异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
风至扬帆(题材产业链)
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
风至扬帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-09-11 08:53:51
【电子布】产业链梳理
电子布全称电子级玻璃纤维布,由电子级玻璃纤维纱织造而成,具备高绝缘、低介电损耗特性,是覆铜板(CCL)与印制电路板(PCB)的核心增强基材,广泛用于服务器、通信、消费电子等各类电路板。 电子布相关公司梳理 金安国纪: 中国覆铜板行业国内企业中排名前三,已实现“玻纤布-覆铜板-PCB”全产业链覆盖。 2026年半年报营收33.99亿,同比增长65.74%;净利润7.659亿,同比增长986.66%。其中,覆铜板营收32.89亿,占比96.76%。 国际复材: 公司高频低介电相关产品产能处于满负荷运
S
九鼎新材
1
2
7
6.81
风至扬帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-09-07 07:18:47
【绿色算力】产业链梳理
一、事件解读 文件全称《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案(2026—2030年)》,七部门联合发,主线四条:AI自身要绿色化(轻量模型、低功耗芯片)。算力/5G基站提能效,液冷、800V高压直流、余热回收、超百千瓦单机柜写进任务。制造业/农业/城市运行上“数字+绿色”双改造。建数字化碳管理体系,绿电认证、产品碳足迹成硬要求。 二、产业链拆解 环节1:绿色电力供给(上游底座) 【逻辑】算力向风光水富集区走,政策要求算力设施可再生能源消费水平达所在省份消纳责任权重,绿电运营商从卖电升级为“电+绿
S
太极股份
0
0
0
0.09
风至扬帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-09-05 10:23:18
【生猪】产业链梳理
核心观点 ① 发生了什么:全国猪价从6月下旬的9.47元/公斤低点,回升到9月4日的11.06元/公斤,累计修复近17%。但这是集团缩量出栏加开学备货的阶段性修复,全行业仍在亏损。 ② 利好谁:政策把能繁母猪保有量从3900万头下调到3750万头,二季度末3780万头已贴近红线,且要求9月底前完成压减。低成本龙头、下游屠宰与肉制品先得实惠,养殖与疫苗的弹性在后头。 ③ 何时验证:盯三个窗口——9月底产能压减时限、10月中下旬三季度末母猪存栏数据、10月底三季报。真正的周期反转,机构看在2027年
S
海大集团
S
温氏股份
S
巨星农牧
3
0
3
2.89
风至扬帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-09-04 08:28:52
【MLCC】AI服务器产业链梳理
核心观点 发生了什么:三星电机签下52亿大单,专供AI服务器用的“电子大米”(MLCC),供货期锁到2027年底。 利好谁:AI服务器里这种“电子大米”的用量是普通服务器的10倍以上,高端货供不应求,国内有技术、有产能的粉体、制造和耗材企业直接受益。 何时验证:未来3个月盯三个信号——大厂四季度会不会涨价、A股相关公司三季报毛利变化、国内龙头产能利用率是否继续走高。 ★今天用大白话给大家讲清楚:MLCC就是“片式多层陶瓷电容器”,江湖人称“电子工业大米”——手机、汽车、服务器里少则几百颗,多则几
S
国瓷材料
S
风华高科
S
火炬电子
S
鸿远电子
S
洁美科技
0
1
5
3.24
风至扬帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-09-03 08:13:14
【军工】产业链梳理
核心观点 发生了什么:2026年中报军工(申万一级)合同负债同比+44%,下游总装先行收款,上游材料元器件预收款止跌回升,行业由“预期驱动”切向“订单兑现”。 利好谁:上游碳纤维/高温合金/钛材、中游军工电子连接器与特种芯片、下游歼击机/航发/舰船总装,以及地面兵装与消耗弹药配套企业。 何时验证:未来3个月看三节点——10月珠海航展军贸订单披露、10-11月三季报存货与预收款环比、2027建军百年备货节奏延续性。 一、事件解读 预付款为什么是先行指标? 军品采购惯例:军方或主机厂下大单时,先付一
S
菲利华
S
中兵红箭
2
0
0
1.76
风至扬帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-09-02 07:10:41
【化工】产业链梳理
反内卷叠加海外退出,涨价潮重塑全球定价权。 9月1日多家机构密集发声,化工大周期迎来右侧;2026年1至7月化学原料和制品制造业利润3159.9亿元、同比增长56.6%,远超工业整体增速。 驱动来自三面:国内深入整治内卷式竞争、老旧装置更新改造方案压缩低效供给;欧洲2022至2025年累计退出化工产能约3700万吨、新投资骤降,全球定价权向中国龙头转移;MDI与TDI等核心品类海外巨头密集提价,巴斯夫科思创亨斯迈计划2026至2027年关停70至110万吨MDI产能,紧平衡格局延续。化工板块正从
S
华鲁恒升
S
沧州大化
10
1
2
5.33
风至扬帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-09-01 07:43:53
【AI影视】产业链梳理
核心观点 发生了什么:8月31日,国内首部全AI长剧《后西游记》(30集×40分钟,无真人演员)上线芒果TV并登湖南卫视黄金档;9月1日《微短剧发展管理办法》施行,GLM-5.3、Qwen3.8-Flash等国产模型密集迭代,AI从"演示片"走入"商业播出"。 利好谁:按"算力基建 → 大模型/视频生成 → 制作工具与平台 → 版权IP与内容 → 播出渠道"五层,订单与产能最先兑现的是算力与工具层,弹性最大的是内容IP与渠道。 何时验证:未来3个月看三件事——9月《微短剧发展管理办法》执行细则、
S
科大讯飞
S
当虹科技
3
0
1
1.21
风至扬帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-08-31 08:10:23
【激光通信】核心公司梳理
核心观点 发生了什么:8月26日,我国科学家在距离地球超40万公里的月球轨道附近,用激光束成功实现了与地面之间的双向高速通信。简单说,就是把月面上的高清照片传回地球,以前用微波要花4-5分钟,现在用激光只需约12秒。这标志着我国空间激光通信技术从近地轨道正式迈向了地月深空。 利好谁:激光通信要跑通,离不开"发射激光的模块、对准目标的眼睛(捕跟系统)、传信号的芯片",以及把它们装到卫星上的"整机厂"和"卫星平台"。按照"技术同源、工程可迁移"的逻辑,上游器件(光模块/芯片/晶体)→中游终端整机→下
S
福晶科技
S
烽火通信
1
1
0
1.19
风至扬帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-08-29 17:24:43
【存储芯片】赛道细分梳理
1.在AI算力、数据中心、智能终端以及车载电子产业持续发展的背景下,存储芯片作为整个数字硬件体系的关键基础部件,产业重要性持续提升。无论是服务器算力建设、终端设备迭代,还是汽车智能化升级,都离不开稳定、高性能的存储芯片作为硬件支撑。 2.过去很长一段时间,国内存储市场大多依赖海外供应,产业链自主可控空间较大。随着国内半导体产业持续发力,叠加行业周期回暖、下游需求稳步复苏,国产存储芯片在设计、主控、模组、封测等各个细分环节,都实现了实质性的技术突破与产能落地。 3.存储产业链细分分工明确,从上游芯
S
兆易创新
S
君正股份
S
佰维存储
S
朗科科技
S
华天科技
0
0
1
0.45
风至扬帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-08-27 07:55:44
【有色】产业链梳理
一、产业链拆解 上游资源:矿山自给率决定利润弹性 【逻辑】 铜矿资本开支不足、刚果(金)限铜精矿出口、全球显性库存去化;金随美元实际利率下行获配置需求。 🔴紫金矿业(601899) 全球铜金锂多金属龙头,2026年铜产能规划150-160万吨,锂27-32万吨;在手订单超800亿元,铜金长协覆盖至2028年,海外占比60%+(据公开资料整理)。 🔴洛阳钼业(603993) 刚果(金)TFM+Kisanfu铜钴矿放量,2026年铜钴双增;钴长协至2028年,绑定宁德时代等电池厂,钴订单同比+4
S
洛阳钼业
S
铜陵有色
S
华友钴业
1
0
0
1.41
风至扬帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-08-26 07:40:01
【数字货币】产业链梳理
提到数字货币,本文聚焦的是央行发行的数字人民币(e-CNY),与比特币等加密资产有本质区别,后者在国内不受法律保护、禁止炒作。8月17日央行新增8家运营机构、总数扩至30家;截至2026年5月试点覆盖全国所有省份,累计开立个人钱包超3亿个、交易金额破5万亿元,跨境是亮点:货币桥累计处理3872亿元、数币占95.3%,上半年江苏数币交易新增7万亿、同比增215%,产业化从试点走向规模。 关键解读 一、政策定调清晰,推广进入加速期。 2026年央行工作会议明确稳步发展数字人民币,8月印发的十五五规划
S
长亮科技
S
京北方
S
四方精创
S
恒宝股份
5
0
0
3.26
风至扬帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-08-25 08:09:03
【煤炭资源】焦炭首轮涨价,煤企三季报有看头(附名单)
【核心观点】 1.发生了什么:8月24日零点起,河北、天津部分钢厂执行焦炭首轮提涨,湿熄焦+50元/吨、干熄焦+55元/吨落地,焦煤现货同步走强。 2.利好谁:上游焦煤资源型企业利润弹性最大,中游焦化厂从亏损边缘回到盈亏平衡,下游高股息动力煤龙头提供业绩底仓。 3.何时验证:10月中旬三季报密集披露期是核心验证窗口——涨价能否转化为单季环比改善,到时一看便知。 最近大盘震荡,煤炭板块却逆势走高,上海能源、美锦能源8月24日封板,Wind煤炭指数单日涨2.28%。 很多人问:这波是短线资金炒一把,
S
平煤股份
S
美锦能源
S
开滦股份
S
中煤能源
3
0
1
2.36
风至扬帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-08-24 18:10:09
【固态电池】产业链梳理(含名单)
行业概述 8月24日人min日报报道,由我国牵头的固态电池国际标准提案在IEC成功立项,为全球首个,同一窗口,7月1日车用固态电池国标已实施、9月1日起免征消费税至2028年底。全固态理论能量密度突破500Wh/kg、是主流磷酸铁锂2.6倍,2030年全球出货有望达607GWh,产业化窗口加速打开。设备端与固态电解质端是当下确定性较强的放量环节。 关键解读 一、标准落地是规则层面领跑,但产业化仍处攻坚期。 中国在固态电池标准领域从跟跑到领跑,长期利好产业格局;但全固态仍是从实验室到量产的关键攻坚
S
多氟多
S
国轩高科
1
2
1
3.31
风至扬帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-08-22 15:22:49
【苹果折叠屏】产业链梳理(附名单)
行业概述 8月20日,华尔街日报、彭博等多家媒体披露:苹果秋季发布会将由往年9月第二/三周提前到9月9日举行,将一次性亮相iPhone 18 Pro、Pro Max以及首款折叠屏机型iPhone Ultra。从三星首发折叠屏算起,苹果迟到了7年;但作为消费电子标杆,苹果的入场往往不是先发,而是立标准——这一次,折叠iPhone Ultra 将对屏幕、铰链、盖板、结构件、整机组装等供应链各环节的标杆进一步抬高,本文按产业链分层,把A股关联公司拆解一遍。 关键解读 1、柔性OLED是折叠屏的基础:折
S
京东方A
S
长信科技
S
水晶光电
18
9
17
16.16
风至扬帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-08-21 08:57:05
【肿瘤疫苗】产业链梳理
8月19日,Moderna+默沙东宣布:全球首个mRNA肿瘤疫苗III期双终点阳性。这不是概念,是临床数据。A股谁真正卡位?按上游到下游,一文拆解清楚。 核心观点 1、发生了什么:2026年8月19日,Moderna与默沙东宣布个性化mRNA肿瘤疫苗Intismeran(V940/mRNA-4157)联合K药,用于黑色素瘤术后辅助III期INTerpath-001达到无复发生存(RFS)与无远处转移生存(DMFS)双终点,全球首个mRNA肿瘤疫苗III期阳性(据默沙东官网、财联社2026-08-
S
诺唯赞
1
0
2
1.05
编辑交易计划
上一页
1
2
下一页
前往
页
31
关注
80
粉丝
70.09
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4