中美围绕英伟达H200芯片的贸易博弈持续数月，经历多次政策反复。 来龙去脉：2025年12月，美国首次表态将批准H200对华出口（Semafor报道），但中国海关随即以“国家安全”为由指示暂停芯片入境，导致供应链中断（英国金融时报）。 英伟达为对冲风险，加速与台积电合作增产，并申

【东北通信】光纤：继内存储之后的又一AI硬通货！ #事件： 根据CNBC报道，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，该协议于2026年1月27日正式公布。协议期限至2030年，康宁将为Meta的AI数据中心提供光纤、电缆及连接解决方案，支持其全球数据中心基础设施的扩张计划

（）老铺点燃黄金首饰景气度，关注结构性个股机会[红包]周末#老铺排队等词条刷屏社交平台，带动板块关注度提升，此前我们多次重点提示老铺、菜百等个股机会。我们认为，#本轮行情核心在于对核心黄金珠宝品牌一季度销售预期转向积极，情绪修复，进而推动全年业绩和估值抬升。[太阳]【老铺黄金】多家重奢门店陆续开启春

盘中段子汇总现货黄金日内暴涨100美元，现货黄金站上5280美元/盎司，日内涨1.91%（晓程科技、中国黄金、湖南黄金、西部黄金、赤峰黄金、盛达资源、湖南白银、豫光金铅、四川黄金、白银有色等） SpaceX 考虑在 6 月进行 IPO，时间点与行星连

周三舆情热度：①商业航天-中国星网：计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部已打算启动相关招标流程；SpaceX星舰火箭V3的首次测试将于六周后进行；欧盟政府卫星通信计划已于上周启动；（航天发展、天银机电、信维通信、航宇微、顺灏股份、巨力索具、再升科技等）②泛AI-大厂开启春节AI应

全球云计算市场一则重磅消息引发轩然大波：谷歌云正式宣布，将于2026年5月1日起上调全球数据传输服务价格。其中，北美地区单位数据传输价格将从每GB 0.04美元大幅上调至0.08美元，实现翻倍；欧洲与亚洲地区的价格也分别上涨60%和约42%。此次调价覆盖了互联网络传输（CDN Interconnec

北美云计算龙头开启涨价，产业迎来重要拐点。 1)2025Q4,AI产业链开启通胀传导，从存储到 CPU后，云计算或为下一通胀方向。AI需求持续提升导致AI产业链自上而下出现不同环节依次涨价趋势，云计算厂商涨价或带来价值重估机遇，据维科网云计算观察微信公众号，AWS本次涨价标志着二十年来云服务价格只降

今天黄金板块继续暴涨，稀土板块也被带了起来。稀土作为我国重要的资源 以及有核心优势的板块，美国进口的稀土中77%来自中国，未来的前景与需求是非常巨大的。前几天我已经带大家拆解了黄金产业链，今天我将用通俗易懂的语言带大家看懂稀土永磁产业链以及其中的核心玩家。

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 贵金属：湖南黄金、中国黄金 商业航天：三维通信、电科芯片 机器人：天奇股份 太空光伏：

27日讯，DeepSeek团队发布《DeepSeek-OCR 2: Visual Causal Flow》论文，并开源DeepSeek-OCR 2模型，采用创新的DeepEncoder V2方法，让AI能够根据图像的含义动态重排图像的各个部分，更接近人类的视觉编码逻辑。众诚科技与Deepseek有深

盘中段子汇总 中国科学院大学星际航行学院成立（电科芯片、盛路通信、三维通信、航发科技、航发动力、航发控制、宇晶股份、赛伍技术、拓日新能等） 国家疾控局等多部门：持续推进在具备条件的医疗机构部署应用国家传染病智能监测预警前置软件 DeepSeek发布DeepSeek-OCR 2模型 两部门：推

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 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=晚上发酵==马斯克：SpacX星舰V3六周后发射欧猛正式启动卫星通信计划....盘前美股美光涨4%+闪迪涨3%国刻微1月起部分芯片涨价80%苹果手机的LP内存供应商SK海力创新高港股零食鸣鸣很忙暗盘涨90%

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【东北通信】光纤：继内存储之后的又一AI硬通货！ #事件： 根据CNBC报道，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，该协议于2026年1月27日正式公布。协议期限至2030年，康宁将为Meta的AI数据中心提供光纤、电缆及连接解决方案，支持其全球数据中心基础设施的扩张计划

（）老铺点燃黄金首饰景气度，关注结构性个股机会[红包]周末#老铺排队等词条刷屏社交平台，带动板块关注度提升，此前我们多次重点提示老铺、菜百等个股机会。我们认为，#本轮行情核心在于对核心黄金珠宝品牌一季度销售预期转向积极，情绪修复，进而推动全年业绩和估值抬升。[太阳]【老铺黄金】多家重奢门店陆续开启春

盘中段子汇总现货黄金日内暴涨100美元，现货黄金站上5280美元/盎司，日内涨1.91%（晓程科技、中国黄金、湖南黄金、西部黄金、赤峰黄金、盛达资源、湖南白银、豫光金铅、四川黄金、白银有色等） SpaceX 考虑在 6 月进行 IPO，时间点与行星连

周三舆情热度：①商业航天-中国星网：计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部已打算启动相关招标流程；SpaceX星舰火箭V3的首次测试将于六周后进行；欧盟政府卫星通信计划已于上周启动；（航天发展、天银机电、信维通信、航宇微、顺灏股份、巨力索具、再升科技等）②泛AI-大厂开启春节AI应

全球云计算市场一则重磅消息引发轩然大波：谷歌云正式宣布，将于2026年5月1日起上调全球数据传输服务价格。其中，北美地区单位数据传输价格将从每GB 0.04美元大幅上调至0.08美元，实现翻倍；欧洲与亚洲地区的价格也分别上涨60%和约42%。此次调价覆盖了互联网络传输（CDN Interconnec

北美云计算龙头开启涨价，产业迎来重要拐点。 1)2025Q4,AI产业链开启通胀传导，从存储到 CPU后，云计算或为下一通胀方向。AI需求持续提升导致AI产业链自上而下出现不同环节依次涨价趋势，云计算厂商涨价或带来价值重估机遇，据维科网云计算观察微信公众号，AWS本次涨价标志着二十年来云服务价格只降

今天黄金板块继续暴涨，稀土板块也被带了起来。稀土作为我国重要的资源 以及有核心优势的板块，美国进口的稀土中77%来自中国，未来的前景与需求是非常巨大的。前几天我已经带大家拆解了黄金产业链，今天我将用通俗易懂的语言带大家看懂稀土永磁产业链以及其中的核心玩家。

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 贵金属：湖南黄金、中国黄金 商业航天：三维通信、电科芯片 机器人：天奇股份 太空光伏：

27日讯，DeepSeek团队发布《DeepSeek-OCR 2: Visual Causal Flow》论文，并开源DeepSeek-OCR 2模型，采用创新的DeepEncoder V2方法，让AI能够根据图像的含义动态重排图像的各个部分，更接近人类的视觉编码逻辑。众诚科技与Deepseek有深

盘中段子汇总 中国科学院大学星际航行学院成立（电科芯片、盛路通信、三维通信、航发科技、航发动力、航发控制、宇晶股份、赛伍技术、拓日新能等） 国家疾控局等多部门：持续推进在具备条件的医疗机构部署应用国家传染病智能监测预警前置软件 DeepSeek发布DeepSeek-OCR 2模型 两部门：推

探底回升半导体领涨，避险主线延续分化，多轮动赛道共振修复 1 月 27 日 A 股探底回升，三大指数集体收涨，沪指涨 0.18%，深成指涨 0.09%，创业板指涨 0.71%。市场成交 2.92 万亿，流动性充裕但个股分化明显，沪深京三市约 3500 股飘绿，1856 只个股上涨，59 只个股涨停

周二舆情热度：①商业航天-从中国星网获悉，计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部已打算启动相关招标流程；（商业航天/信维通信、天银机电、航宇微、顺灏股份、航天发展、三维通信等; 太空光伏/拓日新能，电科芯片、宇晶股份、赛伍技术、金辰股份等）②泛AI-大厂开启春节AI应用“

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=晚上发酵==马斯克：SpacX星舰V3六周后发射欧猛正式启动卫星通信计划....盘前美股美光涨4%+闪迪涨3%国刻微1月起部分芯片涨价80%苹果手机的LP内存供应商SK海力创新高港股零食鸣鸣很忙暗盘涨90%

【东吴证券】投资要点：   事件：公司计划发行股份及支付现金购买德华芯片股东持有的100%的股权。　　德华芯片是国内太空光伏电源第一梯队：中山德华芯片技术有限公司成立于2015年8月，隶属明阳智慧能源集团，专注于高端化合物半导体外延片、芯片的研发与产业化，主营空间太阳能电池及半导