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2025-03-05 19:09:09
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两会东风劲吹,算力产业崛起时,速览产业链全景布局
大家好, 题材解码,逻辑先行,在股市沉浮中,为你梳理思考脉络。 今日算力板块持续走强,拓维信息(002261.SZ)涨10%,光环新网(300383.SZ)、云赛智联(600602.SH)、润建股份(002929.SZ)上涨。 政策层面: 两会提案支持:2025年全国两会期间,全国政协委员、京东集团技术委员会主席曹鹏建议建设全国一体化的异构算力基础设施,通过统一调度多元算力资源,打破地域与架构壁垒,降低智算成本。还提出要抓住大模型发展契机,鼓励企业探索智能体,推动智能体技术与各行业深度融合等,这
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2025-02-21 19:17:28
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阿里投下 “王炸”,AI 算力产业链沸腾,谁将成最大赢家?
今日阿里云概念股开盘大涨 数据港等多股涨停 中恒电气、浙大网新、数据港、润建股份涨停,奥飞数据涨超10%,依米康、锐捷网络、亚康股份等跟涨。消息面上,阿里巴巴2025财年第三季度营收2801.5亿元,同比增长8%;净利润464.34亿元,同比增长333%。季度资本开支达318亿,环比大增80%。阿里巴巴美股收涨超8%,阿里IDC合作商万国数据、世纪互联涨超12%。 高盛发表报告称,阿里巴巴(09988.HK)截至去年12月底止第三财季业绩大胜预期,且管理层在业绩电话会议上所提出人工智能相关的资本
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2026-09-29 17:44:00
算力散热新风口 石墨烯TIM迎爆发机遇
看后点赞,财运不断! 2026.9.29 指数低开高走,拉升后再度回落,量能大幅萎缩,沪深两市成交额1.41万亿,缩量2936亿,刷新年内新低。量能低迷,空头衰竭,日内普涨修复也能说明这一点,并不是多头主动,目前观望情绪浓厚。 开盘后,科技硬件冲高修复,PCB高位批量上板,带动板块。奥鸿电子,奕东电子,奥士康,超声电子,迅捷兴涨停。科技内部还是轮动为主,昨天抗跌的今天不一定强势,今天修复的明天不一定持续。稳健的还是倾向于节后等等新的。节前还有一个交易日。理性点的建议,仓位重的应该是遇到修复就降低
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2026-09-28 16:32:07
全球 AI 治理博弈,国内网安迎机会
看后点赞,财运不断! 2026.9.29 今天低开低走,跌麻了,沪深两市成交额1.7万亿,放量494亿。全市场超4500只个股下跌。情绪和指数共振杀的一天。放量杀也是没想到,抱团和指数共振,节前就两天了,也没什么可玩的,看节后情况,今天这样子容易出现空头衰竭,明天正常应该有修复,下跌中继的可能,非要看就看低位连板,看节后能不能发酵,如果有那就当彩票中奖了。 今天跌的最狠的就是科技,不管是大A,港股还是小韩,都跌出空间了。节前还有两个交易日,应该也没必要太悲观。市场上有很多推测,因为光模块消息;因
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2026-09-22 16:28:18
AI Agent 爆发,CPU 赛道迎来重估
看后点赞,财运不断! 2026.9.22 市场冲高回落,沪深两市成交额2.14万亿,放量1040亿。指数回落是在预期内的事情,简单点说还是跟风外围市场。像是科技,从最早期的PCB,轮动,领涨,到现在细分高低切,强势股赚钱效应没有持续性,再加上节前缩量。会有情绪上的弱。 板块上早盘受到外围影响,中国长城,综艺股份一字大单,CPU并没有发酵,长城炸板回落。科技开盘冲高回落,主要原因还是量能没跟上。中午韩指跳水,科技开盘直接震荡走低。指数也翻绿。 抱团方向里金健打出首板后资金持续加码,个股创出新高进一
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龙芯中科
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2026-09-15 18:03:52
科技抗跌,国产存储全链机会
看后点赞,财运不断! 2026.9.15 市场冲高回落,震荡收跌,沪深两市成交额1.61万亿,创年内新低,科技开盘就分歧,华正新材带动PCB修复了指数翻红。下午,小韩跳水,指数回落翻绿,能看出来科技是最抗跌的,并未跟随跳水。科技对面就是农业医药消费等,可以看到,国芳,金健跌停。消费农业大跌。闽东电力烂板,AI安全里中新赛克也烂板。 今天科技还是有点料的。临近议息的节点,市场缩量,科技抢反弹,还想着要在跌一跌至少到周三再反弹,它提前了,今天又领涨又抗跌。明天值得有高价值。主要还是看硬件方向。今天晚
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2026-09-10 17:28:24
电子布量价齐升,PCB 产业链景气上行
看后点赞,财运不断! 2026.9.10 市场震荡调整,三大指数集体收跌。从昨晚开始,全球主要的市场都在跌,只有少数赛道在涨。日元冲击过后,看本月美联储是否加息,如果是,估计还会砸一波,熬一下就过去了就还好。 今天市场量能再度萎缩,沪深两市成交额仅1.65万亿,缩量2085亿。板块上还是轮动,科技有部分个股走前个,但是总体没量的前提下,金安国纪一度炸板,收盘涨停,农业板块开盘直接分歧,多股大跌。抱团高位也批量走弱。 监管逐步趋严,高位打不开空间,不能开启第二波,就开始走弱。低位的强度也下降。总体
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金安国纪
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2026-09-09 17:01:11
把握周期窗口,蛋鸡航运赛道观察
看后点赞,财运不断! 2026.9.9 沪指走势较强,科创50指数高开低走。沪深两市成交额1.86万亿,缩量1047亿。农业开盘走强,科技高开低走,航运异动拉升,AI视频受到影响批量大跌。下午指数随小韩回落后拉起。还是没有量能,科技就算有表现也没有很大的预期,会有修复反弹,可能会有个股走出趋势。抱团这块,高位没有出现负反馈不过也没出现打开空间的。短期还是看低位补涨吧,高位博弈难度大。目前没有量很难有持续,不明朗状态下就只能等待。 #蛋鸡周期|#白羽鸡|#黄羽鸡|#养殖板块|#航运赛道|#油运|#
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招商轮船
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海通发展
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2026-09-07 17:57:55
DCS(二氯二氢硅) 反倾销落地,特气赛道迎变局
看后点赞,财运不断! 2026.9.7 上周一时候我们说过,市场存在二次回调的风险,从周三开始大盘逐日下坠。今日市场震荡拉升,创业板指高开高走,沪深两市成交额1.95万亿,缩量846亿。上证从3741开始到今天,经过一个多月的震荡,基本快完成了一轮浪型。c杀之后,就容易迎来变盘,目前还是看多九月,先抑后扬,秋季行情把握好节奏。 盘面上龙版传媒加速高开,高走,上海电影助力,但板块并未发酵,农业板块反复活跃,亚盛集团三连板今天直接一字,金健米业跳空高开涨停,受到外围影响,今天普涨属科技,CPO高开高
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和远气体
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2026-09-03 17:35:45
金刚石散热崛起,AI 散热新拐点
看后点赞,财运不断! 2026.9.3 三大指数集体冲高回落,科创50高开低走。沪深两市成交额1.76万亿,缩量323亿,连续两个交易日低于2万亿。昨天说要观察传智,今天高开低走跌停,抱团高位分歧,批量跌停。哈药也跌停。科技回落,后边分歧加大后,液冷带队回流,指数翻红。今天情绪冰点。科技大票没有动静,表现的都是小票。有抱团情绪资金的被动切换,预期不大。 #AI 算力 #液冷散热 #金刚石散热 #MPCVD #半导体热管理 #算力基建 #国产替代 #功率器件 #产业拐点 #财气萌主 每天了解一个知
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四方达
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力量钻石
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黄河旋风
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惠丰钻石
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2026-09-02 18:15:55
中美算力共振,液冷产业拐点已现
看后点赞,财运不断! 2026.9.2 低开继续调整,沪深两市成交额1.79万亿,缩量2422亿。板块轮动快速,昨天热闹的大消费并未加强,国芳一字,一鸣跌停。农业板块也跟着达芬奇,金健冲高回落。科技类直接低开低走。 市场情绪和指数双杀。只有部分低位补涨,高位分歧是预期内的,不过科技弱势回调带指数,加大了分歧力度。明天可以观察一下传智是否分歧加大,如果不继续,情绪有可能修复。目前只有爱丽家具还在高位表现,可能会有抱团,其他就看哈药出线后的博弈情况。 #AI 算力 #液冷散热 #CDU 整机 #算力
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强瑞技术
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2026-08-31 19:05:42
八月行情复盘,AI细分赛道迎爆发
看后点赞,财运不断! 2026.8.31 8月结束,指数收涨,成交额方面,市场交投活跃度有所下滑,整体缩量。今天上涨低开高走,受到外围影响,科技低开,液冷和AI视频/应用走强,下午,算力AI视频/应用等继续加强。医药负反馈,抱团走弱,加强了科技的回流。资金高低切AI视频/应用。AI视频算是AI应用的细分,最近AI视频制作,电影和动漫等确实备受关注,核心个股有望走出持续性。 纵观八月,下旬科技赛道迎来短期修复,市场做多情绪快速升温,不少投资者笃定新一轮牛市开启、盲目追高入场。但透过短期K线反弹表象
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2026-08-27 18:57:30
AI 散热,产业链谁将率先受益?
看后点赞,财运不断! 2026.8.27 市场震荡拉升,沪深两市成交额2.13万亿,放量3172亿。今天不管是科技还是抱团都很好,赚钱效应不错。科技是随小韩指数拉起,伴随着小幅度的放量,长飞,金安等上板,下午增量放缓,随之回落。总就是没有量能的市场,科技没办法表现。抱团算得上是百花齐放,医药开盘一致,异动的百花秒板,神奇制药加速,随着分歧有流出,下午又回流。农业的万向德农秒板,金健米业反包。 美国PCE数据没有超预期的部分,英伟达业绩超预期,回望三年前,英伟达的盈利规模在苹果面前不过是杯水车薪。
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国机精工
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2026-08-26 18:34:24
mRNA 赛道分化:概念退潮后谁在裸泳
看后点赞,财运不断! 2026.8.26 沪深两市成交额1.81万亿,缩量231亿。市场继续缩量,指数在区间震荡符合预期,资金也在观望,等待外围的一些数据,像是PCE数据,英伟达财报等。若是英伟达超预期,PCE弱于预期,那明天就应该能好看点。目前看空头没有多头也没有,科技已经成为跟风的了。后边还是看抱团,高位的不好表现,金融一般就是一日游,主要做调整用的。在没有确认走势前,谨慎为妙。博弈就看卡异动的机会。 #创新药、#创新药、#产业升级、#mRNA赛、#投资 每天了解一个知识点 mRNA 赛道(
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2026-08-24 17:33:33
低位赛道迎来布局窗口
看后点赞,财运不断! 2026.8.24 今天市场全天震荡调整,沪深两市成交额2.01万亿,放量1282亿。科技开盘就走低,资金不愿维护反弹幅度,个细分普跌,有反弹幅度的也在补跌。后续不要抱太大预期。空头李杰给个阳线兑现就差不多了。 八月科技板块迎来阶段性修复,但整体只是区间反弹,并未开启反转主升行情。上半年科技行情主要透支了远期业绩预期,叠加外部扰动不断,场内资金分歧持续加大。当前市场核心矛盾,是资金重新考量AI商业化落地速度能否匹配板块高位估值,叠加高位美债收益率、海外货币政策波动等利空影响
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