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情绪持续修复，光伏航天集体爆发，贵金属持续走强 1 月 23 日 A 股高开震荡，三大指数集体收涨，沪指涨 0.33%，深成指涨 0.79%，创业板指放量涨 0.63%。市场情绪延续修复态势，沪深京三市超 3900 股飘红，119 只个股涨停，仅 2 只跌停，炸板率 14%，成交放大至 3.12

现状：Intel/AMD宣布CPU涨价15%，供需紧张有望持续2026Q4当下第一阶段涨价主要逻辑：①订单错配②囤积需求③原料涨价然而AI Agent时代下，CPU的数量和定位发生了巨大改变，引发CPU供需紧缺的第二阶段Agent需要CPU控制复杂的循环（过去：输入问题→调用GPU→输出结果，如今：

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事件驱动： 1、据上海证券报1月22日报道，有消息爆料称，马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划，其目标是在今年7月之前完成IPO。 2、银河证券研报称，商业航天产业方兴未艾，正迈入需求侧与供给侧双向发力的黄金时代。3、中国电力报：电网消息驱动官网也有发布，直接唯一置顶、电网投资大时代，

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         商业航天:未来为什么会二波行情？         而这个是我在1月12日提醒商业航天有大的调整风险！因为看到顶部的情绪降温！        而

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盘中段子汇总 “北京火箭大街”六大平台启动 加速形成全链条“千星产发”能力（巨力索具、航天电子、西部材料、中国卫星、润贝航科、烽火通信、金风科技、飞沃科技、臻镭科技、金风科技等） 《凉山州支持商业航天产业集聚发展专项政策（试行）》印发 《酒泉市商业航天产业发展规划》正式发布 建设国家商业航天发

情绪持续修复，光伏航天集体爆发，贵金属持续走强 1 月 23 日 A 股高开震荡，三大指数集体收涨，沪指涨 0.33%，深成指涨 0.79%，创业板指放量涨 0.63%。市场情绪延续修复态势，沪深京三市超 3900 股飘红，119 只个股涨停，仅 2 只跌停，炸板率 14%，成交放大至 3.12

现状：Intel/AMD宣布CPU涨价15%，供需紧张有望持续2026Q4当下第一阶段涨价主要逻辑：①订单错配②囤积需求③原料涨价然而AI Agent时代下，CPU的数量和定位发生了巨大改变，引发CPU供需紧缺的第二阶段Agent需要CPU控制复杂的循环（过去：输入问题→调用GPU→输出结果，如今：

一、行业核心趋势:AIDC电源进入高速变革期需求驱动:全球AI算力爆发推动数据中心升级，电源作为关键基础设施，正经历从传统方案向高效、高功率架构的转型。技术路径:三大方向主导创新:HVDC(高压直流):成为26年最大边际变化，渗透率从0快速提升至30-40%(如字节、谷歌、英伟达计划采用)，对应40

周四舆情热度：①商业航天-经济观察报从中国星网获悉，计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部已打算启动相关招标流程；（信维通信 、华力创通 、航宇微、顺灏股份、上海瀚讯 、信科移动 、天银机电、泰胜风能等）②AI应用-稀宇科技(MiniMax)创始人、CEO闫俊杰参加2026年1月1

事件驱动： 1、据上海证券报1月22日报道，有消息爆料称，马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划，其目标是在今年7月之前完成IPO。 2、银河证券研报称，商业航天产业方兴未艾，正迈入需求侧与供给侧双向发力的黄金时代。3、中国电力报：电网消息驱动官网也有发布，直接唯一置顶、电网投资大时代，

事件驱动： 1、据上海证券报1月22日报道，有消息爆料称，马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划，其目标是在今年7月之前完成IPO。 2、银河证券研报称，商业航天产业方兴未艾，正迈入需求侧与供给侧双向发力的黄金时代。3、中国电力报：电网消息驱动官网也有发布，直接唯一置顶、电网投资大时代，

         商业航天:未来为什么会二波行情？         而这个是我在1月12日提醒商业航天有大的调整风险！因为看到顶部的情绪降温！        而

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，包含了资讯、

年报业绩预计大增板块之存储芯片加CPO，累计15家统计，存储芯片全年都在大涨，部分CPO行业订单大增，这2个行业业绩强劲，2026年继续有很强的预期。股市风云变幻，存储芯片板块稳如泰山！年报业绩预计大增板块之存储芯片加CPO，累计15家统计，存储芯片全年都在大涨，部分CPO行业订单大增，这2个行业业

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅，知识星球实时更新最新研报)  🔥【东莞计算机】算力基础设施供需大拐点：CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣，2026年量价齐升事件催化：1⃣CPU供给侧巨震：英特尔将Intel 3/7产能

一、板块热议：商业航天：经济观察报从中国星网获悉，计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部已打算启动相关招标流程。（九鼎新材、巨力索具、宇晶股份、中超控股、中信重工等）机器人：工信部表示，在人工智能技术驱动下，人形机器人产业迭代速度超预期；下一步将以人形机器人为切入点，带动具身智能大

盘中段子汇总 第三届北京商业航天产业高质量发展推进会将在北京经开区举办（巨力索具、博云新材、西部材料、九鼎新材、银河电子、中信重工、润贝航科、顺灏股份、杭萧钢构、腾达科技等） 深圳：鼓励保险机构在人形机器人、量子科技、商业航天、脑机工程等前沿科技方向开展研究 商务部：支持企业开展国际化经营，深

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