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无名小韭53910904
这个人很懒,什么都没有留下
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无名小韭53910904
2026-07-30 07:54:59
普联软件实控人变更复牌点评:企业级AI标志性事件,数据飞轮+大模型RSI
(1)#实控人变更:7月29日晚公告称,公司实控人及一致行动人拟向明略昭辉 转让19.07%股权,实控人或变更为明略科技。 (2)#普联软件简况:深耕石油石化/建筑地产等国央企二十余年,核心产品线覆盖业财融合+集团财务+集团司库+信创ERP。 2025年营收8.25亿元,正处于2027年底国产替代政策红利窗口期。 (3)#明略科技简况:全球# Agentic AI 第一股,腾讯目前持股约 27%,为最大外部股东,核心能力是将多模态数据(文本、语音、图像、视频)转化为可执行的商业洞察。 (4)#产
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普联软件
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无名小韭53910904
2026-07-29 14:33:18
安诺其【300067】:跨界收购国内顶流Ai智能算力商——烽云信息,预期差极大,落地后将成
‼️重磅‼️重磅‼️重磅‼️ 安诺其【300067】:跨界收购国内顶流Ai智能算力商——烽云信息,预期差极大,落地后将成为低位连板预期黑马!!! ★7月28日官宣:安诺其跨界并购烽云信息 从染料化工到算力服务,此次收购的跨度不可谓不大。但若细究安诺其近年来的战略布局,这并非一次突兀的转型尝试。公司自2024年收购亘聪科技切入算力领域以来,已逐步构建了算力AI产业化应用平台,算力服务业务在2025年上半年贡献了约23.6%的收入。本次收购广州烽云,将显著扩充公司在IDC基础设施和算网服务领域的能力
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安诺其
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无名小韭53910904
2026-07-29 14:25:58
再Call【海兴电力】电力设备板块上涨速评
截至7月29日中午,电网设备指数涨1.44%,其中海兴电力涨停,三星电气、双杰电气、平高电气、许继电气、大连电瓷等涨超4%,特变电工、中国西电、明阳电气等多股上涨。 自今年3月以来电力设备板块大幅回调,电网设备指数回调幅度超30%,当前行业平均2026年P/E~20x,我们重申此前观点:国内电网投资稳健贡献基本盘+出海需求长周期释放弹性,持续建议重点关注电力设备板块及业绩确定性较高的头部公司。 #国内:特高压招标迎来新一轮高峰;配用电量价齐升 #特高压:# 根据国网招标统计,截至7月底,今年特高
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海兴电力
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无名小韭53910904
2026-07-29 14:08:53
科达制造:脱锂向非,重组推进,非洲高增长将成为边际定价
1、7 月已显著跑赢碳酸锂 1月涨幅+27%反映重组;2月+1.7%;3月-11.7%反映中东;4月反映碳酸锂+一季报+21%;5月-15%反映碳酸锂,6月-14%反映碳酸锂+风格吸血,7月至今+9.7%#显著跑赢碳酸锂板块。# 2、脱锂向非,重组顺利推进 昨天公告上会时间(重组正常流程,7月中旬回复问询、8 月初就上会,节奏较快)。当天出结果,后续流程是注册和批文/交割和过户。 3,边际定价交给出海 并表后、非洲业务利润贡献 55%,27 年非洲业务增速预测+ 25%,进一步扩大占比。 4,4
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科达制造
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无名小韭53910904
2026-07-29 14:01:47
【山推股份】2026Q2增速有望领跑行业!上半年数据表现持续亮眼!
🌈【山推股份】2026Q2增速有望领跑行业!上半年数据表现持续亮眼! 公司Q2增速有领跑行业: 测算2026年上半年收入+19%以上,lr+20%以上(考虑汇兑),公司汇兑整体影响较小,Q2增速有望领跑行业。 工程机械Q3汇兑同比情况有望显著改善: 工程机械2025年下半年以汇兑损失居多,预计2026H2汇兑同比情况有望显著改善,业绩或有望边际提速,重视工程机械板块配置机会。 大推、挖机增速表现亮眼: 2026H1公司大推销量117台,挖机收入收入、销量+30%左右。 海外大部分区域高速增长:
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山推股份
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无名小韭53910904
2026-07-28 21:29:19
【北自科技】电子布织机国产化旗手,积极拓展下游及各类专机
更新【北自科技】电子布织机国产化旗手,积极拓展下游及各类专机 #核心观点:预计26年~4.5e利润,主业2e+,织机2-3e。现价27年PE 15x #电子布织机:国产化第一梯队,拥有国内一线客户资源 技术来源:海归团队,25H2开始研发。 进度:对标丰田810系列8月送样国内数家头部客户,预计年内小批量出货。同时年内推升级机型,27年推对标丰田910机型。 量:预计27年几千台出货。 价:810定价~20万,升级机型价格将继续上浮。 #主业:仓储与生产物流,持续开拓新下游 订单:25年末在手5
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北自科技
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无名小韭53910904
2026-07-28 21:23:41
森马服饰,品牌效应增值
森马服饰终端零售7月较6月回暖。7月(截止27日)终端零售同比+6.87%,比6月单月同比+1.38%明显提速。年累数据方面,截止7月27日本年累计8.02%,保持良好增速。从之前截止6月份年累数据看,H1全系统累计同比+8.40%,其中,森马+4.13%,巴拉巴拉+7.30%,其他品牌+27.63%,显示了森马稳+巴拉景气+其他品牌高增的特征。#童装品牌矩阵丰富,收入拉动作用明显。公司新品牌(包括迷你巴拉、森马儿童、代理的Puma等)保持强劲趋势,Q1销售额+30%,占总销售额的10%以上并实
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森马服饰
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无名小韭53910904
2026-07-28 15:57:12
交易的本质
#做交易最折磨人的,不是找不到门路,而是你明明手里攥着标准答案,身体却永远跟不上脑子。 懂和做之间,隔着的不是技术,是活生生的人性——而人这一辈子,最难按倒的敌人就是自己。 贪念、害怕、懒散,这三样东西不摁死,说什么百倍千倍的利润,基本都是白日梦。 那些交易技术,说到底只是入场券;真正决定输赢的,是心性、是认知。
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无名小韭53910904
2026-06-06 15:16:44
唯科科技:自产 MT 插芯_需求极高临近
#插芯供需紧张_临近涨价节点_量价齐升 ——和光模块配比关系在从1:2提升到到1:4。mt插芯很难做,不仅 MPO 跳线需要用,光模块也要用。光模块和 MPO 对插,400G和800G,一端光模块和MPO各需要1个,1:2关系。到1.6T阶段,一端光模块和MPO各需要2个,1:4关系。 ——后边存在涨价态势。供给侧,日本Senko已经满产状态,拓产节奏慢,但是来自MPO和光模块客户的需求极大,而且制作插芯的耗材钨钢针在涨价,后续存在较大涨幅空间。 #并购久腾后_大力拓产插芯业务。久腾通讯并购落地
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无名小韭53910904
2025-09-11 08:47:44
【牛股大赛逻辑】华海药业600521
新兴市场:快速放量公司在东南亚、拉美等新兴市场布局多年,2024 年新兴市场收入占比 15%,预计 2027 年提升至 25%,成为制剂出口的重要增长极。 三、创新药:研发进入收获期,打开长期成长天花板 (一)研发聚焦:肿瘤 + 免疫双赛道公司创新药子公司华澳派专注于肿瘤、免疫领域,目前有10余个在研品种,其中 2 个进入临床二期,3 个进入临床一期,研发管线进度在国内仿创药企中处于领先水平。 (二)核心品种:HB0025潜力巨大 1.品种概况:HB0025是抗PD-L1单抗,用于治疗晚期非小细
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华海药业
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