就在今天（2026年7月7日），市场迎来了一则重磅消息：国内AI领军企业DeepSeek与智谱均被曝出正在推进自研AI推理芯片的计划。 据路透社等多家媒体今日独家报道，中国AI初创公司DeepSeek正在开发自主AI芯片，旨在减少其对英伟达（NVIDIA）以及本土供应商（如华为）的依赖。 紧随Dee

[爱心]重大推荐#恒坤新材： 存储光刻材料国产龙头，AI+替代双轮驱动，业绩拐点已现   1️⃣国内稀缺12寸全链条光刻材料自主厂商   恒坤新材是A股少数实现12英寸先进存储晶圆稳定供货的本土厂商，产品覆盖3D NAND、DRAM及90nm以下逻辑芯片光刻、薄膜沉积核心工序，直接卡位芯片制造最核心

韩国政府最近宣布了一个震惊全球半导体行业的决定：投资约800万亿韩元，在韩国西南部新建四座芯片工厂。三星电子和SK海力士各建两座晶圆厂。 800万亿韩元是什么概念？换算成人民币，大约是4.2万亿人民币。换算成美元，大约是6000亿美元。这笔投资的规模，相当于全球半导体资本开支最高峰年份的几乎全部

看清外部产业大变局才能看懂今日最强主线昨日市场资金短暂轮动其他赛道多数人只看见盘面起伏没有读懂隔夜重磅产业风向韩国当前举国全力押注半导体军备集中全国产业资源强攻存储先进制程三星 SK海力士持续加码扩产节奏全球半导体产能竞争再度白热化日韩光刻材料供应链长期紧绷海外高端光刻配套供给随时存在收缩预期全球晶

富信大肉离场。欧科亿卖得一般，今天冲高6个点走的。利润也要15个点了。追涨了华特小肉。感觉有点问题。顶了一个主板隔夜一字，没进去。最近感觉在拿麻袋装钱。抗日的逻辑这段时间一直在不停做。反制概念被老师们普及的也差不多了。今天算是反制高潮了吧。接下去准备做做其他了。谨慎一致兑现了。

股市里最稳的赚钱逻辑，从来不是追热点、炒妖股，而是抓供需反转、吃国产替代、拿第二曲线成长红利。近期资源管制、海外巨头受挫催生了一大批翻倍牛股，此前爆涨数倍的六氟化钨龙头，核心逻辑就是“中国资源卡位、海外断供、全球份额转移”。而今天要拆解的爱迪特，完美复刻了这套翻倍行情逻辑，甚至叠加了双重成长主线，当

AI 服务器爆发驱动 PCB 钻针消耗量暴增 5–10 倍，温州宏丰（300283.SZ）作为全球唯二能量产 0.2μm 纳米晶+螺旋内冷 孔棒材的隐形冠军（另一家为日本住友），是产业链中供给最刚性、业绩弹性最大的 A 股标的。公司 2025 年实现扭亏为盈， 2026Q1 单季归母净利 5630