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风至杨帆(题材产业链)
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风至杨帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-08-17 21:30:44
【PCB】上游四大原材料
一.上游材料端--铜箔五大核心公司 1.铜冠铜箔 高精度电子铜箔,包括PCB铜箔(HTE、RTF、VLP等)和锂电铜箔。 铜陵有色旗下,具备垂直产业链优势;5G高频高速铜箔供货生益科技,RTF/VLP铜箔适配AI服务器HDI板。 深度绑定生益科技、联茂电子;总产能约5.5万吨/年,在建2.5万吨锂电铜箔项目计划2026年达产。 2.中一科技 单/双面电解铜箔,覆盖RTF、VLP、HVLP等高端PCB铜 箔。 国内少数掌握RTF及HVLP工艺的企业,产品适配高速服务器及高端通信设备,国产替代竞争力
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中一科技
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东材科技
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国际复材
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石英股份
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圣泉集团
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风至杨帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-08-16 21:56:29
【英伟达Rubin】核心关联企业
一、光模块/光互联(Rubin scale-out互联价值量最大的环节) 1. 中际旭创 主营业务:全球光模块龙头,主营数据中心高速光通信模块(800G/1.6T/3.2T)及硅光、相干产品。核心亮点:800G光模块全球份额约40%,1.6T已完成客户认证并批量出货;在OFC 2026展示业界首款12.8T XPO光模块,具备硅光芯片自研+封装垂直整合能力。核心关联:英伟达GPU的核心光模块供应商(800G占英伟达采购量约35%-40%),与英伟达共建「AI算力网络实验室」提前适配Rubin架构
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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英维克
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工业富联
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风至杨帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-08-16 08:54:39
【AI制药】全产业链,10 大核心关联企业全解
一、AI+药物发现平台型(产业链最核心) 1. 成都先导——DEL+AI源头发现主营业务:以DNA编码化合物库(DEL)技术为核心的新药发现与优化服务,覆盖小分子、小核酸、PROTAC、类环肽等新分子实体,并向自研管线延伸。核心亮点:全球DEL技术领导者之一,是与辉瑞、阿斯利康、BMS、强生、默沙东、罗氏等共建的全球首个DEL联盟中唯一技术服务供应商;自建“DEL+AI+自动化”一体化分子优化平台HAILO和AI智能体HANDS,实现数据闭环驱动的DMTA循环。最新进展:截至2025年底累计服务
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成都先导
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药石科技
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泓博医药
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美迪西
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药明康德
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