1、豆包大模型家族日益强盛，多模态、Agent能力或有超预期表现。据《查找图书科创板日报》，字节跳动火山引擎初步确定2月14日发布豆包大模型的一系列重要升级发布。本次模型发布涉及豆包大模型2.0、音视频创作模型Seedance 2.0、图像创作模型Seedream 5.0 Lite。此次升级，豆包大

结论：Agent爆发+多模态+长下文加持，Token量价齐涨是必然，算力通胀持续向下游环节传导，目前正式传导至国内云服务环节。 量增 1️⃣Agent场景Token需求量呈指数级爆发：简单的单一Agent token消耗量比chatbot多1个数量级；多Agent协作token消耗量比chatbot

核心还是AI相关，节前就是抱团了 光通信抱团 长飞；算力 利通电子；PCB 宏和；数据中心（CDN） 网缩；燃气轮机 应流；资源类 翔鹭钨业，章源钨业

建议关注 （1）大模型公司：智谱 （co­d­i­ng最强）、Mi­n­i­m­ax、昆仑万维 （2）应用端： 多模态： 兆驰股份、 昆仑万维、阜博集团、德才股份、万兴科技等 co­d­i­ng： 智谱、深信服、 卓易信息 （3）算力 芯片： 寒武纪、海光信息 、芯原股份（电子覆盖）、壁仞科技等 I

1、字节 SeaDance 2.0模型核心能力与特点 架构与模态支持：采用统一的多模态音视频联合生成架构，支持文字，图片，音频，视频4种模态输入，集成业界最全面的多模态内容参考和编辑能力；相比1.0和1.5版本，2.0新增音画同步生成能力，生成质量大幅提升，复杂交互和应用场景下的可用率更高，物理准确

就在昨天，电力行业迎来了一个重大改革： 国务院办公厅发布了一份名为《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》的文件。 这份文件堪称中国电力改革的顶层设计图，它不仅将深刻改变中国电力行业的格局，更预示着一个万亿级市场将被重塑。 简单来说，国家要亲自下场，把以前各省单打独斗

凌晨美股，Cloudflare 直接炸场！CEO在电话会上甩出王炸：AI智能体正在重构整个互联网！盘后暴涨15+% - 人类浏览5个网站，智能体可能浏览5000个； - 人类依赖通用界面，智能体能为每个应用提供无限定制； - 人类遵循昼夜节律，智能体永远不需要睡眠。 更关键的是，Cloudfla

字节跳动发布Seedance 2.0视频模型，凭借“导演级控制”与“逻辑分镜”能力，推动市场定价从情绪炒作向产业奇点切换。模型将单集漫剧制作周期压缩至3天以内，生成成本降低37%，工业化效率飞跃预计推动2026年短剧及漫剧市场规模突破1200亿。供给侧门槛极度降低引发价值链重构：核心壁垒从制作转向I

（）【ZXJX】固态设备板块观点更新20260211：重视干法电极设备环节的高确定性，重点推荐被低估的【纳科诺尔】[红包]#干法电极已成为新一代电极制作工艺1、产业趋势加速：「特斯拉」突破干法电极规模化生产，证明了干法工艺的可行性；日韩厂商同样选择干法工艺，近期纳科诺尔干法设备发往日本头部车企「丰田

国产AI之 应用更新0121【东北计算机】#国产模型SD时刻加速，多模态能力迭代加速，这个是区别于过去几年国内生态的核心，利好漫剧、短剧#年初我们提到，千问只是第一步，腾讯字节等会跟上，市场演绎逐步进入模型加速竞争，在此背景下infra非常重要#AI商业化落地和壁垒核心都是数据，因此AI4S非常重要

【zx国防与航空航天】长征10甲海上溅落圆满成功，火箭回收迎重大突破----1、海上溅落试验圆满成功，网系回收的最关键环节迎突破。网系回收为我国首创的火箭一子级回收方案，整体难度极高；#海上溅落试验是完成网系回收最难、最关键的环节，需要多台并联发动机、箭体姿态等的精确控制。此前朱雀3号及长征12甲均

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盘中段子汇总 机构：2月4日光远新材、国际复材等玻纤龙头对电子布再度提价，新一轮提价幅度较大且周期缩短，体现电子布紧缺态势从高端产品向普通产品扩散（山东玻纤、宏和科技、国际复材、中材科技、中国巨石、九鼎新材、再升科技等） 广期所碳酸锂主力合约暴涨9% 触及15万元/吨关口 车用固态电池第1部分

全球边缘计算与安全龙头Cloudflare于2026年2月9日发布的2025Q4业绩全面超预期，营收同比增长33.6%至6.15亿美元，并给出了高于市场预期的2026年营收指引。其股价盘后大幅上涨15％。核心驱动力被明确归结为AI，特别是“AI代理”工作流带来的需求爆发。关键叙事：CEO Matth

周三舆情热度：①商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”，中国星网：计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星；（航天发展、顺灏股份、航宇微、天银机电、信维通信、神剑股份、海兰信、再升科技、航天工程等）②谷歌-欧盟批准谷歌公司以320亿美元（约合人民币2212亿元）的价格收购网络安全初创

1、豆包大模型家族日益强盛，多模态、Agent能力或有超预期表现。据《查找图书科创板日报》，字节跳动火山引擎初步确定2月14日发布豆包大模型的一系列重要升级发布。本次模型发布涉及豆包大模型2.0、音视频创作模型Seedance 2.0、图像创作模型Seedream 5.0 Lite。此次升级，豆包大

结论：Agent爆发+多模态+长下文加持，Token量价齐涨是必然，算力通胀持续向下游环节传导，目前正式传导至国内云服务环节。 量增 1️⃣Agent场景Token需求量呈指数级爆发：简单的单一Agent token消耗量比chatbot多1个数量级；多Agent协作token消耗量比chatbot

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1、字节 SeaDance 2.0模型核心能力与特点 架构与模态支持：采用统一的多模态音视频联合生成架构，支持文字，图片，音频，视频4种模态输入，集成业界最全面的多模态内容参考和编辑能力；相比1.0和1.5版本，2.0新增音画同步生成能力，生成质量大幅提升，复杂交互和应用场景下的可用率更高，物理准确

就在昨天，电力行业迎来了一个重大改革： 国务院办公厅发布了一份名为《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》的文件。 这份文件堪称中国电力改革的顶层设计图，它不仅将深刻改变中国电力行业的格局，更预示着一个万亿级市场将被重塑。 简单来说，国家要亲自下场，把以前各省单打独斗

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全球边缘计算与安全龙头Cloudflare于2026年2月9日发布的2025Q4业绩全面超预期，营收同比增长33.6%至6.15亿美元，并给出了高于市场预期的2026年营收指引。其股价盘后大幅上涨15％。核心驱动力被明确归结为AI，特别是“AI代理”工作流带来的需求爆发。关键叙事：CEO Matth

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1、字节 SeaDance 2.0模型核心能力与特点 架构与模态支持：采用统一的多模态音视频联合生成架构，支持文字，图片，音频，视频4种模态输入，集成业界最全面的多模态内容参考和编辑能力；相比1.0和1.5版本，2.0新增音画同步生成能力，生成质量大幅提升，复杂交互和应用场景下的可用率更高，物理准确

就在昨天，电力行业迎来了一个重大改革： 国务院办公厅发布了一份名为《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》的文件。 这份文件堪称中国电力改革的顶层设计图，它不仅将深刻改变中国电力行业的格局，更预示着一个万亿级市场将被重塑。 简单来说，国家要亲自下场，把以前各省单打独斗

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字节跳动发布Seedance 2.0视频模型，凭借“导演级控制”与“逻辑分镜”能力，推动市场定价从情绪炒作向产业奇点切换。模型将单集漫剧制作周期压缩至3天以内，生成成本降低37%，工业化效率飞跃预计推动2026年短剧及漫剧市场规模突破1200亿。供给侧门槛极度降低引发价值链重构：核心壁垒从制作转向I

（）【ZXJX】固态设备板块观点更新20260211：重视干法电极设备环节的高确定性，重点推荐被低估的【纳科诺尔】[红包]#干法电极已成为新一代电极制作工艺1、产业趋势加速：「特斯拉」突破干法电极规模化生产，证明了干法工艺的可行性；日韩厂商同样选择干法工艺，近期纳科诺尔干法设备发往日本头部车企「丰田

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全球边缘计算与安全龙头Cloudflare于2026年2月9日发布的2025Q4业绩全面超预期，营收同比增长33.6%至6.15亿美元，并给出了高于市场预期的2026年营收指引。其股价盘后大幅上涨15％。核心驱动力被明确归结为AI，特别是“AI代理”工作流带来的需求爆发。关键叙事：CEO Matth

周三舆情热度：①商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”，中国星网：计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星；（航天发展、顺灏股份、航宇微、天银机电、信维通信、神剑股份、海兰信、再升科技、航天工程等）②谷歌-欧盟批准谷歌公司以320亿美元（约合人民币2212亿元）的价格收购网络安全初创

1、豆包大模型家族日益强盛，多模态、Agent能力或有超预期表现。据《查找图书科创板日报》，字节跳动火山引擎初步确定2月14日发布豆包大模型的一系列重要升级发布。本次模型发布涉及豆包大模型2.0、音视频创作模型Seedance 2.0、图像创作模型Seedream 5.0 Lite。此次升级，豆包大

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就在昨天，电力行业迎来了一个重大改革： 国务院办公厅发布了一份名为《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》的文件。 这份文件堪称中国电力改革的顶层设计图，它不仅将深刻改变中国电力行业的格局，更预示着一个万亿级市场将被重塑。 简单来说，国家要亲自下场，把以前各省单打独斗

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字节跳动发布Seedance 2.0视频模型，凭借“导演级控制”与“逻辑分镜”能力，推动市场定价从情绪炒作向产业奇点切换。模型将单集漫剧制作周期压缩至3天以内，生成成本降低37%，工业化效率飞跃预计推动2026年短剧及漫剧市场规模突破1200亿。供给侧门槛极度降低引发价值链重构：核心壁垒从制作转向I

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【zx国防与航空航天】长征10甲海上溅落圆满成功，火箭回收迎重大突破----1、海上溅落试验圆满成功，网系回收的最关键环节迎突破。网系回收为我国首创的火箭一子级回收方案，整体难度极高；#海上溅落试验是完成网系回收最难、最关键的环节，需要多台并联发动机、箭体姿态等的精确控制。此前朱雀3号及长征12甲均

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全球边缘计算与安全龙头Cloudflare于2026年2月9日发布的2025Q4业绩全面超预期，营收同比增长33.6%至6.15亿美元，并给出了高于市场预期的2026年营收指引。其股价盘后大幅上涨15％。核心驱动力被明确归结为AI，特别是“AI代理”工作流带来的需求爆发。关键叙事：CEO Matth

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【zx国防与航空航天】长征10甲海上溅落圆满成功，火箭回收迎重大突破----1、海上溅落试验圆满成功，网系回收的最关键环节迎突破。网系回收为我国首创的火箭一子级回收方案，整体难度极高；#海上溅落试验是完成网系回收最难、最关键的环节，需要多台并联发动机、箭体姿态等的精确控制。此前朱雀3号及长征12甲均

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周三舆情热度：①商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”，中国星网：计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星；（航天发展、顺灏股份、航宇微、天银机电、信维通信、神剑股份、海兰信、再升科技、航天工程等）②谷歌-欧盟批准谷歌公司以320亿美元（约合人民币2212亿元）的价格收购网络安全初创

1、豆包大模型家族日益强盛，多模态、Agent能力或有超预期表现。据《查找图书科创板日报》，字节跳动火山引擎初步确定2月14日发布豆包大模型的一系列重要升级发布。本次模型发布涉及豆包大模型2.0、音视频创作模型Seedance 2.0、图像创作模型Seedream 5.0 Lite。此次升级，豆包大

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1、字节 SeaDance 2.0模型核心能力与特点 架构与模态支持：采用统一的多模态音视频联合生成架构，支持文字，图片，音频，视频4种模态输入，集成业界最全面的多模态内容参考和编辑能力；相比1.0和1.5版本，2.0新增音画同步生成能力，生成质量大幅提升，复杂交互和应用场景下的可用率更高，物理准确

就在昨天，电力行业迎来了一个重大改革： 国务院办公厅发布了一份名为《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》的文件。 这份文件堪称中国电力改革的顶层设计图，它不仅将深刻改变中国电力行业的格局，更预示着一个万亿级市场将被重塑。 简单来说，国家要亲自下场，把以前各省单打独斗

凌晨美股，Cloudflare 直接炸场！CEO在电话会上甩出王炸：AI智能体正在重构整个互联网！盘后暴涨15+% - 人类浏览5个网站，智能体可能浏览5000个； - 人类依赖通用界面，智能体能为每个应用提供无限定制； - 人类遵循昼夜节律，智能体永远不需要睡眠。 更关键的是，Cloudfla

字节跳动发布Seedance 2.0视频模型，凭借“导演级控制”与“逻辑分镜”能力，推动市场定价从情绪炒作向产业奇点切换。模型将单集漫剧制作周期压缩至3天以内，生成成本降低37%，工业化效率飞跃预计推动2026年短剧及漫剧市场规模突破1200亿。供给侧门槛极度降低引发价值链重构：核心壁垒从制作转向I

（）【ZXJX】固态设备板块观点更新20260211：重视干法电极设备环节的高确定性，重点推荐被低估的【纳科诺尔】[红包]#干法电极已成为新一代电极制作工艺1、产业趋势加速：「特斯拉」突破干法电极规模化生产，证明了干法工艺的可行性；日韩厂商同样选择干法工艺，近期纳科诺尔干法设备发往日本头部车企「丰田

国产AI之 应用更新0121【东北计算机】#国产模型SD时刻加速，多模态能力迭代加速，这个是区别于过去几年国内生态的核心，利好漫剧、短剧#年初我们提到，千问只是第一步，腾讯字节等会跟上，市场演绎逐步进入模型加速竞争，在此背景下infra非常重要#AI商业化落地和壁垒核心都是数据，因此AI4S非常重要

【zx国防与航空航天】长征10甲海上溅落圆满成功，火箭回收迎重大突破----1、海上溅落试验圆满成功，网系回收的最关键环节迎突破。网系回收为我国首创的火箭一子级回收方案，整体难度极高；#海上溅落试验是完成网系回收最难、最关键的环节，需要多台并联发动机、箭体姿态等的精确控制。此前朱雀3号及长征12甲均

[礼物]事件：今天上午11时，CZ-10A低空飞行&梦舟最大动压试验箭在海南文昌LC-301工位成功首飞，其中#火箭顶部的逃逸塔圆满完成梦舟飞船最大动压下的拖带逃逸试验，#试验箭一子级从103km成功再入并在海上回收船旁约几百米处溅落，#领航者号火箭回收船亦同步进行了绳网回收演练。[太阳]本次试验成

盘中段子汇总 机构：2月4日光远新材、国际复材等玻纤龙头对电子布再度提价，新一轮提价幅度较大且周期缩短，体现电子布紧缺态势从高端产品向普通产品扩散（山东玻纤、宏和科技、国际复材、中材科技、中国巨石、九鼎新材、再升科技等） 广期所碳酸锂主力合约暴涨9% 触及15万元/吨关口 车用固态电池第1部分

全球边缘计算与安全龙头Cloudflare于2026年2月9日发布的2025Q4业绩全面超预期，营收同比增长33.6%至6.15亿美元，并给出了高于市场预期的2026年营收指引。其股价盘后大幅上涨15％。核心驱动力被明确归结为AI，特别是“AI代理”工作流带来的需求爆发。关键叙事：CEO Matth

周三舆情热度：①商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”，中国星网：计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星；（航天发展、顺灏股份、航宇微、天银机电、信维通信、神剑股份、海兰信、再升科技、航天工程等）②谷歌-欧盟批准谷歌公司以320亿美元（约合人民币2212亿元）的价格收购网络安全初创