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无名小韭07070729
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无名小韭07070729
2025-08-29 12:44:59
云南锗业,主板芯片辨识度补涨
优势: 1.磷化铟突破,打破国外垄断,a股独立性。芯片扩产实际利好。此项业务保守估计是翻3倍。如果6英寸成为主流,那么市场占有率将极其高,为公司带来巨大利润,目前国内仅此一家拥有此技术。类比隆杨电子的那个送验证的铜产品。 2.前期辨识度有。磷化铟已经拉过两板,进行盘整重新出发! 3.盘子还行,符合目前大票审美。 4.概念王,航天,军工均有涉及。93军演,航天锗基材料都是硬逻辑。 5.美联储降息小金属涨价预期。类比稀土核心高度,此标的等待时机起爆后高度可期。参考北方稀土。
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无名小韭07070729
2025-08-29 09:41:48
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云南锗业,芯片预期差方向
优势:1.磷化铟突破,打破国外垄断,a股独立性。 芯片扩产利好。 2.前期辨识度有。 3.盘中适中。 4.概念王,航天,军工均有涉及。 5.降息小金属涨价预期。
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无名小韭07070729
2025-08-18 10:12:33
中富电路,牛市之下,题材与逻辑的预期差方向
题材上有华为buff概念,(后续算力大会,全联接大会有想象力刺激),ai电源-3次电源,板块还在不停加强非炒爆的液冷方向,容易被兑现。(龙头中恒电气,中电鑫龙已强势上板)中字头玄学 弱势:pcb题材,容易被强势板块回调带(也给了我们参与机会)是好事也是坏事。 中富电路的绝活很多,不再赘述,逻辑面无问题。 优势:20cm弹性标的,牛市偏好还是在20-30方向。 客户优势:大厂,大订单。 头部客户深度绑定 1.核心客户包括 华为(第一大客户,营收占比38%)、谷歌、AMD、比亚迪等,订单可见性强(谷
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云南锗业,主板芯片辨识度补涨
优势: 1.磷化铟突破,打破国外垄断,a股独立性。芯片扩产实际利好。此项业务保守估计是翻3倍。如果6英寸成为主流,那么市场占有率将极其高,为公司带来巨大利润,目前国内仅此一家拥有此技术。类比隆杨电子的那个送验证的铜产品。 2.前期辨识度有。磷化铟已经拉过两板,进行盘整重新出发! 3.盘子还行,符合目前大票审美。 4.概念王,航天,军工均有涉及。93军演,航天锗基材料都是硬逻辑。 5.美联储降息小金属涨价预期。类比稀土核心高度,此标的等待时机起爆后高度可期。参考北方稀土。
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云南锗业,芯片预期差方向
优势:1.磷化铟突破,打破国外垄断,a股独立性。 芯片扩产利好。 2.前期辨识度有。 3.盘中适中。 4.概念王,航天,军工均有涉及。 5.降息小金属涨价预期。
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中富电路,牛市之下,题材与逻辑的预期差方向
题材上有华为buff概念,(后续算力大会,全联接大会有想象力刺激),ai电源-3次电源,板块还在不停加强非炒爆的液冷方向,容易被兑现。(龙头中恒电气,中电鑫龙已强势上板)中字头玄学 弱势:pcb题材,容易被强势板块回调带(也给了我们参与机会)是好事也是坏事。 中富电路的绝活很多,不再赘述,逻辑面无问题。 优势:20cm弹性标的,牛市偏好还是在20-30方向。 客户优势:大厂,大订单。 头部客户深度绑定 1.核心客户包括 华为(第一大客户,营收占比38%)、谷歌、AMD、比亚迪等,订单可见性强(谷
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云南锗业,主板芯片辨识度补涨
优势: 1.磷化铟突破,打破国外垄断,a股独立性。芯片扩产实际利好。此项业务保守估计是翻3倍。如果6英寸成为主流,那么市场占有率将极其高,为公司带来巨大利润,目前国内仅此一家拥有此技术。类比隆杨电子的那个送验证的铜产品。 2.前期辨识度有。磷化铟已经拉过两板,进行盘整重新出发! 3.盘子还行,符合目前大票审美。 4.概念王,航天,军工均有涉及。93军演,航天锗基材料都是硬逻辑。 5.美联储降息小金属涨价预期。类比稀土核心高度,此标的等待时机起爆后高度可期。参考北方稀土。
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优势:1.磷化铟突破,打破国外垄断,a股独立性。 芯片扩产利好。 2.前期辨识度有。 3.盘中适中。 4.概念王,航天,军工均有涉及。 5.降息小金属涨价预期。
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