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桐子
2025-11-11 21:43:05
20251111个股段子汇总
1、鹏辉能源:公司致力于成为全球首选储能电池供应商、全球领先的锂电池智造商;公司位居全球储能锂电池出货量TOP9、中国工商业储能系统(交流测)出货量TOP2、中国企业全球户用储能电池出货量TOP3 2、博盈特焊:防腐防磨堆焊龙头,出海+火电拓展推动公司快速发展;凭借HRS G切入AI电力基建,HRS G系CCGT的核心组成部分,公司2025年9月越南工厂投产,有望快速承接当下北美HRS G需求 3、海科新源:锂电溶剂全球龙头,“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动,是国内少数能同时供应5种碳酸酯溶剂
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天际股份
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桐子
2025-11-11 21:20:15
周二舆情热度
①自主可控/芯片半导体-外媒称欧盟正研究强制成员国移除华为中兴设备,国内首条12寸硅光芯片流片平台投用; 闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、南凌科技、新莱应材、硕贝德 、麒麟信安、利和兴、神工股份等) ②锂电池-六氟磷酸锂价格持续走高,较低点涨幅近120%;国内锂电池排产环比持续提升,并传导至上游锂电材料。( 新特电气、孚日股份、国城矿业、永太科技、雄韬股份、奥克股份、海科新源等) ③机器人-工信部表示,工业和信息化部高度重视重点领域场景培育,下一步
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多氟多
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桐子
2025-11-11 19:10:54
年产千万台Optimus的得州工厂将扩建,建议积极关注人形板
[玫瑰]事件:据IT之家消息,特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯超级工厂,新建一座专用设施,未来将用于其人形机器人Optimus的量产。根据马斯克交流口径,弗里蒙特工厂年产能预计为100万台Optimus,得州超级工厂将实现年产能1000万台的目标。Optimus在得州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动。 [玫瑰]点评:特斯拉的扩建规划说明:1)在万亿薪酬方案通过后,马斯克的工作重心仍为人形机器人;2)Optimus初步具备量产条件。德州超级工厂从2020年7月开工到2022年4月投产耗时21个
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五洲新春
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桐子
2025-11-11 09:15:32
国家发改委发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,十五五
#核心目标# 到2030年,协同高效的多层次新能源消纳调控体系基本建立,新增用电量需求主要由新增新能源发电满足;到2035年,适配高比例新能源的新型电力系统基本建成。 #量的边际改变# 1)明确提出雅下配套新能源; 2)明确提出海风集中送出; 3)明确提出释放公共电网接纳分布式可开放容量; 4)明确提出加快打造适应大规模分布式新能源接入的新型配电系统。 #价的边际改变# 1)明确提出完善辅助服务费用向用户侧疏导机制; 2)明确提出积极推动绿证市场高质量发展,推进“电证碳”市场协同; 3)明确提出
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高新发展
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桐子
2025-11-11 09:14:16
人形机器人更新20251110
个股 【鹿山新材】鹿山新材发布投资者关系活动记录表,目前人形机器人电子皮肤项目正在按公司计划加快推进中,预计年底推出第一代产品。盘后 【双环科技】双环科技与中国钠电集团签署固态钠电池战略合作协议,双方将在大规模储能、低空经济和机器人领域推动固态钠电池开发应用。盘后 【双杰电气】双杰电气等成立新材料科技公司,含智能机器人业务。盘后 【江苏雷利】公司无框力矩电机及关节模组产品均已实现小批量出货。盘后 【华瑞股份】华瑞股份已有部分空心杯电机换向器产品试样中。盘后 行业 【湃特纳】建筑机器人企业湃特纳(
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鹿山新材
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桐子
2025-11-11 08:51:13
🖥️ 科技板块动态
芯片与硬件 💻 台积电 10 月营收超预期,达 3674.7 亿新台币,同比增长 16.9%(今年以来累计增长 33.8%),当前分析师对该季度的共识预期约为 16%。 🤝 英伟达 CEO 黄仁勋与台积电 CEO 魏哲家共进晚餐,据称因人工智能需求持续强劲,黄仁勋向台积电要求增加芯片供应,魏哲家确认 “黄仁勋希望获得更多芯片”,但未披露具体请求细节。 📈 存储类个股再度上涨:南亚科技(2408)上涨 10%(1 个月内累计上涨 63%)、华邦电子(2344)上涨 10%、群联电子(8299
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鼎智科技
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桐子
2025-11-11 08:49:41
钙钛矿有新进展:
1、中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展,研发出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件 2、协鑫光电GW级钙钛矿商业组件下线 点评: 当前钙钛矿领域正呈现“技术突破、产业落地与供应链自主化并进”的强劲态势。在产业端,里程碑式跨越接连涌现:协鑫光电GW级钙钛矿产线迎来历史性时刻:首片1150×2400mm超大尺寸钙钛矿商业组件于江苏昆山正式下线。纤纳光电发布全球尺寸最大的钙钛矿光伏商用组件:纤纳2.88m2组件功率为509.21W,效率为18.60%
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万润股份
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桐子
2025-11-10 22:46:44
周一舆情热度:
①存储芯片-闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、斯迪克、盈新发展、大为股份、三孚股份、合肥城建、万润科技、香农芯创 等) ②泛消费-财政部表示,继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。(新莱应材、国光连锁、欢乐家、会稽山、中锐股份、依依股份、中国中免、惠发食品 等) ③芯片半导体/中昊芯英-谷歌称,将于2027年发射搭载其TPU AI芯片的卫星,天基人工智能集群在2035年可能在经济上变得可行。(芯片半导
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多氟多
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桐子
2025-11-10 21:39:05
中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域
一、设备制造龙头 捷佳伟创(300724)国内唯一具备钙钛矿单结及叠层电池整线设备研发能力,覆盖涂布、镀膜、激光等全工艺,订单增速显著,技术适配大尺寸生产。 京山轻机(000821)子公司晟成光伏专注镀膜与封装设备,与协鑫光电等头部企业合作,GW级量产技术成熟。 迈为股份(300751)布局柔性钙钛矿封装设备,与天合光能合作推进叠层电池产业化,设备成本降低8%。 二、核心材料供应商 万润股份(002643)钙钛矿前驱体材料(如空穴传输层)全球市占率超30%,对美出口同比增长35%,技术壁垒高。
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金晶科技
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桐子
2025-11-10 15:06:24
孚日
添加剂VC更新,涨价弹性大 [玫瑰]VC价格从底部4.5万元/吨上涨至目前超6万元/吨,部分客户市场已报价超7万甚至8万元/吨,我们认为行业供需紧张下,VC涨价仍有望持续超预期。 [玫瑰]受益储能行业需求高增:VC添加剂在铁锂电池种添加比例约3.5%-4%,三元电池添加比例约0.5%,26年储能需求高增带动铁锂电池及VC需求高增,我们测算全球需求量或达9-9.5万吨。 [玫瑰]行业供需:过去3年VC价格持续低位行业几乎无新增产能,26年行业新增产能主要包括华盛锂电、永太科技等部分产能。我们测算2
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孚日股份
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桐子
2025-11-10 15:05:54
🔥有机硅:供需周期存反转潜力,"反内卷"或催化涨价行情
#反内卷基调下或有成本支撑-协同挺价双轮驱动 1)成本支撑:光伏"反内卷"全面启动,协鑫董事长表示17家硅料企业已基本同意于2025年完成搭建联合体,以淘汰落后产能,此举有望修复产业链价格,#推动上游工业硅价格修复;# 2)协同挺价:年初行业联动协同引发过一波涨价潮,据全球有机硅网,目前市场存在#行业“产能协调会议”拟推动年后轮值减产30%的预期,且部分单体企业已明确将在11月执行减产计划。 #价格利润处于历史低位# 截至11月10日,有机硅DMC均价为11200元/吨,处于过去5年1%的价格分
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合盛硅业
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桐子
2025-11-10 13:11:02
今天海外算力板块大跌
CPO指数大跌3.37%,PCB指数大跌5.72%,通信指数大跌4%,电子大跌2.3%,我们分析如下: 1、可能原因之一:市场发酵北美缺电,导致大家担心数据中心不能如期建设完成,影响算力需求,但是我们认为,这不改变中期产业趋势,而且北美能源资源比如天然气等还是相对多的,能够解决这一瓶颈,同时说明算力需求持续性强。 2、可能原因之二:对openAI寻求政府资金支持的担忧,这个在后来文件曝光后,市场应该能够理解,而且我们认为,不少csp厂商从Q2开始已经从算力-模型-应用转动了飞轮效应,未来只会更好
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泰永长征
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2025-11-10 12:51:18
刚刚,智元完成股改
基于当前智元机器人的产业动态和合作进展,核心概念股可重点关注以下企业,按合作深度与业务关联分类呈现: 一、深度战略绑定企业 卧龙电驱(600580) 合作亮点:与智元形成“双向持股+联合研发+场景落地”三位一体合作,覆盖核心部件供应、创新中心共建与示范应用。 技术优势:全球电驱动系统龙头,重点突破人形机器人关节电机技术(无框力矩电机、空心杯电机)。 蓝思科技(300433) 角色定位:智元全系列人形机器人代工厂,承担整机组装及关节模组、控制器等核心部件生产。 最新进展:2025年1月批量交付灵犀
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卧龙电驱
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桐子
2025-11-10 11:36:39
中昊芯英ipo,boss直聘董事会秘书证券事务代表
中昊芯英作为国产TPU架构AI芯片领军企业,其IPO进程备受市场关注。以下是与中昊芯英相关的概念股梳理,供参考: 一、直接或间接持股企业 科德教育(300192)通过星罗中昊累计投资2.5亿元,持股比例约9.7%,为第二大股东。若中昊芯英借壳上市后估值达250亿元,科德教育持股对应价值约24.3亿元,较当前市值溢价显著。双方还合作开发教育领域AI实训实验室,探索“芯片+教育”场景落地。 艾布鲁(301259)通过子公司星罗中昊持有中昊芯英9.7%股权,并参与绍兴临空AI产业基地建设。项目一期投资
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科德教育
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桐子
2025-11-10 08:52:54
磷化工板块大涨,关注磷资源一体化/磷酸铁/六氟磷酸锂三类标的
需求端,受益海外AI浪潮&北美缺电,叠加国内储能盈利改善,储能行业景气上行,终端需求放量直接拉动上游电池材料需求。按行业标准,1GWh磷酸铁锂电池需消耗0.25万吨磷酸铁锂正极,对应消耗磷酸铁0.25万吨;同时1GWh电池需配套0.14万吨电解液,其中核心溶质六氟磷酸锂质量占比12.5%,对应消耗量约0.02万吨。向上游资源端传导,以P₂O₅品位30%的磷矿石为基准,1GWh电池最终带动约0.7万吨磷矿石需求,储能持续向好有望成为磷化工需求的核心增量引擎。 供给端层面,各环节均呈现偏紧态势。当前
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桐子
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20251111个股段子汇总
1、鹏辉能源:公司致力于成为全球首选储能电池供应商、全球领先的锂电池智造商;公司位居全球储能锂电池出货量TOP9、中国工商业储能系统(交流测)出货量TOP2、中国企业全球户用储能电池出货量TOP3 2、博盈特焊:防腐防磨堆焊龙头,出海+火电拓展推动公司快速发展;凭借HRS G切入AI电力基建,HRS G系CCGT的核心组成部分,公司2025年9月越南工厂投产,有望快速承接当下北美HRS G需求 3、海科新源:锂电溶剂全球龙头,“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动,是国内少数能同时供应5种碳酸酯溶剂
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2025-11-11 21:20:15
周二舆情热度
①自主可控/芯片半导体-外媒称欧盟正研究强制成员国移除华为中兴设备,国内首条12寸硅光芯片流片平台投用; 闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、南凌科技、新莱应材、硕贝德 、麒麟信安、利和兴、神工股份等) ②锂电池-六氟磷酸锂价格持续走高,较低点涨幅近120%;国内锂电池排产环比持续提升,并传导至上游锂电材料。( 新特电气、孚日股份、国城矿业、永太科技、雄韬股份、奥克股份、海科新源等) ③机器人-工信部表示,工业和信息化部高度重视重点领域场景培育,下一步
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年产千万台Optimus的得州工厂将扩建,建议积极关注人形板
[玫瑰]事件:据IT之家消息,特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯超级工厂,新建一座专用设施,未来将用于其人形机器人Optimus的量产。根据马斯克交流口径,弗里蒙特工厂年产能预计为100万台Optimus,得州超级工厂将实现年产能1000万台的目标。Optimus在得州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动。 [玫瑰]点评:特斯拉的扩建规划说明:1)在万亿薪酬方案通过后,马斯克的工作重心仍为人形机器人;2)Optimus初步具备量产条件。德州超级工厂从2020年7月开工到2022年4月投产耗时21个
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五洲新春
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国家发改委发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,十五五
#核心目标# 到2030年,协同高效的多层次新能源消纳调控体系基本建立,新增用电量需求主要由新增新能源发电满足;到2035年,适配高比例新能源的新型电力系统基本建成。 #量的边际改变# 1)明确提出雅下配套新能源; 2)明确提出海风集中送出; 3)明确提出释放公共电网接纳分布式可开放容量; 4)明确提出加快打造适应大规模分布式新能源接入的新型配电系统。 #价的边际改变# 1)明确提出完善辅助服务费用向用户侧疏导机制; 2)明确提出积极推动绿证市场高质量发展,推进“电证碳”市场协同; 3)明确提出
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高新发展
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人形机器人更新20251110
个股 【鹿山新材】鹿山新材发布投资者关系活动记录表,目前人形机器人电子皮肤项目正在按公司计划加快推进中,预计年底推出第一代产品。盘后 【双环科技】双环科技与中国钠电集团签署固态钠电池战略合作协议,双方将在大规模储能、低空经济和机器人领域推动固态钠电池开发应用。盘后 【双杰电气】双杰电气等成立新材料科技公司,含智能机器人业务。盘后 【江苏雷利】公司无框力矩电机及关节模组产品均已实现小批量出货。盘后 【华瑞股份】华瑞股份已有部分空心杯电机换向器产品试样中。盘后 行业 【湃特纳】建筑机器人企业湃特纳(
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鹿山新材
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2025-11-11 08:51:13
🖥️ 科技板块动态
芯片与硬件 💻 台积电 10 月营收超预期,达 3674.7 亿新台币,同比增长 16.9%(今年以来累计增长 33.8%),当前分析师对该季度的共识预期约为 16%。 🤝 英伟达 CEO 黄仁勋与台积电 CEO 魏哲家共进晚餐,据称因人工智能需求持续强劲,黄仁勋向台积电要求增加芯片供应,魏哲家确认 “黄仁勋希望获得更多芯片”,但未披露具体请求细节。 📈 存储类个股再度上涨:南亚科技(2408)上涨 10%(1 个月内累计上涨 63%)、华邦电子(2344)上涨 10%、群联电子(8299
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鼎智科技
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钙钛矿有新进展:
1、中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展,研发出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件 2、协鑫光电GW级钙钛矿商业组件下线 点评: 当前钙钛矿领域正呈现“技术突破、产业落地与供应链自主化并进”的强劲态势。在产业端,里程碑式跨越接连涌现:协鑫光电GW级钙钛矿产线迎来历史性时刻:首片1150×2400mm超大尺寸钙钛矿商业组件于江苏昆山正式下线。纤纳光电发布全球尺寸最大的钙钛矿光伏商用组件:纤纳2.88m2组件功率为509.21W,效率为18.60%
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万润股份
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2025-11-10 22:46:44
周一舆情热度:
①存储芯片-闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、斯迪克、盈新发展、大为股份、三孚股份、合肥城建、万润科技、香农芯创 等) ②泛消费-财政部表示,继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。(新莱应材、国光连锁、欢乐家、会稽山、中锐股份、依依股份、中国中免、惠发食品 等) ③芯片半导体/中昊芯英-谷歌称,将于2027年发射搭载其TPU AI芯片的卫星,天基人工智能集群在2035年可能在经济上变得可行。(芯片半导
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2025-11-10 21:39:05
中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域
一、设备制造龙头 捷佳伟创(300724)国内唯一具备钙钛矿单结及叠层电池整线设备研发能力,覆盖涂布、镀膜、激光等全工艺,订单增速显著,技术适配大尺寸生产。 京山轻机(000821)子公司晟成光伏专注镀膜与封装设备,与协鑫光电等头部企业合作,GW级量产技术成熟。 迈为股份(300751)布局柔性钙钛矿封装设备,与天合光能合作推进叠层电池产业化,设备成本降低8%。 二、核心材料供应商 万润股份(002643)钙钛矿前驱体材料(如空穴传输层)全球市占率超30%,对美出口同比增长35%,技术壁垒高。
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金晶科技
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孚日
添加剂VC更新,涨价弹性大 [玫瑰]VC价格从底部4.5万元/吨上涨至目前超6万元/吨,部分客户市场已报价超7万甚至8万元/吨,我们认为行业供需紧张下,VC涨价仍有望持续超预期。 [玫瑰]受益储能行业需求高增:VC添加剂在铁锂电池种添加比例约3.5%-4%,三元电池添加比例约0.5%,26年储能需求高增带动铁锂电池及VC需求高增,我们测算全球需求量或达9-9.5万吨。 [玫瑰]行业供需:过去3年VC价格持续低位行业几乎无新增产能,26年行业新增产能主要包括华盛锂电、永太科技等部分产能。我们测算2
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2025-11-10 15:05:54
🔥有机硅:供需周期存反转潜力,"反内卷"或催化涨价行情
#反内卷基调下或有成本支撑-协同挺价双轮驱动 1)成本支撑:光伏"反内卷"全面启动,协鑫董事长表示17家硅料企业已基本同意于2025年完成搭建联合体,以淘汰落后产能,此举有望修复产业链价格,#推动上游工业硅价格修复;# 2)协同挺价:年初行业联动协同引发过一波涨价潮,据全球有机硅网,目前市场存在#行业“产能协调会议”拟推动年后轮值减产30%的预期,且部分单体企业已明确将在11月执行减产计划。 #价格利润处于历史低位# 截至11月10日,有机硅DMC均价为11200元/吨,处于过去5年1%的价格分
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今天海外算力板块大跌
CPO指数大跌3.37%,PCB指数大跌5.72%,通信指数大跌4%,电子大跌2.3%,我们分析如下: 1、可能原因之一:市场发酵北美缺电,导致大家担心数据中心不能如期建设完成,影响算力需求,但是我们认为,这不改变中期产业趋势,而且北美能源资源比如天然气等还是相对多的,能够解决这一瓶颈,同时说明算力需求持续性强。 2、可能原因之二:对openAI寻求政府资金支持的担忧,这个在后来文件曝光后,市场应该能够理解,而且我们认为,不少csp厂商从Q2开始已经从算力-模型-应用转动了飞轮效应,未来只会更好
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刚刚,智元完成股改
基于当前智元机器人的产业动态和合作进展,核心概念股可重点关注以下企业,按合作深度与业务关联分类呈现: 一、深度战略绑定企业 卧龙电驱(600580) 合作亮点:与智元形成“双向持股+联合研发+场景落地”三位一体合作,覆盖核心部件供应、创新中心共建与示范应用。 技术优势:全球电驱动系统龙头,重点突破人形机器人关节电机技术(无框力矩电机、空心杯电机)。 蓝思科技(300433) 角色定位:智元全系列人形机器人代工厂,承担整机组装及关节模组、控制器等核心部件生产。 最新进展:2025年1月批量交付灵犀
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中昊芯英ipo,boss直聘董事会秘书证券事务代表
中昊芯英作为国产TPU架构AI芯片领军企业,其IPO进程备受市场关注。以下是与中昊芯英相关的概念股梳理,供参考: 一、直接或间接持股企业 科德教育(300192)通过星罗中昊累计投资2.5亿元,持股比例约9.7%,为第二大股东。若中昊芯英借壳上市后估值达250亿元,科德教育持股对应价值约24.3亿元,较当前市值溢价显著。双方还合作开发教育领域AI实训实验室,探索“芯片+教育”场景落地。 艾布鲁(301259)通过子公司星罗中昊持有中昊芯英9.7%股权,并参与绍兴临空AI产业基地建设。项目一期投资
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科德教育
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磷化工板块大涨,关注磷资源一体化/磷酸铁/六氟磷酸锂三类标的
需求端,受益海外AI浪潮&北美缺电,叠加国内储能盈利改善,储能行业景气上行,终端需求放量直接拉动上游电池材料需求。按行业标准,1GWh磷酸铁锂电池需消耗0.25万吨磷酸铁锂正极,对应消耗磷酸铁0.25万吨;同时1GWh电池需配套0.14万吨电解液,其中核心溶质六氟磷酸锂质量占比12.5%,对应消耗量约0.02万吨。向上游资源端传导,以P₂O₅品位30%的磷矿石为基准,1GWh电池最终带动约0.7万吨磷矿石需求,储能持续向好有望成为磷化工需求的核心增量引擎。 供给端层面,各环节均呈现偏紧态势。当前
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1、鹏辉能源:公司致力于成为全球首选储能电池供应商、全球领先的锂电池智造商;公司位居全球储能锂电池出货量TOP9、中国工商业储能系统(交流测)出货量TOP2、中国企业全球户用储能电池出货量TOP3 2、博盈特焊:防腐防磨堆焊龙头,出海+火电拓展推动公司快速发展;凭借HRS G切入AI电力基建,HRS G系CCGT的核心组成部分,公司2025年9月越南工厂投产,有望快速承接当下北美HRS G需求 3、海科新源:锂电溶剂全球龙头,“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动,是国内少数能同时供应5种碳酸酯溶剂
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2025-11-11 21:20:15
周二舆情热度
①自主可控/芯片半导体-外媒称欧盟正研究强制成员国移除华为中兴设备,国内首条12寸硅光芯片流片平台投用; 闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、南凌科技、新莱应材、硕贝德 、麒麟信安、利和兴、神工股份等) ②锂电池-六氟磷酸锂价格持续走高,较低点涨幅近120%;国内锂电池排产环比持续提升,并传导至上游锂电材料。( 新特电气、孚日股份、国城矿业、永太科技、雄韬股份、奥克股份、海科新源等) ③机器人-工信部表示,工业和信息化部高度重视重点领域场景培育,下一步
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多氟多
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桐子
2025-11-11 19:10:54
年产千万台Optimus的得州工厂将扩建,建议积极关注人形板
[玫瑰]事件:据IT之家消息,特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯超级工厂,新建一座专用设施,未来将用于其人形机器人Optimus的量产。根据马斯克交流口径,弗里蒙特工厂年产能预计为100万台Optimus,得州超级工厂将实现年产能1000万台的目标。Optimus在得州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动。 [玫瑰]点评:特斯拉的扩建规划说明:1)在万亿薪酬方案通过后,马斯克的工作重心仍为人形机器人;2)Optimus初步具备量产条件。德州超级工厂从2020年7月开工到2022年4月投产耗时21个
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五洲新春
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桐子
2025-11-11 09:15:32
国家发改委发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,十五五
#核心目标# 到2030年,协同高效的多层次新能源消纳调控体系基本建立,新增用电量需求主要由新增新能源发电满足;到2035年,适配高比例新能源的新型电力系统基本建成。 #量的边际改变# 1)明确提出雅下配套新能源; 2)明确提出海风集中送出; 3)明确提出释放公共电网接纳分布式可开放容量; 4)明确提出加快打造适应大规模分布式新能源接入的新型配电系统。 #价的边际改变# 1)明确提出完善辅助服务费用向用户侧疏导机制; 2)明确提出积极推动绿证市场高质量发展,推进“电证碳”市场协同; 3)明确提出
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高新发展
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桐子
2025-11-11 09:14:16
人形机器人更新20251110
个股 【鹿山新材】鹿山新材发布投资者关系活动记录表,目前人形机器人电子皮肤项目正在按公司计划加快推进中,预计年底推出第一代产品。盘后 【双环科技】双环科技与中国钠电集团签署固态钠电池战略合作协议,双方将在大规模储能、低空经济和机器人领域推动固态钠电池开发应用。盘后 【双杰电气】双杰电气等成立新材料科技公司,含智能机器人业务。盘后 【江苏雷利】公司无框力矩电机及关节模组产品均已实现小批量出货。盘后 【华瑞股份】华瑞股份已有部分空心杯电机换向器产品试样中。盘后 行业 【湃特纳】建筑机器人企业湃特纳(
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鹿山新材
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桐子
2025-11-11 08:51:13
🖥️ 科技板块动态
芯片与硬件 💻 台积电 10 月营收超预期,达 3674.7 亿新台币,同比增长 16.9%(今年以来累计增长 33.8%),当前分析师对该季度的共识预期约为 16%。 🤝 英伟达 CEO 黄仁勋与台积电 CEO 魏哲家共进晚餐,据称因人工智能需求持续强劲,黄仁勋向台积电要求增加芯片供应,魏哲家确认 “黄仁勋希望获得更多芯片”,但未披露具体请求细节。 📈 存储类个股再度上涨:南亚科技(2408)上涨 10%(1 个月内累计上涨 63%)、华邦电子(2344)上涨 10%、群联电子(8299
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鼎智科技
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桐子
2025-11-11 08:49:41
钙钛矿有新进展:
1、中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展,研发出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件 2、协鑫光电GW级钙钛矿商业组件下线 点评: 当前钙钛矿领域正呈现“技术突破、产业落地与供应链自主化并进”的强劲态势。在产业端,里程碑式跨越接连涌现:协鑫光电GW级钙钛矿产线迎来历史性时刻:首片1150×2400mm超大尺寸钙钛矿商业组件于江苏昆山正式下线。纤纳光电发布全球尺寸最大的钙钛矿光伏商用组件:纤纳2.88m2组件功率为509.21W,效率为18.60%
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万润股份
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桐子
2025-11-10 22:46:44
周一舆情热度:
①存储芯片-闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、斯迪克、盈新发展、大为股份、三孚股份、合肥城建、万润科技、香农芯创 等) ②泛消费-财政部表示,继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。(新莱应材、国光连锁、欢乐家、会稽山、中锐股份、依依股份、中国中免、惠发食品 等) ③芯片半导体/中昊芯英-谷歌称,将于2027年发射搭载其TPU AI芯片的卫星,天基人工智能集群在2035年可能在经济上变得可行。(芯片半导
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多氟多
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2025-11-10 21:39:05
中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域
一、设备制造龙头 捷佳伟创(300724)国内唯一具备钙钛矿单结及叠层电池整线设备研发能力,覆盖涂布、镀膜、激光等全工艺,订单增速显著,技术适配大尺寸生产。 京山轻机(000821)子公司晟成光伏专注镀膜与封装设备,与协鑫光电等头部企业合作,GW级量产技术成熟。 迈为股份(300751)布局柔性钙钛矿封装设备,与天合光能合作推进叠层电池产业化,设备成本降低8%。 二、核心材料供应商 万润股份(002643)钙钛矿前驱体材料(如空穴传输层)全球市占率超30%,对美出口同比增长35%,技术壁垒高。
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金晶科技
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桐子
2025-11-10 15:06:24
孚日
添加剂VC更新,涨价弹性大 [玫瑰]VC价格从底部4.5万元/吨上涨至目前超6万元/吨,部分客户市场已报价超7万甚至8万元/吨,我们认为行业供需紧张下,VC涨价仍有望持续超预期。 [玫瑰]受益储能行业需求高增:VC添加剂在铁锂电池种添加比例约3.5%-4%,三元电池添加比例约0.5%,26年储能需求高增带动铁锂电池及VC需求高增,我们测算全球需求量或达9-9.5万吨。 [玫瑰]行业供需:过去3年VC价格持续低位行业几乎无新增产能,26年行业新增产能主要包括华盛锂电、永太科技等部分产能。我们测算2
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孚日股份
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2025-11-10 15:05:54
🔥有机硅:供需周期存反转潜力,"反内卷"或催化涨价行情
#反内卷基调下或有成本支撑-协同挺价双轮驱动 1)成本支撑:光伏"反内卷"全面启动,协鑫董事长表示17家硅料企业已基本同意于2025年完成搭建联合体,以淘汰落后产能,此举有望修复产业链价格,#推动上游工业硅价格修复;# 2)协同挺价:年初行业联动协同引发过一波涨价潮,据全球有机硅网,目前市场存在#行业“产能协调会议”拟推动年后轮值减产30%的预期,且部分单体企业已明确将在11月执行减产计划。 #价格利润处于历史低位# 截至11月10日,有机硅DMC均价为11200元/吨,处于过去5年1%的价格分
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合盛硅业
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桐子
2025-11-10 13:11:02
今天海外算力板块大跌
CPO指数大跌3.37%,PCB指数大跌5.72%,通信指数大跌4%,电子大跌2.3%,我们分析如下: 1、可能原因之一:市场发酵北美缺电,导致大家担心数据中心不能如期建设完成,影响算力需求,但是我们认为,这不改变中期产业趋势,而且北美能源资源比如天然气等还是相对多的,能够解决这一瓶颈,同时说明算力需求持续性强。 2、可能原因之二:对openAI寻求政府资金支持的担忧,这个在后来文件曝光后,市场应该能够理解,而且我们认为,不少csp厂商从Q2开始已经从算力-模型-应用转动了飞轮效应,未来只会更好
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泰永长征
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2025-11-10 12:51:18
刚刚,智元完成股改
基于当前智元机器人的产业动态和合作进展,核心概念股可重点关注以下企业,按合作深度与业务关联分类呈现: 一、深度战略绑定企业 卧龙电驱(600580) 合作亮点:与智元形成“双向持股+联合研发+场景落地”三位一体合作,覆盖核心部件供应、创新中心共建与示范应用。 技术优势:全球电驱动系统龙头,重点突破人形机器人关节电机技术(无框力矩电机、空心杯电机)。 蓝思科技(300433) 角色定位:智元全系列人形机器人代工厂,承担整机组装及关节模组、控制器等核心部件生产。 最新进展:2025年1月批量交付灵犀
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卧龙电驱
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2025-11-10 11:36:39
中昊芯英ipo,boss直聘董事会秘书证券事务代表
中昊芯英作为国产TPU架构AI芯片领军企业,其IPO进程备受市场关注。以下是与中昊芯英相关的概念股梳理,供参考: 一、直接或间接持股企业 科德教育(300192)通过星罗中昊累计投资2.5亿元,持股比例约9.7%,为第二大股东。若中昊芯英借壳上市后估值达250亿元,科德教育持股对应价值约24.3亿元,较当前市值溢价显著。双方还合作开发教育领域AI实训实验室,探索“芯片+教育”场景落地。 艾布鲁(301259)通过子公司星罗中昊持有中昊芯英9.7%股权,并参与绍兴临空AI产业基地建设。项目一期投资
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科德教育
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2025-11-10 08:52:54
磷化工板块大涨,关注磷资源一体化/磷酸铁/六氟磷酸锂三类标的
需求端,受益海外AI浪潮&北美缺电,叠加国内储能盈利改善,储能行业景气上行,终端需求放量直接拉动上游电池材料需求。按行业标准,1GWh磷酸铁锂电池需消耗0.25万吨磷酸铁锂正极,对应消耗磷酸铁0.25万吨;同时1GWh电池需配套0.14万吨电解液,其中核心溶质六氟磷酸锂质量占比12.5%,对应消耗量约0.02万吨。向上游资源端传导,以P₂O₅品位30%的磷矿石为基准,1GWh电池最终带动约0.7万吨磷矿石需求,储能持续向好有望成为磷化工需求的核心增量引擎。 供给端层面,各环节均呈现偏紧态势。当前
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2025-11-11 21:43:05
20251111个股段子汇总
1、鹏辉能源:公司致力于成为全球首选储能电池供应商、全球领先的锂电池智造商;公司位居全球储能锂电池出货量TOP9、中国工商业储能系统(交流测)出货量TOP2、中国企业全球户用储能电池出货量TOP3 2、博盈特焊:防腐防磨堆焊龙头,出海+火电拓展推动公司快速发展;凭借HRS G切入AI电力基建,HRS G系CCGT的核心组成部分,公司2025年9月越南工厂投产,有望快速承接当下北美HRS G需求 3、海科新源:锂电溶剂全球龙头,“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动,是国内少数能同时供应5种碳酸酯溶剂
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天际股份
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2025-11-11 21:20:15
周二舆情热度
①自主可控/芯片半导体-外媒称欧盟正研究强制成员国移除华为中兴设备,国内首条12寸硅光芯片流片平台投用; 闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、南凌科技、新莱应材、硕贝德 、麒麟信安、利和兴、神工股份等) ②锂电池-六氟磷酸锂价格持续走高,较低点涨幅近120%;国内锂电池排产环比持续提升,并传导至上游锂电材料。( 新特电气、孚日股份、国城矿业、永太科技、雄韬股份、奥克股份、海科新源等) ③机器人-工信部表示,工业和信息化部高度重视重点领域场景培育,下一步
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年产千万台Optimus的得州工厂将扩建,建议积极关注人形板
[玫瑰]事件:据IT之家消息,特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯超级工厂,新建一座专用设施,未来将用于其人形机器人Optimus的量产。根据马斯克交流口径,弗里蒙特工厂年产能预计为100万台Optimus,得州超级工厂将实现年产能1000万台的目标。Optimus在得州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动。 [玫瑰]点评:特斯拉的扩建规划说明:1)在万亿薪酬方案通过后,马斯克的工作重心仍为人形机器人;2)Optimus初步具备量产条件。德州超级工厂从2020年7月开工到2022年4月投产耗时21个
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五洲新春
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桐子
2025-11-11 09:15:32
国家发改委发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,十五五
#核心目标# 到2030年,协同高效的多层次新能源消纳调控体系基本建立,新增用电量需求主要由新增新能源发电满足;到2035年,适配高比例新能源的新型电力系统基本建成。 #量的边际改变# 1)明确提出雅下配套新能源; 2)明确提出海风集中送出; 3)明确提出释放公共电网接纳分布式可开放容量; 4)明确提出加快打造适应大规模分布式新能源接入的新型配电系统。 #价的边际改变# 1)明确提出完善辅助服务费用向用户侧疏导机制; 2)明确提出积极推动绿证市场高质量发展,推进“电证碳”市场协同; 3)明确提出
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高新发展
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人形机器人更新20251110
个股 【鹿山新材】鹿山新材发布投资者关系活动记录表,目前人形机器人电子皮肤项目正在按公司计划加快推进中,预计年底推出第一代产品。盘后 【双环科技】双环科技与中国钠电集团签署固态钠电池战略合作协议,双方将在大规模储能、低空经济和机器人领域推动固态钠电池开发应用。盘后 【双杰电气】双杰电气等成立新材料科技公司,含智能机器人业务。盘后 【江苏雷利】公司无框力矩电机及关节模组产品均已实现小批量出货。盘后 【华瑞股份】华瑞股份已有部分空心杯电机换向器产品试样中。盘后 行业 【湃特纳】建筑机器人企业湃特纳(
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鹿山新材
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2025-11-11 08:51:13
🖥️ 科技板块动态
芯片与硬件 💻 台积电 10 月营收超预期,达 3674.7 亿新台币,同比增长 16.9%(今年以来累计增长 33.8%),当前分析师对该季度的共识预期约为 16%。 🤝 英伟达 CEO 黄仁勋与台积电 CEO 魏哲家共进晚餐,据称因人工智能需求持续强劲,黄仁勋向台积电要求增加芯片供应,魏哲家确认 “黄仁勋希望获得更多芯片”,但未披露具体请求细节。 📈 存储类个股再度上涨:南亚科技(2408)上涨 10%(1 个月内累计上涨 63%)、华邦电子(2344)上涨 10%、群联电子(8299
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鼎智科技
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钙钛矿有新进展:
1、中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展,研发出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件 2、协鑫光电GW级钙钛矿商业组件下线 点评: 当前钙钛矿领域正呈现“技术突破、产业落地与供应链自主化并进”的强劲态势。在产业端,里程碑式跨越接连涌现:协鑫光电GW级钙钛矿产线迎来历史性时刻:首片1150×2400mm超大尺寸钙钛矿商业组件于江苏昆山正式下线。纤纳光电发布全球尺寸最大的钙钛矿光伏商用组件:纤纳2.88m2组件功率为509.21W,效率为18.60%
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万润股份
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周一舆情热度:
①存储芯片-闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、斯迪克、盈新发展、大为股份、三孚股份、合肥城建、万润科技、香农芯创 等) ②泛消费-财政部表示,继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。(新莱应材、国光连锁、欢乐家、会稽山、中锐股份、依依股份、中国中免、惠发食品 等) ③芯片半导体/中昊芯英-谷歌称,将于2027年发射搭载其TPU AI芯片的卫星,天基人工智能集群在2035年可能在经济上变得可行。(芯片半导
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2025-11-10 21:39:05
中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域
一、设备制造龙头 捷佳伟创(300724)国内唯一具备钙钛矿单结及叠层电池整线设备研发能力,覆盖涂布、镀膜、激光等全工艺,订单增速显著,技术适配大尺寸生产。 京山轻机(000821)子公司晟成光伏专注镀膜与封装设备,与协鑫光电等头部企业合作,GW级量产技术成熟。 迈为股份(300751)布局柔性钙钛矿封装设备,与天合光能合作推进叠层电池产业化,设备成本降低8%。 二、核心材料供应商 万润股份(002643)钙钛矿前驱体材料(如空穴传输层)全球市占率超30%,对美出口同比增长35%,技术壁垒高。
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金晶科技
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孚日
添加剂VC更新,涨价弹性大 [玫瑰]VC价格从底部4.5万元/吨上涨至目前超6万元/吨,部分客户市场已报价超7万甚至8万元/吨,我们认为行业供需紧张下,VC涨价仍有望持续超预期。 [玫瑰]受益储能行业需求高增:VC添加剂在铁锂电池种添加比例约3.5%-4%,三元电池添加比例约0.5%,26年储能需求高增带动铁锂电池及VC需求高增,我们测算全球需求量或达9-9.5万吨。 [玫瑰]行业供需:过去3年VC价格持续低位行业几乎无新增产能,26年行业新增产能主要包括华盛锂电、永太科技等部分产能。我们测算2
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🔥有机硅:供需周期存反转潜力,"反内卷"或催化涨价行情
#反内卷基调下或有成本支撑-协同挺价双轮驱动 1)成本支撑:光伏"反内卷"全面启动,协鑫董事长表示17家硅料企业已基本同意于2025年完成搭建联合体,以淘汰落后产能,此举有望修复产业链价格,#推动上游工业硅价格修复;# 2)协同挺价:年初行业联动协同引发过一波涨价潮,据全球有机硅网,目前市场存在#行业“产能协调会议”拟推动年后轮值减产30%的预期,且部分单体企业已明确将在11月执行减产计划。 #价格利润处于历史低位# 截至11月10日,有机硅DMC均价为11200元/吨,处于过去5年1%的价格分
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合盛硅业
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今天海外算力板块大跌
CPO指数大跌3.37%,PCB指数大跌5.72%,通信指数大跌4%,电子大跌2.3%,我们分析如下: 1、可能原因之一:市场发酵北美缺电,导致大家担心数据中心不能如期建设完成,影响算力需求,但是我们认为,这不改变中期产业趋势,而且北美能源资源比如天然气等还是相对多的,能够解决这一瓶颈,同时说明算力需求持续性强。 2、可能原因之二:对openAI寻求政府资金支持的担忧,这个在后来文件曝光后,市场应该能够理解,而且我们认为,不少csp厂商从Q2开始已经从算力-模型-应用转动了飞轮效应,未来只会更好
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刚刚,智元完成股改
基于当前智元机器人的产业动态和合作进展,核心概念股可重点关注以下企业,按合作深度与业务关联分类呈现: 一、深度战略绑定企业 卧龙电驱(600580) 合作亮点:与智元形成“双向持股+联合研发+场景落地”三位一体合作,覆盖核心部件供应、创新中心共建与示范应用。 技术优势:全球电驱动系统龙头,重点突破人形机器人关节电机技术(无框力矩电机、空心杯电机)。 蓝思科技(300433) 角色定位:智元全系列人形机器人代工厂,承担整机组装及关节模组、控制器等核心部件生产。 最新进展:2025年1月批量交付灵犀
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中昊芯英ipo,boss直聘董事会秘书证券事务代表
中昊芯英作为国产TPU架构AI芯片领军企业,其IPO进程备受市场关注。以下是与中昊芯英相关的概念股梳理,供参考: 一、直接或间接持股企业 科德教育(300192)通过星罗中昊累计投资2.5亿元,持股比例约9.7%,为第二大股东。若中昊芯英借壳上市后估值达250亿元,科德教育持股对应价值约24.3亿元,较当前市值溢价显著。双方还合作开发教育领域AI实训实验室,探索“芯片+教育”场景落地。 艾布鲁(301259)通过子公司星罗中昊持有中昊芯英9.7%股权,并参与绍兴临空AI产业基地建设。项目一期投资
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磷化工板块大涨,关注磷资源一体化/磷酸铁/六氟磷酸锂三类标的
需求端,受益海外AI浪潮&北美缺电,叠加国内储能盈利改善,储能行业景气上行,终端需求放量直接拉动上游电池材料需求。按行业标准,1GWh磷酸铁锂电池需消耗0.25万吨磷酸铁锂正极,对应消耗磷酸铁0.25万吨;同时1GWh电池需配套0.14万吨电解液,其中核心溶质六氟磷酸锂质量占比12.5%,对应消耗量约0.02万吨。向上游资源端传导,以P₂O₅品位30%的磷矿石为基准,1GWh电池最终带动约0.7万吨磷矿石需求,储能持续向好有望成为磷化工需求的核心增量引擎。 供给端层面,各环节均呈现偏紧态势。当前
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20251111个股段子汇总
1、鹏辉能源:公司致力于成为全球首选储能电池供应商、全球领先的锂电池智造商;公司位居全球储能锂电池出货量TOP9、中国工商业储能系统(交流测)出货量TOP2、中国企业全球户用储能电池出货量TOP3 2、博盈特焊:防腐防磨堆焊龙头,出海+火电拓展推动公司快速发展;凭借HRS G切入AI电力基建,HRS G系CCGT的核心组成部分,公司2025年9月越南工厂投产,有望快速承接当下北美HRS G需求 3、海科新源:锂电溶剂全球龙头,“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动,是国内少数能同时供应5种碳酸酯溶剂
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①自主可控/芯片半导体-外媒称欧盟正研究强制成员国移除华为中兴设备,国内首条12寸硅光芯片流片平台投用; 闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、南凌科技、新莱应材、硕贝德 、麒麟信安、利和兴、神工股份等) ②锂电池-六氟磷酸锂价格持续走高,较低点涨幅近120%;国内锂电池排产环比持续提升,并传导至上游锂电材料。( 新特电气、孚日股份、国城矿业、永太科技、雄韬股份、奥克股份、海科新源等) ③机器人-工信部表示,工业和信息化部高度重视重点领域场景培育,下一步
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年产千万台Optimus的得州工厂将扩建,建议积极关注人形板
[玫瑰]事件:据IT之家消息,特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯超级工厂,新建一座专用设施,未来将用于其人形机器人Optimus的量产。根据马斯克交流口径,弗里蒙特工厂年产能预计为100万台Optimus,得州超级工厂将实现年产能1000万台的目标。Optimus在得州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动。 [玫瑰]点评:特斯拉的扩建规划说明:1)在万亿薪酬方案通过后,马斯克的工作重心仍为人形机器人;2)Optimus初步具备量产条件。德州超级工厂从2020年7月开工到2022年4月投产耗时21个
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五洲新春
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桐子
2025-11-11 09:15:32
国家发改委发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,十五五
#核心目标# 到2030年,协同高效的多层次新能源消纳调控体系基本建立,新增用电量需求主要由新增新能源发电满足;到2035年,适配高比例新能源的新型电力系统基本建成。 #量的边际改变# 1)明确提出雅下配套新能源; 2)明确提出海风集中送出; 3)明确提出释放公共电网接纳分布式可开放容量; 4)明确提出加快打造适应大规模分布式新能源接入的新型配电系统。 #价的边际改变# 1)明确提出完善辅助服务费用向用户侧疏导机制; 2)明确提出积极推动绿证市场高质量发展,推进“电证碳”市场协同; 3)明确提出
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高新发展
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桐子
2025-11-11 09:14:16
人形机器人更新20251110
个股 【鹿山新材】鹿山新材发布投资者关系活动记录表,目前人形机器人电子皮肤项目正在按公司计划加快推进中,预计年底推出第一代产品。盘后 【双环科技】双环科技与中国钠电集团签署固态钠电池战略合作协议,双方将在大规模储能、低空经济和机器人领域推动固态钠电池开发应用。盘后 【双杰电气】双杰电气等成立新材料科技公司,含智能机器人业务。盘后 【江苏雷利】公司无框力矩电机及关节模组产品均已实现小批量出货。盘后 【华瑞股份】华瑞股份已有部分空心杯电机换向器产品试样中。盘后 行业 【湃特纳】建筑机器人企业湃特纳(
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鹿山新材
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桐子
2025-11-11 08:51:13
🖥️ 科技板块动态
芯片与硬件 💻 台积电 10 月营收超预期,达 3674.7 亿新台币,同比增长 16.9%(今年以来累计增长 33.8%),当前分析师对该季度的共识预期约为 16%。 🤝 英伟达 CEO 黄仁勋与台积电 CEO 魏哲家共进晚餐,据称因人工智能需求持续强劲,黄仁勋向台积电要求增加芯片供应,魏哲家确认 “黄仁勋希望获得更多芯片”,但未披露具体请求细节。 📈 存储类个股再度上涨:南亚科技(2408)上涨 10%(1 个月内累计上涨 63%)、华邦电子(2344)上涨 10%、群联电子(8299
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鼎智科技
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桐子
2025-11-11 08:49:41
钙钛矿有新进展:
1、中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展,研发出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件 2、协鑫光电GW级钙钛矿商业组件下线 点评: 当前钙钛矿领域正呈现“技术突破、产业落地与供应链自主化并进”的强劲态势。在产业端,里程碑式跨越接连涌现:协鑫光电GW级钙钛矿产线迎来历史性时刻:首片1150×2400mm超大尺寸钙钛矿商业组件于江苏昆山正式下线。纤纳光电发布全球尺寸最大的钙钛矿光伏商用组件:纤纳2.88m2组件功率为509.21W,效率为18.60%
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万润股份
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桐子
2025-11-10 22:46:44
周一舆情热度:
①存储芯片-闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、斯迪克、盈新发展、大为股份、三孚股份、合肥城建、万润科技、香农芯创 等) ②泛消费-财政部表示,继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。(新莱应材、国光连锁、欢乐家、会稽山、中锐股份、依依股份、中国中免、惠发食品 等) ③芯片半导体/中昊芯英-谷歌称,将于2027年发射搭载其TPU AI芯片的卫星,天基人工智能集群在2035年可能在经济上变得可行。(芯片半导
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多氟多
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桐子
2025-11-10 21:39:05
中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域
一、设备制造龙头 捷佳伟创(300724)国内唯一具备钙钛矿单结及叠层电池整线设备研发能力,覆盖涂布、镀膜、激光等全工艺,订单增速显著,技术适配大尺寸生产。 京山轻机(000821)子公司晟成光伏专注镀膜与封装设备,与协鑫光电等头部企业合作,GW级量产技术成熟。 迈为股份(300751)布局柔性钙钛矿封装设备,与天合光能合作推进叠层电池产业化,设备成本降低8%。 二、核心材料供应商 万润股份(002643)钙钛矿前驱体材料(如空穴传输层)全球市占率超30%,对美出口同比增长35%,技术壁垒高。
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金晶科技
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桐子
2025-11-10 15:06:24
孚日
添加剂VC更新,涨价弹性大 [玫瑰]VC价格从底部4.5万元/吨上涨至目前超6万元/吨,部分客户市场已报价超7万甚至8万元/吨,我们认为行业供需紧张下,VC涨价仍有望持续超预期。 [玫瑰]受益储能行业需求高增:VC添加剂在铁锂电池种添加比例约3.5%-4%,三元电池添加比例约0.5%,26年储能需求高增带动铁锂电池及VC需求高增,我们测算全球需求量或达9-9.5万吨。 [玫瑰]行业供需:过去3年VC价格持续低位行业几乎无新增产能,26年行业新增产能主要包括华盛锂电、永太科技等部分产能。我们测算2
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孚日股份
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2025-11-10 15:05:54
🔥有机硅:供需周期存反转潜力,"反内卷"或催化涨价行情
#反内卷基调下或有成本支撑-协同挺价双轮驱动 1)成本支撑:光伏"反内卷"全面启动,协鑫董事长表示17家硅料企业已基本同意于2025年完成搭建联合体,以淘汰落后产能,此举有望修复产业链价格,#推动上游工业硅价格修复;# 2)协同挺价:年初行业联动协同引发过一波涨价潮,据全球有机硅网,目前市场存在#行业“产能协调会议”拟推动年后轮值减产30%的预期,且部分单体企业已明确将在11月执行减产计划。 #价格利润处于历史低位# 截至11月10日,有机硅DMC均价为11200元/吨,处于过去5年1%的价格分
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合盛硅业
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桐子
2025-11-10 13:11:02
今天海外算力板块大跌
CPO指数大跌3.37%,PCB指数大跌5.72%,通信指数大跌4%,电子大跌2.3%,我们分析如下: 1、可能原因之一:市场发酵北美缺电,导致大家担心数据中心不能如期建设完成,影响算力需求,但是我们认为,这不改变中期产业趋势,而且北美能源资源比如天然气等还是相对多的,能够解决这一瓶颈,同时说明算力需求持续性强。 2、可能原因之二:对openAI寻求政府资金支持的担忧,这个在后来文件曝光后,市场应该能够理解,而且我们认为,不少csp厂商从Q2开始已经从算力-模型-应用转动了飞轮效应,未来只会更好
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泰永长征
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桐子
2025-11-10 12:51:18
刚刚,智元完成股改
基于当前智元机器人的产业动态和合作进展,核心概念股可重点关注以下企业,按合作深度与业务关联分类呈现: 一、深度战略绑定企业 卧龙电驱(600580) 合作亮点:与智元形成“双向持股+联合研发+场景落地”三位一体合作,覆盖核心部件供应、创新中心共建与示范应用。 技术优势:全球电驱动系统龙头,重点突破人形机器人关节电机技术(无框力矩电机、空心杯电机)。 蓝思科技(300433) 角色定位:智元全系列人形机器人代工厂,承担整机组装及关节模组、控制器等核心部件生产。 最新进展:2025年1月批量交付灵犀
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卧龙电驱
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桐子
2025-11-10 11:36:39
中昊芯英ipo,boss直聘董事会秘书证券事务代表
中昊芯英作为国产TPU架构AI芯片领军企业,其IPO进程备受市场关注。以下是与中昊芯英相关的概念股梳理,供参考: 一、直接或间接持股企业 科德教育(300192)通过星罗中昊累计投资2.5亿元,持股比例约9.7%,为第二大股东。若中昊芯英借壳上市后估值达250亿元,科德教育持股对应价值约24.3亿元,较当前市值溢价显著。双方还合作开发教育领域AI实训实验室,探索“芯片+教育”场景落地。 艾布鲁(301259)通过子公司星罗中昊持有中昊芯英9.7%股权,并参与绍兴临空AI产业基地建设。项目一期投资
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科德教育
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桐子
2025-11-10 08:52:54
磷化工板块大涨,关注磷资源一体化/磷酸铁/六氟磷酸锂三类标的
需求端,受益海外AI浪潮&北美缺电,叠加国内储能盈利改善,储能行业景气上行,终端需求放量直接拉动上游电池材料需求。按行业标准,1GWh磷酸铁锂电池需消耗0.25万吨磷酸铁锂正极,对应消耗磷酸铁0.25万吨;同时1GWh电池需配套0.14万吨电解液,其中核心溶质六氟磷酸锂质量占比12.5%,对应消耗量约0.02万吨。向上游资源端传导,以P₂O₅品位30%的磷矿石为基准,1GWh电池最终带动约0.7万吨磷矿石需求,储能持续向好有望成为磷化工需求的核心增量引擎。 供给端层面,各环节均呈现偏紧态势。当前
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桐子
2025-11-11 21:43:05
20251111个股段子汇总
1、鹏辉能源:公司致力于成为全球首选储能电池供应商、全球领先的锂电池智造商;公司位居全球储能锂电池出货量TOP9、中国工商业储能系统(交流测)出货量TOP2、中国企业全球户用储能电池出货量TOP3 2、博盈特焊:防腐防磨堆焊龙头,出海+火电拓展推动公司快速发展;凭借HRS G切入AI电力基建,HRS G系CCGT的核心组成部分,公司2025年9月越南工厂投产,有望快速承接当下北美HRS G需求 3、海科新源:锂电溶剂全球龙头,“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动,是国内少数能同时供应5种碳酸酯溶剂
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天际股份
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桐子
2025-11-11 21:20:15
周二舆情热度
①自主可控/芯片半导体-外媒称欧盟正研究强制成员国移除华为中兴设备,国内首条12寸硅光芯片流片平台投用; 闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、南凌科技、新莱应材、硕贝德 、麒麟信安、利和兴、神工股份等) ②锂电池-六氟磷酸锂价格持续走高,较低点涨幅近120%;国内锂电池排产环比持续提升,并传导至上游锂电材料。( 新特电气、孚日股份、国城矿业、永太科技、雄韬股份、奥克股份、海科新源等) ③机器人-工信部表示,工业和信息化部高度重视重点领域场景培育,下一步
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桐子
2025-11-11 19:10:54
年产千万台Optimus的得州工厂将扩建,建议积极关注人形板
[玫瑰]事件:据IT之家消息,特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯超级工厂,新建一座专用设施,未来将用于其人形机器人Optimus的量产。根据马斯克交流口径,弗里蒙特工厂年产能预计为100万台Optimus,得州超级工厂将实现年产能1000万台的目标。Optimus在得州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动。 [玫瑰]点评:特斯拉的扩建规划说明:1)在万亿薪酬方案通过后,马斯克的工作重心仍为人形机器人;2)Optimus初步具备量产条件。德州超级工厂从2020年7月开工到2022年4月投产耗时21个
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五洲新春
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桐子
2025-11-11 09:15:32
国家发改委发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,十五五
#核心目标# 到2030年,协同高效的多层次新能源消纳调控体系基本建立,新增用电量需求主要由新增新能源发电满足;到2035年,适配高比例新能源的新型电力系统基本建成。 #量的边际改变# 1)明确提出雅下配套新能源; 2)明确提出海风集中送出; 3)明确提出释放公共电网接纳分布式可开放容量; 4)明确提出加快打造适应大规模分布式新能源接入的新型配电系统。 #价的边际改变# 1)明确提出完善辅助服务费用向用户侧疏导机制; 2)明确提出积极推动绿证市场高质量发展,推进“电证碳”市场协同; 3)明确提出
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高新发展
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人形机器人更新20251110
个股 【鹿山新材】鹿山新材发布投资者关系活动记录表,目前人形机器人电子皮肤项目正在按公司计划加快推进中,预计年底推出第一代产品。盘后 【双环科技】双环科技与中国钠电集团签署固态钠电池战略合作协议,双方将在大规模储能、低空经济和机器人领域推动固态钠电池开发应用。盘后 【双杰电气】双杰电气等成立新材料科技公司,含智能机器人业务。盘后 【江苏雷利】公司无框力矩电机及关节模组产品均已实现小批量出货。盘后 【华瑞股份】华瑞股份已有部分空心杯电机换向器产品试样中。盘后 行业 【湃特纳】建筑机器人企业湃特纳(
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鹿山新材
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2025-11-11 08:51:13
🖥️ 科技板块动态
芯片与硬件 💻 台积电 10 月营收超预期,达 3674.7 亿新台币,同比增长 16.9%(今年以来累计增长 33.8%),当前分析师对该季度的共识预期约为 16%。 🤝 英伟达 CEO 黄仁勋与台积电 CEO 魏哲家共进晚餐,据称因人工智能需求持续强劲,黄仁勋向台积电要求增加芯片供应,魏哲家确认 “黄仁勋希望获得更多芯片”,但未披露具体请求细节。 📈 存储类个股再度上涨:南亚科技(2408)上涨 10%(1 个月内累计上涨 63%)、华邦电子(2344)上涨 10%、群联电子(8299
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鼎智科技
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钙钛矿有新进展:
1、中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展,研发出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件 2、协鑫光电GW级钙钛矿商业组件下线 点评: 当前钙钛矿领域正呈现“技术突破、产业落地与供应链自主化并进”的强劲态势。在产业端,里程碑式跨越接连涌现:协鑫光电GW级钙钛矿产线迎来历史性时刻:首片1150×2400mm超大尺寸钙钛矿商业组件于江苏昆山正式下线。纤纳光电发布全球尺寸最大的钙钛矿光伏商用组件:纤纳2.88m2组件功率为509.21W,效率为18.60%
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万润股份
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周一舆情热度:
①存储芯片-闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、斯迪克、盈新发展、大为股份、三孚股份、合肥城建、万润科技、香农芯创 等) ②泛消费-财政部表示,继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。(新莱应材、国光连锁、欢乐家、会稽山、中锐股份、依依股份、中国中免、惠发食品 等) ③芯片半导体/中昊芯英-谷歌称,将于2027年发射搭载其TPU AI芯片的卫星,天基人工智能集群在2035年可能在经济上变得可行。(芯片半导
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中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域
一、设备制造龙头 捷佳伟创(300724)国内唯一具备钙钛矿单结及叠层电池整线设备研发能力,覆盖涂布、镀膜、激光等全工艺,订单增速显著,技术适配大尺寸生产。 京山轻机(000821)子公司晟成光伏专注镀膜与封装设备,与协鑫光电等头部企业合作,GW级量产技术成熟。 迈为股份(300751)布局柔性钙钛矿封装设备,与天合光能合作推进叠层电池产业化,设备成本降低8%。 二、核心材料供应商 万润股份(002643)钙钛矿前驱体材料(如空穴传输层)全球市占率超30%,对美出口同比增长35%,技术壁垒高。
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孚日
添加剂VC更新,涨价弹性大 [玫瑰]VC价格从底部4.5万元/吨上涨至目前超6万元/吨,部分客户市场已报价超7万甚至8万元/吨,我们认为行业供需紧张下,VC涨价仍有望持续超预期。 [玫瑰]受益储能行业需求高增:VC添加剂在铁锂电池种添加比例约3.5%-4%,三元电池添加比例约0.5%,26年储能需求高增带动铁锂电池及VC需求高增,我们测算全球需求量或达9-9.5万吨。 [玫瑰]行业供需:过去3年VC价格持续低位行业几乎无新增产能,26年行业新增产能主要包括华盛锂电、永太科技等部分产能。我们测算2
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🔥有机硅:供需周期存反转潜力,"反内卷"或催化涨价行情
#反内卷基调下或有成本支撑-协同挺价双轮驱动 1)成本支撑:光伏"反内卷"全面启动,协鑫董事长表示17家硅料企业已基本同意于2025年完成搭建联合体,以淘汰落后产能,此举有望修复产业链价格,#推动上游工业硅价格修复;# 2)协同挺价:年初行业联动协同引发过一波涨价潮,据全球有机硅网,目前市场存在#行业“产能协调会议”拟推动年后轮值减产30%的预期,且部分单体企业已明确将在11月执行减产计划。 #价格利润处于历史低位# 截至11月10日,有机硅DMC均价为11200元/吨,处于过去5年1%的价格分
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合盛硅业
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今天海外算力板块大跌
CPO指数大跌3.37%,PCB指数大跌5.72%,通信指数大跌4%,电子大跌2.3%,我们分析如下: 1、可能原因之一:市场发酵北美缺电,导致大家担心数据中心不能如期建设完成,影响算力需求,但是我们认为,这不改变中期产业趋势,而且北美能源资源比如天然气等还是相对多的,能够解决这一瓶颈,同时说明算力需求持续性强。 2、可能原因之二:对openAI寻求政府资金支持的担忧,这个在后来文件曝光后,市场应该能够理解,而且我们认为,不少csp厂商从Q2开始已经从算力-模型-应用转动了飞轮效应,未来只会更好
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刚刚,智元完成股改
基于当前智元机器人的产业动态和合作进展,核心概念股可重点关注以下企业,按合作深度与业务关联分类呈现: 一、深度战略绑定企业 卧龙电驱(600580) 合作亮点:与智元形成“双向持股+联合研发+场景落地”三位一体合作,覆盖核心部件供应、创新中心共建与示范应用。 技术优势:全球电驱动系统龙头,重点突破人形机器人关节电机技术(无框力矩电机、空心杯电机)。 蓝思科技(300433) 角色定位:智元全系列人形机器人代工厂,承担整机组装及关节模组、控制器等核心部件生产。 最新进展:2025年1月批量交付灵犀
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卧龙电驱
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中昊芯英ipo,boss直聘董事会秘书证券事务代表
中昊芯英作为国产TPU架构AI芯片领军企业,其IPO进程备受市场关注。以下是与中昊芯英相关的概念股梳理,供参考: 一、直接或间接持股企业 科德教育(300192)通过星罗中昊累计投资2.5亿元,持股比例约9.7%,为第二大股东。若中昊芯英借壳上市后估值达250亿元,科德教育持股对应价值约24.3亿元,较当前市值溢价显著。双方还合作开发教育领域AI实训实验室,探索“芯片+教育”场景落地。 艾布鲁(301259)通过子公司星罗中昊持有中昊芯英9.7%股权,并参与绍兴临空AI产业基地建设。项目一期投资
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科德教育
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磷化工板块大涨,关注磷资源一体化/磷酸铁/六氟磷酸锂三类标的
需求端,受益海外AI浪潮&北美缺电,叠加国内储能盈利改善,储能行业景气上行,终端需求放量直接拉动上游电池材料需求。按行业标准,1GWh磷酸铁锂电池需消耗0.25万吨磷酸铁锂正极,对应消耗磷酸铁0.25万吨;同时1GWh电池需配套0.14万吨电解液,其中核心溶质六氟磷酸锂质量占比12.5%,对应消耗量约0.02万吨。向上游资源端传导,以P₂O₅品位30%的磷矿石为基准,1GWh电池最终带动约0.7万吨磷矿石需求,储能持续向好有望成为磷化工需求的核心增量引擎。 供给端层面,各环节均呈现偏紧态势。当前
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