重视谷歌产业链核心上游供应商--华懋科技华懋科技(SH603306) 作为谷歌AI产业链核心上游供应商，正迎来算力爆发催生的成长机遇。据CNBC报道，谷歌新一代AI芯片Ironwood（TPU v7）将在未来几周全面上市，这一里程碑事件直接激活产业链上下游需求，带动谷歌美股当日大涨超6%，其核心光模

2025年11月7日：日本首相高市早苗在国会答询时抛出一枚“核弹级”言论——她宣称若“台湾有事”涉及武力行动，将触发日本“存亡危机事态”，允许行使“集体自卫权”进行军事干预。中方反应：11月13日：外交部发言人林剑在例行记者会上明确表示，如日方胆敢武力介入台海局势，将构成侵略行为，中方必将迎头痛击。

周一到周四，市场表现让人觉得很难。没想到，周五才是暴击！当然，每次大跌之后，大家都寄望指数能企稳反弹。周五，在市场大跌背景下，走势相对比较强的，包括对日反制（军工、水产）、AI应用、机器人、俄乌重建概念等。 中日关系：       &nbs

板块梳理 ①AI应用-谷歌Gemini 3.0有望本周登场，谷歌正在推出其最强大的AI芯片 ，未来几周将全面上市，券商建议重视OCS技术创新带来的投资机会（AI应用/艾布鲁、榕基软件、青云科技、利和兴、一博科技、特发信息、万兴科技等; 谷歌/赛微电子、郑中设计、久其软件、视觉中国、易点天下、腾景科

上周五（11月21日）的盘面足以说明一切——沪指大跌2.45%失守关键关口，地产、有色等周期主线集体躺平，就连前期热门的硬件与新能源板块都出现深度回调，唯独AI应用板块逆势展现强韧性，申万广告营销指数在大盘拖累下仅微跌0.32%，显著跑赢指数。板块内核心标的表现分化但韧性凸显，福石控股逆势上涨8.0

当谷歌的Gemini 3.0掀起“ChatGPT时刻”后的又一波AI浪潮，当阿里的通义千问模型实现“破茧重生”，市场在追问：谁才是这轮AI军备竞赛中最直接的受益者？答案或许藏在一家名为易点天下（301171）的AI出海营销平台身上。一、谷歌Ai营销、谷歌Ai漫剧的国内第一股：坐上Gemini首班快车

【事件催化】: ①11月20日，谷歌发布Nano Banana Pro图像生成模型（Gemini 3 Pro Image），基于Gemini 3 Pro架构，支持4K分辨率、多语言文本渲染及复杂图像合成，引发全球科技界关注。”由于该模型能够将人物或者动漫照片变成栩栩如生的“3D打印手办”，短时间内

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【英唐智控】收购OCS全制程稀缺标的光隆集成领导好，我们持续跟踪英唐智控对光隆集成的收购进展，根据公司最新调研公告，光隆集成在OCS领域布局稀缺且深入，核心逻辑如下：1??OCS全制程

谷歌于近期持续推出Gemini3、nano banana等大模型，逐步完成对OpenAI的反超。市场用脚投票，在著名博彩网站Polymarket上，关于“到2025年底，哪家公司将有用最好的AI大模型”的话题，谷歌支持率高达88%。 华尔街开始交易谷歌供应链，替换英伟达供应链：

                                      核心要点1.谷歌AI全栈优势构筑护

商业航天 #朱雀三号首飞将近的当下：如何看待卫星互联网产业性机会！ #可回收火箭首飞是产业里程碑事件 朱雀三号为蓝箭航天旗下火箭，“不锈钢+甲烷”的组合更注重复用寿命和未来可扩展性，这一设计与SpaceX的“星舰”在技术路线相近。发射成本上，朱雀三号目标是将成本降至每公斤20000元以内，基本与猎

继神农种业之后在加一只海南机场 强烈看好 持有时间两周左右 看好逻辑如下： 海南机场的核心价值在于“五重不可逆强逻辑”：政策上独享全国唯一封关制度红利，流量上垄断全岛枢纽资源，免税上兼具资产壁垒与爆发潜力，增长上三维赛道构建闭环，叠加玄学视角的“天运+地脉+时运”加持，形成“政策+流量+免税+资源+

11月21日，乌克兰议员阿列克谢·贡恰连科发布了一份文件，声称这是美国总统唐纳德·特朗普28点和平计划的乌克兰语译本。Axios新闻网21日率先曝光“28点计划”的完整内容。随后，美联社、美国广播公司（ABC）等也报道了同一内容。这份由贡恰连科在其Telegram频道发布的文件包含一些条款此前已被西

全球AI算力需求爆发增长，推动计算集群朝超节点架构演进，从而加速高速互联网络迭代升级。传统电交换逐渐难以满足AI算力基础设施的发展需求。在此背景下，光交换OCS凭借高带宽和低延迟等显著优势，正成为重要的产业趋势。当前科技巨头不断升级AI计算集群架构。谷歌在数据中心网络和TPU中大量引入OCS技术，第

核心资产本身就是一个宽泛的概念，对于看重分红的投资者来说，高股息就是核心资产。对于看重成长的朋友来说，国家支持的新兴领域就是核心资产。所以说，对于核心资产而言，每个人理解不同也会有不同的选股逻辑。因此，我下面的观点也只是代表我的一家之言，仅供大家参考。行业里最能打，就是就是各行各业的龙头公司，最起码