2024年中科创达手机业务下滑明显，但2025年形势彻底反转。一季度手机业务就随AI手机研发需求复苏快速增长，上半年新增订单中AI手机相关项目占比超60%。AI手机带来的端侧大模型部署、新芯片适配等需求，催生了大量系统级研发工作，这种需求是技术革命带来的中长期增量，而非短期波动。 当前AI手机向中端

有些人因为相信而看见，有些人只有看见才相信！真诚与大家分享，信不信由你。从时间节点看，现在最值得看得还是并购重组！有一张明牌：经纬辉开并购重组落地，迎来戴维斯双击！1. 并购构建“芯片 - 系统”垂直产业链，协同效应显著：2025年经纬辉开动作频频，7月将诺思微控制权提升至34.56%成为第一大股东

当前市场谷歌AI、军工、商业航天三大热点齐飞，而新雷能（300593）堪称完美贴合的稀缺标的——既手握谷歌TPU核心订单，又是军工电源龙头，还卡位商业航天黄金赛道，三重逻辑闭环，值得关注！ 1. 谷歌AI算力潮核心受益：TPU电源量产落地，5亿美金订单打底 随着谷歌第七代TPU（Ironwo

002264新华都一、被低估的 “增长猛兽”：新华都的预期差核心的核心当市场还停留在对传统零售股的刻板认知时，新华都已完成 “消费根基 + 科技内核 + 全球触角” 的颠覆性蜕变 ——58 亿总市值背后，是 30%+ 的营收净利双增、82 亿 GMV 的规模突破，以及横跨即时零售、AI 电商、海外消

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第一、威刚：有钱也买不到内存 明年DRAM、NAND Flash仍供应紧俏威刚董事长陈立白表示，AI需求涌入，导致内存缺货进入20年来最严重的局面，客户实际能拿到的量仅能原本下单量的三成，有钱也买不到，不存在重复下单问题，就算下再多单也没货可拿。他预期这波内存合约价涨势将持续至少二至三季以上，202

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先来看一则最新新闻 公司是国内领先的电化学储能系统解决方案与技术服务提供商，专注于电化学储能系统的研发、生产、销售，为传统发电、新能源发电、智能电网、终端电力用户及智能微网等“源－网－荷”全链条行业客户提供全系列储能系统产品，提供储能系统一站式整体解决方案。二．公司产品介绍及案例公司主营业务收

S永和股份(sh605020)S S深圳新星(sh603978)S S多氟多(sz002407)S SST联创(sz300343)S PVDF价格暴涨背后：三家企业的布局与行业冷暖近期，PVDF（聚偏氟乙烯）市场迎来剧烈波动，涂料级产品两日内每吨暴涨1万元，主流报价触及4.7万—5.0万元/吨

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核心观点 乾照光电是A股商业航天唯一“真龙头”，凭砷化镓太阳能电池技术直接垄断国内低轨卫星能源器件市场，绑定国家级组网项目躺赢史诗级红利；2025-2027年业绩将迎8倍级爆发，垂直一体化+产能扩张让同行彻底丧失竞争资格，这波行情只看乾照，无其他！ 一、业务布局：掐死商业航天命门，产品赚翻太

若谷歌TPU路线成功，晶振行业将获得结构性增量，体现在三个层面：1. OCS光交换网络创造新需求场景谷歌TPU采用独家OCS（光电路交换机）架构，这是GPU服务器没有的新增量： • 单台OCS成本5万美元，含MEMS振镜、光机模组等，均需配套高精度晶振​ • 2025年OCS出货1.2万台，2030

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 重视光模块紧缺加剧环节:隔离器，东田微和富信科技 一、富信科技拟2000万增资光隔离器龙头鑫宇科技，加快光通信产业链布局鑫宇科技月产全系列隔离器600万颗，产能位居国内第一、全球前三二、鑫宇科技是光隔离器的核心材料主要用于光模块和光通信设备。法拉第旋片的市场地位1、市场垄断:当