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黄大侠
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2026-01-07 09:02:48
落到标的,继续看存储,敞口大+新突破将核心受益:(来自韭研公社APP)
@一图看市场:美股存储芯片SanDisk涨超27%,国内反馈
事件:英伟达首席财务官表示,数据中心芯片需求较此前预测的5000亿美元有所增长。SanDisk收涨超27%,创去年2月份以来最大单日涨幅。西部数据涨超16%,创逾五年来最大单日涨幅。美光科技涨超10%,再创历史新高,总市值达到3865亿美元。NV推出BlueField-4 DPU,使单GPU额外获1
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2026-01-04 22:53:59
很好的总和
@韭菜团子:12月31日 ~1月4日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了!我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-12-29 08:22:32
行业产能出清后,在新能源汽车与储能需求爆发下,出现了严重的供需错配,使得产业链利润向上游集中,拥有产能、成本和客户优势的龙头企业直接受益
@梧桐投研:深度/一文看懂六氟磷酸锂
六氟磷酸锂(LiPF₆)作为锂电池电解液的“核心溶质”,其投资价值在2025年下半年因价格暴涨而备受关注。其核心逻辑在于行业产能出清后,在新能源汽车与储能需求爆发下,出现了严重的供需错配,使得产业链利润向上游集中,拥有产能、成本和客户优势的龙头企业直接受益。一、 核心逻辑:从价格暴涨到格局重塑本轮行
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-12-28 19:17:22
电广传媒,直接收益AI、机器人、商业航天IPO
@无名小韭99990113:电广传媒——穿透IPO热潮 五重硬核成长逻辑
空仓很久了 正式归位 强烈看好电广传媒 看好核心逻辑如下: 智谱AI 2026年1月上市的预期点燃市场热情,12月多家被投企业的密集挂牌更让电广传媒的创投标签深入人心。但市场对这家公司的认知,仍局限于短期资本事件的红利兑现。事实上,依托湖南国资背景、芒果生态资源与达晨财智的硬科技投资版图,电广传媒早
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-12-22 20:06:28
智能驾驶,总结的真好
@加油奥利给:智能驾驶2026年策略报告:L4 RoboX爆发元年
黄细里(东吴证券)过去十年智驾的复盘总结(2015-2025年)我们认为过去十年智驾产业处于0-1导入期阶段(按照产业生命周期理论)且具备以下规律:硬件&软件螺旋式向上迭代发展!每一次能力大升级都是思维方式的颠覆!迭代规律:做减法思路!越简单越好!技术领先&成本领先同样重要!具体可以分为3个阶段:
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-12-21 15:35:09
特斯拉无人驾驶
@小登:特斯拉【无人驾驶】与【SPACE-X】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 马斯克旗下两大核心业务近期接连迎来关键突破,特斯拉无人驾驶的商业化验证迈入深水区,SpaceX则即将开启全球最大规模IPO,两者均展现出不可估量的发展潜力。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-12-21 15:28:27
电广传媒,好公司
@扬一益二:电广传媒——不止智谱ai
电广传媒旗下达晨财智是国内前五的资管公司, 智谱ai+云深处机器人+众擎机器人+无问芯穹,投资的追觅机器人借壳嘉美包装………只要你知道的有名的待上市公司电广全部投了。 电广旗下达晨财智规模660亿,参考葛卫东投资沐曦10亿变200亿,达晨旗下资产有望变成数千亿上万亿。 同时作为湖南国资股,电广传媒涉
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-12-14 18:05:52
12.14周末信息汇总
@黑火信息差:12.14 周末信息差 (核氢风光锂、H200、自主可控、商业航天、机器人等增量消息)
宏观新闻16:39:46【北交市值打新开始网上测试?消息人士:情况属实】12月12日17:03:20【央行:12月15日开展6000亿元买断式逆回购操作 期限为6个月】12月12日17:03:21【何立峰:继续实施好适度宽松的货币政策 加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持】12月
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-12-11 20:30:53
国产半导体全环节龙头--感谢分享
@念头通达512:国产半导体全环节龙头图谱——国产GPU、半导体设备及材料
国产GPU(图形 / 算力处理器)重要性:是 AI 大模型训练 / 推理、数据中心算力、消费级显卡、智能终端图形渲染的核心硬件,是当前 AI 产业爆发下的关键算力载体,直接影响算力基础设施的自主可控性。国内龙头:摩尔线程(688795)。国内专注高端通用 GPU 研发的代表性企业,布局智能算力 GP
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航行五百年的公社达人
2025-12-06 16:33:07
感谢分享
@概念百科:题材前瞻!经济工作会议概念股梳理
一年一度的中央经济工作会议即将召开,这被视为判断当前经济形势和定调下一年宏观经济政策最权威的风向标。该会议通过总结年度经济发展成果与经验,并部署来年工作重点,已成为我国一项重要的制度安排。作为最高级别的经济形势分析与决策会议,其确定的重点议题往往成为资本市场的关注焦点。回顾过往三年会议情
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-11-30 14:59:45
欧圣电气
11月27日,国新办举行国务院政策例行吹风会,介绍增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施有关情况; 工信部将会同有关部门加强养老服务机器人、适老鞋服、易吞咽食品等产品研发,持续推进互联网应用和智能终端适老化改造,组织开展优质老年用品“惠老助企”行动。 目前已与多家国资背景康养集团达成战略合作,推动护理机器人产品成功进驻全国多地社区养老服务中心、康养驿站等终端场景; 个股盘子小,低位空间大
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欧圣电气
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航行五百年的公社达人
2025-11-30 14:38:34
感谢楼主分享
@守正出奇!:商业航天本轮行情高度怎么看?目前又处于哪个阶段?
# 这轮行情走到了什么阶段;行情高度怎么看? 复盘2021年至今共有三次大的行情,特点为相较于当时市场具有明显超额收益,持续时间月度为单位,且板块高度超过上一轮高点。我们发现每次大的板块行情都伴随着行业大的边际变化,21年为星网集团成立,23年初为星座首次招投标,23年9月份为手机直连应用及组网发射
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航行五百年的公社达人
2025-11-26 20:23:04
感觉不错
@种太阳:致尚科技:绑定阿里巴巴,CPO进入谷歌博通链
阿里概念又涨停一片,挖个比较有预期差的纯正阿里概念股。致尚科技收购恒扬数据99.85%的股权。这个恒扬数据,几乎完全绑定阿里: 恒扬数据8成业务绑定阿里,其DPU基本是专供阿里! 谷歌有TPU,阿里有DPU!转个之前的致尚科技资料: 可以看出,其CPO也进入博通链,间接
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航行五百年的公社达人
2025-11-19 22:17:31
风起于青萍之末,关注趋势的起点。
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-11-15 16:20:41
华丰科技是个好公司
华丰科技更新:华为26年线模组量价已较为明确,指引规模百亿以上,毛利率有保障。三季报仅为出货节奏波动,10月华为需求快速回升,未来3-4季度明确需求旺盛。当前对应26年利润PE20倍左右。
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落到标的,继续看存储,敞口大+新突破将核心受益:(来自韭研公社APP)
@一图看市场:美股存储芯片SanDisk涨超27%,国内反馈
事件:英伟达首席财务官表示,数据中心芯片需求较此前预测的5000亿美元有所增长。SanDisk收涨超27%,创去年2月份以来最大单日涨幅。西部数据涨超16%,创逾五年来最大单日涨幅。美光科技涨超10%,再创历史新高,总市值达到3865亿美元。NV推出BlueField-4 DPU,使单GPU额外获1
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@韭菜团子:12月31日 ~1月4日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了!我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、
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行业产能出清后,在新能源汽车与储能需求爆发下,出现了严重的供需错配,使得产业链利润向上游集中,拥有产能、成本和客户优势的龙头企业直接受益
@梧桐投研:深度/一文看懂六氟磷酸锂
六氟磷酸锂(LiPF₆)作为锂电池电解液的“核心溶质”,其投资价值在2025年下半年因价格暴涨而备受关注。其核心逻辑在于行业产能出清后,在新能源汽车与储能需求爆发下,出现了严重的供需错配,使得产业链利润向上游集中,拥有产能、成本和客户优势的龙头企业直接受益。一、 核心逻辑:从价格暴涨到格局重塑本轮行
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电广传媒,直接收益AI、机器人、商业航天IPO
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空仓很久了 正式归位 强烈看好电广传媒 看好核心逻辑如下: 智谱AI 2026年1月上市的预期点燃市场热情,12月多家被投企业的密集挂牌更让电广传媒的创投标签深入人心。但市场对这家公司的认知,仍局限于短期资本事件的红利兑现。事实上,依托湖南国资背景、芒果生态资源与达晨财智的硬科技投资版图,电广传媒早
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智能驾驶,总结的真好
@加油奥利给:智能驾驶2026年策略报告:L4 RoboX爆发元年
黄细里(东吴证券)过去十年智驾的复盘总结(2015-2025年)我们认为过去十年智驾产业处于0-1导入期阶段(按照产业生命周期理论)且具备以下规律:硬件&软件螺旋式向上迭代发展!每一次能力大升级都是思维方式的颠覆!迭代规律:做减法思路!越简单越好!技术领先&成本领先同样重要!具体可以分为3个阶段:
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特斯拉无人驾驶
@小登:特斯拉【无人驾驶】与【SPACE-X】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 马斯克旗下两大核心业务近期接连迎来关键突破,特斯拉无人驾驶的商业化验证迈入深水区,SpaceX则即将开启全球最大规模IPO,两者均展现出不可估量的发展潜力。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!
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电广传媒,好公司
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电广传媒旗下达晨财智是国内前五的资管公司, 智谱ai+云深处机器人+众擎机器人+无问芯穹,投资的追觅机器人借壳嘉美包装………只要你知道的有名的待上市公司电广全部投了。 电广旗下达晨财智规模660亿,参考葛卫东投资沐曦10亿变200亿,达晨旗下资产有望变成数千亿上万亿。 同时作为湖南国资股,电广传媒涉
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宏观新闻16:39:46【北交市值打新开始网上测试?消息人士:情况属实】12月12日17:03:20【央行:12月15日开展6000亿元买断式逆回购操作 期限为6个月】12月12日17:03:21【何立峰:继续实施好适度宽松的货币政策 加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持】12月
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国产GPU(图形 / 算力处理器)重要性:是 AI 大模型训练 / 推理、数据中心算力、消费级显卡、智能终端图形渲染的核心硬件,是当前 AI 产业爆发下的关键算力载体,直接影响算力基础设施的自主可控性。国内龙头:摩尔线程(688795)。国内专注高端通用 GPU 研发的代表性企业,布局智能算力 GP
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阿里概念又涨停一片,挖个比较有预期差的纯正阿里概念股。致尚科技收购恒扬数据99.85%的股权。这个恒扬数据,几乎完全绑定阿里: 恒扬数据8成业务绑定阿里,其DPU基本是专供阿里! 谷歌有TPU,阿里有DPU!转个之前的致尚科技资料: 可以看出,其CPO也进入博通链,间接
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华丰科技更新:华为26年线模组量价已较为明确,指引规模百亿以上,毛利率有保障。三季报仅为出货节奏波动,10月华为需求快速回升,未来3-4季度明确需求旺盛。当前对应26年利润PE20倍左右。
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@梧桐投研:深度/一文看懂六氟磷酸锂
六氟磷酸锂(LiPF₆)作为锂电池电解液的“核心溶质”,其投资价值在2025年下半年因价格暴涨而备受关注。其核心逻辑在于行业产能出清后,在新能源汽车与储能需求爆发下,出现了严重的供需错配,使得产业链利润向上游集中,拥有产能、成本和客户优势的龙头企业直接受益。一、 核心逻辑:从价格暴涨到格局重塑本轮行
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空仓很久了 正式归位 强烈看好电广传媒 看好核心逻辑如下: 智谱AI 2026年1月上市的预期点燃市场热情,12月多家被投企业的密集挂牌更让电广传媒的创投标签深入人心。但市场对这家公司的认知,仍局限于短期资本事件的红利兑现。事实上,依托湖南国资背景、芒果生态资源与达晨财智的硬科技投资版图,电广传媒早
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宏观新闻16:39:46【北交市值打新开始网上测试?消息人士:情况属实】12月12日17:03:20【央行:12月15日开展6000亿元买断式逆回购操作 期限为6个月】12月12日17:03:21【何立峰:继续实施好适度宽松的货币政策 加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持】12月
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国产GPU(图形 / 算力处理器)重要性:是 AI 大模型训练 / 推理、数据中心算力、消费级显卡、智能终端图形渲染的核心硬件,是当前 AI 产业爆发下的关键算力载体,直接影响算力基础设施的自主可控性。国内龙头:摩尔线程(688795)。国内专注高端通用 GPU 研发的代表性企业,布局智能算力 GP
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一年一度的中央经济工作会议即将召开,这被视为判断当前经济形势和定调下一年宏观经济政策最权威的风向标。该会议通过总结年度经济发展成果与经验,并部署来年工作重点,已成为我国一项重要的制度安排。作为最高级别的经济形势分析与决策会议,其确定的重点议题往往成为资本市场的关注焦点。回顾过往三年会议情
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11月27日,国新办举行国务院政策例行吹风会,介绍增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施有关情况; 工信部将会同有关部门加强养老服务机器人、适老鞋服、易吞咽食品等产品研发,持续推进互联网应用和智能终端适老化改造,组织开展优质老年用品“惠老助企”行动。 目前已与多家国资背景康养集团达成战略合作,推动护理机器人产品成功进驻全国多地社区养老服务中心、康养驿站等终端场景; 个股盘子小,低位空间大
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@守正出奇!:商业航天本轮行情高度怎么看?目前又处于哪个阶段?
# 这轮行情走到了什么阶段;行情高度怎么看? 复盘2021年至今共有三次大的行情,特点为相较于当时市场具有明显超额收益,持续时间月度为单位,且板块高度超过上一轮高点。我们发现每次大的板块行情都伴随着行业大的边际变化,21年为星网集团成立,23年初为星座首次招投标,23年9月份为手机直连应用及组网发射
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-11-26 20:23:04
感觉不错
@种太阳:致尚科技:绑定阿里巴巴,CPO进入谷歌博通链
阿里概念又涨停一片,挖个比较有预期差的纯正阿里概念股。致尚科技收购恒扬数据99.85%的股权。这个恒扬数据,几乎完全绑定阿里: 恒扬数据8成业务绑定阿里,其DPU基本是专供阿里! 谷歌有TPU,阿里有DPU!转个之前的致尚科技资料: 可以看出,其CPO也进入博通链,间接
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-11-19 22:17:31
风起于青萍之末,关注趋势的起点。
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-11-15 16:20:41
华丰科技是个好公司
华丰科技更新:华为26年线模组量价已较为明确,指引规模百亿以上,毛利率有保障。三季报仅为出货节奏波动,10月华为需求快速回升,未来3-4季度明确需求旺盛。当前对应26年利润PE20倍左右。
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2026-01-07 09:02:48
落到标的,继续看存储,敞口大+新突破将核心受益:(来自韭研公社APP)
@一图看市场:美股存储芯片SanDisk涨超27%,国内反馈
事件:英伟达首席财务官表示,数据中心芯片需求较此前预测的5000亿美元有所增长。SanDisk收涨超27%,创去年2月份以来最大单日涨幅。西部数据涨超16%,创逾五年来最大单日涨幅。美光科技涨超10%,再创历史新高,总市值达到3865亿美元。NV推出BlueField-4 DPU,使单GPU额外获1
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2026-01-04 22:53:59
很好的总和
@韭菜团子:12月31日 ~1月4日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了!我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-12-29 08:22:32
行业产能出清后,在新能源汽车与储能需求爆发下,出现了严重的供需错配,使得产业链利润向上游集中,拥有产能、成本和客户优势的龙头企业直接受益
@梧桐投研:深度/一文看懂六氟磷酸锂
六氟磷酸锂(LiPF₆)作为锂电池电解液的“核心溶质”,其投资价值在2025年下半年因价格暴涨而备受关注。其核心逻辑在于行业产能出清后,在新能源汽车与储能需求爆发下,出现了严重的供需错配,使得产业链利润向上游集中,拥有产能、成本和客户优势的龙头企业直接受益。一、 核心逻辑:从价格暴涨到格局重塑本轮行
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-12-28 19:17:22
电广传媒,直接收益AI、机器人、商业航天IPO
@无名小韭99990113:电广传媒——穿透IPO热潮 五重硬核成长逻辑
空仓很久了 正式归位 强烈看好电广传媒 看好核心逻辑如下: 智谱AI 2026年1月上市的预期点燃市场热情,12月多家被投企业的密集挂牌更让电广传媒的创投标签深入人心。但市场对这家公司的认知,仍局限于短期资本事件的红利兑现。事实上,依托湖南国资背景、芒果生态资源与达晨财智的硬科技投资版图,电广传媒早
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-12-22 20:06:28
智能驾驶,总结的真好
@加油奥利给:智能驾驶2026年策略报告:L4 RoboX爆发元年
黄细里(东吴证券)过去十年智驾的复盘总结(2015-2025年)我们认为过去十年智驾产业处于0-1导入期阶段(按照产业生命周期理论)且具备以下规律:硬件&软件螺旋式向上迭代发展!每一次能力大升级都是思维方式的颠覆!迭代规律:做减法思路!越简单越好!技术领先&成本领先同样重要!具体可以分为3个阶段:
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-12-21 15:35:09
特斯拉无人驾驶
@小登:特斯拉【无人驾驶】与【SPACE-X】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 马斯克旗下两大核心业务近期接连迎来关键突破,特斯拉无人驾驶的商业化验证迈入深水区,SpaceX则即将开启全球最大规模IPO,两者均展现出不可估量的发展潜力。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!
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2025-12-21 15:28:27
电广传媒,好公司
@扬一益二:电广传媒——不止智谱ai
电广传媒旗下达晨财智是国内前五的资管公司, 智谱ai+云深处机器人+众擎机器人+无问芯穹,投资的追觅机器人借壳嘉美包装………只要你知道的有名的待上市公司电广全部投了。 电广旗下达晨财智规模660亿,参考葛卫东投资沐曦10亿变200亿,达晨旗下资产有望变成数千亿上万亿。 同时作为湖南国资股,电广传媒涉
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航行五百年的公社达人
2025-12-14 18:05:52
12.14周末信息汇总
@黑火信息差:12.14 周末信息差 (核氢风光锂、H200、自主可控、商业航天、机器人等增量消息)
宏观新闻16:39:46【北交市值打新开始网上测试?消息人士:情况属实】12月12日17:03:20【央行:12月15日开展6000亿元买断式逆回购操作 期限为6个月】12月12日17:03:21【何立峰:继续实施好适度宽松的货币政策 加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持】12月
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航行五百年的公社达人
2025-12-11 20:30:53
国产半导体全环节龙头--感谢分享
@念头通达512:国产半导体全环节龙头图谱——国产GPU、半导体设备及材料
国产GPU(图形 / 算力处理器)重要性:是 AI 大模型训练 / 推理、数据中心算力、消费级显卡、智能终端图形渲染的核心硬件,是当前 AI 产业爆发下的关键算力载体,直接影响算力基础设施的自主可控性。国内龙头:摩尔线程(688795)。国内专注高端通用 GPU 研发的代表性企业,布局智能算力 GP
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航行五百年的公社达人
2025-12-06 16:33:07
感谢分享
@概念百科:题材前瞻!经济工作会议概念股梳理
一年一度的中央经济工作会议即将召开,这被视为判断当前经济形势和定调下一年宏观经济政策最权威的风向标。该会议通过总结年度经济发展成果与经验,并部署来年工作重点,已成为我国一项重要的制度安排。作为最高级别的经济形势分析与决策会议,其确定的重点议题往往成为资本市场的关注焦点。回顾过往三年会议情
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航行五百年的公社达人
2025-11-30 14:59:45
欧圣电气
11月27日,国新办举行国务院政策例行吹风会,介绍增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施有关情况; 工信部将会同有关部门加强养老服务机器人、适老鞋服、易吞咽食品等产品研发,持续推进互联网应用和智能终端适老化改造,组织开展优质老年用品“惠老助企”行动。 目前已与多家国资背景康养集团达成战略合作,推动护理机器人产品成功进驻全国多地社区养老服务中心、康养驿站等终端场景; 个股盘子小,低位空间大
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欧圣电气
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2025-11-30 14:38:34
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@守正出奇!:商业航天本轮行情高度怎么看?目前又处于哪个阶段?
# 这轮行情走到了什么阶段;行情高度怎么看? 复盘2021年至今共有三次大的行情,特点为相较于当时市场具有明显超额收益,持续时间月度为单位,且板块高度超过上一轮高点。我们发现每次大的板块行情都伴随着行业大的边际变化,21年为星网集团成立,23年初为星座首次招投标,23年9月份为手机直连应用及组网发射
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@种太阳:致尚科技:绑定阿里巴巴,CPO进入谷歌博通链
阿里概念又涨停一片,挖个比较有预期差的纯正阿里概念股。致尚科技收购恒扬数据99.85%的股权。这个恒扬数据,几乎完全绑定阿里: 恒扬数据8成业务绑定阿里,其DPU基本是专供阿里! 谷歌有TPU,阿里有DPU!转个之前的致尚科技资料: 可以看出,其CPO也进入博通链,间接
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华丰科技是个好公司
华丰科技更新:华为26年线模组量价已较为明确,指引规模百亿以上,毛利率有保障。三季报仅为出货节奏波动,10月华为需求快速回升,未来3-4季度明确需求旺盛。当前对应26年利润PE20倍左右。
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落到标的,继续看存储,敞口大+新突破将核心受益:(来自韭研公社APP)
@一图看市场:美股存储芯片SanDisk涨超27%,国内反馈
事件:英伟达首席财务官表示,数据中心芯片需求较此前预测的5000亿美元有所增长。SanDisk收涨超27%,创去年2月份以来最大单日涨幅。西部数据涨超16%,创逾五年来最大单日涨幅。美光科技涨超10%,再创历史新高,总市值达到3865亿美元。NV推出BlueField-4 DPU,使单GPU额外获1
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@韭菜团子:12月31日 ~1月4日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了!我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、
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行业产能出清后,在新能源汽车与储能需求爆发下,出现了严重的供需错配,使得产业链利润向上游集中,拥有产能、成本和客户优势的龙头企业直接受益
@梧桐投研:深度/一文看懂六氟磷酸锂
六氟磷酸锂(LiPF₆)作为锂电池电解液的“核心溶质”,其投资价值在2025年下半年因价格暴涨而备受关注。其核心逻辑在于行业产能出清后,在新能源汽车与储能需求爆发下,出现了严重的供需错配,使得产业链利润向上游集中,拥有产能、成本和客户优势的龙头企业直接受益。一、 核心逻辑:从价格暴涨到格局重塑本轮行
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电广传媒,直接收益AI、机器人、商业航天IPO
@无名小韭99990113:电广传媒——穿透IPO热潮 五重硬核成长逻辑
空仓很久了 正式归位 强烈看好电广传媒 看好核心逻辑如下: 智谱AI 2026年1月上市的预期点燃市场热情,12月多家被投企业的密集挂牌更让电广传媒的创投标签深入人心。但市场对这家公司的认知,仍局限于短期资本事件的红利兑现。事实上,依托湖南国资背景、芒果生态资源与达晨财智的硬科技投资版图,电广传媒早
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智能驾驶,总结的真好
@加油奥利给:智能驾驶2026年策略报告:L4 RoboX爆发元年
黄细里(东吴证券)过去十年智驾的复盘总结(2015-2025年)我们认为过去十年智驾产业处于0-1导入期阶段(按照产业生命周期理论)且具备以下规律:硬件&软件螺旋式向上迭代发展!每一次能力大升级都是思维方式的颠覆!迭代规律:做减法思路!越简单越好!技术领先&成本领先同样重要!具体可以分为3个阶段:
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特斯拉无人驾驶
@小登:特斯拉【无人驾驶】与【SPACE-X】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 马斯克旗下两大核心业务近期接连迎来关键突破,特斯拉无人驾驶的商业化验证迈入深水区,SpaceX则即将开启全球最大规模IPO,两者均展现出不可估量的发展潜力。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!
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电广传媒,好公司
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电广传媒旗下达晨财智是国内前五的资管公司, 智谱ai+云深处机器人+众擎机器人+无问芯穹,投资的追觅机器人借壳嘉美包装………只要你知道的有名的待上市公司电广全部投了。 电广旗下达晨财智规模660亿,参考葛卫东投资沐曦10亿变200亿,达晨旗下资产有望变成数千亿上万亿。 同时作为湖南国资股,电广传媒涉
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宏观新闻16:39:46【北交市值打新开始网上测试?消息人士:情况属实】12月12日17:03:20【央行:12月15日开展6000亿元买断式逆回购操作 期限为6个月】12月12日17:03:21【何立峰:继续实施好适度宽松的货币政策 加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持】12月
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国产半导体全环节龙头--感谢分享
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国产GPU(图形 / 算力处理器)重要性:是 AI 大模型训练 / 推理、数据中心算力、消费级显卡、智能终端图形渲染的核心硬件,是当前 AI 产业爆发下的关键算力载体,直接影响算力基础设施的自主可控性。国内龙头:摩尔线程(688795)。国内专注高端通用 GPU 研发的代表性企业,布局智能算力 GP
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一年一度的中央经济工作会议即将召开,这被视为判断当前经济形势和定调下一年宏观经济政策最权威的风向标。该会议通过总结年度经济发展成果与经验,并部署来年工作重点,已成为我国一项重要的制度安排。作为最高级别的经济形势分析与决策会议,其确定的重点议题往往成为资本市场的关注焦点。回顾过往三年会议情
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11月27日,国新办举行国务院政策例行吹风会,介绍增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施有关情况; 工信部将会同有关部门加强养老服务机器人、适老鞋服、易吞咽食品等产品研发,持续推进互联网应用和智能终端适老化改造,组织开展优质老年用品“惠老助企”行动。 目前已与多家国资背景康养集团达成战略合作,推动护理机器人产品成功进驻全国多地社区养老服务中心、康养驿站等终端场景; 个股盘子小,低位空间大
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阿里概念又涨停一片,挖个比较有预期差的纯正阿里概念股。致尚科技收购恒扬数据99.85%的股权。这个恒扬数据,几乎完全绑定阿里: 恒扬数据8成业务绑定阿里,其DPU基本是专供阿里! 谷歌有TPU,阿里有DPU!转个之前的致尚科技资料: 可以看出,其CPO也进入博通链,间接
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事件:英伟达首席财务官表示,数据中心芯片需求较此前预测的5000亿美元有所增长。SanDisk收涨超27%,创去年2月份以来最大单日涨幅。西部数据涨超16%,创逾五年来最大单日涨幅。美光科技涨超10%,再创历史新高,总市值达到3865亿美元。NV推出BlueField-4 DPU,使单GPU额外获1
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@梧桐投研:深度/一文看懂六氟磷酸锂
六氟磷酸锂(LiPF₆)作为锂电池电解液的“核心溶质”,其投资价值在2025年下半年因价格暴涨而备受关注。其核心逻辑在于行业产能出清后,在新能源汽车与储能需求爆发下,出现了严重的供需错配,使得产业链利润向上游集中,拥有产能、成本和客户优势的龙头企业直接受益。一、 核心逻辑:从价格暴涨到格局重塑本轮行
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空仓很久了 正式归位 强烈看好电广传媒 看好核心逻辑如下: 智谱AI 2026年1月上市的预期点燃市场热情,12月多家被投企业的密集挂牌更让电广传媒的创投标签深入人心。但市场对这家公司的认知,仍局限于短期资本事件的红利兑现。事实上,依托湖南国资背景、芒果生态资源与达晨财智的硬科技投资版图,电广传媒早
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温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 马斯克旗下两大核心业务近期接连迎来关键突破,特斯拉无人驾驶的商业化验证迈入深水区,SpaceX则即将开启全球最大规模IPO,两者均展现出不可估量的发展潜力。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!
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电广传媒,好公司
@扬一益二:电广传媒——不止智谱ai
电广传媒旗下达晨财智是国内前五的资管公司, 智谱ai+云深处机器人+众擎机器人+无问芯穹,投资的追觅机器人借壳嘉美包装………只要你知道的有名的待上市公司电广全部投了。 电广旗下达晨财智规模660亿,参考葛卫东投资沐曦10亿变200亿,达晨旗下资产有望变成数千亿上万亿。 同时作为湖南国资股,电广传媒涉
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@黑火信息差:12.14 周末信息差 (核氢风光锂、H200、自主可控、商业航天、机器人等增量消息)
宏观新闻16:39:46【北交市值打新开始网上测试?消息人士:情况属实】12月12日17:03:20【央行:12月15日开展6000亿元买断式逆回购操作 期限为6个月】12月12日17:03:21【何立峰:继续实施好适度宽松的货币政策 加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持】12月
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国产半导体全环节龙头--感谢分享
@念头通达512:国产半导体全环节龙头图谱——国产GPU、半导体设备及材料
国产GPU(图形 / 算力处理器)重要性:是 AI 大模型训练 / 推理、数据中心算力、消费级显卡、智能终端图形渲染的核心硬件,是当前 AI 产业爆发下的关键算力载体,直接影响算力基础设施的自主可控性。国内龙头:摩尔线程(688795)。国内专注高端通用 GPU 研发的代表性企业,布局智能算力 GP
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-12-06 16:33:07
感谢分享
@概念百科:题材前瞻!经济工作会议概念股梳理
一年一度的中央经济工作会议即将召开,这被视为判断当前经济形势和定调下一年宏观经济政策最权威的风向标。该会议通过总结年度经济发展成果与经验,并部署来年工作重点,已成为我国一项重要的制度安排。作为最高级别的经济形势分析与决策会议,其确定的重点议题往往成为资本市场的关注焦点。回顾过往三年会议情
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-11-30 14:59:45
欧圣电气
11月27日,国新办举行国务院政策例行吹风会,介绍增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施有关情况; 工信部将会同有关部门加强养老服务机器人、适老鞋服、易吞咽食品等产品研发,持续推进互联网应用和智能终端适老化改造,组织开展优质老年用品“惠老助企”行动。 目前已与多家国资背景康养集团达成战略合作,推动护理机器人产品成功进驻全国多地社区养老服务中心、康养驿站等终端场景; 个股盘子小,低位空间大
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欧圣电气
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-11-30 14:38:34
感谢楼主分享
@守正出奇!:商业航天本轮行情高度怎么看?目前又处于哪个阶段?
# 这轮行情走到了什么阶段;行情高度怎么看? 复盘2021年至今共有三次大的行情,特点为相较于当时市场具有明显超额收益,持续时间月度为单位,且板块高度超过上一轮高点。我们发现每次大的板块行情都伴随着行业大的边际变化,21年为星网集团成立,23年初为星座首次招投标,23年9月份为手机直连应用及组网发射
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-11-26 20:23:04
感觉不错
@种太阳:致尚科技:绑定阿里巴巴,CPO进入谷歌博通链
阿里概念又涨停一片,挖个比较有预期差的纯正阿里概念股。致尚科技收购恒扬数据99.85%的股权。这个恒扬数据,几乎完全绑定阿里: 恒扬数据8成业务绑定阿里,其DPU基本是专供阿里! 谷歌有TPU,阿里有DPU!转个之前的致尚科技资料: 可以看出,其CPO也进入博通链,间接
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-11-19 22:17:31
风起于青萍之末,关注趋势的起点。
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黄大侠
航行五百年的公社达人
2025-11-15 16:20:41
华丰科技是个好公司
华丰科技更新:华为26年线模组量价已较为明确,指引规模百亿以上,毛利率有保障。三季报仅为出货节奏波动,10月华为需求快速回升,未来3-4季度明确需求旺盛。当前对应26年利润PE20倍左右。
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