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2025-03-05 19:09:09
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两会东风劲吹,算力产业崛起时,速览产业链全景布局
大家好, 题材解码,逻辑先行,在股市沉浮中,为你梳理思考脉络。 今日算力板块持续走强,拓维信息(002261.SZ)涨10%,光环新网(300383.SZ)、云赛智联(600602.SH)、润建股份(002929.SZ)上涨。 政策层面: 两会提案支持:2025年全国两会期间,全国政协委员、京东集团技术委员会主席曹鹏建议建设全国一体化的异构算力基础设施,通过统一调度多元算力资源,打破地域与架构壁垒,降低智算成本。还提出要抓住大模型发展契机,鼓励企业探索智能体,推动智能体技术与各行业深度融合等,这
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芯原股份
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兴森科技
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泰豪科技
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2025-02-21 19:17:28
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阿里投下 “王炸”,AI 算力产业链沸腾,谁将成最大赢家?
今日阿里云概念股开盘大涨 数据港等多股涨停 中恒电气、浙大网新、数据港、润建股份涨停,奥飞数据涨超10%,依米康、锐捷网络、亚康股份等跟涨。消息面上,阿里巴巴2025财年第三季度营收2801.5亿元,同比增长8%;净利润464.34亿元,同比增长333%。季度资本开支达318亿,环比大增80%。阿里巴巴美股收涨超8%,阿里IDC合作商万国数据、世纪互联涨超12%。 高盛发表报告称,阿里巴巴(09988.HK)截至去年12月底止第三财季业绩大胜预期,且管理层在业绩电话会议上所提出人工智能相关的资本
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2026-08-20 18:02:50
国内创新药产业升级与mRNA赛道投资逻辑解析
看后点赞,财运不断! 2026.8.20 市场冲高回落,三大指数盘中一度集体翻绿,最终收涨。沪深两市成交额2.08万亿,缩量4317亿。 热点快速轮动,受到消息影响,医药竞价开始批量一字板,不过开盘后并未加强。科技开盘分歧下杀,有研新材盘中跌停,快速拉起。整体上科技修复比较弱。这种表现,后边的预期就不高了。要把希望值调低。反弹就是调仓点。 前期的抱团强势一鸣和爱丽低开高走,医药走的最萌,哈药股份尾盘卡异动了,但是没成功,那么民田医药会有分歧预期。在强势的背景下分歧不是坏事,可以看转强的机会。 本
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近岸蛋白
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沃森生物
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东富龙
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2026-08-12 18:00:39
AI 产业切换应用主线,资金腾挪下的光通信与成长机会
看后点赞,财运不断! 2026.8.12 市场震荡反弹,沪深两市成交额2.15万亿,缩量1686亿。科技开盘修复,昨日尾盘回落的批量反包,相对来看量能没有进一步加强。尾盘科技抢筹。市场缩量轮动。 大消费,房地产异动拉涨,另外抱团的哈药继续大涨强度在线,主动带队,百花医药高开高走,传智教育,一鸣食品等个股继续上板。总体上看,博弈可以考虑抱团个股,在弱转强或者科技分歧后,有一定涨幅的个股。 指数还是之前的观点,大跌概率不大,不放量的话还是震荡轮动。 #AI应用 #人形机器人 #机器人IPO #轻量化
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延华智能
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2026-08-11 17:23:12
宇树科技 IPO 落地引爆人形机器人行情,轻量化供应链迎戴维斯双击
看后点赞,财运不断! 2026.8.11 市场冲高回落,沪深两市成交额2.32万亿,缩量2021亿。结束连阳,科技里CPO止跌修复,其他细分轮动。昨天讲的MLCC依旧最强,双星新材、洁美科技、国风新材涨停,风华高科一度上板,不过市场缩量,没有更多量能支撑科技大涨,尾盘科技分歧回落,指数跳水,抱团股回流。 表现相对好的是异动盘,哈药,万邦等,还有一鸣食品,创新药里,百花医药,甘李药业,等涨停,相关商业,开开实业,老百姓等。指数在这里走震荡消化获利盘的概率更大。科技预期还是分期后修复。 宇树科技 I
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绿的谐波
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2026-08-10 18:28:03
MLCC 供需紧缺,国产替代迎机遇
看后点赞,财运不断! 2026.8.10 沪指震荡拉升,喜获5连阳。沪深两市成交额2.52万亿,1413亿。 热点轮动快速,上涨的有色金属,咱们近期讲过了钨,钼,贵金属等。电力也说过,震荡期可研究的方向。AI应用也讲过要关注。在没有明确主线一边倾倒的趋势下,对于板块轮动的节奏就要把握好。 8月已运行一周,变盘也在上周实现。海外连,AI应用,国产半导体。 本周市场板块轮动加快,科技、资源、医药、蓝筹分化明显。结合市场资金动向与趋势逻辑,为大家梳理各大核心板块后市机会,给出精准下周走势预判,供大家布
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博迁新材
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2026-08-06 16:17:50
复盘两市走势拆解有色机会
看后点赞,财运不断! 2026.8.6 沪指走势较强,创业板指冲高回落。沪深两市成交额2.53万亿,缩量1309亿。科技小幅低开之后直接修复,磷化铟继续走强,云南锗业,博杰股份等多股上板,盘中科技又经历了一波被动回落,不过前排封死,问题不大。科技尾盘继续回流。 如期良性分歧,这里分歧的幅度明显不够,只有走出幅度之后,在出现大的分歧才是结束。所以,目前有分歧出现就可以考虑博弈,反弹最猛烈的就是磷化铟,我们昨天也详述了相关内容,批量反弹。中船和风华是弹得比较早的,明天反弹幅度有可能被反超。 记住,这
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金钼股份
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国城矿业
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2026-08-04 17:20:55
从涨价到现金流,AI 算力主线完整复盘解读
看后点赞,财运不断! 2026.8.4 市场反弹,沪深两市成交额2.21万亿,放量2162亿。超百股涨停。 板块上看,AI应用继续走强,科技硬件修复明显。东山,易中天,PCB等反弹,算力,AI应用等,在东山炸板时候轮动。前排表现都很好。 今天科技的修复是比较良性的,如果明天分歧的话,希望盘中有修复走出持续性。不要寄希望连续两天单边大涨。 今天的修复属于近期高潮了,最近有表现的板块都是轮动大涨,那么明天正常就是分歧,那么这是偶涨幅相对小的科技就有性价比了。 超跌反弹么,最好的状态是今天涨停的明天连
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光迅科技
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8 月 A 股进入关键变盘周期!赛道高低切换,1700 亿核电项目落地完整产业链梳理
看后点赞,财运不断! 2026.8.3 八月迎来关键变盘窗口,读懂周期节奏才是取胜关键 上半年算力、光模块等科技赛道经历一轮资金抱团行情,估值水位走高、筹码趋于集中,资金兑现离场催生七月集中调整,本轮下跌完成场内恐慌筹码的充分出清。进入八月,相关板块会迎来超跌修复行情,可给高位持仓者留出化解浮亏的窗口,但现阶段仅有价格超跌支撑,业绩、资金、市场情绪并未形成同向配合,本轮反弹很难吸引增量资金大举进场,切勿盲目追涨再度被套。 资金从高位成长赛道撤离后,必然寻觅稳健的配置港湾,市场高低轮换向来是 A
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2026-07-30 16:41:51
指数探底磨底,复盘盘面情绪,拆解七大金融科技细分赛道
看后点赞,财运不断! 2026.7.30 每日复盘盘面起伏,拆解赛道底层产业逻辑,收藏留存,理性看待市场波动坚守长期价值。 指数探底回升后再回落。沪深两市成交额2.34万亿,放量462亿。中际旭创港股跌破发行价了,其他科技细分跟跌。下午德明利红盘封涨停,科技开始修复。整体还是下跌态势,没有全面修复,尾盘科技继续回落。资金方面还是很明显的,科技不行开始砸盘,割肉的,躺平的,还有抄底多杀多。实际下跌空间不大了。德明利都带队修复了,是不是能看出点止跌的意思?那就明天观察一下。策略还是这段时间一直说的,
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普联软件
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2026-07-29 16:49:21
长鑫带动半导体反攻,美联储决议 + 财报双压,不要盲目抄底
看后点赞,财运不断! 2026.7.29 盘面放量回暖科技反攻,双重外围风险未消,拆解 AI 长逻辑与当下稳健操作思路。 市场探底震荡回升,三大指数收涨。沪深两市成交额2.3万亿,放量2708亿。早盘时候受到小韩指数持续走低影响,科技继续分歧,消费,电力,等普涨,下午韩指熔断,长鑫带领科技v起,科技板块回流。 长鑫带队,能看出来资金很有诚意,今天本来的预期就是继续分歧。受到外围影响,增加了分歧力度。下午的v也是反弹,能看出很多资金都在跟科技说再见,有分歧衰竭的感觉。后边再有也就是继续博弈反弹,已
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长鑫科技
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2026-07-27 16:23:26
长鑫上市搅动流动性,国产超节点新产业周期已开启
看后点赞,财运不断! 2026.7.27 A 股放量修复完成分歧蓄力,本周进入关键变盘周期!理清指数节奏、风格切换,锁定算力核心赛道机会。 市场震荡反弹,三大指数集体上扬。沪深两市成交额2.08万亿,放量1455亿。 早盘开始,长鑫下杀科技随之急刹,后边随着长鑫拉回,科技慢慢回流。直到长鑫一千亿成交后,科技开始小幅回落。尾盘部分科技回流。 整体上看今天是分歧之后的修复,预期内的。力度一般。量能上看,场外流入不多,长鑫吸收了太多成交。不过这个量能也是大家预期内的。明天会有缩量预期,所以会有资金去到
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2026-07-23 17:59:39
市场轮动切换,核心成长赛道解析
看后点赞,财运不断! 2026.7.23 指数缩量震荡收小红,沪深两市成交额2.2万亿,缩量4580亿。数据很微妙,缩量百股涨停,四千多支上涨。盘面上看,科技受外围的影响普遍高开。MLCC反弹,但并没有持续太久。随着小韩就震荡下来了。之后电力走强。锂电轮动走强。 本来该分歧就分歧,消化好筹码慢慢恢复就好,奈何走跟风剧本。科技这波还是要继续续分歧,继续等机会。切换题材大家就看电力好了,避险高股息,资金认可。防御板块都是轮流切换可关注的方向。 股市利润,本就是对煎熬与耐心的补偿。 股市下跌如同暴雪,
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华银电力
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钨矿换代,AI 定新局
看后点赞,财运不断! 2026.7.21 市场低开高走深“V”起,沪深两市成交额2.96万亿,放量2550亿。我们上周就开始说本周会有变盘点,今天早盘科技股延续分歧走势,多只个股放量跌停、杀跌情绪浓郁,十点后半导体板块率先企稳反弹,北方华创等设备龙头带动赛道回暖,各大科技分支轮番拉升。午后反弹力度持续升级,场内批量个股走出地天板走势,空头标的顺势翻红,科技板块百余股涨停,市场情绪彻底回暖。 中长期来看,全球AI产业迭代、国内芯片自主可控两大核心逻辑并未动摇,行业成长根基稳固。但需注意,科技板块持
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厦门钨业
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中钨高新
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2026-07-15 18:48:25
守得药光,静待行情回暖
看后点赞,财运不断! 2026.7.15 市场继续震荡调整,沪深两市成交额2.57万亿,缩量1328亿。昨天咱们预期会有反抽兑现,已印证,在企稳止跌之前反抽会越来越弱,因为资金也不傻,反馈变差了之后必然不会在有追高。 明天预期还是延续分歧,随后就修复,强度不要预期过高。 板块上,今天走最好的就是创新药。当然有关注的朋友已经看出来他们目前看有一定的持续性,那么我就就暂定他是科技止跌之前的切换品种。操作上还是看前排核心。 科技股真是惆怅,目前还没有止跌的意思,昨天一波pcb上涨,今天东山精密创新高,
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昭衍新药
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