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踏浪者
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踏浪者
2026-06-11 08:50:49
光伏要好起来了么
昨天尾盘爆拉光伏,传闻是要设置能耗销量淘汰落后30%的落后产能。个人认为就是超跌后反弹,前期跌了太久了,筹码轻,资金拉动简单。预计只是反弹,不是反转。基本面环比好转预计下半年了,二季度预计是全年最差。
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踏浪者
2026-05-28 08:35:00
光伏展,再看深度寒冬的光伏
本届光伏展已经没有预期了,处于深度亏损的光伏,二季度是今年都低点,一季度有出口退税的抢装,三四季度环比肯定改善。目前这个位置,值得看看,捡烟蒂思路。
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踏浪者
2026-05-25 08:25:11
光伏开始重盈利了
相对于前两年光伏过剩下的极致内卷,今年光伏企业有所改变了,不在一味的低价内卷抢份额,而是开始平衡份额和盈利,这也是连续亏损两年后的必然结果。今年国内光伏需求会下滑,但光伏企业估计会减亏,这也是边际上变化了。目前股价也快接近这几年的低点了,可以适当布局,等待减亏引发的一轮反弹。
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踏浪者
2026-01-07 08:04:43
又到了配置光伏的最好时刻
今年一季度是光伏最差的时候,但同比还是有改善,拐点已现。
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踏浪者
2025-11-27 08:38:15
光伏硅料收储
硅料收储这事一直在延期,从八月一直延期到现在,主要是还是反垄断这块,现在硅料价格维持5万/吨以上,收储预期还是在推进中,落地需要时间,但不会缺席,目前是配置硅料的机会,四季度肯定扭亏为盈了,明年开始全年盈利。
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踏浪者
2025-10-13 08:44:40
黑天鹅,重回4.7么
这次短期的烈度预计不如4.7号,原因是有4.7号的心里预期,还有川普表示要谈。 但中长期影响可能更大,指数位置创下十年新高,获利盘太多,科技股融资盘也多,估计会引发获利了结。
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踏浪者
2025-07-17 21:35:05
光伏全产业链涨价
光伏全产业链涨价,价格均不低于成本价,仅有硅料小部分成交,后续关注成交情况,如果大面积成交,有望再次引领板块上涨,首推通威股份,阳光电源,隆基绿能。
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踏浪者
2025-07-15 22:36:24
甘肃容量电价补偿
今天公布了容量甘肃补偿,这有利于储能装机,储能首推阳光电源,海博思创
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踏浪者
2025-07-15 08:23:54
怎么看光伏中报
昨晚隆基,通威等相继公布中报,组件来说,业绩环比亏幅减小,是不是意味着行业见底了呢。其实不然,二季度能够环比少亏的主要原因是136号文导致的抢装,导致量价回升,抢装后,三季度需求会大幅下滑,价格也随着下降,三季度业绩会继续差。
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踏浪者
2025-07-14 08:34:39
光伏硅料收储进展
近期fgw开会,指导硅料不得低于成本价售卖,但上周五有公司低于成本价销售,这是一个值得关注的事件。两种情形,一是fgw没有出声,默认该行为,那么这轮光伏行情到此结束,二是fgw重拳出击,大力惩罚该企业,那行情有望延续。重点关注fgw动作。
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踏浪者
2025-07-07 11:17:45
反内卷下光伏如何看
市场都在等待上面政策出来,加快光伏行业的出清,预计会有政策出来,但力度多大,效果如何都有待等待。但有一点可以明确,整个行业最差也就是今年下半年,后年随着政策落地,边际会有改善,企业能够少亏损一些,但要扭亏为盈,还是没那么快。现在光伏行业的股票可以关注起来,做困境反转,如通威股份,隆基绿能,阳光电源等
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踏浪者
2025-06-23 09:02:39
光伏减产之辟谣
上周五有消息称下个月行业排产下降10-15%,且对于底价售卖进行监控,午后被辟谣为小作文。真实情况是下个月行业确实要减产这么多,但对于低价监控这事还没有听说。
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踏浪者
2025-06-13 09:04:37
波音坠机,国产大飞机乘风起
昨日波音飞机在印度坠机,昨夜波音股价大跌,波音近几年事故发生的频率较高,对国产大飞机来说迎来了机遇,关注中航西飞。
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踏浪者
2025-06-12 08:37:17
光伏至暗时刻将至,困境反转不远
本周在上海国家会展中心举办的全球光伏展,相比前几年冷清了很多,部分厂商没来,主要原因是光伏主产业链连续几个季度大幅亏损,企业经营困难。531以后由于抢装的结束,行业需求环比下降明显,接下来的几个月会是行业黑暗的时刻。不过风雨过后,总会有彩虹。国家推动反内卷,行业硅料在商讨收储整合方案,都给行业带来了星星之火。目前行业已经大幅下跌,大部分企业都跌破净资产,性比价有了,可以关注起来,等待政策供给侧的到来。关注通威股份,隆基绿能。
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踏浪者
2025-05-09 08:19:41
印巴冲突后续
前两天印巴冲突升级,今天开始释放缓和信号,短期军工有调整风险。后续大概率缓和,军工谨慎参与。
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