色化。 3、各位企业家要以“专精特新”为

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件，营商环境也有提及 图源：图虫创意 中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤定调了中小企业创新与高质量发展之路。 7月27日，刘鹤在全国“专精特... - 雪球

S
彤程新材

0

6

5

2.69
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 16:27:05

受限

【中金半导体】中芯国际王者归来，重视半导体板块性机会

昨日中芯国际大涨，收盘后我们及时发布邮件提示关注半导体板块投资机会。我们认为： 1）中芯国际去年底被美国加入实体清单，以及7月16日科创板超400亿元的战配资金解禁，是压制公司股价上涨的最主要因素。 2）今日举行的中美会谈中，中方表达了对美国“在优势的领域就脱钩断供，封锁制裁”的不满，以及“中方明确反对美方损害中国利益，明确要求美方改弦易辙、纠正错误”的态度。 3）基本面方面，去年Q3以来的芯片紧缺状况持续，产业链不断涨价，作为国内晶圆制造龙头的中芯国际业绩有望超预期。 4）国内可控的晶圆制造

S
澜起科技
S
中芯国际
S
中微公司

0

1

1

5.00
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 16:23:48

受限

基本国策正变：基本国策正变：重制造，轻服务电话会纪要

【观点总结】 1、国内方面，积极的政策取向至少会延续到 8 月的BDH 会议，短期权益市场的活跃得到支持，同时也导致债券市场不会明显上涨。 2、海外方面，联储宽松政策基调至少会延续到 8 月 Jackson Hole 会议，联储可能在今年底明年初采取类似YCC操作，提高短端利率，压低长端利率。 3、物价方面，PPI 高点可能已经过去，预计 CPI 会自此一直上升到 11 月。4、资产配置，“重制造，轻服务”。【正文】第一，国内积极的政策取向至少延续到 8 月 BDH 会议，支持了短期权

S
明阳电路

8

4

2

9.56
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 15:58:20

受限

[兴证电新朱玥团队]分布式光伏龙头正泰电器解读光伏整县推进

要点一览：整县政策出来之后，户用的盈利模式和收入分成的变化：原来户用市场上，第一是现金销售，老百姓自己买电站，我们提供设计施工；第二是光伏贷，企业提供光伏贷产品；第三是合作开发，正泰投资，老百姓合作，收入分成。央企主要是走合作开发的模式，央企拥有资产。原来民营企业做光伏业务开发，负债率上来了；央企最核心的优势是融资成本优势，央企进来后，户用电站可以出售给央企，民营企业的压力会下降，也会带来我们业务结构的增加：电站交易的收入。资本金收益10%左右，如何分成：未来2-3年的交易逻辑会确定下来，开

S
正泰电器

1

1

2

3.64
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 15:56:10

受限

重磅深度【招商通信】光模块行业报告：凛冬已过，春“光”明媚

重磅深度【招商通信】光模块行业报告：凛冬已过，春“光”明媚光模块行业在经历了2020年二三季度的高光时刻后，过去三个季度迅速进入寒冬时期，行业需求下滑、库存积压严重、数据中心传统100G光模块需求季节性波动使得光模块行业处于前所未有的困境。进入2021Q3后，随着5G招标落地，基站建设加速，10GPON市场快速起量，电信侧需求逐步回升，数据中心也将全面进入200G/400G时代，硅光技术有望在800G及以上高速率光模块时代大放异彩，CPO是业界公认未来高速光通信主流产品形态，多家不同领域的巨头

S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
光迅科技

1

2

5

12.09
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 15:53:30

受限

发布股权激励,提振市场信心--20210726

事件：2021年7月26日晚，公司发布股权激励计划草案，拟授予限制性股票60.40万股，占总股本的0.98%，授予价格不低于420元/股，首次授予58万股。首次授予覆盖36%员工，绑定核心员工利益。本次激励首次授予382人，占公司员工总数1056人的36.17%（截至2021年6月底）。公司过去已实施多次激励（如公司招股书提到2018年管理费用率较高系实施股权激励确认股份支付费用导致），但在本次公告前没有正在执行中的股权激励（参考招股书表述），因此我们认为本次激励符合公司一贯风格，在当前CAx

有道云笔记

S
中望软件

0

1

1

2.11

前往

页

信念

航行五百年的公社达人

2021-08-01 10:33:17

受限

白酒消费税传言梳理

睿亿马路欣不知为何又在传白酒消费税的传言。当股价下跌的时候，一起消息都是利空，各种传言和担心就都冒出来了。但逻辑不必跟着股价走，白酒也还是那个白酒。【结论】：传言而已，本身实施就很难，就算实施，行业分化加剧，高端酒和渠道力强的酒相对收益。目前的白酒消费税征收方式：从价和从量两种方式征收，先按照出厂价，从价计收20%，而且每瓶500毫升酒还要从量计再收0.5元。传言1：据微酒报道，2021年4月财政部表示将健全地方税体系，培育地方税源，结合立法统筹推进消费税征收环节后移并稳步下划地方。

S
贵州茅台

0

0

0

6.03
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-31 13:50:24

受限

20210730龙蟠科技中报电话会议

时间：20210730 对象：董秘原料上涨，毛利率维持36.3%，同比下降，但还是不错的水平。磷酸铁锂净利2000万，所得税递延不足100万。现在市场供需紧张，应收大幅下降，坏账准备计提减少。单吨净利5000-6000元. 3.2万，天津1.2，常州2.今年，常州扩张，再扩2.6，分批次释放，5月底释放6000,8-9月，都有，10月全部释放出2.6.这样，就有5.8万吨。四川，2.5万吨于12月底。这样，明年1月，8.3-8.5万吨。今年下半年和明年，四川会有2-3期，产能规划，稍后披露

S
龙蟠科技

1

2

2

13.51
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-30 08:57:03

受限

热点狙击20210730

集成电路：据媒体报道，由SK海力士与无锡市新发集团共同投资的无锡高新区集成电路产业园即将于今年8月正式开工。据悉，该产业园总投资额20亿元，将建设未来型产业基地，将以SK海力士为龙头，挖掘园区对晶圆制造供应链企业的吸引力，集聚国内外装备、关键零部件、研发培训中心等半导体产业总部经济项目，加快形成集成电路产业链、企业群。相关标的：正帆科技（688596）、太极实业（600667）磷酸一铵：百川盈孚数据显示，29日磷酸一铵市场价格涨近2％，近一年来累计涨幅近80％。企业8月份订单基本排满，库存低

S
云天化
S
正帆科技
S
太极实业

0

2

0

5.39
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-29 17:58:02

受限

【长江电新】宁德时代钠离子电池发布会速记

曾毓群演讲：碳中和时代的到来，意味着人类社会生产力深刻的变革，将给各行各业带来深层次的影响。能源，是人类社会发展的物质基础。所以能源的历史，也是人类社会发展的历史。清洁能源的能源转型，已经成为全球共识。伴随着新能源科技的创新发展，一场以清洁能源替代化石能源的革命正加速到来，能源转化和存储是新能源发展的核心。打造世界一流创新公司，为人类新能源事业做出卓越贡献，是我们宁德时代的使命，我们全力以赴，为全球的新能源应用，提供一流的解决方案和服务，加速“碳中和”目标的实现。我们将在三个战略方向上不懈

S
宁德时代
S
猛狮退

2

5

3

1.74
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-29 16:26:43

受限

【国君电新】宁德时代钠离子电池发布会要点

材料体系：正极材料：采用普鲁士白和层状氧化物两类材料，克容量达到160mAh/g，负极材料：硬碳材料，克容量达到350mAh/g，与现有石墨相当；制造工艺与现有锂离子设备和制造工艺兼容。性能优势：电芯单体能量密度达到160Wh/kg，达到目前最高水平，远期规划200Wh/kg；常温下充电15分钟能够充满80%；零下20度有90%的放电保持率，系统集成效率达到80%以上，热稳定性已经超越了国家动力电池强标的安全要求。第一代钠离子电池V.S磷酸铁锂电池：能量密度略低于磷酸铁锂，但在低温性能和快充

S
宁德时代

14

5

4

17.82
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-29 09:16:04

受限

20210729热点狙击

云计算：27日，中国信息通信研究院发布云计算白皮书。白皮书显示，2020年，全球云计算市场增速放缓至13.1%，市场规模为2083亿美元。我国云计算市场逆市上扬，继续爆发式增长，2020年云计算整体市场规模达2091亿元，增速56.6%。随着云计算的不断发展，作为云计算重要的基础设施的数据中心相关产业链也将进入了发展的快车道，市场龙头有望充分受益。相关标的：光环新网（300383）、宝信软件（600845）雾化吸入：7月26日，由军事科学院军事医学研究院陈薇院士团队领衔研制的雾化吸入用腺病毒

S
光环新网
S
鱼跃医疗
S
立昂微
S
东方雨虹

10

1

2

1.29
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-28 16:19:33

受限

【长城能源研究】风电的市场状况和发展前景电话会议会议纪要

我今天分三个部分讲讲。 1）目前的市场状况，尤其是2020年到2021年这一段时间的风电的情况，从技术到市场和政策简单跟大家交流一下；2）就2030-2060的下一步的发展前景做一个展望；3）就我个人的一些体会对这各位来的情景的一些关注的地方，供大家讨论和参考。第一部分我先说一下2020年的情况从几个方面说，第一个装机容量，虽然是疫情但是我们风电创新高，并网容量是7100万，大家注意一下是并网规模，新增的吊装数据没有完全统计出来，也没有权威机构统计，我们估计在5千万左右，这个并网的2018、

S
天正电气

0

3

2

3.05
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-28 13:08:02

受限

【招商电新-中游83版】坚定守望中游Q4机会

1、板块近期波动较大，锂电材料头部企业调整幅度13-26%，最坚强的几家电池公司也快速补跌。锂电池、材料公司经营优势在加强，2022年的估值部分已不到30倍，调整空间应该不大。近期上游在3周的暴涨后也在调整，围绕交易的调整和扰动可能也在预期之中，展望其中期基本面演变，经营上都是积极且变得更好，仍然值得重视（锂、稀土、镍）。 2、节奏上预演，随着芯片、六氟、VC等供应链瓶颈逐步缓解，全球销量应该在7/8月份后会显著回升，建议继续守望Q4的机会。 3、中游观点不变：回归竞争优势突出的中军公

S
金风科技

4

1

1

3.66
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-28 08:46:45

受限

热点狙击20210728

Wi-Fi 6：据媒体报道，荣耀旗下Wi-Fi 6路由器荣耀3SE日前正式开启预售，该款路由器搭载全千兆网口和千兆双频Wi-Fi 2.4GHz和5GHz双频并发理论无线速率高达1500Mbps，将于8月3日正式销售。此前，小米旗下Redmi新款Wi-Fi 6路由器AX3000在京东也已开启预售。相关标的：环旭电子（601231）、天邑股份（300504）异质结电池：据报道，近期，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池

S
天邑股份
S
湘潭电化
S
东方日升
S
红星发展
S
华力创通

3

1

0

1.26
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 22:56:00

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件，营商环境也有提及中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤定调了中小企业创新与高质量发展之路。 7月27日，刘鹤在全国“专精特新”中小企业高峰论坛上表示，中小企业好，中国经济才会好，“专精特新”的灵魂是创新，要为中小企业发展创造良好环境。来看关键表述： 1、中小企业好，中国经济才会好，坚决支持中小企业的发展。 2、 “专精特新”的灵魂是创新，“专精特新”，就是要鼓励创新，做到专业化、精细化、特色化。 3、各位企业家要以“专精特新”为

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件，营商环境也有提及 图源：图虫创意 中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤定调了中小企业创新与高质量发展之路。 7月27日，刘鹤在全国“专精特... - 雪球

S
彤程新材

0

6

5

2.69
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 16:27:05

受限

【中金半导体】中芯国际王者归来，重视半导体板块性机会

昨日中芯国际大涨，收盘后我们及时发布邮件提示关注半导体板块投资机会。我们认为： 1）中芯国际去年底被美国加入实体清单，以及7月16日科创板超400亿元的战配资金解禁，是压制公司股价上涨的最主要因素。 2）今日举行的中美会谈中，中方表达了对美国“在优势的领域就脱钩断供，封锁制裁”的不满，以及“中方明确反对美方损害中国利益，明确要求美方改弦易辙、纠正错误”的态度。 3）基本面方面，去年Q3以来的芯片紧缺状况持续，产业链不断涨价，作为国内晶圆制造龙头的中芯国际业绩有望超预期。 4）国内可控的晶圆制造

S
澜起科技
S
中芯国际
S
中微公司

0

1

1

5.00
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 16:23:48

受限

基本国策正变：基本国策正变：重制造，轻服务电话会纪要

【观点总结】 1、国内方面，积极的政策取向至少会延续到 8 月的BDH 会议，短期权益市场的活跃得到支持，同时也导致债券市场不会明显上涨。 2、海外方面，联储宽松政策基调至少会延续到 8 月 Jackson Hole 会议，联储可能在今年底明年初采取类似YCC操作，提高短端利率，压低长端利率。 3、物价方面，PPI 高点可能已经过去，预计 CPI 会自此一直上升到 11 月。4、资产配置，“重制造，轻服务”。【正文】第一，国内积极的政策取向至少延续到 8 月 BDH 会议，支持了短期权

S
明阳电路

8

4

2

9.56
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 15:58:20

受限

[兴证电新朱玥团队]分布式光伏龙头正泰电器解读光伏整县推进

要点一览：整县政策出来之后，户用的盈利模式和收入分成的变化：原来户用市场上，第一是现金销售，老百姓自己买电站，我们提供设计施工；第二是光伏贷，企业提供光伏贷产品；第三是合作开发，正泰投资，老百姓合作，收入分成。央企主要是走合作开发的模式，央企拥有资产。原来民营企业做光伏业务开发，负债率上来了；央企最核心的优势是融资成本优势，央企进来后，户用电站可以出售给央企，民营企业的压力会下降，也会带来我们业务结构的增加：电站交易的收入。资本金收益10%左右，如何分成：未来2-3年的交易逻辑会确定下来，开

S
正泰电器

1

1

2

3.64
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 15:56:10

受限

重磅深度【招商通信】光模块行业报告：凛冬已过，春“光”明媚

重磅深度【招商通信】光模块行业报告：凛冬已过，春“光”明媚光模块行业在经历了2020年二三季度的高光时刻后，过去三个季度迅速进入寒冬时期，行业需求下滑、库存积压严重、数据中心传统100G光模块需求季节性波动使得光模块行业处于前所未有的困境。进入2021Q3后，随着5G招标落地，基站建设加速，10GPON市场快速起量，电信侧需求逐步回升，数据中心也将全面进入200G/400G时代，硅光技术有望在800G及以上高速率光模块时代大放异彩，CPO是业界公认未来高速光通信主流产品形态，多家不同领域的巨头

S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
光迅科技

1

2

5

12.09
信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 15:53:30

受限

发布股权激励,提振市场信心--20210726

事件：2021年7月26日晚，公司发布股权激励计划草案，拟授予限制性股票60.40万股，占总股本的0.98%，授予价格不低于420元/股，首次授予58万股。首次授予覆盖36%员工，绑定核心员工利益。本次激励首次授予382人，占公司员工总数1056人的36.17%（截至2021年6月底）。公司过去已实施多次激励（如公司招股书提到2018年管理费用率较高系实施股权激励确认股份支付费用导致），但在本次公告前没有正在执行中的股权激励（参考招股书表述），因此我们认为本次激励符合公司一贯风格，在当前CAx

有道云笔记

S
中望软件

0

1

1

2.11

前往

页

52

关注

600

粉丝

2703.28

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28