行业背景：双赛道驱动的黄金机遇磷酸铁锂和六氟磷酸锂作为锂电池产业链的核心材料，正迎来历史性发展机遇。2025年以来，受益于动力电池与储能电池双赛道需求协同拉动，磷酸铁行业开工率已快速回升至83.4%。储能电池增速高达40%-50%，直接拉动磷酸铁需求，而新能源汽车放量也持续推动市场增长。六氟磷酸锂作

宏达电子股份有限公司的主营业务是电容器、电子模块及其他电子元器件、零配件研发、制造、销售。公司的主要产品是钽电容器、多层瓷介电容器、单层瓷介电容器、薄膜电容器、高分子片式铝电容器、超级电容器、电感器、磁珠、变压器、电阻、微波器件组件、环形器与隔离器、电源模块、I/F转换器、电源管理芯片、LTCC滤波

长期看好隔膜：资产最重、扩产周期最长，未来2年内供需会不断吃紧；目前的盈利水平不正常（近20年才能回收投资），未来几年板块盈利会持续向好。我们几周前就在提示，继10月份提价之后，Q1提价力度可能较大，建议重视！坚定看好六氟：目前六氟厂商、下游库存极紧，亟需淡季补库；近期，电解液价格大幅上涨传导（10

       每个时间节点对应不同的预期，每个结果对应不同的走势，阶段性演绎结束则过渡到下一个演绎阶段，可复用回收是个必须要达成的目标，只是早晚而已，长征十二甲没成功还有长征十二号乙（2026年3月），还有航天一院等的回收试飞，朱雀的再飞等，看到趋势拥抱趋势，

盘中段子汇总 机构：随着海外缺电问题日益显著，有望加速液冷方案在AI服务器，甚至通用服务器上的渗透。展望2026年，谷歌、亚马逊等ASIC客户产品进入量产阶段，将加速液冷行业需求（同飞股份、奕东电子、英维克、川润股份、中光防雷、集泰股份、快克智能） 发改委：到2030年光热发电总装机规模力争达到

➡️昨日上午我们就已经发信息强调：①6F和BYD启动Q1谈判，目标价格15，淡季这个价格有支撑意义；②分歧时刻是超额收益时刻，需要布局了，大家太纠结车了，实际车贡献250增量，储能贡献400增量，车波动影响没那么大🚀# 今天涨传闻BYD答应15万，实际还未落地，但是这个目标趋势不变，以6F 15万

 （一）合作内容1、双方建立合作机制，拟成立一家项目公司专注于研究开发及生产6N级别高纯度石英砂，其中甲方持股51%，乙方持股49%。2、乙方以其自有的技术研发及生产能力负责研究开发高纯度石英砂，包括产品实验、技术调整及更新等，相关技术应用于项目公司高纯度石英砂的生产。3、甲方负责提供高纯

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  历史研报： 锂电：长单谈判关键窗口：宁德时代2025年12月长单价格已接近上月均价，2026年1月主流厂商目标价格向15万元／吨中枢迈进。比亚迪半年长单招标本周落地，供应商报价意愿较强

1、今日锂电板块重启上涨，直接的催化是6F谈价传闻，本质上是近期锂电板块累积的利好和预期未在股价反应，临近年末涨价落地窗口，市场重新开始交易。从近期催化来看，6F大客户12月价格已在12.5-13.5万，另一大客户的谈价也已开启，若能达到15万就将超预期，也有望带动散单价格进一步突破。铁锂、铜箔、负

量价齐升后，第二天股价怎么走？看懂这4点，轻松应对短线行情    在股票短线交易中，“量价齐升”是大家经常能看到的信号，不少新手看到这个信号就一头扎进去，结果第二天不是冲高回落就是直接低开被套。其实量价齐升不是“买入稳赚”的保证书，第二天股价怎么走，还要结合具体情况分析。&nbs

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉前言==1日游题材越来越多→跟不上从阿里AI医疗→核电→无人驾驶长证12号甲明早10点发射, 转折点(上或下）美航天股盘前RKLB涨4%+ASTS涨3.7%英伟达线和航天是顺指数跷跷板对手=海南免税=成也中免

周一舆情热度：①商业航天-长征十二号甲可重复使用运载火箭，计划于2025年12月中下旬在酒泉卫星发射中心执行其历史性的首次发射任务；SpaceX确认2026年IPO计划 ; （顺灏股份、银邦股份、航宇微、乾照光电 、华力创通、优刻得、航天机电、再升科技等）②算力硬件- LightCount

风口聚焦 海南封关与数字人民币深度绑定，成为数字人民币跨境应用关键场景- 数字人民币终端全球出货超1亿台，在海南试点"数字人民币+稳定币"双轨支付，为国际推广积累经验。 标的逻辑 拉卡拉将海南自贸港总部定位为拉卡拉总部基地之一，重点负责拉卡拉创投、金融科技、支付科技等创新业务，统筹旗下海南云商互联科

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第一章：马六甲的焦虑与南海的新局先给你讲个故事：越南有家服装厂，以前做件T恤要先从中国买布料，运到越南加工，再卖到欧洲。现在呢？布料免税进海南，在海南缝成T恤（增值刚好32%），直接免税发欧洲——省了两道关税，人工比越南贵点但物流省一半。老板算了笔账：一年多赚200万，干脆把越南工厂关了搬海南。新加