【长江电新】“拾级而上”锂电策略会总结梳理1、昨日我们在深圳组织了锂电策略会，总体交流的感受是产业链在需求端普遍确定了储能高增的拉动，且对于26Q1跨年淡季不淡的指引趋于一致，尤其是紧缺环节、差异化的材料即使终端波动也会主动备货保障排产稳定，迎接26Q2的进一步放量。盈利端各环节都表现出挺价意愿，目

【华西计算机】强callAI应用，加仓最佳时期！ 【1】阿里巴巴正式发布“千问”项目。11月17日，根据证券时报报道，阿里巴巴正式推出千问App公测版，打出“会聊天、能办事”的口号，打响与ChatGPT的竞争之战。Qwen在全球开源社区下载量已突破6亿，衍生模型超过17万个，成为全球最受欢迎的开源

军工概念：航天发展：（军工+福建）航天工业发展股份有限公司的主营业务是以电子信息科技为主业，致力于军用、民用产业领域。龙洲股份：（军工+福建）公司军品供应资质申请已取得保密资质，正在等待部队装备部门的考核认证。华胜天成：（军工+华为）拥有《二级保密资格单位证书》、《装备承制单位注册证书》、《武器装备

SAF行业更新20251119欧洲市场SAF价格仍然保持强劲，根据大宗商品价格情报机构General Index披露的数据显示，11月14日欧洲SAF价格达到2950美元/吨，相较上周增长30-50美元/吨。近期据英国交通部近日披露，2025年1-10月英国SAF消费量达到1.63亿升（约13万吨）

储能观点更新：26年全球储能高景气明确，回调建议坚定加仓！251118事件：今日储能板块调整明显，板块小作文比较多，其中关于阳光和宁德价格战的传闻，我们了解并不真实，提到的价格情况也均为去年的水平，当前海外储能系统价格已基本处于平稳状态，且随着上游原材料等价格的回升，不排除26年储能系统价格走向温和

AI领域重点事件日历（2025.11.18）[烟花]11月17日-11月23日：#谷歌Gemini3.0、Nano Banana 2预计将正式上线；据内测，Gemini3.0较2.5 Pro实现了代际跨越、Nano Banana 2强化了自我纠错和角色一致性[烟花]11月19日：#美股AI链财报 披

一、化学品:日本最大顺差来源1.贸易规模2023年双边化学品贸易额38804亿日元(1754亿元)，日本顺差5488亿日元(248亿元)。日本对华化学品出口占其全球出口的25.9%，远超美国(11.5%)。2.优势领域有机化学品:对二甲苯、丙烯、乙烯等大宗原料，日本顺差 4519亿日元，中国仅在磺内

巴菲特退休前最新大举买入谷歌（TPU）43亿美元（约合人民币305.3亿元）的股份，真正原因是搭载最新Trillium代TPU的卫星AI计算集群！太空算力星座爆发前夕，太阳翼能源系统将成为最大增量！太空数据中心势在必行美国目前已规划的大型数据中心项目总容量超过45GW，2030年将超过200GW，占

【申万计算机深度】机器人“大脑”突破时刻，物理AI真正进入产业化！[太阳]小鹏VLA 2.0方案引领其机器人出圈，此前机器人拆解集中“小脑”（运动控制），实际“大脑”（AI识别判断）进步明显。[太阳]英伟达“物理AI”是未来十年战略，25年软件发布Cosmos（世界模型），硬件发布Thor平台，物理

量子科技概念核心个股多分布在量子通信、量子计算及核心元器件等领域，涵盖从技术研发到场景落地的全产业链，以下是各细分赛道的核心标的： 1. 国盾量子（688027） ：量子通信绝对龙头，源自中科大潘建伟院士团队，量子通信市占率超60%。不仅是量子保密通信设备核心供应商，还交付了504比特量子计算机

重视千问app作为超级入口的重要价值11月17日，千问APP公测上线，依托阿里庞大的生态资源和技术积累，千问 APP 以 “会聊天能办事的个人AI助手” 为定位，旨在打造未来的AI生活入口。本地生活等系列功能有望随超级入口整合逐步放大：地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等各类生活场景接入千问A

【个股热度榜】数据角度看，盘后讨论比较多的是AI应用、反制日本以及阿里概念，其它的，玄学、锂电池、海南自贸以及存储芯片等方向也有一定热度；然后还是老规矩，更多的内容明早在评论区更新啦~【盘中舆情热度】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【市场主线话题】踏准主线你就在牛市，踏不准主线，

蚂蚁集团今日发布全模态通用AI助手“灵光”，在移动端实现自然语言30秒生成小应用。 此外，阿里昨日官宣千问项目，全力进军AI to C市场；谷歌也将于年底推出人工智能模型Gemini 3.0。 AI大模型 【拓尔思】公司数字经济研究院完成康养大模型的训练 【万兴科技】万兴天幕专注于以视频创意应用为核

行业趋势不变，供需改善驱动下价值凸显今天电池与材料联袂比较多，没什么特别的基本面变化，短期涨多了的筹码浮动。供需上看，目前行业排产可以看清楚到明年Q1，景气度很高很持续，供给侧看目前材料供给增速极慢（预计26年20-25%），供需处于持续改善。后续催化：1）国内排产与春节假期安排；2）欧洲缺电加速，

底部再发声❗【天风电新】机器人催化再出，小鹏目标30年销百万台-1117———————————今日小鹏更新机器人关键节点：✅26年底量产高阶人形机器人，量产后首先进入商业场景（导览、导购和导巡）✅期待30年小鹏机器人年销量超过100万台 300403汉宇集团：通过控股子公司同川科技，在小鹏