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无名小韭53910904
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无名小韭53910904
2026-07-30 21:11:02
海天味业:Q3业绩有望提速
【海天味业】:Q3有望提速,长期超额收益可期 [玫瑰]结合渠道调研,我们判断Q3公司业绩有望环比提速,主要归功于在禁酒令导致25Q3低基数背景下(Q3收入仅增长2%),公司健康系列产品及调味汁等新品显著放量以及餐饮渠道持续挖掘增量。 [玫瑰]引领“餐饮解决方案”商业模式变革+扩品效果日益显现,保障长期超额收益。一方面在餐饮需求碎片化的背景下,公司积极应对,在高中低端线常规标品满足不同客户需求的基础上,推动定制餐调业务改革,在餐饮需求边际复苏的背景下,我们看好公司在餐饮渠道实现超额收益;另一方面公
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海天味业
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无名小韭53910904
2026-07-30 21:01:24
致欧科技:改革成效期、经营强趋势,回调关注布局
【重点推荐】致欧科技:改革成效期、经营强趋势,回调关注布局 #经营趋势未变、关注布局。今日公司回调明显,我们跟踪Q2经营趋势向好,考虑VC/VOC模式收入折让,实际GMV增速更优;欧洲基本盘稳健、美国拐点出现,前期推荐逻辑持续兑现。 #全年业绩成长确定性高。 7月虽受Prime Day错期影响,但经营强趋势延续,且公司策略调整后扩品成功率提升,2026年新品销售贡献较25年显著优化,公司重新进入推新扩品抢市占的阶段。 #成长通顺、维持推荐。 公司目前仅覆盖亚马逊家居三级类目10%左右,新品类拓展
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致欧科技
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无名小韭53910904
2026-07-30 15:16:37
【再call】关注传统电力设备修复弹性!
[發]“十五五”最确定的投资方向之一:“十五五”期间国网规划固投4万亿,较“十四五”实际完成额增长40%,而“十四五”较最初规划超额30%完成,预计“十五五”实际投资有望再超预期。上半年国网完成投资超3100亿元,同比+13%;南网完成投资893亿元,同比+15%。电网投资依然是“十五五”期间我国提振内需、逆周期调节的重要抓手,“十五五”期间年化增速预计5%-10%,增速不高但确定性极强,且行业龙头通过新品类和海外市场业绩增速显著高于行业增速。此外,近期高层对于“六张网”高度重视,新型电网是重点
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海兴电力
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无名小韭53910904
2026-07-30 08:51:32
金煤科技
外资入局长线异动:金煤科技 公司专注于煤制乙二醇,上半年实现扭亏为盈,4月初年产10万吨草酸扩产项目顺利建成投产,公司借此增加了盈利能力较强的草酸产销量,同时主动降低了毛利率较差的乙二醇产销规模,叠加草酸市场行情上行,整体盈利结构得到明显改善。此外,公司持续推进高卡煤掺烧等降耗举措,进一步降低了产品单耗,共同推动了报告期内业绩的扭亏为盈 根据金煤科技2026年半年报数据,公司年产10万吨的草酸扩产项目于2026年4月初投产,投产后产能利用率表现良好。2026年上半年,公司草酸产量达到7.51万吨
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金煤科技
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无名小韭53910904
2026-07-30 07:54:59
普联软件实控人变更复牌点评:企业级AI标志性事件,数据飞轮+大模型RSI
(1)#实控人变更:7月29日晚公告称,公司实控人及一致行动人拟向明略昭辉 转让19.07%股权,实控人或变更为明略科技。 (2)#普联软件简况:深耕石油石化/建筑地产等国央企二十余年,核心产品线覆盖业财融合+集团财务+集团司库+信创ERP。 2025年营收8.25亿元,正处于2027年底国产替代政策红利窗口期。 (3)#明略科技简况:全球# Agentic AI 第一股,腾讯目前持股约 27%,为最大外部股东,核心能力是将多模态数据(文本、语音、图像、视频)转化为可执行的商业洞察。 (4)#产
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普联软件
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无名小韭53910904
2026-07-29 14:33:18
安诺其【300067】:跨界收购国内顶流Ai智能算力商——烽云信息,预期差极大,落地后将成
‼️重磅‼️重磅‼️重磅‼️ 安诺其【300067】:跨界收购国内顶流Ai智能算力商——烽云信息,预期差极大,落地后将成为低位连板预期黑马!!! ★7月28日官宣:安诺其跨界并购烽云信息 从染料化工到算力服务,此次收购的跨度不可谓不大。但若细究安诺其近年来的战略布局,这并非一次突兀的转型尝试。公司自2024年收购亘聪科技切入算力领域以来,已逐步构建了算力AI产业化应用平台,算力服务业务在2025年上半年贡献了约23.6%的收入。本次收购广州烽云,将显著扩充公司在IDC基础设施和算网服务领域的能力
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安诺其
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无名小韭53910904
2026-07-29 14:25:58
再Call【海兴电力】电力设备板块上涨速评
截至7月29日中午,电网设备指数涨1.44%,其中海兴电力涨停,三星电气、双杰电气、平高电气、许继电气、大连电瓷等涨超4%,特变电工、中国西电、明阳电气等多股上涨。 自今年3月以来电力设备板块大幅回调,电网设备指数回调幅度超30%,当前行业平均2026年P/E~20x,我们重申此前观点:国内电网投资稳健贡献基本盘+出海需求长周期释放弹性,持续建议重点关注电力设备板块及业绩确定性较高的头部公司。 #国内:特高压招标迎来新一轮高峰;配用电量价齐升 #特高压:# 根据国网招标统计,截至7月底,今年特高
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海兴电力
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无名小韭53910904
2026-07-29 14:08:53
科达制造:脱锂向非,重组推进,非洲高增长将成为边际定价
1、7 月已显著跑赢碳酸锂 1月涨幅+27%反映重组;2月+1.7%;3月-11.7%反映中东;4月反映碳酸锂+一季报+21%;5月-15%反映碳酸锂,6月-14%反映碳酸锂+风格吸血,7月至今+9.7%#显著跑赢碳酸锂板块。# 2、脱锂向非,重组顺利推进 昨天公告上会时间(重组正常流程,7月中旬回复问询、8 月初就上会,节奏较快)。当天出结果,后续流程是注册和批文/交割和过户。 3,边际定价交给出海 并表后、非洲业务利润贡献 55%,27 年非洲业务增速预测+ 25%,进一步扩大占比。 4,4
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科达制造
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无名小韭53910904
2026-07-29 14:01:47
【山推股份】2026Q2增速有望领跑行业!上半年数据表现持续亮眼!
🌈【山推股份】2026Q2增速有望领跑行业!上半年数据表现持续亮眼! 公司Q2增速有领跑行业: 测算2026年上半年收入+19%以上,lr+20%以上(考虑汇兑),公司汇兑整体影响较小,Q2增速有望领跑行业。 工程机械Q3汇兑同比情况有望显著改善: 工程机械2025年下半年以汇兑损失居多,预计2026H2汇兑同比情况有望显著改善,业绩或有望边际提速,重视工程机械板块配置机会。 大推、挖机增速表现亮眼: 2026H1公司大推销量117台,挖机收入收入、销量+30%左右。 海外大部分区域高速增长:
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山推股份
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2026-07-28 21:29:19
【北自科技】电子布织机国产化旗手,积极拓展下游及各类专机
更新【北自科技】电子布织机国产化旗手,积极拓展下游及各类专机 #核心观点:预计26年~4.5e利润,主业2e+,织机2-3e。现价27年PE 15x #电子布织机:国产化第一梯队,拥有国内一线客户资源 技术来源:海归团队,25H2开始研发。 进度:对标丰田810系列8月送样国内数家头部客户,预计年内小批量出货。同时年内推升级机型,27年推对标丰田910机型。 量:预计27年几千台出货。 价:810定价~20万,升级机型价格将继续上浮。 #主业:仓储与生产物流,持续开拓新下游 订单:25年末在手5
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2026-07-28 21:23:41
森马服饰,品牌效应增值
森马服饰终端零售7月较6月回暖。7月(截止27日)终端零售同比+6.87%,比6月单月同比+1.38%明显提速。年累数据方面,截止7月27日本年累计8.02%,保持良好增速。从之前截止6月份年累数据看,H1全系统累计同比+8.40%,其中,森马+4.13%,巴拉巴拉+7.30%,其他品牌+27.63%,显示了森马稳+巴拉景气+其他品牌高增的特征。#童装品牌矩阵丰富,收入拉动作用明显。公司新品牌(包括迷你巴拉、森马儿童、代理的Puma等)保持强劲趋势,Q1销售额+30%,占总销售额的10%以上并实
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2026-07-28 15:57:12
交易的本质
#做交易最折磨人的,不是找不到门路,而是你明明手里攥着标准答案,身体却永远跟不上脑子。 懂和做之间,隔着的不是技术,是活生生的人性——而人这一辈子,最难按倒的敌人就是自己。 贪念、害怕、懒散,这三样东西不摁死,说什么百倍千倍的利润,基本都是白日梦。 那些交易技术,说到底只是入场券;真正决定输赢的,是心性、是认知。
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无名小韭53910904
2026-06-06 15:16:44
唯科科技:自产 MT 插芯_需求极高临近
#插芯供需紧张_临近涨价节点_量价齐升 ——和光模块配比关系在从1:2提升到到1:4。mt插芯很难做,不仅 MPO 跳线需要用,光模块也要用。光模块和 MPO 对插,400G和800G,一端光模块和MPO各需要1个,1:2关系。到1.6T阶段,一端光模块和MPO各需要2个,1:4关系。 ——后边存在涨价态势。供给侧,日本Senko已经满产状态,拓产节奏慢,但是来自MPO和光模块客户的需求极大,而且制作插芯的耗材钨钢针在涨价,后续存在较大涨幅空间。 #并购久腾后_大力拓产插芯业务。久腾通讯并购落地
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无名小韭53910904
2025-09-11 08:47:44
【牛股大赛逻辑】华海药业600521
新兴市场:快速放量公司在东南亚、拉美等新兴市场布局多年,2024 年新兴市场收入占比 15%,预计 2027 年提升至 25%,成为制剂出口的重要增长极。 三、创新药:研发进入收获期,打开长期成长天花板 (一)研发聚焦:肿瘤 + 免疫双赛道公司创新药子公司华澳派专注于肿瘤、免疫领域,目前有10余个在研品种,其中 2 个进入临床二期,3 个进入临床一期,研发管线进度在国内仿创药企中处于领先水平。 (二)核心品种:HB0025潜力巨大 1.品种概况:HB0025是抗PD-L1单抗,用于治疗晚期非小细
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华海药业
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