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无名小韭53910904
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无名小韭53910904
2026-08-19 08:39:35
#[庆祝] #国机精工# :#金刚石散热+超硬材料,聚焦“三磨所”技术延伸成长曲线
[玫瑰] #布局金刚石散热,技术矩阵完整,产业从“0到1”兑现提速。公司已形成#覆盖金刚石单晶、多晶及金刚石铜复合材料的完整产品矩阵:单晶金刚石散热片热导率超2000W/m·K(早期研发)、多晶金刚石散热片约1500W/m·K、金刚石铜复合材料约800W/m·K。#CVD金刚石产品(含单晶与多晶)已进入行业头部客户验证阶段,#金刚石铜复合材料已向重点客户送样验证,标志着公司从“实验室技术”迈向“商业化订单”的关键拐点。当前产业化核心制约在成本,但随着高性能芯片功率持续攀升、传统散热材料性能瓶颈日
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国机精工
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无名小韭53910904
2026-08-18 16:09:32
瑞丰高材:收购高端电子树脂企业,CCL材料+光刻胶材料国产替代先锋
事件:瑞丰高材公告,拟投资4-5亿元,取得安徽觅拓新材料公司不低于51%的股权。 1、觅拓材料:稀缺高端电子树脂企业,EPO技术路线潜力巨大 觅拓材料作为国内率先实现高端电子级树脂规模化量产的企业,已形成以碳氢树脂、EPO/PPO树脂、双马树脂为核心的三大产品矩阵,覆盖从M6到M9级覆铜板的全系列需求。公司超低介电碳氢树脂被工信部纳入《重点新材料首批次应用示范指导目录》。 公司创始团队长期任职于日本旭化成和三菱化学,掌握低分子乙烯苄基 OPE工艺路线,对标高端三菱产品——较国内当前主流PPO产品
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瑞丰高材
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无名小韭53910904
2026-08-17 16:05:27
[玫瑰]缺电链高景气延续,重视弹性最大的内燃机和最环保的SOFC,继续推荐潍柴动力
[玫瑰]海外龙头订单高增,景气度确认。卡特彼勒Power Generation零售销售+72%,Q1为+48%,气发订单排至28-29年,柴发排至28H2。Innio Q2订单同比+316%,其中数据中心占比64%,同比+398%,且其中94%为主电源。气发作为AIDC主电源的趋势已非常明显。 [玫瑰]内燃机板块是缺电链弹性最大的板块之一。内燃机技术成熟稳定,供应链与汽车、机械等板块高度共用,因此产能扩张速度快,交付周期短。在北美电力紧缺的背景下,有望带来提前供电的时间价值。卡特彼勒已宣布203
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潍柴动力
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无名小韭53910904
2026-08-17 11:17:59
❗聚杰微纤:拟1.5亿购买丰田织布机,当下电子布弹性最大标的
❗聚杰微纤:拟1.5亿购买丰田织布机,当下电子布弹性最大标的 公告:4月17日,公司公告拟1.5亿购买丰田织布机,对应700台设备增量(目前巨石5000台、宏和1300台) 量产进展:公司通过收购安徽根银(原宏和副总经理及厂长创业团队)布局电子布,目前已采购合格Q纱预计6月送样台光,后续自有纱通过认证后无需重复送样,预计Q4量产。 产能规划:目前100台织布机,26年底增加至170台,27年增加至270台,远期按照公告采购规划有望实现800台。 弹性测算:27年规划Q布产能1000万米,对应营收
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聚杰微纤
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越剑智能
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无名小韭53910904
2026-08-17 11:14:50
红磷,光智科技
[红包]光智科技更新: [庆祝]#磷:# 红磷认证周期约4-6月,扩产周期(审批+建设)至少9-12月,目前国内合计产能仅约10吨(先导占8吨),日本厂商产能受本土衬底厂商挤压,同时对我国限量供应,单次至多10kg,交期拖长至2-3月,供给处于极度紧缺状态。对我国电子级红磷技术进展乐观预期下,26Q4-27Q3高纯磷将处于供应紧张状态,是制约产能释放的核心瓶颈之一。 [礼物]#铟:# 全球铟可开采+库存约10000吨,先导集团库存4000-5000吨,铟市场每年增量约2000吨(原生+回收),先
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光智科技
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无名小韭53910904
2026-08-16 16:38:42
🍉【】敏芯股份:布局MEMS探针,就是十倍做多强一股份
🍒成立mems探针合资公司,合作方实力雄厚。敏芯股份董事长李刚、敏芯股份和江苏晋成成立合资公司敏成芯,深度合作。# 敏芯主要负责做MEMS探针,晋成做MEMS探针卡,敏芯后续再做其他部件。产业知悉,# 江苏晋成已经是长鑫和长存的MEMS探针卡供应商。# 晋成团队主要都来自三星和海力士的精英,团队实力不亚于强一股份,放量爆发势头凶猛。 🍒MEMS探针估值展望。强一股份的估值是2030年做120亿元探针卡收入,对应60亿元利润,展望1500亿元市值。主要是两存和国产GPU爆发,还有就是国产替代和
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敏芯股份
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无名小韭53910904
2026-08-15 09:41:28
❗️底部重视【硕贝德】:光模块I/O液冷重大突破,对标鼎通&奕东补涨空间显著
❗️底部重视【硕贝德】:光模块I/O液冷重大突破,对标鼎通&奕东补涨空间显著! #光模块I/O液冷 【进展】安费诺+泰科均于25M12审厂,验厂已经通过,预计26年年初开始出货,公司预期份额约30%! 【空间】27年1.6T需求预计约6000万只,预计70%液冷渗透率,单只对应液冷价值量约150元,根据交换机设计冗余约1.5,27年仅1.6T对应光模块液冷需求约90e,#硕贝德或对应30e营收~8e利润! #GB冷板进展 通过英业达+台达+健侧供应NV,#GB200已经小批量出货,出货量月度环比
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硕贝德
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无名小韭53910904
2026-08-14 08:40:27
#强call阿拉丁#
#强call阿拉丁# 当下仍是捡便宜的好时机。主要逻辑有三: 1、8月业绩期Q2业绩预计环比+160%,或高于市场+100%的预期,Q3Q4环比增加,全年2.6-2.8e利润,明年4e+,全市场找不到如此便宜的同行公司,光刻胶耗材即便最低给30倍,仍有翻倍左右的空间。 2、实打实的订单边际变化,已供应上海某晶圆大厂,主供光刻胶相关耗材(去胶剂、蚀刻液等),第一批量级大约大几千万,毛利率高达70%,往后陆续有新订单。 3、处当下最有贝塔的三大黄金赛道:创新药(全线满产)、光刻胶(技术、客户重大突破
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2026-08-11 21:55:35
电子树脂:海外龙头CCL收入高增长,关注上游材料机会
—————————— 核心观点:电子树脂为CCL核心主材,树脂升级量价齐升是大势所趋,我们仍推荐格局最稳固、最清晰的龙头企业东材科技,建议关注圣泉集团、中化国际。 1)行业需求:CCL企业需求毋庸置疑,AI资本开支维持高增速,台湾覆铜板公司台光电子、台耀、联茂7月营收同比增长约129%、122%、145%,高端CCL景气度较高。我们认为,高端CCL为行业的引领核心,龙头享受持续扩大的高端份额,利润水平持续提升,因此,龙头CCL上游供应链需求保持高速增长。 微软、AWS云业务收入均超预期,AI硬件
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无名小韭53910904
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🍁🍁 🍁征和工业:机器人灵巧手+钨刀具受益钨出口管制
🍁征和机器人灵巧手产品矩阵:从“像人”到“真干活” 旗舰产品CHOHO Hand 2.0:16主动自由度+21整体自由度,兼顾精细操作与工业稳定性,实测握力12-13kg,耐久测试超700万次循环。 场景分层设计:TriFlex三指手:处理异形零件与柔性组装; DuoPick二指手:标准化分拣/搬运场景; CHOHO FlexCell工站:集成手、机器人、视觉系统的即插即用方案。 核心围绕“工程化”与“生态化”双主线展开 🍁此前我国已出台钨出口管制,如今美国限制钨废料出口,而美国钨原料近四成
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[】飞亚达收购长空齿轮完成融合动员,深南系管理团队全面就位,精密制造
[庆祝]#收购整合进入加速阶段。8月3日飞亚达收购长空融合工作动员宣讲大会召开,标志整合全面落地。此前飞亚达以3.25亿元完成长空齿轮100%股权收购,内设事业部一体化管控。 [强]#本次动员会明确具身智能战略方向:①确立"守根脉、承基业、赋好能、焕新局"融合总纲,汉中基地服务国防民机、做强齿轮及传动部组件配套,深圳基地承接战略新兴产业;②作为航空工业集团核心方向之一,具身智能定位明确;③已启动人才、资金投入解决发展瓶颈。 [强]#长空基本面扎实:国内小模数精密齿轮头部,J品技术壁垒深厚,核心产
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【上海沿浦】盘中涨停,第三方座椅龙头,拓展整椅、机器人领域,驱动业绩超预
[庆祝]中期视角:有望保持座椅骨架第三方龙头位置,业务延展拓展赛道 我们预测,公司整椅业务能全面覆盖Tier2业务的下滑风险、将成盈利增长新引擎,0-N拐点将近;机器人业务量产有望开辟新赛道。 [太阳]整椅业务:0-N拐点将近,有望成为增长新驱力 (1)亚洲整椅市场营收较好,经测算行业龙头安道拓亚洲净利率高达9%; (2)中国竞争格局相对分散,国际四大第三方龙头与延锋的CR5为59%; (3)公司已聚集专家团队,预期将整椅项目打造为公司高盈利标杆项目。 [玫瑰]机器人业务:研发测试进展顺利,有望
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【潍柴重机】5.38亿元扩产大功率天然气内燃机发电机组
[红包]潍柴重机8月10日晚间公告,拟投资5.38亿元建设电力能源高端装备制造基地,扩大大功率发电机组产能,建设周期不超过18个月,IRR约11.59%,税后回收期7.40年。 #本次扩产主要用于6-7MW的大功率燃气机发电机组,用于北美数据中心,预计单台1500-2000万价格,与潍柴动力继续深度合作,预计28年放量。 [太阳]潍柴重机业绩快速释放,当前股价性价比已经很高。公司今年预计3.5亿利润;明年柴发及内河船主业预计4.5-5亿利润,明年增量来自于为潍柴动力2-3mw燃气内燃机做oem(
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无名小韭53910904
2026-08-10 14:55:22
业绩高+高股息+新模式,重视#江河集团
[礼物]江河集团今日涨停,我们近期组织了公司交流,并在周观点和路演中重点提示,当前性价比仍然很高,建议重点关注! 1)#业绩稳健向好: 去年公司海外订单高增,今年预计保持增长,全年在海外放量带动下,业绩有望实现较好增长。在考虑铝涨价、汇兑等不利因素下,我们预计全年业绩有望超过8亿元。27/28年仍有望保持较好增长。今年以来市场担心中东拖累公司,但上半年预计中东项目已实现时间过半任务过半,同时迪拜等地加大政府公共投资,也有望给公司带来更大订单弹性。 2)#高股息: 公司承诺分红比例不低于80%(2
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无名小韭53910904
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🔥🔥现价强call【鸿路钢构】:#量价齐升、格局优化、买在长期趋势的起点
🔥! [烟花]#高端制造支撑旺盛需求。公司收入80%为工厂建设,#今年以来造船厂、数据中心、半导体等需求爆发,对速度、品质要求严苛的部分存储项目可较传统项目高出数百元/吨,鸿路承接能力显著领先。储能、锂电需求继续强劲,头部大厂主动与公司寻求长期合作。旺盛需求支撑下,当前公司订单非常饱和。 [烟花]#政策变化驱动份额提升。1)今年增值税新规#提高了生产+施工一体的钢结构分包商的增值税率,鸿路作为纯制造企业税率不变,成本优势边际显著增强,#已有部分中字头总包方跳过分包商直接找到鸿路采购。2)社保政
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