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全球边缘计算与安全龙头Cloudflare于2026年2月9日发布的2025Q4业绩全面超预期，营收同比增长33.6%至6.15亿美元，并给出了高于市场预期的2026年营收指引。其股价盘后大幅上涨15％。核心驱动力被明确归结为AI，特别是“AI代理”工作流带来的需求爆发。关键叙事：CEO Matth

周三舆情热度：①商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”，中国星网：计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星；（航天发展、顺灏股份、航宇微、天银机电、信维通信、神剑股份、海兰信、再升科技、航天工程等）②谷歌-欧盟批准谷歌公司以320亿美元（约合人民币2212亿元）的价格收购网络安全初创

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉市场节奏：自从1月13日被上面强行降温之后，市场就一直扭曲，到现在不到30天时间诞生了3波跌停潮，航天跌停潮=N个3连跌停，AI应用跌停潮=N个2连跌停，黄金有色跌停潮=N个2-3连跌停，最近的SD板块也被影

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中国云计算需求持续增长！！ Omdia的最新数据显示，2025年第三季度，中国大陆云基础设施服务市场规模达到134亿美元，同比增长24%，市场已连续第二个季度实现20%以上的同比增长。 随着AI需求爆发，云服务业务已成为各大厂商增长的核心引擎。为抢占万亿级AI生态的战略先机，头部

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全球边缘计算与安全龙头Cloudflare于2026年2月9日发布的2025Q4业绩全面超预期，营收同比增长33.6%至6.15亿美元，并给出了高于市场预期的2026年营收指引。其股价盘后大幅上涨15％。核心驱动力被明确归结为AI，特别是“AI代理”工作流带来的需求爆发。关键叙事：CEO Matth

周三舆情热度：①商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”，中国星网：计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星；（航天发展、顺灏股份、航宇微、天银机电、信维通信、神剑股份、海兰信、再升科技、航天工程等）②谷歌-欧盟批准谷歌公司以320亿美元（约合人民币2212亿元）的价格收购网络安全初创

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉市场节奏：自从1月13日被上面强行降温之后，市场就一直扭曲，到现在不到30天时间诞生了3波跌停潮，航天跌停潮=N个3连跌停，AI应用跌停潮=N个2连跌停，黄金有色跌停潮=N个2-3连跌停，最近的SD板块也被影

长征十号飞行实验成功

中国云计算需求持续增长！！ Omdia的最新数据显示，2025年第三季度，中国大陆云基础设施服务市场规模达到134亿美元，同比增长24%，市场已连续第二个季度实现20%以上的同比增长。 随着AI需求爆发，云服务业务已成为各大厂商增长的核心引擎。为抢占万亿级AI生态的战略先机，头部

事件： 2月7日，字节跳动发布AI视频生成模型Seedance 2.0，该模型采用双分支扩散变换器架构，可同时生成视频和音频，可基于文本或图像输入，在60秒内生成带原生音频的多镜头电影级视频，核心支持角色一致性、自动分镜与音画同步三大关键能力。 点评： 从产业基本面来看，国内互联网大厂的密集动作已明

一句话、一张图，60秒生成电影级视频。 2月9日，游戏科学创始人、《黑神话：悟空》制作人冯骥在社交媒体微博发布长文，公开评价并分享了其体验字节跳动最新视频生成模型Seedance 2.0后的震撼感受，直呼“地表最强，没有之一”，并感慨“AIGC的童年时代，结束了”。

建议关注： 平台及工具：兆驰股份、昆仑万维、 万兴科技、商汤科技、B站（传媒覆盖） AI内容制作与分发：兆驰股份、 德才股份、万兴科技、中文在线（传媒覆盖）、掌阅科技（传媒覆盖） 字节系算力：东阳光、寒武纪、 大位科技、华为链 核心逻辑: 1、Se­e­d­a­n­ce2.0产品能力大超预期

【HA机械】太空光伏：强call柔性砷化镓的预期差❗️➡什么是柔性砷化镓？#刚性： 以锗晶片为衬底的砷化镓是刚性砷化镓。市场对刚性砷化镓电池的诟病主要在两方面：①贵、②不适合用来做卷绕太阳翼。#柔性： 通过薄膜剥离技术，制备无锗衬底的，以砷化镓为衬底的柔性砷化镓电池，解决了砷化镓的问题两大问题：①#

【东财策略】主题投资——光伏大涨点评：太空光伏具备极大增量空间和确定性[太阳]太空光伏长逻辑坚挺，#是商业航天最大的增量环节之一。未来商业航天发射端问题解决后（国内密集试射，海外Space X已形成商业模式）卫星&算力星座的有效在轨时长重要性凸显，能源成为核心矛盾。从运营效率看，光伏发电在太空环境下

分散染料和艳蓝专家交流 202602071️⃣ 染料当前全行业从生产厂家到客户库存都比较低，过去几年客户买涨不买跌，导致库存很不健康的低。价格开始涨起来之后印染厂开始补库存，很多产品已经卖断货了，春节之后的供需大概率会更紧张。节前分散染料应该会再提一次价格，预计幅度 10%。2️⃣ 艳蓝染料是偏鲜艳

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盘中段子汇总 特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力（TCL中环、爱旭股份、协鑫集成、金晶科技、亚玛顿、拓日新能、聚和材料、中利集团、协鑫能科、雅博股份、杭萧钢构、苏文电能、上海港湾等） “木头姐”旗下太空ETF首度买入特斯拉 或