央视网消息：今年的《政府工作报告》提出，要打造“航空航天”等新兴支柱产业，并明确要求“加快发展卫星互联网”。商业航天作为其中的关键一环，近年来，从国家顶层设计到地方产业布局，正获得前所未有的关注。 商业航天是由企业主导、市场运作的航天活动，核心目标是通过市场化手段，做出有竞争力、能盈利的产品和服务。

今日的市场，估计大家都看不懂。 早盘开盘，三大指数就暴跌，午后跌幅有所收窄，截至收盘，沪指跌0.67%报4096.6点，深成指跌0.74%，创业板指跌0.64%。全市场近4000只个股飘绿，成交额放量至2.65万亿，说明在这个位置，多空分歧依然激烈，有人恐慌离场，也有人趁机抄底。

“算力的尽头是电力”，随着“算电协同”首次写入政府工作报告，这一概念迅速点燃资本市场。派诺科技、南网科技等企业股价异动，市场急于为这个新风口寻找注解。然而，如果将算电协同简单等同于“东数西算”的翻版，或局限于既发电又建服务器的跨界故事，则是对其本质的误解。算电协同的核心要义并非物理层面的资源堆砌，而

一、前言：3月5日，十四届全国人大四次会议开幕，政府工作报告提出，在打造智能经济新形态上，实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展。这是“算电协同”首次被写入国务院政府工作报告。“做强做优数字经济，算力是优势，电力是底气！”3月6日，在十四届全国人大四次

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=周末新闻==1=海 湾 各国可能重审对美投资2=周末“龙虾智能体”的热度最强3=Kimi订单暴涨80倍 跻身全秋榜单前104=布伦特原油涨9%,突破90美元=利空科技5=波斯表示不再发射道弹攻击邻帼..6=

一、电网设备板块：全球缺电背景下的确定性高景气赛道1、全球性电力短缺与老旧电网改造需求迫切伊拉克全境断电事件是电网脆弱性的缩影。更深层次的驱动在于，为承接海量AI算力需求，美国启动了史上规模最大的电网升级计划，三大区域电网运营商相继获批总计750亿美元的输电扩容项目，重点建设765千伏超高压线路。与

1、Micro LED光互联基础概述·发展背景与概念提出：此前行业对微软相关技术的预期集中在显示领域，具体覆盖大屏显示、AR/VR显示两大应用场景。光互联相关概念由微软研究院于2024年底-2025年初提出，为采用CPU架构的光互联方案。Micro LED芯片尺寸在50微米以下，制程可与完整的硅基C

1.1  Tokens出海+ClawBot带动Tokens需求快速提升中国大模型的性能已经进入国际一流水平，性价比处于领先水平。据Artificial Analysis官网，2026年3月1日全球大模型性能评分最高的是Gemini 3.1（57分），智谱GLM5（50分）、Kimi K2.5（47分

三大指数周五集体上涨，个股涨多跌少。题材方向，政府工作报告新写入的“算电协同”成为市场最强风口。此外，北美缺电的燃气轮机、云计算、养龙虾（OpenClaw）概念表现不俗。 AI：       发改委主任郑栅洁：“十五五”末我国人工智能相关产

全网刷屏的开源 AI 工具 OpenClaw，被网友戏称 “龙虾”，直接火到腾讯总部！今日，腾讯云在深圳腾讯大厦摆出“龙虾安装站”，为开发者现场提供OpenClaw免费“上门安装”，果不其然，现场人山人海排起了长队。有员工发文表示，腾讯云派出20位工程师现场摆摊，安装OpenClaw支持自带电脑。从

        2026年政府工作报告聚焦新质生产力，政策强调驱动产业创新，同时前沿布局和自主可控并举。数字经济和“人工智能+”目标明确，智算集群和卫星互联网建设大潮有望到来。 政策聚焦新质生产力，电子行业迎发展机遇期。     

宏观新闻09:30:07【第二场“部长通道”集中采访活动9日举行】3月8日09:20:26【第二场“代表通道”集中采访活动明早8时举行】3月8日，十四届全国人大四次会议新闻中心发布通知，2026年3月9日8:00—8:40（第二次全体会议前）→ 3.06 重磅经济会议 (事关 未来政策、创

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【天风电子】重申 #智立方的投资逻辑光芯片&光模块相关设备业务受下游客户需求爆拉呈现#未来两年连续数倍级高速增长： -- 公司光芯片&光模块核心设备主要包括排巴机、

# 美股软件板块修复ServiceNow、Snowflake、Datadog等个股周内均有明显上涨，Adobe近期亦反弹，市场在重新给企业级Agent落地能力定价。# 软件从“吞噬”到“受益”年初担心通用大模型和Agent会绕开传统SaaS界面，直接侵蚀功能价值和用户黏性。近期变化显示，企业级Age

板块梳理 ①电网设备/算电协同-“算电协同”首次写入政府工作报告, 明确将其列为新基建工程，行业专家：这是发展新质生产力的重要方向（顺钠股份、韶能股份、汉缆股份、豫能控股、南网数字、协鑫能科、金开新能等） ②泛AI/OpenClaw-OpenClaw火爆，首批“政务龙虾”上线！腾讯开展

央视网消息：今年的《政府工作报告》提出，要打造“航空航天”等新兴支柱产业，并明确要求“加快发展卫星互联网”。商业航天作为其中的关键一环，近年来，从国家顶层设计到地方产业布局，正获得前所未有的关注。 商业航天是由企业主导、市场运作的航天活动，核心目标是通过市场化手段，做出有竞争力、能盈利的产品和服务。

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        2026年政府工作报告聚焦新质生产力，政策强调驱动产业创新，同时前沿布局和自主可控并举。数字经济和“人工智能+”目标明确，智算集群和卫星互联网建设大潮有望到来。 政策聚焦新质生产力，电子行业迎发展机遇期。     

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        2026年政府工作报告聚焦新质生产力，政策强调驱动产业创新，同时前沿布局和自主可控并举。数字经济和“人工智能+”目标明确，智算集群和卫星互联网建设大潮有望到来。 政策聚焦新质生产力，电子行业迎发展机遇期。     

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        2026年政府工作报告聚焦新质生产力，政策强调驱动产业创新，同时前沿布局和自主可控并举。数字经济和“人工智能+”目标明确，智算集群和卫星互联网建设大潮有望到来。 政策聚焦新质生产力，电子行业迎发展机遇期。     

宏观新闻09:30:07【第二场“部长通道”集中采访活动9日举行】3月8日09:20:26【第二场“代表通道”集中采访活动明早8时举行】3月8日，十四届全国人大四次会议新闻中心发布通知，2026年3月9日8:00—8:40（第二次全体会议前）→ 3.06 重磅经济会议 (事关 未来政策、创

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一、前言：3月5日，十四届全国人大四次会议开幕，政府工作报告提出，在打造智能经济新形态上，实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展。这是“算电协同”首次被写入国务院政府工作报告。“做强做优数字经济，算力是优势，电力是底气！”3月6日，在十四届全国人大四次

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=周末新闻==1=海 湾 各国可能重审对美投资2=周末“龙虾智能体”的热度最强3=Kimi订单暴涨80倍 跻身全秋榜单前104=布伦特原油涨9%,突破90美元=利空科技5=波斯表示不再发射道弹攻击邻帼..6=

一、电网设备板块：全球缺电背景下的确定性高景气赛道1、全球性电力短缺与老旧电网改造需求迫切伊拉克全境断电事件是电网脆弱性的缩影。更深层次的驱动在于，为承接海量AI算力需求，美国启动了史上规模最大的电网升级计划，三大区域电网运营商相继获批总计750亿美元的输电扩容项目，重点建设765千伏超高压线路。与

1、Micro LED光互联基础概述·发展背景与概念提出：此前行业对微软相关技术的预期集中在显示领域，具体覆盖大屏显示、AR/VR显示两大应用场景。光互联相关概念由微软研究院于2024年底-2025年初提出，为采用CPU架构的光互联方案。Micro LED芯片尺寸在50微米以下，制程可与完整的硅基C

1.1  Tokens出海+ClawBot带动Tokens需求快速提升中国大模型的性能已经进入国际一流水平，性价比处于领先水平。据Artificial Analysis官网，2026年3月1日全球大模型性能评分最高的是Gemini 3.1（57分），智谱GLM5（50分）、Kimi K2.5（47分

三大指数周五集体上涨，个股涨多跌少。题材方向，政府工作报告新写入的“算电协同”成为市场最强风口。此外，北美缺电的燃气轮机、云计算、养龙虾（OpenClaw）概念表现不俗。 AI：       发改委主任郑栅洁：“十五五”末我国人工智能相关产

全网刷屏的开源 AI 工具 OpenClaw，被网友戏称 “龙虾”，直接火到腾讯总部！今日，腾讯云在深圳腾讯大厦摆出“龙虾安装站”，为开发者现场提供OpenClaw免费“上门安装”，果不其然，现场人山人海排起了长队。有员工发文表示，腾讯云派出20位工程师现场摆摊，安装OpenClaw支持自带电脑。从

        2026年政府工作报告聚焦新质生产力，政策强调驱动产业创新，同时前沿布局和自主可控并举。数字经济和“人工智能+”目标明确，智算集群和卫星互联网建设大潮有望到来。 政策聚焦新质生产力，电子行业迎发展机遇期。     

宏观新闻09:30:07【第二场“部长通道”集中采访活动9日举行】3月8日09:20:26【第二场“代表通道”集中采访活动明早8时举行】3月8日，十四届全国人大四次会议新闻中心发布通知，2026年3月9日8:00—8:40（第二次全体会议前）→ 3.06 重磅经济会议 (事关 未来政策、创

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【天风电子】重申 #智立方的投资逻辑光芯片&光模块相关设备业务受下游客户需求爆拉呈现#未来两年连续数倍级高速增长： -- 公司光芯片&光模块核心设备主要包括排巴机、

# 美股软件板块修复ServiceNow、Snowflake、Datadog等个股周内均有明显上涨，Adobe近期亦反弹，市场在重新给企业级Agent落地能力定价。# 软件从“吞噬”到“受益”年初担心通用大模型和Agent会绕开传统SaaS界面，直接侵蚀功能价值和用户黏性。近期变化显示，企业级Age

板块梳理 ①电网设备/算电协同-“算电协同”首次写入政府工作报告, 明确将其列为新基建工程，行业专家：这是发展新质生产力的重要方向（顺钠股份、韶能股份、汉缆股份、豫能控股、南网数字、协鑫能科、金开新能等） ②泛AI/OpenClaw-OpenClaw火爆，首批“政务龙虾”上线！腾讯开展