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无名小韭53910904
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无名小韭53910904
2026-11-09 11:49:42
太空算力+商业航天:射频产业链迎来新增长空间
🚀 AI算力正在从地面向太空延伸。随着低轨卫星互联网、太空算力星座加速建设,卫星将从传统通信平台升级为集计算、存储、通信于一体的智能化平台。 核心产业逻辑: 1️⃣ 商业航天: 可重复使用火箭、卫星批量制造及低轨组网,将降低发射成本,推动卫星数量持续增长。 2️⃣ 太空算力: 卫星搭载计算芯片,实现遥感数据在轨处理、星间协同及天地一体化计算,对通信带宽和数据传输能力提出更高要求。 3️⃣ 射频增量: 卫星数量增长、相控阵天线普及及多波束通信,将带动T/R芯片、GaN/GaAs功率放大器、低噪声
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铖昌科技
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航天电器
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无名小韭53910904
2026-11-08 22:12:30
🔥【欧洲寒潮催化,取暖家电出海主线走强】
日出东方 🎉事件:欧洲多地快速降温,采暖需求迎来季节性拐点,节能取暖设备采购意愿抬升,取暖小家电出口预期升温,板块对标九阳股份估值体系。 ❗️核心观点:小家电出海主线共振,取暖赛道分化,一类是小件电热产品、情绪弹性足;另一类是大功率热泵采暖设备,高附加值、契合欧洲能源转型长期逻辑。 🏆重点关注标的 #日出东方603366:空气能热泵+太阳能光热标的,手握太阳雨、四季沐歌品牌;超低温热泵取得欧洲ErP、德国BAFA认证,落地德国本地服务中心,主推光储充热一体化采暖方案,热泵属于取暖家电高附加值
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日出东方
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无名小韭53910904
2026-11-08 19:47:45
新一轮太空算力:看好上天的供应链,增量在钛板和正交背板-西部材料
———————————— 1、 这一轮太空算力的叙事有何不同? 一是政策倒逼。mz党横扫参、众两院,地面数据中心审批、监管收紧,SpaceX转向太空数据中心。 二是太空算力进入实质落地阶段。Starmind-AI1将于27Q3开始部署。Musk预计在28年底轨道计算能力每月部署量将超过地面算力,并在29年远超地面算力。 三是Starship有望实现完全且极快速复用,把入轨成本降到100$/Kg以下,太空算力的成本就会远低于地面。 2、如何看后续交易节奏和催化? 距离Starmind AI1首次部
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西部材料
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胜宏科技
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无名小韭53910904
2026-11-07 15:04:36
【天风军工】光智科技点评:Coherent订单落地,产业链核心扬帆起航
-------------------- [爆竹]事件:2026年11月6日,光智科技发布公告,其控股子公司先锐科技与Coherent签署长期供货意向协议。根据协议规定:#先锐科技在2027-2029年期间为Coherent位于瑞士和瑞典的工厂提供6英寸磷化铟衬底、预计交易金额不低于6.01亿美元。且经双方协商一致,可在就价格和数量达成一致的前提下,将合同再延长一年。 [發]公司认为,#本协议签订是国际龙头客户对公司6英寸磷化铟产品指标、品质稳定性以及交付配套能力的持续认可、同时由于本协议面向更
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光智科技
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无名小韭53910904
2026-11-07 10:02:15
趋势起爆交易体系要点
#趋势起爆交易体系要点 1.MACD的高级用法 2.均线买卖口诀 3.黄金坑 4.黄金通道低吸 5.黄金通道起爆 6.倚天心法分类(1) 7.倚天心法分类(2) 8.倚天心法分类(3) 9.倚天心法分类(4) 10.屠龙秘诀分类(1) 11.屠龙秘诀分类(2) 12.屠龙秘诀分类(3) 13.屠龙秘诀分类(4) 14.力枉狂澜分类(1) 15.力挽逛澜分类(2) 16.力枉狂澜分类(3) 17.力枉狂澜分类(4) 18.双线夹一线 19.三线交一点(一阳转乾坤) 20.金叉的妙用(1) 21.金
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鲁阳节能
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浙文影业
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永臻股份
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无名小韭53910904
2026-11-06 14:35:45
【大千生态】(灵动股份)更新-2026年11月6日
#定位:# 深辰凯动核心基座模型为面向物理世界的通用运动平台,目前的羽毛球机器人是长在这个平台上的应用之一,未来还有不同形态运动机器人;选择羽毛球作为技术试炼场景,是因为它对机器人的动态感知、轨迹预测、运动控制和抗干扰能力提出了很高要求,意味着机器人必须在极短时间内完成感知、预测、决策和执行,同时技术上持续迭代优化,目前每周都有不小进步 #成果:# 这台机器人可以在约0.5毫秒内识别来球,挥拍速度可达每秒30米,扣杀时速超过250公里,也创造了与人类选手连续对打1452拍吉尼斯世界记录;这套系统
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大千生态
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无名小韭53910904
2026-10-08 08:37:23
【国海电新】观点:海风政策、订单催化 估值修复,北美aidc电力瓶颈引市场关
# 国内外海风催化共振、海风估值持续修复 9月以来,国内政策、欧洲订单、汉堡风能展等催化下,海风龙头公司估值持续修复。海风中长期趋势不改,但是兑现周期与资本市场节奏背离严重,估值、时点、事件催化造成板块博弈较为激烈。 当下,横向看海风板块整体估值相对较低,业绩增长预期仍在;纵向看,国内进入交付/招标旺季、政策出台密集期。海外,进入订单/时间催化高峰期。欧洲两年一度的汉堡风能展落下帷幕,预计2027年进入订单落地大年(对比2024年汉堡风能展/2025年订单大年)。后续还有英国AR8项目开标、德国
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大金重工
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无名小韭53910904
2026-09-15 21:22:46
力诺药包
力诺药包:玻璃基板原片技术领先,RTU/自有品牌业务进入快车道 1)玻璃基板:路线占优,产业化节奏明确。公司选取硼硅玻璃路线,从第一性原理看在性能与成本之间是最优解决方案。产能节奏:①现有1条1t/d中试线;②技改1条18t/d老线,预计年底投产;③新建1条8-10t/d产线,预计27年投产。待下游大规模放量后,我们测算玻璃基板业务有望贡献数亿元利润,弹性显著。 2)RTU:满产满销,带动传统产品协同发展。当前RTU订单饱满、处于满产满销状态;随着27/28年新增产能陆续释放并爬坡,支撑2030
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力诺药包
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无名小韭53910904
2026-09-07 13:48:44
【鸣志电器】绑定海外头部csp的液冷泵阀新贵,半导体机电一体化持续突破!
【液冷部分】 ⚙️ 立足电机能力实现液冷泵阀全布局,卡位北美头部客户 阀门电机:#北美头部csp指定采购,公司供应#冷板阀门电机,同时一二次侧其他阀门电机也可全面供应。 in-rack泵:已小批量供应#北美GPU终端,后续进一步合作拓展其他头部客户,in-row产品同步储备中。 26H1液冷小批量收入已超500万美元 计算器 1️⃣阀门电机业务:单柜价值量约1.5万元,明年40万柜,对应60亿市场空间,10%份额。50%净利率→6亿收入、3亿利润 2️⃣In-rack泵业务:单柜价值量3万元,明
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无名小韭53910904
2026-09-03 07:07:39
【威海广泰】军工需求持续释放,威海广泰值得关注
[太阳]#军工行业:预算稳增+规划开局,订单释放确定性增强 2026年全国一般公共预算安排国防支出1.94万亿元,同比+6.9%,其中中央本级支出1.91万亿元,同比+7%。“十五五”规划开局之年军工订单确定性显著增强,叠加2027年建军百年目标临近,装备采购节奏前置特征明显。 [爆竹]#空港装备:基本盘稳固,地面保障技术具备军民通用性 2026H1核心空港装备营收12.13亿元,同比+33.92%,海外收入突破5.8亿元,同比+50%以上。公司在机场地面保障领域积累的电动底盘、无人转运、智能调
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威海广泰
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无名小韭53910904
2026-09-01 08:08:47
开源电新】新宙邦❗️底部推荐-
【开源电新】新宙邦❗️底部推荐- ⭕️最新版港股招股书重点强化AI、半导体业务布局,明确公司为电容化学品20-25年全球第一,25年国内半导体冷却液本土份额第一。 🌟电容器化学品卡位全球:下游包括铝/钽电容、超级电容、MLPC,公司电容化学品已明确切入AIDC,客户包括日系、韩系等全球前20大电容器,#全球份额近30%,国内无可比公司。 🌟半导体化学品已通过验证周期:产品包括湿电子化学品、蚀刻液、半导体冷却液&清洗液,#客户覆盖国内前五大IC,已实现稳定批量供应。 🌟26H1电子信息化学品
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无名小韭53910904
2026-08-28 09:07:36
协和电子:AI转型元年,PTFE板加工know-how稀缺标的
🔥协和电子:AI转型元年,PTFE板加工know-how稀缺标的 1️⃣随着NVLink/SerDes速率继续提升,传统M9/Q-glass方案面临越来越严苛的信号损耗约束,PTFE凭借极低介电损耗,有望进入Rubin Ultra Kyber正交背板,当前重点路线之一就是M9/M10+PTFE混压。 2️⃣协和电子为国内最早规模化加工PTFE的企业之一:聚四氟乙烯板(PTFE)为公司核心产品之一,在通讯PTFE领域公司有较高市占率,具有丰富的PTFE加工工艺储备,PTFE年加工规模约11.35
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协和电子
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无名小韭53910904
2026-08-19 08:39:35
#[庆祝] #国机精工# :#金刚石散热+超硬材料,聚焦“三磨所”技术延伸成长曲线
[玫瑰] #布局金刚石散热,技术矩阵完整,产业从“0到1”兑现提速。公司已形成#覆盖金刚石单晶、多晶及金刚石铜复合材料的完整产品矩阵:单晶金刚石散热片热导率超2000W/m·K(早期研发)、多晶金刚石散热片约1500W/m·K、金刚石铜复合材料约800W/m·K。#CVD金刚石产品(含单晶与多晶)已进入行业头部客户验证阶段,#金刚石铜复合材料已向重点客户送样验证,标志着公司从“实验室技术”迈向“商业化订单”的关键拐点。当前产业化核心制约在成本,但随着高性能芯片功率持续攀升、传统散热材料性能瓶颈日
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无名小韭53910904
2026-08-18 16:09:32
瑞丰高材:收购高端电子树脂企业,CCL材料+光刻胶材料国产替代先锋
事件:瑞丰高材公告,拟投资4-5亿元,取得安徽觅拓新材料公司不低于51%的股权。 1、觅拓材料:稀缺高端电子树脂企业,EPO技术路线潜力巨大 觅拓材料作为国内率先实现高端电子级树脂规模化量产的企业,已形成以碳氢树脂、EPO/PPO树脂、双马树脂为核心的三大产品矩阵,覆盖从M6到M9级覆铜板的全系列需求。公司超低介电碳氢树脂被工信部纳入《重点新材料首批次应用示范指导目录》。 公司创始团队长期任职于日本旭化成和三菱化学,掌握低分子乙烯苄基 OPE工艺路线,对标高端三菱产品——较国内当前主流PPO产品
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瑞丰高材
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无名小韭53910904
2026-08-17 16:05:27
[玫瑰]缺电链高景气延续,重视弹性最大的内燃机和最环保的SOFC,继续推荐潍柴动力
[玫瑰]海外龙头订单高增,景气度确认。卡特彼勒Power Generation零售销售+72%,Q1为+48%,气发订单排至28-29年,柴发排至28H2。Innio Q2订单同比+316%,其中数据中心占比64%,同比+398%,且其中94%为主电源。气发作为AIDC主电源的趋势已非常明显。 [玫瑰]内燃机板块是缺电链弹性最大的板块之一。内燃机技术成熟稳定,供应链与汽车、机械等板块高度共用,因此产能扩张速度快,交付周期短。在北美电力紧缺的背景下,有望带来提前供电的时间价值。卡特彼勒已宣布203
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