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【国联】国产AI价值重估，重视阿里链核心标的阿里2C事业群持续发力，阿里“云＋AI＋应用”生态加速落地2025年底，蚂蚁刚刚在AI领域连落两子。首先是灵光上线，6天斩获200万用户，展露爆款潜质。紧接着，蚂蚁阿福开始了地推模式，从单一医疗问答跨向全场景健康陪伴，正式切入健康陪伴大赛道，并迅速杀入国内

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事件：传闻，1、马斯克点名变压器&川普喊话“交电费”         2、美国能源部与劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)估算，数据中心用电量将从2023年约176TWh，到2028年可能再增加325-580TWh，显著推高总体电力需求并产生局

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调整是监管层的逆周期调节手段，对股市的影响需从短期和长期维度综合看： 短期影响：融资交易杠杆收缩，部分板块资金面承压 融资保证金比例提至100%，意味着投资者融资买入证券时，不能再通过杠杆放大买入规模(此前比例低于100%时，可用较少自有资金撬动更多融资额度)。短期会直接减少融资资金的入市规模，对依

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【浙商传媒冯翠婷】全部上车阿里链❗拼仓位的时候到了❗事件：【千问APP产品发布会｜From Question to Action，有问必达】2026年1月15日10:00，千问APP发布多项全新功能，让AI实现自主办事能力，变得更懂你。欢迎关注发布会动态，见证AI如何“开启办事时代”。📈年度金股阿

【国联】国产AI价值重估，重视阿里链核心标的阿里2C事业群持续发力，阿里“云＋AI＋应用”生态加速落地2025年底，蚂蚁刚刚在AI领域连落两子。首先是灵光上线，6天斩获200万用户，展露爆款潜质。紧接着，蚂蚁阿福开始了地推模式，从单一医疗问答跨向全场景健康陪伴，正式切入健康陪伴大赛道，并迅速杀入国内

逻辑参考：—————————— AI 电源作为算力基建核心环节#在谷歌ASIC算力放量与国内龙头替代双重驱动下、欧陆通赔率与胜率持续强化，建议重点布局。 🌼 海外绑定谷歌核心订单，2026年增量空间打开。 谷歌AI算力基建全面提速，2025Q4将启动400万卡TPU-v6集群建设（采用1.6T与8

今日美股电力板块涨幅居前，主要系北美缺电对AI的制约超预期，推荐布局#【储能、燃机板块、SOFC板块】！⭐受今日几则消息催化，美股电力板块继续领涨，我们上周日报告《AI电力需求依然紧缺，燃气轮机、SOFC产业链有望持续高景气》提出：#在重燃扩产订单激增的背景下，电力供应依然是制约北美地区AI数据中心

（）继续强CALL变压器出口！北美需求叙事再强化，重视2026订单大增机遇[太阳]近期我们观察到几点变化，明显体现出北美变压器需求叙事再度强化：#美国10月液体变、高压开关进口额历史新高液体变10月同比+49.4%，环比+28.85%，1-10月累计同比+31.68%，大容量变压器增速普遍约达50%

事件：传闻，1、马斯克点名变压器&川普喊话“交电费”         2、美国能源部与劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)估算，数据中心用电量将从2023年约176TWh，到2028年可能再增加325-580TWh，显著推高总体电力需求并产生局

【长江电子杨洋团队】Meta进一步押注AI眼镜，把握AI应用的分支——AI端侧[庆祝]此前海外媒体报导Meta裁员相关信息，但被证实为#缩减其他领域开支更加集中于AI眼镜。同时由于下游旺盛的需求，Meta要求依视路产能增加一倍，#2026年Meta供应链合计产能达到2000万，高于此前市场预期[玫瑰

[红包]金融信息服务板块推荐：市场强β支撑，AI应用赋能|中信计算机[烟花]2026年开年以来，指数持续走强，A股交投活跃度提升，市场成交额陆续突破2.5、2.8、3、3.6万亿元。建议重点关注金融信息服务板块投资机会！#推荐九方智投、同花顺、东方财富。[太阳]业务模式：炒股软件、金融持牌业务、证券

【广发计算机刘雪峰团队】‼️AI应用持续强CALL，EDA推荐关注1️⃣近期行业催化持续、行业爆发在路上，前期系列报告逻辑不断兑现，继续推荐 AI应用1）AI+工具：卓易信息、星环科技、第四范式2）AI+企服：税友股份、汉得信息、用友网络、金蝶国际3）超级Agent入口：石基信息、光云科技4）AI+

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💥大厂带动的此波AI应用持续催化，强度超强！千问月活突破1亿，明日千问发布会❗持续call应用制高点AI医疗！【华福-AI医疗】💥万亿AI医疗赛道1-10阶段已然开启！#国内外巨头抢占高地、商业化国内外共振开始、最强AI投资窗口到来！ 优选优质稀缺卡位/产品标的，推荐康众医疗、嘉和美康、润达医疗

（）[红包]AI医疗跟踪点评：AI医疗开启商业化，加速重构十万亿级医药市场[玫瑰]我们认为，2026年AI医疗的逻辑发生了根本性的变化，核心在于今年AI医疗的支付方更加明确，而且支付力更强。因此，今年AI医疗的商业化确定性有望增强，并打开AI医疗商业化的空间。[太阳]AI制药：目前AI制药较前几年已

调整是监管层的逆周期调节手段，对股市的影响需从短期和长期维度综合看： 短期影响：融资交易杠杆收缩，部分板块资金面承压 融资保证金比例提至100%，意味着投资者融资买入证券时，不能再通过杠杆放大买入规模(此前比例低于100%时，可用较少自有资金撬动更多融资额度)。短期会直接减少融资资金的入市规模，对依

盘中段子汇总 1月13日23时25分，由火箭院研制的长征八号甲运载火箭在海南商业航天发射场一号工位点火升空，成功将卫星互联网低轨18组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功（海格通信、红相股份、武汉凡谷、佳缘科技、三维通信、三维天地、博菲电气、盛路通信、九鼎新材、长缆科技、拓日新能等） 预告：国

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