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风至扬帆(题材产业链)
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风至扬帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-08-19 20:23:00
【国产操作系统】产业链梳理
行业概述 8月18日,彭博社报道国家安全部要求部分政务相关机构提前停用 Windows 10 神州网信政府版(原定2027年2月才停服),直接把"操作系统自主可控"从政策文件推到采购实操。事实上,中央国家机关批量集采中 Win10 神州网信版自2026年3月起已从标准配置清单消失,合规选项只剩国产芯片搭配国产操作系统。政策倒计时与外部停服共振,是这一轮的核心驱动。国资委79号文要求2027年底前央企国企完成信创100%替代,2026年正是核心考核年;微软已于2025年10月正式停止对 Win10
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中国长城
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风至扬帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-08-19 08:39:41
【粮食】产业链梳理
发生了什么:摩根大通8月报告将风险拆解为战争、天气、仓储、水、浪费"五个W",叠加超强厄尔尼诺,全球食品通胀或从2026上半年2.8%升至2027上半年5%,下一轮粮价压力窗口在2026年底至2027上半年。利好谁:上游种业/化肥(尤其钾肥)、中游规模化种植、下游粮油加工与仓储保供。逻辑是"粮价中枢上移+国内托市收购+转基因商业化"三线共振,不是所有农业股都线性受益。何时验证:2026年10-12月厄尔尼诺强度确认、2026年秋粮收获定产、2027年一季度食品CPI与粮油企业毛利变化,是三个硬验
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亚钾国际
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风至扬帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-08-18 09:30:11
【光通信】--光芯片核心公司
据新闻联播报道,今年以来,我国加快推动新一代通信网建设,推动相关基础设施升级与前沿技术创新,持续完善空天地海一体化信息通信布局。 作为新一代通信网的重要组成部分,我国从2025年开展万兆光网试点,目前已建设136个试点项目。 不仅是万兆光网,今年以来,5G基站全面向5G-A升级演进,支撑智能网联新能源汽车、具身智能等新兴产业连接需要,6G也在加快技术部署。 日前,工业和信息化部组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动,计划到2029年,形成批自主创新的6G技术方案,为6G商用落地提供支撑。 同时
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永鼎股份
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跃岭股份
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风至扬帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-08-17 21:30:44
【PCB】上游四大原材料
一.上游材料端--铜箔五大核心公司 1.铜冠铜箔 高精度电子铜箔,包括PCB铜箔(HTE、RTF、VLP等)和锂电铜箔。 铜陵有色旗下,具备垂直产业链优势;5G高频高速铜箔供货生益科技,RTF/VLP铜箔适配AI服务器HDI板。 深度绑定生益科技、联茂电子;总产能约5.5万吨/年,在建2.5万吨锂电铜箔项目计划2026年达产。 2.中一科技 单/双面电解铜箔,覆盖RTF、VLP、HVLP等高端PCB铜 箔。 国内少数掌握RTF及HVLP工艺的企业,产品适配高速服务器及高端通信设备,国产替代竞争力
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中一科技
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东材科技
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国际复材
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石英股份
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圣泉集团
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风至扬帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-08-16 21:56:29
【英伟达Rubin】核心关联企业
一、光模块/光互联(Rubin scale-out互联价值量最大的环节) 1. 中际旭创 主营业务:全球光模块龙头,主营数据中心高速光通信模块(800G/1.6T/3.2T)及硅光、相干产品。核心亮点:800G光模块全球份额约40%,1.6T已完成客户认证并批量出货;在OFC 2026展示业界首款12.8T XPO光模块,具备硅光芯片自研+封装垂直整合能力。核心关联:英伟达GPU的核心光模块供应商(800G占英伟达采购量约35%-40%),与英伟达共建「AI算力网络实验室」提前适配Rubin架构
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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英维克
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工业富联
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风至扬帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-08-16 08:54:39
【AI制药】全产业链,10 大核心关联企业全解
一、AI+药物发现平台型(产业链最核心) 1. 成都先导——DEL+AI源头发现主营业务:以DNA编码化合物库(DEL)技术为核心的新药发现与优化服务,覆盖小分子、小核酸、PROTAC、类环肽等新分子实体,并向自研管线延伸。核心亮点:全球DEL技术领导者之一,是与辉瑞、阿斯利康、BMS、强生、默沙东、罗氏等共建的全球首个DEL联盟中唯一技术服务供应商;自建“DEL+AI+自动化”一体化分子优化平台HAILO和AI智能体HANDS,实现数据闭环驱动的DMTA循环。最新进展:截至2025年底累计服务
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成都先导
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药石科技
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泓博医药
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美迪西
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药明康德
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