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航行五百年的老韭菜
2026-05-15 13:39:26
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AI 芯片核心耗材龙头!和林微纳!
在 AI 算力革命与半导体国产替代的黄金赛道上,有一家被严重低估的隐形冠军—— 和林微纳(688661),作为全球顶尖微纳米精密制造龙头、国内半导体测试探针绝对一哥,正迎来业绩与估值的双重戴维斯双击,核心逻辑硬、成长空间大、壁垒高不可攀! ✅ 核心赛道双霸主,行业地位无可撼动 和林微纳深耕MEMS 微纳米制造元件、半导体测试探针、微型传动系统三大高景气赛道,每一条都做到行业顶尖,垄断属性拉满! 🔹半导体测试探针(AI 核心耗材):国内第一、全球第四,市占率超 25%,是国内唯一可大规模出口高端
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和林微纳
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航行五百年的老韭菜
2026-04-22 14:05:08
金田股份——金富科技玄学加产品全对标!!!
金富科技换手上4板,叠加科技AI大主线!晋级5板也是大概率了。 对标金田股份玄学金XXX加液冷概念 重点:液冷产品都是液冷铜管!!! 金田股份:根据2025年4月24日公告:公司自主研发的铜热管、液冷铜管等产品已成功导入多家头部企业算力服务器产品中。 金富科技:026年2月6日公告,公司拟收购佛山市卓晖金属制品有限公司51%股权及佛山市联益热能科技有限公司51%股权。2026年2月9日异动公告,卓晖金属与联益热能司主要从事液冷散热产品的研发、生产和销售。卓晖金属的主要产品包括液冷铜管、分水器组件
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金田股份
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澄天伟业
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航行五百年的老韭菜
2026-04-21 14:44:37
东方中科——助力光模块的高速示波器、误码仪、
2024年1月8日工业和信息化部发布《国家汽车芯片标准体系建设指南》(简称:指南),对构建跨行业领域、适应我国技术和产业发展的国家汽车芯片标准体系提出明确目标,加速推动汽车芯片研发应用,支撑和保障产业健康可持续发展。该体系建设分两个阶段,第一阶段是到2025年,制定30项以上汽车芯片重点标准,制定重点产品与应用技术规范。第二阶段是到2030年,制定70项以上汽车芯片相关标准,基本完成典型应用场景及试验方法全覆盖。 综上所述,地面有线、无线与卫星通信集成的全连接世界目标正越来越清晰明确。不断飞跃前
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东方中科
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航行五百年的老韭菜
2026-04-17 13:43:02
西部建设:成功签约高端激光器光芯片光通信算力产业园项目,60万方(独家供应)
【签约战报】60万方,独供!中建西部建设汉口厂成功签约仙桃市算力产业园项目 中建西部建设所属中建商砼汉口厂成功签约仙桃市基于高端激光器光芯片光通信算力产业园项目,签约量60万方(独家供应)。 该项目一期计划投资63亿元,将立足激光器光芯片,为5G、6G光通信、激光无线通信、人工智能等行业提供高性能半导体激光器光芯片和光模块整体解决方案。项目建成后,将助推湖北仙桃市智能制造及电子信息产业高端化、智能化、集群化发展。 该项目一期计划投资63亿元,将立足激光器光芯片,为5G、6G光通信、激光无线通信、
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西部建设
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航行五百年的老韭菜
2025-12-30 13:25:28
凯龙高科——龙加人形机器人最低市值
凯龙高科国内首个具身智能机器人灵巧手全操作力智能检测设备启动,多家企业签约订购该无锡产高端设备。 根据2025年半年报:公司及其子公司先后与无锡市检验检测认证研究院、华中科技大学无锡研究院及无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司等签署战略合作协议,共建“人形机器人联合检测创新中心”及“人形机器人灵巧智能检测技术联合实验室”,并启动“人形机器人灵巧手及其零部件智能检测设备”技术开发项目。 根据2025年半年报:2025年7月,江苏欧瑞森与母公司凯龙高科、无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司签订了战略合作协议,共
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凯龙高科
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2025-12-29 09:57:21
麒麟信安——大股东重仓投资参股中科宇航
周五盘后,上交所发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,支持尚未形成一定收入规模的优质商业火箭企业在科创板发行上市。 第五套上市标准拓宽到商业航天,今天6月份就提过,这次是正式落地。 指引全文14条,其中核心关键的是第五条:“在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨的阶段性成果” 在研中大型可回收火箭+目前IPO进程较快的,有蓝箭航天、星际荣耀、中科宇航、星河动力、天兵科技。 麒麟信安大股东湖南高新创投——旗下基
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麒麟信安
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2025-12-23 10:43:09
三雄极光——洁净室项目,光洁净照明大放异彩
半导体领域是洁净等级要求最高的应用领域,尤其是光刻环节洁净室的洁净等级要求更是苛刻。黄光无尘车间是光学、半导体、芯片等产品常使用的一种生产车间,能够有效去除空气中的微尘、细菌和有害气体,避免敏感材料化学反应。 华瑞微是专业的功率器件IDM公司,已获得国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业等资质。 本川智能电路科技在南京溧水经济开发区投资建设的电子终端产品智能柔性制造项目,项目内容为年产2000万套数码、通信、安防、医疗等设备使用的电子电路器件。 启赛微电子是长虹控股集团布局系统级微组装
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2025-12-23 09:48:12
扬子新材——洁净室低位预期差
洁净室的预期差在哪里?洁净室一般作为 CAPEX 的第一步,市场基本按照 15% 的 CAPEX 来拍,但是,作为更前瞻的华源视角,我的看法是从下行周期,到景气上行周期,洁净室的 CAPEX 占比有望提升 5 倍!作为超级景气周期板块,持续推荐,不设限天花板!怎么算? 1)下行周期:CAPEX 显著下滑,下游不再扩厂,主要 CAPEX 用于填满现有厂房,土建及洁净室的占比不是 15%,而是 5%-6%; 2)上行周期,CAPEX 显著上行,下游加速扩产。最初的 2-3 年中,为了满足扩产需求,洁
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2025-12-21 14:37:56
线控转向系统——无人驾驶重点推进领域
为保障高阶自动驾驶的可靠性,底盘系统的智能化成为重点推进领域。新能源汽车已经率先实现传动系统的电动化。近年来,我国自主车企积极推进智能化技术落地,促进了悬架、转向和制动系统朝电动、智能化加速发展。国内相关产业链公司积极配合主机厂对技术的要求,靠研发攻坚和成本控制打破了国外零部件企业在部分核心环节的技术壁垒。我们认为,随着底盘系统智能化发展,其高技术含量、高进入门槛和较高的单车价值量等特点有望在国内形成几家具备核心技术的大规模零部件公司。悬架、制动和转向各自经历从机械、电子到线控的发展阶段,为高阶
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浙江世宝
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雷迪克
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2025-12-12 14:28:16
理工光科——可控核聚变光纤光栅传感技术
中游集成与设计:装置创新与商业模式重构 可控核聚变行业的中游集成与设计环节是连接上游核心材料与下游应用的关键枢纽,其核心价值在于将超导磁体、真空室等核心部件集成为可运行的聚变装置,并直接决定了技术路线的可行性与商业化潜力。 中游环节承担着聚变主机设计、关键子系统集成优化以及等离子体控制等核心任务,其集成水平直接影响装置的能量增益和建造成本,占较大比重的价值量。以超导磁体系统为例,其成本通常占托卡马克装置总成本的20%至30%,偏滤器和第一壁等离子体面对组件由于需要接受高强度的热负荷及中子辐照,技
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基康技术
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理工光科
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晶华新材 基础化工行业加AI手机 道明光学完美对标
晶华新材2025年半年度报告:公司聚焦 AI 终端用胶粘材料研发,针对 AI 手机、AIPC 的高集成屏显、散热模组等需求,开发功能性 OCA 光学胶、高导热率胶带等产品,已完成贴合性能与耐候性测试。目前已与终端厂商联合验证,为 AI 终端轻薄化与性能升级提供材料支撑。 加概念预期差!! 凑字数 公司聚焦 AI 终端用胶粘材料研发,针对 AI 手机、AIPC 的高集成屏显、散热模组等需求,开发功能性 OCA 光学胶、高导热率胶带等产品,已完成贴合性能与耐候性测试。目前已与终端厂商联合验证,为 A
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航行五百年的老韭菜
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EMIB概念股
据TrendForce 报道,谷歌已经决定在 2027 年的 TPU v9 AI 芯片上试用英特尔的 EMIB 先进封装技术,Meta 也在积极评估把自家 MTIA AI 芯片交给英特尔 EMIB 封装。 EMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)本质是一种嵌入式硅桥--不是覆盖整个封装,只在需要高速互联的局部区域增加高密度硅布线。如下图所示,EMIB是在基板腔体中放置硅桥,并通过粘结剂固定;随后在其上方叠加介电层和金走线层。通过在Chiplet上结
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2025-09-16 13:39:20
港股药捷安康3天6倍——核心乳腺癌创新药对标
港股最亮眼的票 9月15日,药捷安康总市值突破千亿,截至收盘为1647亿港元,在18A生物科技板块中仅次于百济神州(06160.HK),将信达生物(01801.HK)、康方生物(09926.HK)等创新药龙头甩在身后。自9月10日以来,药捷安康股价接连大涨,不到五个交易日涨幅超过7倍。 资料显示,药捷安康成立于2014年,总部位于江苏南京,是一家专注于肿瘤、炎症及心脏代谢疾病的小分子创新疗法的创新药公司,今年6月23日在港交所主板上市。9月8日,药捷安康被调入港股通标的名单,纳入港股通后,内地投
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药捷安康-B
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2025-08-29 11:03:28
新化股份——对标建业股份一字,电子级氨水
建业股份:2022年年报,公司超纯氨行业属于特种气体中电子气体一类,广泛应用于LED、太阳能、集成电路等方面。特种电子气体下游应用主要包括集成电路领域和半导体材料领域。电子级氨水在半导体行业中主要利用其弱碱性去除硅晶圆表面附着的颗粒和有机物。 新化股份:问] 新化有无产品应用于电子工业,主要有哪些核心产品?为促进国内集成电路制造产业,建议公司加大研发投入,大力开发高端产品,如清洗剂、印刷电路蚀刻剂等[答] 投资者您好,公司年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目,该项目的产品主要应用于电子工
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建业股份
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新化股份
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航行五百年的老韭菜
2025-08-15 14:30:51
帝奥微——Ai服务器温控传感器新分支,低位补涨
零部件机会 ‑ 快接头:单价 30-50 美元,每机柜 12-24 个; ‑ 板式换热器:每台 CDU 1-2 个,单价 500-800 美元; ‑ 软管、水泵、温度传感器,数量大、单价低,但弹性足。 在大主线液冷服务器中 零部件的软管(川环科技)水泵(大元泵业)都在大涨的情况下 新分支 温度传感器尚在低位 在高精度产品方面,公司不断升级现有高精度运算放大器的产品系列,扩展高压高精度产品系列,从 75V 以下产品扩充到 110V 高精度运放;从电流检测、温度检测方向扩充到功率检测。同时开发低功耗
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帝奥微
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AI 芯片核心耗材龙头!和林微纳!
在 AI 算力革命与半导体国产替代的黄金赛道上,有一家被严重低估的隐形冠军—— 和林微纳(688661),作为全球顶尖微纳米精密制造龙头、国内半导体测试探针绝对一哥,正迎来业绩与估值的双重戴维斯双击,核心逻辑硬、成长空间大、壁垒高不可攀! ✅ 核心赛道双霸主,行业地位无可撼动 和林微纳深耕MEMS 微纳米制造元件、半导体测试探针、微型传动系统三大高景气赛道,每一条都做到行业顶尖,垄断属性拉满! 🔹半导体测试探针(AI 核心耗材):国内第一、全球第四,市占率超 25%,是国内唯一可大规模出口高端
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金田股份——金富科技玄学加产品全对标!!!
金富科技换手上4板,叠加科技AI大主线!晋级5板也是大概率了。 对标金田股份玄学金XXX加液冷概念 重点:液冷产品都是液冷铜管!!! 金田股份:根据2025年4月24日公告:公司自主研发的铜热管、液冷铜管等产品已成功导入多家头部企业算力服务器产品中。 金富科技:026年2月6日公告,公司拟收购佛山市卓晖金属制品有限公司51%股权及佛山市联益热能科技有限公司51%股权。2026年2月9日异动公告,卓晖金属与联益热能司主要从事液冷散热产品的研发、生产和销售。卓晖金属的主要产品包括液冷铜管、分水器组件
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东方中科——助力光模块的高速示波器、误码仪、
2024年1月8日工业和信息化部发布《国家汽车芯片标准体系建设指南》(简称:指南),对构建跨行业领域、适应我国技术和产业发展的国家汽车芯片标准体系提出明确目标,加速推动汽车芯片研发应用,支撑和保障产业健康可持续发展。该体系建设分两个阶段,第一阶段是到2025年,制定30项以上汽车芯片重点标准,制定重点产品与应用技术规范。第二阶段是到2030年,制定70项以上汽车芯片相关标准,基本完成典型应用场景及试验方法全覆盖。 综上所述,地面有线、无线与卫星通信集成的全连接世界目标正越来越清晰明确。不断飞跃前
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东方中科
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西部建设:成功签约高端激光器光芯片光通信算力产业园项目,60万方(独家供应)
【签约战报】60万方,独供!中建西部建设汉口厂成功签约仙桃市算力产业园项目 中建西部建设所属中建商砼汉口厂成功签约仙桃市基于高端激光器光芯片光通信算力产业园项目,签约量60万方(独家供应)。 该项目一期计划投资63亿元,将立足激光器光芯片,为5G、6G光通信、激光无线通信、人工智能等行业提供高性能半导体激光器光芯片和光模块整体解决方案。项目建成后,将助推湖北仙桃市智能制造及电子信息产业高端化、智能化、集群化发展。 该项目一期计划投资63亿元,将立足激光器光芯片,为5G、6G光通信、激光无线通信、
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凯龙高科——龙加人形机器人最低市值
凯龙高科国内首个具身智能机器人灵巧手全操作力智能检测设备启动,多家企业签约订购该无锡产高端设备。 根据2025年半年报:公司及其子公司先后与无锡市检验检测认证研究院、华中科技大学无锡研究院及无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司等签署战略合作协议,共建“人形机器人联合检测创新中心”及“人形机器人灵巧智能检测技术联合实验室”,并启动“人形机器人灵巧手及其零部件智能检测设备”技术开发项目。 根据2025年半年报:2025年7月,江苏欧瑞森与母公司凯龙高科、无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司签订了战略合作协议,共
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麒麟信安——大股东重仓投资参股中科宇航
周五盘后,上交所发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,支持尚未形成一定收入规模的优质商业火箭企业在科创板发行上市。 第五套上市标准拓宽到商业航天,今天6月份就提过,这次是正式落地。 指引全文14条,其中核心关键的是第五条:“在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨的阶段性成果” 在研中大型可回收火箭+目前IPO进程较快的,有蓝箭航天、星际荣耀、中科宇航、星河动力、天兵科技。 麒麟信安大股东湖南高新创投——旗下基
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三雄极光——洁净室项目,光洁净照明大放异彩
半导体领域是洁净等级要求最高的应用领域,尤其是光刻环节洁净室的洁净等级要求更是苛刻。黄光无尘车间是光学、半导体、芯片等产品常使用的一种生产车间,能够有效去除空气中的微尘、细菌和有害气体,避免敏感材料化学反应。 华瑞微是专业的功率器件IDM公司,已获得国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业等资质。 本川智能电路科技在南京溧水经济开发区投资建设的电子终端产品智能柔性制造项目,项目内容为年产2000万套数码、通信、安防、医疗等设备使用的电子电路器件。 启赛微电子是长虹控股集团布局系统级微组装
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扬子新材——洁净室低位预期差
洁净室的预期差在哪里?洁净室一般作为 CAPEX 的第一步,市场基本按照 15% 的 CAPEX 来拍,但是,作为更前瞻的华源视角,我的看法是从下行周期,到景气上行周期,洁净室的 CAPEX 占比有望提升 5 倍!作为超级景气周期板块,持续推荐,不设限天花板!怎么算? 1)下行周期:CAPEX 显著下滑,下游不再扩厂,主要 CAPEX 用于填满现有厂房,土建及洁净室的占比不是 15%,而是 5%-6%; 2)上行周期,CAPEX 显著上行,下游加速扩产。最初的 2-3 年中,为了满足扩产需求,洁
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线控转向系统——无人驾驶重点推进领域
为保障高阶自动驾驶的可靠性,底盘系统的智能化成为重点推进领域。新能源汽车已经率先实现传动系统的电动化。近年来,我国自主车企积极推进智能化技术落地,促进了悬架、转向和制动系统朝电动、智能化加速发展。国内相关产业链公司积极配合主机厂对技术的要求,靠研发攻坚和成本控制打破了国外零部件企业在部分核心环节的技术壁垒。我们认为,随着底盘系统智能化发展,其高技术含量、高进入门槛和较高的单车价值量等特点有望在国内形成几家具备核心技术的大规模零部件公司。悬架、制动和转向各自经历从机械、电子到线控的发展阶段,为高阶
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理工光科——可控核聚变光纤光栅传感技术
中游集成与设计:装置创新与商业模式重构 可控核聚变行业的中游集成与设计环节是连接上游核心材料与下游应用的关键枢纽,其核心价值在于将超导磁体、真空室等核心部件集成为可运行的聚变装置,并直接决定了技术路线的可行性与商业化潜力。 中游环节承担着聚变主机设计、关键子系统集成优化以及等离子体控制等核心任务,其集成水平直接影响装置的能量增益和建造成本,占较大比重的价值量。以超导磁体系统为例,其成本通常占托卡马克装置总成本的20%至30%,偏滤器和第一壁等离子体面对组件由于需要接受高强度的热负荷及中子辐照,技
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晶华新材 基础化工行业加AI手机 道明光学完美对标
晶华新材2025年半年度报告:公司聚焦 AI 终端用胶粘材料研发,针对 AI 手机、AIPC 的高集成屏显、散热模组等需求,开发功能性 OCA 光学胶、高导热率胶带等产品,已完成贴合性能与耐候性测试。目前已与终端厂商联合验证,为 AI 终端轻薄化与性能升级提供材料支撑。 加概念预期差!! 凑字数 公司聚焦 AI 终端用胶粘材料研发,针对 AI 手机、AIPC 的高集成屏显、散热模组等需求,开发功能性 OCA 光学胶、高导热率胶带等产品,已完成贴合性能与耐候性测试。目前已与终端厂商联合验证,为 A
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EMIB概念股
据TrendForce 报道,谷歌已经决定在 2027 年的 TPU v9 AI 芯片上试用英特尔的 EMIB 先进封装技术,Meta 也在积极评估把自家 MTIA AI 芯片交给英特尔 EMIB 封装。 EMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)本质是一种嵌入式硅桥--不是覆盖整个封装,只在需要高速互联的局部区域增加高密度硅布线。如下图所示,EMIB是在基板腔体中放置硅桥,并通过粘结剂固定;随后在其上方叠加介电层和金走线层。通过在Chiplet上结
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港股药捷安康3天6倍——核心乳腺癌创新药对标
港股最亮眼的票 9月15日,药捷安康总市值突破千亿,截至收盘为1647亿港元,在18A生物科技板块中仅次于百济神州(06160.HK),将信达生物(01801.HK)、康方生物(09926.HK)等创新药龙头甩在身后。自9月10日以来,药捷安康股价接连大涨,不到五个交易日涨幅超过7倍。 资料显示,药捷安康成立于2014年,总部位于江苏南京,是一家专注于肿瘤、炎症及心脏代谢疾病的小分子创新疗法的创新药公司,今年6月23日在港交所主板上市。9月8日,药捷安康被调入港股通标的名单,纳入港股通后,内地投
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新化股份——对标建业股份一字,电子级氨水
建业股份:2022年年报,公司超纯氨行业属于特种气体中电子气体一类,广泛应用于LED、太阳能、集成电路等方面。特种电子气体下游应用主要包括集成电路领域和半导体材料领域。电子级氨水在半导体行业中主要利用其弱碱性去除硅晶圆表面附着的颗粒和有机物。 新化股份:问] 新化有无产品应用于电子工业,主要有哪些核心产品?为促进国内集成电路制造产业,建议公司加大研发投入,大力开发高端产品,如清洗剂、印刷电路蚀刻剂等[答] 投资者您好,公司年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目,该项目的产品主要应用于电子工
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帝奥微——Ai服务器温控传感器新分支,低位补涨
零部件机会 ‑ 快接头:单价 30-50 美元,每机柜 12-24 个; ‑ 板式换热器:每台 CDU 1-2 个,单价 500-800 美元; ‑ 软管、水泵、温度传感器,数量大、单价低,但弹性足。 在大主线液冷服务器中 零部件的软管(川环科技)水泵(大元泵业)都在大涨的情况下 新分支 温度传感器尚在低位 在高精度产品方面,公司不断升级现有高精度运算放大器的产品系列,扩展高压高精度产品系列,从 75V 以下产品扩充到 110V 高精度运放;从电流检测、温度检测方向扩充到功率检测。同时开发低功耗
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AI 芯片核心耗材龙头!和林微纳!
在 AI 算力革命与半导体国产替代的黄金赛道上,有一家被严重低估的隐形冠军—— 和林微纳(688661),作为全球顶尖微纳米精密制造龙头、国内半导体测试探针绝对一哥,正迎来业绩与估值的双重戴维斯双击,核心逻辑硬、成长空间大、壁垒高不可攀! ✅ 核心赛道双霸主,行业地位无可撼动 和林微纳深耕MEMS 微纳米制造元件、半导体测试探针、微型传动系统三大高景气赛道,每一条都做到行业顶尖,垄断属性拉满! 🔹半导体测试探针(AI 核心耗材):国内第一、全球第四,市占率超 25%,是国内唯一可大规模出口高端
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和林微纳
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每年翻一倍
航行五百年的老韭菜
2026-04-22 14:05:08
金田股份——金富科技玄学加产品全对标!!!
金富科技换手上4板,叠加科技AI大主线!晋级5板也是大概率了。 对标金田股份玄学金XXX加液冷概念 重点:液冷产品都是液冷铜管!!! 金田股份:根据2025年4月24日公告:公司自主研发的铜热管、液冷铜管等产品已成功导入多家头部企业算力服务器产品中。 金富科技:026年2月6日公告,公司拟收购佛山市卓晖金属制品有限公司51%股权及佛山市联益热能科技有限公司51%股权。2026年2月9日异动公告,卓晖金属与联益热能司主要从事液冷散热产品的研发、生产和销售。卓晖金属的主要产品包括液冷铜管、分水器组件
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金田股份
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澄天伟业
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航行五百年的老韭菜
2026-04-21 14:44:37
东方中科——助力光模块的高速示波器、误码仪、
2024年1月8日工业和信息化部发布《国家汽车芯片标准体系建设指南》(简称:指南),对构建跨行业领域、适应我国技术和产业发展的国家汽车芯片标准体系提出明确目标,加速推动汽车芯片研发应用,支撑和保障产业健康可持续发展。该体系建设分两个阶段,第一阶段是到2025年,制定30项以上汽车芯片重点标准,制定重点产品与应用技术规范。第二阶段是到2030年,制定70项以上汽车芯片相关标准,基本完成典型应用场景及试验方法全覆盖。 综上所述,地面有线、无线与卫星通信集成的全连接世界目标正越来越清晰明确。不断飞跃前
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东方中科
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航行五百年的老韭菜
2026-04-17 13:43:02
西部建设:成功签约高端激光器光芯片光通信算力产业园项目,60万方(独家供应)
【签约战报】60万方,独供!中建西部建设汉口厂成功签约仙桃市算力产业园项目 中建西部建设所属中建商砼汉口厂成功签约仙桃市基于高端激光器光芯片光通信算力产业园项目,签约量60万方(独家供应)。 该项目一期计划投资63亿元,将立足激光器光芯片,为5G、6G光通信、激光无线通信、人工智能等行业提供高性能半导体激光器光芯片和光模块整体解决方案。项目建成后,将助推湖北仙桃市智能制造及电子信息产业高端化、智能化、集群化发展。 该项目一期计划投资63亿元,将立足激光器光芯片,为5G、6G光通信、激光无线通信、
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西部建设
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航行五百年的老韭菜
2025-12-30 13:25:28
凯龙高科——龙加人形机器人最低市值
凯龙高科国内首个具身智能机器人灵巧手全操作力智能检测设备启动,多家企业签约订购该无锡产高端设备。 根据2025年半年报:公司及其子公司先后与无锡市检验检测认证研究院、华中科技大学无锡研究院及无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司等签署战略合作协议,共建“人形机器人联合检测创新中心”及“人形机器人灵巧智能检测技术联合实验室”,并启动“人形机器人灵巧手及其零部件智能检测设备”技术开发项目。 根据2025年半年报:2025年7月,江苏欧瑞森与母公司凯龙高科、无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司签订了战略合作协议,共
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凯龙高科
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航行五百年的老韭菜
2025-12-29 09:57:21
麒麟信安——大股东重仓投资参股中科宇航
周五盘后,上交所发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,支持尚未形成一定收入规模的优质商业火箭企业在科创板发行上市。 第五套上市标准拓宽到商业航天,今天6月份就提过,这次是正式落地。 指引全文14条,其中核心关键的是第五条:“在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨的阶段性成果” 在研中大型可回收火箭+目前IPO进程较快的,有蓝箭航天、星际荣耀、中科宇航、星河动力、天兵科技。 麒麟信安大股东湖南高新创投——旗下基
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麒麟信安
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航行五百年的老韭菜
2025-12-23 10:43:09
三雄极光——洁净室项目,光洁净照明大放异彩
半导体领域是洁净等级要求最高的应用领域,尤其是光刻环节洁净室的洁净等级要求更是苛刻。黄光无尘车间是光学、半导体、芯片等产品常使用的一种生产车间,能够有效去除空气中的微尘、细菌和有害气体,避免敏感材料化学反应。 华瑞微是专业的功率器件IDM公司,已获得国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业等资质。 本川智能电路科技在南京溧水经济开发区投资建设的电子终端产品智能柔性制造项目,项目内容为年产2000万套数码、通信、安防、医疗等设备使用的电子电路器件。 启赛微电子是长虹控股集团布局系统级微组装
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三雄极光
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航行五百年的老韭菜
2025-12-23 09:48:12
扬子新材——洁净室低位预期差
洁净室的预期差在哪里?洁净室一般作为 CAPEX 的第一步,市场基本按照 15% 的 CAPEX 来拍,但是,作为更前瞻的华源视角,我的看法是从下行周期,到景气上行周期,洁净室的 CAPEX 占比有望提升 5 倍!作为超级景气周期板块,持续推荐,不设限天花板!怎么算? 1)下行周期:CAPEX 显著下滑,下游不再扩厂,主要 CAPEX 用于填满现有厂房,土建及洁净室的占比不是 15%,而是 5%-6%; 2)上行周期,CAPEX 显著上行,下游加速扩产。最初的 2-3 年中,为了满足扩产需求,洁
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扬子新材
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航行五百年的老韭菜
2025-12-21 14:37:56
线控转向系统——无人驾驶重点推进领域
为保障高阶自动驾驶的可靠性,底盘系统的智能化成为重点推进领域。新能源汽车已经率先实现传动系统的电动化。近年来,我国自主车企积极推进智能化技术落地,促进了悬架、转向和制动系统朝电动、智能化加速发展。国内相关产业链公司积极配合主机厂对技术的要求,靠研发攻坚和成本控制打破了国外零部件企业在部分核心环节的技术壁垒。我们认为,随着底盘系统智能化发展,其高技术含量、高进入门槛和较高的单车价值量等特点有望在国内形成几家具备核心技术的大规模零部件公司。悬架、制动和转向各自经历从机械、电子到线控的发展阶段,为高阶
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浙江世宝
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航行五百年的老韭菜
2025-12-12 14:28:16
理工光科——可控核聚变光纤光栅传感技术
中游集成与设计:装置创新与商业模式重构 可控核聚变行业的中游集成与设计环节是连接上游核心材料与下游应用的关键枢纽,其核心价值在于将超导磁体、真空室等核心部件集成为可运行的聚变装置,并直接决定了技术路线的可行性与商业化潜力。 中游环节承担着聚变主机设计、关键子系统集成优化以及等离子体控制等核心任务,其集成水平直接影响装置的能量增益和建造成本,占较大比重的价值量。以超导磁体系统为例,其成本通常占托卡马克装置总成本的20%至30%,偏滤器和第一壁等离子体面对组件由于需要接受高强度的热负荷及中子辐照,技
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基康技术
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理工光科
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航行五百年的老韭菜
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晶华新材 基础化工行业加AI手机 道明光学完美对标
晶华新材2025年半年度报告:公司聚焦 AI 终端用胶粘材料研发,针对 AI 手机、AIPC 的高集成屏显、散热模组等需求,开发功能性 OCA 光学胶、高导热率胶带等产品,已完成贴合性能与耐候性测试。目前已与终端厂商联合验证,为 AI 终端轻薄化与性能升级提供材料支撑。 加概念预期差!! 凑字数 公司聚焦 AI 终端用胶粘材料研发,针对 AI 手机、AIPC 的高集成屏显、散热模组等需求,开发功能性 OCA 光学胶、高导热率胶带等产品,已完成贴合性能与耐候性测试。目前已与终端厂商联合验证,为 A
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航行五百年的老韭菜
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EMIB概念股
据TrendForce 报道,谷歌已经决定在 2027 年的 TPU v9 AI 芯片上试用英特尔的 EMIB 先进封装技术,Meta 也在积极评估把自家 MTIA AI 芯片交给英特尔 EMIB 封装。 EMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)本质是一种嵌入式硅桥--不是覆盖整个封装,只在需要高速互联的局部区域增加高密度硅布线。如下图所示,EMIB是在基板腔体中放置硅桥,并通过粘结剂固定;随后在其上方叠加介电层和金走线层。通过在Chiplet上结
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航行五百年的老韭菜
2025-09-16 13:39:20
港股药捷安康3天6倍——核心乳腺癌创新药对标
港股最亮眼的票 9月15日,药捷安康总市值突破千亿,截至收盘为1647亿港元,在18A生物科技板块中仅次于百济神州(06160.HK),将信达生物(01801.HK)、康方生物(09926.HK)等创新药龙头甩在身后。自9月10日以来,药捷安康股价接连大涨,不到五个交易日涨幅超过7倍。 资料显示,药捷安康成立于2014年,总部位于江苏南京,是一家专注于肿瘤、炎症及心脏代谢疾病的小分子创新疗法的创新药公司,今年6月23日在港交所主板上市。9月8日,药捷安康被调入港股通标的名单,纳入港股通后,内地投
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福安药业
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药捷安康-B
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2025-08-29 11:03:28
新化股份——对标建业股份一字,电子级氨水
建业股份:2022年年报,公司超纯氨行业属于特种气体中电子气体一类,广泛应用于LED、太阳能、集成电路等方面。特种电子气体下游应用主要包括集成电路领域和半导体材料领域。电子级氨水在半导体行业中主要利用其弱碱性去除硅晶圆表面附着的颗粒和有机物。 新化股份:问] 新化有无产品应用于电子工业,主要有哪些核心产品?为促进国内集成电路制造产业,建议公司加大研发投入,大力开发高端产品,如清洗剂、印刷电路蚀刻剂等[答] 投资者您好,公司年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目,该项目的产品主要应用于电子工
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建业股份
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新化股份
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航行五百年的老韭菜
2025-08-15 14:30:51
帝奥微——Ai服务器温控传感器新分支,低位补涨
零部件机会 ‑ 快接头:单价 30-50 美元,每机柜 12-24 个; ‑ 板式换热器:每台 CDU 1-2 个,单价 500-800 美元; ‑ 软管、水泵、温度传感器,数量大、单价低,但弹性足。 在大主线液冷服务器中 零部件的软管(川环科技)水泵(大元泵业)都在大涨的情况下 新分支 温度传感器尚在低位 在高精度产品方面,公司不断升级现有高精度运算放大器的产品系列,扩展高压高精度产品系列,从 75V 以下产品扩充到 110V 高精度运放;从电流检测、温度检测方向扩充到功率检测。同时开发低功耗
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帝奥微
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2026-05-15 13:39:26
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AI 芯片核心耗材龙头!和林微纳!
在 AI 算力革命与半导体国产替代的黄金赛道上,有一家被严重低估的隐形冠军—— 和林微纳(688661),作为全球顶尖微纳米精密制造龙头、国内半导体测试探针绝对一哥,正迎来业绩与估值的双重戴维斯双击,核心逻辑硬、成长空间大、壁垒高不可攀! ✅ 核心赛道双霸主,行业地位无可撼动 和林微纳深耕MEMS 微纳米制造元件、半导体测试探针、微型传动系统三大高景气赛道,每一条都做到行业顶尖,垄断属性拉满! 🔹半导体测试探针(AI 核心耗材):国内第一、全球第四,市占率超 25%,是国内唯一可大规模出口高端
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2026-04-22 14:05:08
金田股份——金富科技玄学加产品全对标!!!
金富科技换手上4板,叠加科技AI大主线!晋级5板也是大概率了。 对标金田股份玄学金XXX加液冷概念 重点:液冷产品都是液冷铜管!!! 金田股份:根据2025年4月24日公告:公司自主研发的铜热管、液冷铜管等产品已成功导入多家头部企业算力服务器产品中。 金富科技:026年2月6日公告,公司拟收购佛山市卓晖金属制品有限公司51%股权及佛山市联益热能科技有限公司51%股权。2026年2月9日异动公告,卓晖金属与联益热能司主要从事液冷散热产品的研发、生产和销售。卓晖金属的主要产品包括液冷铜管、分水器组件
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东方中科——助力光模块的高速示波器、误码仪、
2024年1月8日工业和信息化部发布《国家汽车芯片标准体系建设指南》(简称:指南),对构建跨行业领域、适应我国技术和产业发展的国家汽车芯片标准体系提出明确目标,加速推动汽车芯片研发应用,支撑和保障产业健康可持续发展。该体系建设分两个阶段,第一阶段是到2025年,制定30项以上汽车芯片重点标准,制定重点产品与应用技术规范。第二阶段是到2030年,制定70项以上汽车芯片相关标准,基本完成典型应用场景及试验方法全覆盖。 综上所述,地面有线、无线与卫星通信集成的全连接世界目标正越来越清晰明确。不断飞跃前
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东方中科
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2026-04-17 13:43:02
西部建设:成功签约高端激光器光芯片光通信算力产业园项目,60万方(独家供应)
【签约战报】60万方,独供!中建西部建设汉口厂成功签约仙桃市算力产业园项目 中建西部建设所属中建商砼汉口厂成功签约仙桃市基于高端激光器光芯片光通信算力产业园项目,签约量60万方(独家供应)。 该项目一期计划投资63亿元,将立足激光器光芯片,为5G、6G光通信、激光无线通信、人工智能等行业提供高性能半导体激光器光芯片和光模块整体解决方案。项目建成后,将助推湖北仙桃市智能制造及电子信息产业高端化、智能化、集群化发展。 该项目一期计划投资63亿元,将立足激光器光芯片,为5G、6G光通信、激光无线通信、
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2025-12-30 13:25:28
凯龙高科——龙加人形机器人最低市值
凯龙高科国内首个具身智能机器人灵巧手全操作力智能检测设备启动,多家企业签约订购该无锡产高端设备。 根据2025年半年报:公司及其子公司先后与无锡市检验检测认证研究院、华中科技大学无锡研究院及无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司等签署战略合作协议,共建“人形机器人联合检测创新中心”及“人形机器人灵巧智能检测技术联合实验室”,并启动“人形机器人灵巧手及其零部件智能检测设备”技术开发项目。 根据2025年半年报:2025年7月,江苏欧瑞森与母公司凯龙高科、无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司签订了战略合作协议,共
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麒麟信安——大股东重仓投资参股中科宇航
周五盘后,上交所发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,支持尚未形成一定收入规模的优质商业火箭企业在科创板发行上市。 第五套上市标准拓宽到商业航天,今天6月份就提过,这次是正式落地。 指引全文14条,其中核心关键的是第五条:“在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨的阶段性成果” 在研中大型可回收火箭+目前IPO进程较快的,有蓝箭航天、星际荣耀、中科宇航、星河动力、天兵科技。 麒麟信安大股东湖南高新创投——旗下基
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三雄极光——洁净室项目,光洁净照明大放异彩
半导体领域是洁净等级要求最高的应用领域,尤其是光刻环节洁净室的洁净等级要求更是苛刻。黄光无尘车间是光学、半导体、芯片等产品常使用的一种生产车间,能够有效去除空气中的微尘、细菌和有害气体,避免敏感材料化学反应。 华瑞微是专业的功率器件IDM公司,已获得国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业等资质。 本川智能电路科技在南京溧水经济开发区投资建设的电子终端产品智能柔性制造项目,项目内容为年产2000万套数码、通信、安防、医疗等设备使用的电子电路器件。 启赛微电子是长虹控股集团布局系统级微组装
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扬子新材——洁净室低位预期差
洁净室的预期差在哪里?洁净室一般作为 CAPEX 的第一步,市场基本按照 15% 的 CAPEX 来拍,但是,作为更前瞻的华源视角,我的看法是从下行周期,到景气上行周期,洁净室的 CAPEX 占比有望提升 5 倍!作为超级景气周期板块,持续推荐,不设限天花板!怎么算? 1)下行周期:CAPEX 显著下滑,下游不再扩厂,主要 CAPEX 用于填满现有厂房,土建及洁净室的占比不是 15%,而是 5%-6%; 2)上行周期,CAPEX 显著上行,下游加速扩产。最初的 2-3 年中,为了满足扩产需求,洁
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线控转向系统——无人驾驶重点推进领域
为保障高阶自动驾驶的可靠性,底盘系统的智能化成为重点推进领域。新能源汽车已经率先实现传动系统的电动化。近年来,我国自主车企积极推进智能化技术落地,促进了悬架、转向和制动系统朝电动、智能化加速发展。国内相关产业链公司积极配合主机厂对技术的要求,靠研发攻坚和成本控制打破了国外零部件企业在部分核心环节的技术壁垒。我们认为,随着底盘系统智能化发展,其高技术含量、高进入门槛和较高的单车价值量等特点有望在国内形成几家具备核心技术的大规模零部件公司。悬架、制动和转向各自经历从机械、电子到线控的发展阶段,为高阶
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理工光科——可控核聚变光纤光栅传感技术
中游集成与设计:装置创新与商业模式重构 可控核聚变行业的中游集成与设计环节是连接上游核心材料与下游应用的关键枢纽,其核心价值在于将超导磁体、真空室等核心部件集成为可运行的聚变装置,并直接决定了技术路线的可行性与商业化潜力。 中游环节承担着聚变主机设计、关键子系统集成优化以及等离子体控制等核心任务,其集成水平直接影响装置的能量增益和建造成本,占较大比重的价值量。以超导磁体系统为例,其成本通常占托卡马克装置总成本的20%至30%,偏滤器和第一壁等离子体面对组件由于需要接受高强度的热负荷及中子辐照,技
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晶华新材 基础化工行业加AI手机 道明光学完美对标
晶华新材2025年半年度报告:公司聚焦 AI 终端用胶粘材料研发,针对 AI 手机、AIPC 的高集成屏显、散热模组等需求,开发功能性 OCA 光学胶、高导热率胶带等产品,已完成贴合性能与耐候性测试。目前已与终端厂商联合验证,为 AI 终端轻薄化与性能升级提供材料支撑。 加概念预期差!! 凑字数 公司聚焦 AI 终端用胶粘材料研发,针对 AI 手机、AIPC 的高集成屏显、散热模组等需求,开发功能性 OCA 光学胶、高导热率胶带等产品,已完成贴合性能与耐候性测试。目前已与终端厂商联合验证,为 A
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EMIB概念股
据TrendForce 报道,谷歌已经决定在 2027 年的 TPU v9 AI 芯片上试用英特尔的 EMIB 先进封装技术,Meta 也在积极评估把自家 MTIA AI 芯片交给英特尔 EMIB 封装。 EMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)本质是一种嵌入式硅桥--不是覆盖整个封装,只在需要高速互联的局部区域增加高密度硅布线。如下图所示,EMIB是在基板腔体中放置硅桥,并通过粘结剂固定;随后在其上方叠加介电层和金走线层。通过在Chiplet上结
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港股药捷安康3天6倍——核心乳腺癌创新药对标
港股最亮眼的票 9月15日,药捷安康总市值突破千亿,截至收盘为1647亿港元,在18A生物科技板块中仅次于百济神州(06160.HK),将信达生物(01801.HK)、康方生物(09926.HK)等创新药龙头甩在身后。自9月10日以来,药捷安康股价接连大涨,不到五个交易日涨幅超过7倍。 资料显示,药捷安康成立于2014年,总部位于江苏南京,是一家专注于肿瘤、炎症及心脏代谢疾病的小分子创新疗法的创新药公司,今年6月23日在港交所主板上市。9月8日,药捷安康被调入港股通标的名单,纳入港股通后,内地投
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新化股份——对标建业股份一字,电子级氨水
建业股份:2022年年报,公司超纯氨行业属于特种气体中电子气体一类,广泛应用于LED、太阳能、集成电路等方面。特种电子气体下游应用主要包括集成电路领域和半导体材料领域。电子级氨水在半导体行业中主要利用其弱碱性去除硅晶圆表面附着的颗粒和有机物。 新化股份:问] 新化有无产品应用于电子工业,主要有哪些核心产品?为促进国内集成电路制造产业,建议公司加大研发投入,大力开发高端产品,如清洗剂、印刷电路蚀刻剂等[答] 投资者您好,公司年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目,该项目的产品主要应用于电子工
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帝奥微——Ai服务器温控传感器新分支,低位补涨
零部件机会 ‑ 快接头:单价 30-50 美元,每机柜 12-24 个; ‑ 板式换热器:每台 CDU 1-2 个,单价 500-800 美元; ‑ 软管、水泵、温度传感器,数量大、单价低,但弹性足。 在大主线液冷服务器中 零部件的软管(川环科技)水泵(大元泵业)都在大涨的情况下 新分支 温度传感器尚在低位 在高精度产品方面,公司不断升级现有高精度运算放大器的产品系列,扩展高压高精度产品系列,从 75V 以下产品扩充到 110V 高精度运放;从电流检测、温度检测方向扩充到功率检测。同时开发低功耗
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AI 芯片核心耗材龙头!和林微纳!
在 AI 算力革命与半导体国产替代的黄金赛道上,有一家被严重低估的隐形冠军—— 和林微纳(688661),作为全球顶尖微纳米精密制造龙头、国内半导体测试探针绝对一哥,正迎来业绩与估值的双重戴维斯双击,核心逻辑硬、成长空间大、壁垒高不可攀! ✅ 核心赛道双霸主,行业地位无可撼动 和林微纳深耕MEMS 微纳米制造元件、半导体测试探针、微型传动系统三大高景气赛道,每一条都做到行业顶尖,垄断属性拉满! 🔹半导体测试探针(AI 核心耗材):国内第一、全球第四,市占率超 25%,是国内唯一可大规模出口高端
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和林微纳
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每年翻一倍
航行五百年的老韭菜
2026-04-22 14:05:08
金田股份——金富科技玄学加产品全对标!!!
金富科技换手上4板,叠加科技AI大主线!晋级5板也是大概率了。 对标金田股份玄学金XXX加液冷概念 重点:液冷产品都是液冷铜管!!! 金田股份:根据2025年4月24日公告:公司自主研发的铜热管、液冷铜管等产品已成功导入多家头部企业算力服务器产品中。 金富科技:026年2月6日公告,公司拟收购佛山市卓晖金属制品有限公司51%股权及佛山市联益热能科技有限公司51%股权。2026年2月9日异动公告,卓晖金属与联益热能司主要从事液冷散热产品的研发、生产和销售。卓晖金属的主要产品包括液冷铜管、分水器组件
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金田股份
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澄天伟业
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航行五百年的老韭菜
2026-04-21 14:44:37
东方中科——助力光模块的高速示波器、误码仪、
2024年1月8日工业和信息化部发布《国家汽车芯片标准体系建设指南》(简称:指南),对构建跨行业领域、适应我国技术和产业发展的国家汽车芯片标准体系提出明确目标,加速推动汽车芯片研发应用,支撑和保障产业健康可持续发展。该体系建设分两个阶段,第一阶段是到2025年,制定30项以上汽车芯片重点标准,制定重点产品与应用技术规范。第二阶段是到2030年,制定70项以上汽车芯片相关标准,基本完成典型应用场景及试验方法全覆盖。 综上所述,地面有线、无线与卫星通信集成的全连接世界目标正越来越清晰明确。不断飞跃前
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东方中科
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航行五百年的老韭菜
2026-04-17 13:43:02
西部建设:成功签约高端激光器光芯片光通信算力产业园项目,60万方(独家供应)
【签约战报】60万方,独供!中建西部建设汉口厂成功签约仙桃市算力产业园项目 中建西部建设所属中建商砼汉口厂成功签约仙桃市基于高端激光器光芯片光通信算力产业园项目,签约量60万方(独家供应)。 该项目一期计划投资63亿元,将立足激光器光芯片,为5G、6G光通信、激光无线通信、人工智能等行业提供高性能半导体激光器光芯片和光模块整体解决方案。项目建成后,将助推湖北仙桃市智能制造及电子信息产业高端化、智能化、集群化发展。 该项目一期计划投资63亿元,将立足激光器光芯片,为5G、6G光通信、激光无线通信、
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西部建设
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航行五百年的老韭菜
2025-12-30 13:25:28
凯龙高科——龙加人形机器人最低市值
凯龙高科国内首个具身智能机器人灵巧手全操作力智能检测设备启动,多家企业签约订购该无锡产高端设备。 根据2025年半年报:公司及其子公司先后与无锡市检验检测认证研究院、华中科技大学无锡研究院及无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司等签署战略合作协议,共建“人形机器人联合检测创新中心”及“人形机器人灵巧智能检测技术联合实验室”,并启动“人形机器人灵巧手及其零部件智能检测设备”技术开发项目。 根据2025年半年报:2025年7月,江苏欧瑞森与母公司凯龙高科、无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司签订了战略合作协议,共
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凯龙高科
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航行五百年的老韭菜
2025-12-29 09:57:21
麒麟信安——大股东重仓投资参股中科宇航
周五盘后,上交所发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,支持尚未形成一定收入规模的优质商业火箭企业在科创板发行上市。 第五套上市标准拓宽到商业航天,今天6月份就提过,这次是正式落地。 指引全文14条,其中核心关键的是第五条:“在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨的阶段性成果” 在研中大型可回收火箭+目前IPO进程较快的,有蓝箭航天、星际荣耀、中科宇航、星河动力、天兵科技。 麒麟信安大股东湖南高新创投——旗下基
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麒麟信安
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航行五百年的老韭菜
2025-12-23 10:43:09
三雄极光——洁净室项目,光洁净照明大放异彩
半导体领域是洁净等级要求最高的应用领域,尤其是光刻环节洁净室的洁净等级要求更是苛刻。黄光无尘车间是光学、半导体、芯片等产品常使用的一种生产车间,能够有效去除空气中的微尘、细菌和有害气体,避免敏感材料化学反应。 华瑞微是专业的功率器件IDM公司,已获得国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业等资质。 本川智能电路科技在南京溧水经济开发区投资建设的电子终端产品智能柔性制造项目,项目内容为年产2000万套数码、通信、安防、医疗等设备使用的电子电路器件。 启赛微电子是长虹控股集团布局系统级微组装
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三雄极光
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航行五百年的老韭菜
2025-12-23 09:48:12
扬子新材——洁净室低位预期差
洁净室的预期差在哪里?洁净室一般作为 CAPEX 的第一步,市场基本按照 15% 的 CAPEX 来拍,但是,作为更前瞻的华源视角,我的看法是从下行周期,到景气上行周期,洁净室的 CAPEX 占比有望提升 5 倍!作为超级景气周期板块,持续推荐,不设限天花板!怎么算? 1)下行周期:CAPEX 显著下滑,下游不再扩厂,主要 CAPEX 用于填满现有厂房,土建及洁净室的占比不是 15%,而是 5%-6%; 2)上行周期,CAPEX 显著上行,下游加速扩产。最初的 2-3 年中,为了满足扩产需求,洁
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航行五百年的老韭菜
2025-12-21 14:37:56
线控转向系统——无人驾驶重点推进领域
为保障高阶自动驾驶的可靠性,底盘系统的智能化成为重点推进领域。新能源汽车已经率先实现传动系统的电动化。近年来,我国自主车企积极推进智能化技术落地,促进了悬架、转向和制动系统朝电动、智能化加速发展。国内相关产业链公司积极配合主机厂对技术的要求,靠研发攻坚和成本控制打破了国外零部件企业在部分核心环节的技术壁垒。我们认为,随着底盘系统智能化发展,其高技术含量、高进入门槛和较高的单车价值量等特点有望在国内形成几家具备核心技术的大规模零部件公司。悬架、制动和转向各自经历从机械、电子到线控的发展阶段,为高阶
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浙江世宝
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2025-12-12 14:28:16
理工光科——可控核聚变光纤光栅传感技术
中游集成与设计:装置创新与商业模式重构 可控核聚变行业的中游集成与设计环节是连接上游核心材料与下游应用的关键枢纽,其核心价值在于将超导磁体、真空室等核心部件集成为可运行的聚变装置,并直接决定了技术路线的可行性与商业化潜力。 中游环节承担着聚变主机设计、关键子系统集成优化以及等离子体控制等核心任务,其集成水平直接影响装置的能量增益和建造成本,占较大比重的价值量。以超导磁体系统为例,其成本通常占托卡马克装置总成本的20%至30%,偏滤器和第一壁等离子体面对组件由于需要接受高强度的热负荷及中子辐照,技
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基康技术
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理工光科
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晶华新材 基础化工行业加AI手机 道明光学完美对标
晶华新材2025年半年度报告:公司聚焦 AI 终端用胶粘材料研发,针对 AI 手机、AIPC 的高集成屏显、散热模组等需求,开发功能性 OCA 光学胶、高导热率胶带等产品,已完成贴合性能与耐候性测试。目前已与终端厂商联合验证,为 AI 终端轻薄化与性能升级提供材料支撑。 加概念预期差!! 凑字数 公司聚焦 AI 终端用胶粘材料研发,针对 AI 手机、AIPC 的高集成屏显、散热模组等需求,开发功能性 OCA 光学胶、高导热率胶带等产品,已完成贴合性能与耐候性测试。目前已与终端厂商联合验证,为 A
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航行五百年的老韭菜
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EMIB概念股
据TrendForce 报道,谷歌已经决定在 2027 年的 TPU v9 AI 芯片上试用英特尔的 EMIB 先进封装技术,Meta 也在积极评估把自家 MTIA AI 芯片交给英特尔 EMIB 封装。 EMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)本质是一种嵌入式硅桥--不是覆盖整个封装,只在需要高速互联的局部区域增加高密度硅布线。如下图所示,EMIB是在基板腔体中放置硅桥,并通过粘结剂固定;随后在其上方叠加介电层和金走线层。通过在Chiplet上结
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2025-09-16 13:39:20
港股药捷安康3天6倍——核心乳腺癌创新药对标
港股最亮眼的票 9月15日,药捷安康总市值突破千亿,截至收盘为1647亿港元,在18A生物科技板块中仅次于百济神州(06160.HK),将信达生物(01801.HK)、康方生物(09926.HK)等创新药龙头甩在身后。自9月10日以来,药捷安康股价接连大涨,不到五个交易日涨幅超过7倍。 资料显示,药捷安康成立于2014年,总部位于江苏南京,是一家专注于肿瘤、炎症及心脏代谢疾病的小分子创新疗法的创新药公司,今年6月23日在港交所主板上市。9月8日,药捷安康被调入港股通标的名单,纳入港股通后,内地投
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福安药业
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药捷安康-B
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2025-08-29 11:03:28
新化股份——对标建业股份一字,电子级氨水
建业股份:2022年年报,公司超纯氨行业属于特种气体中电子气体一类,广泛应用于LED、太阳能、集成电路等方面。特种电子气体下游应用主要包括集成电路领域和半导体材料领域。电子级氨水在半导体行业中主要利用其弱碱性去除硅晶圆表面附着的颗粒和有机物。 新化股份:问] 新化有无产品应用于电子工业,主要有哪些核心产品?为促进国内集成电路制造产业,建议公司加大研发投入,大力开发高端产品,如清洗剂、印刷电路蚀刻剂等[答] 投资者您好,公司年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目,该项目的产品主要应用于电子工
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建业股份
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新化股份
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航行五百年的老韭菜
2025-08-15 14:30:51
帝奥微——Ai服务器温控传感器新分支,低位补涨
零部件机会 ‑ 快接头:单价 30-50 美元,每机柜 12-24 个; ‑ 板式换热器:每台 CDU 1-2 个,单价 500-800 美元; ‑ 软管、水泵、温度传感器,数量大、单价低,但弹性足。 在大主线液冷服务器中 零部件的软管(川环科技)水泵(大元泵业)都在大涨的情况下 新分支 温度传感器尚在低位 在高精度产品方面,公司不断升级现有高精度运算放大器的产品系列,扩展高压高精度产品系列,从 75V 以下产品扩充到 110V 高精度运放;从电流检测、温度检测方向扩充到功率检测。同时开发低功耗
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帝奥微
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2026-05-15 13:39:26
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AI 芯片核心耗材龙头!和林微纳!
在 AI 算力革命与半导体国产替代的黄金赛道上,有一家被严重低估的隐形冠军—— 和林微纳(688661),作为全球顶尖微纳米精密制造龙头、国内半导体测试探针绝对一哥,正迎来业绩与估值的双重戴维斯双击,核心逻辑硬、成长空间大、壁垒高不可攀! ✅ 核心赛道双霸主,行业地位无可撼动 和林微纳深耕MEMS 微纳米制造元件、半导体测试探针、微型传动系统三大高景气赛道,每一条都做到行业顶尖,垄断属性拉满! 🔹半导体测试探针(AI 核心耗材):国内第一、全球第四,市占率超 25%,是国内唯一可大规模出口高端
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金田股份——金富科技玄学加产品全对标!!!
金富科技换手上4板,叠加科技AI大主线!晋级5板也是大概率了。 对标金田股份玄学金XXX加液冷概念 重点:液冷产品都是液冷铜管!!! 金田股份:根据2025年4月24日公告:公司自主研发的铜热管、液冷铜管等产品已成功导入多家头部企业算力服务器产品中。 金富科技:026年2月6日公告,公司拟收购佛山市卓晖金属制品有限公司51%股权及佛山市联益热能科技有限公司51%股权。2026年2月9日异动公告,卓晖金属与联益热能司主要从事液冷散热产品的研发、生产和销售。卓晖金属的主要产品包括液冷铜管、分水器组件
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东方中科——助力光模块的高速示波器、误码仪、
2024年1月8日工业和信息化部发布《国家汽车芯片标准体系建设指南》(简称:指南),对构建跨行业领域、适应我国技术和产业发展的国家汽车芯片标准体系提出明确目标,加速推动汽车芯片研发应用,支撑和保障产业健康可持续发展。该体系建设分两个阶段,第一阶段是到2025年,制定30项以上汽车芯片重点标准,制定重点产品与应用技术规范。第二阶段是到2030年,制定70项以上汽车芯片相关标准,基本完成典型应用场景及试验方法全覆盖。 综上所述,地面有线、无线与卫星通信集成的全连接世界目标正越来越清晰明确。不断飞跃前
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东方中科
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航行五百年的老韭菜
2026-04-17 13:43:02
西部建设:成功签约高端激光器光芯片光通信算力产业园项目,60万方(独家供应)
【签约战报】60万方,独供!中建西部建设汉口厂成功签约仙桃市算力产业园项目 中建西部建设所属中建商砼汉口厂成功签约仙桃市基于高端激光器光芯片光通信算力产业园项目,签约量60万方(独家供应)。 该项目一期计划投资63亿元,将立足激光器光芯片,为5G、6G光通信、激光无线通信、人工智能等行业提供高性能半导体激光器光芯片和光模块整体解决方案。项目建成后,将助推湖北仙桃市智能制造及电子信息产业高端化、智能化、集群化发展。 该项目一期计划投资63亿元,将立足激光器光芯片,为5G、6G光通信、激光无线通信、
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2025-12-30 13:25:28
凯龙高科——龙加人形机器人最低市值
凯龙高科国内首个具身智能机器人灵巧手全操作力智能检测设备启动,多家企业签约订购该无锡产高端设备。 根据2025年半年报:公司及其子公司先后与无锡市检验检测认证研究院、华中科技大学无锡研究院及无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司等签署战略合作协议,共建“人形机器人联合检测创新中心”及“人形机器人灵巧智能检测技术联合实验室”,并启动“人形机器人灵巧手及其零部件智能检测设备”技术开发项目。 根据2025年半年报:2025年7月,江苏欧瑞森与母公司凯龙高科、无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司签订了战略合作协议,共
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凯龙高科
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麒麟信安——大股东重仓投资参股中科宇航
周五盘后,上交所发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,支持尚未形成一定收入规模的优质商业火箭企业在科创板发行上市。 第五套上市标准拓宽到商业航天,今天6月份就提过,这次是正式落地。 指引全文14条,其中核心关键的是第五条:“在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨的阶段性成果” 在研中大型可回收火箭+目前IPO进程较快的,有蓝箭航天、星际荣耀、中科宇航、星河动力、天兵科技。 麒麟信安大股东湖南高新创投——旗下基
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三雄极光——洁净室项目,光洁净照明大放异彩
半导体领域是洁净等级要求最高的应用领域,尤其是光刻环节洁净室的洁净等级要求更是苛刻。黄光无尘车间是光学、半导体、芯片等产品常使用的一种生产车间,能够有效去除空气中的微尘、细菌和有害气体,避免敏感材料化学反应。 华瑞微是专业的功率器件IDM公司,已获得国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业等资质。 本川智能电路科技在南京溧水经济开发区投资建设的电子终端产品智能柔性制造项目,项目内容为年产2000万套数码、通信、安防、医疗等设备使用的电子电路器件。 启赛微电子是长虹控股集团布局系统级微组装
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扬子新材——洁净室低位预期差
洁净室的预期差在哪里?洁净室一般作为 CAPEX 的第一步,市场基本按照 15% 的 CAPEX 来拍,但是,作为更前瞻的华源视角,我的看法是从下行周期,到景气上行周期,洁净室的 CAPEX 占比有望提升 5 倍!作为超级景气周期板块,持续推荐,不设限天花板!怎么算? 1)下行周期:CAPEX 显著下滑,下游不再扩厂,主要 CAPEX 用于填满现有厂房,土建及洁净室的占比不是 15%,而是 5%-6%; 2)上行周期,CAPEX 显著上行,下游加速扩产。最初的 2-3 年中,为了满足扩产需求,洁
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2025-12-21 14:37:56
线控转向系统——无人驾驶重点推进领域
为保障高阶自动驾驶的可靠性,底盘系统的智能化成为重点推进领域。新能源汽车已经率先实现传动系统的电动化。近年来,我国自主车企积极推进智能化技术落地,促进了悬架、转向和制动系统朝电动、智能化加速发展。国内相关产业链公司积极配合主机厂对技术的要求,靠研发攻坚和成本控制打破了国外零部件企业在部分核心环节的技术壁垒。我们认为,随着底盘系统智能化发展,其高技术含量、高进入门槛和较高的单车价值量等特点有望在国内形成几家具备核心技术的大规模零部件公司。悬架、制动和转向各自经历从机械、电子到线控的发展阶段,为高阶
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理工光科——可控核聚变光纤光栅传感技术
中游集成与设计:装置创新与商业模式重构 可控核聚变行业的中游集成与设计环节是连接上游核心材料与下游应用的关键枢纽,其核心价值在于将超导磁体、真空室等核心部件集成为可运行的聚变装置,并直接决定了技术路线的可行性与商业化潜力。 中游环节承担着聚变主机设计、关键子系统集成优化以及等离子体控制等核心任务,其集成水平直接影响装置的能量增益和建造成本,占较大比重的价值量。以超导磁体系统为例,其成本通常占托卡马克装置总成本的20%至30%,偏滤器和第一壁等离子体面对组件由于需要接受高强度的热负荷及中子辐照,技
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晶华新材 基础化工行业加AI手机 道明光学完美对标
晶华新材2025年半年度报告:公司聚焦 AI 终端用胶粘材料研发,针对 AI 手机、AIPC 的高集成屏显、散热模组等需求,开发功能性 OCA 光学胶、高导热率胶带等产品,已完成贴合性能与耐候性测试。目前已与终端厂商联合验证,为 AI 终端轻薄化与性能升级提供材料支撑。 加概念预期差!! 凑字数 公司聚焦 AI 终端用胶粘材料研发,针对 AI 手机、AIPC 的高集成屏显、散热模组等需求,开发功能性 OCA 光学胶、高导热率胶带等产品,已完成贴合性能与耐候性测试。目前已与终端厂商联合验证,为 A
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EMIB概念股
据TrendForce 报道,谷歌已经决定在 2027 年的 TPU v9 AI 芯片上试用英特尔的 EMIB 先进封装技术,Meta 也在积极评估把自家 MTIA AI 芯片交给英特尔 EMIB 封装。 EMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)本质是一种嵌入式硅桥--不是覆盖整个封装,只在需要高速互联的局部区域增加高密度硅布线。如下图所示,EMIB是在基板腔体中放置硅桥,并通过粘结剂固定;随后在其上方叠加介电层和金走线层。通过在Chiplet上结
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港股药捷安康3天6倍——核心乳腺癌创新药对标
港股最亮眼的票 9月15日,药捷安康总市值突破千亿,截至收盘为1647亿港元,在18A生物科技板块中仅次于百济神州(06160.HK),将信达生物(01801.HK)、康方生物(09926.HK)等创新药龙头甩在身后。自9月10日以来,药捷安康股价接连大涨,不到五个交易日涨幅超过7倍。 资料显示,药捷安康成立于2014年,总部位于江苏南京,是一家专注于肿瘤、炎症及心脏代谢疾病的小分子创新疗法的创新药公司,今年6月23日在港交所主板上市。9月8日,药捷安康被调入港股通标的名单,纳入港股通后,内地投
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新化股份——对标建业股份一字,电子级氨水
建业股份:2022年年报,公司超纯氨行业属于特种气体中电子气体一类,广泛应用于LED、太阳能、集成电路等方面。特种电子气体下游应用主要包括集成电路领域和半导体材料领域。电子级氨水在半导体行业中主要利用其弱碱性去除硅晶圆表面附着的颗粒和有机物。 新化股份:问] 新化有无产品应用于电子工业,主要有哪些核心产品?为促进国内集成电路制造产业,建议公司加大研发投入,大力开发高端产品,如清洗剂、印刷电路蚀刻剂等[答] 投资者您好,公司年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目,该项目的产品主要应用于电子工
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帝奥微——Ai服务器温控传感器新分支,低位补涨
零部件机会 ‑ 快接头:单价 30-50 美元,每机柜 12-24 个; ‑ 板式换热器:每台 CDU 1-2 个,单价 500-800 美元; ‑ 软管、水泵、温度传感器,数量大、单价低,但弹性足。 在大主线液冷服务器中 零部件的软管(川环科技)水泵(大元泵业)都在大涨的情况下 新分支 温度传感器尚在低位 在高精度产品方面,公司不断升级现有高精度运算放大器的产品系列,扩展高压高精度产品系列,从 75V 以下产品扩充到 110V 高精度运放;从电流检测、温度检测方向扩充到功率检测。同时开发低功耗
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