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桐子
2026-03-23 22:13:29
五天
日本出发黎波里号3月27–30日到战场,3月底就能打夺岛登陆。 圣地亚哥出发的4月8-10号抵达 1)的黎波里号到位:这艘搭载了2200多名陆战队的小航母,从日本出发,预计3月25-29号抵达霍尔木兹附近 。 2)萨德系统就位:从韩国紧急调来的萨德,投入使用时间也是3月25-27号 。 日本出发黎波里号3月27–30日到战场,3月底就能打夺岛登陆。 圣地亚哥出发的4月8-10号抵达 1)的黎波里号到位:这艘搭载了2200多名陆战队的小航母,从日本出发,预计3月25-29号抵达霍尔木兹附近 。 2
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三花智控
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2.54
桐子
2026-03-23 01:48:32
光
光通信最好的时代@0322 ️1️⃣AI需求爆发-> 光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量;️2️⃣20天5大多源协议联盟成立,聚焦光互连、高速铜互联等AI数通核心领域,折射出AI通信互联进入协同发展、规范升级新阶段;️3️⃣未来竞争不再是孤立光器件,而是整个光学系统能力。所以在#GTC/OFC我们看到,【OCS谷歌外】看到更多需求、【NPO/XPO】背后是大厂力推、【DCI-Coherent】下沉应用到更多领域;同时还看到#有核心竞争力的公司订单根本做不过来。坚定推荐#卡位细分赛道的龙头、
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高新发展
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桐子
2026-03-23 01:47:10
ai
AI 1.马斯克:Terafab项目公布年产能超1太瓦算力,其中约80%用于太空,约20%用于地面 2.黄仁勋谈太空数据中心:直接在太空处理数据是合乎逻辑的 太空冷却是最大难题之一 3.华为合作伙伴大会宣布Atlas 350发布 4. 微信推出官方龙虾插件 5.字节超60亿美元出售沐瞳科技 进一步聚焦AI战略 6.电源管理芯片大厂MPS 芯源系统发布涨价通知 冲突 1.伊朗说允许非敌方船只通过霍尔木兹 2.伊朗再发警告:若伊能源设施遭袭 将打击美及其盟友三类关键设施 3.特朗普要求伊朗开放霍尔木
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华丰股份
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桐子
2026-03-18 23:58:09
我们或正处于商业航天第二波行情的起点
【0】重新发一下两周前的观点,我在月初的时候便提出了:#进入到3月后、无论是政策端还是产业端都将发生很多积极的变化、看好商业航天板块在密集的催化下开启新一轮行情。尽管后续因为美伊战争,市场经历了急剧的风偏下降,板块有所承压,但产业的发展、以及即将来临的高频催化都是实打实的(我近期密集参加了上海和深圳两场商业航天展,对此深有感触)。因此我们很欣喜的看到,随着市场对于外部风险逐步钝化,商业航天板块开始重回视野,或许我们正处于第二波行情的起点。 【1】#Starship(V3)4月首飞。这次飞行(IF
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航发科技
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桐子
2026-03-18 23:53:01
周三舆情热度
①算力/算电协同-腾讯、阿里、百度等大厂,近期先后宣布上调AI算力产品服务价格;算力需求呈指数级爆发,机构称算电协同建设有望加速;(航宇微、首都在线、美利云、天阳科技、数据港、佳力图、数据港、平治信息等) ②商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”,马斯克称SpaceX在人工智能领域将超过所有其他公司总和;SpaceX星链卫星数量已正式突破10000颗;(顺灏股份、航宇微、昊志机电、首都在线、再升科技、西测测试等) ③芯片半导体/存储-三星预计内存短缺将在2028年结束,这意味着该公司需要根
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三花智控
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桐子
2026-03-18 23:51:37
继腾讯云之后,阿里云、百度智能云再提价,再次验证国内算力斜率惊
国内云计算服务商接连开启涨价周期:今日,阿里云、百度智能云接连发布涨价公告,阿里云官网发布公告表示因全球AI需求爆发、供应链涨价,阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%;百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告,因算力需求持续攀升、核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨,对部分产品价格进行结构性优化,其中AI算力相关产品服务上调约5%-30%、并行文件存储等上调约30%。这是继智谱、腾讯云涨价之后,对国内算力斜率陡峭的进一步验证。 训推共振、算力需求极速释放、产业链进入“全链通胀”周期。我们
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润泽科技
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桐子
2026-03-18 23:50:47
重视国产算力,核心推荐润泽科技&华丰科技
阿里云AI涨价验证国产算力高景气! 3月18日,阿里云发布AI算力涨价公告,验证当前国产算力极度供不应求,云算力配套及基建设施高景气度持续,强烈建议关注国产算力投资机遇! 核心推荐: 1、华丰科技:高速线模组龙一,超节点方案带动高速线模组需求爆发,公司为昇腾内部线模组核心供应商,预计2026年随950芯片加速放量;此外公司客户已拓展字节,阿里等头部P厂商,天花板进一步打开! 2、润泽科技:国内AIDC龙一公司是国内最大的第三方IDC,为业内绝对龙一。公司客户包括字节、阿里、腾讯等国内头部P厂商;
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华丰科技
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桐子
2026-03-18 23:50:05
算力
Tokens量(截至2026/3/15):Tokens环比创纪录,国产模型高增 3月9日-3月15日,根据OpenRouter,主流模型Tokens量14.88万亿(环比+10.2%)。海外模型,Google2.91万亿(环比+7.2%);Claude2.55万亿(环比+13.0%);OpenAI2.06万亿(环比+6.3%)。阶跃星辰、小米等国产模型凭借性价比优势,环比增速更高。 网站访问量(截至2026/3/15):Claude增速最突出 3月9日-3月15日,ChatGPT周访问量13.0
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高新发展
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桐子
2026-03-18 18:17:00
阿里巴巴观点重申:阿里云宣布涨价,AI需求爆发驱动云业务高成长
事件:阿里云官网发布公告称,受全球AI需求爆发及供应链涨价影响,阿里云AI算力、存储等产品价格上调,部分产品最高涨价34%。其中,平头哥真武810E等算力卡产品价格上涨5%-34%,文件存储产品CPFS(智算版)价格上涨30%。据知情人士透露,本轮涨价的重要原因在于“Token调用量快速增长”。阿里云MaaS业务百炼在今年1-3月创下历史最高增速,公司正将相对紧缺的AI算力资源进一步向Token相关业务倾斜。 观点重申: 1)阿里云涨价再次验证AI推理需求快速释放,云计算行业进入需求驱动的景气上
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高新发展
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桐子
2026-03-18 18:14:13
三星罢工影响简析:供给扰动强化,看好存储价格上行
三星罢工影响简析:供给扰动强化,看好存储价格上行 三星工会表示,若劳资双方未能达成协议,三星将从5月21日起发动为期18天的罢工,参与员工约9万人(占比70%),其中5-6万人来自半导体部门。工会对公司的绩效奖金(OPI)制度显著低于竞争对手 SK 海力士(SK Hynix)严重不满,要求废除 50% 的绩效奖金上限,建立基于营业利润的透明奖金制度。罢工重点集中在平泽半导体园区,涉及先进存储主力产能,供给端扰动具备实质影响。 连续生产受扰,良率下降可能带来“隐性减产” 存储为连续生产,罢工更可能
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德明利
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桐子
2026-03-18 18:13:01
力源信息(300184):存储超级周期持续演绎,分销龙头迎历史性机遇
[Sun]存储行业''超级牛市''延续,涨价潮远超预期 据Counterpoint Research最新报告,内存市场当前行情已超越2018年历史高点,创近8年新高。TrendForce数据显示,2026年Q1 DRAM合约价预计再涨90%-95%(此前预测为60%-70%),全年涨价趋势确定性强。 #最新涨价动态(2026年3月): - 三星电子:2025年Q4 DRAM营收193亿美元,重返行业第一,售价季增约40% - SK海力士:2026年HBM产能已提前售罄,存储进入卖方市场 - #D
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力源信息
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桐子
2026-03-17 22:10:41
风华高科
日系被动元件龙头涨价落地,国产替代窗口加速开启——风华高科(000636)迎来历史性机遇【行业重磅】TDK等日系大厂宣布EMI产品线涨价2025年3月,全球被动元件龙头TDK正式向客户发出价格调整通知,宣布自2026年4月1日起对多层片式铁氧体磁珠、功率电感器、射频电感器及共模扼流圈等EMI核心产品进行价格上调。此次涨价背后,白银等贵金属原材料价格持续飙升,叠加新能源、电动车、半导体等领域需求爆发,日系厂商成本压力已至临界点。 【核心逻辑】为什么风华高科成为最大受益者?一、国产替代2.0:从"能
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风华高科
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桐子
2026-03-17 22:07:42
英特尔
月16日GTC 2026 Keynote+硅谷调研电话会议摘要️GTC Keynote核心要点回顾-AI scaling law从过去pre-train / post-train / inference延伸到Agent AI,长远方向是Physical AI。我们预计Agent AI时代将同时带动GPU及CPU,英伟达在GTC会上的架构诉求着重于推理性能的提升。-英伟达Blackwell和Rubin在2025-2027年的收入能见度达到1 Trn,隐含2027年数据中心收入约500 Bn,高于市
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英特尔公司
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桐子
2026-03-17 22:04:55
lpu
(1)硬件方面剧透太多了,没太多超预期的地方。真正的亮点并⾮ GPU 本身,⽽是围绕它的架构。只有英伟达能够同时交付如此多的专⽤、协同设计的组件。(2)CPO符合预期,可以明确从27年开始CPO开始介入Scale-up,2028年的费曼架构Scale-up将呈现(更大量的)CPO和铜的混合架构;超出此前Broadcom的口径预期。光学扩展已经成为必选项,事实上Scale-up也不可能100%替代铜,只是核心价值量都由CPO获得。(3)LPU略略超预期,主要是量产和发货预期,以及25%的用量,加入
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胜宏科技
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桐子
2026-03-17 21:48:19
周二舆情热度:
周二舆情热度: ①算力/算电协同-2026年政府工作报告中,“算电协同”首次被写入,明确列为新基建工程。(华电辽能、首都在线、节能风电、江苏新能、晨丰科技、顺钠股份、锡华科技等) ②商业航天-2026第二届商业航天产业发展大会暨商业航天展在深圳举行;马斯克称SpaceX在人工智能领域将超过所有其他公司总和;(信维通信、航天发展、首都在线、法尔胜、顺灏股份、祥明智能等) ③稳定币-香港稳定币发牌进入倒计时,马斯克表示,X Money(X平台支付业务)将于下月向公众开放早期使用权限;(拉卡拉、四方精
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顺钠股份
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日本出发黎波里号3月27–30日到战场,3月底就能打夺岛登陆。 圣地亚哥出发的4月8-10号抵达 1)的黎波里号到位:这艘搭载了2200多名陆战队的小航母,从日本出发,预计3月25-29号抵达霍尔木兹附近 。 2)萨德系统就位:从韩国紧急调来的萨德,投入使用时间也是3月25-27号 。 日本出发黎波里号3月27–30日到战场,3月底就能打夺岛登陆。 圣地亚哥出发的4月8-10号抵达 1)的黎波里号到位:这艘搭载了2200多名陆战队的小航母,从日本出发,预计3月25-29号抵达霍尔木兹附近 。 2
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三花智控
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光通信最好的时代@0322 ️1️⃣AI需求爆发-> 光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量;️2️⃣20天5大多源协议联盟成立,聚焦光互连、高速铜互联等AI数通核心领域,折射出AI通信互联进入协同发展、规范升级新阶段;️3️⃣未来竞争不再是孤立光器件,而是整个光学系统能力。所以在#GTC/OFC我们看到,【OCS谷歌外】看到更多需求、【NPO/XPO】背后是大厂力推、【DCI-Coherent】下沉应用到更多领域;同时还看到#有核心竞争力的公司订单根本做不过来。坚定推荐#卡位细分赛道的龙头、
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高新发展
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ai
AI 1.马斯克:Terafab项目公布年产能超1太瓦算力,其中约80%用于太空,约20%用于地面 2.黄仁勋谈太空数据中心:直接在太空处理数据是合乎逻辑的 太空冷却是最大难题之一 3.华为合作伙伴大会宣布Atlas 350发布 4. 微信推出官方龙虾插件 5.字节超60亿美元出售沐瞳科技 进一步聚焦AI战略 6.电源管理芯片大厂MPS 芯源系统发布涨价通知 冲突 1.伊朗说允许非敌方船只通过霍尔木兹 2.伊朗再发警告:若伊能源设施遭袭 将打击美及其盟友三类关键设施 3.特朗普要求伊朗开放霍尔木
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华丰股份
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我们或正处于商业航天第二波行情的起点
【0】重新发一下两周前的观点,我在月初的时候便提出了:#进入到3月后、无论是政策端还是产业端都将发生很多积极的变化、看好商业航天板块在密集的催化下开启新一轮行情。尽管后续因为美伊战争,市场经历了急剧的风偏下降,板块有所承压,但产业的发展、以及即将来临的高频催化都是实打实的(我近期密集参加了上海和深圳两场商业航天展,对此深有感触)。因此我们很欣喜的看到,随着市场对于外部风险逐步钝化,商业航天板块开始重回视野,或许我们正处于第二波行情的起点。 【1】#Starship(V3)4月首飞。这次飞行(IF
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航发科技
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周三舆情热度
①算力/算电协同-腾讯、阿里、百度等大厂,近期先后宣布上调AI算力产品服务价格;算力需求呈指数级爆发,机构称算电协同建设有望加速;(航宇微、首都在线、美利云、天阳科技、数据港、佳力图、数据港、平治信息等) ②商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”,马斯克称SpaceX在人工智能领域将超过所有其他公司总和;SpaceX星链卫星数量已正式突破10000颗;(顺灏股份、航宇微、昊志机电、首都在线、再升科技、西测测试等) ③芯片半导体/存储-三星预计内存短缺将在2028年结束,这意味着该公司需要根
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三花智控
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继腾讯云之后,阿里云、百度智能云再提价,再次验证国内算力斜率惊
国内云计算服务商接连开启涨价周期:今日,阿里云、百度智能云接连发布涨价公告,阿里云官网发布公告表示因全球AI需求爆发、供应链涨价,阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%;百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告,因算力需求持续攀升、核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨,对部分产品价格进行结构性优化,其中AI算力相关产品服务上调约5%-30%、并行文件存储等上调约30%。这是继智谱、腾讯云涨价之后,对国内算力斜率陡峭的进一步验证。 训推共振、算力需求极速释放、产业链进入“全链通胀”周期。我们
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重视国产算力,核心推荐润泽科技&华丰科技
阿里云AI涨价验证国产算力高景气! 3月18日,阿里云发布AI算力涨价公告,验证当前国产算力极度供不应求,云算力配套及基建设施高景气度持续,强烈建议关注国产算力投资机遇! 核心推荐: 1、华丰科技:高速线模组龙一,超节点方案带动高速线模组需求爆发,公司为昇腾内部线模组核心供应商,预计2026年随950芯片加速放量;此外公司客户已拓展字节,阿里等头部P厂商,天花板进一步打开! 2、润泽科技:国内AIDC龙一公司是国内最大的第三方IDC,为业内绝对龙一。公司客户包括字节、阿里、腾讯等国内头部P厂商;
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华丰科技
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算力
Tokens量(截至2026/3/15):Tokens环比创纪录,国产模型高增 3月9日-3月15日,根据OpenRouter,主流模型Tokens量14.88万亿(环比+10.2%)。海外模型,Google2.91万亿(环比+7.2%);Claude2.55万亿(环比+13.0%);OpenAI2.06万亿(环比+6.3%)。阶跃星辰、小米等国产模型凭借性价比优势,环比增速更高。 网站访问量(截至2026/3/15):Claude增速最突出 3月9日-3月15日,ChatGPT周访问量13.0
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高新发展
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阿里巴巴观点重申:阿里云宣布涨价,AI需求爆发驱动云业务高成长
事件:阿里云官网发布公告称,受全球AI需求爆发及供应链涨价影响,阿里云AI算力、存储等产品价格上调,部分产品最高涨价34%。其中,平头哥真武810E等算力卡产品价格上涨5%-34%,文件存储产品CPFS(智算版)价格上涨30%。据知情人士透露,本轮涨价的重要原因在于“Token调用量快速增长”。阿里云MaaS业务百炼在今年1-3月创下历史最高增速,公司正将相对紧缺的AI算力资源进一步向Token相关业务倾斜。 观点重申: 1)阿里云涨价再次验证AI推理需求快速释放,云计算行业进入需求驱动的景气上
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高新发展
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三星罢工影响简析:供给扰动强化,看好存储价格上行
三星罢工影响简析:供给扰动强化,看好存储价格上行 三星工会表示,若劳资双方未能达成协议,三星将从5月21日起发动为期18天的罢工,参与员工约9万人(占比70%),其中5-6万人来自半导体部门。工会对公司的绩效奖金(OPI)制度显著低于竞争对手 SK 海力士(SK Hynix)严重不满,要求废除 50% 的绩效奖金上限,建立基于营业利润的透明奖金制度。罢工重点集中在平泽半导体园区,涉及先进存储主力产能,供给端扰动具备实质影响。 连续生产受扰,良率下降可能带来“隐性减产” 存储为连续生产,罢工更可能
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力源信息(300184):存储超级周期持续演绎,分销龙头迎历史性机遇
[Sun]存储行业''超级牛市''延续,涨价潮远超预期 据Counterpoint Research最新报告,内存市场当前行情已超越2018年历史高点,创近8年新高。TrendForce数据显示,2026年Q1 DRAM合约价预计再涨90%-95%(此前预测为60%-70%),全年涨价趋势确定性强。 #最新涨价动态(2026年3月): - 三星电子:2025年Q4 DRAM营收193亿美元,重返行业第一,售价季增约40% - SK海力士:2026年HBM产能已提前售罄,存储进入卖方市场 - #D
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风华高科
日系被动元件龙头涨价落地,国产替代窗口加速开启——风华高科(000636)迎来历史性机遇【行业重磅】TDK等日系大厂宣布EMI产品线涨价2025年3月,全球被动元件龙头TDK正式向客户发出价格调整通知,宣布自2026年4月1日起对多层片式铁氧体磁珠、功率电感器、射频电感器及共模扼流圈等EMI核心产品进行价格上调。此次涨价背后,白银等贵金属原材料价格持续飙升,叠加新能源、电动车、半导体等领域需求爆发,日系厂商成本压力已至临界点。 【核心逻辑】为什么风华高科成为最大受益者?一、国产替代2.0:从"能
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英特尔
月16日GTC 2026 Keynote+硅谷调研电话会议摘要️GTC Keynote核心要点回顾-AI scaling law从过去pre-train / post-train / inference延伸到Agent AI,长远方向是Physical AI。我们预计Agent AI时代将同时带动GPU及CPU,英伟达在GTC会上的架构诉求着重于推理性能的提升。-英伟达Blackwell和Rubin在2025-2027年的收入能见度达到1 Trn,隐含2027年数据中心收入约500 Bn,高于市
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(1)硬件方面剧透太多了,没太多超预期的地方。真正的亮点并⾮ GPU 本身,⽽是围绕它的架构。只有英伟达能够同时交付如此多的专⽤、协同设计的组件。(2)CPO符合预期,可以明确从27年开始CPO开始介入Scale-up,2028年的费曼架构Scale-up将呈现(更大量的)CPO和铜的混合架构;超出此前Broadcom的口径预期。光学扩展已经成为必选项,事实上Scale-up也不可能100%替代铜,只是核心价值量都由CPO获得。(3)LPU略略超预期,主要是量产和发货预期,以及25%的用量,加入
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周二舆情热度:
周二舆情热度: ①算力/算电协同-2026年政府工作报告中,“算电协同”首次被写入,明确列为新基建工程。(华电辽能、首都在线、节能风电、江苏新能、晨丰科技、顺钠股份、锡华科技等) ②商业航天-2026第二届商业航天产业发展大会暨商业航天展在深圳举行;马斯克称SpaceX在人工智能领域将超过所有其他公司总和;(信维通信、航天发展、首都在线、法尔胜、顺灏股份、祥明智能等) ③稳定币-香港稳定币发牌进入倒计时,马斯克表示,X Money(X平台支付业务)将于下月向公众开放早期使用权限;(拉卡拉、四方精
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光通信最好的时代@0322 ️1️⃣AI需求爆发-> 光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量;️2️⃣20天5大多源协议联盟成立,聚焦光互连、高速铜互联等AI数通核心领域,折射出AI通信互联进入协同发展、规范升级新阶段;️3️⃣未来竞争不再是孤立光器件,而是整个光学系统能力。所以在#GTC/OFC我们看到,【OCS谷歌外】看到更多需求、【NPO/XPO】背后是大厂力推、【DCI-Coherent】下沉应用到更多领域;同时还看到#有核心竞争力的公司订单根本做不过来。坚定推荐#卡位细分赛道的龙头、
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AI 1.马斯克:Terafab项目公布年产能超1太瓦算力,其中约80%用于太空,约20%用于地面 2.黄仁勋谈太空数据中心:直接在太空处理数据是合乎逻辑的 太空冷却是最大难题之一 3.华为合作伙伴大会宣布Atlas 350发布 4. 微信推出官方龙虾插件 5.字节超60亿美元出售沐瞳科技 进一步聚焦AI战略 6.电源管理芯片大厂MPS 芯源系统发布涨价通知 冲突 1.伊朗说允许非敌方船只通过霍尔木兹 2.伊朗再发警告:若伊能源设施遭袭 将打击美及其盟友三类关键设施 3.特朗普要求伊朗开放霍尔木
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我们或正处于商业航天第二波行情的起点
【0】重新发一下两周前的观点,我在月初的时候便提出了:#进入到3月后、无论是政策端还是产业端都将发生很多积极的变化、看好商业航天板块在密集的催化下开启新一轮行情。尽管后续因为美伊战争,市场经历了急剧的风偏下降,板块有所承压,但产业的发展、以及即将来临的高频催化都是实打实的(我近期密集参加了上海和深圳两场商业航天展,对此深有感触)。因此我们很欣喜的看到,随着市场对于外部风险逐步钝化,商业航天板块开始重回视野,或许我们正处于第二波行情的起点。 【1】#Starship(V3)4月首飞。这次飞行(IF
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航发科技
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桐子
2026-03-18 23:53:01
周三舆情热度
①算力/算电协同-腾讯、阿里、百度等大厂,近期先后宣布上调AI算力产品服务价格;算力需求呈指数级爆发,机构称算电协同建设有望加速;(航宇微、首都在线、美利云、天阳科技、数据港、佳力图、数据港、平治信息等) ②商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”,马斯克称SpaceX在人工智能领域将超过所有其他公司总和;SpaceX星链卫星数量已正式突破10000颗;(顺灏股份、航宇微、昊志机电、首都在线、再升科技、西测测试等) ③芯片半导体/存储-三星预计内存短缺将在2028年结束,这意味着该公司需要根
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三花智控
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桐子
2026-03-18 23:51:37
继腾讯云之后,阿里云、百度智能云再提价,再次验证国内算力斜率惊
国内云计算服务商接连开启涨价周期:今日,阿里云、百度智能云接连发布涨价公告,阿里云官网发布公告表示因全球AI需求爆发、供应链涨价,阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%;百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告,因算力需求持续攀升、核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨,对部分产品价格进行结构性优化,其中AI算力相关产品服务上调约5%-30%、并行文件存储等上调约30%。这是继智谱、腾讯云涨价之后,对国内算力斜率陡峭的进一步验证。 训推共振、算力需求极速释放、产业链进入“全链通胀”周期。我们
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润泽科技
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桐子
2026-03-18 23:50:47
重视国产算力,核心推荐润泽科技&华丰科技
阿里云AI涨价验证国产算力高景气! 3月18日,阿里云发布AI算力涨价公告,验证当前国产算力极度供不应求,云算力配套及基建设施高景气度持续,强烈建议关注国产算力投资机遇! 核心推荐: 1、华丰科技:高速线模组龙一,超节点方案带动高速线模组需求爆发,公司为昇腾内部线模组核心供应商,预计2026年随950芯片加速放量;此外公司客户已拓展字节,阿里等头部P厂商,天花板进一步打开! 2、润泽科技:国内AIDC龙一公司是国内最大的第三方IDC,为业内绝对龙一。公司客户包括字节、阿里、腾讯等国内头部P厂商;
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华丰科技
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2026-03-18 23:50:05
算力
Tokens量(截至2026/3/15):Tokens环比创纪录,国产模型高增 3月9日-3月15日,根据OpenRouter,主流模型Tokens量14.88万亿(环比+10.2%)。海外模型,Google2.91万亿(环比+7.2%);Claude2.55万亿(环比+13.0%);OpenAI2.06万亿(环比+6.3%)。阶跃星辰、小米等国产模型凭借性价比优势,环比增速更高。 网站访问量(截至2026/3/15):Claude增速最突出 3月9日-3月15日,ChatGPT周访问量13.0
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高新发展
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2026-03-18 18:17:00
阿里巴巴观点重申:阿里云宣布涨价,AI需求爆发驱动云业务高成长
事件:阿里云官网发布公告称,受全球AI需求爆发及供应链涨价影响,阿里云AI算力、存储等产品价格上调,部分产品最高涨价34%。其中,平头哥真武810E等算力卡产品价格上涨5%-34%,文件存储产品CPFS(智算版)价格上涨30%。据知情人士透露,本轮涨价的重要原因在于“Token调用量快速增长”。阿里云MaaS业务百炼在今年1-3月创下历史最高增速,公司正将相对紧缺的AI算力资源进一步向Token相关业务倾斜。 观点重申: 1)阿里云涨价再次验证AI推理需求快速释放,云计算行业进入需求驱动的景气上
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高新发展
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2026-03-18 18:14:13
三星罢工影响简析:供给扰动强化,看好存储价格上行
三星罢工影响简析:供给扰动强化,看好存储价格上行 三星工会表示,若劳资双方未能达成协议,三星将从5月21日起发动为期18天的罢工,参与员工约9万人(占比70%),其中5-6万人来自半导体部门。工会对公司的绩效奖金(OPI)制度显著低于竞争对手 SK 海力士(SK Hynix)严重不满,要求废除 50% 的绩效奖金上限,建立基于营业利润的透明奖金制度。罢工重点集中在平泽半导体园区,涉及先进存储主力产能,供给端扰动具备实质影响。 连续生产受扰,良率下降可能带来“隐性减产” 存储为连续生产,罢工更可能
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德明利
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2026-03-18 18:13:01
力源信息(300184):存储超级周期持续演绎,分销龙头迎历史性机遇
[Sun]存储行业''超级牛市''延续,涨价潮远超预期 据Counterpoint Research最新报告,内存市场当前行情已超越2018年历史高点,创近8年新高。TrendForce数据显示,2026年Q1 DRAM合约价预计再涨90%-95%(此前预测为60%-70%),全年涨价趋势确定性强。 #最新涨价动态(2026年3月): - 三星电子:2025年Q4 DRAM营收193亿美元,重返行业第一,售价季增约40% - SK海力士:2026年HBM产能已提前售罄,存储进入卖方市场 - #D
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力源信息
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2026-03-17 22:10:41
风华高科
日系被动元件龙头涨价落地,国产替代窗口加速开启——风华高科(000636)迎来历史性机遇【行业重磅】TDK等日系大厂宣布EMI产品线涨价2025年3月,全球被动元件龙头TDK正式向客户发出价格调整通知,宣布自2026年4月1日起对多层片式铁氧体磁珠、功率电感器、射频电感器及共模扼流圈等EMI核心产品进行价格上调。此次涨价背后,白银等贵金属原材料价格持续飙升,叠加新能源、电动车、半导体等领域需求爆发,日系厂商成本压力已至临界点。 【核心逻辑】为什么风华高科成为最大受益者?一、国产替代2.0:从"能
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风华高科
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2026-03-17 22:07:42
英特尔
月16日GTC 2026 Keynote+硅谷调研电话会议摘要️GTC Keynote核心要点回顾-AI scaling law从过去pre-train / post-train / inference延伸到Agent AI,长远方向是Physical AI。我们预计Agent AI时代将同时带动GPU及CPU,英伟达在GTC会上的架构诉求着重于推理性能的提升。-英伟达Blackwell和Rubin在2025-2027年的收入能见度达到1 Trn,隐含2027年数据中心收入约500 Bn,高于市
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英特尔公司
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2026-03-17 22:04:55
lpu
(1)硬件方面剧透太多了,没太多超预期的地方。真正的亮点并⾮ GPU 本身,⽽是围绕它的架构。只有英伟达能够同时交付如此多的专⽤、协同设计的组件。(2)CPO符合预期,可以明确从27年开始CPO开始介入Scale-up,2028年的费曼架构Scale-up将呈现(更大量的)CPO和铜的混合架构;超出此前Broadcom的口径预期。光学扩展已经成为必选项,事实上Scale-up也不可能100%替代铜,只是核心价值量都由CPO获得。(3)LPU略略超预期,主要是量产和发货预期,以及25%的用量,加入
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胜宏科技
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2026-03-17 21:48:19
周二舆情热度:
周二舆情热度: ①算力/算电协同-2026年政府工作报告中,“算电协同”首次被写入,明确列为新基建工程。(华电辽能、首都在线、节能风电、江苏新能、晨丰科技、顺钠股份、锡华科技等) ②商业航天-2026第二届商业航天产业发展大会暨商业航天展在深圳举行;马斯克称SpaceX在人工智能领域将超过所有其他公司总和;(信维通信、航天发展、首都在线、法尔胜、顺灏股份、祥明智能等) ③稳定币-香港稳定币发牌进入倒计时,马斯克表示,X Money(X平台支付业务)将于下月向公众开放早期使用权限;(拉卡拉、四方精
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顺钠股份
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五天
日本出发黎波里号3月27–30日到战场,3月底就能打夺岛登陆。 圣地亚哥出发的4月8-10号抵达 1)的黎波里号到位:这艘搭载了2200多名陆战队的小航母,从日本出发,预计3月25-29号抵达霍尔木兹附近 。 2)萨德系统就位:从韩国紧急调来的萨德,投入使用时间也是3月25-27号 。 日本出发黎波里号3月27–30日到战场,3月底就能打夺岛登陆。 圣地亚哥出发的4月8-10号抵达 1)的黎波里号到位:这艘搭载了2200多名陆战队的小航母,从日本出发,预计3月25-29号抵达霍尔木兹附近 。 2
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光
光通信最好的时代@0322 ️1️⃣AI需求爆发-> 光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量;️2️⃣20天5大多源协议联盟成立,聚焦光互连、高速铜互联等AI数通核心领域,折射出AI通信互联进入协同发展、规范升级新阶段;️3️⃣未来竞争不再是孤立光器件,而是整个光学系统能力。所以在#GTC/OFC我们看到,【OCS谷歌外】看到更多需求、【NPO/XPO】背后是大厂力推、【DCI-Coherent】下沉应用到更多领域;同时还看到#有核心竞争力的公司订单根本做不过来。坚定推荐#卡位细分赛道的龙头、
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高新发展
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ai
AI 1.马斯克:Terafab项目公布年产能超1太瓦算力,其中约80%用于太空,约20%用于地面 2.黄仁勋谈太空数据中心:直接在太空处理数据是合乎逻辑的 太空冷却是最大难题之一 3.华为合作伙伴大会宣布Atlas 350发布 4. 微信推出官方龙虾插件 5.字节超60亿美元出售沐瞳科技 进一步聚焦AI战略 6.电源管理芯片大厂MPS 芯源系统发布涨价通知 冲突 1.伊朗说允许非敌方船只通过霍尔木兹 2.伊朗再发警告:若伊能源设施遭袭 将打击美及其盟友三类关键设施 3.特朗普要求伊朗开放霍尔木
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华丰股份
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我们或正处于商业航天第二波行情的起点
【0】重新发一下两周前的观点,我在月初的时候便提出了:#进入到3月后、无论是政策端还是产业端都将发生很多积极的变化、看好商业航天板块在密集的催化下开启新一轮行情。尽管后续因为美伊战争,市场经历了急剧的风偏下降,板块有所承压,但产业的发展、以及即将来临的高频催化都是实打实的(我近期密集参加了上海和深圳两场商业航天展,对此深有感触)。因此我们很欣喜的看到,随着市场对于外部风险逐步钝化,商业航天板块开始重回视野,或许我们正处于第二波行情的起点。 【1】#Starship(V3)4月首飞。这次飞行(IF
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航发科技
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周三舆情热度
①算力/算电协同-腾讯、阿里、百度等大厂,近期先后宣布上调AI算力产品服务价格;算力需求呈指数级爆发,机构称算电协同建设有望加速;(航宇微、首都在线、美利云、天阳科技、数据港、佳力图、数据港、平治信息等) ②商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”,马斯克称SpaceX在人工智能领域将超过所有其他公司总和;SpaceX星链卫星数量已正式突破10000颗;(顺灏股份、航宇微、昊志机电、首都在线、再升科技、西测测试等) ③芯片半导体/存储-三星预计内存短缺将在2028年结束,这意味着该公司需要根
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继腾讯云之后,阿里云、百度智能云再提价,再次验证国内算力斜率惊
国内云计算服务商接连开启涨价周期:今日,阿里云、百度智能云接连发布涨价公告,阿里云官网发布公告表示因全球AI需求爆发、供应链涨价,阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%;百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告,因算力需求持续攀升、核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨,对部分产品价格进行结构性优化,其中AI算力相关产品服务上调约5%-30%、并行文件存储等上调约30%。这是继智谱、腾讯云涨价之后,对国内算力斜率陡峭的进一步验证。 训推共振、算力需求极速释放、产业链进入“全链通胀”周期。我们
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重视国产算力,核心推荐润泽科技&华丰科技
阿里云AI涨价验证国产算力高景气! 3月18日,阿里云发布AI算力涨价公告,验证当前国产算力极度供不应求,云算力配套及基建设施高景气度持续,强烈建议关注国产算力投资机遇! 核心推荐: 1、华丰科技:高速线模组龙一,超节点方案带动高速线模组需求爆发,公司为昇腾内部线模组核心供应商,预计2026年随950芯片加速放量;此外公司客户已拓展字节,阿里等头部P厂商,天花板进一步打开! 2、润泽科技:国内AIDC龙一公司是国内最大的第三方IDC,为业内绝对龙一。公司客户包括字节、阿里、腾讯等国内头部P厂商;
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Tokens量(截至2026/3/15):Tokens环比创纪录,国产模型高增 3月9日-3月15日,根据OpenRouter,主流模型Tokens量14.88万亿(环比+10.2%)。海外模型,Google2.91万亿(环比+7.2%);Claude2.55万亿(环比+13.0%);OpenAI2.06万亿(环比+6.3%)。阶跃星辰、小米等国产模型凭借性价比优势,环比增速更高。 网站访问量(截至2026/3/15):Claude增速最突出 3月9日-3月15日,ChatGPT周访问量13.0
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阿里巴巴观点重申:阿里云宣布涨价,AI需求爆发驱动云业务高成长
事件:阿里云官网发布公告称,受全球AI需求爆发及供应链涨价影响,阿里云AI算力、存储等产品价格上调,部分产品最高涨价34%。其中,平头哥真武810E等算力卡产品价格上涨5%-34%,文件存储产品CPFS(智算版)价格上涨30%。据知情人士透露,本轮涨价的重要原因在于“Token调用量快速增长”。阿里云MaaS业务百炼在今年1-3月创下历史最高增速,公司正将相对紧缺的AI算力资源进一步向Token相关业务倾斜。 观点重申: 1)阿里云涨价再次验证AI推理需求快速释放,云计算行业进入需求驱动的景气上
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三星罢工影响简析:供给扰动强化,看好存储价格上行
三星罢工影响简析:供给扰动强化,看好存储价格上行 三星工会表示,若劳资双方未能达成协议,三星将从5月21日起发动为期18天的罢工,参与员工约9万人(占比70%),其中5-6万人来自半导体部门。工会对公司的绩效奖金(OPI)制度显著低于竞争对手 SK 海力士(SK Hynix)严重不满,要求废除 50% 的绩效奖金上限,建立基于营业利润的透明奖金制度。罢工重点集中在平泽半导体园区,涉及先进存储主力产能,供给端扰动具备实质影响。 连续生产受扰,良率下降可能带来“隐性减产” 存储为连续生产,罢工更可能
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力源信息(300184):存储超级周期持续演绎,分销龙头迎历史性机遇
[Sun]存储行业''超级牛市''延续,涨价潮远超预期 据Counterpoint Research最新报告,内存市场当前行情已超越2018年历史高点,创近8年新高。TrendForce数据显示,2026年Q1 DRAM合约价预计再涨90%-95%(此前预测为60%-70%),全年涨价趋势确定性强。 #最新涨价动态(2026年3月): - 三星电子:2025年Q4 DRAM营收193亿美元,重返行业第一,售价季增约40% - SK海力士:2026年HBM产能已提前售罄,存储进入卖方市场 - #D
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风华高科
日系被动元件龙头涨价落地,国产替代窗口加速开启——风华高科(000636)迎来历史性机遇【行业重磅】TDK等日系大厂宣布EMI产品线涨价2025年3月,全球被动元件龙头TDK正式向客户发出价格调整通知,宣布自2026年4月1日起对多层片式铁氧体磁珠、功率电感器、射频电感器及共模扼流圈等EMI核心产品进行价格上调。此次涨价背后,白银等贵金属原材料价格持续飙升,叠加新能源、电动车、半导体等领域需求爆发,日系厂商成本压力已至临界点。 【核心逻辑】为什么风华高科成为最大受益者?一、国产替代2.0:从"能
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英特尔
月16日GTC 2026 Keynote+硅谷调研电话会议摘要️GTC Keynote核心要点回顾-AI scaling law从过去pre-train / post-train / inference延伸到Agent AI,长远方向是Physical AI。我们预计Agent AI时代将同时带动GPU及CPU,英伟达在GTC会上的架构诉求着重于推理性能的提升。-英伟达Blackwell和Rubin在2025-2027年的收入能见度达到1 Trn,隐含2027年数据中心收入约500 Bn,高于市
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(1)硬件方面剧透太多了,没太多超预期的地方。真正的亮点并⾮ GPU 本身,⽽是围绕它的架构。只有英伟达能够同时交付如此多的专⽤、协同设计的组件。(2)CPO符合预期,可以明确从27年开始CPO开始介入Scale-up,2028年的费曼架构Scale-up将呈现(更大量的)CPO和铜的混合架构;超出此前Broadcom的口径预期。光学扩展已经成为必选项,事实上Scale-up也不可能100%替代铜,只是核心价值量都由CPO获得。(3)LPU略略超预期,主要是量产和发货预期,以及25%的用量,加入
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周二舆情热度:
周二舆情热度: ①算力/算电协同-2026年政府工作报告中,“算电协同”首次被写入,明确列为新基建工程。(华电辽能、首都在线、节能风电、江苏新能、晨丰科技、顺钠股份、锡华科技等) ②商业航天-2026第二届商业航天产业发展大会暨商业航天展在深圳举行;马斯克称SpaceX在人工智能领域将超过所有其他公司总和;(信维通信、航天发展、首都在线、法尔胜、顺灏股份、祥明智能等) ③稳定币-香港稳定币发牌进入倒计时,马斯克表示,X Money(X平台支付业务)将于下月向公众开放早期使用权限;(拉卡拉、四方精
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日本出发黎波里号3月27–30日到战场,3月底就能打夺岛登陆。 圣地亚哥出发的4月8-10号抵达 1)的黎波里号到位:这艘搭载了2200多名陆战队的小航母,从日本出发,预计3月25-29号抵达霍尔木兹附近 。 2)萨德系统就位:从韩国紧急调来的萨德,投入使用时间也是3月25-27号 。 日本出发黎波里号3月27–30日到战场,3月底就能打夺岛登陆。 圣地亚哥出发的4月8-10号抵达 1)的黎波里号到位:这艘搭载了2200多名陆战队的小航母,从日本出发,预计3月25-29号抵达霍尔木兹附近 。 2
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光通信最好的时代@0322 ️1️⃣AI需求爆发-> 光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量;️2️⃣20天5大多源协议联盟成立,聚焦光互连、高速铜互联等AI数通核心领域,折射出AI通信互联进入协同发展、规范升级新阶段;️3️⃣未来竞争不再是孤立光器件,而是整个光学系统能力。所以在#GTC/OFC我们看到,【OCS谷歌外】看到更多需求、【NPO/XPO】背后是大厂力推、【DCI-Coherent】下沉应用到更多领域;同时还看到#有核心竞争力的公司订单根本做不过来。坚定推荐#卡位细分赛道的龙头、
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AI 1.马斯克:Terafab项目公布年产能超1太瓦算力,其中约80%用于太空,约20%用于地面 2.黄仁勋谈太空数据中心:直接在太空处理数据是合乎逻辑的 太空冷却是最大难题之一 3.华为合作伙伴大会宣布Atlas 350发布 4. 微信推出官方龙虾插件 5.字节超60亿美元出售沐瞳科技 进一步聚焦AI战略 6.电源管理芯片大厂MPS 芯源系统发布涨价通知 冲突 1.伊朗说允许非敌方船只通过霍尔木兹 2.伊朗再发警告:若伊能源设施遭袭 将打击美及其盟友三类关键设施 3.特朗普要求伊朗开放霍尔木
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我们或正处于商业航天第二波行情的起点
【0】重新发一下两周前的观点,我在月初的时候便提出了:#进入到3月后、无论是政策端还是产业端都将发生很多积极的变化、看好商业航天板块在密集的催化下开启新一轮行情。尽管后续因为美伊战争,市场经历了急剧的风偏下降,板块有所承压,但产业的发展、以及即将来临的高频催化都是实打实的(我近期密集参加了上海和深圳两场商业航天展,对此深有感触)。因此我们很欣喜的看到,随着市场对于外部风险逐步钝化,商业航天板块开始重回视野,或许我们正处于第二波行情的起点。 【1】#Starship(V3)4月首飞。这次飞行(IF
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①算力/算电协同-腾讯、阿里、百度等大厂,近期先后宣布上调AI算力产品服务价格;算力需求呈指数级爆发,机构称算电协同建设有望加速;(航宇微、首都在线、美利云、天阳科技、数据港、佳力图、数据港、平治信息等) ②商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”,马斯克称SpaceX在人工智能领域将超过所有其他公司总和;SpaceX星链卫星数量已正式突破10000颗;(顺灏股份、航宇微、昊志机电、首都在线、再升科技、西测测试等) ③芯片半导体/存储-三星预计内存短缺将在2028年结束,这意味着该公司需要根
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继腾讯云之后,阿里云、百度智能云再提价,再次验证国内算力斜率惊
国内云计算服务商接连开启涨价周期:今日,阿里云、百度智能云接连发布涨价公告,阿里云官网发布公告表示因全球AI需求爆发、供应链涨价,阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%;百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告,因算力需求持续攀升、核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨,对部分产品价格进行结构性优化,其中AI算力相关产品服务上调约5%-30%、并行文件存储等上调约30%。这是继智谱、腾讯云涨价之后,对国内算力斜率陡峭的进一步验证。 训推共振、算力需求极速释放、产业链进入“全链通胀”周期。我们
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重视国产算力,核心推荐润泽科技&华丰科技
阿里云AI涨价验证国产算力高景气! 3月18日,阿里云发布AI算力涨价公告,验证当前国产算力极度供不应求,云算力配套及基建设施高景气度持续,强烈建议关注国产算力投资机遇! 核心推荐: 1、华丰科技:高速线模组龙一,超节点方案带动高速线模组需求爆发,公司为昇腾内部线模组核心供应商,预计2026年随950芯片加速放量;此外公司客户已拓展字节,阿里等头部P厂商,天花板进一步打开! 2、润泽科技:国内AIDC龙一公司是国内最大的第三方IDC,为业内绝对龙一。公司客户包括字节、阿里、腾讯等国内头部P厂商;
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华丰科技
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桐子
2026-03-18 23:50:05
算力
Tokens量(截至2026/3/15):Tokens环比创纪录,国产模型高增 3月9日-3月15日,根据OpenRouter,主流模型Tokens量14.88万亿(环比+10.2%)。海外模型,Google2.91万亿(环比+7.2%);Claude2.55万亿(环比+13.0%);OpenAI2.06万亿(环比+6.3%)。阶跃星辰、小米等国产模型凭借性价比优势,环比增速更高。 网站访问量(截至2026/3/15):Claude增速最突出 3月9日-3月15日,ChatGPT周访问量13.0
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高新发展
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2026-03-18 18:17:00
阿里巴巴观点重申:阿里云宣布涨价,AI需求爆发驱动云业务高成长
事件:阿里云官网发布公告称,受全球AI需求爆发及供应链涨价影响,阿里云AI算力、存储等产品价格上调,部分产品最高涨价34%。其中,平头哥真武810E等算力卡产品价格上涨5%-34%,文件存储产品CPFS(智算版)价格上涨30%。据知情人士透露,本轮涨价的重要原因在于“Token调用量快速增长”。阿里云MaaS业务百炼在今年1-3月创下历史最高增速,公司正将相对紧缺的AI算力资源进一步向Token相关业务倾斜。 观点重申: 1)阿里云涨价再次验证AI推理需求快速释放,云计算行业进入需求驱动的景气上
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高新发展
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桐子
2026-03-18 18:14:13
三星罢工影响简析:供给扰动强化,看好存储价格上行
三星罢工影响简析:供给扰动强化,看好存储价格上行 三星工会表示,若劳资双方未能达成协议,三星将从5月21日起发动为期18天的罢工,参与员工约9万人(占比70%),其中5-6万人来自半导体部门。工会对公司的绩效奖金(OPI)制度显著低于竞争对手 SK 海力士(SK Hynix)严重不满,要求废除 50% 的绩效奖金上限,建立基于营业利润的透明奖金制度。罢工重点集中在平泽半导体园区,涉及先进存储主力产能,供给端扰动具备实质影响。 连续生产受扰,良率下降可能带来“隐性减产” 存储为连续生产,罢工更可能
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德明利
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桐子
2026-03-18 18:13:01
力源信息(300184):存储超级周期持续演绎,分销龙头迎历史性机遇
[Sun]存储行业''超级牛市''延续,涨价潮远超预期 据Counterpoint Research最新报告,内存市场当前行情已超越2018年历史高点,创近8年新高。TrendForce数据显示,2026年Q1 DRAM合约价预计再涨90%-95%(此前预测为60%-70%),全年涨价趋势确定性强。 #最新涨价动态(2026年3月): - 三星电子:2025年Q4 DRAM营收193亿美元,重返行业第一,售价季增约40% - SK海力士:2026年HBM产能已提前售罄,存储进入卖方市场 - #D
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力源信息
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2026-03-17 22:10:41
风华高科
日系被动元件龙头涨价落地,国产替代窗口加速开启——风华高科(000636)迎来历史性机遇【行业重磅】TDK等日系大厂宣布EMI产品线涨价2025年3月,全球被动元件龙头TDK正式向客户发出价格调整通知,宣布自2026年4月1日起对多层片式铁氧体磁珠、功率电感器、射频电感器及共模扼流圈等EMI核心产品进行价格上调。此次涨价背后,白银等贵金属原材料价格持续飙升,叠加新能源、电动车、半导体等领域需求爆发,日系厂商成本压力已至临界点。 【核心逻辑】为什么风华高科成为最大受益者?一、国产替代2.0:从"能
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风华高科
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英特尔
月16日GTC 2026 Keynote+硅谷调研电话会议摘要️GTC Keynote核心要点回顾-AI scaling law从过去pre-train / post-train / inference延伸到Agent AI,长远方向是Physical AI。我们预计Agent AI时代将同时带动GPU及CPU,英伟达在GTC会上的架构诉求着重于推理性能的提升。-英伟达Blackwell和Rubin在2025-2027年的收入能见度达到1 Trn,隐含2027年数据中心收入约500 Bn,高于市
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英特尔公司
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2026-03-17 22:04:55
lpu
(1)硬件方面剧透太多了,没太多超预期的地方。真正的亮点并⾮ GPU 本身,⽽是围绕它的架构。只有英伟达能够同时交付如此多的专⽤、协同设计的组件。(2)CPO符合预期,可以明确从27年开始CPO开始介入Scale-up,2028年的费曼架构Scale-up将呈现(更大量的)CPO和铜的混合架构;超出此前Broadcom的口径预期。光学扩展已经成为必选项,事实上Scale-up也不可能100%替代铜,只是核心价值量都由CPO获得。(3)LPU略略超预期,主要是量产和发货预期,以及25%的用量,加入
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胜宏科技
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2026-03-17 21:48:19
周二舆情热度:
周二舆情热度: ①算力/算电协同-2026年政府工作报告中,“算电协同”首次被写入,明确列为新基建工程。(华电辽能、首都在线、节能风电、江苏新能、晨丰科技、顺钠股份、锡华科技等) ②商业航天-2026第二届商业航天产业发展大会暨商业航天展在深圳举行;马斯克称SpaceX在人工智能领域将超过所有其他公司总和;(信维通信、航天发展、首都在线、法尔胜、顺灏股份、祥明智能等) ③稳定币-香港稳定币发牌进入倒计时,马斯克表示,X Money(X平台支付业务)将于下月向公众开放早期使用权限;(拉卡拉、四方精
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顺钠股份
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桐子
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五天
日本出发黎波里号3月27–30日到战场,3月底就能打夺岛登陆。 圣地亚哥出发的4月8-10号抵达 1)的黎波里号到位:这艘搭载了2200多名陆战队的小航母,从日本出发,预计3月25-29号抵达霍尔木兹附近 。 2)萨德系统就位:从韩国紧急调来的萨德,投入使用时间也是3月25-27号 。 日本出发黎波里号3月27–30日到战场,3月底就能打夺岛登陆。 圣地亚哥出发的4月8-10号抵达 1)的黎波里号到位:这艘搭载了2200多名陆战队的小航母,从日本出发,预计3月25-29号抵达霍尔木兹附近 。 2
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三花智控
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桐子
2026-03-23 01:48:32
光
光通信最好的时代@0322 ️1️⃣AI需求爆发-> 光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量;️2️⃣20天5大多源协议联盟成立,聚焦光互连、高速铜互联等AI数通核心领域,折射出AI通信互联进入协同发展、规范升级新阶段;️3️⃣未来竞争不再是孤立光器件,而是整个光学系统能力。所以在#GTC/OFC我们看到,【OCS谷歌外】看到更多需求、【NPO/XPO】背后是大厂力推、【DCI-Coherent】下沉应用到更多领域;同时还看到#有核心竞争力的公司订单根本做不过来。坚定推荐#卡位细分赛道的龙头、
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高新发展
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桐子
2026-03-23 01:47:10
ai
AI 1.马斯克:Terafab项目公布年产能超1太瓦算力,其中约80%用于太空,约20%用于地面 2.黄仁勋谈太空数据中心:直接在太空处理数据是合乎逻辑的 太空冷却是最大难题之一 3.华为合作伙伴大会宣布Atlas 350发布 4. 微信推出官方龙虾插件 5.字节超60亿美元出售沐瞳科技 进一步聚焦AI战略 6.电源管理芯片大厂MPS 芯源系统发布涨价通知 冲突 1.伊朗说允许非敌方船只通过霍尔木兹 2.伊朗再发警告:若伊能源设施遭袭 将打击美及其盟友三类关键设施 3.特朗普要求伊朗开放霍尔木
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华丰股份
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桐子
2026-03-18 23:58:09
我们或正处于商业航天第二波行情的起点
【0】重新发一下两周前的观点,我在月初的时候便提出了:#进入到3月后、无论是政策端还是产业端都将发生很多积极的变化、看好商业航天板块在密集的催化下开启新一轮行情。尽管后续因为美伊战争,市场经历了急剧的风偏下降,板块有所承压,但产业的发展、以及即将来临的高频催化都是实打实的(我近期密集参加了上海和深圳两场商业航天展,对此深有感触)。因此我们很欣喜的看到,随着市场对于外部风险逐步钝化,商业航天板块开始重回视野,或许我们正处于第二波行情的起点。 【1】#Starship(V3)4月首飞。这次飞行(IF
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航发科技
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桐子
2026-03-18 23:53:01
周三舆情热度
①算力/算电协同-腾讯、阿里、百度等大厂,近期先后宣布上调AI算力产品服务价格;算力需求呈指数级爆发,机构称算电协同建设有望加速;(航宇微、首都在线、美利云、天阳科技、数据港、佳力图、数据港、平治信息等) ②商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”,马斯克称SpaceX在人工智能领域将超过所有其他公司总和;SpaceX星链卫星数量已正式突破10000颗;(顺灏股份、航宇微、昊志机电、首都在线、再升科技、西测测试等) ③芯片半导体/存储-三星预计内存短缺将在2028年结束,这意味着该公司需要根
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三花智控
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桐子
2026-03-18 23:51:37
继腾讯云之后,阿里云、百度智能云再提价,再次验证国内算力斜率惊
国内云计算服务商接连开启涨价周期:今日,阿里云、百度智能云接连发布涨价公告,阿里云官网发布公告表示因全球AI需求爆发、供应链涨价,阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%;百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告,因算力需求持续攀升、核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨,对部分产品价格进行结构性优化,其中AI算力相关产品服务上调约5%-30%、并行文件存储等上调约30%。这是继智谱、腾讯云涨价之后,对国内算力斜率陡峭的进一步验证。 训推共振、算力需求极速释放、产业链进入“全链通胀”周期。我们
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润泽科技
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桐子
2026-03-18 23:50:47
重视国产算力,核心推荐润泽科技&华丰科技
阿里云AI涨价验证国产算力高景气! 3月18日,阿里云发布AI算力涨价公告,验证当前国产算力极度供不应求,云算力配套及基建设施高景气度持续,强烈建议关注国产算力投资机遇! 核心推荐: 1、华丰科技:高速线模组龙一,超节点方案带动高速线模组需求爆发,公司为昇腾内部线模组核心供应商,预计2026年随950芯片加速放量;此外公司客户已拓展字节,阿里等头部P厂商,天花板进一步打开! 2、润泽科技:国内AIDC龙一公司是国内最大的第三方IDC,为业内绝对龙一。公司客户包括字节、阿里、腾讯等国内头部P厂商;
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华丰科技
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算力
Tokens量(截至2026/3/15):Tokens环比创纪录,国产模型高增 3月9日-3月15日,根据OpenRouter,主流模型Tokens量14.88万亿(环比+10.2%)。海外模型,Google2.91万亿(环比+7.2%);Claude2.55万亿(环比+13.0%);OpenAI2.06万亿(环比+6.3%)。阶跃星辰、小米等国产模型凭借性价比优势,环比增速更高。 网站访问量(截至2026/3/15):Claude增速最突出 3月9日-3月15日,ChatGPT周访问量13.0
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高新发展
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桐子
2026-03-18 18:17:00
阿里巴巴观点重申:阿里云宣布涨价,AI需求爆发驱动云业务高成长
事件:阿里云官网发布公告称,受全球AI需求爆发及供应链涨价影响,阿里云AI算力、存储等产品价格上调,部分产品最高涨价34%。其中,平头哥真武810E等算力卡产品价格上涨5%-34%,文件存储产品CPFS(智算版)价格上涨30%。据知情人士透露,本轮涨价的重要原因在于“Token调用量快速增长”。阿里云MaaS业务百炼在今年1-3月创下历史最高增速,公司正将相对紧缺的AI算力资源进一步向Token相关业务倾斜。 观点重申: 1)阿里云涨价再次验证AI推理需求快速释放,云计算行业进入需求驱动的景气上
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高新发展
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三星罢工影响简析:供给扰动强化,看好存储价格上行
三星罢工影响简析:供给扰动强化,看好存储价格上行 三星工会表示,若劳资双方未能达成协议,三星将从5月21日起发动为期18天的罢工,参与员工约9万人(占比70%),其中5-6万人来自半导体部门。工会对公司的绩效奖金(OPI)制度显著低于竞争对手 SK 海力士(SK Hynix)严重不满,要求废除 50% 的绩效奖金上限,建立基于营业利润的透明奖金制度。罢工重点集中在平泽半导体园区,涉及先进存储主力产能,供给端扰动具备实质影响。 连续生产受扰,良率下降可能带来“隐性减产” 存储为连续生产,罢工更可能
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力源信息(300184):存储超级周期持续演绎,分销龙头迎历史性机遇
[Sun]存储行业''超级牛市''延续,涨价潮远超预期 据Counterpoint Research最新报告,内存市场当前行情已超越2018年历史高点,创近8年新高。TrendForce数据显示,2026年Q1 DRAM合约价预计再涨90%-95%(此前预测为60%-70%),全年涨价趋势确定性强。 #最新涨价动态(2026年3月): - 三星电子:2025年Q4 DRAM营收193亿美元,重返行业第一,售价季增约40% - SK海力士:2026年HBM产能已提前售罄,存储进入卖方市场 - #D
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2026-03-17 22:10:41
风华高科
日系被动元件龙头涨价落地,国产替代窗口加速开启——风华高科(000636)迎来历史性机遇【行业重磅】TDK等日系大厂宣布EMI产品线涨价2025年3月,全球被动元件龙头TDK正式向客户发出价格调整通知,宣布自2026年4月1日起对多层片式铁氧体磁珠、功率电感器、射频电感器及共模扼流圈等EMI核心产品进行价格上调。此次涨价背后,白银等贵金属原材料价格持续飙升,叠加新能源、电动车、半导体等领域需求爆发,日系厂商成本压力已至临界点。 【核心逻辑】为什么风华高科成为最大受益者?一、国产替代2.0:从"能
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风华高科
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英特尔
月16日GTC 2026 Keynote+硅谷调研电话会议摘要️GTC Keynote核心要点回顾-AI scaling law从过去pre-train / post-train / inference延伸到Agent AI,长远方向是Physical AI。我们预计Agent AI时代将同时带动GPU及CPU,英伟达在GTC会上的架构诉求着重于推理性能的提升。-英伟达Blackwell和Rubin在2025-2027年的收入能见度达到1 Trn,隐含2027年数据中心收入约500 Bn,高于市
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(1)硬件方面剧透太多了,没太多超预期的地方。真正的亮点并⾮ GPU 本身,⽽是围绕它的架构。只有英伟达能够同时交付如此多的专⽤、协同设计的组件。(2)CPO符合预期,可以明确从27年开始CPO开始介入Scale-up,2028年的费曼架构Scale-up将呈现(更大量的)CPO和铜的混合架构;超出此前Broadcom的口径预期。光学扩展已经成为必选项,事实上Scale-up也不可能100%替代铜,只是核心价值量都由CPO获得。(3)LPU略略超预期,主要是量产和发货预期,以及25%的用量,加入
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周二舆情热度:
周二舆情热度: ①算力/算电协同-2026年政府工作报告中,“算电协同”首次被写入,明确列为新基建工程。(华电辽能、首都在线、节能风电、江苏新能、晨丰科技、顺钠股份、锡华科技等) ②商业航天-2026第二届商业航天产业发展大会暨商业航天展在深圳举行;马斯克称SpaceX在人工智能领域将超过所有其他公司总和;(信维通信、航天发展、首都在线、法尔胜、顺灏股份、祥明智能等) ③稳定币-香港稳定币发牌进入倒计时,马斯克表示,X Money(X平台支付业务)将于下月向公众开放早期使用权限;(拉卡拉、四方精
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