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桐子

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桐子

2025-12-10 20:20:06

周三舆情热度：

① 算力硬件-机构称，在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级；据报道，米将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片，米商务部正在敲定相关安排细节；（特发信息、天通股份、长飞光纤、跃岭股份、光电股份、新易盛、中际旭创等） ②两岸融合/海南-中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路；海南封关倒计时；（福建/平潭发展、永辉超市、厦门港务、东百集团、欣贺股份、安妮股份、龙洲股份等；海南/神农种业、罗牛山、海南瑞泽、京粮控股、海马汽车、海德股份、海南高速

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航发科技

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桐子

2025-12-08 18:51:29

商业航天中光伏产业链以砷化镓为主流，关注产业链弹性

1、近期商业航天产业链催化较多，国家航天局发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，朱雀三号开启火箭回收之路，打开了商业航天降低成本的空间。 2、轨道卫星捕获的太阳辐射强度为地面5倍，无昼夜、天气干扰，理论发电效率远超目前主流场景。 3、太空场景下，光伏电池需要解决的核心问题是抗辐射及稳定性。砷化镓及其多结叠层电池凭借成熟度与适配性，占据航天领域95%以上市场份额，是目前商业卫星与深空探测器的“标配电源”。#其优势主要包括：# #①量产转换效率超30%（实验室达34.5

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航发科技

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桐子

2025-12-07 16:14:58

周末舆情热度：

①泛消费-1，国家发改委等六部门发布《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》,2，商务部部长王文涛：大力培育服务消费新增长点，比如旅居、邮轮游艇、体育赛事等领域，推进先行先试，促进国货“潮品”、外贸优品、国际精品消费，推动“人工智能+消费”（安记食品、舒华体育、海欣食品、中源家居、海王食品等） ②金融-吴清：适度拓宽券商资本空间与杠杆上限从价格竞争转向价值竞争（龙溪股份、兴业证券、中银证券、瑞达期货、赢时胜等） ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动

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航发科技

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桐子

2025-12-04 19:17:12

周四舆情热度20251204

①机器人-据报道，特朗普政府开始关注机器人，正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。（龙洲股份、光莆股份、睿能科技、宁波皮城、固高科技、恒而达、海昌新材、华伍股份、骏亚科技、一博科技等） ②摩尔线程概念-摩尔线程发布公告称，公司股票将于2025年12月5日(周五)在上海证券交易所科创板上市。（初灵信息、大众公用、和而泰、盈科技、联美控股等） ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》。（航天机电、龙洲股份、中国卫星、一博科技、达华智能、四川金

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三花智控

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桐子

2025-12-04 13:49:45

谷歌眼镜

新品密集发布❗继续看好12月端侧进入全面加速期 📍继字节旗下豆包AI手机已正式亮相；据 XR Vision知识星球专家透露，字节跳动的首款AI眼镜也将在26Q1发布。 📍12月3日，理想 Livis AI 智能眼镜正式发布 📍亮亮视野 Leion Hey2 已基于【恒玄科技】BES2800 平台顺利量产上市，产品体验、续航与交互表现优异，充分释放了 BES2800 在音频、连接与算力调度方面的潜能。 📍谷歌将于12月8日直播，深入探讨Android XR的未来，预计会讨论眼镜、头显及

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领益智造

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桐子

2025-12-04 13:48:36

谷歌眼镜

今天又是看好端侧的一天 1208谷歌召开安卓XR特别直播，汇总XR进展，展示安卓XR系统以及Gemini赋能。谷歌主要依托品牌进行硬件设计，在MR、AI、轻量化AR眼镜方面与三星合作，在分体式AR方面主要与XREAL合作。目前产品矩阵及供应商包括歌尔、立讯、富士康、龙旗、领益。 1️⃣MR：三星品牌，歌尔代工。 2️⃣分体式AR：XREAL品牌，整机立讯代工，计算单元龙旗代工，零部件领益、玻璃和特种光学蓝思科技。 3️⃣轻量化AR：三星品牌，歌尔代工。 4️⃣AI眼镜：三星品牌，富士康代工。

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科森科技

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桐子

2025-12-04 13:45:49

谷歌Android XR

谷歌公布将在12月8日开展的“Android XR”直播的预告片，该活动中将发布谷歌包括眼镜、头显及各类XR设备的最新进展，同时展示Gemini AI与XR的集成与融合。高通高管在瑞银会议上表示，随着2026年临近，公司将在智能手机计算架构方面推出“重大变革”，时间可能在2026年下半年。 XREAL合作的概念股：领益智造：作为XREAL的长期战略伙伴，为XREAL提供关键零组件和组装服务。科森科技：与XREAL战略合作，提供相关结构件。龙旗科技：与XREAL为产业链伙伴，参与相关产品的生

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科森科技

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桐子

2025-12-04 13:43:59

谷歌

谷歌官宣12月8日XR特别直播：从眼镜到头戴式设备，以及介于两者之间的所有产品，准备好迎接 Android XR的最新动态吧! 康耐特光学：AI端侧热度再起，定制化镜片龙头卡位稀缺近期变化 1）12/1字节发布豆包手机助手预览版，字节豆包x中兴通讯联合打造的AI手机当前已售罄；2025字节火山引擎原动力大会将于12/18~12/19召开，催化AI端侧热度再起。 2）阿里夸克AI眼镜S1销售&反馈持续超预期，11/27发售至今夸克S1天猫销量8000+、京东销量1000+，每天10点限量开售、每

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广和通

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桐子

2025-12-03 20:53:30

周三舆情热度：

①医药-中疾控：本轮流感预计12月上中旬达峰全国多地进入高流行水平（海王生物、海利生物、达嘉维康、欣贺股份、粤万年青、益盛药业、康辰药业等） ②超级寒冬-新闻联播昨日晚间称，北方多地出现大风降温天气寒潮影响还将持续。（惠天热电、恒盛能源、龙洲股份、大有能源、安泰集团、新大洲A等） ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》。（顺灏股份、龙洲股份、航天机电、银河电子、中衡设计等） ④钻石散热-AI算力竞赛加速，散热成关键制胜点，金刚石正在成

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航发科技

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桐子

2025-12-02 18:19:07

千帆星座运力短板有望补齐，组网进度即将提速

#千帆星座组网进度受火箭节奏影响。千帆星座是上海垣信主导的低轨星座，先后在24年8月、10月和12月以及25年1月、3月和10月累计发射6批次108颗卫星，尤其今年3月份以来受火箭排期影响，发射进度不及预期。 #计划26年底累计发射648颗。根据科工力量，预计千帆星座26年年中要在轨324颗，年底要在轨648颗；27年目标是要在轨1296颗；30年后冲击要在轨15000颗的目标。 #加快一箭36星布局，火箭运载能力有望明显提升。#格思航天、天兵科技先后完成“一箭36星”全流程试验验证，为垣信后续

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航发科技

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桐子

2025-11-26 00:28:49

锂电材料每日价格251125

添加剂： SMM电池级VC16.5万/吨，+0.50万/吨，+3.1% SMM电池级FEC7.2万/吨，+0.10万/吨，+1.4% 电解液：磷酸铁锂SMM2.75万/吨，+0.05万/吨，+1.9% 三元动力SMM2.925万/吨，+0.05万/吨，+1.7% 六氟磷酸锂： SMM16.05万/吨，+0.25万/吨，+1.6% 前驱体：氧化钴SMM30.5万/吨，+0.25万/吨，+0.8% 氯化钴SMM10.525万/吨，+0.02万/吨，+0.1% 四氧化三钴SMM34.3万/吨，+0

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多氟多

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桐子

2025-11-24 21:35:12

锂电材料每日价格251124

添加剂： SMM电池级EC0.585万/吨，+0.04万/吨，+8.3% SMM电池级VC16万/吨，+0.75万/吨，+4.9% EC碳酸乙烯脂0.76万/吨，+0.02万/吨，+2.7% SMM电池级FEC7.1万/吨，+0.10万/吨，+1.4% 碳酸二甲酯：电池级SMM0.625万/吨，+0.04万/吨，+6.8% 正极：锰酸锂-动力SMM4.15万/吨，+0.05万/吨，+1.2% 磷酸铁锂-动力SMM3.8955万/吨，-0.00万/吨，-0.1% 六氟磷酸锂： SMM15.8万

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桐子

2025-11-24 16:46:34

【长江科技】TMT最新观点11.24

电子【存储】存储近期回调较多，海外调整源于短期涨幅偏大+美国宏观原因，国内调整是跟随美股。基本面来看，我们维持明年供需紧张的判断，看好海外存储原厂反弹，国内存储模组厂依然是映射跟涨的逻辑。我们认为存储周期向上背景下，两存上市将大幅超募，存储设备逻辑较好，也建议关注。推荐中微公司、拓荆科技、北方华创、微导纳米、精测电子。【算力】新增重点推荐方正科技，公司明后年分别新增产值20亿，60亿，翻倍增长。公司自三季度起接到NVGB300的订单，已经实现单月做到接近上亿的订单，2026年客户订单指引9亿

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高新发展

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桐子

2025-11-24 16:45:42

ZXJG重视3D打印在商业航天领域的重要机遇251124

1⃣️近期国防科工局成立商业航天司，朱雀三号首飞在即，四中全会提及“航天强国”，商业航天迎密集催化，铂力特在商航领域长期布局，针对商航大尺寸、复杂结构、耐高温等特性，采用3D打印在批量生产和降本增效下具备显著优势。公司客户包括蓝箭航天、东方空间、九州云箭、星际荣耀、星众空间等，下游产品包括可重复使用液氧甲烷火箭、固体运载火箭、液体运载火箭，立方星部署器、实验卫星、商业通信卫星等，参与的多个项目已进入批量生产阶段。 2⃣️3D打印广泛应用于火箭发动机的推力室、泵壳体、阀门、分管路系统等部位，从价值

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高新发展

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桐子

2025-11-23 19:46:00

周末舆情热度

①谷歌—谷歌Gemini 3.0吊打GPT5.1、谷歌Nano Banana风靡全球（易点天下、视觉中国、郑中设计、久其软件、万兴科技、富春股份、欢瑞世纪、长江材料、实达集团等） ②灵光AI—4天下载破百万，灵光首个百万下载速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek等全球现象级AI产品，成为2025年底表现最亮眼的一款通用AI助手（新开普、朗新科技、南威软件、创业惠康、航天信息、科蓝软件、金桥信息、恒生电子等）。 ③卫星物联网—在2025中国“5G+”工业互联网大会上，工信部正式启动

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