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实时龙头挖掘机
2026-02-25 15:19:50
宏和科技 天孚通信
两只股盘整后走主升,核心是AI算力产业链高景气+自身业绩/技术爆发+资金抱团+技术突破压力位共振,叠加板块情绪加速。 一、天孚通信(300394):光通信/CPO龙头 1. 基本面强驱动(核心) • AI算力超级周期:800G/1.6T光模块、CPO共封装光学需求爆发,海外云厂商资本开支超预期 • 技术与份额壁垒:1.6T光引擎全球市占率超60%,英伟达独供,有源+无源双轮驱动 • 业绩确定性高:机构预测2026-2028年净利持续高增,估值匹配成长 2. 资金与情绪 • 机构重仓、主力资金持续
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