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低位挖掘598
2026-04-03 12:14:00
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@题材逻辑说:首提发酵!最新A股正宗算力银行/超市概念股梳理
消息面,4月2日,工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中,算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。工信部首次明确提出,探索“算力银行”“算力超市”等创新业务,支持中小企业存入闲置算力资源,通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。按照工信部的解释,算力银行支持中小企
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2026-03-26 13:32:53
一周涨价超36%,一个月涨价超170%!蛋氨酸涨疯了!
消息面,据同花顺(300033)iFind数据显示。 最近一周,进口蛋氨酸(99%,L型)价格累计上涨13.5元/千克,上涨幅度为36.73%; 最近一个月,进口蛋氨酸(99%,L型)价格累计上涨31.75元/千克,上涨幅度为171.62%。 新和成近日在策略会上表示,公司现有固体蛋氨酸产能37万吨/年,与中国石油化工股份有限公司合资建设的18万吨/年液体蛋氨酸(折纯)项目已正式投产。近期蛋氨酸受全球供需、行业格局变化等因素影响,行业景气度提升,市场价格上涨,公司将持续优化生产与市场布局,把握行
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梅花生物
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2026-03-26 11:09:06
紫光股份: 800G CPO硅光量产!低位预期差拉满,值得关注!
紫光股份(新华三)光模块布局:全栈协同+高速率领先+头部客户+产能落地,主打AI算力场景。 一、业务主体与定位 • 主体:新华三(紫光股份控股) • 定位:智算网络全栈方案商(非单纯器件厂),交换机+光模块+液冷+智算平台一体化交付 二、产品与技术路线(截至2026-03) 800G(已批量商用) • 状态:2025年9月批量发货,2026-03-18确认规模化商用 • 产能:年产能约50万只,泰国工厂可快速扩产 • 客户:国内互联网、金融、特斯拉Optimus人形机器人(唯一国产供应商) •
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紫光股份
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2026-03-18 11:08:54
紫光股份:1.6T光模块量产!对标易中天,低位预期差。
消息面,03月17日讯,有投资者向紫光股份提问, 相比 800G 光模块,目前 1.6T 产品的生产良率处于什么水平?预计随着量产规模扩大,单位成本(Cost per Bit)能在多长时间内下降到具有大规模商用竞争力的水平? 公司回答表示,您好,公司高度重视高速率光通信产品的研发,持续推进提升1.6T高性能光模块的产品性能和成本优势,不断完善光模块认证与测试体系。 紫光股份旗下新华三于2024年率先发布1.6T智算交换机H3C S98258C-G,支持全光网络3.0解决方案,单端口速率突破1.6
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@题材逻辑说:6G要来了?冲上热搜!最新A股正宗6G概念股梳理
消息面,,“6G网要来了”话题冲上微博热搜榜第一位,相关话题引发网友热议。有网友晒出当地移动的6G图标,6G真的要来了? 6G作为《政府工作报告》中明确提出要培育发展的未来产业,也成为今年全国两会上很多代表委员热议的焦点。移动通信依赖电磁波来传递信息,带宽越大,网速就越快。6G使用毫米波甚
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2026-03-05 11:13:07
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@题材逻辑说:报告新方向!最新A股正宗未来能源概念股梳理
消息面,政府工作报告:培育壮大新兴产业和未来产业。建立未来产业投入增长和风险分担机制,培育发展未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。和去年的五五规划未来产业相比,新名词未来能源放在了本次未来产业的第一名!未来能源是风光为主、氢能为枢、储能为基、核能保底、化石托底、智能协同的多元清洁
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2026-02-10 12:07:17
芒果超媒:实锤抖音合作短剧、长视频!深度受益Seedance2.0红利,预期差!
1. 内容生产:AI 工业化降本增效,产能与 ROI 双升 制作成本断崖式下降:Seedance2.0 的多镜头叙事、角色一致性、原生音画同步能力,可将 AI 短剧 / 微短剧的单分钟成本从 “千元 - 万元级” 降至 “元级”,人力与时间成本压缩 90% 以上,周期从 “周 / 月” 缩至 “小时 / 天”2。 芒果 AIGC 能力叠加放大:自研山海 AIGC 平台与 Seedance2.0 的工业化能力互补,首部纯 AIGC 微短剧《坐标》已验证爆款潜力,规模化生产后可快速填充 “果剧场”
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芒果超媒
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新能源重卡销量暴增182%!26年渗透率持续提升,值得关注
沉寂3年,重卡重新站上百万销量。近日,中国汽车工业协会发布2025年全年汽车产销数据,重卡销量达114.5万辆,同比增长27%。而此前的2022年~2024年,重卡年销量一直在90万辆徘徊。 销量回暖的背后,新能源重卡正趁势而起。交强险实销数据显示,2025年国内新能源重卡销量达23.11万辆,同比激增182%,新能源重卡渗透率超过28%。据北斗运营证入网数据,2025年,柴油重卡在重卡市场中占比首次跌破50%,较2024年的市场份额下跌了8个百分点。 透率持续冲高 “近两年,明显感受到新能源商
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@题材逻辑说:超十万亿蓝海!最新A股正宗零碳工厂概念股梳理
消息面,工信部等五部门发布关于开展零碳工厂建设工作的指导意见。实施分阶段梯度培育,提出自2026年起,遴选一批零碳工厂,做好标杆引领;到2027年,在汽车、锂电池、光伏、电子电器、轻工、机械、算力设施等行业领域,培育建设一批零碳工厂;到2030年,逐步拓展至钢铁、有色金属、石化化工、建材、纺织等行业
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2026-01-14 13:43:09
大华股份:唯一的华为鲲鹏/昇腾整机合作伙伴!工业互联网+AI预期差!
公司孙公司官方公众号:华启智慧作为唯一的鲲鹏/昇腾整机合作伙伴亮相,并发布明星产品——鲲鹏R机型服务器。 大华股份“工业互联网+AI”融合发展研究报告 一、核心概述 大华股份作为全球领先的智慧物联解决方案提供商,以“端边云协同智能计算”为核心架构,深度融合工业互联网与人工智能技术,形成覆盖多维感知、智能计算、数据融合的全链条能力。其业务已渗透至3C电子、汽车制造、能源等重点行业,通过星汉大模型2.0等核心技术载体,构建“感知-认知-决策-执行”的工业智能闭环,成为政策驱动下工业数字化转型的核心参
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用有网络:AI应用核心“铲子股”!乘智能化浪潮起航!预期差
核心观点:AI应用已迈入下半场,企业级智能化需求从“试水”转向“深耕”,成为确定性增长赛道。用友网络作为国内企业服务龙头,并非直接参与通用大模型的“淘金”竞争,而是凭借37年行业积淀,构建以用友BIP为核心的数智底座,为全行业企业提供AI落地必需的“铲子”——即企业级AI基础设施、智能体工具及场景化解决方案。公司通过“国产企业软件+国产大模型”双轮驱动,实现AI能力与企业核心业务的深度嵌入,客户覆盖制造、金融等核心行业龙头,具备需求刚性强、盈利确定性高的铲子股核心特征。预计2025-2027年公
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用友网络
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鸿远电子:大哥宏达电子20cm涨停!电容双雄!预期差!
宏达电子股份有限公司的主营业务是电容器、电子模块及其他电子元器件、零配件研发、制造、销售。公司的主要产品是钽电容器、多层瓷介电容器、单层瓷介电容器、薄膜电容器、高分子片式铝电容器、超级电容器、电感器、磁珠、变压器、电阻、微波器件组件、环形器与隔离器、电源模块、I/F转换器、电源管理芯片、LTCC滤波器、嵌入式计算机板卡、陶瓷薄膜电路、温度传感器等产品的研发、生产及销售,主要商业模式为“产品+解决方案”,即公司除了销售标准化产品,也为客户提供定制化产品及整体电子元器件和微电路模块的配套方案。 据机
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鸿远电子:实锤陶瓷光模块供货!叠加商业航天!低位预期差!
消息面, LightCounting日前发布2025年12月季度市场更新报告指出,目前包括光模块在内的许多产品的需求超出供应两倍或更多。明年的市场预测将取决于供应商增加产能的能力。预计2025年光模块销售额将达230亿美元。 公司原因:公司SLCC、陶瓷管壳产品有给光模块厂家供样并有小批量的供货。公司正积极配合客户进行 3.2Tbps 产品的研发工作。目前公司光通信器件外壳传输速率已覆盖 2.5Gbps、10Gbps、25Gbps、100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps、
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@题材逻辑说:蚂蚁阿福下载暴增!最新A股正宗蚂蚁阿福概念股梳理
消息面,蚂蚁集团旗下AI健康应用“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增,已经冲上苹果应用榜总榜第二位,据悉,“蚂蚁阿福”App月活用户规模已超1500万,每天回答用户500多万个健康提问。按照月活计算,“蚂蚁阿福”已经跻身国内AI App前五,成为第一大健康管理AI App。QuestMobile三季度的报告
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鱼跃医疗:A股唯一实锤产品接入蚂蚁阿福!产品流量暴涨!预期差!
AI健康应用“蚂蚁阿福”于12月15日发布后下载量猛增,16日冲上苹果应用榜总榜第二位。直逼豆包! 据悉,“蚂蚁阿福”App月活用户规模已超1500万,每天回答用户500多万个健康提问。 据悉,蚂蚁集团12月15日宣布将旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布App新版本,升级健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。 公司表示,按照月活计算,“蚂蚁阿福”已经跻身国内AI App前3,成为第一大健康管理AI App。QuestMobile三季度的报告数据显示,“蚂蚁阿福”的月活复合增长率高
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@题材逻辑说:首提发酵!最新A股正宗算力银行/超市概念股梳理
消息面,4月2日,工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中,算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。工信部首次明确提出,探索“算力银行”“算力超市”等创新业务,支持中小企业存入闲置算力资源,通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。按照工信部的解释,算力银行支持中小企
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一周涨价超36%,一个月涨价超170%!蛋氨酸涨疯了!
消息面,据同花顺(300033)iFind数据显示。 最近一周,进口蛋氨酸(99%,L型)价格累计上涨13.5元/千克,上涨幅度为36.73%; 最近一个月,进口蛋氨酸(99%,L型)价格累计上涨31.75元/千克,上涨幅度为171.62%。 新和成近日在策略会上表示,公司现有固体蛋氨酸产能37万吨/年,与中国石油化工股份有限公司合资建设的18万吨/年液体蛋氨酸(折纯)项目已正式投产。近期蛋氨酸受全球供需、行业格局变化等因素影响,行业景气度提升,市场价格上涨,公司将持续优化生产与市场布局,把握行
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紫光股份: 800G CPO硅光量产!低位预期差拉满,值得关注!
紫光股份(新华三)光模块布局:全栈协同+高速率领先+头部客户+产能落地,主打AI算力场景。 一、业务主体与定位 • 主体:新华三(紫光股份控股) • 定位:智算网络全栈方案商(非单纯器件厂),交换机+光模块+液冷+智算平台一体化交付 二、产品与技术路线(截至2026-03) 800G(已批量商用) • 状态:2025年9月批量发货,2026-03-18确认规模化商用 • 产能:年产能约50万只,泰国工厂可快速扩产 • 客户:国内互联网、金融、特斯拉Optimus人形机器人(唯一国产供应商) •
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紫光股份:1.6T光模块量产!对标易中天,低位预期差。
消息面,03月17日讯,有投资者向紫光股份提问, 相比 800G 光模块,目前 1.6T 产品的生产良率处于什么水平?预计随着量产规模扩大,单位成本(Cost per Bit)能在多长时间内下降到具有大规模商用竞争力的水平? 公司回答表示,您好,公司高度重视高速率光通信产品的研发,持续推进提升1.6T高性能光模块的产品性能和成本优势,不断完善光模块认证与测试体系。 紫光股份旗下新华三于2024年率先发布1.6T智算交换机H3C S98258C-G,支持全光网络3.0解决方案,单端口速率突破1.6
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消息面,,“6G网要来了”话题冲上微博热搜榜第一位,相关话题引发网友热议。有网友晒出当地移动的6G图标,6G真的要来了? 6G作为《政府工作报告》中明确提出要培育发展的未来产业,也成为今年全国两会上很多代表委员热议的焦点。移动通信依赖电磁波来传递信息,带宽越大,网速就越快。6G使用毫米波甚
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芒果超媒:实锤抖音合作短剧、长视频!深度受益Seedance2.0红利,预期差!
1. 内容生产:AI 工业化降本增效,产能与 ROI 双升 制作成本断崖式下降:Seedance2.0 的多镜头叙事、角色一致性、原生音画同步能力,可将 AI 短剧 / 微短剧的单分钟成本从 “千元 - 万元级” 降至 “元级”,人力与时间成本压缩 90% 以上,周期从 “周 / 月” 缩至 “小时 / 天”2。 芒果 AIGC 能力叠加放大:自研山海 AIGC 平台与 Seedance2.0 的工业化能力互补,首部纯 AIGC 微短剧《坐标》已验证爆款潜力,规模化生产后可快速填充 “果剧场”
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新能源重卡销量暴增182%!26年渗透率持续提升,值得关注
沉寂3年,重卡重新站上百万销量。近日,中国汽车工业协会发布2025年全年汽车产销数据,重卡销量达114.5万辆,同比增长27%。而此前的2022年~2024年,重卡年销量一直在90万辆徘徊。 销量回暖的背后,新能源重卡正趁势而起。交强险实销数据显示,2025年国内新能源重卡销量达23.11万辆,同比激增182%,新能源重卡渗透率超过28%。据北斗运营证入网数据,2025年,柴油重卡在重卡市场中占比首次跌破50%,较2024年的市场份额下跌了8个百分点。 透率持续冲高 “近两年,明显感受到新能源商
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@题材逻辑说:超十万亿蓝海!最新A股正宗零碳工厂概念股梳理
消息面,工信部等五部门发布关于开展零碳工厂建设工作的指导意见。实施分阶段梯度培育,提出自2026年起,遴选一批零碳工厂,做好标杆引领;到2027年,在汽车、锂电池、光伏、电子电器、轻工、机械、算力设施等行业领域,培育建设一批零碳工厂;到2030年,逐步拓展至钢铁、有色金属、石化化工、建材、纺织等行业
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大华股份:唯一的华为鲲鹏/昇腾整机合作伙伴!工业互联网+AI预期差!
公司孙公司官方公众号:华启智慧作为唯一的鲲鹏/昇腾整机合作伙伴亮相,并发布明星产品——鲲鹏R机型服务器。 大华股份“工业互联网+AI”融合发展研究报告 一、核心概述 大华股份作为全球领先的智慧物联解决方案提供商,以“端边云协同智能计算”为核心架构,深度融合工业互联网与人工智能技术,形成覆盖多维感知、智能计算、数据融合的全链条能力。其业务已渗透至3C电子、汽车制造、能源等重点行业,通过星汉大模型2.0等核心技术载体,构建“感知-认知-决策-执行”的工业智能闭环,成为政策驱动下工业数字化转型的核心参
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用有网络:AI应用核心“铲子股”!乘智能化浪潮起航!预期差
核心观点:AI应用已迈入下半场,企业级智能化需求从“试水”转向“深耕”,成为确定性增长赛道。用友网络作为国内企业服务龙头,并非直接参与通用大模型的“淘金”竞争,而是凭借37年行业积淀,构建以用友BIP为核心的数智底座,为全行业企业提供AI落地必需的“铲子”——即企业级AI基础设施、智能体工具及场景化解决方案。公司通过“国产企业软件+国产大模型”双轮驱动,实现AI能力与企业核心业务的深度嵌入,客户覆盖制造、金融等核心行业龙头,具备需求刚性强、盈利确定性高的铲子股核心特征。预计2025-2027年公
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鸿远电子:大哥宏达电子20cm涨停!电容双雄!预期差!
宏达电子股份有限公司的主营业务是电容器、电子模块及其他电子元器件、零配件研发、制造、销售。公司的主要产品是钽电容器、多层瓷介电容器、单层瓷介电容器、薄膜电容器、高分子片式铝电容器、超级电容器、电感器、磁珠、变压器、电阻、微波器件组件、环形器与隔离器、电源模块、I/F转换器、电源管理芯片、LTCC滤波器、嵌入式计算机板卡、陶瓷薄膜电路、温度传感器等产品的研发、生产及销售,主要商业模式为“产品+解决方案”,即公司除了销售标准化产品,也为客户提供定制化产品及整体电子元器件和微电路模块的配套方案。 据机
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鸿远电子:实锤陶瓷光模块供货!叠加商业航天!低位预期差!
消息面, LightCounting日前发布2025年12月季度市场更新报告指出,目前包括光模块在内的许多产品的需求超出供应两倍或更多。明年的市场预测将取决于供应商增加产能的能力。预计2025年光模块销售额将达230亿美元。 公司原因:公司SLCC、陶瓷管壳产品有给光模块厂家供样并有小批量的供货。公司正积极配合客户进行 3.2Tbps 产品的研发工作。目前公司光通信器件外壳传输速率已覆盖 2.5Gbps、10Gbps、25Gbps、100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps、
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@题材逻辑说:蚂蚁阿福下载暴增!最新A股正宗蚂蚁阿福概念股梳理
消息面,蚂蚁集团旗下AI健康应用“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增,已经冲上苹果应用榜总榜第二位,据悉,“蚂蚁阿福”App月活用户规模已超1500万,每天回答用户500多万个健康提问。按照月活计算,“蚂蚁阿福”已经跻身国内AI App前五,成为第一大健康管理AI App。QuestMobile三季度的报告
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AI健康应用“蚂蚁阿福”于12月15日发布后下载量猛增,16日冲上苹果应用榜总榜第二位。直逼豆包! 据悉,“蚂蚁阿福”App月活用户规模已超1500万,每天回答用户500多万个健康提问。 据悉,蚂蚁集团12月15日宣布将旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布App新版本,升级健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。 公司表示,按照月活计算,“蚂蚁阿福”已经跻身国内AI App前3,成为第一大健康管理AI App。QuestMobile三季度的报告数据显示,“蚂蚁阿福”的月活复合增长率高
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消息面,4月2日,工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中,算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。工信部首次明确提出,探索“算力银行”“算力超市”等创新业务,支持中小企业存入闲置算力资源,通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。按照工信部的解释,算力银行支持中小企
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一周涨价超36%,一个月涨价超170%!蛋氨酸涨疯了!
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紫光股份: 800G CPO硅光量产!低位预期差拉满,值得关注!
紫光股份(新华三)光模块布局:全栈协同+高速率领先+头部客户+产能落地,主打AI算力场景。 一、业务主体与定位 • 主体:新华三(紫光股份控股) • 定位:智算网络全栈方案商(非单纯器件厂),交换机+光模块+液冷+智算平台一体化交付 二、产品与技术路线(截至2026-03) 800G(已批量商用) • 状态:2025年9月批量发货,2026-03-18确认规模化商用 • 产能:年产能约50万只,泰国工厂可快速扩产 • 客户:国内互联网、金融、特斯拉Optimus人形机器人(唯一国产供应商) •
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2026-03-18 11:08:54
紫光股份:1.6T光模块量产!对标易中天,低位预期差。
消息面,03月17日讯,有投资者向紫光股份提问, 相比 800G 光模块,目前 1.6T 产品的生产良率处于什么水平?预计随着量产规模扩大,单位成本(Cost per Bit)能在多长时间内下降到具有大规模商用竞争力的水平? 公司回答表示,您好,公司高度重视高速率光通信产品的研发,持续推进提升1.6T高性能光模块的产品性能和成本优势,不断完善光模块认证与测试体系。 紫光股份旗下新华三于2024年率先发布1.6T智算交换机H3C S98258C-G,支持全光网络3.0解决方案,单端口速率突破1.6
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@题材逻辑说:6G要来了?冲上热搜!最新A股正宗6G概念股梳理
消息面,,“6G网要来了”话题冲上微博热搜榜第一位,相关话题引发网友热议。有网友晒出当地移动的6G图标,6G真的要来了? 6G作为《政府工作报告》中明确提出要培育发展的未来产业,也成为今年全国两会上很多代表委员热议的焦点。移动通信依赖电磁波来传递信息,带宽越大,网速就越快。6G使用毫米波甚
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2026-03-05 11:13:07
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@题材逻辑说:报告新方向!最新A股正宗未来能源概念股梳理
消息面,政府工作报告:培育壮大新兴产业和未来产业。建立未来产业投入增长和风险分担机制,培育发展未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。和去年的五五规划未来产业相比,新名词未来能源放在了本次未来产业的第一名!未来能源是风光为主、氢能为枢、储能为基、核能保底、化石托底、智能协同的多元清洁
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2026-02-10 12:07:17
芒果超媒:实锤抖音合作短剧、长视频!深度受益Seedance2.0红利,预期差!
1. 内容生产:AI 工业化降本增效,产能与 ROI 双升 制作成本断崖式下降:Seedance2.0 的多镜头叙事、角色一致性、原生音画同步能力,可将 AI 短剧 / 微短剧的单分钟成本从 “千元 - 万元级” 降至 “元级”,人力与时间成本压缩 90% 以上,周期从 “周 / 月” 缩至 “小时 / 天”2。 芒果 AIGC 能力叠加放大:自研山海 AIGC 平台与 Seedance2.0 的工业化能力互补,首部纯 AIGC 微短剧《坐标》已验证爆款潜力,规模化生产后可快速填充 “果剧场”
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新能源重卡销量暴增182%!26年渗透率持续提升,值得关注
沉寂3年,重卡重新站上百万销量。近日,中国汽车工业协会发布2025年全年汽车产销数据,重卡销量达114.5万辆,同比增长27%。而此前的2022年~2024年,重卡年销量一直在90万辆徘徊。 销量回暖的背后,新能源重卡正趁势而起。交强险实销数据显示,2025年国内新能源重卡销量达23.11万辆,同比激增182%,新能源重卡渗透率超过28%。据北斗运营证入网数据,2025年,柴油重卡在重卡市场中占比首次跌破50%,较2024年的市场份额下跌了8个百分点。 透率持续冲高 “近两年,明显感受到新能源商
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@题材逻辑说:超十万亿蓝海!最新A股正宗零碳工厂概念股梳理
消息面,工信部等五部门发布关于开展零碳工厂建设工作的指导意见。实施分阶段梯度培育,提出自2026年起,遴选一批零碳工厂,做好标杆引领;到2027年,在汽车、锂电池、光伏、电子电器、轻工、机械、算力设施等行业领域,培育建设一批零碳工厂;到2030年,逐步拓展至钢铁、有色金属、石化化工、建材、纺织等行业
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2026-01-14 13:43:09
大华股份:唯一的华为鲲鹏/昇腾整机合作伙伴!工业互联网+AI预期差!
公司孙公司官方公众号:华启智慧作为唯一的鲲鹏/昇腾整机合作伙伴亮相,并发布明星产品——鲲鹏R机型服务器。 大华股份“工业互联网+AI”融合发展研究报告 一、核心概述 大华股份作为全球领先的智慧物联解决方案提供商,以“端边云协同智能计算”为核心架构,深度融合工业互联网与人工智能技术,形成覆盖多维感知、智能计算、数据融合的全链条能力。其业务已渗透至3C电子、汽车制造、能源等重点行业,通过星汉大模型2.0等核心技术载体,构建“感知-认知-决策-执行”的工业智能闭环,成为政策驱动下工业数字化转型的核心参
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用有网络:AI应用核心“铲子股”!乘智能化浪潮起航!预期差
核心观点:AI应用已迈入下半场,企业级智能化需求从“试水”转向“深耕”,成为确定性增长赛道。用友网络作为国内企业服务龙头,并非直接参与通用大模型的“淘金”竞争,而是凭借37年行业积淀,构建以用友BIP为核心的数智底座,为全行业企业提供AI落地必需的“铲子”——即企业级AI基础设施、智能体工具及场景化解决方案。公司通过“国产企业软件+国产大模型”双轮驱动,实现AI能力与企业核心业务的深度嵌入,客户覆盖制造、金融等核心行业龙头,具备需求刚性强、盈利确定性高的铲子股核心特征。预计2025-2027年公
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鸿远电子:大哥宏达电子20cm涨停!电容双雄!预期差!
宏达电子股份有限公司的主营业务是电容器、电子模块及其他电子元器件、零配件研发、制造、销售。公司的主要产品是钽电容器、多层瓷介电容器、单层瓷介电容器、薄膜电容器、高分子片式铝电容器、超级电容器、电感器、磁珠、变压器、电阻、微波器件组件、环形器与隔离器、电源模块、I/F转换器、电源管理芯片、LTCC滤波器、嵌入式计算机板卡、陶瓷薄膜电路、温度传感器等产品的研发、生产及销售,主要商业模式为“产品+解决方案”,即公司除了销售标准化产品,也为客户提供定制化产品及整体电子元器件和微电路模块的配套方案。 据机
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鸿远电子:实锤陶瓷光模块供货!叠加商业航天!低位预期差!
消息面, LightCounting日前发布2025年12月季度市场更新报告指出,目前包括光模块在内的许多产品的需求超出供应两倍或更多。明年的市场预测将取决于供应商增加产能的能力。预计2025年光模块销售额将达230亿美元。 公司原因:公司SLCC、陶瓷管壳产品有给光模块厂家供样并有小批量的供货。公司正积极配合客户进行 3.2Tbps 产品的研发工作。目前公司光通信器件外壳传输速率已覆盖 2.5Gbps、10Gbps、25Gbps、100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps、
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@题材逻辑说:蚂蚁阿福下载暴增!最新A股正宗蚂蚁阿福概念股梳理
消息面,蚂蚁集团旗下AI健康应用“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增,已经冲上苹果应用榜总榜第二位,据悉,“蚂蚁阿福”App月活用户规模已超1500万,每天回答用户500多万个健康提问。按照月活计算,“蚂蚁阿福”已经跻身国内AI App前五,成为第一大健康管理AI App。QuestMobile三季度的报告
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鱼跃医疗:A股唯一实锤产品接入蚂蚁阿福!产品流量暴涨!预期差!
AI健康应用“蚂蚁阿福”于12月15日发布后下载量猛增,16日冲上苹果应用榜总榜第二位。直逼豆包! 据悉,“蚂蚁阿福”App月活用户规模已超1500万,每天回答用户500多万个健康提问。 据悉,蚂蚁集团12月15日宣布将旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布App新版本,升级健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。 公司表示,按照月活计算,“蚂蚁阿福”已经跻身国内AI App前3,成为第一大健康管理AI App。QuestMobile三季度的报告数据显示,“蚂蚁阿福”的月活复合增长率高
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@题材逻辑说:首提发酵!最新A股正宗算力银行/超市概念股梳理
消息面,4月2日,工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中,算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。工信部首次明确提出,探索“算力银行”“算力超市”等创新业务,支持中小企业存入闲置算力资源,通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。按照工信部的解释,算力银行支持中小企
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一周涨价超36%,一个月涨价超170%!蛋氨酸涨疯了!
消息面,据同花顺(300033)iFind数据显示。 最近一周,进口蛋氨酸(99%,L型)价格累计上涨13.5元/千克,上涨幅度为36.73%; 最近一个月,进口蛋氨酸(99%,L型)价格累计上涨31.75元/千克,上涨幅度为171.62%。 新和成近日在策略会上表示,公司现有固体蛋氨酸产能37万吨/年,与中国石油化工股份有限公司合资建设的18万吨/年液体蛋氨酸(折纯)项目已正式投产。近期蛋氨酸受全球供需、行业格局变化等因素影响,行业景气度提升,市场价格上涨,公司将持续优化生产与市场布局,把握行
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紫光股份: 800G CPO硅光量产!低位预期差拉满,值得关注!
紫光股份(新华三)光模块布局:全栈协同+高速率领先+头部客户+产能落地,主打AI算力场景。 一、业务主体与定位 • 主体:新华三(紫光股份控股) • 定位:智算网络全栈方案商(非单纯器件厂),交换机+光模块+液冷+智算平台一体化交付 二、产品与技术路线(截至2026-03) 800G(已批量商用) • 状态:2025年9月批量发货,2026-03-18确认规模化商用 • 产能:年产能约50万只,泰国工厂可快速扩产 • 客户:国内互联网、金融、特斯拉Optimus人形机器人(唯一国产供应商) •
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紫光股份:1.6T光模块量产!对标易中天,低位预期差。
消息面,03月17日讯,有投资者向紫光股份提问, 相比 800G 光模块,目前 1.6T 产品的生产良率处于什么水平?预计随着量产规模扩大,单位成本(Cost per Bit)能在多长时间内下降到具有大规模商用竞争力的水平? 公司回答表示,您好,公司高度重视高速率光通信产品的研发,持续推进提升1.6T高性能光模块的产品性能和成本优势,不断完善光模块认证与测试体系。 紫光股份旗下新华三于2024年率先发布1.6T智算交换机H3C S98258C-G,支持全光网络3.0解决方案,单端口速率突破1.6
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@题材逻辑说:6G要来了?冲上热搜!最新A股正宗6G概念股梳理
消息面,,“6G网要来了”话题冲上微博热搜榜第一位,相关话题引发网友热议。有网友晒出当地移动的6G图标,6G真的要来了? 6G作为《政府工作报告》中明确提出要培育发展的未来产业,也成为今年全国两会上很多代表委员热议的焦点。移动通信依赖电磁波来传递信息,带宽越大,网速就越快。6G使用毫米波甚
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@题材逻辑说:报告新方向!最新A股正宗未来能源概念股梳理
消息面,政府工作报告:培育壮大新兴产业和未来产业。建立未来产业投入增长和风险分担机制,培育发展未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。和去年的五五规划未来产业相比,新名词未来能源放在了本次未来产业的第一名!未来能源是风光为主、氢能为枢、储能为基、核能保底、化石托底、智能协同的多元清洁
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芒果超媒:实锤抖音合作短剧、长视频!深度受益Seedance2.0红利,预期差!
1. 内容生产:AI 工业化降本增效,产能与 ROI 双升 制作成本断崖式下降:Seedance2.0 的多镜头叙事、角色一致性、原生音画同步能力,可将 AI 短剧 / 微短剧的单分钟成本从 “千元 - 万元级” 降至 “元级”,人力与时间成本压缩 90% 以上,周期从 “周 / 月” 缩至 “小时 / 天”2。 芒果 AIGC 能力叠加放大:自研山海 AIGC 平台与 Seedance2.0 的工业化能力互补,首部纯 AIGC 微短剧《坐标》已验证爆款潜力,规模化生产后可快速填充 “果剧场”
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新能源重卡销量暴增182%!26年渗透率持续提升,值得关注
沉寂3年,重卡重新站上百万销量。近日,中国汽车工业协会发布2025年全年汽车产销数据,重卡销量达114.5万辆,同比增长27%。而此前的2022年~2024年,重卡年销量一直在90万辆徘徊。 销量回暖的背后,新能源重卡正趁势而起。交强险实销数据显示,2025年国内新能源重卡销量达23.11万辆,同比激增182%,新能源重卡渗透率超过28%。据北斗运营证入网数据,2025年,柴油重卡在重卡市场中占比首次跌破50%,较2024年的市场份额下跌了8个百分点。 透率持续冲高 “近两年,明显感受到新能源商
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消息面,工信部等五部门发布关于开展零碳工厂建设工作的指导意见。实施分阶段梯度培育,提出自2026年起,遴选一批零碳工厂,做好标杆引领;到2027年,在汽车、锂电池、光伏、电子电器、轻工、机械、算力设施等行业领域,培育建设一批零碳工厂;到2030年,逐步拓展至钢铁、有色金属、石化化工、建材、纺织等行业
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大华股份:唯一的华为鲲鹏/昇腾整机合作伙伴!工业互联网+AI预期差!
公司孙公司官方公众号:华启智慧作为唯一的鲲鹏/昇腾整机合作伙伴亮相,并发布明星产品——鲲鹏R机型服务器。 大华股份“工业互联网+AI”融合发展研究报告 一、核心概述 大华股份作为全球领先的智慧物联解决方案提供商,以“端边云协同智能计算”为核心架构,深度融合工业互联网与人工智能技术,形成覆盖多维感知、智能计算、数据融合的全链条能力。其业务已渗透至3C电子、汽车制造、能源等重点行业,通过星汉大模型2.0等核心技术载体,构建“感知-认知-决策-执行”的工业智能闭环,成为政策驱动下工业数字化转型的核心参
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用有网络:AI应用核心“铲子股”!乘智能化浪潮起航!预期差
核心观点:AI应用已迈入下半场,企业级智能化需求从“试水”转向“深耕”,成为确定性增长赛道。用友网络作为国内企业服务龙头,并非直接参与通用大模型的“淘金”竞争,而是凭借37年行业积淀,构建以用友BIP为核心的数智底座,为全行业企业提供AI落地必需的“铲子”——即企业级AI基础设施、智能体工具及场景化解决方案。公司通过“国产企业软件+国产大模型”双轮驱动,实现AI能力与企业核心业务的深度嵌入,客户覆盖制造、金融等核心行业龙头,具备需求刚性强、盈利确定性高的铲子股核心特征。预计2025-2027年公
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鸿远电子:大哥宏达电子20cm涨停!电容双雄!预期差!
宏达电子股份有限公司的主营业务是电容器、电子模块及其他电子元器件、零配件研发、制造、销售。公司的主要产品是钽电容器、多层瓷介电容器、单层瓷介电容器、薄膜电容器、高分子片式铝电容器、超级电容器、电感器、磁珠、变压器、电阻、微波器件组件、环形器与隔离器、电源模块、I/F转换器、电源管理芯片、LTCC滤波器、嵌入式计算机板卡、陶瓷薄膜电路、温度传感器等产品的研发、生产及销售,主要商业模式为“产品+解决方案”,即公司除了销售标准化产品,也为客户提供定制化产品及整体电子元器件和微电路模块的配套方案。 据机
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鸿远电子:实锤陶瓷光模块供货!叠加商业航天!低位预期差!
消息面, LightCounting日前发布2025年12月季度市场更新报告指出,目前包括光模块在内的许多产品的需求超出供应两倍或更多。明年的市场预测将取决于供应商增加产能的能力。预计2025年光模块销售额将达230亿美元。 公司原因:公司SLCC、陶瓷管壳产品有给光模块厂家供样并有小批量的供货。公司正积极配合客户进行 3.2Tbps 产品的研发工作。目前公司光通信器件外壳传输速率已覆盖 2.5Gbps、10Gbps、25Gbps、100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps、
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@题材逻辑说:蚂蚁阿福下载暴增!最新A股正宗蚂蚁阿福概念股梳理
消息面,蚂蚁集团旗下AI健康应用“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增,已经冲上苹果应用榜总榜第二位,据悉,“蚂蚁阿福”App月活用户规模已超1500万,每天回答用户500多万个健康提问。按照月活计算,“蚂蚁阿福”已经跻身国内AI App前五,成为第一大健康管理AI App。QuestMobile三季度的报告
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鱼跃医疗:A股唯一实锤产品接入蚂蚁阿福!产品流量暴涨!预期差!
AI健康应用“蚂蚁阿福”于12月15日发布后下载量猛增,16日冲上苹果应用榜总榜第二位。直逼豆包! 据悉,“蚂蚁阿福”App月活用户规模已超1500万,每天回答用户500多万个健康提问。 据悉,蚂蚁集团12月15日宣布将旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布App新版本,升级健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。 公司表示,按照月活计算,“蚂蚁阿福”已经跻身国内AI App前3,成为第一大健康管理AI App。QuestMobile三季度的报告数据显示,“蚂蚁阿福”的月活复合增长率高
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消息面,4月2日,工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中,算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。工信部首次明确提出,探索“算力银行”“算力超市”等创新业务,支持中小企业存入闲置算力资源,通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。按照工信部的解释,算力银行支持中小企
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一周涨价超36%,一个月涨价超170%!蛋氨酸涨疯了!
消息面,据同花顺(300033)iFind数据显示。 最近一周,进口蛋氨酸(99%,L型)价格累计上涨13.5元/千克,上涨幅度为36.73%; 最近一个月,进口蛋氨酸(99%,L型)价格累计上涨31.75元/千克,上涨幅度为171.62%。 新和成近日在策略会上表示,公司现有固体蛋氨酸产能37万吨/年,与中国石油化工股份有限公司合资建设的18万吨/年液体蛋氨酸(折纯)项目已正式投产。近期蛋氨酸受全球供需、行业格局变化等因素影响,行业景气度提升,市场价格上涨,公司将持续优化生产与市场布局,把握行
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紫光股份: 800G CPO硅光量产!低位预期差拉满,值得关注!
紫光股份(新华三)光模块布局:全栈协同+高速率领先+头部客户+产能落地,主打AI算力场景。 一、业务主体与定位 • 主体:新华三(紫光股份控股) • 定位:智算网络全栈方案商(非单纯器件厂),交换机+光模块+液冷+智算平台一体化交付 二、产品与技术路线(截至2026-03) 800G(已批量商用) • 状态:2025年9月批量发货,2026-03-18确认规模化商用 • 产能:年产能约50万只,泰国工厂可快速扩产 • 客户:国内互联网、金融、特斯拉Optimus人形机器人(唯一国产供应商) •
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紫光股份:1.6T光模块量产!对标易中天,低位预期差。
消息面,03月17日讯,有投资者向紫光股份提问, 相比 800G 光模块,目前 1.6T 产品的生产良率处于什么水平?预计随着量产规模扩大,单位成本(Cost per Bit)能在多长时间内下降到具有大规模商用竞争力的水平? 公司回答表示,您好,公司高度重视高速率光通信产品的研发,持续推进提升1.6T高性能光模块的产品性能和成本优势,不断完善光模块认证与测试体系。 紫光股份旗下新华三于2024年率先发布1.6T智算交换机H3C S98258C-G,支持全光网络3.0解决方案,单端口速率突破1.6
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消息面,,“6G网要来了”话题冲上微博热搜榜第一位,相关话题引发网友热议。有网友晒出当地移动的6G图标,6G真的要来了? 6G作为《政府工作报告》中明确提出要培育发展的未来产业,也成为今年全国两会上很多代表委员热议的焦点。移动通信依赖电磁波来传递信息,带宽越大,网速就越快。6G使用毫米波甚
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@题材逻辑说:报告新方向!最新A股正宗未来能源概念股梳理
消息面,政府工作报告:培育壮大新兴产业和未来产业。建立未来产业投入增长和风险分担机制,培育发展未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。和去年的五五规划未来产业相比,新名词未来能源放在了本次未来产业的第一名!未来能源是风光为主、氢能为枢、储能为基、核能保底、化石托底、智能协同的多元清洁
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2026-02-10 12:07:17
芒果超媒:实锤抖音合作短剧、长视频!深度受益Seedance2.0红利,预期差!
1. 内容生产:AI 工业化降本增效,产能与 ROI 双升 制作成本断崖式下降:Seedance2.0 的多镜头叙事、角色一致性、原生音画同步能力,可将 AI 短剧 / 微短剧的单分钟成本从 “千元 - 万元级” 降至 “元级”,人力与时间成本压缩 90% 以上,周期从 “周 / 月” 缩至 “小时 / 天”2。 芒果 AIGC 能力叠加放大:自研山海 AIGC 平台与 Seedance2.0 的工业化能力互补,首部纯 AIGC 微短剧《坐标》已验证爆款潜力,规模化生产后可快速填充 “果剧场”
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芒果超媒
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新能源重卡销量暴增182%!26年渗透率持续提升,值得关注
沉寂3年,重卡重新站上百万销量。近日,中国汽车工业协会发布2025年全年汽车产销数据,重卡销量达114.5万辆,同比增长27%。而此前的2022年~2024年,重卡年销量一直在90万辆徘徊。 销量回暖的背后,新能源重卡正趁势而起。交强险实销数据显示,2025年国内新能源重卡销量达23.11万辆,同比激增182%,新能源重卡渗透率超过28%。据北斗运营证入网数据,2025年,柴油重卡在重卡市场中占比首次跌破50%,较2024年的市场份额下跌了8个百分点。 透率持续冲高 “近两年,明显感受到新能源商
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@题材逻辑说:超十万亿蓝海!最新A股正宗零碳工厂概念股梳理
消息面,工信部等五部门发布关于开展零碳工厂建设工作的指导意见。实施分阶段梯度培育,提出自2026年起,遴选一批零碳工厂,做好标杆引领;到2027年,在汽车、锂电池、光伏、电子电器、轻工、机械、算力设施等行业领域,培育建设一批零碳工厂;到2030年,逐步拓展至钢铁、有色金属、石化化工、建材、纺织等行业
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大华股份:唯一的华为鲲鹏/昇腾整机合作伙伴!工业互联网+AI预期差!
公司孙公司官方公众号:华启智慧作为唯一的鲲鹏/昇腾整机合作伙伴亮相,并发布明星产品——鲲鹏R机型服务器。 大华股份“工业互联网+AI”融合发展研究报告 一、核心概述 大华股份作为全球领先的智慧物联解决方案提供商,以“端边云协同智能计算”为核心架构,深度融合工业互联网与人工智能技术,形成覆盖多维感知、智能计算、数据融合的全链条能力。其业务已渗透至3C电子、汽车制造、能源等重点行业,通过星汉大模型2.0等核心技术载体,构建“感知-认知-决策-执行”的工业智能闭环,成为政策驱动下工业数字化转型的核心参
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用有网络:AI应用核心“铲子股”!乘智能化浪潮起航!预期差
核心观点:AI应用已迈入下半场,企业级智能化需求从“试水”转向“深耕”,成为确定性增长赛道。用友网络作为国内企业服务龙头,并非直接参与通用大模型的“淘金”竞争,而是凭借37年行业积淀,构建以用友BIP为核心的数智底座,为全行业企业提供AI落地必需的“铲子”——即企业级AI基础设施、智能体工具及场景化解决方案。公司通过“国产企业软件+国产大模型”双轮驱动,实现AI能力与企业核心业务的深度嵌入,客户覆盖制造、金融等核心行业龙头,具备需求刚性强、盈利确定性高的铲子股核心特征。预计2025-2027年公
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用友网络
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鸿远电子:大哥宏达电子20cm涨停!电容双雄!预期差!
宏达电子股份有限公司的主营业务是电容器、电子模块及其他电子元器件、零配件研发、制造、销售。公司的主要产品是钽电容器、多层瓷介电容器、单层瓷介电容器、薄膜电容器、高分子片式铝电容器、超级电容器、电感器、磁珠、变压器、电阻、微波器件组件、环形器与隔离器、电源模块、I/F转换器、电源管理芯片、LTCC滤波器、嵌入式计算机板卡、陶瓷薄膜电路、温度传感器等产品的研发、生产及销售,主要商业模式为“产品+解决方案”,即公司除了销售标准化产品,也为客户提供定制化产品及整体电子元器件和微电路模块的配套方案。 据机
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鸿远电子:实锤陶瓷光模块供货!叠加商业航天!低位预期差!
消息面, LightCounting日前发布2025年12月季度市场更新报告指出,目前包括光模块在内的许多产品的需求超出供应两倍或更多。明年的市场预测将取决于供应商增加产能的能力。预计2025年光模块销售额将达230亿美元。 公司原因:公司SLCC、陶瓷管壳产品有给光模块厂家供样并有小批量的供货。公司正积极配合客户进行 3.2Tbps 产品的研发工作。目前公司光通信器件外壳传输速率已覆盖 2.5Gbps、10Gbps、25Gbps、100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps、
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@题材逻辑说:蚂蚁阿福下载暴增!最新A股正宗蚂蚁阿福概念股梳理
消息面,蚂蚁集团旗下AI健康应用“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增,已经冲上苹果应用榜总榜第二位,据悉,“蚂蚁阿福”App月活用户规模已超1500万,每天回答用户500多万个健康提问。按照月活计算,“蚂蚁阿福”已经跻身国内AI App前五,成为第一大健康管理AI App。QuestMobile三季度的报告
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2025-12-18 12:15:11
鱼跃医疗:A股唯一实锤产品接入蚂蚁阿福!产品流量暴涨!预期差!
AI健康应用“蚂蚁阿福”于12月15日发布后下载量猛增,16日冲上苹果应用榜总榜第二位。直逼豆包! 据悉,“蚂蚁阿福”App月活用户规模已超1500万,每天回答用户500多万个健康提问。 据悉,蚂蚁集团12月15日宣布将旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布App新版本,升级健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。 公司表示,按照月活计算,“蚂蚁阿福”已经跻身国内AI App前3,成为第一大健康管理AI App。QuestMobile三季度的报告数据显示,“蚂蚁阿福”的月活复合增长率高
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@题材逻辑说:首提发酵!最新A股正宗算力银行/超市概念股梳理
消息面,4月2日,工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中,算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。工信部首次明确提出,探索“算力银行”“算力超市”等创新业务,支持中小企业存入闲置算力资源,通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。按照工信部的解释,算力银行支持中小企
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2026-03-26 13:32:53
一周涨价超36%,一个月涨价超170%!蛋氨酸涨疯了!
消息面,据同花顺(300033)iFind数据显示。 最近一周,进口蛋氨酸(99%,L型)价格累计上涨13.5元/千克,上涨幅度为36.73%; 最近一个月,进口蛋氨酸(99%,L型)价格累计上涨31.75元/千克,上涨幅度为171.62%。 新和成近日在策略会上表示,公司现有固体蛋氨酸产能37万吨/年,与中国石油化工股份有限公司合资建设的18万吨/年液体蛋氨酸(折纯)项目已正式投产。近期蛋氨酸受全球供需、行业格局变化等因素影响,行业景气度提升,市场价格上涨,公司将持续优化生产与市场布局,把握行
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2026-03-26 11:09:06
紫光股份: 800G CPO硅光量产!低位预期差拉满,值得关注!
紫光股份(新华三)光模块布局:全栈协同+高速率领先+头部客户+产能落地,主打AI算力场景。 一、业务主体与定位 • 主体:新华三(紫光股份控股) • 定位:智算网络全栈方案商(非单纯器件厂),交换机+光模块+液冷+智算平台一体化交付 二、产品与技术路线(截至2026-03) 800G(已批量商用) • 状态:2025年9月批量发货,2026-03-18确认规模化商用 • 产能:年产能约50万只,泰国工厂可快速扩产 • 客户:国内互联网、金融、特斯拉Optimus人形机器人(唯一国产供应商) •
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紫光股份
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2026-03-18 11:08:54
紫光股份:1.6T光模块量产!对标易中天,低位预期差。
消息面,03月17日讯,有投资者向紫光股份提问, 相比 800G 光模块,目前 1.6T 产品的生产良率处于什么水平?预计随着量产规模扩大,单位成本(Cost per Bit)能在多长时间内下降到具有大规模商用竞争力的水平? 公司回答表示,您好,公司高度重视高速率光通信产品的研发,持续推进提升1.6T高性能光模块的产品性能和成本优势,不断完善光模块认证与测试体系。 紫光股份旗下新华三于2024年率先发布1.6T智算交换机H3C S98258C-G,支持全光网络3.0解决方案,单端口速率突破1.6
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@题材逻辑说:6G要来了?冲上热搜!最新A股正宗6G概念股梳理
消息面,,“6G网要来了”话题冲上微博热搜榜第一位,相关话题引发网友热议。有网友晒出当地移动的6G图标,6G真的要来了? 6G作为《政府工作报告》中明确提出要培育发展的未来产业,也成为今年全国两会上很多代表委员热议的焦点。移动通信依赖电磁波来传递信息,带宽越大,网速就越快。6G使用毫米波甚
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@题材逻辑说:报告新方向!最新A股正宗未来能源概念股梳理
消息面,政府工作报告:培育壮大新兴产业和未来产业。建立未来产业投入增长和风险分担机制,培育发展未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。和去年的五五规划未来产业相比,新名词未来能源放在了本次未来产业的第一名!未来能源是风光为主、氢能为枢、储能为基、核能保底、化石托底、智能协同的多元清洁
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芒果超媒:实锤抖音合作短剧、长视频!深度受益Seedance2.0红利,预期差!
1. 内容生产:AI 工业化降本增效,产能与 ROI 双升 制作成本断崖式下降:Seedance2.0 的多镜头叙事、角色一致性、原生音画同步能力,可将 AI 短剧 / 微短剧的单分钟成本从 “千元 - 万元级” 降至 “元级”,人力与时间成本压缩 90% 以上,周期从 “周 / 月” 缩至 “小时 / 天”2。 芒果 AIGC 能力叠加放大:自研山海 AIGC 平台与 Seedance2.0 的工业化能力互补,首部纯 AIGC 微短剧《坐标》已验证爆款潜力,规模化生产后可快速填充 “果剧场”
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新能源重卡销量暴增182%!26年渗透率持续提升,值得关注
沉寂3年,重卡重新站上百万销量。近日,中国汽车工业协会发布2025年全年汽车产销数据,重卡销量达114.5万辆,同比增长27%。而此前的2022年~2024年,重卡年销量一直在90万辆徘徊。 销量回暖的背后,新能源重卡正趁势而起。交强险实销数据显示,2025年国内新能源重卡销量达23.11万辆,同比激增182%,新能源重卡渗透率超过28%。据北斗运营证入网数据,2025年,柴油重卡在重卡市场中占比首次跌破50%,较2024年的市场份额下跌了8个百分点。 透率持续冲高 “近两年,明显感受到新能源商
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消息面,工信部等五部门发布关于开展零碳工厂建设工作的指导意见。实施分阶段梯度培育,提出自2026年起,遴选一批零碳工厂,做好标杆引领;到2027年,在汽车、锂电池、光伏、电子电器、轻工、机械、算力设施等行业领域,培育建设一批零碳工厂;到2030年,逐步拓展至钢铁、有色金属、石化化工、建材、纺织等行业
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大华股份:唯一的华为鲲鹏/昇腾整机合作伙伴!工业互联网+AI预期差!
公司孙公司官方公众号:华启智慧作为唯一的鲲鹏/昇腾整机合作伙伴亮相,并发布明星产品——鲲鹏R机型服务器。 大华股份“工业互联网+AI”融合发展研究报告 一、核心概述 大华股份作为全球领先的智慧物联解决方案提供商,以“端边云协同智能计算”为核心架构,深度融合工业互联网与人工智能技术,形成覆盖多维感知、智能计算、数据融合的全链条能力。其业务已渗透至3C电子、汽车制造、能源等重点行业,通过星汉大模型2.0等核心技术载体,构建“感知-认知-决策-执行”的工业智能闭环,成为政策驱动下工业数字化转型的核心参
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用有网络:AI应用核心“铲子股”!乘智能化浪潮起航!预期差
核心观点:AI应用已迈入下半场,企业级智能化需求从“试水”转向“深耕”,成为确定性增长赛道。用友网络作为国内企业服务龙头,并非直接参与通用大模型的“淘金”竞争,而是凭借37年行业积淀,构建以用友BIP为核心的数智底座,为全行业企业提供AI落地必需的“铲子”——即企业级AI基础设施、智能体工具及场景化解决方案。公司通过“国产企业软件+国产大模型”双轮驱动,实现AI能力与企业核心业务的深度嵌入,客户覆盖制造、金融等核心行业龙头,具备需求刚性强、盈利确定性高的铲子股核心特征。预计2025-2027年公
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鸿远电子:大哥宏达电子20cm涨停!电容双雄!预期差!
宏达电子股份有限公司的主营业务是电容器、电子模块及其他电子元器件、零配件研发、制造、销售。公司的主要产品是钽电容器、多层瓷介电容器、单层瓷介电容器、薄膜电容器、高分子片式铝电容器、超级电容器、电感器、磁珠、变压器、电阻、微波器件组件、环形器与隔离器、电源模块、I/F转换器、电源管理芯片、LTCC滤波器、嵌入式计算机板卡、陶瓷薄膜电路、温度传感器等产品的研发、生产及销售,主要商业模式为“产品+解决方案”,即公司除了销售标准化产品,也为客户提供定制化产品及整体电子元器件和微电路模块的配套方案。 据机
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鸿远电子:实锤陶瓷光模块供货!叠加商业航天!低位预期差!
消息面, LightCounting日前发布2025年12月季度市场更新报告指出,目前包括光模块在内的许多产品的需求超出供应两倍或更多。明年的市场预测将取决于供应商增加产能的能力。预计2025年光模块销售额将达230亿美元。 公司原因:公司SLCC、陶瓷管壳产品有给光模块厂家供样并有小批量的供货。公司正积极配合客户进行 3.2Tbps 产品的研发工作。目前公司光通信器件外壳传输速率已覆盖 2.5Gbps、10Gbps、25Gbps、100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps、
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@题材逻辑说:蚂蚁阿福下载暴增!最新A股正宗蚂蚁阿福概念股梳理
消息面,蚂蚁集团旗下AI健康应用“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增,已经冲上苹果应用榜总榜第二位,据悉,“蚂蚁阿福”App月活用户规模已超1500万,每天回答用户500多万个健康提问。按照月活计算,“蚂蚁阿福”已经跻身国内AI App前五,成为第一大健康管理AI App。QuestMobile三季度的报告
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鱼跃医疗:A股唯一实锤产品接入蚂蚁阿福!产品流量暴涨!预期差!
AI健康应用“蚂蚁阿福”于12月15日发布后下载量猛增,16日冲上苹果应用榜总榜第二位。直逼豆包! 据悉,“蚂蚁阿福”App月活用户规模已超1500万,每天回答用户500多万个健康提问。 据悉,蚂蚁集团12月15日宣布将旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布App新版本,升级健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。 公司表示,按照月活计算,“蚂蚁阿福”已经跻身国内AI App前3,成为第一大健康管理AI App。QuestMobile三季度的报告数据显示,“蚂蚁阿福”的月活复合增长率高
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