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1、燃气轮机：GE Vernova 报告其燃气轮机设备及预订量已从 55 GW增至 62 GW。西门子能源在2025年上半年燃气轮机新单中约60%来自数据中心，订单积压已达约1360亿欧元。三菱电力表示将于两年内翻倍产能以满足需求。常宝股份、联德股份、三角防务 2、三角防务：2025年11

近期涨价题材过于凶猛，看到有舆论发酵高速公路涨价，仔细研究了下，发现逻辑真的可以，老师们重视下！ 市场目前整体处于震荡区间，由于 TMT 板块基金持仓过高，后续可能迎来高切低的契机，红利资产可能获得资金关注，现在又有涨价的催化在，题材催化+老登属性=进可攻退可守！天风最近也在推这个方向，供

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       华为计划于2025年11月中下旬正式推出全新一代Mate 80系列，目前相关筹备工作已进入最后阶段。据悉，线下宣传物料的准备工作已经启动，标志着产品发布进入倒计时。       此次新品发布会预计将涵盖多款

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事件:根据彭博社消息，要求新建国有数据中心必须使用国产芯片，移除海外AI芯片 快评: Al芯片国产化大势所需:国内AI算力需求快速增长，根据我们测算结果，2025年国内AI算力芯片市场规模达到1800亿人民币，英伟达占比40%+，随着英伟达退出中国市场，国产AI芯片市占率逐步提升，建议关注海光信息、

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