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无名小韭53910904
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无名小韭53910904
2026-08-11 09:14:20
[】飞亚达收购长空齿轮完成融合动员,深南系管理团队全面就位,精密制造
[庆祝]#收购整合进入加速阶段。8月3日飞亚达收购长空融合工作动员宣讲大会召开,标志整合全面落地。此前飞亚达以3.25亿元完成长空齿轮100%股权收购,内设事业部一体化管控。 [强]#本次动员会明确具身智能战略方向:①确立"守根脉、承基业、赋好能、焕新局"融合总纲,汉中基地服务国防民机、做强齿轮及传动部组件配套,深圳基地承接战略新兴产业;②作为航空工业集团核心方向之一,具身智能定位明确;③已启动人才、资金投入解决发展瓶颈。 [强]#长空基本面扎实:国内小模数精密齿轮头部,J品技术壁垒深厚,核心产
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飞亚达
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无名小韭53910904
2026-08-11 08:36:50
【上海沿浦】盘中涨停,第三方座椅龙头,拓展整椅、机器人领域,驱动业绩超预
[庆祝]中期视角:有望保持座椅骨架第三方龙头位置,业务延展拓展赛道 我们预测,公司整椅业务能全面覆盖Tier2业务的下滑风险、将成盈利增长新引擎,0-N拐点将近;机器人业务量产有望开辟新赛道。 [太阳]整椅业务:0-N拐点将近,有望成为增长新驱力 (1)亚洲整椅市场营收较好,经测算行业龙头安道拓亚洲净利率高达9%; (2)中国竞争格局相对分散,国际四大第三方龙头与延锋的CR5为59%; (3)公司已聚集专家团队,预期将整椅项目打造为公司高盈利标杆项目。 [玫瑰]机器人业务:研发测试进展顺利,有望
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上海沿浦
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无名小韭53910904
2026-08-10 21:42:52
【潍柴重机】5.38亿元扩产大功率天然气内燃机发电机组
[红包]潍柴重机8月10日晚间公告,拟投资5.38亿元建设电力能源高端装备制造基地,扩大大功率发电机组产能,建设周期不超过18个月,IRR约11.59%,税后回收期7.40年。 #本次扩产主要用于6-7MW的大功率燃气机发电机组,用于北美数据中心,预计单台1500-2000万价格,与潍柴动力继续深度合作,预计28年放量。 [太阳]潍柴重机业绩快速释放,当前股价性价比已经很高。公司今年预计3.5亿利润;明年柴发及内河船主业预计4.5-5亿利润,明年增量来自于为潍柴动力2-3mw燃气内燃机做oem(
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潍柴重机
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无名小韭53910904
2026-08-10 14:55:22
业绩高+高股息+新模式,重视#江河集团
[礼物]江河集团今日涨停,我们近期组织了公司交流,并在周观点和路演中重点提示,当前性价比仍然很高,建议重点关注! 1)#业绩稳健向好: 去年公司海外订单高增,今年预计保持增长,全年在海外放量带动下,业绩有望实现较好增长。在考虑铝涨价、汇兑等不利因素下,我们预计全年业绩有望超过8亿元。27/28年仍有望保持较好增长。今年以来市场担心中东拖累公司,但上半年预计中东项目已实现时间过半任务过半,同时迪拜等地加大政府公共投资,也有望给公司带来更大订单弹性。 2)#高股息: 公司承诺分红比例不低于80%(2
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江河集团
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无名小韭53910904
2026-08-10 11:37:15
🔥🔥现价强call【鸿路钢构】:#量价齐升、格局优化、买在长期趋势的起点
🔥! [烟花]#高端制造支撑旺盛需求。公司收入80%为工厂建设,#今年以来造船厂、数据中心、半导体等需求爆发,对速度、品质要求严苛的部分存储项目可较传统项目高出数百元/吨,鸿路承接能力显著领先。储能、锂电需求继续强劲,头部大厂主动与公司寻求长期合作。旺盛需求支撑下,当前公司订单非常饱和。 [烟花]#政策变化驱动份额提升。1)今年增值税新规#提高了生产+施工一体的钢结构分包商的增值税率,鸿路作为纯制造企业税率不变,成本优势边际显著增强,#已有部分中字头总包方跳过分包商直接找到鸿路采购。2)社保政
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鸿路钢构
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无名小韭53910904
2026-08-09 21:50:52
】天通股份:TFLN技术演进与大尺寸晶圆布局
[庆祝]#高速率演进明确,TFLN成为重要候选:400G单通道要求调制器带宽接近100GHz,TFLN兼具高带宽与高线性。Ciena与HyperLight已利用亚伏直驱TFLN调制器,完成448Gb/s PAM4信号500米传输演示。 [庆祝]#多家光模块厂商披露TFLN技术进展:中际旭创将“硅光+TFLN键合”列为3.2T阶段的一种技术选择;新易盛披露已推出覆盖TFLN方案的400G、800G和1.6T产品,光迅科技亦披露了相关技术布局。 [庆祝]##天通推进大尺寸晶圆及异质薄膜布局:天通是全
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天通股份
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2026-08-09 14:54:15
【天风电新】上纬新材:怎么看本体投资机会?
——————————— 26年国产人形本体类似20年新势力车企,相同点有: 1、密集上市期:20H2新势力扎堆美股上市VS 26H2 国产本体扎堆上市A/H股 2、有大的产业叙事:20年的电动化,26年的具身智能 3、技术端出现突破:20年锂电池解决安全性和经济性,26年AI大模型高速发展 以上类似点+当年特斯拉、蔚来等年度涨幅7倍、11倍,给当下的国产本体带来极具想象力的股价空间。 但1)26H2的国产本体无已跑通的海外龙头特斯拉可对标;2)电动化是存量替代逻辑,汽车总市场空间是明确的,但人形
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上纬新材
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无名小韭53910904
2026-08-07 07:49:12
恒林裕同仙鹤聚杰更新
[玫瑰]恒林股份:①上调明年线束盒出货预期,预计收入8亿+(原6亿+);恒林太仓作为APH重要供应商,目前已在线束盒领域积累强大市占及客户资源(NVL市占超70%,AWS及AMD等逐步放量);②目前与TEL推进液冷柜合作,保守预计明年增量5K-1W台,单值2W+;市场空间更大。此外在手现金充沛,金刚石与外延项目可期。 [玫瑰]裕同科技:①预计(华研)液冷27年收入或20亿+,26Q4起逐步放量;产品涵盖DIMM、高速连接器液冷中的MIM件+CNC等;②作为rubin ultraT1独家研发ZQD
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恒林股份
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视源股份
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无名小韭53910904
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[烟花]新风口:碳化硅衬底崛起!上海合晶硅外延片的最顶级存在!涨价在即!!!
[礼物]半导体硅片是半导体产业链的基础,也是中国半导体产业与国际先进水平差距较大的环节之一,我国大硅片技术水平及自主供应能力较弱,依赖进口程度较高,是半导体产业链中的短板,因此半导体硅片国产化符合国家重大需求,具有重大战略意义。近年来受国际贸易摩擦等因素的影响,国内半导体产业对于供应链自主可控的需求较为强烈。 [太阳]当前,AI对碳化硅需求的大幅提升,碳化硅行业景气度开始提升。碳化硅在AI领域主要应用于高压供电和AI芯片先进封装。 [爆竹]AI供电方面,AI服务器功率大幅提升,单个服务器的功耗从
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上海合晶硅材料
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有研硅
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【豫光金铅】:被严重低估的磷化铟上游7N高纯铟+磷化铟中试阶段
[ #一寸光铟一寸金,寸金难买寸光铟!云南锗业超强趋势,#豫光金铅-----最后的低位磷化铟! 全网都在吹磷化铟、吹光芯片、吹高速光模块,却全部搞错了核心逻辑!真正卡脖子的从来不是磷化铟衬底,而是可制备高端磷化铟的7N级超高纯铟! AI算力爆发、1.6T/3.2T高速光模块全面迭代,全球光通信铟需求直接拉到500-700吨,但目前全球7N高纯铟年产能仅300吨,行业缺口直接翻倍,稀缺性拉满! 全网疯狂炒作的#云南锗业,根本没有铟产能,全部靠外购!而真正的高纯铟隐形龙头豫光金铅(600531),还
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豫光金铅
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❗️中国动力 · 深度 | 中国船用柴油机龙头,中小燃气轮机领先者
———————————— 🌟核心观点:当前公司估值基本回归主业,按照27年42e利润,仅15X。新船制造持续高景气,动力系统中双燃料发动机占比提升带动公司盈利能力继续向上,燃机白送,具体如下: ✅低速机龙头企业,充分受益全球造船高景气周期 全球造船行业处于高景气周期,本轮周期的核心驱动力为1)船舶平均寿命高企带来的更替需求;2)IMO减排政策加速存量替换。 26年1-7月,从订单量上看,全球船舶新接订单量同比+110%;7月全球新签订单1006万DWT,同比-28%,有所回落,但7月底全球在手
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中国动力
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无名小韭53910904
2026-08-06 11:16:38
# 光智科技:注入全部磷化铟相关资产并大幅拓产_InP进入涨价周期
——根据公告披露,光智科技拟以3.01亿元增资取得先锐科技50.08%股权,控股并表。广东微电子拟将其磷化铟业务相关全部资产、负债转让先锐科技。 ——技术:先锐科技具备2-6英寸磷化铟衬底技术,可生产掺Fe、掺Si或掺Zn(半导体级)磷化铟衬底,以及低位错磷化铟衬底。 ——现有产能及客户:具备年产24万片磷化铟衬底的产能,目前已向源杰科技、三安光电、Coherent等国内外大客户实现批量出货。 ——后续扩产计划:根据公开信息,计划总投资20亿元磷化铟扩产计划已顺利完成投资备案,落地衢州,主打4至
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光智科技
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无名小韭53910904
2026-08-06 07:37:19
有色商品主升浪启动,继续推荐买入金铜铝
1、金银:8.2特朗普紧急叫停大规模空袭,8.4特朗普称基于“即将达成”核协议与霍尔木兹重开承诺取消对伊打击和霍尔木兹海峡可能在周三或周四开放,8.5美国7月ADP就业人数增4.4万人大幅低于预期,单日伦金大涨3+%突破4,200美元/盎司。我们认为,短期美伊冲突缓和带动油价快速回落,降低美联储加息预期;央行购金去美元长逻辑继续演绎,金价底部企稳后开启主升浪,伦金第一阶段看至4,500-4,800美元/盎司。个股推荐赤峰、万国、灵宝、招金及株冶等,关注晓程、西金、川金及潼关等。银铂钯:为金价的贝
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云南锗业
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无名小韭53910904
2026-08-05 17:07:57
威派格:拟收购安徽提曼,切入PCB钻针高景气赛道
威派格:拟收购安徽提曼,切入PCB钻针高景气赛道 [红包]#收购安徽提曼51%股权,企查查股权已变更;短期看100e,约200%空间;当前PCB钻针最具性价比标的,强烈推荐‼️ [太阳]#行业空间:PCB材料升级驱动钻针量价齐增: 此前根据沙利文数据,21年全球PCB钻针市场约41亿元,25年60亿元;AI机柜持续迭代升级,钻针行业量价齐升,#用量,板材层数提升,钻针消耗量成倍提升;板材材质升级钻针损耗提升;孔径小型化、孔密度提升,抬升钻针单位用量。#价格,钻针单价与长径比直接挂钩,孔径一定长径
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威派格
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无名小韭53910904
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藏格矿业深度:巨龙铜矿放量,钾锂资源接续成长
[礼物]公司通过全资子公司开发察尔汗盐湖项目,持有巨龙铜业30.78%股权,并穿透持有麻米措约26.95%股权和国能矿业21.09%股权,分享优质铜锂资源成长。 [礼物]铜业务:巨龙二期投产抬升产能中枢,国内优质铜资源稀缺价值凸显。巨龙二期2026年1月投产,年产铜从一期16万吨提升至一二期合计30-35万吨,对应公司权益产能9.23-10.77万吨/年,若巨龙三期取得批准,远期可实现年产铜60万吨。2026H1预计确认巨龙铜业投资收益约28亿元。 [礼物]锂业务:察尔汗在产项目构筑基本盘,麻米
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藏格矿业
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