异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
无名小韭53910904
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
无名小韭53910904
2026-09-15 21:22:46
力诺药包
力诺药包:玻璃基板原片技术领先,RTU/自有品牌业务进入快车道 1)玻璃基板:路线占优,产业化节奏明确。公司选取硼硅玻璃路线,从第一性原理看在性能与成本之间是最优解决方案。产能节奏:①现有1条1t/d中试线;②技改1条18t/d老线,预计年底投产;③新建1条8-10t/d产线,预计27年投产。待下游大规模放量后,我们测算玻璃基板业务有望贡献数亿元利润,弹性显著。 2)RTU:满产满销,带动传统产品协同发展。当前RTU订单饱满、处于满产满销状态;随着27/28年新增产能陆续释放并爬坡,支撑2030
S
力诺药包
0
0
0
0.57
无名小韭53910904
2026-09-07 13:48:44
【鸣志电器】绑定海外头部csp的液冷泵阀新贵,半导体机电一体化持续突破!
【液冷部分】 ⚙️ 立足电机能力实现液冷泵阀全布局,卡位北美头部客户 阀门电机:#北美头部csp指定采购,公司供应#冷板阀门电机,同时一二次侧其他阀门电机也可全面供应。 in-rack泵:已小批量供应#北美GPU终端,后续进一步合作拓展其他头部客户,in-row产品同步储备中。 26H1液冷小批量收入已超500万美元 计算器 1️⃣阀门电机业务:单柜价值量约1.5万元,明年40万柜,对应60亿市场空间,10%份额。50%净利率→6亿收入、3亿利润 2️⃣In-rack泵业务:单柜价值量3万元,明
S
鸣志电器
0
0
0
1.88
无名小韭53910904
2026-09-03 07:07:39
【威海广泰】军工需求持续释放,威海广泰值得关注
[太阳]#军工行业:预算稳增+规划开局,订单释放确定性增强 2026年全国一般公共预算安排国防支出1.94万亿元,同比+6.9%,其中中央本级支出1.91万亿元,同比+7%。“十五五”规划开局之年军工订单确定性显著增强,叠加2027年建军百年目标临近,装备采购节奏前置特征明显。 [爆竹]#空港装备:基本盘稳固,地面保障技术具备军民通用性 2026H1核心空港装备营收12.13亿元,同比+33.92%,海外收入突破5.8亿元,同比+50%以上。公司在机场地面保障领域积累的电动底盘、无人转运、智能调
S
威海广泰
0
0
0
1.79
无名小韭53910904
2026-09-01 08:08:47
开源电新】新宙邦❗️底部推荐-
【开源电新】新宙邦❗️底部推荐- ⭕️最新版港股招股书重点强化AI、半导体业务布局,明确公司为电容化学品20-25年全球第一,25年国内半导体冷却液本土份额第一。 🌟电容器化学品卡位全球:下游包括铝/钽电容、超级电容、MLPC,公司电容化学品已明确切入AIDC,客户包括日系、韩系等全球前20大电容器,#全球份额近30%,国内无可比公司。 🌟半导体化学品已通过验证周期:产品包括湿电子化学品、蚀刻液、半导体冷却液&清洗液,#客户覆盖国内前五大IC,已实现稳定批量供应。 🌟26H1电子信息化学品
S
新宙邦
0
1
1
3.29
无名小韭53910904
2026-08-28 09:07:36
协和电子:AI转型元年,PTFE板加工know-how稀缺标的
🔥协和电子:AI转型元年,PTFE板加工know-how稀缺标的 1️⃣随着NVLink/SerDes速率继续提升,传统M9/Q-glass方案面临越来越严苛的信号损耗约束,PTFE凭借极低介电损耗,有望进入Rubin Ultra Kyber正交背板,当前重点路线之一就是M9/M10+PTFE混压。 2️⃣协和电子为国内最早规模化加工PTFE的企业之一:聚四氟乙烯板(PTFE)为公司核心产品之一,在通讯PTFE领域公司有较高市占率,具有丰富的PTFE加工工艺储备,PTFE年加工规模约11.35
S
协和电子
0
0
2
2.45
无名小韭53910904
2026-08-19 08:39:35
#[庆祝] #国机精工# :#金刚石散热+超硬材料,聚焦“三磨所”技术延伸成长曲线
[玫瑰] #布局金刚石散热,技术矩阵完整,产业从“0到1”兑现提速。公司已形成#覆盖金刚石单晶、多晶及金刚石铜复合材料的完整产品矩阵:单晶金刚石散热片热导率超2000W/m·K(早期研发)、多晶金刚石散热片约1500W/m·K、金刚石铜复合材料约800W/m·K。#CVD金刚石产品(含单晶与多晶)已进入行业头部客户验证阶段,#金刚石铜复合材料已向重点客户送样验证,标志着公司从“实验室技术”迈向“商业化订单”的关键拐点。当前产业化核心制约在成本,但随着高性能芯片功率持续攀升、传统散热材料性能瓶颈日
S
国机精工
1
1
1
3.56
无名小韭53910904
2026-08-18 16:09:32
瑞丰高材:收购高端电子树脂企业,CCL材料+光刻胶材料国产替代先锋
事件:瑞丰高材公告,拟投资4-5亿元,取得安徽觅拓新材料公司不低于51%的股权。 1、觅拓材料:稀缺高端电子树脂企业,EPO技术路线潜力巨大 觅拓材料作为国内率先实现高端电子级树脂规模化量产的企业,已形成以碳氢树脂、EPO/PPO树脂、双马树脂为核心的三大产品矩阵,覆盖从M6到M9级覆铜板的全系列需求。公司超低介电碳氢树脂被工信部纳入《重点新材料首批次应用示范指导目录》。 公司创始团队长期任职于日本旭化成和三菱化学,掌握低分子乙烯苄基 OPE工艺路线,对标高端三菱产品——较国内当前主流PPO产品
S
瑞丰高材
1
0
4
4.35
无名小韭53910904
2026-08-17 16:05:27
[玫瑰]缺电链高景气延续,重视弹性最大的内燃机和最环保的SOFC,继续推荐潍柴动力
[玫瑰]海外龙头订单高增,景气度确认。卡特彼勒Power Generation零售销售+72%,Q1为+48%,气发订单排至28-29年,柴发排至28H2。Innio Q2订单同比+316%,其中数据中心占比64%,同比+398%,且其中94%为主电源。气发作为AIDC主电源的趋势已非常明显。 [玫瑰]内燃机板块是缺电链弹性最大的板块之一。内燃机技术成熟稳定,供应链与汽车、机械等板块高度共用,因此产能扩张速度快,交付周期短。在北美电力紧缺的背景下,有望带来提前供电的时间价值。卡特彼勒已宣布203
S
潍柴动力
0
0
1
1.45
无名小韭53910904
2026-08-17 11:17:59
❗聚杰微纤:拟1.5亿购买丰田织布机,当下电子布弹性最大标的
❗聚杰微纤:拟1.5亿购买丰田织布机,当下电子布弹性最大标的 公告:4月17日,公司公告拟1.5亿购买丰田织布机,对应700台设备增量(目前巨石5000台、宏和1300台) 量产进展:公司通过收购安徽根银(原宏和副总经理及厂长创业团队)布局电子布,目前已采购合格Q纱预计6月送样台光,后续自有纱通过认证后无需重复送样,预计Q4量产。 产能规划:目前100台织布机,26年底增加至170台,27年增加至270台,远期按照公告采购规划有望实现800台。 弹性测算:27年规划Q布产能1000万米,对应营收
S
聚杰微纤
S
越剑智能
0
4
0
1.82
无名小韭53910904
2026-08-17 11:14:50
红磷,光智科技
[红包]光智科技更新: [庆祝]#磷:# 红磷认证周期约4-6月,扩产周期(审批+建设)至少9-12月,目前国内合计产能仅约10吨(先导占8吨),日本厂商产能受本土衬底厂商挤压,同时对我国限量供应,单次至多10kg,交期拖长至2-3月,供给处于极度紧缺状态。对我国电子级红磷技术进展乐观预期下,26Q4-27Q3高纯磷将处于供应紧张状态,是制约产能释放的核心瓶颈之一。 [礼物]#铟:# 全球铟可开采+库存约10000吨,先导集团库存4000-5000吨,铟市场每年增量约2000吨(原生+回收),先
S
光智科技
1
2
0
2.42
无名小韭53910904
2026-08-16 16:38:42
🍉【】敏芯股份:布局MEMS探针,就是十倍做多强一股份
🍒成立mems探针合资公司,合作方实力雄厚。敏芯股份董事长李刚、敏芯股份和江苏晋成成立合资公司敏成芯,深度合作。# 敏芯主要负责做MEMS探针,晋成做MEMS探针卡,敏芯后续再做其他部件。产业知悉,# 江苏晋成已经是长鑫和长存的MEMS探针卡供应商。# 晋成团队主要都来自三星和海力士的精英,团队实力不亚于强一股份,放量爆发势头凶猛。 🍒MEMS探针估值展望。强一股份的估值是2030年做120亿元探针卡收入,对应60亿元利润,展望1500亿元市值。主要是两存和国产GPU爆发,还有就是国产替代和
S
敏芯股份
2
0
3
3.47
无名小韭53910904
2026-08-15 09:41:28
❗️底部重视【硕贝德】:光模块I/O液冷重大突破,对标鼎通&奕东补涨空间显著
❗️底部重视【硕贝德】:光模块I/O液冷重大突破,对标鼎通&奕东补涨空间显著! #光模块I/O液冷 【进展】安费诺+泰科均于25M12审厂,验厂已经通过,预计26年年初开始出货,公司预期份额约30%! 【空间】27年1.6T需求预计约6000万只,预计70%液冷渗透率,单只对应液冷价值量约150元,根据交换机设计冗余约1.5,27年仅1.6T对应光模块液冷需求约90e,#硕贝德或对应30e营收~8e利润! #GB冷板进展 通过英业达+台达+健侧供应NV,#GB200已经小批量出货,出货量月度环比
S
硕贝德
6
6
13
12.44
无名小韭53910904
2026-08-14 08:40:27
#强call阿拉丁#
#强call阿拉丁# 当下仍是捡便宜的好时机。主要逻辑有三: 1、8月业绩期Q2业绩预计环比+160%,或高于市场+100%的预期,Q3Q4环比增加,全年2.6-2.8e利润,明年4e+,全市场找不到如此便宜的同行公司,光刻胶耗材即便最低给30倍,仍有翻倍左右的空间。 2、实打实的订单边际变化,已供应上海某晶圆大厂,主供光刻胶相关耗材(去胶剂、蚀刻液等),第一批量级大约大几千万,毛利率高达70%,往后陆续有新订单。 3、处当下最有贝塔的三大黄金赛道:创新药(全线满产)、光刻胶(技术、客户重大突破
S
阿拉丁科技
0
2
0
1.06
无名小韭53910904
2026-08-11 21:55:35
电子树脂:海外龙头CCL收入高增长,关注上游材料机会
—————————— 核心观点:电子树脂为CCL核心主材,树脂升级量价齐升是大势所趋,我们仍推荐格局最稳固、最清晰的龙头企业东材科技,建议关注圣泉集团、中化国际。 1)行业需求:CCL企业需求毋庸置疑,AI资本开支维持高增速,台湾覆铜板公司台光电子、台耀、联茂7月营收同比增长约129%、122%、145%,高端CCL景气度较高。我们认为,高端CCL为行业的引领核心,龙头享受持续扩大的高端份额,利润水平持续提升,因此,龙头CCL上游供应链需求保持高速增长。 微软、AWS云业务收入均超预期,AI硬件
S
圣泉集团
S
中化国际
S
东材科技
1
0
1
1.18
无名小韭53910904
2026-08-11 15:24:44
🍁🍁 🍁征和工业:机器人灵巧手+钨刀具受益钨出口管制
🍁征和机器人灵巧手产品矩阵:从“像人”到“真干活” 旗舰产品CHOHO Hand 2.0:16主动自由度+21整体自由度,兼顾精细操作与工业稳定性,实测握力12-13kg,耐久测试超700万次循环。 场景分层设计:TriFlex三指手:处理异形零件与柔性组装; DuoPick二指手:标准化分拣/搬运场景; CHOHO FlexCell工站:集成手、机器人、视觉系统的即插即用方案。 核心围绕“工程化”与“生态化”双主线展开 🍁此前我国已出台钨出口管制,如今美国限制钨废料出口,而美国钨原料近四成
S
征和工业
0
0
0
1.78
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
1
关注
42
粉丝
188.23
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6