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无名小韭53910904
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无名小韭53910904
2026-08-05 13:28:52
藏格矿业深度:巨龙铜矿放量,钾锂资源接续成长
[礼物]公司通过全资子公司开发察尔汗盐湖项目,持有巨龙铜业30.78%股权,并穿透持有麻米措约26.95%股权和国能矿业21.09%股权,分享优质铜锂资源成长。 [礼物]铜业务:巨龙二期投产抬升产能中枢,国内优质铜资源稀缺价值凸显。巨龙二期2026年1月投产,年产铜从一期16万吨提升至一二期合计30-35万吨,对应公司权益产能9.23-10.77万吨/年,若巨龙三期取得批准,远期可实现年产铜60万吨。2026H1预计确认巨龙铜业投资收益约28亿元。 [礼物]锂业务:察尔汗在产项目构筑基本盘,麻米
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藏格矿业
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无名小韭53910904
2026-08-05 07:52:36
深信服:经营拐点已至,核心推荐
CPU及存储需求向超融合与虚拟化传导,公司CPU沙箱及EDS产品有望受益。 Agent的复杂运行架构要求底层基础设施同时承载虚拟机与容器环境,并对多租户隔离、弹性扩缩容和资源池化调度提出刚性需求。超融合架构天然整合计算、存储、网络与Kubernetes,以统一资源管理和虚拟化隔离能力,形成承载Agent应用的底座,推动了对CPU性能与存储系统的升级要求。 数据主权推动AI时代的私有云部署,公司私有云及托管云承接企业升级需求 公司聚焦私有云赛道,以“虚拟化→超融合资源池→私有云”全栈方案累计助力超
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深信服
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无名小韭53910904
2026-08-04 20:24:48
🔥金富科技重大推荐:收购卓晖和联益切入液冷波纹管赛道,AI液冷需求增长打开第二成长曲线
#一句话逻辑:主业稳健+液冷业务进入业绩快速释放期增厚公司盈利能力。 🌹公司主业食品饮料包装业务稳健提供稳定现金流,通过收购卓晖和联益切入液冷波纹管、铜管、液冷冷板、分集水器等赛道,进入奇宏电子、宝德科技、双鸿电子等液冷领域头部厂商供应体系,并最终服务于北美头部科技客户等终端客户,目前进入业绩快速释放期,液冷业务市值预期尚未充分体现。 #超预期逻辑# 🌹市场认为 (1)波纹管业务:市场担心行业进入壁垒不够高,中长期竞争格局恶化,对卓晖+联益的订单兑现和客户壁垒认知不足; (2)被收购标的卓晖
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金富科技
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无名小韭53910904
2026-08-04 10:56:50
公牛集团:优质高股息稳健资产
# 公牛集团: 优质稳健高股息资产,主业稳健+新业务智能照明加新能源➕出海新成长曲线,重视龙头白马底部布局价值[嘿哈][玫瑰]# 传统转换器及墙开稳健修复。公司转化器市场份额70%,产品持续迭代升级,加快嵌入式等开发。墙开份额40%+,深化旗舰店等多渠道布局,开发智能开关等。基石业务产品、渠道及供应链竞争力持续夯实,经营韧性凸显 [玫瑰]# 照明及新能源增长有望提速。公司照明市场份额仅为个位数,以AI 智能+健康照明构建产品竞争力,中期仍有较大提份额空间。新能源产品及渠道升级,26年从家桩向商用
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公牛集团
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无名小韭53910904
2026-08-04 08:47:16
光伏玻璃:基本面与估值双底,周期拐点将至:福莱特
#光伏玻璃行业基本面如何?# 周期底部明确。当前2.0mm玻璃均价在8.3元/平左右,历史底部,预计#全行业严重亏损,二三线严重亏现金,其中福莱特和信义(剔除电站业务)26H1亏损。在极端盈利压力下,#光伏玻璃窑炉加速冷修,国内1-6月合计冷修日熔量6590吨,#单7月冷修5550吨。截至7月底国内在产产能7.58万吨,海外在产产能1.26万吨,合计8.84万吨,对应月度组件出货量约48GW,回归供需平衡状态。玻璃库存6月见顶于53天,大创历史新高,近期回落到45天左右,但库存压力依然极大。 #
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福莱特
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信义光能
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无名小韭53910904
2026-08-03 20:22:29
巨大预期差的【两存晶圆厂扩产】新标的:国投中鲁(并购电子院)
[玫瑰]稀缺性#真国家队:公司收购的电子院(中国电子工程设计院)是国内半导体工厂设计的“国家队”,#国投控股,#大基金第三大股东,承接中芯国际、长江存储、长鑫存储等一线大厂基建项目部分设计业务(包括厂房和洁净室),随着#【先进制程】占比明显提升,这种等级的资质和项目经验,是极高的护城河; [玫瑰]扩产加速下的先行指标:电子院处于产业链最上游(设计先行,capex占比3~5%),其订单是整个行业的“领先指标”,长鑫、长存即将上市,市场预期两存上市后大扩产带来基建设计巨大业务增量,预期2028年前后
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国投中鲁
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无名小韭53910904
2026-08-03 15:37:19
# 强烈推荐 报喜鸟,小比音勒芬!!!错过比音勒芬,别再错过报喜鸟!!!沧海遗珠!!
1)报喜鸟,股价基本没涨,在底部!今年中报预计归母净利润2.74亿元,同比增长38.99%,表现靓丽!全年预计归母净利润4.98亿,同比增长46%,表现靓丽!目前市盈率仅11.85倍! 2)报喜鸟旗下hazzys品牌,和比音勒芬同属于贵族官僚服饰文化,比音勒芬品牌形象高尔夫,是马球的改良版,hazzys品牌形象皇家猎犬,贵族狩猎!产品,polo都是核心品类! 3)hazzys和比音勒芬历史收入表现一致性非常高!2020年至2025年,hazzys收入同比增长22.44%、17.76%、-2.48
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报喜鸟
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无名小韭53910904
2026-08-03 08:22:16
新趋势:杰克科技
当前一定要关注,标的在横盘区间逆势于指数行情,首板涨停,新趋势的启动,【杰克科技】 1️⃣应用落地是AI产业现金流能否持续的关键、是这场AI叙事能否继续演绎的核心。具身智能是AI应用重要的载体,而聚焦垂类是最快、最务实的落地方式。 2️⃣服装制造打响具身垂类落地第一枪。上周四杰克与下游服装厂首次签订200台机器人订单,用机器人结合自动化的形式快速跑通数据飞轮,未来3个月有望持续见证订单的突破,年内有望实现单一客户百台级别规模化部署。 3️⃣全球近亿数量的缝纫工,下游每年2-3万亿的opex,巨大
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无名小韭53910904
2026-08-02 22:44:10
高分红高增长出海,关税存储缓解亿联网络
#我们长期跟踪,多次底部推荐# 【底部反转】此前受国际贸易环境波动&海外产能转移短期内对订单出货&存储涨价等造成影响,费用率短期受营收增速及关税影响小幅上升。核心市场需求实际稳定,关税与运费等改善,存储成本有序传导,目前#毛利率已回升,26Q1毛利率65%,此前25毛利率63%。 【核心矛盾之一,关税与产能之担忧实际可控】23年成立新加坡子公司,积极布局全球外协产能,业务拓展+抗风险能力提升,东南亚产能可基本满足北美需求,关税对毛利率影响亦可控。 #中报预告Q2同环比高增。26H1营收预计32.
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无名小韭53910904
2026-07-31 11:50:27
AI应用方向:上涨的逻辑
AI应用方向,我也在看,我一直在找AI应用上涨的逻辑; 因为,纯基于K线去参与没有逻辑的方向,那是最没意思的; 目前的AI应用应该有几个点: 1.超跌,在科技领域,硬件在3-6月份是大涨的,但是软件跌了几年,很低迷,所以AI应用里面的筹码实际上比硬件要干净。 2.7月30日OpenAI宣布对GPT-5.6两档模型降价,OpenAI降价,token成本下降利好应用 3.aws、微软的云业务出的业绩都很好,反向的说明B端推进AI应用比较积极; 大致就这么几个逻辑: 关于AI应用,要不要去关注,我想了
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无名小韭53910904
2026-07-31 08:51:42
❗❗#亚钾国际——下半年钾肥价格有望进一步上涨,公司量价齐升估值低位
[玫瑰]#俄白钾Q3联合减产,下半年钾肥价格有望上涨。1)上半年钾肥价格维持高位运行。2)俄钾与白俄钾Q3执行联合减产,全年出口同比减少约180万吨。3)8月底秋肥旺季启动,下游补库需求释放,价格有望迎来上涨。 [玫瑰]#全球新增产能有限,钾肥行业有望维持紧平衡。1)今年全球除亚钾外无新的钾肥产能放量,供给端增量有限。2)厄尔尼诺持续至年末,东南亚棕榈等作物拉动钾肥需求。3)全球钾肥供给高度集中、寡头控产意愿强,未来几年行业有望维持紧平衡。 [玫瑰]#公司量价齐升,产能扩张路径清晰。1)2025
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亚钾国际
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无名小韭53910904
2026-07-30 21:11:02
海天味业:Q3业绩有望提速
【海天味业】:Q3有望提速,长期超额收益可期 [玫瑰]结合渠道调研,我们判断Q3公司业绩有望环比提速,主要归功于在禁酒令导致25Q3低基数背景下(Q3收入仅增长2%),公司健康系列产品及调味汁等新品显著放量以及餐饮渠道持续挖掘增量。 [玫瑰]引领“餐饮解决方案”商业模式变革+扩品效果日益显现,保障长期超额收益。一方面在餐饮需求碎片化的背景下,公司积极应对,在高中低端线常规标品满足不同客户需求的基础上,推动定制餐调业务改革,在餐饮需求边际复苏的背景下,我们看好公司在餐饮渠道实现超额收益;另一方面公
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海天味业
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无名小韭53910904
2026-07-30 21:01:24
致欧科技:改革成效期、经营强趋势,回调关注布局
【重点推荐】致欧科技:改革成效期、经营强趋势,回调关注布局 #经营趋势未变、关注布局。今日公司回调明显,我们跟踪Q2经营趋势向好,考虑VC/VOC模式收入折让,实际GMV增速更优;欧洲基本盘稳健、美国拐点出现,前期推荐逻辑持续兑现。 #全年业绩成长确定性高。 7月虽受Prime Day错期影响,但经营强趋势延续,且公司策略调整后扩品成功率提升,2026年新品销售贡献较25年显著优化,公司重新进入推新扩品抢市占的阶段。 #成长通顺、维持推荐。 公司目前仅覆盖亚马逊家居三级类目10%左右,新品类拓展
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致欧科技
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无名小韭53910904
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【再call】关注传统电力设备修复弹性!
[發]“十五五”最确定的投资方向之一:“十五五”期间国网规划固投4万亿,较“十四五”实际完成额增长40%,而“十四五”较最初规划超额30%完成,预计“十五五”实际投资有望再超预期。上半年国网完成投资超3100亿元,同比+13%;南网完成投资893亿元,同比+15%。电网投资依然是“十五五”期间我国提振内需、逆周期调节的重要抓手,“十五五”期间年化增速预计5%-10%,增速不高但确定性极强,且行业龙头通过新品类和海外市场业绩增速显著高于行业增速。此外,近期高层对于“六张网”高度重视,新型电网是重点
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海兴电力
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无名小韭53910904
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金煤科技
外资入局长线异动:金煤科技 公司专注于煤制乙二醇,上半年实现扭亏为盈,4月初年产10万吨草酸扩产项目顺利建成投产,公司借此增加了盈利能力较强的草酸产销量,同时主动降低了毛利率较差的乙二醇产销规模,叠加草酸市场行情上行,整体盈利结构得到明显改善。此外,公司持续推进高卡煤掺烧等降耗举措,进一步降低了产品单耗,共同推动了报告期内业绩的扭亏为盈 根据金煤科技2026年半年报数据,公司年产10万吨的草酸扩产项目于2026年4月初投产,投产后产能利用率表现良好。2026年上半年,公司草酸产量达到7.51万吨
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金煤科技
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