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一、储能产业链：全球能源安全焦虑下的确定性高景气1、地缘冲突催化需求刚性化中东油气供应受限与俄罗斯威胁对欧停供能源，重现并深化了2022年俄乌冲突引发的能源安全危机。本轮影响可能更为深远，直接强化了全球（尤其是欧洲）对能源自主可控的迫切需求。储能作为平衡电网、保障供电稳定的核心手段，需求从“经济性驱

近期储能板块强势异动，板块估值低位修复、海内外需求共振、政策与产业催化密集落地，叠加算电协同与能源安全双逻辑强化，行业进入业绩与估值双升通道。本文整合东吴、广发等机构观点，清晰拆解上涨逻辑、核心赛道与龙头标的。 一、储能上涨五大核心逻辑（最强共识） 业绩端：龙头超预期，盈利预期修复宁德时代 202

1、算电协同政策定位与发展背景•算电协同演进背景：算电协同的演进与产业发展节奏紧密相关。2021、2022年我国首次提出东数西算概念，该概念基于我国能源禀赋特征提出，我国大量能源基地集中在西部三北地区，核心导向是引导算力向西部能源富集区布局。随着AI产业发展，AI应用落地需求增长，带动数据中心尤其是

【国盛电新】再call欧洲海风景气度，政府的支持力度一次次加强当地时间3月12日，#英国政府宣布取消对海上风电制造中使用的33种工业品的关税，新关税政策将于4月1日生效。这一举措旨在降低英国制造商的成本，#预计每年可为英国制造商节约百万英镑，加速该国清洁能源转型。此次关税政策，针对制造转子、叶片、电

        【事件：谷歌、特斯拉以及另外5家电力设备、数据中心产业链公司宣布成立“电网利用联盟”(Utilize)，使用现成技术、更智能地使用电网容量，力求大幅提高美国数据中心可用电力。】该联盟列举了多种解决方案，包括电池储能等；储能技术主要用于提升电网弹

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