异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
登录注册
无名小韭94700916
这个人很懒，什么都没有留下
个人资料
  • 无名小韭94700916
    2026-02-09 08:37:54
    謝謝分享
    @加油奥利给：市场低估了AI（国金计算机）
    作者：刘高畅行业观点：不要低估科技大厂对AI的认知。科技大厂正以“投入不足风险远大于过剩”的认知坚定加码AI：①业绩方面，2025年谷歌营收超4000亿美元，云业务增速达48%，Gemini App月活突破7.5亿，证明AI进入商业化加速期；②军备竞赛升级，亚马逊、谷歌、Meta、微软2026年总资
    26 赞同-45 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭94700916
    2026-02-05 08:29:41
    謝謝分享
    @加油奥利给：A股牛市当前阶段形态特征六问六答（光大）
    作者： 张宇生，郭磊要点A股牛市行情形态有何规律？A股多轮典型牛市均遵循“上涨段与震荡段交替运行、长周期下跌段占比极低”的共性规律。回顾A股市场多轮典型牛市周期，“上涨-震荡”交替是贯穿牛市全程的核心运行节奏，震荡段承担着消化获利盘、积蓄上涨动能的关键作用，长周期下跌波段在牛市中占比极低。不同类型牛
    24 赞同-46 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭94700916
    2026-02-04 10:09:03
    謝謝分享
    @加油奥利给：算力依旧（国金计算机深度）
    作者：刘高畅，李可夫本周观点AI入口之争，大厂投资力度再增强。1）大模型迭代不断,中国模型已有效改变了北美单极主导的竞争格局。在全球Top 10阵营中，GLM-4.7、DeepSeek V3.2、Kimi K2 Thinking已占据3席。2）推理需求激增：o1类推理模型的出现，使推理阶段的计算量相
    47 赞同-58 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭94700916
    2026-02-03 08:35:30
    謝謝分享
    @加油奥利给：大炼化，下一个有色
    作者：曹柳龙，李超核心结论1、有色/白酒/大炼化的底层逻辑是相通的：交易美联储QE近期，我们明确看好的有色、白酒和大炼化板块行情持续得到验证，有色金属早已率先迎来超级周期，白酒和石油也如我们预期在极致低位迎来反弹。我们坚定看多有色/白酒/大炼化，并非单纯基于行业微观变化，而是准确捕捉到了底层的核心驱
    60 赞同-95 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭94700916
    2026-02-02 10:34:13
    謝謝分享
    @加油奥利给：锚定AI未来，共启科技新篇（国盛）
    作者：孙行臻，陈泽青，李纯瑶金融科技：新工具+新货币，重塑金融新范式。1）新工具：牛市先锋，优选炒股软件。2026年全球流动性合理充裕，国内保持适度宽松基调；同时，险资兜住下行风险，存款搬家也有望成为重要增量。2026年我们看好指数继续上攻，炒股软件是牛市先锋，成交活跃下选择肌肉记忆票，牛市有望持续
    28 赞同-52 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭94700916
    2026-01-28 08:14:00
    謝謝分享
    @加油奥利给：先进封装量价齐升，测试设备景气上行
    作者：刘梦麟，陈伟光AI浪潮下芯片集成度持续提高，先进封装规模有望扩张。后摩尔时代先进封装成为提升芯片性能的重要途径，先进封装有助于提高集成度，提升数据传输速度与带宽，实现异构集成并加快产品上市时间，高度契合AI发展特点，海内外企业争相布局。当前AI景气链条已从上游算力传导至下游封测端，业内厂商产能
    32 赞同-56 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭94700916
    2026-01-27 08:33:21
    謝謝分享
    @加油奥利给：基金四季报，透露了哪些重要线索
    (东吴证券)策略——基金四季报，透露了哪些重要线索？截至1月22日，公募基金四季报已披露完毕，基于此，我们挖掘背后资金逻辑，提炼出四条核心线索，为后续大势研判与板块配置提供指引。（一）线索一：预计居民赎回力度最大的阶段已经过去近年来，主动权益基金份额持续收缩，核心源于负债端赎回压力较大。我们预计，居
    37 赞同-59 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭94700916
    2026-01-23 08:12:49
    謝謝分享
    @加油奥利给：光通信蓝海拾珠，模拟芯片与液冷大有可为
    (兴业电子深度)作者：姚康，刘珂瑞投资要点：AI算力基建如火如荼，光模块作为AIDC建设中的核心环节，AI训练集群、超算中心的规模化部署正推动光模块行业进入量价齐升的黄金周期，成为算力网络的核心受益环节。光模块中除了较为明星的光芯片、数字信号处理器（DSP）外，配套的模拟芯片及散热模组也是非常重要的
    22 赞同-62 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭94700916
    2026-01-22 08:11:07
    謝謝分享
    @加油奥利给：2025年资本市场有哪些变化？
    作者：王伟光，何康核心观点　　2025年是中国资产重估的一年，在亮眼的市场表现背后，不仅仅有政策及资金的助力，资本市场变化也是增强市场内在稳定性、提升投资者信心的重要来源：1）市场融资能力进一步修复，A股及港股IPO数据较24年均有回升，港股IPO募资额登顶全球主要市场；2）A股“提质增科”之路稳定
    43 赞同-85 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭94700916
    2026-01-21 08:04:49
    謝謝分享
    @加油奥利给：服务消费政策加码，关注结构性投资机会
    (华创证券)饶临风，曹锦瑜核心观点：本周，国务院常务会议提出，要深入实施提振消费专项行动，充分释放各项政策集成效应，推动惠民生和促消费紧密结合，有效增强居民消费内生动力。我们认为，这标志着在宏观经济稳增长的政策框架下，服务消费的战略地位得到进一步强化，有望成为拉动内需的关键引擎和新的增长极。国务院常
    28 赞同-51 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭94700916
    2026-01-20 08:19:58
    謝謝分享
    @加油奥利给：涨价或是重要的景气主线
    作者：李畅核心结论：本周市场上涨速度有所放缓，交易性资金活跃使得换手率再次快速冲高，周中全A换手率（总成交额/总流通市值）已经超过2025年8月底的高点。我们认为春季行情仍在中途，短期资金过度交易之后出现横盘消化是正常的现象，政策短期有降温的指引，但整体仍保持宽松基调。市场风格方面，主题情绪降温，强
    46 赞同-64 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭94700916
    2026-01-19 08:28:03
    謝謝分享
    @加油奥利给：短周期有望形成共振，2026年继续慢牛
    作者： 仇华(湘财)核心要点：宏观中周期和短周期有望形成共振我们预判2026年的宏观中周期和宏观短周期均处于底部反弹的阶段，有望形成向上共振，海外中美贸易冲突缓和，经济下行压力减弱，“十五五”规划落地，新质生产力依然是重要发展方向；长期资金将继续入市，市场流动性多数时间会维持适度宽松状态；随着我国工
    18 赞同-40 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭94700916
    2026-01-16 07:58:18
    謝謝分享
    @加油奥利给：2026年十大宏观趋势展望
    作者：边泉水，刘鎏，杨一凡我们根据2026年宏观年度报告《革故鼎新：修复式增长下的再平衡与新动力》的主要内容和经济与市场的最新变化，总结了2026年可能出现的十大宏观趋势：趋势一：2026年经济继续处于修复式增长过程中，地产是影响经济运行的关键变量之一。我们的判断是房地产还处于“L型”筑底阶段，但预
    34 赞同-58 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭94700916
    2026-01-15 08:49:33
    謝謝分享
    @加油奥利给：“系统性慢牛”二阶段，更慢，更系统（浙商）
    作者：廖静池，王大霁，赵闻恺大势研判："N"型走势，逐级抬高，驭势而上综合考虑国外形势，经济周期，国内政策，资金流向，市场情绪，宽基估值等因素，我们对市场保持中性乐观。展望后市，本轮"系统性'慢'牛"运行顺畅，上证指数目前处于自2024年2月以来开启的月线3浪当中，后续有望"底部渐高，驭势而上"，预
    36 赞同-48 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭94700916
    2026-01-14 08:23:28
    謝謝分享
    @加油奥利给：如何选择AI应用（国金计算机）
    作者：刘高畅，陈芷婧行业观点复盘2025年，计算机行业经历了从估值消化到业绩筑底的完整周期，行业基本面已于2025H2确立拐点。2025Q3软件单季营收1765.19亿元（+1.61%），虽收入端呈温和修复，但归母净利润录得3.77亿元，同增244.56%，有力验证了行业降本增效的成果。随着经营杠杆
    27 赞同-58 评论
    0
    0
    0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 74
前往
页
100
关注
3
粉丝
147.21
工分
社区规则 服务协议 隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系@韭菜团子
公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。