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航行五百年的公社达人

2021-07-21 12:55:30

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【招商电新-中游81版】中游调整是交易需要，回归6中军5缺口

【招商电新-中游81版】中游调整是交易需要，回归6中军5缺口&关注上游 1、板块近期调整力度较大，特别是锂电材料环节，头部企业普遍大幅调整14-22%。一方面可能是中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），引起了对未来电池材料利润率收缩的担忧；加上前期累计涨幅较大，这个调整可能也是交易本身的需要。 2、就产业端向后展望，电池公司本身产品差异大，能安全可靠的把现有技术代际产品做好的公司已屈指可数，能跟上技术迭代难度更高。上游涨价影响电池厂一点EPS在可承受范围内，头部电池公司开始从资源端保障供应链，

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西藏矿业
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盐湖股份
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久吾高科

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航行五百年的公社达人

2021-07-21 12:52:59

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【天风建材鲍荣富】水泥玻璃行业产能置换实施办法点评

工信部7月20日晚发布修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，自2021年8月1日起施行，相比于2020年12月征求意见稿，整体对水泥玻璃新增产能的管控进一步趋严。水泥加大对跨省产能置换的限制，我们认为行业供给格局有望持续优化，且在煤价快速上涨及节能环保要求提升下，产能运行成本进一步增加，有利于过剩产能加快退出，行业景气度有望触底反弹；平板玻璃置换政策边际趋严，对汽车玻璃最终没有放开，有利于维持建筑玻璃高景气，未来价格仍有提涨预期，而光伏压延玻璃产能放开，短期价格或仍将维持低位，但未来新增产能

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凯盛新能

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航行五百年的公社达人

2021-07-21 12:47:20

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有道云笔记

业绩改善驱动估值修复—2021Q2美股四大行经营季度观察 citicsbank2021.07.21 《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施。通过微信、有道云等方式制作的本资料仅面向中信证券客户中的金融机构专业投资者，请勿对本资料进行任何形式的转发行为。若您并非中信证券客户中的金融机构专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请勿使用本资料。本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，还请见谅！感谢您给予的理解和配合。若有任何疑问，敬请发送邮件至信箱kehu@citics.c

有道云笔记

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航行五百年的公社达人

2021-07-21 09:02:11

热点狙击20210721

三孩：中共中央、国务院发布关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定。决定提出，到2025年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。依法实施三孩生育政策。相关标的：高乐股份（002348）、戴维医疗（300314）、康芝药业（300086）氢能重卡：20日，上汽集团与鄂尔多斯市政府签署《关于新能源汽车产业链项目投资协议

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航行五百年的公社达人

2021-07-20 14:10:42

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《光伏设备策略报告：异质结（HJT）：光伏电池片未来5年重大

行业观点 PERC：光伏电池片目前市场主流技术，效率已接近天花板；HJT、TOPCon将迎爆发 1）PERC为目前光伏电池片市场主流技术，仍具备几年生命期，但已接近24%的理论效率极限，经历本轮大尺寸迭代后，预计产线扩张即将进入尾声，催生HJT、TOPCon需求爆发。 …………

《光伏设备策略报告：异质结（HJT）：光伏电池片未来5年重大技术变革！》 行业观点 PERC：光伏电池片目前市场主流技术，效率已接近天花板；HJT、TOPCon将迎爆发 1）PERC为目前光伏电... - 雪球

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航行五百年的公社达人

2021-07-20 13:48:16

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有道云笔记---海通国际深度】从供给侧看中国未来电解铝发展

【海通国际深度】从供给侧看中国未来电解铝发展

有道云笔记

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神火股份
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2021-07-20 11:52:02

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【招商电新-中游在80版】中游大调整，头部公司机会逐步显现

【招商电新-中游在80版】中游大调整，头部公司机会逐步显现 1、近期，中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），可能引起对中游未来景气度的担忧。板块近期调整力度较大，特别是锂电材料环节，头部企业普遍大幅调整14-22%。 2、市场应该不担心电动车中游行业的高增长态势，对电池公司具有显著产品差异的认知进一步深入人心，头部公司波动不大。对材料公司的担心可能主要是供给过快投放影响利润率收缩，加上前期累计涨幅较大，这个调整可能也是交易本身的需要。 3、就产业端向后展望，电池公司本身产品差异大，能安全可靠的

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盐湖股份

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航行五百年的公社达人

2021-07-20 11:42:15

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金城医药交流纪要

时间：20210716 交流领导：公司证券部门领导尼古丁项目进展：产能计划年产200吨，总投入是1个亿。2019年公司已经在考察这个项目，2021年2月之前拿到环评（项目能过主要是因为公司有相关的环保设施，润都现在还没有这些设施），2月份之后开始建设，现在一个主体车间已完成，目前在设备安装阶段；现在小试、中试都过了。今年四季度预计能正常生产，满产的话四季度产量能达到五六十吨。公司还在厂区内预留了300吨的产能扩建的位置，扩建的手续要比新建快得多，是否扩产要看市场的需求情况。

金城医药交流纪要.docx

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金城医药

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航行五百年的公社达人

2021-07-20 11:40:21

受限

恩捷股份电话会议交流20210720

董秘：2010年公司开始做隔膜，之前做了一些技术积累，2010年公司采购的日本制钢所的设备，受巴塞尔协议约束，改小了设备，日本制钢所只保证机器运转，第一条不理想，后续公司开启自我改善。公司的成功离不开公司技术人员的学习改进，改进工艺、设备该着，第一条设备线是最贵的一条，之前是3000万平，现在已经改进。后续的新线比原来的线均有改进，12年公司第一条投产就定位成为全球第一隔膜公司。公司不断改进，优化，降成本，公司仍在为长期目标做努力。

恩捷股份电话会议交流210720.pdf

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恩捷股份

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航行五百年的公社达人

2021-07-20 08:48:23

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热点狙击20210720

数据安全：工信部新闻发言人日前表示，数据是国家基础战略资源和重要的生产要素，要切实保障国家的数据安全。下一步，将加快制定工业和信息化领域数据安全管理政策，更好地承接数据安全法在行业的实施落地。相关标的：深信服（300454）、美亚柏科（300188）、中科曙光（603019）辅助生殖：近日印发的《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》提出，要制定实施率先构建育儿友好型社会促进人口长期均衡发展的意见，适时修订浙江省人口与计划生育条例，探索建立生育成本共担机制。中信建

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航行五百年的公社达人

2021-07-20 00:08:34

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20210718广发周期品电话会议纪要

广发有色：→ 金属品的价格都在上行，尽管是各自都有自己供需的因素，但总体上涨的话我们必须从大周期的角度去思考这个问题。周期的核心，就是供需的矛盾，一个是十多年以来资本开支总体是比较低的，二个是需求这块。大的需求周期，本质上低附加值的重工业在不同国家和地区之间的转移，由此带动的新的固定资本开支，带动金属的需求，现在中国很多工业产能在海外都有了栖息地，不是说国内不发展了，而是国内更多提质增效，但是需求很多低端产品的需求还在，这样的话相当于很多产能就转移出去了，我们看到就是东盟十国，相当于是中国20

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航行五百年的公社达人

2021-07-19 08:39:06

受限

热点狙击20210719

黄磷：据百川资讯，7月以来黄磷价格处于高位盘整阶段，近日受云南地区限电影响，黄磷价格再度攀升，7月16日黄磷价格暴涨19.9％，报24101元/吨。黄磷开工率下滑，市场现货紧张，厂家主发前期订单，部分厂家暂时停止对外报价。受下游磷酸铁锂的供需双增有望逆流传导至上游，磷矿石价格市场整体高位整理运行。相关标的：史丹利（002588）、新洋丰（000902）食盐：据报道，特斯拉最新申请一项新专利，涉及使用食用盐从矿石中提取锂的工艺。在名为“从粘土矿物中选择性提取锂”的专利申请中，特斯拉介绍，提取过

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2021-07-18 10:42:12

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科大讯飞AI学习机新品T10发布会-20210715

【国盛计算机】科大讯飞AI学习机新品T10发布会--20210715 开启AI学习新时代——科大讯飞AI学习机新品T10发布会发言人：董事长刘庆峰【讯飞AI教育情况介绍】尊敬的各位老师，各位领导，各位来宾，网上的朋友们大家好。今天我们非常高兴在此发布科大讯飞新一代学习机产品，跟大家共同见证人工智能学习机全新时代的到来。教育是一个需要长期坚守的事业，十年树木，百年树人，其实每年中考和高考之后都有很多的老师给我们表达了真诚的感谢，因为我们的教育产品确确实实帮助了越来越多的孩子们，我们也不断的从

有道云笔记

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航行五百年的公社达人

2021-07-17 22:44:02

奶粉经销纪要

Q：长沙、株洲、湘潭市场婴儿配方奶粉容量，新生儿出生情况，市场容量？ A：2020年我们在所覆盖的三个地级市进货飞鹤4000万（我们在株洲+湘潭是独家），同比增长30+%，覆盖客户2000家左右（母婴店+零售店+KA卖场）。目前这三个市场奶粉进货容量2-2.2亿。飞鹤最近两年销售量表现好首先是品牌影响力，与现有终端渠道和销售方式有关，最近几年（不考虑疫情的疫苗影响出生婴儿）新生婴儿增加还是较多（二胎政策放开）。目前为止高端奶粉占比相对较好，母婴渠道高端奶粉占比非常不错，飞鹤高端奶粉占比约70%。

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航行五百年的公社达人

2021-07-17 22:40:54

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【国盛量化-电子】掘金ETF：快速增长的小盘赛道——银华VR

“掘金ETF系列报告”旨在发掘具有潜在交易或配置价值的ETF/LOF基金。系列报告将对ETF/LOF基金跟踪的指数进行基本面、交易面等的定量分析，同时结合市场环境和基金特色分析基金的投资价值。本报告分析的基金为：银华中证虚拟现实主题ETF（159786，基金简称：VRETF）。

【国盛量化-电子】掘金ETF：快速增长的小盘赛道——银华VRETF投资价值分析

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【招商电新-中游81版】中游调整是交易需要，回归6中军5缺口

【招商电新-中游81版】中游调整是交易需要，回归6中军5缺口&关注上游 1、板块近期调整力度较大，特别是锂电材料环节，头部企业普遍大幅调整14-22%。一方面可能是中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），引起了对未来电池材料利润率收缩的担忧；加上前期累计涨幅较大，这个调整可能也是交易本身的需要。 2、就产业端向后展望，电池公司本身产品差异大，能安全可靠的把现有技术代际产品做好的公司已屈指可数，能跟上技术迭代难度更高。上游涨价影响电池厂一点EPS在可承受范围内，头部电池公司开始从资源端保障供应链，

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【天风建材鲍荣富】水泥玻璃行业产能置换实施办法点评

工信部7月20日晚发布修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，自2021年8月1日起施行，相比于2020年12月征求意见稿，整体对水泥玻璃新增产能的管控进一步趋严。水泥加大对跨省产能置换的限制，我们认为行业供给格局有望持续优化，且在煤价快速上涨及节能环保要求提升下，产能运行成本进一步增加，有利于过剩产能加快退出，行业景气度有望触底反弹；平板玻璃置换政策边际趋严，对汽车玻璃最终没有放开，有利于维持建筑玻璃高景气，未来价格仍有提涨预期，而光伏压延玻璃产能放开，短期价格或仍将维持低位，但未来新增产能

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业绩改善驱动估值修复—2021Q2美股四大行经营季度观察 citicsbank2021.07.21 《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施。通过微信、有道云等方式制作的本资料仅面向中信证券客户中的金融机构专业投资者，请勿对本资料进行任何形式的转发行为。若您并非中信证券客户中的金融机构专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请勿使用本资料。本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，还请见谅！感谢您给予的理解和配合。若有任何疑问，敬请发送邮件至信箱kehu@citics.c

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三孩：中共中央、国务院发布关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定。决定提出，到2025年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。依法实施三孩生育政策。相关标的：高乐股份（002348）、戴维医疗（300314）、康芝药业（300086）氢能重卡：20日，上汽集团与鄂尔多斯市政府签署《关于新能源汽车产业链项目投资协议

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《光伏设备策略报告：异质结（HJT）：光伏电池片未来5年重大

行业观点 PERC：光伏电池片目前市场主流技术，效率已接近天花板；HJT、TOPCon将迎爆发 1）PERC为目前光伏电池片市场主流技术，仍具备几年生命期，但已接近24%的理论效率极限，经历本轮大尺寸迭代后，预计产线扩张即将进入尾声，催生HJT、TOPCon需求爆发。 …………

《光伏设备策略报告：异质结（HJT）：光伏电池片未来5年重大技术变革！》 行业观点 PERC：光伏电池片目前市场主流技术，效率已接近天花板；HJT、TOPCon将迎爆发 1）PERC为目前光伏电... - 雪球

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有道云笔记---海通国际深度】从供给侧看中国未来电解铝发展

【海通国际深度】从供给侧看中国未来电解铝发展

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【招商电新-中游在80版】中游大调整，头部公司机会逐步显现

【招商电新-中游在80版】中游大调整，头部公司机会逐步显现 1、近期，中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），可能引起对中游未来景气度的担忧。板块近期调整力度较大，特别是锂电材料环节，头部企业普遍大幅调整14-22%。 2、市场应该不担心电动车中游行业的高增长态势，对电池公司具有显著产品差异的认知进一步深入人心，头部公司波动不大。对材料公司的担心可能主要是供给过快投放影响利润率收缩，加上前期累计涨幅较大，这个调整可能也是交易本身的需要。 3、就产业端向后展望，电池公司本身产品差异大，能安全可靠的

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时间：20210716 交流领导：公司证券部门领导尼古丁项目进展：产能计划年产200吨，总投入是1个亿。2019年公司已经在考察这个项目，2021年2月之前拿到环评（项目能过主要是因为公司有相关的环保设施，润都现在还没有这些设施），2月份之后开始建设，现在一个主体车间已完成，目前在设备安装阶段；现在小试、中试都过了。今年四季度预计能正常生产，满产的话四季度产量能达到五六十吨。公司还在厂区内预留了300吨的产能扩建的位置，扩建的手续要比新建快得多，是否扩产要看市场的需求情况。

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董秘：2010年公司开始做隔膜，之前做了一些技术积累，2010年公司采购的日本制钢所的设备，受巴塞尔协议约束，改小了设备，日本制钢所只保证机器运转，第一条不理想，后续公司开启自我改善。公司的成功离不开公司技术人员的学习改进，改进工艺、设备该着，第一条设备线是最贵的一条，之前是3000万平，现在已经改进。后续的新线比原来的线均有改进，12年公司第一条投产就定位成为全球第一隔膜公司。公司不断改进，优化，降成本，公司仍在为长期目标做努力。

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数据安全：工信部新闻发言人日前表示，数据是国家基础战略资源和重要的生产要素，要切实保障国家的数据安全。下一步，将加快制定工业和信息化领域数据安全管理政策，更好地承接数据安全法在行业的实施落地。相关标的：深信服（300454）、美亚柏科（300188）、中科曙光（603019）辅助生殖：近日印发的《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》提出，要制定实施率先构建育儿友好型社会促进人口长期均衡发展的意见，适时修订浙江省人口与计划生育条例，探索建立生育成本共担机制。中信建

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广发有色：→ 金属品的价格都在上行，尽管是各自都有自己供需的因素，但总体上涨的话我们必须从大周期的角度去思考这个问题。周期的核心，就是供需的矛盾，一个是十多年以来资本开支总体是比较低的，二个是需求这块。大的需求周期，本质上低附加值的重工业在不同国家和地区之间的转移，由此带动的新的固定资本开支，带动金属的需求，现在中国很多工业产能在海外都有了栖息地，不是说国内不发展了，而是国内更多提质增效，但是需求很多低端产品的需求还在，这样的话相当于很多产能就转移出去了，我们看到就是东盟十国，相当于是中国20

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热点狙击20210719

黄磷：据百川资讯，7月以来黄磷价格处于高位盘整阶段，近日受云南地区限电影响，黄磷价格再度攀升，7月16日黄磷价格暴涨19.9％，报24101元/吨。黄磷开工率下滑，市场现货紧张，厂家主发前期订单，部分厂家暂时停止对外报价。受下游磷酸铁锂的供需双增有望逆流传导至上游，磷矿石价格市场整体高位整理运行。相关标的：史丹利（002588）、新洋丰（000902）食盐：据报道，特斯拉最新申请一项新专利，涉及使用食用盐从矿石中提取锂的工艺。在名为“从粘土矿物中选择性提取锂”的专利申请中，特斯拉介绍，提取过

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科大讯飞AI学习机新品T10发布会-20210715

【国盛计算机】科大讯飞AI学习机新品T10发布会--20210715 开启AI学习新时代——科大讯飞AI学习机新品T10发布会发言人：董事长刘庆峰【讯飞AI教育情况介绍】尊敬的各位老师，各位领导，各位来宾，网上的朋友们大家好。今天我们非常高兴在此发布科大讯飞新一代学习机产品，跟大家共同见证人工智能学习机全新时代的到来。教育是一个需要长期坚守的事业，十年树木，百年树人，其实每年中考和高考之后都有很多的老师给我们表达了真诚的感谢，因为我们的教育产品确确实实帮助了越来越多的孩子们，我们也不断的从

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奶粉经销纪要

Q：长沙、株洲、湘潭市场婴儿配方奶粉容量，新生儿出生情况，市场容量？ A：2020年我们在所覆盖的三个地级市进货飞鹤4000万（我们在株洲+湘潭是独家），同比增长30+%，覆盖客户2000家左右（母婴店+零售店+KA卖场）。目前这三个市场奶粉进货容量2-2.2亿。飞鹤最近两年销售量表现好首先是品牌影响力，与现有终端渠道和销售方式有关，最近几年（不考虑疫情的疫苗影响出生婴儿）新生婴儿增加还是较多（二胎政策放开）。目前为止高端奶粉占比相对较好，母婴渠道高端奶粉占比非常不错，飞鹤高端奶粉占比约70%。

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【国盛量化-电子】掘金ETF：快速增长的小盘赛道——银华VR

“掘金ETF系列报告”旨在发掘具有潜在交易或配置价值的ETF/LOF基金。系列报告将对ETF/LOF基金跟踪的指数进行基本面、交易面等的定量分析，同时结合市场环境和基金特色分析基金的投资价值。本报告分析的基金为：银华中证虚拟现实主题ETF（159786，基金简称：VRETF）。

【国盛量化-电子】掘金ETF：快速增长的小盘赛道——银华VRETF投资价值分析

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【招商电新-中游81版】中游调整是交易需要，回归6中军5缺口

【招商电新-中游81版】中游调整是交易需要，回归6中军5缺口&关注上游 1、板块近期调整力度较大，特别是锂电材料环节，头部企业普遍大幅调整14-22%。一方面可能是中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），引起了对未来电池材料利润率收缩的担忧；加上前期累计涨幅较大，这个调整可能也是交易本身的需要。 2、就产业端向后展望，电池公司本身产品差异大，能安全可靠的把现有技术代际产品做好的公司已屈指可数，能跟上技术迭代难度更高。上游涨价影响电池厂一点EPS在可承受范围内，头部电池公司开始从资源端保障供应链，

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西藏矿业
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盐湖股份
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久吾高科

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航行五百年的公社达人

2021-07-21 12:52:59

受限

【天风建材鲍荣富】水泥玻璃行业产能置换实施办法点评

工信部7月20日晚发布修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，自2021年8月1日起施行，相比于2020年12月征求意见稿，整体对水泥玻璃新增产能的管控进一步趋严。水泥加大对跨省产能置换的限制，我们认为行业供给格局有望持续优化，且在煤价快速上涨及节能环保要求提升下，产能运行成本进一步增加，有利于过剩产能加快退出，行业景气度有望触底反弹；平板玻璃置换政策边际趋严，对汽车玻璃最终没有放开，有利于维持建筑玻璃高景气，未来价格仍有提涨预期，而光伏压延玻璃产能放开，短期价格或仍将维持低位，但未来新增产能

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凯盛新能

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2021-07-21 12:47:20

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有道云笔记

业绩改善驱动估值修复—2021Q2美股四大行经营季度观察 citicsbank2021.07.21 《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施。通过微信、有道云等方式制作的本资料仅面向中信证券客户中的金融机构专业投资者，请勿对本资料进行任何形式的转发行为。若您并非中信证券客户中的金融机构专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请勿使用本资料。本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，还请见谅！感谢您给予的理解和配合。若有任何疑问，敬请发送邮件至信箱kehu@citics.c

有道云笔记

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东方财富

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2021-07-21 09:02:11

热点狙击20210721

三孩：中共中央、国务院发布关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定。决定提出，到2025年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。依法实施三孩生育政策。相关标的：高乐股份（002348）、戴维医疗（300314）、康芝药业（300086）氢能重卡：20日，上汽集团与鄂尔多斯市政府签署《关于新能源汽车产业链项目投资协议

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2021-07-20 14:10:42

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《光伏设备策略报告：异质结（HJT）：光伏电池片未来5年重大

行业观点 PERC：光伏电池片目前市场主流技术，效率已接近天花板；HJT、TOPCon将迎爆发 1）PERC为目前光伏电池片市场主流技术，仍具备几年生命期，但已接近24%的理论效率极限，经历本轮大尺寸迭代后，预计产线扩张即将进入尾声，催生HJT、TOPCon需求爆发。 …………

《光伏设备策略报告：异质结（HJT）：光伏电池片未来5年重大技术变革！》 行业观点 PERC：光伏电池片目前市场主流技术，效率已接近天花板；HJT、TOPCon将迎爆发 1）PERC为目前光伏电... - 雪球

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2021-07-20 13:48:16

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有道云笔记---海通国际深度】从供给侧看中国未来电解铝发展

【海通国际深度】从供给侧看中国未来电解铝发展

有道云笔记

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神火股份
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中国宏桥
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2021-07-20 11:52:02

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【招商电新-中游在80版】中游大调整，头部公司机会逐步显现

【招商电新-中游在80版】中游大调整，头部公司机会逐步显现 1、近期，中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），可能引起对中游未来景气度的担忧。板块近期调整力度较大，特别是锂电材料环节，头部企业普遍大幅调整14-22%。 2、市场应该不担心电动车中游行业的高增长态势，对电池公司具有显著产品差异的认知进一步深入人心，头部公司波动不大。对材料公司的担心可能主要是供给过快投放影响利润率收缩，加上前期累计涨幅较大，这个调整可能也是交易本身的需要。 3、就产业端向后展望，电池公司本身产品差异大，能安全可靠的

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盐湖股份

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2021-07-20 11:42:15

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金城医药交流纪要

时间：20210716 交流领导：公司证券部门领导尼古丁项目进展：产能计划年产200吨，总投入是1个亿。2019年公司已经在考察这个项目，2021年2月之前拿到环评（项目能过主要是因为公司有相关的环保设施，润都现在还没有这些设施），2月份之后开始建设，现在一个主体车间已完成，目前在设备安装阶段；现在小试、中试都过了。今年四季度预计能正常生产，满产的话四季度产量能达到五六十吨。公司还在厂区内预留了300吨的产能扩建的位置，扩建的手续要比新建快得多，是否扩产要看市场的需求情况。

金城医药交流纪要.docx

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金城医药

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2021-07-20 11:40:21

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恩捷股份电话会议交流20210720

董秘：2010年公司开始做隔膜，之前做了一些技术积累，2010年公司采购的日本制钢所的设备，受巴塞尔协议约束，改小了设备，日本制钢所只保证机器运转，第一条不理想，后续公司开启自我改善。公司的成功离不开公司技术人员的学习改进，改进工艺、设备该着，第一条设备线是最贵的一条，之前是3000万平，现在已经改进。后续的新线比原来的线均有改进，12年公司第一条投产就定位成为全球第一隔膜公司。公司不断改进，优化，降成本，公司仍在为长期目标做努力。

恩捷股份电话会议交流210720.pdf

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2021-07-20 08:48:23

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热点狙击20210720

数据安全：工信部新闻发言人日前表示，数据是国家基础战略资源和重要的生产要素，要切实保障国家的数据安全。下一步，将加快制定工业和信息化领域数据安全管理政策，更好地承接数据安全法在行业的实施落地。相关标的：深信服（300454）、美亚柏科（300188）、中科曙光（603019）辅助生殖：近日印发的《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》提出，要制定实施率先构建育儿友好型社会促进人口长期均衡发展的意见，适时修订浙江省人口与计划生育条例，探索建立生育成本共担机制。中信建

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2021-07-20 00:08:34

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20210718广发周期品电话会议纪要

广发有色：→ 金属品的价格都在上行，尽管是各自都有自己供需的因素，但总体上涨的话我们必须从大周期的角度去思考这个问题。周期的核心，就是供需的矛盾，一个是十多年以来资本开支总体是比较低的，二个是需求这块。大的需求周期，本质上低附加值的重工业在不同国家和地区之间的转移，由此带动的新的固定资本开支，带动金属的需求，现在中国很多工业产能在海外都有了栖息地，不是说国内不发展了，而是国内更多提质增效，但是需求很多低端产品的需求还在，这样的话相当于很多产能就转移出去了，我们看到就是东盟十国，相当于是中国20

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2021-07-19 08:39:06

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热点狙击20210719

黄磷：据百川资讯，7月以来黄磷价格处于高位盘整阶段，近日受云南地区限电影响，黄磷价格再度攀升，7月16日黄磷价格暴涨19.9％，报24101元/吨。黄磷开工率下滑，市场现货紧张，厂家主发前期订单，部分厂家暂时停止对外报价。受下游磷酸铁锂的供需双增有望逆流传导至上游，磷矿石价格市场整体高位整理运行。相关标的：史丹利（002588）、新洋丰（000902）食盐：据报道，特斯拉最新申请一项新专利，涉及使用食用盐从矿石中提取锂的工艺。在名为“从粘土矿物中选择性提取锂”的专利申请中，特斯拉介绍，提取过

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2021-07-18 10:42:12

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科大讯飞AI学习机新品T10发布会-20210715

【国盛计算机】科大讯飞AI学习机新品T10发布会--20210715 开启AI学习新时代——科大讯飞AI学习机新品T10发布会发言人：董事长刘庆峰【讯飞AI教育情况介绍】尊敬的各位老师，各位领导，各位来宾，网上的朋友们大家好。今天我们非常高兴在此发布科大讯飞新一代学习机产品，跟大家共同见证人工智能学习机全新时代的到来。教育是一个需要长期坚守的事业，十年树木，百年树人，其实每年中考和高考之后都有很多的老师给我们表达了真诚的感谢，因为我们的教育产品确确实实帮助了越来越多的孩子们，我们也不断的从

有道云笔记

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航行五百年的公社达人

2021-07-17 22:44:02

奶粉经销纪要

Q：长沙、株洲、湘潭市场婴儿配方奶粉容量，新生儿出生情况，市场容量？ A：2020年我们在所覆盖的三个地级市进货飞鹤4000万（我们在株洲+湘潭是独家），同比增长30+%，覆盖客户2000家左右（母婴店+零售店+KA卖场）。目前这三个市场奶粉进货容量2-2.2亿。飞鹤最近两年销售量表现好首先是品牌影响力，与现有终端渠道和销售方式有关，最近几年（不考虑疫情的疫苗影响出生婴儿）新生婴儿增加还是较多（二胎政策放开）。目前为止高端奶粉占比相对较好，母婴渠道高端奶粉占比非常不错，飞鹤高端奶粉占比约70%。

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2021-07-17 22:40:54

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【国盛量化-电子】掘金ETF：快速增长的小盘赛道——银华VR

“掘金ETF系列报告”旨在发掘具有潜在交易或配置价值的ETF/LOF基金。系列报告将对ETF/LOF基金跟踪的指数进行基本面、交易面等的定量分析，同时结合市场环境和基金特色分析基金的投资价值。本报告分析的基金为：银华中证虚拟现实主题ETF（159786，基金简称：VRETF）。

【国盛量化-电子】掘金ETF：快速增长的小盘赛道——银华VRETF投资价值分析

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2021-07-21 12:55:30

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【招商电新-中游81版】中游调整是交易需要，回归6中军5缺口

【招商电新-中游81版】中游调整是交易需要，回归6中军5缺口&关注上游 1、板块近期调整力度较大，特别是锂电材料环节，头部企业普遍大幅调整14-22%。一方面可能是中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），引起了对未来电池材料利润率收缩的担忧；加上前期累计涨幅较大，这个调整可能也是交易本身的需要。 2、就产业端向后展望，电池公司本身产品差异大，能安全可靠的把现有技术代际产品做好的公司已屈指可数，能跟上技术迭代难度更高。上游涨价影响电池厂一点EPS在可承受范围内，头部电池公司开始从资源端保障供应链，

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【天风建材鲍荣富】水泥玻璃行业产能置换实施办法点评

工信部7月20日晚发布修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，自2021年8月1日起施行，相比于2020年12月征求意见稿，整体对水泥玻璃新增产能的管控进一步趋严。水泥加大对跨省产能置换的限制，我们认为行业供给格局有望持续优化，且在煤价快速上涨及节能环保要求提升下，产能运行成本进一步增加，有利于过剩产能加快退出，行业景气度有望触底反弹；平板玻璃置换政策边际趋严，对汽车玻璃最终没有放开，有利于维持建筑玻璃高景气，未来价格仍有提涨预期，而光伏压延玻璃产能放开，短期价格或仍将维持低位，但未来新增产能

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业绩改善驱动估值修复—2021Q2美股四大行经营季度观察 citicsbank2021.07.21 《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施。通过微信、有道云等方式制作的本资料仅面向中信证券客户中的金融机构专业投资者，请勿对本资料进行任何形式的转发行为。若您并非中信证券客户中的金融机构专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请勿使用本资料。本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，还请见谅！感谢您给予的理解和配合。若有任何疑问，敬请发送邮件至信箱kehu@citics.c

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三孩：中共中央、国务院发布关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定。决定提出，到2025年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。依法实施三孩生育政策。相关标的：高乐股份（002348）、戴维医疗（300314）、康芝药业（300086）氢能重卡：20日，上汽集团与鄂尔多斯市政府签署《关于新能源汽车产业链项目投资协议

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《光伏设备策略报告：异质结（HJT）：光伏电池片未来5年重大

行业观点 PERC：光伏电池片目前市场主流技术，效率已接近天花板；HJT、TOPCon将迎爆发 1）PERC为目前光伏电池片市场主流技术，仍具备几年生命期，但已接近24%的理论效率极限，经历本轮大尺寸迭代后，预计产线扩张即将进入尾声，催生HJT、TOPCon需求爆发。 …………

《光伏设备策略报告：异质结（HJT）：光伏电池片未来5年重大技术变革！》 行业观点 PERC：光伏电池片目前市场主流技术，效率已接近天花板；HJT、TOPCon将迎爆发 1）PERC为目前光伏电... - 雪球

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有道云笔记---海通国际深度】从供给侧看中国未来电解铝发展

【海通国际深度】从供给侧看中国未来电解铝发展

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【招商电新-中游在80版】中游大调整，头部公司机会逐步显现

【招商电新-中游在80版】中游大调整，头部公司机会逐步显现 1、近期，中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），可能引起对中游未来景气度的担忧。板块近期调整力度较大，特别是锂电材料环节，头部企业普遍大幅调整14-22%。 2、市场应该不担心电动车中游行业的高增长态势，对电池公司具有显著产品差异的认知进一步深入人心，头部公司波动不大。对材料公司的担心可能主要是供给过快投放影响利润率收缩，加上前期累计涨幅较大，这个调整可能也是交易本身的需要。 3、就产业端向后展望，电池公司本身产品差异大，能安全可靠的

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金城医药交流纪要

时间：20210716 交流领导：公司证券部门领导尼古丁项目进展：产能计划年产200吨，总投入是1个亿。2019年公司已经在考察这个项目，2021年2月之前拿到环评（项目能过主要是因为公司有相关的环保设施，润都现在还没有这些设施），2月份之后开始建设，现在一个主体车间已完成，目前在设备安装阶段；现在小试、中试都过了。今年四季度预计能正常生产，满产的话四季度产量能达到五六十吨。公司还在厂区内预留了300吨的产能扩建的位置，扩建的手续要比新建快得多，是否扩产要看市场的需求情况。

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恩捷股份电话会议交流20210720

董秘：2010年公司开始做隔膜，之前做了一些技术积累，2010年公司采购的日本制钢所的设备，受巴塞尔协议约束，改小了设备，日本制钢所只保证机器运转，第一条不理想，后续公司开启自我改善。公司的成功离不开公司技术人员的学习改进，改进工艺、设备该着，第一条设备线是最贵的一条，之前是3000万平，现在已经改进。后续的新线比原来的线均有改进，12年公司第一条投产就定位成为全球第一隔膜公司。公司不断改进，优化，降成本，公司仍在为长期目标做努力。

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数据安全：工信部新闻发言人日前表示，数据是国家基础战略资源和重要的生产要素，要切实保障国家的数据安全。下一步，将加快制定工业和信息化领域数据安全管理政策，更好地承接数据安全法在行业的实施落地。相关标的：深信服（300454）、美亚柏科（300188）、中科曙光（603019）辅助生殖：近日印发的《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》提出，要制定实施率先构建育儿友好型社会促进人口长期均衡发展的意见，适时修订浙江省人口与计划生育条例，探索建立生育成本共担机制。中信建

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20210718广发周期品电话会议纪要

广发有色：→ 金属品的价格都在上行，尽管是各自都有自己供需的因素，但总体上涨的话我们必须从大周期的角度去思考这个问题。周期的核心，就是供需的矛盾，一个是十多年以来资本开支总体是比较低的，二个是需求这块。大的需求周期，本质上低附加值的重工业在不同国家和地区之间的转移，由此带动的新的固定资本开支，带动金属的需求，现在中国很多工业产能在海外都有了栖息地，不是说国内不发展了，而是国内更多提质增效，但是需求很多低端产品的需求还在，这样的话相当于很多产能就转移出去了，我们看到就是东盟十国，相当于是中国20

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热点狙击20210719

黄磷：据百川资讯，7月以来黄磷价格处于高位盘整阶段，近日受云南地区限电影响，黄磷价格再度攀升，7月16日黄磷价格暴涨19.9％，报24101元/吨。黄磷开工率下滑，市场现货紧张，厂家主发前期订单，部分厂家暂时停止对外报价。受下游磷酸铁锂的供需双增有望逆流传导至上游，磷矿石价格市场整体高位整理运行。相关标的：史丹利（002588）、新洋丰（000902）食盐：据报道，特斯拉最新申请一项新专利，涉及使用食用盐从矿石中提取锂的工艺。在名为“从粘土矿物中选择性提取锂”的专利申请中，特斯拉介绍，提取过

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科大讯飞AI学习机新品T10发布会-20210715

【国盛计算机】科大讯飞AI学习机新品T10发布会--20210715 开启AI学习新时代——科大讯飞AI学习机新品T10发布会发言人：董事长刘庆峰【讯飞AI教育情况介绍】尊敬的各位老师，各位领导，各位来宾，网上的朋友们大家好。今天我们非常高兴在此发布科大讯飞新一代学习机产品，跟大家共同见证人工智能学习机全新时代的到来。教育是一个需要长期坚守的事业，十年树木，百年树人，其实每年中考和高考之后都有很多的老师给我们表达了真诚的感谢，因为我们的教育产品确确实实帮助了越来越多的孩子们，我们也不断的从

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奶粉经销纪要

Q：长沙、株洲、湘潭市场婴儿配方奶粉容量，新生儿出生情况，市场容量？ A：2020年我们在所覆盖的三个地级市进货飞鹤4000万（我们在株洲+湘潭是独家），同比增长30+%，覆盖客户2000家左右（母婴店+零售店+KA卖场）。目前这三个市场奶粉进货容量2-2.2亿。飞鹤最近两年销售量表现好首先是品牌影响力，与现有终端渠道和销售方式有关，最近几年（不考虑疫情的疫苗影响出生婴儿）新生婴儿增加还是较多（二胎政策放开）。目前为止高端奶粉占比相对较好，母婴渠道高端奶粉占比非常不错，飞鹤高端奶粉占比约70%。

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【国盛量化-电子】掘金ETF：快速增长的小盘赛道——银华VR

“掘金ETF系列报告”旨在发掘具有潜在交易或配置价值的ETF/LOF基金。系列报告将对ETF/LOF基金跟踪的指数进行基本面、交易面等的定量分析，同时结合市场环境和基金特色分析基金的投资价值。本报告分析的基金为：银华中证虚拟现实主题ETF（159786，基金简称：VRETF）。

【国盛量化-电子】掘金ETF：快速增长的小盘赛道——银华VRETF投资价值分析

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【招商电新-中游81版】中游调整是交易需要，回归6中军5缺口&关注上游 1、板块近期调整力度较大，特别是锂电材料环节，头部企业普遍大幅调整14-22%。一方面可能是中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），引起了对未来电池材料利润率收缩的担忧；加上前期累计涨幅较大，这个调整可能也是交易本身的需要。 2、就产业端向后展望，电池公司本身产品差异大，能安全可靠的把现有技术代际产品做好的公司已屈指可数，能跟上技术迭代难度更高。上游涨价影响电池厂一点EPS在可承受范围内，头部电池公司开始从资源端保障供应链，

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【天风建材鲍荣富】水泥玻璃行业产能置换实施办法点评

工信部7月20日晚发布修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，自2021年8月1日起施行，相比于2020年12月征求意见稿，整体对水泥玻璃新增产能的管控进一步趋严。水泥加大对跨省产能置换的限制，我们认为行业供给格局有望持续优化，且在煤价快速上涨及节能环保要求提升下，产能运行成本进一步增加，有利于过剩产能加快退出，行业景气度有望触底反弹；平板玻璃置换政策边际趋严，对汽车玻璃最终没有放开，有利于维持建筑玻璃高景气，未来价格仍有提涨预期，而光伏压延玻璃产能放开，短期价格或仍将维持低位，但未来新增产能

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天山股份
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凯盛新能

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2021-07-21 12:47:20

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有道云笔记

业绩改善驱动估值修复—2021Q2美股四大行经营季度观察 citicsbank2021.07.21 《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施。通过微信、有道云等方式制作的本资料仅面向中信证券客户中的金融机构专业投资者，请勿对本资料进行任何形式的转发行为。若您并非中信证券客户中的金融机构专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请勿使用本资料。本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，还请见谅！感谢您给予的理解和配合。若有任何疑问，敬请发送邮件至信箱kehu@citics.c

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东方财富

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航行五百年的公社达人

2021-07-21 09:02:11

热点狙击20210721

三孩：中共中央、国务院发布关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定。决定提出，到2025年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。依法实施三孩生育政策。相关标的：高乐股份（002348）、戴维医疗（300314）、康芝药业（300086）氢能重卡：20日，上汽集团与鄂尔多斯市政府签署《关于新能源汽车产业链项目投资协议

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大元泵业
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高乐股份

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2021-07-20 14:10:42

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《光伏设备策略报告：异质结（HJT）：光伏电池片未来5年重大

行业观点 PERC：光伏电池片目前市场主流技术，效率已接近天花板；HJT、TOPCon将迎爆发 1）PERC为目前光伏电池片市场主流技术，仍具备几年生命期，但已接近24%的理论效率极限，经历本轮大尺寸迭代后，预计产线扩张即将进入尾声，催生HJT、TOPCon需求爆发。 …………

《光伏设备策略报告：异质结（HJT）：光伏电池片未来5年重大技术变革！》 行业观点 PERC：光伏电池片目前市场主流技术，效率已接近天花板；HJT、TOPCon将迎爆发 1）PERC为目前光伏电... - 雪球

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金辰股份

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2021-07-20 13:48:16

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有道云笔记---海通国际深度】从供给侧看中国未来电解铝发展

【海通国际深度】从供给侧看中国未来电解铝发展

有道云笔记

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神火股份
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天山铝业
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中国宏桥
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中国铝业

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2021-07-20 11:52:02

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【招商电新-中游在80版】中游大调整，头部公司机会逐步显现

【招商电新-中游在80版】中游大调整，头部公司机会逐步显现 1、近期，中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），可能引起对中游未来景气度的担忧。板块近期调整力度较大，特别是锂电材料环节，头部企业普遍大幅调整14-22%。 2、市场应该不担心电动车中游行业的高增长态势，对电池公司具有显著产品差异的认知进一步深入人心，头部公司波动不大。对材料公司的担心可能主要是供给过快投放影响利润率收缩，加上前期累计涨幅较大，这个调整可能也是交易本身的需要。 3、就产业端向后展望，电池公司本身产品差异大，能安全可靠的

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盐湖股份

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2021-07-20 11:42:15

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金城医药交流纪要

时间：20210716 交流领导：公司证券部门领导尼古丁项目进展：产能计划年产200吨，总投入是1个亿。2019年公司已经在考察这个项目，2021年2月之前拿到环评（项目能过主要是因为公司有相关的环保设施，润都现在还没有这些设施），2月份之后开始建设，现在一个主体车间已完成，目前在设备安装阶段；现在小试、中试都过了。今年四季度预计能正常生产，满产的话四季度产量能达到五六十吨。公司还在厂区内预留了300吨的产能扩建的位置，扩建的手续要比新建快得多，是否扩产要看市场的需求情况。

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金城医药

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2021-07-20 11:40:21

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恩捷股份电话会议交流20210720

董秘：2010年公司开始做隔膜，之前做了一些技术积累，2010年公司采购的日本制钢所的设备，受巴塞尔协议约束，改小了设备，日本制钢所只保证机器运转，第一条不理想，后续公司开启自我改善。公司的成功离不开公司技术人员的学习改进，改进工艺、设备该着，第一条设备线是最贵的一条，之前是3000万平，现在已经改进。后续的新线比原来的线均有改进，12年公司第一条投产就定位成为全球第一隔膜公司。公司不断改进，优化，降成本，公司仍在为长期目标做努力。

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恩捷股份

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2021-07-20 08:48:23

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热点狙击20210720

数据安全：工信部新闻发言人日前表示，数据是国家基础战略资源和重要的生产要素，要切实保障国家的数据安全。下一步，将加快制定工业和信息化领域数据安全管理政策，更好地承接数据安全法在行业的实施落地。相关标的：深信服（300454）、美亚柏科（300188）、中科曙光（603019）辅助生殖：近日印发的《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》提出，要制定实施率先构建育儿友好型社会促进人口长期均衡发展的意见，适时修订浙江省人口与计划生育条例，探索建立生育成本共担机制。中信建

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爱婴室
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中科曙光
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麦迪科技

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2021-07-20 00:08:34

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20210718广发周期品电话会议纪要

广发有色：→ 金属品的价格都在上行，尽管是各自都有自己供需的因素，但总体上涨的话我们必须从大周期的角度去思考这个问题。周期的核心，就是供需的矛盾，一个是十多年以来资本开支总体是比较低的，二个是需求这块。大的需求周期，本质上低附加值的重工业在不同国家和地区之间的转移，由此带动的新的固定资本开支，带动金属的需求，现在中国很多工业产能在海外都有了栖息地，不是说国内不发展了，而是国内更多提质增效，但是需求很多低端产品的需求还在，这样的话相当于很多产能就转移出去了，我们看到就是东盟十国，相当于是中国20

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八一钢铁
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2021-07-19 08:39:06

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热点狙击20210719

黄磷：据百川资讯，7月以来黄磷价格处于高位盘整阶段，近日受云南地区限电影响，黄磷价格再度攀升，7月16日黄磷价格暴涨19.9％，报24101元/吨。黄磷开工率下滑，市场现货紧张，厂家主发前期订单，部分厂家暂时停止对外报价。受下游磷酸铁锂的供需双增有望逆流传导至上游，磷矿石价格市场整体高位整理运行。相关标的：史丹利（002588）、新洋丰（000902）食盐：据报道，特斯拉最新申请一项新专利，涉及使用食用盐从矿石中提取锂的工艺。在名为“从粘土矿物中选择性提取锂”的专利申请中，特斯拉介绍，提取过

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苏盐井神
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2021-07-18 10:42:12

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科大讯飞AI学习机新品T10发布会-20210715

【国盛计算机】科大讯飞AI学习机新品T10发布会--20210715 开启AI学习新时代——科大讯飞AI学习机新品T10发布会发言人：董事长刘庆峰【讯飞AI教育情况介绍】尊敬的各位老师，各位领导，各位来宾，网上的朋友们大家好。今天我们非常高兴在此发布科大讯飞新一代学习机产品，跟大家共同见证人工智能学习机全新时代的到来。教育是一个需要长期坚守的事业，十年树木，百年树人，其实每年中考和高考之后都有很多的老师给我们表达了真诚的感谢，因为我们的教育产品确确实实帮助了越来越多的孩子们，我们也不断的从

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科大讯飞

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2021-07-17 22:44:02

奶粉经销纪要

Q：长沙、株洲、湘潭市场婴儿配方奶粉容量，新生儿出生情况，市场容量？ A：2020年我们在所覆盖的三个地级市进货飞鹤4000万（我们在株洲+湘潭是独家），同比增长30+%，覆盖客户2000家左右（母婴店+零售店+KA卖场）。目前这三个市场奶粉进货容量2-2.2亿。飞鹤最近两年销售量表现好首先是品牌影响力，与现有终端渠道和销售方式有关，最近几年（不考虑疫情的疫苗影响出生婴儿）新生婴儿增加还是较多（二胎政策放开）。目前为止高端奶粉占比相对较好，母婴渠道高端奶粉占比非常不错，飞鹤高端奶粉占比约70%。

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中国飞鹤
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蒙牛乳业
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光明乳业
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伊利股份

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2021-07-17 22:40:54

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【国盛量化-电子】掘金ETF：快速增长的小盘赛道——银华VR

“掘金ETF系列报告”旨在发掘具有潜在交易或配置价值的ETF/LOF基金。系列报告将对ETF/LOF基金跟踪的指数进行基本面、交易面等的定量分析，同时结合市场环境和基金特色分析基金的投资价值。本报告分析的基金为：银华中证虚拟现实主题ETF（159786，基金简称：VRETF）。

【国盛量化-电子】掘金ETF：快速增长的小盘赛道——银华VRETF投资价值分析

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水晶光电
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中科创达
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鹏鼎控股
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歌尔股份

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