凌晨美股，Cloudflare 直接炸场！CEO在电话会上甩出王炸：AI智能体正在重构整个互联网！盘后暴涨15+% - 人类浏览5个网站，智能体可能浏览5000个； - 人类依赖通用界面，智能体能为每个应用提供无限定制； - 人类遵循昼夜节律，智能体永远不需要睡眠。 更关键的是，Cloudfla

字节跳动发布Seedance 2.0视频模型，凭借“导演级控制”与“逻辑分镜”能力，推动市场定价从情绪炒作向产业奇点切换。模型将单集漫剧制作周期压缩至3天以内，生成成本降低37%，工业化效率飞跃预计推动2026年短剧及漫剧市场规模突破1200亿。供给侧门槛极度降低引发价值链重构：核心壁垒从制作转向I

（）【ZXJX】固态设备板块观点更新20260211：重视干法电极设备环节的高确定性，重点推荐被低估的【纳科诺尔】[红包]#干法电极已成为新一代电极制作工艺1、产业趋势加速：「特斯拉」突破干法电极规模化生产，证明了干法工艺的可行性；日韩厂商同样选择干法工艺，近期纳科诺尔干法设备发往日本头部车企「丰田

国产AI之 应用更新0121【东北计算机】#国产模型SD时刻加速，多模态能力迭代加速，这个是区别于过去几年国内生态的核心，利好漫剧、短剧#年初我们提到，千问只是第一步，腾讯字节等会跟上，市场演绎逐步进入模型加速竞争，在此背景下infra非常重要#AI商业化落地和壁垒核心都是数据，因此AI4S非常重要

【zx国防与航空航天】长征10甲海上溅落圆满成功，火箭回收迎重大突破----1、海上溅落试验圆满成功，网系回收的最关键环节迎突破。网系回收为我国首创的火箭一子级回收方案，整体难度极高；#海上溅落试验是完成网系回收最难、最关键的环节，需要多台并联发动机、箭体姿态等的精确控制。此前朱雀3号及长征12甲均

[礼物]事件：今天上午11时，CZ-10A低空飞行&梦舟最大动压试验箭在海南文昌LC-301工位成功首飞，其中#火箭顶部的逃逸塔圆满完成梦舟飞船最大动压下的拖带逃逸试验，#试验箭一子级从103km成功再入并在海上回收船旁约几百米处溅落，#领航者号火箭回收船亦同步进行了绳网回收演练。[太阳]本次试验成

盘中段子汇总 机构：2月4日光远新材、国际复材等玻纤龙头对电子布再度提价，新一轮提价幅度较大且周期缩短，体现电子布紧缺态势从高端产品向普通产品扩散（山东玻纤、宏和科技、国际复材、中材科技、中国巨石、九鼎新材、再升科技等） 广期所碳酸锂主力合约暴涨9% 触及15万元/吨关口 车用固态电池第1部分

全球边缘计算与安全龙头Cloudflare于2026年2月9日发布的2025Q4业绩全面超预期，营收同比增长33.6%至6.15亿美元，并给出了高于市场预期的2026年营收指引。其股价盘后大幅上涨15％。核心驱动力被明确归结为AI，特别是“AI代理”工作流带来的需求爆发。关键叙事：CEO Matth

周三舆情热度：①商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”，中国星网：计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星；（航天发展、顺灏股份、航宇微、天银机电、信维通信、神剑股份、海兰信、再升科技、航天工程等）②谷歌-欧盟批准谷歌公司以320亿美元（约合人民币2212亿元）的价格收购网络安全初创

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉市场节奏：自从1月13日被上面强行降温之后，市场就一直扭曲，到现在不到30天时间诞生了3波跌停潮，航天跌停潮=N个3连跌停，AI应用跌停潮=N个2连跌停，黄金有色跌停潮=N个2-3连跌停，最近的SD板块也被影

长征十号飞行实验成功

中国云计算需求持续增长！！ Omdia的最新数据显示，2025年第三季度，中国大陆云基础设施服务市场规模达到134亿美元，同比增长24%，市场已连续第二个季度实现20%以上的同比增长。 随着AI需求爆发，云服务业务已成为各大厂商增长的核心引擎。为抢占万亿级AI生态的战略先机，头部

事件： 2月7日，字节跳动发布AI视频生成模型Seedance 2.0，该模型采用双分支扩散变换器架构，可同时生成视频和音频，可基于文本或图像输入，在60秒内生成带原生音频的多镜头电影级视频，核心支持角色一致性、自动分镜与音画同步三大关键能力。 点评： 从产业基本面来看，国内互联网大厂的密集动作已明

一句话、一张图，60秒生成电影级视频。 2月9日，游戏科学创始人、《黑神话：悟空》制作人冯骥在社交媒体微博发布长文，公开评价并分享了其体验字节跳动最新视频生成模型Seedance 2.0后的震撼感受，直呼“地表最强，没有之一”，并感慨“AIGC的童年时代，结束了”。

建议关注： 平台及工具：兆驰股份、昆仑万维、 万兴科技、商汤科技、B站（传媒覆盖） AI内容制作与分发：兆驰股份、 德才股份、万兴科技、中文在线（传媒覆盖）、掌阅科技（传媒覆盖） 字节系算力：东阳光、寒武纪、 大位科技、华为链 核心逻辑: 1、Se­e­d­a­n­ce2.0产品能力大超预期

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事件： 2月7日，字节跳动发布AI视频生成模型Seedance 2.0，该模型采用双分支扩散变换器架构，可同时生成视频和音频，可基于文本或图像输入，在60秒内生成带原生音频的多镜头电影级视频，核心支持角色一致性、自动分镜与音画同步三大关键能力。 点评： 从产业基本面来看，国内互联网大厂的密集动作已明

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【zx国防与航空航天】长征10甲海上溅落圆满成功，火箭回收迎重大突破----1、海上溅落试验圆满成功，网系回收的最关键环节迎突破。网系回收为我国首创的火箭一子级回收方案，整体难度极高；#海上溅落试验是完成网系回收最难、最关键的环节，需要多台并联发动机、箭体姿态等的精确控制。此前朱雀3号及长征12甲均

[礼物]事件：今天上午11时，CZ-10A低空飞行&梦舟最大动压试验箭在海南文昌LC-301工位成功首飞，其中#火箭顶部的逃逸塔圆满完成梦舟飞船最大动压下的拖带逃逸试验，#试验箭一子级从103km成功再入并在海上回收船旁约几百米处溅落，#领航者号火箭回收船亦同步进行了绳网回收演练。[太阳]本次试验成

盘中段子汇总 机构：2月4日光远新材、国际复材等玻纤龙头对电子布再度提价，新一轮提价幅度较大且周期缩短，体现电子布紧缺态势从高端产品向普通产品扩散（山东玻纤、宏和科技、国际复材、中材科技、中国巨石、九鼎新材、再升科技等） 广期所碳酸锂主力合约暴涨9% 触及15万元/吨关口 车用固态电池第1部分

全球边缘计算与安全龙头Cloudflare于2026年2月9日发布的2025Q4业绩全面超预期，营收同比增长33.6%至6.15亿美元，并给出了高于市场预期的2026年营收指引。其股价盘后大幅上涨15％。核心驱动力被明确归结为AI，特别是“AI代理”工作流带来的需求爆发。关键叙事：CEO Matth

周三舆情热度：①商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”，中国星网：计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星；（航天发展、顺灏股份、航宇微、天银机电、信维通信、神剑股份、海兰信、再升科技、航天工程等）②谷歌-欧盟批准谷歌公司以320亿美元（约合人民币2212亿元）的价格收购网络安全初创

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉市场节奏：自从1月13日被上面强行降温之后，市场就一直扭曲，到现在不到30天时间诞生了3波跌停潮，航天跌停潮=N个3连跌停，AI应用跌停潮=N个2连跌停，黄金有色跌停潮=N个2-3连跌停，最近的SD板块也被影

长征十号飞行实验成功

中国云计算需求持续增长！！ Omdia的最新数据显示，2025年第三季度，中国大陆云基础设施服务市场规模达到134亿美元，同比增长24%，市场已连续第二个季度实现20%以上的同比增长。 随着AI需求爆发，云服务业务已成为各大厂商增长的核心引擎。为抢占万亿级AI生态的战略先机，头部

事件： 2月7日，字节跳动发布AI视频生成模型Seedance 2.0，该模型采用双分支扩散变换器架构，可同时生成视频和音频，可基于文本或图像输入，在60秒内生成带原生音频的多镜头电影级视频，核心支持角色一致性、自动分镜与音画同步三大关键能力。 点评： 从产业基本面来看，国内互联网大厂的密集动作已明

一句话、一张图，60秒生成电影级视频。 2月9日，游戏科学创始人、《黑神话：悟空》制作人冯骥在社交媒体微博发布长文，公开评价并分享了其体验字节跳动最新视频生成模型Seedance 2.0后的震撼感受，直呼“地表最强，没有之一”，并感慨“AIGC的童年时代，结束了”。

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