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桐子
2025-11-12 21:43:32
据报道,SK海力士在供应紧张的情况下,通用DRAM的营业利润
DRAM 价格持续上涨。据朝鲜Biz报道,11日,业内人士表示,随着通用DRAM供应收紧,价格预计将继续攀升,SK海力士在该细分市场的营业利润率预计将超过70%。报告补充说,由于SK海力士的大部分DRAM生产现在都集中在HBM,因此预计通用DRAM的短缺将持续存在。 这一激增标志着该行业罕见的时刻。该报告强调,自 1995 年存储器半导体超级周期以来,DRAM 营业利润率超过 70% 将是大约三十年来的首次。DRAM 行业在 1993 年至 1996 年间经历了蓬勃发展,利润率超过 70%,现在
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香农芯创
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桐子
2025-11-12 19:12:56
20251112今日段子汇总
1、香农芯创:国产企业级存储龙头,已具备数据存储器、控制芯片、模组等电子元器件产品提供能力;手握AMD经销商资格,结合SK海力士、联发科等顶级厂商资源,形成了以算力+存力为核心的完整解决方案。其客户涵盖阿里巴巴、腾讯、字节跳动等云服务巨头 2、奥克股份:现已形成减水剂聚醚单体、绿色表面活性剂等传统环氧衍生产品和碳酸酯系列及聚乙二醇等新能源新材料两大产品板块;全球环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料最大的供应商之一 3、中仑新材:公司投资25亿元建设的全球领先高功能电容膜项目已正式投产。该项目实现国
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山东墨龙
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桐子
2025-11-12 19:09:35
添加剂添加剂
➡今日很多问山东亘元停产检修的情况 ➡从多家电解液与同行了解,可能确实停产了
➡亘元是国内最大的添加剂公司,此次停产短期影响可能很大很大[抱拳][抱拳] #核心推荐 [太阳]添加剂上市公司主要有: 【华盛锂电】现有1.8万吨,3万吨在建 【海科新源】现有1.3万吨,数千吨在建 其余(孚日股份/富祥药业/永太);天赐、宙邦有子公司自供部分 [太阳]六氟:核心长期看好【天际股份、多氟多、天赐材料】 [太阳]溶剂:海科新源、胜华新材 ==未发布正式报告的不代表投资建议,请参照公开报告风险提示
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2025-11-11 23:22:16
今日盘后热点
今日盘后热点:①国内脑机接口产品首次进入审批“绿色通道”,产业化进程迈出重要一步(创新医疗、爱朋医疗);②国家网信办:新增的73款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案(万兴科技、三六零);③堆叠层数增加的趋势下,存储厂旺宏NORFsh明年Q1计划涨价30%(兆易创新、普冉G份);④美国斯坦福大学团队成功激发藏在一种普通材料中的“量子之魂”,钛酸锶(金瑞矿业、红星发展);⑤《鬼灭之刃》将于14日上映,目前已经刷新进口动画电影预售票房纪录(中国电影、华策影视);⑥近期主产区新产生姜收获进入尾声,多
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创新医疗
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桐子
2025-11-11 21:43:47
[烟花]【电表涨价】行业新周期起点,确定性量价齐升,不可忽视
#涨价50%可持续,11月10日国网新一代电表中标公告,单价从167修复至247,涨价50%,此为新电表第一次招标,26年全面铺开+物联表放量,有望带动均价持续上行。 #量增100%,25-27年预计招标6600W、9000W、1.2亿,量增接近翻倍,155期间有望维持年均1亿+ #行业新周期起点、国内确定性量价齐升、叠加海外缺电双增量 [福]相关标的: #炬华科技,国内龙头,80%营收占比,最纯最受益于国内电表新周期,海外充电桩已进入北美市场,26年10亿,#目前PE仅10X、目标市值200亿
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杭电股份
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2025-11-11 21:43:05
20251111个股段子汇总
1、鹏辉能源:公司致力于成为全球首选储能电池供应商、全球领先的锂电池智造商;公司位居全球储能锂电池出货量TOP9、中国工商业储能系统(交流测)出货量TOP2、中国企业全球户用储能电池出货量TOP3 2、博盈特焊:防腐防磨堆焊龙头,出海+火电拓展推动公司快速发展;凭借HRS G切入AI电力基建,HRS G系CCGT的核心组成部分,公司2025年9月越南工厂投产,有望快速承接当下北美HRS G需求 3、海科新源:锂电溶剂全球龙头,“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动,是国内少数能同时供应5种碳酸酯溶剂
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天际股份
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桐子
2025-11-11 21:20:15
周二舆情热度
①自主可控/芯片半导体-外媒称欧盟正研究强制成员国移除华为中兴设备,国内首条12寸硅光芯片流片平台投用; 闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、南凌科技、新莱应材、硕贝德 、麒麟信安、利和兴、神工股份等) ②锂电池-六氟磷酸锂价格持续走高,较低点涨幅近120%;国内锂电池排产环比持续提升,并传导至上游锂电材料。( 新特电气、孚日股份、国城矿业、永太科技、雄韬股份、奥克股份、海科新源等) ③机器人-工信部表示,工业和信息化部高度重视重点领域场景培育,下一步
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桐子
2025-11-11 19:10:54
年产千万台Optimus的得州工厂将扩建,建议积极关注人形板
[玫瑰]事件:据IT之家消息,特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯超级工厂,新建一座专用设施,未来将用于其人形机器人Optimus的量产。根据马斯克交流口径,弗里蒙特工厂年产能预计为100万台Optimus,得州超级工厂将实现年产能1000万台的目标。Optimus在得州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动。 [玫瑰]点评:特斯拉的扩建规划说明:1)在万亿薪酬方案通过后,马斯克的工作重心仍为人形机器人;2)Optimus初步具备量产条件。德州超级工厂从2020年7月开工到2022年4月投产耗时21个
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五洲新春
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桐子
2025-11-11 14:44:20
Tower半导体3Q25业绩:产能积极扩张、预计26年翻三倍,2025年硅光收入同比超翻倍 1、3Q25收入3.96亿美元,环比+6%;指引4Q25收入4.4亿美元+/-5%,环比+11%。3Q25硅光业务收入5,200万美元,同比约+70%,预计2025年该业务收入同比翻倍以上,约2.2亿美元(2024年1.05亿美元),4Q25年化收入将达3.2亿美元。 2、硅光产能持续扩张: 1)Fab 9(San Antonio) 3Q25初步量产,4Q25将看到数千块晶圆出货。 2)Fab 2(以色列
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2025-11-11 14:37:48
三氯化磷 泰和科技:三氯化磷现有产能24万吨/年 清水源:三氯化磷现有产能16万吨/年 恒光股份:公司磷化工产品如三氯化磷可以用于作为制作六氟磷酸锂的原料
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最新发布!字节重磅编程模型发布了,#字节开始收费了,老师们重视#全球AI应用唯一跑通的只有AI编程!! 新炬网络、金现代
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据报道,SK海力士在供应紧张的情况下,通用DRAM的营业利润
DRAM 价格持续上涨。据朝鲜Biz报道,11日,业内人士表示,随着通用DRAM供应收紧,价格预计将继续攀升,SK海力士在该细分市场的营业利润率预计将超过70%。报告补充说,由于SK海力士的大部分DRAM生产现在都集中在HBM,因此预计通用DRAM的短缺将持续存在。 这一激增标志着该行业罕见的时刻。该报告强调,自 1995 年存储器半导体超级周期以来,DRAM 营业利润率超过 70% 将是大约三十年来的首次。DRAM 行业在 1993 年至 1996 年间经历了蓬勃发展,利润率超过 70%,现在
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1、香农芯创:国产企业级存储龙头,已具备数据存储器、控制芯片、模组等电子元器件产品提供能力;手握AMD经销商资格,结合SK海力士、联发科等顶级厂商资源,形成了以算力+存力为核心的完整解决方案。其客户涵盖阿里巴巴、腾讯、字节跳动等云服务巨头 2、奥克股份:现已形成减水剂聚醚单体、绿色表面活性剂等传统环氧衍生产品和碳酸酯系列及聚乙二醇等新能源新材料两大产品板块;全球环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料最大的供应商之一 3、中仑新材:公司投资25亿元建设的全球领先高功能电容膜项目已正式投产。该项目实现国
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➡今日很多问山东亘元停产检修的情况 ➡从多家电解液与同行了解,可能确实停产了
➡亘元是国内最大的添加剂公司,此次停产短期影响可能很大很大[抱拳][抱拳] #核心推荐 [太阳]添加剂上市公司主要有: 【华盛锂电】现有1.8万吨,3万吨在建 【海科新源】现有1.3万吨,数千吨在建 其余(孚日股份/富祥药业/永太);天赐、宙邦有子公司自供部分 [太阳]六氟:核心长期看好【天际股份、多氟多、天赐材料】 [太阳]溶剂:海科新源、胜华新材 ==未发布正式报告的不代表投资建议,请参照公开报告风险提示
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今日盘后热点:①国内脑机接口产品首次进入审批“绿色通道”,产业化进程迈出重要一步(创新医疗、爱朋医疗);②国家网信办:新增的73款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案(万兴科技、三六零);③堆叠层数增加的趋势下,存储厂旺宏NORFsh明年Q1计划涨价30%(兆易创新、普冉G份);④美国斯坦福大学团队成功激发藏在一种普通材料中的“量子之魂”,钛酸锶(金瑞矿业、红星发展);⑤《鬼灭之刃》将于14日上映,目前已经刷新进口动画电影预售票房纪录(中国电影、华策影视);⑥近期主产区新产生姜收获进入尾声,多
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[烟花]【电表涨价】行业新周期起点,确定性量价齐升,不可忽视
#涨价50%可持续,11月10日国网新一代电表中标公告,单价从167修复至247,涨价50%,此为新电表第一次招标,26年全面铺开+物联表放量,有望带动均价持续上行。 #量增100%,25-27年预计招标6600W、9000W、1.2亿,量增接近翻倍,155期间有望维持年均1亿+ #行业新周期起点、国内确定性量价齐升、叠加海外缺电双增量 [福]相关标的: #炬华科技,国内龙头,80%营收占比,最纯最受益于国内电表新周期,海外充电桩已进入北美市场,26年10亿,#目前PE仅10X、目标市值200亿
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1、鹏辉能源:公司致力于成为全球首选储能电池供应商、全球领先的锂电池智造商;公司位居全球储能锂电池出货量TOP9、中国工商业储能系统(交流测)出货量TOP2、中国企业全球户用储能电池出货量TOP3 2、博盈特焊:防腐防磨堆焊龙头,出海+火电拓展推动公司快速发展;凭借HRS G切入AI电力基建,HRS G系CCGT的核心组成部分,公司2025年9月越南工厂投产,有望快速承接当下北美HRS G需求 3、海科新源:锂电溶剂全球龙头,“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动,是国内少数能同时供应5种碳酸酯溶剂
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①自主可控/芯片半导体-外媒称欧盟正研究强制成员国移除华为中兴设备,国内首条12寸硅光芯片流片平台投用; 闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、南凌科技、新莱应材、硕贝德 、麒麟信安、利和兴、神工股份等) ②锂电池-六氟磷酸锂价格持续走高,较低点涨幅近120%;国内锂电池排产环比持续提升,并传导至上游锂电材料。( 新特电气、孚日股份、国城矿业、永太科技、雄韬股份、奥克股份、海科新源等) ③机器人-工信部表示,工业和信息化部高度重视重点领域场景培育,下一步
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年产千万台Optimus的得州工厂将扩建,建议积极关注人形板
[玫瑰]事件:据IT之家消息,特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯超级工厂,新建一座专用设施,未来将用于其人形机器人Optimus的量产。根据马斯克交流口径,弗里蒙特工厂年产能预计为100万台Optimus,得州超级工厂将实现年产能1000万台的目标。Optimus在得州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动。 [玫瑰]点评:特斯拉的扩建规划说明:1)在万亿薪酬方案通过后,马斯克的工作重心仍为人形机器人;2)Optimus初步具备量产条件。德州超级工厂从2020年7月开工到2022年4月投产耗时21个
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Tower半导体3Q25业绩:产能积极扩张、预计26年翻三倍,2025年硅光收入同比超翻倍 1、3Q25收入3.96亿美元,环比+6%;指引4Q25收入4.4亿美元+/-5%,环比+11%。3Q25硅光业务收入5,200万美元,同比约+70%,预计2025年该业务收入同比翻倍以上,约2.2亿美元(2024年1.05亿美元),4Q25年化收入将达3.2亿美元。 2、硅光产能持续扩张: 1)Fab 9(San Antonio) 3Q25初步量产,4Q25将看到数千块晶圆出货。 2)Fab 2(以色列
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三氯化磷 泰和科技:三氯化磷现有产能24万吨/年 清水源:三氯化磷现有产能16万吨/年 恒光股份:公司磷化工产品如三氯化磷可以用于作为制作六氟磷酸锂的原料
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1、香农芯创:国产企业级存储龙头,已具备数据存储器、控制芯片、模组等电子元器件产品提供能力;手握AMD经销商资格,结合SK海力士、联发科等顶级厂商资源,形成了以算力+存力为核心的完整解决方案。其客户涵盖阿里巴巴、腾讯、字节跳动等云服务巨头 2、奥克股份:现已形成减水剂聚醚单体、绿色表面活性剂等传统环氧衍生产品和碳酸酯系列及聚乙二醇等新能源新材料两大产品板块;全球环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料最大的供应商之一 3、中仑新材:公司投资25亿元建设的全球领先高功能电容膜项目已正式投产。该项目实现国
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添加剂添加剂
➡今日很多问山东亘元停产检修的情况 ➡从多家电解液与同行了解,可能确实停产了
➡亘元是国内最大的添加剂公司,此次停产短期影响可能很大很大[抱拳][抱拳] #核心推荐 [太阳]添加剂上市公司主要有: 【华盛锂电】现有1.8万吨,3万吨在建 【海科新源】现有1.3万吨,数千吨在建 其余(孚日股份/富祥药业/永太);天赐、宙邦有子公司自供部分 [太阳]六氟:核心长期看好【天际股份、多氟多、天赐材料】 [太阳]溶剂:海科新源、胜华新材 ==未发布正式报告的不代表投资建议,请参照公开报告风险提示
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[烟花]【电表涨价】行业新周期起点,确定性量价齐升,不可忽视
#涨价50%可持续,11月10日国网新一代电表中标公告,单价从167修复至247,涨价50%,此为新电表第一次招标,26年全面铺开+物联表放量,有望带动均价持续上行。 #量增100%,25-27年预计招标6600W、9000W、1.2亿,量增接近翻倍,155期间有望维持年均1亿+ #行业新周期起点、国内确定性量价齐升、叠加海外缺电双增量 [福]相关标的: #炬华科技,国内龙头,80%营收占比,最纯最受益于国内电表新周期,海外充电桩已进入北美市场,26年10亿,#目前PE仅10X、目标市值200亿
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1、鹏辉能源:公司致力于成为全球首选储能电池供应商、全球领先的锂电池智造商;公司位居全球储能锂电池出货量TOP9、中国工商业储能系统(交流测)出货量TOP2、中国企业全球户用储能电池出货量TOP3 2、博盈特焊:防腐防磨堆焊龙头,出海+火电拓展推动公司快速发展;凭借HRS G切入AI电力基建,HRS G系CCGT的核心组成部分,公司2025年9月越南工厂投产,有望快速承接当下北美HRS G需求 3、海科新源:锂电溶剂全球龙头,“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动,是国内少数能同时供应5种碳酸酯溶剂
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①自主可控/芯片半导体-外媒称欧盟正研究强制成员国移除华为中兴设备,国内首条12寸硅光芯片流片平台投用; 闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、南凌科技、新莱应材、硕贝德 、麒麟信安、利和兴、神工股份等) ②锂电池-六氟磷酸锂价格持续走高,较低点涨幅近120%;国内锂电池排产环比持续提升,并传导至上游锂电材料。( 新特电气、孚日股份、国城矿业、永太科技、雄韬股份、奥克股份、海科新源等) ③机器人-工信部表示,工业和信息化部高度重视重点领域场景培育,下一步
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[玫瑰]事件:据IT之家消息,特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯超级工厂,新建一座专用设施,未来将用于其人形机器人Optimus的量产。根据马斯克交流口径,弗里蒙特工厂年产能预计为100万台Optimus,得州超级工厂将实现年产能1000万台的目标。Optimus在得州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动。 [玫瑰]点评:特斯拉的扩建规划说明:1)在万亿薪酬方案通过后,马斯克的工作重心仍为人形机器人;2)Optimus初步具备量产条件。德州超级工厂从2020年7月开工到2022年4月投产耗时21个
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三氯化磷 泰和科技:三氯化磷现有产能24万吨/年 清水源:三氯化磷现有产能16万吨/年 恒光股份:公司磷化工产品如三氯化磷可以用于作为制作六氟磷酸锂的原料
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1、香农芯创:国产企业级存储龙头,已具备数据存储器、控制芯片、模组等电子元器件产品提供能力;手握AMD经销商资格,结合SK海力士、联发科等顶级厂商资源,形成了以算力+存力为核心的完整解决方案。其客户涵盖阿里巴巴、腾讯、字节跳动等云服务巨头 2、奥克股份:现已形成减水剂聚醚单体、绿色表面活性剂等传统环氧衍生产品和碳酸酯系列及聚乙二醇等新能源新材料两大产品板块;全球环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料最大的供应商之一 3、中仑新材:公司投资25亿元建设的全球领先高功能电容膜项目已正式投产。该项目实现国
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添加剂添加剂
➡今日很多问山东亘元停产检修的情况 ➡从多家电解液与同行了解,可能确实停产了
➡亘元是国内最大的添加剂公司,此次停产短期影响可能很大很大[抱拳][抱拳] #核心推荐 [太阳]添加剂上市公司主要有: 【华盛锂电】现有1.8万吨,3万吨在建 【海科新源】现有1.3万吨,数千吨在建 其余(孚日股份/富祥药业/永太);天赐、宙邦有子公司自供部分 [太阳]六氟:核心长期看好【天际股份、多氟多、天赐材料】 [太阳]溶剂:海科新源、胜华新材 ==未发布正式报告的不代表投资建议,请参照公开报告风险提示
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今日盘后热点
今日盘后热点:①国内脑机接口产品首次进入审批“绿色通道”,产业化进程迈出重要一步(创新医疗、爱朋医疗);②国家网信办:新增的73款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案(万兴科技、三六零);③堆叠层数增加的趋势下,存储厂旺宏NORFsh明年Q1计划涨价30%(兆易创新、普冉G份);④美国斯坦福大学团队成功激发藏在一种普通材料中的“量子之魂”,钛酸锶(金瑞矿业、红星发展);⑤《鬼灭之刃》将于14日上映,目前已经刷新进口动画电影预售票房纪录(中国电影、华策影视);⑥近期主产区新产生姜收获进入尾声,多
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创新医疗
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[烟花]【电表涨价】行业新周期起点,确定性量价齐升,不可忽视
#涨价50%可持续,11月10日国网新一代电表中标公告,单价从167修复至247,涨价50%,此为新电表第一次招标,26年全面铺开+物联表放量,有望带动均价持续上行。 #量增100%,25-27年预计招标6600W、9000W、1.2亿,量增接近翻倍,155期间有望维持年均1亿+ #行业新周期起点、国内确定性量价齐升、叠加海外缺电双增量 [福]相关标的: #炬华科技,国内龙头,80%营收占比,最纯最受益于国内电表新周期,海外充电桩已进入北美市场,26年10亿,#目前PE仅10X、目标市值200亿
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20251111个股段子汇总
1、鹏辉能源:公司致力于成为全球首选储能电池供应商、全球领先的锂电池智造商;公司位居全球储能锂电池出货量TOP9、中国工商业储能系统(交流测)出货量TOP2、中国企业全球户用储能电池出货量TOP3 2、博盈特焊:防腐防磨堆焊龙头,出海+火电拓展推动公司快速发展;凭借HRS G切入AI电力基建,HRS G系CCGT的核心组成部分,公司2025年9月越南工厂投产,有望快速承接当下北美HRS G需求 3、海科新源:锂电溶剂全球龙头,“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动,是国内少数能同时供应5种碳酸酯溶剂
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周二舆情热度
①自主可控/芯片半导体-外媒称欧盟正研究强制成员国移除华为中兴设备,国内首条12寸硅光芯片流片平台投用; 闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、南凌科技、新莱应材、硕贝德 、麒麟信安、利和兴、神工股份等) ②锂电池-六氟磷酸锂价格持续走高,较低点涨幅近120%;国内锂电池排产环比持续提升,并传导至上游锂电材料。( 新特电气、孚日股份、国城矿业、永太科技、雄韬股份、奥克股份、海科新源等) ③机器人-工信部表示,工业和信息化部高度重视重点领域场景培育,下一步
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年产千万台Optimus的得州工厂将扩建,建议积极关注人形板
[玫瑰]事件:据IT之家消息,特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯超级工厂,新建一座专用设施,未来将用于其人形机器人Optimus的量产。根据马斯克交流口径,弗里蒙特工厂年产能预计为100万台Optimus,得州超级工厂将实现年产能1000万台的目标。Optimus在得州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动。 [玫瑰]点评:特斯拉的扩建规划说明:1)在万亿薪酬方案通过后,马斯克的工作重心仍为人形机器人;2)Optimus初步具备量产条件。德州超级工厂从2020年7月开工到2022年4月投产耗时21个
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Tower半导体3Q25业绩:产能积极扩张、预计26年翻三倍,2025年硅光收入同比超翻倍 1、3Q25收入3.96亿美元,环比+6%;指引4Q25收入4.4亿美元+/-5%,环比+11%。3Q25硅光业务收入5,200万美元,同比约+70%,预计2025年该业务收入同比翻倍以上,约2.2亿美元(2024年1.05亿美元),4Q25年化收入将达3.2亿美元。 2、硅光产能持续扩张: 1)Fab 9(San Antonio) 3Q25初步量产,4Q25将看到数千块晶圆出货。 2)Fab 2(以色列
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三氯化磷 泰和科技:三氯化磷现有产能24万吨/年 清水源:三氯化磷现有产能16万吨/年 恒光股份:公司磷化工产品如三氯化磷可以用于作为制作六氟磷酸锂的原料
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最新发布!字节重磅编程模型发布了,#字节开始收费了,老师们重视#全球AI应用唯一跑通的只有AI编程!! 新炬网络、金现代
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据报道,SK海力士在供应紧张的情况下,通用DRAM的营业利润
DRAM 价格持续上涨。据朝鲜Biz报道,11日,业内人士表示,随着通用DRAM供应收紧,价格预计将继续攀升,SK海力士在该细分市场的营业利润率预计将超过70%。报告补充说,由于SK海力士的大部分DRAM生产现在都集中在HBM,因此预计通用DRAM的短缺将持续存在。 这一激增标志着该行业罕见的时刻。该报告强调,自 1995 年存储器半导体超级周期以来,DRAM 营业利润率超过 70% 将是大约三十年来的首次。DRAM 行业在 1993 年至 1996 年间经历了蓬勃发展,利润率超过 70%,现在
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20251112今日段子汇总
1、香农芯创:国产企业级存储龙头,已具备数据存储器、控制芯片、模组等电子元器件产品提供能力;手握AMD经销商资格,结合SK海力士、联发科等顶级厂商资源,形成了以算力+存力为核心的完整解决方案。其客户涵盖阿里巴巴、腾讯、字节跳动等云服务巨头 2、奥克股份:现已形成减水剂聚醚单体、绿色表面活性剂等传统环氧衍生产品和碳酸酯系列及聚乙二醇等新能源新材料两大产品板块;全球环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料最大的供应商之一 3、中仑新材:公司投资25亿元建设的全球领先高功能电容膜项目已正式投产。该项目实现国
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添加剂添加剂
➡今日很多问山东亘元停产检修的情况 ➡从多家电解液与同行了解,可能确实停产了
➡亘元是国内最大的添加剂公司,此次停产短期影响可能很大很大[抱拳][抱拳] #核心推荐 [太阳]添加剂上市公司主要有: 【华盛锂电】现有1.8万吨,3万吨在建 【海科新源】现有1.3万吨,数千吨在建 其余(孚日股份/富祥药业/永太);天赐、宙邦有子公司自供部分 [太阳]六氟:核心长期看好【天际股份、多氟多、天赐材料】 [太阳]溶剂:海科新源、胜华新材 ==未发布正式报告的不代表投资建议,请参照公开报告风险提示
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今日盘后热点
今日盘后热点:①国内脑机接口产品首次进入审批“绿色通道”,产业化进程迈出重要一步(创新医疗、爱朋医疗);②国家网信办:新增的73款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案(万兴科技、三六零);③堆叠层数增加的趋势下,存储厂旺宏NORFsh明年Q1计划涨价30%(兆易创新、普冉G份);④美国斯坦福大学团队成功激发藏在一种普通材料中的“量子之魂”,钛酸锶(金瑞矿业、红星发展);⑤《鬼灭之刃》将于14日上映,目前已经刷新进口动画电影预售票房纪录(中国电影、华策影视);⑥近期主产区新产生姜收获进入尾声,多
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[烟花]【电表涨价】行业新周期起点,确定性量价齐升,不可忽视
#涨价50%可持续,11月10日国网新一代电表中标公告,单价从167修复至247,涨价50%,此为新电表第一次招标,26年全面铺开+物联表放量,有望带动均价持续上行。 #量增100%,25-27年预计招标6600W、9000W、1.2亿,量增接近翻倍,155期间有望维持年均1亿+ #行业新周期起点、国内确定性量价齐升、叠加海外缺电双增量 [福]相关标的: #炬华科技,国内龙头,80%营收占比,最纯最受益于国内电表新周期,海外充电桩已进入北美市场,26年10亿,#目前PE仅10X、目标市值200亿
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1、鹏辉能源:公司致力于成为全球首选储能电池供应商、全球领先的锂电池智造商;公司位居全球储能锂电池出货量TOP9、中国工商业储能系统(交流测)出货量TOP2、中国企业全球户用储能电池出货量TOP3 2、博盈特焊:防腐防磨堆焊龙头,出海+火电拓展推动公司快速发展;凭借HRS G切入AI电力基建,HRS G系CCGT的核心组成部分,公司2025年9月越南工厂投产,有望快速承接当下北美HRS G需求 3、海科新源:锂电溶剂全球龙头,“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动,是国内少数能同时供应5种碳酸酯溶剂
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①自主可控/芯片半导体-外媒称欧盟正研究强制成员国移除华为中兴设备,国内首条12寸硅光芯片流片平台投用; 闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、南凌科技、新莱应材、硕贝德 、麒麟信安、利和兴、神工股份等) ②锂电池-六氟磷酸锂价格持续走高,较低点涨幅近120%;国内锂电池排产环比持续提升,并传导至上游锂电材料。( 新特电气、孚日股份、国城矿业、永太科技、雄韬股份、奥克股份、海科新源等) ③机器人-工信部表示,工业和信息化部高度重视重点领域场景培育,下一步
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年产千万台Optimus的得州工厂将扩建,建议积极关注人形板
[玫瑰]事件:据IT之家消息,特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯超级工厂,新建一座专用设施,未来将用于其人形机器人Optimus的量产。根据马斯克交流口径,弗里蒙特工厂年产能预计为100万台Optimus,得州超级工厂将实现年产能1000万台的目标。Optimus在得州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动。 [玫瑰]点评:特斯拉的扩建规划说明:1)在万亿薪酬方案通过后,马斯克的工作重心仍为人形机器人;2)Optimus初步具备量产条件。德州超级工厂从2020年7月开工到2022年4月投产耗时21个
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Tower半导体3Q25业绩:产能积极扩张、预计26年翻三倍,2025年硅光收入同比超翻倍 1、3Q25收入3.96亿美元,环比+6%;指引4Q25收入4.4亿美元+/-5%,环比+11%。3Q25硅光业务收入5,200万美元,同比约+70%,预计2025年该业务收入同比翻倍以上,约2.2亿美元(2024年1.05亿美元),4Q25年化收入将达3.2亿美元。 2、硅光产能持续扩张: 1)Fab 9(San Antonio) 3Q25初步量产,4Q25将看到数千块晶圆出货。 2)Fab 2(以色列
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三氯化磷 泰和科技:三氯化磷现有产能24万吨/年 清水源:三氯化磷现有产能16万吨/年 恒光股份:公司磷化工产品如三氯化磷可以用于作为制作六氟磷酸锂的原料
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据报道,SK海力士在供应紧张的情况下,通用DRAM的营业利润
DRAM 价格持续上涨。据朝鲜Biz报道,11日,业内人士表示,随着通用DRAM供应收紧,价格预计将继续攀升,SK海力士在该细分市场的营业利润率预计将超过70%。报告补充说,由于SK海力士的大部分DRAM生产现在都集中在HBM,因此预计通用DRAM的短缺将持续存在。 这一激增标志着该行业罕见的时刻。该报告强调,自 1995 年存储器半导体超级周期以来,DRAM 营业利润率超过 70% 将是大约三十年来的首次。DRAM 行业在 1993 年至 1996 年间经历了蓬勃发展,利润率超过 70%,现在
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1、香农芯创:国产企业级存储龙头,已具备数据存储器、控制芯片、模组等电子元器件产品提供能力;手握AMD经销商资格,结合SK海力士、联发科等顶级厂商资源,形成了以算力+存力为核心的完整解决方案。其客户涵盖阿里巴巴、腾讯、字节跳动等云服务巨头 2、奥克股份:现已形成减水剂聚醚单体、绿色表面活性剂等传统环氧衍生产品和碳酸酯系列及聚乙二醇等新能源新材料两大产品板块;全球环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料最大的供应商之一 3、中仑新材:公司投资25亿元建设的全球领先高功能电容膜项目已正式投产。该项目实现国
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添加剂添加剂
➡今日很多问山东亘元停产检修的情况 ➡从多家电解液与同行了解,可能确实停产了
➡亘元是国内最大的添加剂公司,此次停产短期影响可能很大很大[抱拳][抱拳] #核心推荐 [太阳]添加剂上市公司主要有: 【华盛锂电】现有1.8万吨,3万吨在建 【海科新源】现有1.3万吨,数千吨在建 其余(孚日股份/富祥药业/永太);天赐、宙邦有子公司自供部分 [太阳]六氟:核心长期看好【天际股份、多氟多、天赐材料】 [太阳]溶剂:海科新源、胜华新材 ==未发布正式报告的不代表投资建议,请参照公开报告风险提示
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[烟花]【电表涨价】行业新周期起点,确定性量价齐升,不可忽视
#涨价50%可持续,11月10日国网新一代电表中标公告,单价从167修复至247,涨价50%,此为新电表第一次招标,26年全面铺开+物联表放量,有望带动均价持续上行。 #量增100%,25-27年预计招标6600W、9000W、1.2亿,量增接近翻倍,155期间有望维持年均1亿+ #行业新周期起点、国内确定性量价齐升、叠加海外缺电双增量 [福]相关标的: #炬华科技,国内龙头,80%营收占比,最纯最受益于国内电表新周期,海外充电桩已进入北美市场,26年10亿,#目前PE仅10X、目标市值200亿
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1、鹏辉能源:公司致力于成为全球首选储能电池供应商、全球领先的锂电池智造商;公司位居全球储能锂电池出货量TOP9、中国工商业储能系统(交流测)出货量TOP2、中国企业全球户用储能电池出货量TOP3 2、博盈特焊:防腐防磨堆焊龙头,出海+火电拓展推动公司快速发展;凭借HRS G切入AI电力基建,HRS G系CCGT的核心组成部分,公司2025年9月越南工厂投产,有望快速承接当下北美HRS G需求 3、海科新源:锂电溶剂全球龙头,“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动,是国内少数能同时供应5种碳酸酯溶剂
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①自主可控/芯片半导体-外媒称欧盟正研究强制成员国移除华为中兴设备,国内首条12寸硅光芯片流片平台投用; 闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、南凌科技、新莱应材、硕贝德 、麒麟信安、利和兴、神工股份等) ②锂电池-六氟磷酸锂价格持续走高,较低点涨幅近120%;国内锂电池排产环比持续提升,并传导至上游锂电材料。( 新特电气、孚日股份、国城矿业、永太科技、雄韬股份、奥克股份、海科新源等) ③机器人-工信部表示,工业和信息化部高度重视重点领域场景培育,下一步
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年产千万台Optimus的得州工厂将扩建,建议积极关注人形板
[玫瑰]事件:据IT之家消息,特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯超级工厂,新建一座专用设施,未来将用于其人形机器人Optimus的量产。根据马斯克交流口径,弗里蒙特工厂年产能预计为100万台Optimus,得州超级工厂将实现年产能1000万台的目标。Optimus在得州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动。 [玫瑰]点评:特斯拉的扩建规划说明:1)在万亿薪酬方案通过后,马斯克的工作重心仍为人形机器人;2)Optimus初步具备量产条件。德州超级工厂从2020年7月开工到2022年4月投产耗时21个
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Tower半导体3Q25业绩:产能积极扩张、预计26年翻三倍,2025年硅光收入同比超翻倍 1、3Q25收入3.96亿美元,环比+6%;指引4Q25收入4.4亿美元+/-5%,环比+11%。3Q25硅光业务收入5,200万美元,同比约+70%,预计2025年该业务收入同比翻倍以上,约2.2亿美元(2024年1.05亿美元),4Q25年化收入将达3.2亿美元。 2、硅光产能持续扩张: 1)Fab 9(San Antonio) 3Q25初步量产,4Q25将看到数千块晶圆出货。 2)Fab 2(以色列
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三氯化磷 泰和科技:三氯化磷现有产能24万吨/年 清水源:三氯化磷现有产能16万吨/年 恒光股份:公司磷化工产品如三氯化磷可以用于作为制作六氟磷酸锂的原料
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