周四舆情热度：①算力租赁-近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（首都在线、航宇微、精研科技、协创数据、东方国信、拓维信息、宏景科技等）②商业航天-中美商业航天竞赛：国内与海外均提速：SpaceX计划于5月公开其IPO招股说明书，6月路演；亚马逊计划以约116亿美元收

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=备用新闻=1=宁德超级科技日=4月21日2=谷歌Google云AI大会=4月22日3=OSIC第三届Al+光通信大会=4月23日4=航天大会=4月24日5=长征十号乙首飞=4月28日=英伟达线= 

Agent 爆发推动推理算力需求从训练侧向推理侧快速迁移，用户交互频次与任务复杂度提升直接转化为 Token 消耗量的指数级增长。#Token成本与推理效率优化意味着AI商业化落地能力的再确认，这是决定AI产品盈利能力与用户体验的核心。4-6月业绩窗口期+新品迭代加速，建议重点关注核心标的：【寒武纪

众诚科技的算力布局以华为昇腾生态为核心，聚焦河南区域，形成“硬件分销+自研产品+智算中心+算力服务”的全链条。一、已落地算力布局（权威/已公告）1. 核心智算中心（已投/运营）• 河南移动许昌私有云/智算中心◦ 合同额：1.60166亿元（公告2025-011）◦ 提供算力：约6000P（昇腾芯片集

未来在光通信逐步向硅光以及LPO/NPO/ CPO多形态发展背景下，光通信逐步从从"光电分离"走向"光电融合". 在当前供不应求状况下缺货，硅光有望快速渗透，国内厂商在PIC设计及上游器件环节深度布局，产业链价值有望加速向国内集中。 TIA/Driver/CDR等电芯片不只是光模块配套，而是从"模块

1，近期太空光伏行情有所回暖，一方面是板块回调较为充分，设备出口限制已经充分消化，部分设备企业反馈没有受到影响，仍在正常交付中；另一方面，后续催化密度显著提升，海外 SpaceX上市及星舰V3发射，亚马逊拟收购全球星等均有望在Q2落地，国内工信部发文支持太空算力发展，深蓝航天，星际荣耀等公司计划首飞

【华源电子】算力租赁：算力稀缺到业绩释放业绩释放期，token分成模式增加利润协创数据26Q1净利预增284%-402%，打响算力租赁利润兑现第一枪。海外高端GPU租金持续涨价，行业正从硬件转租向Token服务升级，头部厂商估值逻辑迎切换。国内资本开支爆发，算力租赁持续受益算力租赁是CSP厂商将资本

NCP是英伟达（NVIDIA）官方授予的顶级认证资质，全称是 NVIDIA Cloud Partner（英伟达云合作伙伴）。资质属性：这是英伟达面向云服务商与 IDC（互联网数据中心）厂商的专属顶级认证，全球仅数十家，国内目前仅 5 家企业获得此资质。核心价值：具备 NCP 资质的企业，可优先获得高

国产算力迎来量价齐升新周期，未来12-24个月景气度高。需求侧因大模型应用爆发，算力卡紧缺；供给侧头部芯片公司产能释放，出货将大幅增长。投资机会集中在华为昇腾链、“双王”芯片、高速连接器、分销及超级点相关环节。本次会议于2026年4月14日举行，核心围绕国产算力产业链的最新动态与投资机会展开。会议认

        4月14日盘后，国务院办公厅发布《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，对创新程度高、临床价值大的高水平创新药，支持在上市初期制定与高投入、高风险相符的价格。这一政策是国务院层面出台的未来5-10年国内药品价格管理的顶层纲领，是对国内医药行业政

盘中段子汇总 国家医保局：进一步明确相关改革措施 切断医和药的利益链（博瑞医药、瑞康医药、金陵药业、海正药业、鹭燕医药、双鹭药业、津药药业、哈药股份、益佰制药、华人健康等） 工信部：正在编制《医药工业“十五五”发展规划》 拉夫罗夫：普京将于今年上半年访华 特朗普称没有必要延长同伊朗的停火

创业板冲高回落，医药逆势抗跌，科技资金边打边撤 4 月 15 日 A 股呈现冲高回落的震荡格局，受特朗普“推动中东全面结束战争”消息提振，创业板指高开并刷新十年新高，随后快速跳水收跌 1.22%，深成指跌 0.97%，沪指微涨 0.01%，两市成交额维持在 2.43 万亿高位，个股层面呈现跌多涨少

🔥#博通TPU供应合作落地，谷歌上调芯片出货目标：博通已正式确认将向 Anthropic 供应基于谷歌技术规格定制的 TPU 芯片，双方已达成长期合作框架，相关供应保障协议将持续至 2031 年，该合作也为 AI 市场提供了英伟达技术的替代方案。依托这一战略合作，Anthropic 将从 2027

（1）AI算力紧缺，继阿里、百度涨价后，腾讯也官宣涨价以Opencalw为代表的AI应用迎来部署热潮，Token调用量激增，带动AI算力需求高增，各大智能云厂商相继涨价。3月18日，阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%。其中，平头哥真武810E

周三舆情热度：①算力租赁-近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（顺网科技 、航宇微、宏景科技、首都在线、弘信电子、协创数据、利通电子等）②创新药-国.务.院办公厅印发《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，意见提出，促进创新药多元支付与价格合理形成。（荣昌生物、君实

周四舆情热度：①算力租赁-近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（首都在线、航宇微、精研科技、协创数据、东方国信、拓维信息、宏景科技等）②商业航天-中美商业航天竞赛：国内与海外均提速：SpaceX计划于5月公开其IPO招股说明书，6月路演；亚马逊计划以约116亿美元收

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=备用新闻=1=宁德超级科技日=4月21日2=谷歌Google云AI大会=4月22日3=OSIC第三届Al+光通信大会=4月23日4=航天大会=4月24日5=长征十号乙首飞=4月28日=英伟达线= 

Agent 爆发推动推理算力需求从训练侧向推理侧快速迁移，用户交互频次与任务复杂度提升直接转化为 Token 消耗量的指数级增长。#Token成本与推理效率优化意味着AI商业化落地能力的再确认，这是决定AI产品盈利能力与用户体验的核心。4-6月业绩窗口期+新品迭代加速，建议重点关注核心标的：【寒武纪

众诚科技的算力布局以华为昇腾生态为核心，聚焦河南区域，形成“硬件分销+自研产品+智算中心+算力服务”的全链条。一、已落地算力布局（权威/已公告）1. 核心智算中心（已投/运营）• 河南移动许昌私有云/智算中心◦ 合同额：1.60166亿元（公告2025-011）◦ 提供算力：约6000P（昇腾芯片集

未来在光通信逐步向硅光以及LPO/NPO/ CPO多形态发展背景下，光通信逐步从从"光电分离"走向"光电融合". 在当前供不应求状况下缺货，硅光有望快速渗透，国内厂商在PIC设计及上游器件环节深度布局，产业链价值有望加速向国内集中。 TIA/Driver/CDR等电芯片不只是光模块配套，而是从"模块

1，近期太空光伏行情有所回暖，一方面是板块回调较为充分，设备出口限制已经充分消化，部分设备企业反馈没有受到影响，仍在正常交付中；另一方面，后续催化密度显著提升，海外 SpaceX上市及星舰V3发射，亚马逊拟收购全球星等均有望在Q2落地，国内工信部发文支持太空算力发展，深蓝航天，星际荣耀等公司计划首飞

【华源电子】算力租赁：算力稀缺到业绩释放业绩释放期，token分成模式增加利润协创数据26Q1净利预增284%-402%，打响算力租赁利润兑现第一枪。海外高端GPU租金持续涨价，行业正从硬件转租向Token服务升级，头部厂商估值逻辑迎切换。国内资本开支爆发，算力租赁持续受益算力租赁是CSP厂商将资本

NCP是英伟达（NVIDIA）官方授予的顶级认证资质，全称是 NVIDIA Cloud Partner（英伟达云合作伙伴）。资质属性：这是英伟达面向云服务商与 IDC（互联网数据中心）厂商的专属顶级认证，全球仅数十家，国内目前仅 5 家企业获得此资质。核心价值：具备 NCP 资质的企业，可优先获得高

国产算力迎来量价齐升新周期，未来12-24个月景气度高。需求侧因大模型应用爆发，算力卡紧缺；供给侧头部芯片公司产能释放，出货将大幅增长。投资机会集中在华为昇腾链、“双王”芯片、高速连接器、分销及超级点相关环节。本次会议于2026年4月14日举行，核心围绕国产算力产业链的最新动态与投资机会展开。会议认

        4月14日盘后，国务院办公厅发布《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，对创新程度高、临床价值大的高水平创新药，支持在上市初期制定与高投入、高风险相符的价格。这一政策是国务院层面出台的未来5-10年国内药品价格管理的顶层纲领，是对国内医药行业政

盘中段子汇总 国家医保局：进一步明确相关改革措施 切断医和药的利益链（博瑞医药、瑞康医药、金陵药业、海正药业、鹭燕医药、双鹭药业、津药药业、哈药股份、益佰制药、华人健康等） 工信部：正在编制《医药工业“十五五”发展规划》 拉夫罗夫：普京将于今年上半年访华 特朗普称没有必要延长同伊朗的停火

创业板冲高回落，医药逆势抗跌，科技资金边打边撤 4 月 15 日 A 股呈现冲高回落的震荡格局，受特朗普“推动中东全面结束战争”消息提振，创业板指高开并刷新十年新高，随后快速跳水收跌 1.22%，深成指跌 0.97%，沪指微涨 0.01%，两市成交额维持在 2.43 万亿高位，个股层面呈现跌多涨少

🔥#博通TPU供应合作落地，谷歌上调芯片出货目标：博通已正式确认将向 Anthropic 供应基于谷歌技术规格定制的 TPU 芯片，双方已达成长期合作框架，相关供应保障协议将持续至 2031 年，该合作也为 AI 市场提供了英伟达技术的替代方案。依托这一战略合作，Anthropic 将从 2027

（1）AI算力紧缺，继阿里、百度涨价后，腾讯也官宣涨价以Opencalw为代表的AI应用迎来部署热潮，Token调用量激增，带动AI算力需求高增，各大智能云厂商相继涨价。3月18日，阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%。其中，平头哥真武810E

周三舆情热度：①算力租赁-近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（顺网科技 、航宇微、宏景科技、首都在线、弘信电子、协创数据、利通电子等）②创新药-国.务.院办公厅印发《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，意见提出，促进创新药多元支付与价格合理形成。（荣昌生物、君实

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Agent 爆发推动推理算力需求从训练侧向推理侧快速迁移，用户交互频次与任务复杂度提升直接转化为 Token 消耗量的指数级增长。#Token成本与推理效率优化意味着AI商业化落地能力的再确认，这是决定AI产品盈利能力与用户体验的核心。4-6月业绩窗口期+新品迭代加速，建议重点关注核心标的：【寒武纪

众诚科技的算力布局以华为昇腾生态为核心，聚焦河南区域，形成“硬件分销+自研产品+智算中心+算力服务”的全链条。一、已落地算力布局（权威/已公告）1. 核心智算中心（已投/运营）• 河南移动许昌私有云/智算中心◦ 合同额：1.60166亿元（公告2025-011）◦ 提供算力：约6000P（昇腾芯片集

未来在光通信逐步向硅光以及LPO/NPO/ CPO多形态发展背景下，光通信逐步从从"光电分离"走向"光电融合". 在当前供不应求状况下缺货，硅光有望快速渗透，国内厂商在PIC设计及上游器件环节深度布局，产业链价值有望加速向国内集中。 TIA/Driver/CDR等电芯片不只是光模块配套，而是从"模块

1，近期太空光伏行情有所回暖，一方面是板块回调较为充分，设备出口限制已经充分消化，部分设备企业反馈没有受到影响，仍在正常交付中；另一方面，后续催化密度显著提升，海外 SpaceX上市及星舰V3发射，亚马逊拟收购全球星等均有望在Q2落地，国内工信部发文支持太空算力发展，深蓝航天，星际荣耀等公司计划首飞

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NCP是英伟达（NVIDIA）官方授予的顶级认证资质，全称是 NVIDIA Cloud Partner（英伟达云合作伙伴）。资质属性：这是英伟达面向云服务商与 IDC（互联网数据中心）厂商的专属顶级认证，全球仅数十家，国内目前仅 5 家企业获得此资质。核心价值：具备 NCP 资质的企业，可优先获得高

国产算力迎来量价齐升新周期，未来12-24个月景气度高。需求侧因大模型应用爆发，算力卡紧缺；供给侧头部芯片公司产能释放，出货将大幅增长。投资机会集中在华为昇腾链、“双王”芯片、高速连接器、分销及超级点相关环节。本次会议于2026年4月14日举行，核心围绕国产算力产业链的最新动态与投资机会展开。会议认

        4月14日盘后，国务院办公厅发布《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，对创新程度高、临床价值大的高水平创新药，支持在上市初期制定与高投入、高风险相符的价格。这一政策是国务院层面出台的未来5-10年国内药品价格管理的顶层纲领，是对国内医药行业政

盘中段子汇总 国家医保局：进一步明确相关改革措施 切断医和药的利益链（博瑞医药、瑞康医药、金陵药业、海正药业、鹭燕医药、双鹭药业、津药药业、哈药股份、益佰制药、华人健康等） 工信部：正在编制《医药工业“十五五”发展规划》 拉夫罗夫：普京将于今年上半年访华 特朗普称没有必要延长同伊朗的停火

创业板冲高回落，医药逆势抗跌，科技资金边打边撤 4 月 15 日 A 股呈现冲高回落的震荡格局，受特朗普“推动中东全面结束战争”消息提振，创业板指高开并刷新十年新高，随后快速跳水收跌 1.22%，深成指跌 0.97%，沪指微涨 0.01%，两市成交额维持在 2.43 万亿高位，个股层面呈现跌多涨少

🔥#博通TPU供应合作落地，谷歌上调芯片出货目标：博通已正式确认将向 Anthropic 供应基于谷歌技术规格定制的 TPU 芯片，双方已达成长期合作框架，相关供应保障协议将持续至 2031 年，该合作也为 AI 市场提供了英伟达技术的替代方案。依托这一战略合作，Anthropic 将从 2027

（1）AI算力紧缺，继阿里、百度涨价后，腾讯也官宣涨价以Opencalw为代表的AI应用迎来部署热潮，Token调用量激增，带动AI算力需求高增，各大智能云厂商相继涨价。3月18日，阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%。其中，平头哥真武810E

周三舆情热度：①算力租赁-近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（顺网科技 、航宇微、宏景科技、首都在线、弘信电子、协创数据、利通电子等）②创新药-国.务.院办公厅印发《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，意见提出，促进创新药多元支付与价格合理形成。（荣昌生物、君实

周四舆情热度：①算力租赁-近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（首都在线、航宇微、精研科技、协创数据、东方国信、拓维信息、宏景科技等）②商业航天-中美商业航天竞赛：国内与海外均提速：SpaceX计划于5月公开其IPO招股说明书，6月路演；亚马逊计划以约116亿美元收

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众诚科技的算力布局以华为昇腾生态为核心，聚焦河南区域，形成“硬件分销+自研产品+智算中心+算力服务”的全链条。一、已落地算力布局（权威/已公告）1. 核心智算中心（已投/运营）• 河南移动许昌私有云/智算中心◦ 合同额：1.60166亿元（公告2025-011）◦ 提供算力：约6000P（昇腾芯片集

未来在光通信逐步向硅光以及LPO/NPO/ CPO多形态发展背景下，光通信逐步从从"光电分离"走向"光电融合". 在当前供不应求状况下缺货，硅光有望快速渗透，国内厂商在PIC设计及上游器件环节深度布局，产业链价值有望加速向国内集中。 TIA/Driver/CDR等电芯片不只是光模块配套，而是从"模块

1，近期太空光伏行情有所回暖，一方面是板块回调较为充分，设备出口限制已经充分消化，部分设备企业反馈没有受到影响，仍在正常交付中；另一方面，后续催化密度显著提升，海外 SpaceX上市及星舰V3发射，亚马逊拟收购全球星等均有望在Q2落地，国内工信部发文支持太空算力发展，深蓝航天，星际荣耀等公司计划首飞

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NCP是英伟达（NVIDIA）官方授予的顶级认证资质，全称是 NVIDIA Cloud Partner（英伟达云合作伙伴）。资质属性：这是英伟达面向云服务商与 IDC（互联网数据中心）厂商的专属顶级认证，全球仅数十家，国内目前仅 5 家企业获得此资质。核心价值：具备 NCP 资质的企业，可优先获得高

国产算力迎来量价齐升新周期，未来12-24个月景气度高。需求侧因大模型应用爆发，算力卡紧缺；供给侧头部芯片公司产能释放，出货将大幅增长。投资机会集中在华为昇腾链、“双王”芯片、高速连接器、分销及超级点相关环节。本次会议于2026年4月14日举行，核心围绕国产算力产业链的最新动态与投资机会展开。会议认

        4月14日盘后，国务院办公厅发布《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，对创新程度高、临床价值大的高水平创新药，支持在上市初期制定与高投入、高风险相符的价格。这一政策是国务院层面出台的未来5-10年国内药品价格管理的顶层纲领，是对国内医药行业政

盘中段子汇总 国家医保局：进一步明确相关改革措施 切断医和药的利益链（博瑞医药、瑞康医药、金陵药业、海正药业、鹭燕医药、双鹭药业、津药药业、哈药股份、益佰制药、华人健康等） 工信部：正在编制《医药工业“十五五”发展规划》 拉夫罗夫：普京将于今年上半年访华 特朗普称没有必要延长同伊朗的停火

创业板冲高回落，医药逆势抗跌，科技资金边打边撤 4 月 15 日 A 股呈现冲高回落的震荡格局，受特朗普“推动中东全面结束战争”消息提振，创业板指高开并刷新十年新高，随后快速跳水收跌 1.22%，深成指跌 0.97%，沪指微涨 0.01%，两市成交额维持在 2.43 万亿高位，个股层面呈现跌多涨少

🔥#博通TPU供应合作落地，谷歌上调芯片出货目标：博通已正式确认将向 Anthropic 供应基于谷歌技术规格定制的 TPU 芯片，双方已达成长期合作框架，相关供应保障协议将持续至 2031 年，该合作也为 AI 市场提供了英伟达技术的替代方案。依托这一战略合作，Anthropic 将从 2027

（1）AI算力紧缺，继阿里、百度涨价后，腾讯也官宣涨价以Opencalw为代表的AI应用迎来部署热潮，Token调用量激增，带动AI算力需求高增，各大智能云厂商相继涨价。3月18日，阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%。其中，平头哥真武810E

周三舆情热度：①算力租赁-近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（顺网科技 、航宇微、宏景科技、首都在线、弘信电子、协创数据、利通电子等）②创新药-国.务.院办公厅印发《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，意见提出，促进创新药多元支付与价格合理形成。（荣昌生物、君实

周四舆情热度：①算力租赁-近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（首都在线、航宇微、精研科技、协创数据、东方国信、拓维信息、宏景科技等）②商业航天-中美商业航天竞赛：国内与海外均提速：SpaceX计划于5月公开其IPO招股说明书，6月路演；亚马逊计划以约116亿美元收

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【华源电子】算力租赁：算力稀缺到业绩释放业绩释放期，token分成模式增加利润协创数据26Q1净利预增284%-402%，打响算力租赁利润兑现第一枪。海外高端GPU租金持续涨价，行业正从硬件转租向Token服务升级，头部厂商估值逻辑迎切换。国内资本开支爆发，算力租赁持续受益算力租赁是CSP厂商将资本

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国产算力迎来量价齐升新周期，未来12-24个月景气度高。需求侧因大模型应用爆发，算力卡紧缺；供给侧头部芯片公司产能释放，出货将大幅增长。投资机会集中在华为昇腾链、“双王”芯片、高速连接器、分销及超级点相关环节。本次会议于2026年4月14日举行，核心围绕国产算力产业链的最新动态与投资机会展开。会议认

        4月14日盘后，国务院办公厅发布《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，对创新程度高、临床价值大的高水平创新药，支持在上市初期制定与高投入、高风险相符的价格。这一政策是国务院层面出台的未来5-10年国内药品价格管理的顶层纲领，是对国内医药行业政

盘中段子汇总 国家医保局：进一步明确相关改革措施 切断医和药的利益链（博瑞医药、瑞康医药、金陵药业、海正药业、鹭燕医药、双鹭药业、津药药业、哈药股份、益佰制药、华人健康等） 工信部：正在编制《医药工业“十五五”发展规划》 拉夫罗夫：普京将于今年上半年访华 特朗普称没有必要延长同伊朗的停火

创业板冲高回落，医药逆势抗跌，科技资金边打边撤 4 月 15 日 A 股呈现冲高回落的震荡格局，受特朗普“推动中东全面结束战争”消息提振，创业板指高开并刷新十年新高，随后快速跳水收跌 1.22%，深成指跌 0.97%，沪指微涨 0.01%，两市成交额维持在 2.43 万亿高位，个股层面呈现跌多涨少

🔥#博通TPU供应合作落地，谷歌上调芯片出货目标：博通已正式确认将向 Anthropic 供应基于谷歌技术规格定制的 TPU 芯片，双方已达成长期合作框架，相关供应保障协议将持续至 2031 年，该合作也为 AI 市场提供了英伟达技术的替代方案。依托这一战略合作，Anthropic 将从 2027

（1）AI算力紧缺，继阿里、百度涨价后，腾讯也官宣涨价以Opencalw为代表的AI应用迎来部署热潮，Token调用量激增，带动AI算力需求高增，各大智能云厂商相继涨价。3月18日，阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%。其中，平头哥真武810E

周三舆情热度：①算力租赁-近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（顺网科技 、航宇微、宏景科技、首都在线、弘信电子、协创数据、利通电子等）②创新药-国.务.院办公厅印发《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，意见提出，促进创新药多元支付与价格合理形成。（荣昌生物、君实

周四舆情热度：①算力租赁-近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（首都在线、航宇微、精研科技、协创数据、东方国信、拓维信息、宏景科技等）②商业航天-中美商业航天竞赛：国内与海外均提速：SpaceX计划于5月公开其IPO招股说明书，6月路演；亚马逊计划以约116亿美元收

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=备用新闻=1=宁德超级科技日=4月21日2=谷歌Google云AI大会=4月22日3=OSIC第三届Al+光通信大会=4月23日4=航天大会=4月24日5=长征十号乙首飞=4月28日=英伟达线= 

Agent 爆发推动推理算力需求从训练侧向推理侧快速迁移，用户交互频次与任务复杂度提升直接转化为 Token 消耗量的指数级增长。#Token成本与推理效率优化意味着AI商业化落地能力的再确认，这是决定AI产品盈利能力与用户体验的核心。4-6月业绩窗口期+新品迭代加速，建议重点关注核心标的：【寒武纪

众诚科技的算力布局以华为昇腾生态为核心，聚焦河南区域，形成“硬件分销+自研产品+智算中心+算力服务”的全链条。一、已落地算力布局（权威/已公告）1. 核心智算中心（已投/运营）• 河南移动许昌私有云/智算中心◦ 合同额：1.60166亿元（公告2025-011）◦ 提供算力：约6000P（昇腾芯片集

未来在光通信逐步向硅光以及LPO/NPO/ CPO多形态发展背景下，光通信逐步从从"光电分离"走向"光电融合". 在当前供不应求状况下缺货，硅光有望快速渗透，国内厂商在PIC设计及上游器件环节深度布局，产业链价值有望加速向国内集中。 TIA/Driver/CDR等电芯片不只是光模块配套，而是从"模块

1，近期太空光伏行情有所回暖，一方面是板块回调较为充分，设备出口限制已经充分消化，部分设备企业反馈没有受到影响，仍在正常交付中；另一方面，后续催化密度显著提升，海外 SpaceX上市及星舰V3发射，亚马逊拟收购全球星等均有望在Q2落地，国内工信部发文支持太空算力发展，深蓝航天，星际荣耀等公司计划首飞

【华源电子】算力租赁：算力稀缺到业绩释放业绩释放期，token分成模式增加利润协创数据26Q1净利预增284%-402%，打响算力租赁利润兑现第一枪。海外高端GPU租金持续涨价，行业正从硬件转租向Token服务升级，头部厂商估值逻辑迎切换。国内资本开支爆发，算力租赁持续受益算力租赁是CSP厂商将资本

NCP是英伟达（NVIDIA）官方授予的顶级认证资质，全称是 NVIDIA Cloud Partner（英伟达云合作伙伴）。资质属性：这是英伟达面向云服务商与 IDC（互联网数据中心）厂商的专属顶级认证，全球仅数十家，国内目前仅 5 家企业获得此资质。核心价值：具备 NCP 资质的企业，可优先获得高

国产算力迎来量价齐升新周期，未来12-24个月景气度高。需求侧因大模型应用爆发，算力卡紧缺；供给侧头部芯片公司产能释放，出货将大幅增长。投资机会集中在华为昇腾链、“双王”芯片、高速连接器、分销及超级点相关环节。本次会议于2026年4月14日举行，核心围绕国产算力产业链的最新动态与投资机会展开。会议认

        4月14日盘后，国务院办公厅发布《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，对创新程度高、临床价值大的高水平创新药，支持在上市初期制定与高投入、高风险相符的价格。这一政策是国务院层面出台的未来5-10年国内药品价格管理的顶层纲领，是对国内医药行业政

盘中段子汇总 国家医保局：进一步明确相关改革措施 切断医和药的利益链（博瑞医药、瑞康医药、金陵药业、海正药业、鹭燕医药、双鹭药业、津药药业、哈药股份、益佰制药、华人健康等） 工信部：正在编制《医药工业“十五五”发展规划》 拉夫罗夫：普京将于今年上半年访华 特朗普称没有必要延长同伊朗的停火

创业板冲高回落，医药逆势抗跌，科技资金边打边撤 4 月 15 日 A 股呈现冲高回落的震荡格局，受特朗普“推动中东全面结束战争”消息提振，创业板指高开并刷新十年新高，随后快速跳水收跌 1.22%，深成指跌 0.97%，沪指微涨 0.01%，两市成交额维持在 2.43 万亿高位，个股层面呈现跌多涨少

🔥#博通TPU供应合作落地，谷歌上调芯片出货目标：博通已正式确认将向 Anthropic 供应基于谷歌技术规格定制的 TPU 芯片，双方已达成长期合作框架，相关供应保障协议将持续至 2031 年，该合作也为 AI 市场提供了英伟达技术的替代方案。依托这一战略合作，Anthropic 将从 2027

（1）AI算力紧缺，继阿里、百度涨价后，腾讯也官宣涨价以Opencalw为代表的AI应用迎来部署热潮，Token调用量激增，带动AI算力需求高增，各大智能云厂商相继涨价。3月18日，阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%。其中，平头哥真武810E

周三舆情热度：①算力租赁-近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（顺网科技 、航宇微、宏景科技、首都在线、弘信电子、协创数据、利通电子等）②创新药-国.务.院办公厅印发《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，意见提出，促进创新药多元支付与价格合理形成。（荣昌生物、君实