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走着瞧~
2025-03-05 19:09:09
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两会东风劲吹,算力产业崛起时,速览产业链全景布局
大家好, 题材解码,逻辑先行,在股市沉浮中,为你梳理思考脉络。 今日算力板块持续走强,拓维信息(002261.SZ)涨10%,光环新网(300383.SZ)、云赛智联(600602.SH)、润建股份(002929.SZ)上涨。 政策层面: 两会提案支持:2025年全国两会期间,全国政协委员、京东集团技术委员会主席曹鹏建议建设全国一体化的异构算力基础设施,通过统一调度多元算力资源,打破地域与架构壁垒,降低智算成本。还提出要抓住大模型发展契机,鼓励企业探索智能体,推动智能体技术与各行业深度融合等,这
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芯原股份
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拓维信息
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兴森科技
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泰豪科技
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2025-02-21 19:17:28
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阿里投下 “王炸”,AI 算力产业链沸腾,谁将成最大赢家?
今日阿里云概念股开盘大涨 数据港等多股涨停 中恒电气、浙大网新、数据港、润建股份涨停,奥飞数据涨超10%,依米康、锐捷网络、亚康股份等跟涨。消息面上,阿里巴巴2025财年第三季度营收2801.5亿元,同比增长8%;净利润464.34亿元,同比增长333%。季度资本开支达318亿,环比大增80%。阿里巴巴美股收涨超8%,阿里IDC合作商万国数据、世纪互联涨超12%。 高盛发表报告称,阿里巴巴(09988.HK)截至去年12月底止第三财季业绩大胜预期,且管理层在业绩电话会议上所提出人工智能相关的资本
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数据港
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走着瞧~
2026-07-02 17:52:43
AI 硬件板块大幅回调:并非算力过剩,行业迈入 ROI 精细化发展新阶段
看后点赞,财运不断! 2026.7.2 市场低开调整,冲高后回落,沪深两市成交额3.45万亿,缩量2095亿。昨天“老登”们大肆上涨,就感觉不妙啊,这一天市场表现可太“癫”了。 科技开盘批量破位大大低开,低位捡漏资金进场后修复失败,继续回落。特气,玻璃基板等细分核心票想要逆势拉起都失败了。 全天机器人表现活跃,奈何没高度,那就说明资金预期不高。有色里的钨,黄金等上涨。 我们来看科技,昨天是分歧,今天开盘直接按下去就感觉怪怪的,开盘有资金进场,但是没拉起来,那么就确认是退潮了。下午指数杀出了新低,
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澜起科技
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新易盛
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天孚通信
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2026-07-01 19:34:32
光纤光缆行业为什么迎来长周期涨价?
看后点赞,财运不断! 2026.7.1 指数冲高回落。沪深两市成交额3.66万亿,放量3862亿。大金融,养殖,医药等老登们纷纷上涨。那么这时候科技就弱了。全市场超4300只个股上涨,逾200只个股涨停。久违的普涨画面。科技没有跟随指数上涨,反而分歧后把指数带下来了。 高位的科技资金有流出,分歧并未结束,明天继续。今天市场上涨的板块很多,后边还要看分歧之后回流的情况,在去参与更有确定性。科技虽然分歧,但是明天还是有修复预期的,可以看抗跌的细分核心。虽然调整但未结束,当前还维持主线位置,等有别的持
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长飞光纤
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永鼎股份
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长芯博创
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2026-06-29 19:06:10
关键布局窗口,铟资源 + 康宁玻璃桥技术革新打开光通信 PCB 先进封装科技板块轮动新行情
看后点赞,财运不断! 2026.6.29 大盘震荡上行,沪深两市成交额3.52万亿。股指收下影线,盘中放量下探后午后企稳翻红,空头力量有所衰减,但早盘入场资金大多处于被套状态。若次日行情再度分歧,或出现小幅割肉抛压,整体成交量预计不会大幅释放,市场大概率迎来修复行情。 板块上,周末利好推动半导体及上游材料板块开盘强势拉升,大量个股走出反包走势,后续资金集中兑现引发板块大幅回撤;医药板块接力走高,板块赚钱效应突出。午后半导体与上游材料再度回暖,三大股指收红,不少早盘大幅回撤的个股跌幅收窄,高位龙头
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华工科技
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长电科技
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2026-06-25 18:57:26
科技主线持续强势|液冷千亿赛道全产业链拆解,存储上游三大靶材龙头详解
看后点赞,财运不断! 2026.6.25 市场冲高回落再度震荡拉升。今日有放量,沪深两市成交额3.59万亿。 板块上,存储芯片爆发,受益于美光超预期业绩,但并没有高开高走行情,经历短期分歧后才逐步迎来资金回流。北京君正20cm涨停,德明利涨停,均创历史新高。隔夜美股市场中美光股价大幅上涨属于市场公开利好预期,后续需要等待该利好落地兑现,再研判存储板块后续走向。 昨天我们分享的 MLCC 迎来爆发,风华高科涨停创下阶段新高,三环集团等多股同步大幅上涨; CPO,PCB,先进封装等拉升上涨,昨天咱们
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冰轮环境
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江海股份
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有研新材
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2026-06-24 19:17:24
把握算力震荡窗口期:四类 AI 资产怎么选?电容赛道供需错配下的掘金机会
看后点赞,财运不断! 2026.6.24 上证低开震荡涨0.11%,科创50涨3.82%。沪深两市成交额3.28万亿,缩量。健康调整,涨停家数并未缩减,还是近100家。 板块上,市场热点聚焦于AI硬件端,开盘直接修复,PCB、光通信等算力硬件股全线反弹,人气还是科技方向。半导体再度爆发,先进封装、存储芯片方向领涨。修复反弹往往就是在这里选细分。涨价,业绩等多逻辑在线。长远看AI发展的时代浪潮。其他就是锂矿,创新药等。 今天的走势我们暂且看做是修复符合预期,高位企稳,低位表现,明天还是震荡,如果盘
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风华高科
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振华科技
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博迁新材
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2026-06-23 19:44:56
算力材料爆发周期!稀土管制加持,AI 上游细分龙头汇总
看后点赞,财运不断! 2026.6.23 市场震荡调整,大阴线收盘,沪深两市成交额3.44万亿,缩量2964亿。明天正常延续分歧,那之后就看修复情况。这里是主升,指数向上,所以也不要太悲观,看回调到位的核心票。 板块上,科技股分歧,高位批量回调,PCB更是出现跌停。分歧力度有点大,证券在大盘也下跌的环境下,也顶不住,跟着回落了,光纤继续高板,液冷的英维克竞价一字,但是环境所困,两组都没有大批带起板块。钻石也是早盘冲高,后有部分歧。总体上,下午恐慌盘杀出后,慢慢企稳,全天涨停票97。保持好心态,看
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云南锗业
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2026-06-22 19:33:56
6 月终极布局窗口!MLCC 稀土紧缺涨价,PCB 上游休整、AI 硬核科技接力
看后点赞,财运不断! 2026.6.22 市场震荡反弹,沪深两市成交额3.74万亿,当前大盘放量冲高,后续维持强势还需增量资金持续进场,但今日成交额已是阶段峰值,再度放量难度极大。次日不宜盲目追涨,等待板块回调再择机布局更稳妥。行情重心仍在科技赛道,优先挑选业绩前景清晰的标的,后市炒作主线将转向业绩兑现逻辑。 从板块来看,今天上午科技冲高,部份兑现,承接健康,核心票下午随指数v起,下午主要是大金融爆发,证券带动指数突破,市场情绪高涨。科技类的是符合预期的震荡,证券暴涨是超预期的,持续性要考量业绩
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中国稀土
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有研新材
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国瓷材料
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AI 算力硬件双赛道景气上行:ABF 载板 + PCB 产业链(补充)梳理
看后点赞,财运不断! 2026.6.17 A股当日低开修复、指数分化收涨,科创50强势大涨4.69%。两市成交3.09万亿元,较前日小幅放量,但缺乏增量入场,整体仍是存量博弈行情,结构性分化特征明显,超三千七百家个股下跌,市场赚钱效应完全聚焦科技赛道。 日内盘面轮动极快,早盘PCB板块率先冲高,叠加半导体、电子特气轮番活跃。午后市场短暂跳水,存储芯片逆势发力托底盘面,尾盘科技资金集中回流,指数顺利探底回升。题材面上科技全线领涨,PCB板块批量涨停,梯队走势完整,多只核心标的走出连板、创新高行情;
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华正新材
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宏昌电子
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生益科技
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中天精装
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供需错配为王!光通信上游卡脖子环节 + MPO 连接器增量主线深度复盘
看后点赞,财运不断! 2026.6.16 市场冲高回落,沪深两市成交额3.06万亿,市场没有出现明显放量,盘中观察,多数股票出现冲高后小幅回撤,总体表现在预期内。 从板块来看,PCB继续爆发,多股创历史新高。光通信同样恒强,光纤继续拉升,电网设备也表现活跃。从细分板块来看,因为没有量能的支撑,发批量上涨改成轮动,光纤,特气等,不过资金还在科技里,后边继续看涨价核心机会,分歧就是机会。不能追高哦。 明天预计分歧,在盘中等待分歧衰竭的机会。 进入震荡期,守住钱袋子,博弈新机会。 2026.6.15
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三安光电
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太辰光
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唯科科技
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2026-06-15 18:19:04
CCL 最卡脖子环节曝光!树脂紧缺开启涨价大周期
看后点赞,财运不断! 2026.6.15 全市场反弹,沪深两市成交额3.03万亿,比上周五缩量。能看出资金回流科技明显,科技今天领涨,不过在市场缩量的情况下,还是有存量博弈。今天来看资金有流回科技,并没有流出,还是不错的。 结合历史底部形态判断,当前市场处于阶段筑底,6 月 8 日为阶段低点,行情大概率在六月下旬完成筑底并启动中报业绩主升浪。后续是否再创阶段新低、筑底时长暂无法确定,端午是关键时间点。 节前指数或出现二次回踩,此时仍可谨慎观望;节后即便继续调整,也无需过度看空,下跌皆是布局机会。
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生益科技
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圣泉集团
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东材科技
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呈和科技
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联瑞新材
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2026-06-11 19:56:18
指数震荡题材轮动加快 AI 算力磁材这条细分赛道值得细看
看后点赞,财运不断! 2026.6.11 市场震荡调整,三大指数集体收绿。沪深两市成交额2.55万亿,继续缩量。 观望情绪浓厚,题材轮动加速、整体强度偏弱,仅局部细分赛道保持活跃。当前操作难度显著提升,策略上两条路径:1、坚定强者恒强;2、防守策略,控制仓位,等待市场明确反转信号,避免盲目跟风高位标的。 今日外围大跌预期下,A 股本应大幅低开后修复,但早盘率先完成 V 型反转,最终仅小幅低开。这种走势导致分歧消化不充分,午后二次回落顺理成章。 午后市场震荡加剧,中际旭创小幅破位跳水,高位科技板块
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安泰科技
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中科三环
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2026-06-10 17:24:11
半导体良性调整,核心赛道拐点落地,产业链解析
看后点赞,财运不断! 2026.6.10 市场全天震荡调整,沪指又失守4000点。沪深两市成交额2.62万亿,继续缩量,开盘受外围影响低开,科技类冲高回落。到尾盘走强的只有半导体材料里特气,封装等。 下午指数新低,不过盘中并未放量,尾盘勾起,科技类有小幅回流。按照我们昨天的预期,低开震荡都是可接受的,毕竟在震荡市,每天面临的就是反复。 科技细分承接都不错,我们说了细分会轮动修复表现,虽然是调整但属于良性调整,到了套牢盘的压力区,还有抄底资金兑现风险,再加上外围市场的影响,释放了部分压力。 明天正
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2026-06-09 18:18:42
紧盯英伟达链,钻石与被动元件两大赛道解析
先赞后看,财运不断! 2026.6.9 指数震荡反弹,沪指重回4000点上方,创业、科创、涨超4%。沪深两市成交额2.64万亿,缩量修复,基本补上了缺口,修复诚意比昨天强,明天高开或者冲高,就进入套牢盘区域了。除了套牢盘的压力,还有这波抄底资金的兑现压力,有量可以化解。别追高,还是震荡势,还会有回落分歧反弹的过程。 板块上看,今天半导体产业链超级强,设备活跃,模拟芯片走高,硅片拉升,PCB,光纤,MLCC等核心老朋友反复走强,多股涨停。大科技继续,AI的牛还有很久。有策略的配置,有方案应对变化,
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