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风许年
2025-12-25 19:00:43
光刻机的遗珠——永新光学
【永新光学】gkj更新 先上结论:公司大概率配合 YLS/SMEE做EUV/DUV投影物镜中的镜片/镜头模组。远期市场规模近200亿,预期市场份额30%+,预期净利润10亿+,30x估值对应近300亿市值增量 ✔️公司做什么? 公司表述“供应国内主流厂商核心设备的核心部件,永新在很重要的产业链中,进度与公开信息中GKJ整机的进展高度对应”(大超市场预期) 主流厂商 = YLS、SMEE 核心设备 = EUV、DUVi 核心部件 = 光学组件和模组 ✔️市场怎么算? #DUVi ASML ArFi
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永新光学
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风许年
2025-12-19 10:29:53
无人驾驶激光雷达龙头——永新光学
永新光学在无人驾驶领域的竞争力分析 永新光学(603297)在无人驾驶领域的核心竞争力体现在激光雷达光学核心部件 + 车载镜头 + 车规级量产能力的三位一体布局,是全球少数能稳定供应 L3/L4 级自动驾驶关键光学元件的企业之一,尤其在超广角镜头、转镜、ITO 窗口等细分领域形成技术与市场壁垒。 一、核心业务与产品矩阵 永新光学在无人驾驶产业链中定位为感知层核心光学部件供应商,产品覆盖激光雷达与车载视觉两大核心系统: 产品类别 核心产品 技术特点 应用场景 激光雷达光学元件 180° 超广角镜头
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永新光学
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风许年
2025-12-16 17:23:00
永新光学
GKJ和无人驾驶双修,激光雷达上游光学器件市占率全球第一,GKJ打入新凯来以及上海微部件供应。保底还有显微镜业务,高端装备进口替代。
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永新光学
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风许年
2025-12-16 11:15:00
L3自动驾驶最收益标的:永新光学(603297)
永新光学在自动驾驶领域的核心竞争力主要体现在激光雷达光学元组件的领先技术、深度绑定头部客户的供应链地位以及持续增长的业务规模,已成为国产激光雷达产业链中不可或缺的光学核心供应商。 一、技术壁垒与核心优势 镀膜技术壁垒 永新光学早在2011年就突破了光学镀膜技术瓶颈,拥有磁控溅射镀膜技术专利,镀膜层数可达200层(行业平均水平仅为8%-10%),远超一般厂商的几十层水平1219。这一技术优势直接决定了激光雷达镜头的性能上限:镀膜层数越多,透光效果越好,镜头售价也越高,从而为激光雷达提供更精准的环境
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永新光学
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风许年
2025-12-15 11:32:05
太空算力潜力标的——博睿数据
博睿数据(股票代码:688229)是中国IT运维监控和可观测性领域的领导者,蝉联中国应用性能监控及可观测性(APMO)市场份额第一,已获得1000+头部客户的信赖与选择。 行业地位 作为中国应用性能监控及可观测性领域首个A股上市公司,博睿数据在2025年上半年 22.06%的市场占有率稳居行业第一。 被Gartner认可为国内唯一同时具备APM和AIOPS能力的厂商,在信通院AIOPS能力成熟 度测评中,根因分析能力获评"优秀级"。 核心定位 专注于构建以用户为中心的简捷、高效、智能的新型IT运
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博睿数据
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风许年
2025-06-27 17:36:49
A股稳定币最正宗的卖水人
香港卓信科技 (TTL)很高兴地宣布与 Aegis Custody 在香港合作提供数字资产清算服务。此次合作使香港银行和经纪交易商能够使用 TTL 的订单和交易管理系统产生个人用户钱包地址,以便透过 Aegis Custody 的热钱包 HSM 解决方案整合处理数字资产存款和提款。 TTL 和 Aegis Custody 之间的合作伙伴关系使香港的经纪自营商和银行能够利用原生数字资产参与代币化产品、现货交易所交易基金 (ETF) 和 Web 3 活动,包括: 1) 使用稳定币(Stablecoi
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金证股份
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风许年
2025-03-16 20:08:28
消费+AI液冷+半导体+机器人唯一潜龙:新莱应材
消费板块:2025年中国的无菌包装市场规模有望突破250亿元,特别是乳制品和饮料领域,仍存在较大增长空间。公司实现食品行业全产业链布局,是国内少有能提供一体化配套方案的企业,与一、二线客户深度合作,有望稳定增长。医药板块:公司BPE认证的产品被国内外知名药企与设备厂商认可及使用。 半导体:H公司的合作从X计划完全转正,从设备端发展到整厂厂务端,技术能力得到了客户的充分信任,在公司所属环节是唯一标的。目前看首单金额便已经达到公司半导体板块年收入的一半以上(分1-2年交付),而且在新型号关键设备上有
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新莱应材
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风许年
2025-03-12 16:48:45
APM唯一龙头,显著受益于AI大时代——博睿数据
AI大模型的普及显著提升了云厂商对APM功能的需求,核心原因包括算力资源的高效管理、复杂架构的运维挑战、场景多样化、提高算力利用率。AI大模型推理需要大规模算力集群支持,通常部署在分布式云环境中,涉及微服务、容器化、多区域节点等复杂架构,应用场景涵盖日常聊天、金融、医疗、客服等众多领域。整体业务的复杂度大为提高。 APM工具能够实时监控CPUGPU利用率、网络延迟、存储性能、应用数据流量监控等,帮助优化算力分配,避免资源浪费和瓶颈问题。尤其在推理场景中,APM的实时告警和根因分析功能可快速定位性
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博睿数据
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风许年
2025-03-11 11:12:33
【新莱应材】重大变化:大客户下单,AIDC液冷设备逻辑,重点推荐【华西机械】
#1、大客户订单落地证明阀门龙头竞争力,25年半导体业务加速成长? 今日根据产业链上下游确认,公司已和深圳某客户签署框架协议,主要是新建晶圆厂相关订单,订单金额可观(深圳客户设备给S不扩产证伪)。大客户订单顺利落地,充分彰显公司作为国内半导体阀门龙头实力,此外厂务端也是公司首次成建制拿单,Fab厂零部件具备明显耗材属性,后期更新替换订单具有优势。大陆先进制程扩产上修,龙头设备公司订单指引乐观;BIS断供加速国产替代,公司所处气/液路赛道为零部件少有的百亿大赛道+格局优异(美系直接垄断),25年公
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新莱应材
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风许年
2025-03-11 10:59:47
液冷新龙 and 机器人新军-新莱应材
新莱应材近况更新 1️⃣H公司的合作从X计划完全转正,从设备端发展到整厂厂务端,技术能力得到了客户的充分信任,在公司所属环节是唯一标的。目前看首单金额便已经达到公司半导体板块年收入的一半以上(分1-2年交付),而且在新型号关键设备上有重大期权! 1)断供预期下,交期变长,产业存在提价逻辑;2)国内真空阀门+气体阀门市场接近百亿,而高端阀门几乎100%进口,国产替代空间充足;3)公司产品可用于7nm以下干式刻蚀制程,经过全球知名半导体设备商如AMAT、Lam、Merck、北方华创、SK海力土、合肥
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新莱应材
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风许年
2025-03-02 18:28:15
伊戈尔:阿里“巴拿马电源”核心供应商
一、技术合作与产品供应 核心部件独家供应 伊戈尔是阿里巴巴巴拿马电源系统中移相变压器的唯一指定供应商。自2020年起,伊戈尔成功量产该产品并应用于阿里张北、河源等数据中心 。巴拿马电源通过缩短供电链路(10kV至240V),使效率提升至97-98%,节省50%的占地面积和40%成本,而移相变压器作为其核心部件,价值量占比达30%。 技术协同与创新 伊戈尔凭借在工业控制变压器领域的技术积累(如环形变压器、移相变压器等),为阿里定制化解决了供电系统的高效转换与稳定性问题。其移相变压器适配性极强,支持
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伊戈尔
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风许年
2025-02-27 18:57:44
伊戈尔:AIDC 核心标的
一、$伊戈尔(SZ002922)$ 在数据中心变压器的布局 产品定位与技术优势 移相变压器:作为巴拿马电源的核心组件,伊戈尔为阿里定制开发一相式移相变压器,用于集成化电力模块(巴拿马方案)。该变压器的核心功能是电压转换与多路供电的相位调节,可替代传统两级降压方案,降低机房占地面积和建设周期。 关键参数: 应用场景:40兆瓦以上的大型数据中心(需自建变电站),将高压交流电(如10kV)转为低压直流电(240V)。 价值量:单瓦造价约0.12-0.15元,占巴拿马电源总成本的20%-30%。 订单及
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伊戈尔
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风许年
2025-02-21 21:17:05
巴拿马电源科普
巴拿马电源作为数据中心供电领域的技术革新方案,其核心优势在于高效能、低成本和架构简化。根据台达与阿里巴巴合作推出的技术方案,巴拿马电源从中压10kV AC直转240V DC,效率峰值高达98.5%,设备数量和占地面积分别减少40%和50%。这一技术突破使其在数据中心建设中展现出显著的竞争力。 从市场前景看,巴拿马电源的潜在需求与数据中心行业的爆发式增长密切相关。根据预测,2025-2028年国内数据中心供电市场的年复合增速有望达到25%,而巴拿马电源凭借其效率优势,预计渗透率将逐步提升。台达数据
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伊戈尔
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中恒电气
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风许年
2025-02-21 19:06:40
科创新源:借道AI液冷板导入昇腾供应链,国产算力最具alpha环节
1、昇腾****是华为推出的一款旗舰级AI处理器,具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张,所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商,科创新源公司将分享这个巨大的市场蛋糕。据预测,2024年液冷板市场空间将达到10亿元。作为主要供应商,科创新源有望在这个市场中获得5亿元的营收增量。这一预期的实现,离不开公司对市场趋势的敏锐洞察和对客户需求的精准把握。从2023年第四季度开始,科创新源的液冷板产品已经开始逐步导入市场,赢得了客户的广泛认可。除了现有的
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科创新源
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风许年
2025-02-19 13:06:55
金盘科技(688676):实锤乌克兰重建概念
海外市场拓展也是金盘科技的一大亮点。公司凭借优质的产品和服务,与通用电气(GE)、西门子(SIEMENS)、维斯塔斯(Vestas)等国际知名企业建立了长期稳定的合作关系,外销订单和收入持续高速增长。2024 年上半年,外销新签订单同比增长 119.56%,外销销售收入 7.91 亿元,同比增长 48.53% ,海外业务已成为公司业绩增长的重要驱动力。 公司提前在波兰欧洲布局有销售及售后总部,公司还是字节精选变压器供应商。一旦俄乌停火,乌克兰重建势必箭在弦上。而公司这可为近水楼台先得月,凭借优异
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金盘科技
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光刻机的遗珠——永新光学
【永新光学】gkj更新 先上结论:公司大概率配合 YLS/SMEE做EUV/DUV投影物镜中的镜片/镜头模组。远期市场规模近200亿,预期市场份额30%+,预期净利润10亿+,30x估值对应近300亿市值增量 ✔️公司做什么? 公司表述“供应国内主流厂商核心设备的核心部件,永新在很重要的产业链中,进度与公开信息中GKJ整机的进展高度对应”(大超市场预期) 主流厂商 = YLS、SMEE 核心设备 = EUV、DUVi 核心部件 = 光学组件和模组 ✔️市场怎么算? #DUVi ASML ArFi
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无人驾驶激光雷达龙头——永新光学
永新光学在无人驾驶领域的竞争力分析 永新光学(603297)在无人驾驶领域的核心竞争力体现在激光雷达光学核心部件 + 车载镜头 + 车规级量产能力的三位一体布局,是全球少数能稳定供应 L3/L4 级自动驾驶关键光学元件的企业之一,尤其在超广角镜头、转镜、ITO 窗口等细分领域形成技术与市场壁垒。 一、核心业务与产品矩阵 永新光学在无人驾驶产业链中定位为感知层核心光学部件供应商,产品覆盖激光雷达与车载视觉两大核心系统: 产品类别 核心产品 技术特点 应用场景 激光雷达光学元件 180° 超广角镜头
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GKJ和无人驾驶双修,激光雷达上游光学器件市占率全球第一,GKJ打入新凯来以及上海微部件供应。保底还有显微镜业务,高端装备进口替代。
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L3自动驾驶最收益标的:永新光学(603297)
永新光学在自动驾驶领域的核心竞争力主要体现在激光雷达光学元组件的领先技术、深度绑定头部客户的供应链地位以及持续增长的业务规模,已成为国产激光雷达产业链中不可或缺的光学核心供应商。 一、技术壁垒与核心优势 镀膜技术壁垒 永新光学早在2011年就突破了光学镀膜技术瓶颈,拥有磁控溅射镀膜技术专利,镀膜层数可达200层(行业平均水平仅为8%-10%),远超一般厂商的几十层水平1219。这一技术优势直接决定了激光雷达镜头的性能上限:镀膜层数越多,透光效果越好,镜头售价也越高,从而为激光雷达提供更精准的环境
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太空算力潜力标的——博睿数据
博睿数据(股票代码:688229)是中国IT运维监控和可观测性领域的领导者,蝉联中国应用性能监控及可观测性(APMO)市场份额第一,已获得1000+头部客户的信赖与选择。 行业地位 作为中国应用性能监控及可观测性领域首个A股上市公司,博睿数据在2025年上半年 22.06%的市场占有率稳居行业第一。 被Gartner认可为国内唯一同时具备APM和AIOPS能力的厂商,在信通院AIOPS能力成熟 度测评中,根因分析能力获评"优秀级"。 核心定位 专注于构建以用户为中心的简捷、高效、智能的新型IT运
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香港卓信科技 (TTL)很高兴地宣布与 Aegis Custody 在香港合作提供数字资产清算服务。此次合作使香港银行和经纪交易商能够使用 TTL 的订单和交易管理系统产生个人用户钱包地址,以便透过 Aegis Custody 的热钱包 HSM 解决方案整合处理数字资产存款和提款。 TTL 和 Aegis Custody 之间的合作伙伴关系使香港的经纪自营商和银行能够利用原生数字资产参与代币化产品、现货交易所交易基金 (ETF) 和 Web 3 活动,包括: 1) 使用稳定币(Stablecoi
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消费+AI液冷+半导体+机器人唯一潜龙:新莱应材
消费板块:2025年中国的无菌包装市场规模有望突破250亿元,特别是乳制品和饮料领域,仍存在较大增长空间。公司实现食品行业全产业链布局,是国内少有能提供一体化配套方案的企业,与一、二线客户深度合作,有望稳定增长。医药板块:公司BPE认证的产品被国内外知名药企与设备厂商认可及使用。 半导体:H公司的合作从X计划完全转正,从设备端发展到整厂厂务端,技术能力得到了客户的充分信任,在公司所属环节是唯一标的。目前看首单金额便已经达到公司半导体板块年收入的一半以上(分1-2年交付),而且在新型号关键设备上有
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APM唯一龙头,显著受益于AI大时代——博睿数据
AI大模型的普及显著提升了云厂商对APM功能的需求,核心原因包括算力资源的高效管理、复杂架构的运维挑战、场景多样化、提高算力利用率。AI大模型推理需要大规模算力集群支持,通常部署在分布式云环境中,涉及微服务、容器化、多区域节点等复杂架构,应用场景涵盖日常聊天、金融、医疗、客服等众多领域。整体业务的复杂度大为提高。 APM工具能够实时监控CPUGPU利用率、网络延迟、存储性能、应用数据流量监控等,帮助优化算力分配,避免资源浪费和瓶颈问题。尤其在推理场景中,APM的实时告警和根因分析功能可快速定位性
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【新莱应材】重大变化:大客户下单,AIDC液冷设备逻辑,重点推荐【华西机械】
#1、大客户订单落地证明阀门龙头竞争力,25年半导体业务加速成长? 今日根据产业链上下游确认,公司已和深圳某客户签署框架协议,主要是新建晶圆厂相关订单,订单金额可观(深圳客户设备给S不扩产证伪)。大客户订单顺利落地,充分彰显公司作为国内半导体阀门龙头实力,此外厂务端也是公司首次成建制拿单,Fab厂零部件具备明显耗材属性,后期更新替换订单具有优势。大陆先进制程扩产上修,龙头设备公司订单指引乐观;BIS断供加速国产替代,公司所处气/液路赛道为零部件少有的百亿大赛道+格局优异(美系直接垄断),25年公
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液冷新龙 and 机器人新军-新莱应材
新莱应材近况更新 1️⃣H公司的合作从X计划完全转正,从设备端发展到整厂厂务端,技术能力得到了客户的充分信任,在公司所属环节是唯一标的。目前看首单金额便已经达到公司半导体板块年收入的一半以上(分1-2年交付),而且在新型号关键设备上有重大期权! 1)断供预期下,交期变长,产业存在提价逻辑;2)国内真空阀门+气体阀门市场接近百亿,而高端阀门几乎100%进口,国产替代空间充足;3)公司产品可用于7nm以下干式刻蚀制程,经过全球知名半导体设备商如AMAT、Lam、Merck、北方华创、SK海力土、合肥
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伊戈尔:阿里“巴拿马电源”核心供应商
一、技术合作与产品供应 核心部件独家供应 伊戈尔是阿里巴巴巴拿马电源系统中移相变压器的唯一指定供应商。自2020年起,伊戈尔成功量产该产品并应用于阿里张北、河源等数据中心 。巴拿马电源通过缩短供电链路(10kV至240V),使效率提升至97-98%,节省50%的占地面积和40%成本,而移相变压器作为其核心部件,价值量占比达30%。 技术协同与创新 伊戈尔凭借在工业控制变压器领域的技术积累(如环形变压器、移相变压器等),为阿里定制化解决了供电系统的高效转换与稳定性问题。其移相变压器适配性极强,支持
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伊戈尔:AIDC 核心标的
一、$伊戈尔(SZ002922)$ 在数据中心变压器的布局 产品定位与技术优势 移相变压器:作为巴拿马电源的核心组件,伊戈尔为阿里定制开发一相式移相变压器,用于集成化电力模块(巴拿马方案)。该变压器的核心功能是电压转换与多路供电的相位调节,可替代传统两级降压方案,降低机房占地面积和建设周期。 关键参数: 应用场景:40兆瓦以上的大型数据中心(需自建变电站),将高压交流电(如10kV)转为低压直流电(240V)。 价值量:单瓦造价约0.12-0.15元,占巴拿马电源总成本的20%-30%。 订单及
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巴拿马电源科普
巴拿马电源作为数据中心供电领域的技术革新方案,其核心优势在于高效能、低成本和架构简化。根据台达与阿里巴巴合作推出的技术方案,巴拿马电源从中压10kV AC直转240V DC,效率峰值高达98.5%,设备数量和占地面积分别减少40%和50%。这一技术突破使其在数据中心建设中展现出显著的竞争力。 从市场前景看,巴拿马电源的潜在需求与数据中心行业的爆发式增长密切相关。根据预测,2025-2028年国内数据中心供电市场的年复合增速有望达到25%,而巴拿马电源凭借其效率优势,预计渗透率将逐步提升。台达数据
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科创新源:借道AI液冷板导入昇腾供应链,国产算力最具alpha环节
1、昇腾****是华为推出的一款旗舰级AI处理器,具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张,所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商,科创新源公司将分享这个巨大的市场蛋糕。据预测,2024年液冷板市场空间将达到10亿元。作为主要供应商,科创新源有望在这个市场中获得5亿元的营收增量。这一预期的实现,离不开公司对市场趋势的敏锐洞察和对客户需求的精准把握。从2023年第四季度开始,科创新源的液冷板产品已经开始逐步导入市场,赢得了客户的广泛认可。除了现有的
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金盘科技(688676):实锤乌克兰重建概念
海外市场拓展也是金盘科技的一大亮点。公司凭借优质的产品和服务,与通用电气(GE)、西门子(SIEMENS)、维斯塔斯(Vestas)等国际知名企业建立了长期稳定的合作关系,外销订单和收入持续高速增长。2024 年上半年,外销新签订单同比增长 119.56%,外销销售收入 7.91 亿元,同比增长 48.53% ,海外业务已成为公司业绩增长的重要驱动力。 公司提前在波兰欧洲布局有销售及售后总部,公司还是字节精选变压器供应商。一旦俄乌停火,乌克兰重建势必箭在弦上。而公司这可为近水楼台先得月,凭借优异
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永新光学在无人驾驶领域的竞争力分析 永新光学(603297)在无人驾驶领域的核心竞争力体现在激光雷达光学核心部件 + 车载镜头 + 车规级量产能力的三位一体布局,是全球少数能稳定供应 L3/L4 级自动驾驶关键光学元件的企业之一,尤其在超广角镜头、转镜、ITO 窗口等细分领域形成技术与市场壁垒。 一、核心业务与产品矩阵 永新光学在无人驾驶产业链中定位为感知层核心光学部件供应商,产品覆盖激光雷达与车载视觉两大核心系统: 产品类别 核心产品 技术特点 应用场景 激光雷达光学元件 180° 超广角镜头
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GKJ和无人驾驶双修,激光雷达上游光学器件市占率全球第一,GKJ打入新凯来以及上海微部件供应。保底还有显微镜业务,高端装备进口替代。
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L3自动驾驶最收益标的:永新光学(603297)
永新光学在自动驾驶领域的核心竞争力主要体现在激光雷达光学元组件的领先技术、深度绑定头部客户的供应链地位以及持续增长的业务规模,已成为国产激光雷达产业链中不可或缺的光学核心供应商。 一、技术壁垒与核心优势 镀膜技术壁垒 永新光学早在2011年就突破了光学镀膜技术瓶颈,拥有磁控溅射镀膜技术专利,镀膜层数可达200层(行业平均水平仅为8%-10%),远超一般厂商的几十层水平1219。这一技术优势直接决定了激光雷达镜头的性能上限:镀膜层数越多,透光效果越好,镜头售价也越高,从而为激光雷达提供更精准的环境
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太空算力潜力标的——博睿数据
博睿数据(股票代码:688229)是中国IT运维监控和可观测性领域的领导者,蝉联中国应用性能监控及可观测性(APMO)市场份额第一,已获得1000+头部客户的信赖与选择。 行业地位 作为中国应用性能监控及可观测性领域首个A股上市公司,博睿数据在2025年上半年 22.06%的市场占有率稳居行业第一。 被Gartner认可为国内唯一同时具备APM和AIOPS能力的厂商,在信通院AIOPS能力成熟 度测评中,根因分析能力获评"优秀级"。 核心定位 专注于构建以用户为中心的简捷、高效、智能的新型IT运
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博睿数据
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2025-06-27 17:36:49
A股稳定币最正宗的卖水人
香港卓信科技 (TTL)很高兴地宣布与 Aegis Custody 在香港合作提供数字资产清算服务。此次合作使香港银行和经纪交易商能够使用 TTL 的订单和交易管理系统产生个人用户钱包地址,以便透过 Aegis Custody 的热钱包 HSM 解决方案整合处理数字资产存款和提款。 TTL 和 Aegis Custody 之间的合作伙伴关系使香港的经纪自营商和银行能够利用原生数字资产参与代币化产品、现货交易所交易基金 (ETF) 和 Web 3 活动,包括: 1) 使用稳定币(Stablecoi
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金证股份
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2025-03-16 20:08:28
消费+AI液冷+半导体+机器人唯一潜龙:新莱应材
消费板块:2025年中国的无菌包装市场规模有望突破250亿元,特别是乳制品和饮料领域,仍存在较大增长空间。公司实现食品行业全产业链布局,是国内少有能提供一体化配套方案的企业,与一、二线客户深度合作,有望稳定增长。医药板块:公司BPE认证的产品被国内外知名药企与设备厂商认可及使用。 半导体:H公司的合作从X计划完全转正,从设备端发展到整厂厂务端,技术能力得到了客户的充分信任,在公司所属环节是唯一标的。目前看首单金额便已经达到公司半导体板块年收入的一半以上(分1-2年交付),而且在新型号关键设备上有
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新莱应材
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APM唯一龙头,显著受益于AI大时代——博睿数据
AI大模型的普及显著提升了云厂商对APM功能的需求,核心原因包括算力资源的高效管理、复杂架构的运维挑战、场景多样化、提高算力利用率。AI大模型推理需要大规模算力集群支持,通常部署在分布式云环境中,涉及微服务、容器化、多区域节点等复杂架构,应用场景涵盖日常聊天、金融、医疗、客服等众多领域。整体业务的复杂度大为提高。 APM工具能够实时监控CPUGPU利用率、网络延迟、存储性能、应用数据流量监控等,帮助优化算力分配,避免资源浪费和瓶颈问题。尤其在推理场景中,APM的实时告警和根因分析功能可快速定位性
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博睿数据
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2025-03-11 11:12:33
【新莱应材】重大变化:大客户下单,AIDC液冷设备逻辑,重点推荐【华西机械】
#1、大客户订单落地证明阀门龙头竞争力,25年半导体业务加速成长? 今日根据产业链上下游确认,公司已和深圳某客户签署框架协议,主要是新建晶圆厂相关订单,订单金额可观(深圳客户设备给S不扩产证伪)。大客户订单顺利落地,充分彰显公司作为国内半导体阀门龙头实力,此外厂务端也是公司首次成建制拿单,Fab厂零部件具备明显耗材属性,后期更新替换订单具有优势。大陆先进制程扩产上修,龙头设备公司订单指引乐观;BIS断供加速国产替代,公司所处气/液路赛道为零部件少有的百亿大赛道+格局优异(美系直接垄断),25年公
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新莱应材
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2025-03-11 10:59:47
液冷新龙 and 机器人新军-新莱应材
新莱应材近况更新 1️⃣H公司的合作从X计划完全转正,从设备端发展到整厂厂务端,技术能力得到了客户的充分信任,在公司所属环节是唯一标的。目前看首单金额便已经达到公司半导体板块年收入的一半以上(分1-2年交付),而且在新型号关键设备上有重大期权! 1)断供预期下,交期变长,产业存在提价逻辑;2)国内真空阀门+气体阀门市场接近百亿,而高端阀门几乎100%进口,国产替代空间充足;3)公司产品可用于7nm以下干式刻蚀制程,经过全球知名半导体设备商如AMAT、Lam、Merck、北方华创、SK海力土、合肥
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新莱应材
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2025-03-02 18:28:15
伊戈尔:阿里“巴拿马电源”核心供应商
一、技术合作与产品供应 核心部件独家供应 伊戈尔是阿里巴巴巴拿马电源系统中移相变压器的唯一指定供应商。自2020年起,伊戈尔成功量产该产品并应用于阿里张北、河源等数据中心 。巴拿马电源通过缩短供电链路(10kV至240V),使效率提升至97-98%,节省50%的占地面积和40%成本,而移相变压器作为其核心部件,价值量占比达30%。 技术协同与创新 伊戈尔凭借在工业控制变压器领域的技术积累(如环形变压器、移相变压器等),为阿里定制化解决了供电系统的高效转换与稳定性问题。其移相变压器适配性极强,支持
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伊戈尔
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2025-02-27 18:57:44
伊戈尔:AIDC 核心标的
一、$伊戈尔(SZ002922)$ 在数据中心变压器的布局 产品定位与技术优势 移相变压器:作为巴拿马电源的核心组件,伊戈尔为阿里定制开发一相式移相变压器,用于集成化电力模块(巴拿马方案)。该变压器的核心功能是电压转换与多路供电的相位调节,可替代传统两级降压方案,降低机房占地面积和建设周期。 关键参数: 应用场景:40兆瓦以上的大型数据中心(需自建变电站),将高压交流电(如10kV)转为低压直流电(240V)。 价值量:单瓦造价约0.12-0.15元,占巴拿马电源总成本的20%-30%。 订单及
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伊戈尔
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2025-02-21 21:17:05
巴拿马电源科普
巴拿马电源作为数据中心供电领域的技术革新方案,其核心优势在于高效能、低成本和架构简化。根据台达与阿里巴巴合作推出的技术方案,巴拿马电源从中压10kV AC直转240V DC,效率峰值高达98.5%,设备数量和占地面积分别减少40%和50%。这一技术突破使其在数据中心建设中展现出显著的竞争力。 从市场前景看,巴拿马电源的潜在需求与数据中心行业的爆发式增长密切相关。根据预测,2025-2028年国内数据中心供电市场的年复合增速有望达到25%,而巴拿马电源凭借其效率优势,预计渗透率将逐步提升。台达数据
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伊戈尔
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中恒电气
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2025-02-21 19:06:40
科创新源:借道AI液冷板导入昇腾供应链,国产算力最具alpha环节
1、昇腾****是华为推出的一款旗舰级AI处理器,具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张,所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商,科创新源公司将分享这个巨大的市场蛋糕。据预测,2024年液冷板市场空间将达到10亿元。作为主要供应商,科创新源有望在这个市场中获得5亿元的营收增量。这一预期的实现,离不开公司对市场趋势的敏锐洞察和对客户需求的精准把握。从2023年第四季度开始,科创新源的液冷板产品已经开始逐步导入市场,赢得了客户的广泛认可。除了现有的
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科创新源
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2025-02-19 13:06:55
金盘科技(688676):实锤乌克兰重建概念
海外市场拓展也是金盘科技的一大亮点。公司凭借优质的产品和服务,与通用电气(GE)、西门子(SIEMENS)、维斯塔斯(Vestas)等国际知名企业建立了长期稳定的合作关系,外销订单和收入持续高速增长。2024 年上半年,外销新签订单同比增长 119.56%,外销销售收入 7.91 亿元,同比增长 48.53% ,海外业务已成为公司业绩增长的重要驱动力。 公司提前在波兰欧洲布局有销售及售后总部,公司还是字节精选变压器供应商。一旦俄乌停火,乌克兰重建势必箭在弦上。而公司这可为近水楼台先得月,凭借优异
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金盘科技
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编辑交易计划
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风许年
2025-12-25 19:00:43
光刻机的遗珠——永新光学
【永新光学】gkj更新 先上结论:公司大概率配合 YLS/SMEE做EUV/DUV投影物镜中的镜片/镜头模组。远期市场规模近200亿,预期市场份额30%+,预期净利润10亿+,30x估值对应近300亿市值增量 ✔️公司做什么? 公司表述“供应国内主流厂商核心设备的核心部件,永新在很重要的产业链中,进度与公开信息中GKJ整机的进展高度对应”(大超市场预期) 主流厂商 = YLS、SMEE 核心设备 = EUV、DUVi 核心部件 = 光学组件和模组 ✔️市场怎么算? #DUVi ASML ArFi
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永新光学
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2025-12-19 10:29:53
无人驾驶激光雷达龙头——永新光学
永新光学在无人驾驶领域的竞争力分析 永新光学(603297)在无人驾驶领域的核心竞争力体现在激光雷达光学核心部件 + 车载镜头 + 车规级量产能力的三位一体布局,是全球少数能稳定供应 L3/L4 级自动驾驶关键光学元件的企业之一,尤其在超广角镜头、转镜、ITO 窗口等细分领域形成技术与市场壁垒。 一、核心业务与产品矩阵 永新光学在无人驾驶产业链中定位为感知层核心光学部件供应商,产品覆盖激光雷达与车载视觉两大核心系统: 产品类别 核心产品 技术特点 应用场景 激光雷达光学元件 180° 超广角镜头
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永新光学
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2025-12-16 17:23:00
永新光学
GKJ和无人驾驶双修,激光雷达上游光学器件市占率全球第一,GKJ打入新凯来以及上海微部件供应。保底还有显微镜业务,高端装备进口替代。
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永新光学
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L3自动驾驶最收益标的:永新光学(603297)
永新光学在自动驾驶领域的核心竞争力主要体现在激光雷达光学元组件的领先技术、深度绑定头部客户的供应链地位以及持续增长的业务规模,已成为国产激光雷达产业链中不可或缺的光学核心供应商。 一、技术壁垒与核心优势 镀膜技术壁垒 永新光学早在2011年就突破了光学镀膜技术瓶颈,拥有磁控溅射镀膜技术专利,镀膜层数可达200层(行业平均水平仅为8%-10%),远超一般厂商的几十层水平1219。这一技术优势直接决定了激光雷达镜头的性能上限:镀膜层数越多,透光效果越好,镜头售价也越高,从而为激光雷达提供更精准的环境
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永新光学
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太空算力潜力标的——博睿数据
博睿数据(股票代码:688229)是中国IT运维监控和可观测性领域的领导者,蝉联中国应用性能监控及可观测性(APMO)市场份额第一,已获得1000+头部客户的信赖与选择。 行业地位 作为中国应用性能监控及可观测性领域首个A股上市公司,博睿数据在2025年上半年 22.06%的市场占有率稳居行业第一。 被Gartner认可为国内唯一同时具备APM和AIOPS能力的厂商,在信通院AIOPS能力成熟 度测评中,根因分析能力获评"优秀级"。 核心定位 专注于构建以用户为中心的简捷、高效、智能的新型IT运
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A股稳定币最正宗的卖水人
香港卓信科技 (TTL)很高兴地宣布与 Aegis Custody 在香港合作提供数字资产清算服务。此次合作使香港银行和经纪交易商能够使用 TTL 的订单和交易管理系统产生个人用户钱包地址,以便透过 Aegis Custody 的热钱包 HSM 解决方案整合处理数字资产存款和提款。 TTL 和 Aegis Custody 之间的合作伙伴关系使香港的经纪自营商和银行能够利用原生数字资产参与代币化产品、现货交易所交易基金 (ETF) 和 Web 3 活动,包括: 1) 使用稳定币(Stablecoi
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消费+AI液冷+半导体+机器人唯一潜龙:新莱应材
消费板块:2025年中国的无菌包装市场规模有望突破250亿元,特别是乳制品和饮料领域,仍存在较大增长空间。公司实现食品行业全产业链布局,是国内少有能提供一体化配套方案的企业,与一、二线客户深度合作,有望稳定增长。医药板块:公司BPE认证的产品被国内外知名药企与设备厂商认可及使用。 半导体:H公司的合作从X计划完全转正,从设备端发展到整厂厂务端,技术能力得到了客户的充分信任,在公司所属环节是唯一标的。目前看首单金额便已经达到公司半导体板块年收入的一半以上(分1-2年交付),而且在新型号关键设备上有
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APM唯一龙头,显著受益于AI大时代——博睿数据
AI大模型的普及显著提升了云厂商对APM功能的需求,核心原因包括算力资源的高效管理、复杂架构的运维挑战、场景多样化、提高算力利用率。AI大模型推理需要大规模算力集群支持,通常部署在分布式云环境中,涉及微服务、容器化、多区域节点等复杂架构,应用场景涵盖日常聊天、金融、医疗、客服等众多领域。整体业务的复杂度大为提高。 APM工具能够实时监控CPUGPU利用率、网络延迟、存储性能、应用数据流量监控等,帮助优化算力分配,避免资源浪费和瓶颈问题。尤其在推理场景中,APM的实时告警和根因分析功能可快速定位性
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【新莱应材】重大变化:大客户下单,AIDC液冷设备逻辑,重点推荐【华西机械】
#1、大客户订单落地证明阀门龙头竞争力,25年半导体业务加速成长? 今日根据产业链上下游确认,公司已和深圳某客户签署框架协议,主要是新建晶圆厂相关订单,订单金额可观(深圳客户设备给S不扩产证伪)。大客户订单顺利落地,充分彰显公司作为国内半导体阀门龙头实力,此外厂务端也是公司首次成建制拿单,Fab厂零部件具备明显耗材属性,后期更新替换订单具有优势。大陆先进制程扩产上修,龙头设备公司订单指引乐观;BIS断供加速国产替代,公司所处气/液路赛道为零部件少有的百亿大赛道+格局优异(美系直接垄断),25年公
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液冷新龙 and 机器人新军-新莱应材
新莱应材近况更新 1️⃣H公司的合作从X计划完全转正,从设备端发展到整厂厂务端,技术能力得到了客户的充分信任,在公司所属环节是唯一标的。目前看首单金额便已经达到公司半导体板块年收入的一半以上(分1-2年交付),而且在新型号关键设备上有重大期权! 1)断供预期下,交期变长,产业存在提价逻辑;2)国内真空阀门+气体阀门市场接近百亿,而高端阀门几乎100%进口,国产替代空间充足;3)公司产品可用于7nm以下干式刻蚀制程,经过全球知名半导体设备商如AMAT、Lam、Merck、北方华创、SK海力土、合肥
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伊戈尔:阿里“巴拿马电源”核心供应商
一、技术合作与产品供应 核心部件独家供应 伊戈尔是阿里巴巴巴拿马电源系统中移相变压器的唯一指定供应商。自2020年起,伊戈尔成功量产该产品并应用于阿里张北、河源等数据中心 。巴拿马电源通过缩短供电链路(10kV至240V),使效率提升至97-98%,节省50%的占地面积和40%成本,而移相变压器作为其核心部件,价值量占比达30%。 技术协同与创新 伊戈尔凭借在工业控制变压器领域的技术积累(如环形变压器、移相变压器等),为阿里定制化解决了供电系统的高效转换与稳定性问题。其移相变压器适配性极强,支持
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伊戈尔:AIDC 核心标的
一、$伊戈尔(SZ002922)$ 在数据中心变压器的布局 产品定位与技术优势 移相变压器:作为巴拿马电源的核心组件,伊戈尔为阿里定制开发一相式移相变压器,用于集成化电力模块(巴拿马方案)。该变压器的核心功能是电压转换与多路供电的相位调节,可替代传统两级降压方案,降低机房占地面积和建设周期。 关键参数: 应用场景:40兆瓦以上的大型数据中心(需自建变电站),将高压交流电(如10kV)转为低压直流电(240V)。 价值量:单瓦造价约0.12-0.15元,占巴拿马电源总成本的20%-30%。 订单及
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巴拿马电源科普
巴拿马电源作为数据中心供电领域的技术革新方案,其核心优势在于高效能、低成本和架构简化。根据台达与阿里巴巴合作推出的技术方案,巴拿马电源从中压10kV AC直转240V DC,效率峰值高达98.5%,设备数量和占地面积分别减少40%和50%。这一技术突破使其在数据中心建设中展现出显著的竞争力。 从市场前景看,巴拿马电源的潜在需求与数据中心行业的爆发式增长密切相关。根据预测,2025-2028年国内数据中心供电市场的年复合增速有望达到25%,而巴拿马电源凭借其效率优势,预计渗透率将逐步提升。台达数据
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科创新源:借道AI液冷板导入昇腾供应链,国产算力最具alpha环节
1、昇腾****是华为推出的一款旗舰级AI处理器,具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张,所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商,科创新源公司将分享这个巨大的市场蛋糕。据预测,2024年液冷板市场空间将达到10亿元。作为主要供应商,科创新源有望在这个市场中获得5亿元的营收增量。这一预期的实现,离不开公司对市场趋势的敏锐洞察和对客户需求的精准把握。从2023年第四季度开始,科创新源的液冷板产品已经开始逐步导入市场,赢得了客户的广泛认可。除了现有的
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金盘科技(688676):实锤乌克兰重建概念
海外市场拓展也是金盘科技的一大亮点。公司凭借优质的产品和服务,与通用电气(GE)、西门子(SIEMENS)、维斯塔斯(Vestas)等国际知名企业建立了长期稳定的合作关系,外销订单和收入持续高速增长。2024 年上半年,外销新签订单同比增长 119.56%,外销销售收入 7.91 亿元,同比增长 48.53% ,海外业务已成为公司业绩增长的重要驱动力。 公司提前在波兰欧洲布局有销售及售后总部,公司还是字节精选变压器供应商。一旦俄乌停火,乌克兰重建势必箭在弦上。而公司这可为近水楼台先得月,凭借优异
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光刻机的遗珠——永新光学
【永新光学】gkj更新 先上结论:公司大概率配合 YLS/SMEE做EUV/DUV投影物镜中的镜片/镜头模组。远期市场规模近200亿,预期市场份额30%+,预期净利润10亿+,30x估值对应近300亿市值增量 ✔️公司做什么? 公司表述“供应国内主流厂商核心设备的核心部件,永新在很重要的产业链中,进度与公开信息中GKJ整机的进展高度对应”(大超市场预期) 主流厂商 = YLS、SMEE 核心设备 = EUV、DUVi 核心部件 = 光学组件和模组 ✔️市场怎么算? #DUVi ASML ArFi
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无人驾驶激光雷达龙头——永新光学
永新光学在无人驾驶领域的竞争力分析 永新光学(603297)在无人驾驶领域的核心竞争力体现在激光雷达光学核心部件 + 车载镜头 + 车规级量产能力的三位一体布局,是全球少数能稳定供应 L3/L4 级自动驾驶关键光学元件的企业之一,尤其在超广角镜头、转镜、ITO 窗口等细分领域形成技术与市场壁垒。 一、核心业务与产品矩阵 永新光学在无人驾驶产业链中定位为感知层核心光学部件供应商,产品覆盖激光雷达与车载视觉两大核心系统: 产品类别 核心产品 技术特点 应用场景 激光雷达光学元件 180° 超广角镜头
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GKJ和无人驾驶双修,激光雷达上游光学器件市占率全球第一,GKJ打入新凯来以及上海微部件供应。保底还有显微镜业务,高端装备进口替代。
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永新光学在自动驾驶领域的核心竞争力主要体现在激光雷达光学元组件的领先技术、深度绑定头部客户的供应链地位以及持续增长的业务规模,已成为国产激光雷达产业链中不可或缺的光学核心供应商。 一、技术壁垒与核心优势 镀膜技术壁垒 永新光学早在2011年就突破了光学镀膜技术瓶颈,拥有磁控溅射镀膜技术专利,镀膜层数可达200层(行业平均水平仅为8%-10%),远超一般厂商的几十层水平1219。这一技术优势直接决定了激光雷达镜头的性能上限:镀膜层数越多,透光效果越好,镜头售价也越高,从而为激光雷达提供更精准的环境
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太空算力潜力标的——博睿数据
博睿数据(股票代码:688229)是中国IT运维监控和可观测性领域的领导者,蝉联中国应用性能监控及可观测性(APMO)市场份额第一,已获得1000+头部客户的信赖与选择。 行业地位 作为中国应用性能监控及可观测性领域首个A股上市公司,博睿数据在2025年上半年 22.06%的市场占有率稳居行业第一。 被Gartner认可为国内唯一同时具备APM和AIOPS能力的厂商,在信通院AIOPS能力成熟 度测评中,根因分析能力获评"优秀级"。 核心定位 专注于构建以用户为中心的简捷、高效、智能的新型IT运
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香港卓信科技 (TTL)很高兴地宣布与 Aegis Custody 在香港合作提供数字资产清算服务。此次合作使香港银行和经纪交易商能够使用 TTL 的订单和交易管理系统产生个人用户钱包地址,以便透过 Aegis Custody 的热钱包 HSM 解决方案整合处理数字资产存款和提款。 TTL 和 Aegis Custody 之间的合作伙伴关系使香港的经纪自营商和银行能够利用原生数字资产参与代币化产品、现货交易所交易基金 (ETF) 和 Web 3 活动,包括: 1) 使用稳定币(Stablecoi
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消费+AI液冷+半导体+机器人唯一潜龙:新莱应材
消费板块:2025年中国的无菌包装市场规模有望突破250亿元,特别是乳制品和饮料领域,仍存在较大增长空间。公司实现食品行业全产业链布局,是国内少有能提供一体化配套方案的企业,与一、二线客户深度合作,有望稳定增长。医药板块:公司BPE认证的产品被国内外知名药企与设备厂商认可及使用。 半导体:H公司的合作从X计划完全转正,从设备端发展到整厂厂务端,技术能力得到了客户的充分信任,在公司所属环节是唯一标的。目前看首单金额便已经达到公司半导体板块年收入的一半以上(分1-2年交付),而且在新型号关键设备上有
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APM唯一龙头,显著受益于AI大时代——博睿数据
AI大模型的普及显著提升了云厂商对APM功能的需求,核心原因包括算力资源的高效管理、复杂架构的运维挑战、场景多样化、提高算力利用率。AI大模型推理需要大规模算力集群支持,通常部署在分布式云环境中,涉及微服务、容器化、多区域节点等复杂架构,应用场景涵盖日常聊天、金融、医疗、客服等众多领域。整体业务的复杂度大为提高。 APM工具能够实时监控CPUGPU利用率、网络延迟、存储性能、应用数据流量监控等,帮助优化算力分配,避免资源浪费和瓶颈问题。尤其在推理场景中,APM的实时告警和根因分析功能可快速定位性
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【新莱应材】重大变化:大客户下单,AIDC液冷设备逻辑,重点推荐【华西机械】
#1、大客户订单落地证明阀门龙头竞争力,25年半导体业务加速成长? 今日根据产业链上下游确认,公司已和深圳某客户签署框架协议,主要是新建晶圆厂相关订单,订单金额可观(深圳客户设备给S不扩产证伪)。大客户订单顺利落地,充分彰显公司作为国内半导体阀门龙头实力,此外厂务端也是公司首次成建制拿单,Fab厂零部件具备明显耗材属性,后期更新替换订单具有优势。大陆先进制程扩产上修,龙头设备公司订单指引乐观;BIS断供加速国产替代,公司所处气/液路赛道为零部件少有的百亿大赛道+格局优异(美系直接垄断),25年公
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新莱应材
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2025-03-11 10:59:47
液冷新龙 and 机器人新军-新莱应材
新莱应材近况更新 1️⃣H公司的合作从X计划完全转正,从设备端发展到整厂厂务端,技术能力得到了客户的充分信任,在公司所属环节是唯一标的。目前看首单金额便已经达到公司半导体板块年收入的一半以上(分1-2年交付),而且在新型号关键设备上有重大期权! 1)断供预期下,交期变长,产业存在提价逻辑;2)国内真空阀门+气体阀门市场接近百亿,而高端阀门几乎100%进口,国产替代空间充足;3)公司产品可用于7nm以下干式刻蚀制程,经过全球知名半导体设备商如AMAT、Lam、Merck、北方华创、SK海力土、合肥
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新莱应材
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2025-03-02 18:28:15
伊戈尔:阿里“巴拿马电源”核心供应商
一、技术合作与产品供应 核心部件独家供应 伊戈尔是阿里巴巴巴拿马电源系统中移相变压器的唯一指定供应商。自2020年起,伊戈尔成功量产该产品并应用于阿里张北、河源等数据中心 。巴拿马电源通过缩短供电链路(10kV至240V),使效率提升至97-98%,节省50%的占地面积和40%成本,而移相变压器作为其核心部件,价值量占比达30%。 技术协同与创新 伊戈尔凭借在工业控制变压器领域的技术积累(如环形变压器、移相变压器等),为阿里定制化解决了供电系统的高效转换与稳定性问题。其移相变压器适配性极强,支持
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伊戈尔
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伊戈尔:AIDC 核心标的
一、$伊戈尔(SZ002922)$ 在数据中心变压器的布局 产品定位与技术优势 移相变压器:作为巴拿马电源的核心组件,伊戈尔为阿里定制开发一相式移相变压器,用于集成化电力模块(巴拿马方案)。该变压器的核心功能是电压转换与多路供电的相位调节,可替代传统两级降压方案,降低机房占地面积和建设周期。 关键参数: 应用场景:40兆瓦以上的大型数据中心(需自建变电站),将高压交流电(如10kV)转为低压直流电(240V)。 价值量:单瓦造价约0.12-0.15元,占巴拿马电源总成本的20%-30%。 订单及
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伊戈尔
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2025-02-21 21:17:05
巴拿马电源科普
巴拿马电源作为数据中心供电领域的技术革新方案,其核心优势在于高效能、低成本和架构简化。根据台达与阿里巴巴合作推出的技术方案,巴拿马电源从中压10kV AC直转240V DC,效率峰值高达98.5%,设备数量和占地面积分别减少40%和50%。这一技术突破使其在数据中心建设中展现出显著的竞争力。 从市场前景看,巴拿马电源的潜在需求与数据中心行业的爆发式增长密切相关。根据预测,2025-2028年国内数据中心供电市场的年复合增速有望达到25%,而巴拿马电源凭借其效率优势,预计渗透率将逐步提升。台达数据
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伊戈尔
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中恒电气
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2025-02-21 19:06:40
科创新源:借道AI液冷板导入昇腾供应链,国产算力最具alpha环节
1、昇腾****是华为推出的一款旗舰级AI处理器,具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张,所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商,科创新源公司将分享这个巨大的市场蛋糕。据预测,2024年液冷板市场空间将达到10亿元。作为主要供应商,科创新源有望在这个市场中获得5亿元的营收增量。这一预期的实现,离不开公司对市场趋势的敏锐洞察和对客户需求的精准把握。从2023年第四季度开始,科创新源的液冷板产品已经开始逐步导入市场,赢得了客户的广泛认可。除了现有的
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科创新源
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2025-02-19 13:06:55
金盘科技(688676):实锤乌克兰重建概念
海外市场拓展也是金盘科技的一大亮点。公司凭借优质的产品和服务,与通用电气(GE)、西门子(SIEMENS)、维斯塔斯(Vestas)等国际知名企业建立了长期稳定的合作关系,外销订单和收入持续高速增长。2024 年上半年,外销新签订单同比增长 119.56%,外销销售收入 7.91 亿元,同比增长 48.53% ,海外业务已成为公司业绩增长的重要驱动力。 公司提前在波兰欧洲布局有销售及售后总部,公司还是字节精选变压器供应商。一旦俄乌停火,乌克兰重建势必箭在弦上。而公司这可为近水楼台先得月,凭借优异
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金盘科技
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编辑交易计划
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2025-12-25 19:00:43
光刻机的遗珠——永新光学
【永新光学】gkj更新 先上结论:公司大概率配合 YLS/SMEE做EUV/DUV投影物镜中的镜片/镜头模组。远期市场规模近200亿,预期市场份额30%+,预期净利润10亿+,30x估值对应近300亿市值增量 ✔️公司做什么? 公司表述“供应国内主流厂商核心设备的核心部件,永新在很重要的产业链中,进度与公开信息中GKJ整机的进展高度对应”(大超市场预期) 主流厂商 = YLS、SMEE 核心设备 = EUV、DUVi 核心部件 = 光学组件和模组 ✔️市场怎么算? #DUVi ASML ArFi
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永新光学
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2025-12-19 10:29:53
无人驾驶激光雷达龙头——永新光学
永新光学在无人驾驶领域的竞争力分析 永新光学(603297)在无人驾驶领域的核心竞争力体现在激光雷达光学核心部件 + 车载镜头 + 车规级量产能力的三位一体布局,是全球少数能稳定供应 L3/L4 级自动驾驶关键光学元件的企业之一,尤其在超广角镜头、转镜、ITO 窗口等细分领域形成技术与市场壁垒。 一、核心业务与产品矩阵 永新光学在无人驾驶产业链中定位为感知层核心光学部件供应商,产品覆盖激光雷达与车载视觉两大核心系统: 产品类别 核心产品 技术特点 应用场景 激光雷达光学元件 180° 超广角镜头
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永新光学
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2025-12-16 17:23:00
永新光学
GKJ和无人驾驶双修,激光雷达上游光学器件市占率全球第一,GKJ打入新凯来以及上海微部件供应。保底还有显微镜业务,高端装备进口替代。
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永新光学
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2025-12-16 11:15:00
L3自动驾驶最收益标的:永新光学(603297)
永新光学在自动驾驶领域的核心竞争力主要体现在激光雷达光学元组件的领先技术、深度绑定头部客户的供应链地位以及持续增长的业务规模,已成为国产激光雷达产业链中不可或缺的光学核心供应商。 一、技术壁垒与核心优势 镀膜技术壁垒 永新光学早在2011年就突破了光学镀膜技术瓶颈,拥有磁控溅射镀膜技术专利,镀膜层数可达200层(行业平均水平仅为8%-10%),远超一般厂商的几十层水平1219。这一技术优势直接决定了激光雷达镜头的性能上限:镀膜层数越多,透光效果越好,镜头售价也越高,从而为激光雷达提供更精准的环境
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永新光学
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2025-12-15 11:32:05
太空算力潜力标的——博睿数据
博睿数据(股票代码:688229)是中国IT运维监控和可观测性领域的领导者,蝉联中国应用性能监控及可观测性(APMO)市场份额第一,已获得1000+头部客户的信赖与选择。 行业地位 作为中国应用性能监控及可观测性领域首个A股上市公司,博睿数据在2025年上半年 22.06%的市场占有率稳居行业第一。 被Gartner认可为国内唯一同时具备APM和AIOPS能力的厂商,在信通院AIOPS能力成熟 度测评中,根因分析能力获评"优秀级"。 核心定位 专注于构建以用户为中心的简捷、高效、智能的新型IT运
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博睿数据
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2025-06-27 17:36:49
A股稳定币最正宗的卖水人
香港卓信科技 (TTL)很高兴地宣布与 Aegis Custody 在香港合作提供数字资产清算服务。此次合作使香港银行和经纪交易商能够使用 TTL 的订单和交易管理系统产生个人用户钱包地址,以便透过 Aegis Custody 的热钱包 HSM 解决方案整合处理数字资产存款和提款。 TTL 和 Aegis Custody 之间的合作伙伴关系使香港的经纪自营商和银行能够利用原生数字资产参与代币化产品、现货交易所交易基金 (ETF) 和 Web 3 活动,包括: 1) 使用稳定币(Stablecoi
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金证股份
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2025-03-16 20:08:28
消费+AI液冷+半导体+机器人唯一潜龙:新莱应材
消费板块:2025年中国的无菌包装市场规模有望突破250亿元,特别是乳制品和饮料领域,仍存在较大增长空间。公司实现食品行业全产业链布局,是国内少有能提供一体化配套方案的企业,与一、二线客户深度合作,有望稳定增长。医药板块:公司BPE认证的产品被国内外知名药企与设备厂商认可及使用。 半导体:H公司的合作从X计划完全转正,从设备端发展到整厂厂务端,技术能力得到了客户的充分信任,在公司所属环节是唯一标的。目前看首单金额便已经达到公司半导体板块年收入的一半以上(分1-2年交付),而且在新型号关键设备上有
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2025-03-12 16:48:45
APM唯一龙头,显著受益于AI大时代——博睿数据
AI大模型的普及显著提升了云厂商对APM功能的需求,核心原因包括算力资源的高效管理、复杂架构的运维挑战、场景多样化、提高算力利用率。AI大模型推理需要大规模算力集群支持,通常部署在分布式云环境中,涉及微服务、容器化、多区域节点等复杂架构,应用场景涵盖日常聊天、金融、医疗、客服等众多领域。整体业务的复杂度大为提高。 APM工具能够实时监控CPUGPU利用率、网络延迟、存储性能、应用数据流量监控等,帮助优化算力分配,避免资源浪费和瓶颈问题。尤其在推理场景中,APM的实时告警和根因分析功能可快速定位性
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博睿数据
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【新莱应材】重大变化:大客户下单,AIDC液冷设备逻辑,重点推荐【华西机械】
#1、大客户订单落地证明阀门龙头竞争力,25年半导体业务加速成长? 今日根据产业链上下游确认,公司已和深圳某客户签署框架协议,主要是新建晶圆厂相关订单,订单金额可观(深圳客户设备给S不扩产证伪)。大客户订单顺利落地,充分彰显公司作为国内半导体阀门龙头实力,此外厂务端也是公司首次成建制拿单,Fab厂零部件具备明显耗材属性,后期更新替换订单具有优势。大陆先进制程扩产上修,龙头设备公司订单指引乐观;BIS断供加速国产替代,公司所处气/液路赛道为零部件少有的百亿大赛道+格局优异(美系直接垄断),25年公
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液冷新龙 and 机器人新军-新莱应材
新莱应材近况更新 1️⃣H公司的合作从X计划完全转正,从设备端发展到整厂厂务端,技术能力得到了客户的充分信任,在公司所属环节是唯一标的。目前看首单金额便已经达到公司半导体板块年收入的一半以上(分1-2年交付),而且在新型号关键设备上有重大期权! 1)断供预期下,交期变长,产业存在提价逻辑;2)国内真空阀门+气体阀门市场接近百亿,而高端阀门几乎100%进口,国产替代空间充足;3)公司产品可用于7nm以下干式刻蚀制程,经过全球知名半导体设备商如AMAT、Lam、Merck、北方华创、SK海力土、合肥
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伊戈尔:阿里“巴拿马电源”核心供应商
一、技术合作与产品供应 核心部件独家供应 伊戈尔是阿里巴巴巴拿马电源系统中移相变压器的唯一指定供应商。自2020年起,伊戈尔成功量产该产品并应用于阿里张北、河源等数据中心 。巴拿马电源通过缩短供电链路(10kV至240V),使效率提升至97-98%,节省50%的占地面积和40%成本,而移相变压器作为其核心部件,价值量占比达30%。 技术协同与创新 伊戈尔凭借在工业控制变压器领域的技术积累(如环形变压器、移相变压器等),为阿里定制化解决了供电系统的高效转换与稳定性问题。其移相变压器适配性极强,支持
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伊戈尔:AIDC 核心标的
一、$伊戈尔(SZ002922)$ 在数据中心变压器的布局 产品定位与技术优势 移相变压器:作为巴拿马电源的核心组件,伊戈尔为阿里定制开发一相式移相变压器,用于集成化电力模块(巴拿马方案)。该变压器的核心功能是电压转换与多路供电的相位调节,可替代传统两级降压方案,降低机房占地面积和建设周期。 关键参数: 应用场景:40兆瓦以上的大型数据中心(需自建变电站),将高压交流电(如10kV)转为低压直流电(240V)。 价值量:单瓦造价约0.12-0.15元,占巴拿马电源总成本的20%-30%。 订单及
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巴拿马电源科普
巴拿马电源作为数据中心供电领域的技术革新方案,其核心优势在于高效能、低成本和架构简化。根据台达与阿里巴巴合作推出的技术方案,巴拿马电源从中压10kV AC直转240V DC,效率峰值高达98.5%,设备数量和占地面积分别减少40%和50%。这一技术突破使其在数据中心建设中展现出显著的竞争力。 从市场前景看,巴拿马电源的潜在需求与数据中心行业的爆发式增长密切相关。根据预测,2025-2028年国内数据中心供电市场的年复合增速有望达到25%,而巴拿马电源凭借其效率优势,预计渗透率将逐步提升。台达数据
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科创新源:借道AI液冷板导入昇腾供应链,国产算力最具alpha环节
1、昇腾****是华为推出的一款旗舰级AI处理器,具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张,所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商,科创新源公司将分享这个巨大的市场蛋糕。据预测,2024年液冷板市场空间将达到10亿元。作为主要供应商,科创新源有望在这个市场中获得5亿元的营收增量。这一预期的实现,离不开公司对市场趋势的敏锐洞察和对客户需求的精准把握。从2023年第四季度开始,科创新源的液冷板产品已经开始逐步导入市场,赢得了客户的广泛认可。除了现有的
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金盘科技(688676):实锤乌克兰重建概念
海外市场拓展也是金盘科技的一大亮点。公司凭借优质的产品和服务,与通用电气(GE)、西门子(SIEMENS)、维斯塔斯(Vestas)等国际知名企业建立了长期稳定的合作关系,外销订单和收入持续高速增长。2024 年上半年,外销新签订单同比增长 119.56%,外销销售收入 7.91 亿元,同比增长 48.53% ,海外业务已成为公司业绩增长的重要驱动力。 公司提前在波兰欧洲布局有销售及售后总部,公司还是字节精选变压器供应商。一旦俄乌停火,乌克兰重建势必箭在弦上。而公司这可为近水楼台先得月,凭借优异
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