异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
无名中韭
重仓猛干,浮盈加仓,频繁交易,技术分析
个人资料
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-11-04 12:54:11
市场偏情绪,我们挖挖选手还是等一等吧
市场放弃了几个题材逻辑的炒作,转向了无厘头的炒地图炒名字了,从平潭发展(地图)=》合富中国(地图+名字)=〉(福龙马,人民同泰,华夏幸福。。。牛鬼蛇神都出来了)。可能资金想发动一场类似去年的日出东方的行情,个人感觉有点一厢情愿了。这种炒作方式肯定不是很健康的市场演变路径,个人还是偏等待了。之前挖的振华股份今天也是冲天炮上板,暂时把手里的货彻底也出光了。 这里海外ai链的互相订单化炒作,我感觉已然存在巨大的风险,这里感觉还是忽略了实际需求端,看起来大家订单都不错,实际缺乏落地可持续的盈利点,互为顾
0
0
2
0.03
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-11-03 16:16:12
私密
创新药行情再起?新的zc预期。
1.题材背景:2025年,国家医保局首次设立“商业健康保险创新药品目录”,明确“医保保基本、商保补高值”的分工。这一政策释放强烈信号:高价创新药支付困局,需商保扛起大旗。 2.题材之前炒过一轮,经过重整,当时炒的港股创新药的bd模式,有兴趣的可以去咨询下,本人做过一段时间的该方向中长线etf,群众基础还是不错的。 3.此政策的增量预期在哪里?过去创新药的天价支付是导致创新药盈利困难,回收研发资金困难的痛点。现在明确方向后,那么相当于是指明了如何去解决这一痛点的zc方案。这里不仅仅指的是某一类的创
S
亚太药业
S
合富中国
S
舒泰神
0
0
1
1.04
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-11-03 13:30:58
私密
强者恒强,重视新题材(化学重大新事件)
1. 题材背景:9 月投稿 Nature,10 月就得到刊发。中国科学院大学杭州高等研究院(下称“杭高院”)研究员张夏衡团队的最新 Nature论文被火速接受。 研究中,他们使用“分子编辑术”破解了领域内的百年难题,让从 1884 年沿用至今的芳香胺应用工艺迎来了新突破,它能通过廉价试剂将芳香胺 C-N 键直接转化为药物所需中间体的 C-X 或 C-C 键,有望规避传统工艺潜在的爆炸风险与重金属污染。它也挑战了延续 140 年之久的工业传统,或将引发一场关于氨基的革新。相关论文被担任其中一位审稿
S
雅本化学
S
亚太药业
S
美瑞新材
0
1
3
1.68
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-31 16:21:51
私密
题材厮杀惨烈,关注一个预期差方向。
1.背景事件: 一.11月1日,苏超决赛。(苏超行情还记得否?) 二.第十五届全运会。 2.逻辑梳理:苏超决赛,决赛时间:2025年11月1日 19:35比赛地点:南京奥体中心体育场 对阵双方:南通队(常规赛不败霸主)VS 泰州队(黑马逆袭者)苏超自带流量属性,周末肯定是会有话题度的。听说抢票难度超过欧冠决赛!但是以苏超为锚定点的话过于局限,毕竟周末决赛就结束。但是可以把大家做体育产业这个想法给带出来了。 我们就往不远处的全运会看,不得不说今年是我们的体育大年,浙ba,粤超,苏超等等网红联赛不断
S
粤传媒
S
新媒股份
0
1
1
0.07
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-31 11:56:48
私密
全世界都在做反包,我却还在挖题材!
1:背景:OpenAI正在为估值高达1万亿美元的IPO做准备,考虑最早于2026年下半年向证券监管机构提交上市申请,有望成为史上规模最大的IPO之一。 2:板块传媒,ai明显异动。硬件的钱切软件?逻辑有待观察。 3:重点关注标的:蓝色光标: 大a唯一间接参股openai的上市公司,绝对的唯一性。想想和而泰,首开的参股行情。(不过很可惜没找到特别可靠的信源),只能消息复制上来给大家瞅瞅。 蓝色光标(SZ300058)$ 蓝色光标和OpenAI的关系主要体现在间接投资关联和技术合作两方面。具体如下:
S
蓝色光标
0
0
1
1.11
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-30 16:58:25
私密
降息背景,重视小金属铬的涨价逻辑
一.背景:1.美国的降息政策。2.不断的地缘冲突因素。 二.小金属铬的用途:总而言之,金属铬是现代工业,特别是航空航天、化工、能源、交通运输和高端制造等领域不可或缺的“工业维生素”。 是不是和稀土很像
。 三.目前涨价的原因: “供不上”:南非等主产国的生产和运输问题,导致全球铬供应紧张。 “减不了”:中国作为主产和主消国,在环保政策下,成本增加,供应也受到一定限制。 “还要用”:下游不锈钢等行业的需求基本盘稳固,新能源等领域又提供了新的想象空间。 “运不出、成本高”:供应链问题和能源价格
S
振华股份
0
2
0
1.42
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-30 00:40:51
私密
全球首家5万亿美元市值诞生,挖一挖大A深度合作商
1.背景:英伟达市值超5万亿美元,什么概念,德国一年的gdp的量。 2.所谓一人得道鸡犬升天。这里要谈的公司是大A的一家公司。 3. 这家公司是Figure AI在人形机器人领域的核心供应商和战略合作伙伴,主要负责精密结构件的研发和生产。 关于figure公司:在备受投资者关注的“物理AI”方面,黄仁勋的演讲主要放在Omniverse数字孪生技术上,包括利用该技术构建现代工厂,以及训练和打造机器人。其中机器人初创公司Figure宣布与英伟达开展合作,加速下一代人形机器人研发。Figure正在使用
S
英伟达公司
0
0
3
2.20
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-29 23:02:27
题材太多了,市场也4000点了。
方向很多,看了有几个方向感觉都不错。 1.N链方向; 2.金属涨价方向; 3.北证Etf消息(偏新一点); 明天有重要会晤,感觉情绪的预期还是可以的。 今天来看机构积极,游资消极。 兄弟们更看好哪个方向?
0
0
0
0.03
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-28 18:07:18
私密
深挖电子特气预期差,一朵🌻
1.背景:【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本气体公司以汇率等因素为由,要求涨价90%
S
向日葵
S
中船特气
0
0
1
0.33
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-28 14:53:22
私密
忽略无厘头,订单为王,关注达链方向
1.背景:【锦富技术斩获液冷板订单 已用于英伟达B200芯片液冷散热系统】财联社10月28日电,据锦富技术官微28日消息,锦富技术定制开发的0.08毫米铲齿散热架构已获得某台湾客户的订单,已用于B200芯片的液冷散热系统。据该客户反馈,此架构采用业界最新MLCP(微通道液冷板)技术,具备显著的先发优势与技术先进性,可有效解决1800W-2000W及以上功耗处理器的TDP热效应问题,保障处理器模组低温稳定运行。此外,针对下一代B300芯片的适配方案也已完成多轮送样测试,反馈良好,进入生产准备阶段。
S
锦富技术
S
英伟达公司
0
1
3
1.23
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-27 16:33:11
私密
充分调整,密集催化,关注机器人细分方向
1.背景:英伟达GTC大会 黄仁勋将于美东时间10月28日下午12:00举办一场主题演讲,主题聚焦于“物理人工智能和机器人”。此次活动属于英伟达技术大会(GTC)系列(美东时间27日-29日),该会议每年在全球多个城市举办,聚焦AI与硬件技术的结合。 2.关键词:物理ai,上一次炒作过一次,但是由于种种原因没有完全起来,类似低空刚开始出来,也是一波又一波后题材才收到认可。 3.这里还是重点关注一些调整充分的几个标的。 智微智能:上一波的辨识度题材,缺点也有,大股东减持,不过低位减持,是缺点,如果
S
索辰科技
S
智微智能
0
0
2
1.15
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-27 10:27:54
重视赚钱效应的模仿
从天普,到现在的盈新,时空。 最强赚钱效应,其实一直在重组方向。 这里辨识度套利标的机会也有很多。 美力科技,缺点是收购的非科技类型公司。 优势是收购的公司,开辟了公司业务增长点。与大型德国车企开展业务,这个做过销售的应该都清楚,属于是0-1的进展。
0
0
1
0.03
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-25 12:46:07
私密
复兴统一大业必成,超级舆论,引发超级行情可能
1.政策背景:【全国人大常委会通过决定 将10月25日设立为台湾光复纪念日】财联社10月24日电,据xhs,十四届全国人大常委会第十八次会议24日经表决,通过了关于设立台湾光复纪念日的决定,以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日,并规定国家通过多种形式举行纪念活动。 2.契机,福建作为最靠近台湾省的省份,统一后利好也相对最直接。 其中,福建平潭自贸区将充分发挥“自贸区实验区”叠加优势,突出两岸合作窗口、国家对外开放窗口的作用,着力建设国际旅游岛,推动向自由港方向发展。 重点关注近期热点人气
S
平潭发展
S
厦门港务
S
海峡创新
0
6
1
1.82
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-24 13:21:13
私密
大会即将顺利结束,跟着政策找标的。
1.相关背景: 1.1财联社10月21日讯,据湖北省人民政府网,10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。 推进会上,李殿勋指出,深化国有“三资”管理改革、加快建设大财政体系,是提高国有经济运行效率的内在要求,也是应对当前稳增长、防风险、保民生的关键支撑。要进一步深化认识,更加深刻把握“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”三项原则,更加科学运用“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”四种方式,
S
平潭发展
S
海峡创新
1
4
1
1.80
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-24 12:47:33
私密
重视PCB逻辑,挖掘M9材料下的预期差方向
1.上一篇长文中提及的英伟达确定采用M9材料。围绕M9的上下游今天都有所表现,生益电子,胜宏等PCB大标的都有所表现。更要重视细分方向的一些挖掘。今天存储芯片,大会讲的原始创新来看,资金更加认可科技。 2.昨天提及的鼎泰高科,今天表现差强人意,虽然没超预期,但是趋势标的。如果走加速,意味着什么大家都懂。面对AI时代载板孔径“微小化、高密度化”的不可逆趋势,30-70 微米超精密微孔加工技术的需求将从“潜在需求”升级为“刚性刚需”,直接决定了高端载板能否匹配万亿参数大模型芯片的推理需求,成为先进封
S
生益电子
S
胜宏科技
S
大族激光
1
1
0
1.05
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-11-04 12:54:11
市场偏情绪,我们挖挖选手还是等一等吧
市场放弃了几个题材逻辑的炒作,转向了无厘头的炒地图炒名字了,从平潭发展(地图)=》合富中国(地图+名字)=〉(福龙马,人民同泰,华夏幸福。。。牛鬼蛇神都出来了)。可能资金想发动一场类似去年的日出东方的行情,个人感觉有点一厢情愿了。这种炒作方式肯定不是很健康的市场演变路径,个人还是偏等待了。之前挖的振华股份今天也是冲天炮上板,暂时把手里的货彻底也出光了。 这里海外ai链的互相订单化炒作,我感觉已然存在巨大的风险,这里感觉还是忽略了实际需求端,看起来大家订单都不错,实际缺乏落地可持续的盈利点,互为顾
0
0
2
0.03
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-11-03 16:16:12
私密
创新药行情再起?新的zc预期。
1.题材背景:2025年,国家医保局首次设立“商业健康保险创新药品目录”,明确“医保保基本、商保补高值”的分工。这一政策释放强烈信号:高价创新药支付困局,需商保扛起大旗。 2.题材之前炒过一轮,经过重整,当时炒的港股创新药的bd模式,有兴趣的可以去咨询下,本人做过一段时间的该方向中长线etf,群众基础还是不错的。 3.此政策的增量预期在哪里?过去创新药的天价支付是导致创新药盈利困难,回收研发资金困难的痛点。现在明确方向后,那么相当于是指明了如何去解决这一痛点的zc方案。这里不仅仅指的是某一类的创
S
亚太药业
S
合富中国
S
舒泰神
0
0
1
1.04
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-11-03 13:30:58
私密
强者恒强,重视新题材(化学重大新事件)
1. 题材背景:9 月投稿 Nature,10 月就得到刊发。中国科学院大学杭州高等研究院(下称“杭高院”)研究员张夏衡团队的最新 Nature论文被火速接受。 研究中,他们使用“分子编辑术”破解了领域内的百年难题,让从 1884 年沿用至今的芳香胺应用工艺迎来了新突破,它能通过廉价试剂将芳香胺 C-N 键直接转化为药物所需中间体的 C-X 或 C-C 键,有望规避传统工艺潜在的爆炸风险与重金属污染。它也挑战了延续 140 年之久的工业传统,或将引发一场关于氨基的革新。相关论文被担任其中一位审稿
S
雅本化学
S
亚太药业
S
美瑞新材
0
1
3
1.68
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-31 16:21:51
私密
题材厮杀惨烈,关注一个预期差方向。
1.背景事件: 一.11月1日,苏超决赛。(苏超行情还记得否?) 二.第十五届全运会。 2.逻辑梳理:苏超决赛,决赛时间:2025年11月1日 19:35比赛地点:南京奥体中心体育场 对阵双方:南通队(常规赛不败霸主)VS 泰州队(黑马逆袭者)苏超自带流量属性,周末肯定是会有话题度的。听说抢票难度超过欧冠决赛!但是以苏超为锚定点的话过于局限,毕竟周末决赛就结束。但是可以把大家做体育产业这个想法给带出来了。 我们就往不远处的全运会看,不得不说今年是我们的体育大年,浙ba,粤超,苏超等等网红联赛不断
S
粤传媒
S
新媒股份
0
1
1
0.07
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-31 11:56:48
私密
全世界都在做反包,我却还在挖题材!
1:背景:OpenAI正在为估值高达1万亿美元的IPO做准备,考虑最早于2026年下半年向证券监管机构提交上市申请,有望成为史上规模最大的IPO之一。 2:板块传媒,ai明显异动。硬件的钱切软件?逻辑有待观察。 3:重点关注标的:蓝色光标: 大a唯一间接参股openai的上市公司,绝对的唯一性。想想和而泰,首开的参股行情。(不过很可惜没找到特别可靠的信源),只能消息复制上来给大家瞅瞅。 蓝色光标(SZ300058)$ 蓝色光标和OpenAI的关系主要体现在间接投资关联和技术合作两方面。具体如下:
S
蓝色光标
0
0
1
1.11
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-30 16:58:25
私密
降息背景,重视小金属铬的涨价逻辑
一.背景:1.美国的降息政策。2.不断的地缘冲突因素。 二.小金属铬的用途:总而言之,金属铬是现代工业,特别是航空航天、化工、能源、交通运输和高端制造等领域不可或缺的“工业维生素”。 是不是和稀土很像
。 三.目前涨价的原因: “供不上”:南非等主产国的生产和运输问题,导致全球铬供应紧张。 “减不了”:中国作为主产和主消国,在环保政策下,成本增加,供应也受到一定限制。 “还要用”:下游不锈钢等行业的需求基本盘稳固,新能源等领域又提供了新的想象空间。 “运不出、成本高”:供应链问题和能源价格
S
振华股份
0
2
0
1.42
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-30 00:40:51
私密
全球首家5万亿美元市值诞生,挖一挖大A深度合作商
1.背景:英伟达市值超5万亿美元,什么概念,德国一年的gdp的量。 2.所谓一人得道鸡犬升天。这里要谈的公司是大A的一家公司。 3. 这家公司是Figure AI在人形机器人领域的核心供应商和战略合作伙伴,主要负责精密结构件的研发和生产。 关于figure公司:在备受投资者关注的“物理AI”方面,黄仁勋的演讲主要放在Omniverse数字孪生技术上,包括利用该技术构建现代工厂,以及训练和打造机器人。其中机器人初创公司Figure宣布与英伟达开展合作,加速下一代人形机器人研发。Figure正在使用
S
英伟达公司
0
0
3
2.20
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-29 23:02:27
题材太多了,市场也4000点了。
方向很多,看了有几个方向感觉都不错。 1.N链方向; 2.金属涨价方向; 3.北证Etf消息(偏新一点); 明天有重要会晤,感觉情绪的预期还是可以的。 今天来看机构积极,游资消极。 兄弟们更看好哪个方向?
0
0
0
0.03
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-28 18:07:18
私密
深挖电子特气预期差,一朵🌻
1.背景:【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本气体公司以汇率等因素为由,要求涨价90%
S
向日葵
S
中船特气
0
0
1
0.33
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-28 14:53:22
私密
忽略无厘头,订单为王,关注达链方向
1.背景:【锦富技术斩获液冷板订单 已用于英伟达B200芯片液冷散热系统】财联社10月28日电,据锦富技术官微28日消息,锦富技术定制开发的0.08毫米铲齿散热架构已获得某台湾客户的订单,已用于B200芯片的液冷散热系统。据该客户反馈,此架构采用业界最新MLCP(微通道液冷板)技术,具备显著的先发优势与技术先进性,可有效解决1800W-2000W及以上功耗处理器的TDP热效应问题,保障处理器模组低温稳定运行。此外,针对下一代B300芯片的适配方案也已完成多轮送样测试,反馈良好,进入生产准备阶段。
S
锦富技术
S
英伟达公司
0
1
3
1.23
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-27 16:33:11
私密
充分调整,密集催化,关注机器人细分方向
1.背景:英伟达GTC大会 黄仁勋将于美东时间10月28日下午12:00举办一场主题演讲,主题聚焦于“物理人工智能和机器人”。此次活动属于英伟达技术大会(GTC)系列(美东时间27日-29日),该会议每年在全球多个城市举办,聚焦AI与硬件技术的结合。 2.关键词:物理ai,上一次炒作过一次,但是由于种种原因没有完全起来,类似低空刚开始出来,也是一波又一波后题材才收到认可。 3.这里还是重点关注一些调整充分的几个标的。 智微智能:上一波的辨识度题材,缺点也有,大股东减持,不过低位减持,是缺点,如果
S
索辰科技
S
智微智能
0
0
2
1.15
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-27 10:27:54
重视赚钱效应的模仿
从天普,到现在的盈新,时空。 最强赚钱效应,其实一直在重组方向。 这里辨识度套利标的机会也有很多。 美力科技,缺点是收购的非科技类型公司。 优势是收购的公司,开辟了公司业务增长点。与大型德国车企开展业务,这个做过销售的应该都清楚,属于是0-1的进展。
0
0
1
0.03
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-25 12:46:07
私密
复兴统一大业必成,超级舆论,引发超级行情可能
1.政策背景:【全国人大常委会通过决定 将10月25日设立为台湾光复纪念日】财联社10月24日电,据xhs,十四届全国人大常委会第十八次会议24日经表决,通过了关于设立台湾光复纪念日的决定,以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日,并规定国家通过多种形式举行纪念活动。 2.契机,福建作为最靠近台湾省的省份,统一后利好也相对最直接。 其中,福建平潭自贸区将充分发挥“自贸区实验区”叠加优势,突出两岸合作窗口、国家对外开放窗口的作用,着力建设国际旅游岛,推动向自由港方向发展。 重点关注近期热点人气
S
平潭发展
S
厦门港务
S
海峡创新
0
6
1
1.82
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-24 13:21:13
私密
大会即将顺利结束,跟着政策找标的。
1.相关背景: 1.1财联社10月21日讯,据湖北省人民政府网,10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。 推进会上,李殿勋指出,深化国有“三资”管理改革、加快建设大财政体系,是提高国有经济运行效率的内在要求,也是应对当前稳增长、防风险、保民生的关键支撑。要进一步深化认识,更加深刻把握“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”三项原则,更加科学运用“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”四种方式,
S
平潭发展
S
海峡创新
1
4
1
1.80
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-24 12:47:33
私密
重视PCB逻辑,挖掘M9材料下的预期差方向
1.上一篇长文中提及的英伟达确定采用M9材料。围绕M9的上下游今天都有所表现,生益电子,胜宏等PCB大标的都有所表现。更要重视细分方向的一些挖掘。今天存储芯片,大会讲的原始创新来看,资金更加认可科技。 2.昨天提及的鼎泰高科,今天表现差强人意,虽然没超预期,但是趋势标的。如果走加速,意味着什么大家都懂。面对AI时代载板孔径“微小化、高密度化”的不可逆趋势,30-70 微米超精密微孔加工技术的需求将从“潜在需求”升级为“刚性刚需”,直接决定了高端载板能否匹配万亿参数大模型芯片的推理需求,成为先进封
S
生益电子
S
胜宏科技
S
大族激光
1
1
0
1.05
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-11-04 12:54:11
市场偏情绪,我们挖挖选手还是等一等吧
市场放弃了几个题材逻辑的炒作,转向了无厘头的炒地图炒名字了,从平潭发展(地图)=》合富中国(地图+名字)=〉(福龙马,人民同泰,华夏幸福。。。牛鬼蛇神都出来了)。可能资金想发动一场类似去年的日出东方的行情,个人感觉有点一厢情愿了。这种炒作方式肯定不是很健康的市场演变路径,个人还是偏等待了。之前挖的振华股份今天也是冲天炮上板,暂时把手里的货彻底也出光了。 这里海外ai链的互相订单化炒作,我感觉已然存在巨大的风险,这里感觉还是忽略了实际需求端,看起来大家订单都不错,实际缺乏落地可持续的盈利点,互为顾
0
0
2
0.03
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-11-03 16:16:12
私密
创新药行情再起?新的zc预期。
1.题材背景:2025年,国家医保局首次设立“商业健康保险创新药品目录”,明确“医保保基本、商保补高值”的分工。这一政策释放强烈信号:高价创新药支付困局,需商保扛起大旗。 2.题材之前炒过一轮,经过重整,当时炒的港股创新药的bd模式,有兴趣的可以去咨询下,本人做过一段时间的该方向中长线etf,群众基础还是不错的。 3.此政策的增量预期在哪里?过去创新药的天价支付是导致创新药盈利困难,回收研发资金困难的痛点。现在明确方向后,那么相当于是指明了如何去解决这一痛点的zc方案。这里不仅仅指的是某一类的创
S
亚太药业
S
合富中国
S
舒泰神
0
0
1
1.04
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-11-03 13:30:58
私密
强者恒强,重视新题材(化学重大新事件)
1. 题材背景:9 月投稿 Nature,10 月就得到刊发。中国科学院大学杭州高等研究院(下称“杭高院”)研究员张夏衡团队的最新 Nature论文被火速接受。 研究中,他们使用“分子编辑术”破解了领域内的百年难题,让从 1884 年沿用至今的芳香胺应用工艺迎来了新突破,它能通过廉价试剂将芳香胺 C-N 键直接转化为药物所需中间体的 C-X 或 C-C 键,有望规避传统工艺潜在的爆炸风险与重金属污染。它也挑战了延续 140 年之久的工业传统,或将引发一场关于氨基的革新。相关论文被担任其中一位审稿
S
雅本化学
S
亚太药业
S
美瑞新材
0
1
3
1.68
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-31 16:21:51
私密
题材厮杀惨烈,关注一个预期差方向。
1.背景事件: 一.11月1日,苏超决赛。(苏超行情还记得否?) 二.第十五届全运会。 2.逻辑梳理:苏超决赛,决赛时间:2025年11月1日 19:35比赛地点:南京奥体中心体育场 对阵双方:南通队(常规赛不败霸主)VS 泰州队(黑马逆袭者)苏超自带流量属性,周末肯定是会有话题度的。听说抢票难度超过欧冠决赛!但是以苏超为锚定点的话过于局限,毕竟周末决赛就结束。但是可以把大家做体育产业这个想法给带出来了。 我们就往不远处的全运会看,不得不说今年是我们的体育大年,浙ba,粤超,苏超等等网红联赛不断
S
粤传媒
S
新媒股份
0
1
1
0.07
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-31 11:56:48
私密
全世界都在做反包,我却还在挖题材!
1:背景:OpenAI正在为估值高达1万亿美元的IPO做准备,考虑最早于2026年下半年向证券监管机构提交上市申请,有望成为史上规模最大的IPO之一。 2:板块传媒,ai明显异动。硬件的钱切软件?逻辑有待观察。 3:重点关注标的:蓝色光标: 大a唯一间接参股openai的上市公司,绝对的唯一性。想想和而泰,首开的参股行情。(不过很可惜没找到特别可靠的信源),只能消息复制上来给大家瞅瞅。 蓝色光标(SZ300058)$ 蓝色光标和OpenAI的关系主要体现在间接投资关联和技术合作两方面。具体如下:
S
蓝色光标
0
0
1
1.11
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-30 16:58:25
私密
降息背景,重视小金属铬的涨价逻辑
一.背景:1.美国的降息政策。2.不断的地缘冲突因素。 二.小金属铬的用途:总而言之,金属铬是现代工业,特别是航空航天、化工、能源、交通运输和高端制造等领域不可或缺的“工业维生素”。 是不是和稀土很像
。 三.目前涨价的原因: “供不上”:南非等主产国的生产和运输问题,导致全球铬供应紧张。 “减不了”:中国作为主产和主消国,在环保政策下,成本增加,供应也受到一定限制。 “还要用”:下游不锈钢等行业的需求基本盘稳固,新能源等领域又提供了新的想象空间。 “运不出、成本高”:供应链问题和能源价格
S
振华股份
0
2
0
1.42
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-30 00:40:51
私密
全球首家5万亿美元市值诞生,挖一挖大A深度合作商
1.背景:英伟达市值超5万亿美元,什么概念,德国一年的gdp的量。 2.所谓一人得道鸡犬升天。这里要谈的公司是大A的一家公司。 3. 这家公司是Figure AI在人形机器人领域的核心供应商和战略合作伙伴,主要负责精密结构件的研发和生产。 关于figure公司:在备受投资者关注的“物理AI”方面,黄仁勋的演讲主要放在Omniverse数字孪生技术上,包括利用该技术构建现代工厂,以及训练和打造机器人。其中机器人初创公司Figure宣布与英伟达开展合作,加速下一代人形机器人研发。Figure正在使用
S
英伟达公司
0
0
3
2.20
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-29 23:02:27
题材太多了,市场也4000点了。
方向很多,看了有几个方向感觉都不错。 1.N链方向; 2.金属涨价方向; 3.北证Etf消息(偏新一点); 明天有重要会晤,感觉情绪的预期还是可以的。 今天来看机构积极,游资消极。 兄弟们更看好哪个方向?
0
0
0
0.03
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-28 18:07:18
私密
深挖电子特气预期差,一朵🌻
1.背景:【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本气体公司以汇率等因素为由,要求涨价90%
S
向日葵
S
中船特气
0
0
1
0.33
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-28 14:53:22
私密
忽略无厘头,订单为王,关注达链方向
1.背景:【锦富技术斩获液冷板订单 已用于英伟达B200芯片液冷散热系统】财联社10月28日电,据锦富技术官微28日消息,锦富技术定制开发的0.08毫米铲齿散热架构已获得某台湾客户的订单,已用于B200芯片的液冷散热系统。据该客户反馈,此架构采用业界最新MLCP(微通道液冷板)技术,具备显著的先发优势与技术先进性,可有效解决1800W-2000W及以上功耗处理器的TDP热效应问题,保障处理器模组低温稳定运行。此外,针对下一代B300芯片的适配方案也已完成多轮送样测试,反馈良好,进入生产准备阶段。
S
锦富技术
S
英伟达公司
0
1
3
1.23
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-27 16:33:11
私密
充分调整,密集催化,关注机器人细分方向
1.背景:英伟达GTC大会 黄仁勋将于美东时间10月28日下午12:00举办一场主题演讲,主题聚焦于“物理人工智能和机器人”。此次活动属于英伟达技术大会(GTC)系列(美东时间27日-29日),该会议每年在全球多个城市举办,聚焦AI与硬件技术的结合。 2.关键词:物理ai,上一次炒作过一次,但是由于种种原因没有完全起来,类似低空刚开始出来,也是一波又一波后题材才收到认可。 3.这里还是重点关注一些调整充分的几个标的。 智微智能:上一波的辨识度题材,缺点也有,大股东减持,不过低位减持,是缺点,如果
S
索辰科技
S
智微智能
0
0
2
1.15
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-27 10:27:54
重视赚钱效应的模仿
从天普,到现在的盈新,时空。 最强赚钱效应,其实一直在重组方向。 这里辨识度套利标的机会也有很多。 美力科技,缺点是收购的非科技类型公司。 优势是收购的公司,开辟了公司业务增长点。与大型德国车企开展业务,这个做过销售的应该都清楚,属于是0-1的进展。
0
0
1
0.03
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-25 12:46:07
私密
复兴统一大业必成,超级舆论,引发超级行情可能
1.政策背景:【全国人大常委会通过决定 将10月25日设立为台湾光复纪念日】财联社10月24日电,据xhs,十四届全国人大常委会第十八次会议24日经表决,通过了关于设立台湾光复纪念日的决定,以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日,并规定国家通过多种形式举行纪念活动。 2.契机,福建作为最靠近台湾省的省份,统一后利好也相对最直接。 其中,福建平潭自贸区将充分发挥“自贸区实验区”叠加优势,突出两岸合作窗口、国家对外开放窗口的作用,着力建设国际旅游岛,推动向自由港方向发展。 重点关注近期热点人气
S
平潭发展
S
厦门港务
S
海峡创新
0
6
1
1.82
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-24 13:21:13
私密
大会即将顺利结束,跟着政策找标的。
1.相关背景: 1.1财联社10月21日讯,据湖北省人民政府网,10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。 推进会上,李殿勋指出,深化国有“三资”管理改革、加快建设大财政体系,是提高国有经济运行效率的内在要求,也是应对当前稳增长、防风险、保民生的关键支撑。要进一步深化认识,更加深刻把握“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”三项原则,更加科学运用“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”四种方式,
S
平潭发展
S
海峡创新
1
4
1
1.80
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-24 12:47:33
私密
重视PCB逻辑,挖掘M9材料下的预期差方向
1.上一篇长文中提及的英伟达确定采用M9材料。围绕M9的上下游今天都有所表现,生益电子,胜宏等PCB大标的都有所表现。更要重视细分方向的一些挖掘。今天存储芯片,大会讲的原始创新来看,资金更加认可科技。 2.昨天提及的鼎泰高科,今天表现差强人意,虽然没超预期,但是趋势标的。如果走加速,意味着什么大家都懂。面对AI时代载板孔径“微小化、高密度化”的不可逆趋势,30-70 微米超精密微孔加工技术的需求将从“潜在需求”升级为“刚性刚需”,直接决定了高端载板能否匹配万亿参数大模型芯片的推理需求,成为先进封
S
生益电子
S
胜宏科技
S
大族激光
1
1
0
1.05
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-11-04 12:54:11
市场偏情绪,我们挖挖选手还是等一等吧
市场放弃了几个题材逻辑的炒作,转向了无厘头的炒地图炒名字了,从平潭发展(地图)=》合富中国(地图+名字)=〉(福龙马,人民同泰,华夏幸福。。。牛鬼蛇神都出来了)。可能资金想发动一场类似去年的日出东方的行情,个人感觉有点一厢情愿了。这种炒作方式肯定不是很健康的市场演变路径,个人还是偏等待了。之前挖的振华股份今天也是冲天炮上板,暂时把手里的货彻底也出光了。 这里海外ai链的互相订单化炒作,我感觉已然存在巨大的风险,这里感觉还是忽略了实际需求端,看起来大家订单都不错,实际缺乏落地可持续的盈利点,互为顾
0
0
2
0.03
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-11-03 16:16:12
私密
创新药行情再起?新的zc预期。
1.题材背景:2025年,国家医保局首次设立“商业健康保险创新药品目录”,明确“医保保基本、商保补高值”的分工。这一政策释放强烈信号:高价创新药支付困局,需商保扛起大旗。 2.题材之前炒过一轮,经过重整,当时炒的港股创新药的bd模式,有兴趣的可以去咨询下,本人做过一段时间的该方向中长线etf,群众基础还是不错的。 3.此政策的增量预期在哪里?过去创新药的天价支付是导致创新药盈利困难,回收研发资金困难的痛点。现在明确方向后,那么相当于是指明了如何去解决这一痛点的zc方案。这里不仅仅指的是某一类的创
S
亚太药业
S
合富中国
S
舒泰神
0
0
1
1.04
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-11-03 13:30:58
私密
强者恒强,重视新题材(化学重大新事件)
1. 题材背景:9 月投稿 Nature,10 月就得到刊发。中国科学院大学杭州高等研究院(下称“杭高院”)研究员张夏衡团队的最新 Nature论文被火速接受。 研究中,他们使用“分子编辑术”破解了领域内的百年难题,让从 1884 年沿用至今的芳香胺应用工艺迎来了新突破,它能通过廉价试剂将芳香胺 C-N 键直接转化为药物所需中间体的 C-X 或 C-C 键,有望规避传统工艺潜在的爆炸风险与重金属污染。它也挑战了延续 140 年之久的工业传统,或将引发一场关于氨基的革新。相关论文被担任其中一位审稿
S
雅本化学
S
亚太药业
S
美瑞新材
0
1
3
1.68
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-31 16:21:51
私密
题材厮杀惨烈,关注一个预期差方向。
1.背景事件: 一.11月1日,苏超决赛。(苏超行情还记得否?) 二.第十五届全运会。 2.逻辑梳理:苏超决赛,决赛时间:2025年11月1日 19:35比赛地点:南京奥体中心体育场 对阵双方:南通队(常规赛不败霸主)VS 泰州队(黑马逆袭者)苏超自带流量属性,周末肯定是会有话题度的。听说抢票难度超过欧冠决赛!但是以苏超为锚定点的话过于局限,毕竟周末决赛就结束。但是可以把大家做体育产业这个想法给带出来了。 我们就往不远处的全运会看,不得不说今年是我们的体育大年,浙ba,粤超,苏超等等网红联赛不断
S
粤传媒
S
新媒股份
0
1
1
0.07
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-31 11:56:48
私密
全世界都在做反包,我却还在挖题材!
1:背景:OpenAI正在为估值高达1万亿美元的IPO做准备,考虑最早于2026年下半年向证券监管机构提交上市申请,有望成为史上规模最大的IPO之一。 2:板块传媒,ai明显异动。硬件的钱切软件?逻辑有待观察。 3:重点关注标的:蓝色光标: 大a唯一间接参股openai的上市公司,绝对的唯一性。想想和而泰,首开的参股行情。(不过很可惜没找到特别可靠的信源),只能消息复制上来给大家瞅瞅。 蓝色光标(SZ300058)$ 蓝色光标和OpenAI的关系主要体现在间接投资关联和技术合作两方面。具体如下:
S
蓝色光标
0
0
1
1.11
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-30 16:58:25
私密
降息背景,重视小金属铬的涨价逻辑
一.背景:1.美国的降息政策。2.不断的地缘冲突因素。 二.小金属铬的用途:总而言之,金属铬是现代工业,特别是航空航天、化工、能源、交通运输和高端制造等领域不可或缺的“工业维生素”。 是不是和稀土很像
。 三.目前涨价的原因: “供不上”:南非等主产国的生产和运输问题,导致全球铬供应紧张。 “减不了”:中国作为主产和主消国,在环保政策下,成本增加,供应也受到一定限制。 “还要用”:下游不锈钢等行业的需求基本盘稳固,新能源等领域又提供了新的想象空间。 “运不出、成本高”:供应链问题和能源价格
S
振华股份
0
2
0
1.42
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-30 00:40:51
私密
全球首家5万亿美元市值诞生,挖一挖大A深度合作商
1.背景:英伟达市值超5万亿美元,什么概念,德国一年的gdp的量。 2.所谓一人得道鸡犬升天。这里要谈的公司是大A的一家公司。 3. 这家公司是Figure AI在人形机器人领域的核心供应商和战略合作伙伴,主要负责精密结构件的研发和生产。 关于figure公司:在备受投资者关注的“物理AI”方面,黄仁勋的演讲主要放在Omniverse数字孪生技术上,包括利用该技术构建现代工厂,以及训练和打造机器人。其中机器人初创公司Figure宣布与英伟达开展合作,加速下一代人形机器人研发。Figure正在使用
S
英伟达公司
0
0
3
2.20
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-29 23:02:27
题材太多了,市场也4000点了。
方向很多,看了有几个方向感觉都不错。 1.N链方向; 2.金属涨价方向; 3.北证Etf消息(偏新一点); 明天有重要会晤,感觉情绪的预期还是可以的。 今天来看机构积极,游资消极。 兄弟们更看好哪个方向?
0
0
0
0.03
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-28 18:07:18
私密
深挖电子特气预期差,一朵🌻
1.背景:【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本气体公司以汇率等因素为由,要求涨价90%
S
向日葵
S
中船特气
0
0
1
0.33
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-28 14:53:22
私密
忽略无厘头,订单为王,关注达链方向
1.背景:【锦富技术斩获液冷板订单 已用于英伟达B200芯片液冷散热系统】财联社10月28日电,据锦富技术官微28日消息,锦富技术定制开发的0.08毫米铲齿散热架构已获得某台湾客户的订单,已用于B200芯片的液冷散热系统。据该客户反馈,此架构采用业界最新MLCP(微通道液冷板)技术,具备显著的先发优势与技术先进性,可有效解决1800W-2000W及以上功耗处理器的TDP热效应问题,保障处理器模组低温稳定运行。此外,针对下一代B300芯片的适配方案也已完成多轮送样测试,反馈良好,进入生产准备阶段。
S
锦富技术
S
英伟达公司
0
1
3
1.23
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-27 16:33:11
私密
充分调整,密集催化,关注机器人细分方向
1.背景:英伟达GTC大会 黄仁勋将于美东时间10月28日下午12:00举办一场主题演讲,主题聚焦于“物理人工智能和机器人”。此次活动属于英伟达技术大会(GTC)系列(美东时间27日-29日),该会议每年在全球多个城市举办,聚焦AI与硬件技术的结合。 2.关键词:物理ai,上一次炒作过一次,但是由于种种原因没有完全起来,类似低空刚开始出来,也是一波又一波后题材才收到认可。 3.这里还是重点关注一些调整充分的几个标的。 智微智能:上一波的辨识度题材,缺点也有,大股东减持,不过低位减持,是缺点,如果
S
索辰科技
S
智微智能
0
0
2
1.15
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-27 10:27:54
重视赚钱效应的模仿
从天普,到现在的盈新,时空。 最强赚钱效应,其实一直在重组方向。 这里辨识度套利标的机会也有很多。 美力科技,缺点是收购的非科技类型公司。 优势是收购的公司,开辟了公司业务增长点。与大型德国车企开展业务,这个做过销售的应该都清楚,属于是0-1的进展。
0
0
1
0.03
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-25 12:46:07
私密
复兴统一大业必成,超级舆论,引发超级行情可能
1.政策背景:【全国人大常委会通过决定 将10月25日设立为台湾光复纪念日】财联社10月24日电,据xhs,十四届全国人大常委会第十八次会议24日经表决,通过了关于设立台湾光复纪念日的决定,以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日,并规定国家通过多种形式举行纪念活动。 2.契机,福建作为最靠近台湾省的省份,统一后利好也相对最直接。 其中,福建平潭自贸区将充分发挥“自贸区实验区”叠加优势,突出两岸合作窗口、国家对外开放窗口的作用,着力建设国际旅游岛,推动向自由港方向发展。 重点关注近期热点人气
S
平潭发展
S
厦门港务
S
海峡创新
0
6
1
1.82
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-24 13:21:13
私密
大会即将顺利结束,跟着政策找标的。
1.相关背景: 1.1财联社10月21日讯,据湖北省人民政府网,10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。 推进会上,李殿勋指出,深化国有“三资”管理改革、加快建设大财政体系,是提高国有经济运行效率的内在要求,也是应对当前稳增长、防风险、保民生的关键支撑。要进一步深化认识,更加深刻把握“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”三项原则,更加科学运用“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”四种方式,
S
平潭发展
S
海峡创新
1
4
1
1.80
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-24 12:47:33
私密
重视PCB逻辑,挖掘M9材料下的预期差方向
1.上一篇长文中提及的英伟达确定采用M9材料。围绕M9的上下游今天都有所表现,生益电子,胜宏等PCB大标的都有所表现。更要重视细分方向的一些挖掘。今天存储芯片,大会讲的原始创新来看,资金更加认可科技。 2.昨天提及的鼎泰高科,今天表现差强人意,虽然没超预期,但是趋势标的。如果走加速,意味着什么大家都懂。面对AI时代载板孔径“微小化、高密度化”的不可逆趋势,30-70 微米超精密微孔加工技术的需求将从“潜在需求”升级为“刚性刚需”,直接决定了高端载板能否匹配万亿参数大模型芯片的推理需求,成为先进封
S
生益电子
S
胜宏科技
S
大族激光
1
1
0
1.05
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-11-04 12:54:11
市场偏情绪,我们挖挖选手还是等一等吧
市场放弃了几个题材逻辑的炒作,转向了无厘头的炒地图炒名字了,从平潭发展(地图)=》合富中国(地图+名字)=〉(福龙马,人民同泰,华夏幸福。。。牛鬼蛇神都出来了)。可能资金想发动一场类似去年的日出东方的行情,个人感觉有点一厢情愿了。这种炒作方式肯定不是很健康的市场演变路径,个人还是偏等待了。之前挖的振华股份今天也是冲天炮上板,暂时把手里的货彻底也出光了。 这里海外ai链的互相订单化炒作,我感觉已然存在巨大的风险,这里感觉还是忽略了实际需求端,看起来大家订单都不错,实际缺乏落地可持续的盈利点,互为顾
0
0
2
0.03
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-11-03 16:16:12
私密
创新药行情再起?新的zc预期。
1.题材背景:2025年,国家医保局首次设立“商业健康保险创新药品目录”,明确“医保保基本、商保补高值”的分工。这一政策释放强烈信号:高价创新药支付困局,需商保扛起大旗。 2.题材之前炒过一轮,经过重整,当时炒的港股创新药的bd模式,有兴趣的可以去咨询下,本人做过一段时间的该方向中长线etf,群众基础还是不错的。 3.此政策的增量预期在哪里?过去创新药的天价支付是导致创新药盈利困难,回收研发资金困难的痛点。现在明确方向后,那么相当于是指明了如何去解决这一痛点的zc方案。这里不仅仅指的是某一类的创
S
亚太药业
S
合富中国
S
舒泰神
0
0
1
1.04
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-11-03 13:30:58
私密
强者恒强,重视新题材(化学重大新事件)
1. 题材背景:9 月投稿 Nature,10 月就得到刊发。中国科学院大学杭州高等研究院(下称“杭高院”)研究员张夏衡团队的最新 Nature论文被火速接受。 研究中,他们使用“分子编辑术”破解了领域内的百年难题,让从 1884 年沿用至今的芳香胺应用工艺迎来了新突破,它能通过廉价试剂将芳香胺 C-N 键直接转化为药物所需中间体的 C-X 或 C-C 键,有望规避传统工艺潜在的爆炸风险与重金属污染。它也挑战了延续 140 年之久的工业传统,或将引发一场关于氨基的革新。相关论文被担任其中一位审稿
S
雅本化学
S
亚太药业
S
美瑞新材
0
1
3
1.68
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-31 16:21:51
私密
题材厮杀惨烈,关注一个预期差方向。
1.背景事件: 一.11月1日,苏超决赛。(苏超行情还记得否?) 二.第十五届全运会。 2.逻辑梳理:苏超决赛,决赛时间:2025年11月1日 19:35比赛地点:南京奥体中心体育场 对阵双方:南通队(常规赛不败霸主)VS 泰州队(黑马逆袭者)苏超自带流量属性,周末肯定是会有话题度的。听说抢票难度超过欧冠决赛!但是以苏超为锚定点的话过于局限,毕竟周末决赛就结束。但是可以把大家做体育产业这个想法给带出来了。 我们就往不远处的全运会看,不得不说今年是我们的体育大年,浙ba,粤超,苏超等等网红联赛不断
S
粤传媒
S
新媒股份
0
1
1
0.07
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-31 11:56:48
私密
全世界都在做反包,我却还在挖题材!
1:背景:OpenAI正在为估值高达1万亿美元的IPO做准备,考虑最早于2026年下半年向证券监管机构提交上市申请,有望成为史上规模最大的IPO之一。 2:板块传媒,ai明显异动。硬件的钱切软件?逻辑有待观察。 3:重点关注标的:蓝色光标: 大a唯一间接参股openai的上市公司,绝对的唯一性。想想和而泰,首开的参股行情。(不过很可惜没找到特别可靠的信源),只能消息复制上来给大家瞅瞅。 蓝色光标(SZ300058)$ 蓝色光标和OpenAI的关系主要体现在间接投资关联和技术合作两方面。具体如下:
S
蓝色光标
0
0
1
1.11
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-30 16:58:25
私密
降息背景,重视小金属铬的涨价逻辑
一.背景:1.美国的降息政策。2.不断的地缘冲突因素。 二.小金属铬的用途:总而言之,金属铬是现代工业,特别是航空航天、化工、能源、交通运输和高端制造等领域不可或缺的“工业维生素”。 是不是和稀土很像
。 三.目前涨价的原因: “供不上”:南非等主产国的生产和运输问题,导致全球铬供应紧张。 “减不了”:中国作为主产和主消国,在环保政策下,成本增加,供应也受到一定限制。 “还要用”:下游不锈钢等行业的需求基本盘稳固,新能源等领域又提供了新的想象空间。 “运不出、成本高”:供应链问题和能源价格
S
振华股份
0
2
0
1.42
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-30 00:40:51
私密
全球首家5万亿美元市值诞生,挖一挖大A深度合作商
1.背景:英伟达市值超5万亿美元,什么概念,德国一年的gdp的量。 2.所谓一人得道鸡犬升天。这里要谈的公司是大A的一家公司。 3. 这家公司是Figure AI在人形机器人领域的核心供应商和战略合作伙伴,主要负责精密结构件的研发和生产。 关于figure公司:在备受投资者关注的“物理AI”方面,黄仁勋的演讲主要放在Omniverse数字孪生技术上,包括利用该技术构建现代工厂,以及训练和打造机器人。其中机器人初创公司Figure宣布与英伟达开展合作,加速下一代人形机器人研发。Figure正在使用
S
英伟达公司
0
0
3
2.20
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-29 23:02:27
题材太多了,市场也4000点了。
方向很多,看了有几个方向感觉都不错。 1.N链方向; 2.金属涨价方向; 3.北证Etf消息(偏新一点); 明天有重要会晤,感觉情绪的预期还是可以的。 今天来看机构积极,游资消极。 兄弟们更看好哪个方向?
0
0
0
0.03
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-28 18:07:18
私密
深挖电子特气预期差,一朵🌻
1.背景:【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本气体公司以汇率等因素为由,要求涨价90%
S
向日葵
S
中船特气
0
0
1
0.33
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-28 14:53:22
私密
忽略无厘头,订单为王,关注达链方向
1.背景:【锦富技术斩获液冷板订单 已用于英伟达B200芯片液冷散热系统】财联社10月28日电,据锦富技术官微28日消息,锦富技术定制开发的0.08毫米铲齿散热架构已获得某台湾客户的订单,已用于B200芯片的液冷散热系统。据该客户反馈,此架构采用业界最新MLCP(微通道液冷板)技术,具备显著的先发优势与技术先进性,可有效解决1800W-2000W及以上功耗处理器的TDP热效应问题,保障处理器模组低温稳定运行。此外,针对下一代B300芯片的适配方案也已完成多轮送样测试,反馈良好,进入生产准备阶段。
S
锦富技术
S
英伟达公司
0
1
3
1.23
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-27 16:33:11
私密
充分调整,密集催化,关注机器人细分方向
1.背景:英伟达GTC大会 黄仁勋将于美东时间10月28日下午12:00举办一场主题演讲,主题聚焦于“物理人工智能和机器人”。此次活动属于英伟达技术大会(GTC)系列(美东时间27日-29日),该会议每年在全球多个城市举办,聚焦AI与硬件技术的结合。 2.关键词:物理ai,上一次炒作过一次,但是由于种种原因没有完全起来,类似低空刚开始出来,也是一波又一波后题材才收到认可。 3.这里还是重点关注一些调整充分的几个标的。 智微智能:上一波的辨识度题材,缺点也有,大股东减持,不过低位减持,是缺点,如果
S
索辰科技
S
智微智能
0
0
2
1.15
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-27 10:27:54
重视赚钱效应的模仿
从天普,到现在的盈新,时空。 最强赚钱效应,其实一直在重组方向。 这里辨识度套利标的机会也有很多。 美力科技,缺点是收购的非科技类型公司。 优势是收购的公司,开辟了公司业务增长点。与大型德国车企开展业务,这个做过销售的应该都清楚,属于是0-1的进展。
0
0
1
0.03
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-25 12:46:07
私密
复兴统一大业必成,超级舆论,引发超级行情可能
1.政策背景:【全国人大常委会通过决定 将10月25日设立为台湾光复纪念日】财联社10月24日电,据xhs,十四届全国人大常委会第十八次会议24日经表决,通过了关于设立台湾光复纪念日的决定,以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日,并规定国家通过多种形式举行纪念活动。 2.契机,福建作为最靠近台湾省的省份,统一后利好也相对最直接。 其中,福建平潭自贸区将充分发挥“自贸区实验区”叠加优势,突出两岸合作窗口、国家对外开放窗口的作用,着力建设国际旅游岛,推动向自由港方向发展。 重点关注近期热点人气
S
平潭发展
S
厦门港务
S
海峡创新
0
6
1
1.82
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-24 13:21:13
私密
大会即将顺利结束,跟着政策找标的。
1.相关背景: 1.1财联社10月21日讯,据湖北省人民政府网,10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。 推进会上,李殿勋指出,深化国有“三资”管理改革、加快建设大财政体系,是提高国有经济运行效率的内在要求,也是应对当前稳增长、防风险、保民生的关键支撑。要进一步深化认识,更加深刻把握“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”三项原则,更加科学运用“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”四种方式,
S
平潭发展
S
海峡创新
1
4
1
1.80
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-24 12:47:33
私密
重视PCB逻辑,挖掘M9材料下的预期差方向
1.上一篇长文中提及的英伟达确定采用M9材料。围绕M9的上下游今天都有所表现,生益电子,胜宏等PCB大标的都有所表现。更要重视细分方向的一些挖掘。今天存储芯片,大会讲的原始创新来看,资金更加认可科技。 2.昨天提及的鼎泰高科,今天表现差强人意,虽然没超预期,但是趋势标的。如果走加速,意味着什么大家都懂。面对AI时代载板孔径“微小化、高密度化”的不可逆趋势,30-70 微米超精密微孔加工技术的需求将从“潜在需求”升级为“刚性刚需”,直接决定了高端载板能否匹配万亿参数大模型芯片的推理需求,成为先进封
S
生益电子
S
胜宏科技
S
大族激光
1
1
0
1.05
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-11-04 12:54:11
市场偏情绪,我们挖挖选手还是等一等吧
市场放弃了几个题材逻辑的炒作,转向了无厘头的炒地图炒名字了,从平潭发展(地图)=》合富中国(地图+名字)=〉(福龙马,人民同泰,华夏幸福。。。牛鬼蛇神都出来了)。可能资金想发动一场类似去年的日出东方的行情,个人感觉有点一厢情愿了。这种炒作方式肯定不是很健康的市场演变路径,个人还是偏等待了。之前挖的振华股份今天也是冲天炮上板,暂时把手里的货彻底也出光了。 这里海外ai链的互相订单化炒作,我感觉已然存在巨大的风险,这里感觉还是忽略了实际需求端,看起来大家订单都不错,实际缺乏落地可持续的盈利点,互为顾
0
0
2
0.03
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-11-03 16:16:12
私密
创新药行情再起?新的zc预期。
1.题材背景:2025年,国家医保局首次设立“商业健康保险创新药品目录”,明确“医保保基本、商保补高值”的分工。这一政策释放强烈信号:高价创新药支付困局,需商保扛起大旗。 2.题材之前炒过一轮,经过重整,当时炒的港股创新药的bd模式,有兴趣的可以去咨询下,本人做过一段时间的该方向中长线etf,群众基础还是不错的。 3.此政策的增量预期在哪里?过去创新药的天价支付是导致创新药盈利困难,回收研发资金困难的痛点。现在明确方向后,那么相当于是指明了如何去解决这一痛点的zc方案。这里不仅仅指的是某一类的创
S
亚太药业
S
合富中国
S
舒泰神
0
0
1
1.04
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-11-03 13:30:58
私密
强者恒强,重视新题材(化学重大新事件)
1. 题材背景:9 月投稿 Nature,10 月就得到刊发。中国科学院大学杭州高等研究院(下称“杭高院”)研究员张夏衡团队的最新 Nature论文被火速接受。 研究中,他们使用“分子编辑术”破解了领域内的百年难题,让从 1884 年沿用至今的芳香胺应用工艺迎来了新突破,它能通过廉价试剂将芳香胺 C-N 键直接转化为药物所需中间体的 C-X 或 C-C 键,有望规避传统工艺潜在的爆炸风险与重金属污染。它也挑战了延续 140 年之久的工业传统,或将引发一场关于氨基的革新。相关论文被担任其中一位审稿
S
雅本化学
S
亚太药业
S
美瑞新材
0
1
3
1.68
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-31 16:21:51
私密
题材厮杀惨烈,关注一个预期差方向。
1.背景事件: 一.11月1日,苏超决赛。(苏超行情还记得否?) 二.第十五届全运会。 2.逻辑梳理:苏超决赛,决赛时间:2025年11月1日 19:35比赛地点:南京奥体中心体育场 对阵双方:南通队(常规赛不败霸主)VS 泰州队(黑马逆袭者)苏超自带流量属性,周末肯定是会有话题度的。听说抢票难度超过欧冠决赛!但是以苏超为锚定点的话过于局限,毕竟周末决赛就结束。但是可以把大家做体育产业这个想法给带出来了。 我们就往不远处的全运会看,不得不说今年是我们的体育大年,浙ba,粤超,苏超等等网红联赛不断
S
粤传媒
S
新媒股份
0
1
1
0.07
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-31 11:56:48
私密
全世界都在做反包,我却还在挖题材!
1:背景:OpenAI正在为估值高达1万亿美元的IPO做准备,考虑最早于2026年下半年向证券监管机构提交上市申请,有望成为史上规模最大的IPO之一。 2:板块传媒,ai明显异动。硬件的钱切软件?逻辑有待观察。 3:重点关注标的:蓝色光标: 大a唯一间接参股openai的上市公司,绝对的唯一性。想想和而泰,首开的参股行情。(不过很可惜没找到特别可靠的信源),只能消息复制上来给大家瞅瞅。 蓝色光标(SZ300058)$ 蓝色光标和OpenAI的关系主要体现在间接投资关联和技术合作两方面。具体如下:
S
蓝色光标
0
0
1
1.11
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-30 16:58:25
私密
降息背景,重视小金属铬的涨价逻辑
一.背景:1.美国的降息政策。2.不断的地缘冲突因素。 二.小金属铬的用途:总而言之,金属铬是现代工业,特别是航空航天、化工、能源、交通运输和高端制造等领域不可或缺的“工业维生素”。 是不是和稀土很像
。 三.目前涨价的原因: “供不上”:南非等主产国的生产和运输问题,导致全球铬供应紧张。 “减不了”:中国作为主产和主消国,在环保政策下,成本增加,供应也受到一定限制。 “还要用”:下游不锈钢等行业的需求基本盘稳固,新能源等领域又提供了新的想象空间。 “运不出、成本高”:供应链问题和能源价格
S
振华股份
0
2
0
1.42
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-30 00:40:51
私密
全球首家5万亿美元市值诞生,挖一挖大A深度合作商
1.背景:英伟达市值超5万亿美元,什么概念,德国一年的gdp的量。 2.所谓一人得道鸡犬升天。这里要谈的公司是大A的一家公司。 3. 这家公司是Figure AI在人形机器人领域的核心供应商和战略合作伙伴,主要负责精密结构件的研发和生产。 关于figure公司:在备受投资者关注的“物理AI”方面,黄仁勋的演讲主要放在Omniverse数字孪生技术上,包括利用该技术构建现代工厂,以及训练和打造机器人。其中机器人初创公司Figure宣布与英伟达开展合作,加速下一代人形机器人研发。Figure正在使用
S
英伟达公司
0
0
3
2.20
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-29 23:02:27
题材太多了,市场也4000点了。
方向很多,看了有几个方向感觉都不错。 1.N链方向; 2.金属涨价方向; 3.北证Etf消息(偏新一点); 明天有重要会晤,感觉情绪的预期还是可以的。 今天来看机构积极,游资消极。 兄弟们更看好哪个方向?
0
0
0
0.03
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-28 18:07:18
私密
深挖电子特气预期差,一朵🌻
1.背景:【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本气体公司以汇率等因素为由,要求涨价90%
S
向日葵
S
中船特气
0
0
1
0.33
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-28 14:53:22
私密
忽略无厘头,订单为王,关注达链方向
1.背景:【锦富技术斩获液冷板订单 已用于英伟达B200芯片液冷散热系统】财联社10月28日电,据锦富技术官微28日消息,锦富技术定制开发的0.08毫米铲齿散热架构已获得某台湾客户的订单,已用于B200芯片的液冷散热系统。据该客户反馈,此架构采用业界最新MLCP(微通道液冷板)技术,具备显著的先发优势与技术先进性,可有效解决1800W-2000W及以上功耗处理器的TDP热效应问题,保障处理器模组低温稳定运行。此外,针对下一代B300芯片的适配方案也已完成多轮送样测试,反馈良好,进入生产准备阶段。
S
锦富技术
S
英伟达公司
0
1
3
1.23
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-27 16:33:11
私密
充分调整,密集催化,关注机器人细分方向
1.背景:英伟达GTC大会 黄仁勋将于美东时间10月28日下午12:00举办一场主题演讲,主题聚焦于“物理人工智能和机器人”。此次活动属于英伟达技术大会(GTC)系列(美东时间27日-29日),该会议每年在全球多个城市举办,聚焦AI与硬件技术的结合。 2.关键词:物理ai,上一次炒作过一次,但是由于种种原因没有完全起来,类似低空刚开始出来,也是一波又一波后题材才收到认可。 3.这里还是重点关注一些调整充分的几个标的。 智微智能:上一波的辨识度题材,缺点也有,大股东减持,不过低位减持,是缺点,如果
S
索辰科技
S
智微智能
0
0
2
1.15
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-27 10:27:54
重视赚钱效应的模仿
从天普,到现在的盈新,时空。 最强赚钱效应,其实一直在重组方向。 这里辨识度套利标的机会也有很多。 美力科技,缺点是收购的非科技类型公司。 优势是收购的公司,开辟了公司业务增长点。与大型德国车企开展业务,这个做过销售的应该都清楚,属于是0-1的进展。
0
0
1
0.03
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-25 12:46:07
私密
复兴统一大业必成,超级舆论,引发超级行情可能
1.政策背景:【全国人大常委会通过决定 将10月25日设立为台湾光复纪念日】财联社10月24日电,据xhs,十四届全国人大常委会第十八次会议24日经表决,通过了关于设立台湾光复纪念日的决定,以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日,并规定国家通过多种形式举行纪念活动。 2.契机,福建作为最靠近台湾省的省份,统一后利好也相对最直接。 其中,福建平潭自贸区将充分发挥“自贸区实验区”叠加优势,突出两岸合作窗口、国家对外开放窗口的作用,着力建设国际旅游岛,推动向自由港方向发展。 重点关注近期热点人气
S
平潭发展
S
厦门港务
S
海峡创新
0
6
1
1.82
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-24 13:21:13
私密
大会即将顺利结束,跟着政策找标的。
1.相关背景: 1.1财联社10月21日讯,据湖北省人民政府网,10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。 推进会上,李殿勋指出,深化国有“三资”管理改革、加快建设大财政体系,是提高国有经济运行效率的内在要求,也是应对当前稳增长、防风险、保民生的关键支撑。要进一步深化认识,更加深刻把握“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”三项原则,更加科学运用“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”四种方式,
S
平潭发展
S
海峡创新
1
4
1
1.80
无名中韭
全梭哈的韭菜种子
2025-10-24 12:47:33
私密
重视PCB逻辑,挖掘M9材料下的预期差方向
1.上一篇长文中提及的英伟达确定采用M9材料。围绕M9的上下游今天都有所表现,生益电子,胜宏等PCB大标的都有所表现。更要重视细分方向的一些挖掘。今天存储芯片,大会讲的原始创新来看,资金更加认可科技。 2.昨天提及的鼎泰高科,今天表现差强人意,虽然没超预期,但是趋势标的。如果走加速,意味着什么大家都懂。面对AI时代载板孔径“微小化、高密度化”的不可逆趋势,30-70 微米超精密微孔加工技术的需求将从“潜在需求”升级为“刚性刚需”,直接决定了高端载板能否匹配万亿参数大模型芯片的推理需求,成为先进封
S
生益电子
S
胜宏科技
S
大族激光
1
1
0
1.05
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
38
关注
65
粉丝
377.55
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8