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无名小韭71210927
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无名小韭71210927
2024-08-02 14:34:58
维生素分享
第一,需求(超预期) 维生素下游 主要需求是饲料,另外是医药保健品 1)目前养殖行业利润高增,特别是养猪和养鸡行业,是维生素消耗大户。养殖业利润高,利于商户增加维生素用量,保证肉的出栏。 2)价格接受度很高,目前饲料价格下降,因为饲料主要成本豆粕和玉米今年价格很低,这些占饲料成本是大头,维生素添加剂仅占成本不足2%,哪怕维生素价格飙升,整体饲料成本还是下降的。 3)维生素的衍生引用,比如VD抗癌,抗抑郁等多项研究成果指引大家 第二,供应(历史性出清) 维生素行业主要有4类厂家 1)帝斯曼(占比3
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无名小韭71210927
2024-08-02 14:28:34
维生素最大弹性最大预期差能特科技
写在前面: 1)维生素面临超级景气周期,需求旺盛,短期国内停产,巴斯夫爆炸,中长期明年全球维生素霸主帝斯曼全面退出。 2)VE是确定性和利润弹性最大品种,业绩弹性巨大。报价为VE粉,实际上市公司产能为VE油(一吨油2吨粉) 3)能科科技预期差巨大,虽参股25%,但享受50%权益利润 4)按华创化工测算,1万吨VE对应的税后利润弹性为0.75亿元,对应新和成、浙江医药、能特科技的年化利润弹性分别为4.5、3、2.25亿元。 业绩弹性大,估值很低,按目前价格/保守价格/乐观价格,能特年化估值仅为6/
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光刻胶最有预期差-七彩化学
以下仅为个人思考和行业纪录,不涉及任何投资建议,股市有风险,入市须谨慎 。 第一,最近2天光刻胶板块连续霸榜 。 核心因为摩擦,包括传日韩要禁售国内光刻胶。 第二,正宗光刻胶 正宗的有 容大感光(低端)70.4亿 上海新阳 122亿 彤程新材 228亿 南大光电 193亿 晶瑞电材 106亿 飞凯材料 105亿 其中彤程新材和南大光电做的较为高端,其他的较为低端或者进度慢,都有100亿以上。 第三,题材 其他比如强力新材只有100吨光引发剂(光刻胶原材料)连续暴涨10%+,包括同益股份只是有这个
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核心宁德特斯拉供应商-下个先导智能(十倍空间) (来自韭菜公社APP)
1)CTC技术,就是未来电池嵌入底盘一体化,类似的情况手机当时也是分拆式的,后来也一体化,极大的提高了效率和功能,降低成本。 2)这个CTC技术,大约是从6.5亿到3900亿的规模(2030年)超级速度发展。 3)公司是做CTC技术设备的公司,底盘和托盘设备的公司,是行业的起草单位和龙头单位。 4)公司客户包括特斯拉,供货MODEL3,MODELY等,进入特斯拉,比亚迪,小鹏,理想蔚来等,包括上汽一汽吉利沃尔沃。 5)公司订单爆发,22年报预报新订单11.8亿,其中9.4亿相关新能源设备。基本是
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写在前面: 1)维生素面临超级景气周期,需求旺盛,短期国内停产,巴斯夫爆炸,中长期明年全球维生素霸主帝斯曼全面退出。 2)VE是确定性和利润弹性最大品种,业绩弹性巨大。报价为VE粉,实际上市公司产能为VE油(一吨油2吨粉) 3)能科科技预期差巨大,虽参股25%,但享受50%权益利润 4)按华创化工测算,1万吨VE对应的税后利润弹性为0.75亿元,对应新和成、浙江医药、能特科技的年化利润弹性分别为4.5、3、2.25亿元。 业绩弹性大,估值很低,按目前价格/保守价格/乐观价格,能特年化估值仅为6/
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以下仅为个人思考和行业纪录,不涉及任何投资建议,股市有风险,入市须谨慎 。 第一,最近2天光刻胶板块连续霸榜 。 核心因为摩擦,包括传日韩要禁售国内光刻胶。 第二,正宗光刻胶 正宗的有 容大感光(低端)70.4亿 上海新阳 122亿 彤程新材 228亿 南大光电 193亿 晶瑞电材 106亿 飞凯材料 105亿 其中彤程新材和南大光电做的较为高端,其他的较为低端或者进度慢,都有100亿以上。 第三,题材 其他比如强力新材只有100吨光引发剂(光刻胶原材料)连续暴涨10%+,包括同益股份只是有这个
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1)CTC技术,就是未来电池嵌入底盘一体化,类似的情况手机当时也是分拆式的,后来也一体化,极大的提高了效率和功能,降低成本。 2)这个CTC技术,大约是从6.5亿到3900亿的规模(2030年)超级速度发展。 3)公司是做CTC技术设备的公司,底盘和托盘设备的公司,是行业的起草单位和龙头单位。 4)公司客户包括特斯拉,供货MODEL3,MODELY等,进入特斯拉,比亚迪,小鹏,理想蔚来等,包括上汽一汽吉利沃尔沃。 5)公司订单爆发,22年报预报新订单11.8亿,其中9.4亿相关新能源设备。基本是
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