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桐子
2025-11-11 11:33:40
上纬新材
《科创板日报》11日讯,《科创板日报》独家获悉,上纬新材将联合智元开展机器人业务。目前,名称为“智元上纬”的公众号已经上线,账号主体为“上纬新材料科技股份有限公司”,并发布了机器人概念产品预热海报。此前,智元恒岳要约收购上纬新材完成了股份交割,智元机器人联合创始人彭志辉担任董事候选人。(记者黄心怡)
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桐子
2025-11-11 09:15:32
国家发改委发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,十五五
#核心目标# 到2030年,协同高效的多层次新能源消纳调控体系基本建立,新增用电量需求主要由新增新能源发电满足;到2035年,适配高比例新能源的新型电力系统基本建成。 #量的边际改变# 1)明确提出雅下配套新能源; 2)明确提出海风集中送出; 3)明确提出释放公共电网接纳分布式可开放容量; 4)明确提出加快打造适应大规模分布式新能源接入的新型配电系统。 #价的边际改变# 1)明确提出完善辅助服务费用向用户侧疏导机制; 2)明确提出积极推动绿证市场高质量发展,推进“电证碳”市场协同; 3)明确提出
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高新发展
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桐子
2025-11-11 09:14:16
人形机器人更新20251110
个股 【鹿山新材】鹿山新材发布投资者关系活动记录表,目前人形机器人电子皮肤项目正在按公司计划加快推进中,预计年底推出第一代产品。盘后 【双环科技】双环科技与中国钠电集团签署固态钠电池战略合作协议,双方将在大规模储能、低空经济和机器人领域推动固态钠电池开发应用。盘后 【双杰电气】双杰电气等成立新材料科技公司,含智能机器人业务。盘后 【江苏雷利】公司无框力矩电机及关节模组产品均已实现小批量出货。盘后 【华瑞股份】华瑞股份已有部分空心杯电机换向器产品试样中。盘后 行业 【湃特纳】建筑机器人企业湃特纳(
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鹿山新材
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桐子
2025-11-11 08:51:13
🖥️ 科技板块动态
芯片与硬件 💻 台积电 10 月营收超预期,达 3674.7 亿新台币,同比增长 16.9%(今年以来累计增长 33.8%),当前分析师对该季度的共识预期约为 16%。 🤝 英伟达 CEO 黄仁勋与台积电 CEO 魏哲家共进晚餐,据称因人工智能需求持续强劲,黄仁勋向台积电要求增加芯片供应,魏哲家确认 “黄仁勋希望获得更多芯片”,但未披露具体请求细节。 📈 存储类个股再度上涨:南亚科技(2408)上涨 10%(1 个月内累计上涨 63%)、华邦电子(2344)上涨 10%、群联电子(8299
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鼎智科技
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桐子
2025-11-11 08:49:41
钙钛矿有新进展:
1、中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展,研发出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件 2、协鑫光电GW级钙钛矿商业组件下线 点评: 当前钙钛矿领域正呈现“技术突破、产业落地与供应链自主化并进”的强劲态势。在产业端,里程碑式跨越接连涌现:协鑫光电GW级钙钛矿产线迎来历史性时刻:首片1150×2400mm超大尺寸钙钛矿商业组件于江苏昆山正式下线。纤纳光电发布全球尺寸最大的钙钛矿光伏商用组件:纤纳2.88m2组件功率为509.21W,效率为18.60%
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万润股份
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桐子
2025-11-10 22:48:16
铜:牛市主升浪已经来临
2026 年供需短缺进一步明朗。 ⛓️供应端,一是铜矿供应扰动频发,多个世界级核心矿山近期相继因自然灾害、安全事故等 “黑天鹅” 事件而被迫大幅下调产量指引;二是 2025 年铜冶炼长单加工费已回落至 1992 年以来最低,2026 年精炼产能投放压力或有所弱化;三是降息交易持续强化,CME 预计 2025-2026 年合计或有五次降息,且 2025 年内仍有两次降息,降息之后对美国地产等强周期行业将带来趋势性的需求拉动,而 AI 的需求拉动也在逐渐显性化。 需求端,新兴需求方兴未艾: 清洁能源
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桐子
2025-11-10 22:47:57
⚪铝:板块重估大势所趋
展望 2026 年,铝价牛市有望开启,铝板块重估大势所趋。 需求侧,美国关税政策虽一定程度上扰动需求,但全球宽松财政货币政策共振有望改善宏观预期,推动铝需求改善:一是国内地产铝需求下滑,但在持续的地产优化政策背景下有望逐步企稳;二是以旧换新等政策有望持续带动传统需求复苏,预计国内合计占比 30% 的交运和家电需求有望获得提振;三是新能源汽车及光伏领域的 “新三样” 铝需求增长方兴未艾,测算 2024-2030 年全球新兴需求占比有望从 12.5% 提升至 19.4%,此外 AI 和数据中心带来的
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桐子
2025-11-10 22:47:38
⚫锡:价格中枢稳步抬升
展望 2026 年,随着缅甸复产压力的逐步释放,降息交易纵深发展,锡价有望逐步回升。 需求方面,据 iFinD,8 月份全球半导体销售额达 649 亿美元,同 / 环比 + 22%/+4%,持续刷新历史最高点;受 AI 驱动的算力基建、智能设备创新周期及汽车电动化 / 智能化的拉动,以及国内以旧换新等稳增长政策的实施有望推动家电、汽车等领域对锡焊料的需求。 ⛓️供应方面,印尼打击锡矿非法走私加剧供应扰动,缅甸佤邦复产进展缓慢且目前其锡矿出口量仍处于停产后低位。 ⚖️测算表明,2026-2030
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桐子
2025-11-10 22:46:44
周一舆情热度:
①存储芯片-闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、斯迪克、盈新发展、大为股份、三孚股份、合肥城建、万润科技、香农芯创 等) ②泛消费-财政部表示,继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。(新莱应材、国光连锁、欢乐家、会稽山、中锐股份、依依股份、中国中免、惠发食品 等) ③芯片半导体/中昊芯英-谷歌称,将于2027年发射搭载其TPU AI芯片的卫星,天基人工智能集群在2035年可能在经济上变得可行。(芯片半导
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多氟多
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桐子
2025-11-10 21:39:05
中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域
一、设备制造龙头 捷佳伟创(300724)国内唯一具备钙钛矿单结及叠层电池整线设备研发能力,覆盖涂布、镀膜、激光等全工艺,订单增速显著,技术适配大尺寸生产。 京山轻机(000821)子公司晟成光伏专注镀膜与封装设备,与协鑫光电等头部企业合作,GW级量产技术成熟。 迈为股份(300751)布局柔性钙钛矿封装设备,与天合光能合作推进叠层电池产业化,设备成本降低8%。 二、核心材料供应商 万润股份(002643)钙钛矿前驱体材料(如空穴传输层)全球市占率超30%,对美出口同比增长35%,技术壁垒高。
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金晶科技
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桐子
2025-11-10 15:06:24
孚日
添加剂VC更新,涨价弹性大 [玫瑰]VC价格从底部4.5万元/吨上涨至目前超6万元/吨,部分客户市场已报价超7万甚至8万元/吨,我们认为行业供需紧张下,VC涨价仍有望持续超预期。 [玫瑰]受益储能行业需求高增:VC添加剂在铁锂电池种添加比例约3.5%-4%,三元电池添加比例约0.5%,26年储能需求高增带动铁锂电池及VC需求高增,我们测算全球需求量或达9-9.5万吨。 [玫瑰]行业供需:过去3年VC价格持续低位行业几乎无新增产能,26年行业新增产能主要包括华盛锂电、永太科技等部分产能。我们测算2
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孚日股份
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桐子
2025-11-10 15:05:54
🔥有机硅:供需周期存反转潜力,"反内卷"或催化涨价行情
#反内卷基调下或有成本支撑-协同挺价双轮驱动 1)成本支撑:光伏"反内卷"全面启动,协鑫董事长表示17家硅料企业已基本同意于2025年完成搭建联合体,以淘汰落后产能,此举有望修复产业链价格,#推动上游工业硅价格修复;# 2)协同挺价:年初行业联动协同引发过一波涨价潮,据全球有机硅网,目前市场存在#行业“产能协调会议”拟推动年后轮值减产30%的预期,且部分单体企业已明确将在11月执行减产计划。 #价格利润处于历史低位# 截至11月10日,有机硅DMC均价为11200元/吨,处于过去5年1%的价格分
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合盛硅业
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桐子
2025-11-10 13:11:02
今天海外算力板块大跌
CPO指数大跌3.37%,PCB指数大跌5.72%,通信指数大跌4%,电子大跌2.3%,我们分析如下: 1、可能原因之一:市场发酵北美缺电,导致大家担心数据中心不能如期建设完成,影响算力需求,但是我们认为,这不改变中期产业趋势,而且北美能源资源比如天然气等还是相对多的,能够解决这一瓶颈,同时说明算力需求持续性强。 2、可能原因之二:对openAI寻求政府资金支持的担忧,这个在后来文件曝光后,市场应该能够理解,而且我们认为,不少csp厂商从Q2开始已经从算力-模型-应用转动了飞轮效应,未来只会更好
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泰永长征
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2025-11-10 12:51:18
刚刚,智元完成股改
基于当前智元机器人的产业动态和合作进展,核心概念股可重点关注以下企业,按合作深度与业务关联分类呈现: 一、深度战略绑定企业 卧龙电驱(600580) 合作亮点:与智元形成“双向持股+联合研发+场景落地”三位一体合作,覆盖核心部件供应、创新中心共建与示范应用。 技术优势:全球电驱动系统龙头,重点突破人形机器人关节电机技术(无框力矩电机、空心杯电机)。 蓝思科技(300433) 角色定位:智元全系列人形机器人代工厂,承担整机组装及关节模组、控制器等核心部件生产。 最新进展:2025年1月批量交付灵犀
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卧龙电驱
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桐子
2025-11-10 11:36:39
中昊芯英ipo,boss直聘董事会秘书证券事务代表
中昊芯英作为国产TPU架构AI芯片领军企业,其IPO进程备受市场关注。以下是与中昊芯英相关的概念股梳理,供参考: 一、直接或间接持股企业 科德教育(300192)通过星罗中昊累计投资2.5亿元,持股比例约9.7%,为第二大股东。若中昊芯英借壳上市后估值达250亿元,科德教育持股对应价值约24.3亿元,较当前市值溢价显著。双方还合作开发教育领域AI实训实验室,探索“芯片+教育”场景落地。 艾布鲁(301259)通过子公司星罗中昊持有中昊芯英9.7%股权,并参与绍兴临空AI产业基地建设。项目一期投资
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科德教育
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上纬新材
《科创板日报》11日讯,《科创板日报》独家获悉,上纬新材将联合智元开展机器人业务。目前,名称为“智元上纬”的公众号已经上线,账号主体为“上纬新材料科技股份有限公司”,并发布了机器人概念产品预热海报。此前,智元恒岳要约收购上纬新材完成了股份交割,智元机器人联合创始人彭志辉担任董事候选人。(记者黄心怡)
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国家发改委发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,十五五
#核心目标# 到2030年,协同高效的多层次新能源消纳调控体系基本建立,新增用电量需求主要由新增新能源发电满足;到2035年,适配高比例新能源的新型电力系统基本建成。 #量的边际改变# 1)明确提出雅下配套新能源; 2)明确提出海风集中送出; 3)明确提出释放公共电网接纳分布式可开放容量; 4)明确提出加快打造适应大规模分布式新能源接入的新型配电系统。 #价的边际改变# 1)明确提出完善辅助服务费用向用户侧疏导机制; 2)明确提出积极推动绿证市场高质量发展,推进“电证碳”市场协同; 3)明确提出
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人形机器人更新20251110
个股 【鹿山新材】鹿山新材发布投资者关系活动记录表,目前人形机器人电子皮肤项目正在按公司计划加快推进中,预计年底推出第一代产品。盘后 【双环科技】双环科技与中国钠电集团签署固态钠电池战略合作协议,双方将在大规模储能、低空经济和机器人领域推动固态钠电池开发应用。盘后 【双杰电气】双杰电气等成立新材料科技公司,含智能机器人业务。盘后 【江苏雷利】公司无框力矩电机及关节模组产品均已实现小批量出货。盘后 【华瑞股份】华瑞股份已有部分空心杯电机换向器产品试样中。盘后 行业 【湃特纳】建筑机器人企业湃特纳(
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鹿山新材
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🖥️ 科技板块动态
芯片与硬件 💻 台积电 10 月营收超预期,达 3674.7 亿新台币,同比增长 16.9%(今年以来累计增长 33.8%),当前分析师对该季度的共识预期约为 16%。 🤝 英伟达 CEO 黄仁勋与台积电 CEO 魏哲家共进晚餐,据称因人工智能需求持续强劲,黄仁勋向台积电要求增加芯片供应,魏哲家确认 “黄仁勋希望获得更多芯片”,但未披露具体请求细节。 📈 存储类个股再度上涨:南亚科技(2408)上涨 10%(1 个月内累计上涨 63%)、华邦电子(2344)上涨 10%、群联电子(8299
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钙钛矿有新进展:
1、中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展,研发出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件 2、协鑫光电GW级钙钛矿商业组件下线 点评: 当前钙钛矿领域正呈现“技术突破、产业落地与供应链自主化并进”的强劲态势。在产业端,里程碑式跨越接连涌现:协鑫光电GW级钙钛矿产线迎来历史性时刻:首片1150×2400mm超大尺寸钙钛矿商业组件于江苏昆山正式下线。纤纳光电发布全球尺寸最大的钙钛矿光伏商用组件:纤纳2.88m2组件功率为509.21W,效率为18.60%
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铜:牛市主升浪已经来临
2026 年供需短缺进一步明朗。 ⛓️供应端,一是铜矿供应扰动频发,多个世界级核心矿山近期相继因自然灾害、安全事故等 “黑天鹅” 事件而被迫大幅下调产量指引;二是 2025 年铜冶炼长单加工费已回落至 1992 年以来最低,2026 年精炼产能投放压力或有所弱化;三是降息交易持续强化,CME 预计 2025-2026 年合计或有五次降息,且 2025 年内仍有两次降息,降息之后对美国地产等强周期行业将带来趋势性的需求拉动,而 AI 的需求拉动也在逐渐显性化。 需求端,新兴需求方兴未艾: 清洁能源
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⚪铝:板块重估大势所趋
展望 2026 年,铝价牛市有望开启,铝板块重估大势所趋。 需求侧,美国关税政策虽一定程度上扰动需求,但全球宽松财政货币政策共振有望改善宏观预期,推动铝需求改善:一是国内地产铝需求下滑,但在持续的地产优化政策背景下有望逐步企稳;二是以旧换新等政策有望持续带动传统需求复苏,预计国内合计占比 30% 的交运和家电需求有望获得提振;三是新能源汽车及光伏领域的 “新三样” 铝需求增长方兴未艾,测算 2024-2030 年全球新兴需求占比有望从 12.5% 提升至 19.4%,此外 AI 和数据中心带来的
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⚫锡:价格中枢稳步抬升
展望 2026 年,随着缅甸复产压力的逐步释放,降息交易纵深发展,锡价有望逐步回升。 需求方面,据 iFinD,8 月份全球半导体销售额达 649 亿美元,同 / 环比 + 22%/+4%,持续刷新历史最高点;受 AI 驱动的算力基建、智能设备创新周期及汽车电动化 / 智能化的拉动,以及国内以旧换新等稳增长政策的实施有望推动家电、汽车等领域对锡焊料的需求。 ⛓️供应方面,印尼打击锡矿非法走私加剧供应扰动,缅甸佤邦复产进展缓慢且目前其锡矿出口量仍处于停产后低位。 ⚖️测算表明,2026-2030
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周一舆情热度:
①存储芯片-闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、斯迪克、盈新发展、大为股份、三孚股份、合肥城建、万润科技、香农芯创 等) ②泛消费-财政部表示,继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。(新莱应材、国光连锁、欢乐家、会稽山、中锐股份、依依股份、中国中免、惠发食品 等) ③芯片半导体/中昊芯英-谷歌称,将于2027年发射搭载其TPU AI芯片的卫星,天基人工智能集群在2035年可能在经济上变得可行。(芯片半导
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中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域
一、设备制造龙头 捷佳伟创(300724)国内唯一具备钙钛矿单结及叠层电池整线设备研发能力,覆盖涂布、镀膜、激光等全工艺,订单增速显著,技术适配大尺寸生产。 京山轻机(000821)子公司晟成光伏专注镀膜与封装设备,与协鑫光电等头部企业合作,GW级量产技术成熟。 迈为股份(300751)布局柔性钙钛矿封装设备,与天合光能合作推进叠层电池产业化,设备成本降低8%。 二、核心材料供应商 万润股份(002643)钙钛矿前驱体材料(如空穴传输层)全球市占率超30%,对美出口同比增长35%,技术壁垒高。
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孚日
添加剂VC更新,涨价弹性大 [玫瑰]VC价格从底部4.5万元/吨上涨至目前超6万元/吨,部分客户市场已报价超7万甚至8万元/吨,我们认为行业供需紧张下,VC涨价仍有望持续超预期。 [玫瑰]受益储能行业需求高增:VC添加剂在铁锂电池种添加比例约3.5%-4%,三元电池添加比例约0.5%,26年储能需求高增带动铁锂电池及VC需求高增,我们测算全球需求量或达9-9.5万吨。 [玫瑰]行业供需:过去3年VC价格持续低位行业几乎无新增产能,26年行业新增产能主要包括华盛锂电、永太科技等部分产能。我们测算2
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🔥有机硅:供需周期存反转潜力,"反内卷"或催化涨价行情
#反内卷基调下或有成本支撑-协同挺价双轮驱动 1)成本支撑:光伏"反内卷"全面启动,协鑫董事长表示17家硅料企业已基本同意于2025年完成搭建联合体,以淘汰落后产能,此举有望修复产业链价格,#推动上游工业硅价格修复;# 2)协同挺价:年初行业联动协同引发过一波涨价潮,据全球有机硅网,目前市场存在#行业“产能协调会议”拟推动年后轮值减产30%的预期,且部分单体企业已明确将在11月执行减产计划。 #价格利润处于历史低位# 截至11月10日,有机硅DMC均价为11200元/吨,处于过去5年1%的价格分
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今天海外算力板块大跌
CPO指数大跌3.37%,PCB指数大跌5.72%,通信指数大跌4%,电子大跌2.3%,我们分析如下: 1、可能原因之一:市场发酵北美缺电,导致大家担心数据中心不能如期建设完成,影响算力需求,但是我们认为,这不改变中期产业趋势,而且北美能源资源比如天然气等还是相对多的,能够解决这一瓶颈,同时说明算力需求持续性强。 2、可能原因之二:对openAI寻求政府资金支持的担忧,这个在后来文件曝光后,市场应该能够理解,而且我们认为,不少csp厂商从Q2开始已经从算力-模型-应用转动了飞轮效应,未来只会更好
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刚刚,智元完成股改
基于当前智元机器人的产业动态和合作进展,核心概念股可重点关注以下企业,按合作深度与业务关联分类呈现: 一、深度战略绑定企业 卧龙电驱(600580) 合作亮点:与智元形成“双向持股+联合研发+场景落地”三位一体合作,覆盖核心部件供应、创新中心共建与示范应用。 技术优势:全球电驱动系统龙头,重点突破人形机器人关节电机技术(无框力矩电机、空心杯电机)。 蓝思科技(300433) 角色定位:智元全系列人形机器人代工厂,承担整机组装及关节模组、控制器等核心部件生产。 最新进展:2025年1月批量交付灵犀
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中昊芯英ipo,boss直聘董事会秘书证券事务代表
中昊芯英作为国产TPU架构AI芯片领军企业,其IPO进程备受市场关注。以下是与中昊芯英相关的概念股梳理,供参考: 一、直接或间接持股企业 科德教育(300192)通过星罗中昊累计投资2.5亿元,持股比例约9.7%,为第二大股东。若中昊芯英借壳上市后估值达250亿元,科德教育持股对应价值约24.3亿元,较当前市值溢价显著。双方还合作开发教育领域AI实训实验室,探索“芯片+教育”场景落地。 艾布鲁(301259)通过子公司星罗中昊持有中昊芯英9.7%股权,并参与绍兴临空AI产业基地建设。项目一期投资
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《科创板日报》11日讯,《科创板日报》独家获悉,上纬新材将联合智元开展机器人业务。目前,名称为“智元上纬”的公众号已经上线,账号主体为“上纬新材料科技股份有限公司”,并发布了机器人概念产品预热海报。此前,智元恒岳要约收购上纬新材完成了股份交割,智元机器人联合创始人彭志辉担任董事候选人。(记者黄心怡)
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国家发改委发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,十五五
#核心目标# 到2030年,协同高效的多层次新能源消纳调控体系基本建立,新增用电量需求主要由新增新能源发电满足;到2035年,适配高比例新能源的新型电力系统基本建成。 #量的边际改变# 1)明确提出雅下配套新能源; 2)明确提出海风集中送出; 3)明确提出释放公共电网接纳分布式可开放容量; 4)明确提出加快打造适应大规模分布式新能源接入的新型配电系统。 #价的边际改变# 1)明确提出完善辅助服务费用向用户侧疏导机制; 2)明确提出积极推动绿证市场高质量发展,推进“电证碳”市场协同; 3)明确提出
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人形机器人更新20251110
个股 【鹿山新材】鹿山新材发布投资者关系活动记录表,目前人形机器人电子皮肤项目正在按公司计划加快推进中,预计年底推出第一代产品。盘后 【双环科技】双环科技与中国钠电集团签署固态钠电池战略合作协议,双方将在大规模储能、低空经济和机器人领域推动固态钠电池开发应用。盘后 【双杰电气】双杰电气等成立新材料科技公司,含智能机器人业务。盘后 【江苏雷利】公司无框力矩电机及关节模组产品均已实现小批量出货。盘后 【华瑞股份】华瑞股份已有部分空心杯电机换向器产品试样中。盘后 行业 【湃特纳】建筑机器人企业湃特纳(
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鹿山新材
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桐子
2025-11-11 08:51:13
🖥️ 科技板块动态
芯片与硬件 💻 台积电 10 月营收超预期,达 3674.7 亿新台币,同比增长 16.9%(今年以来累计增长 33.8%),当前分析师对该季度的共识预期约为 16%。 🤝 英伟达 CEO 黄仁勋与台积电 CEO 魏哲家共进晚餐,据称因人工智能需求持续强劲,黄仁勋向台积电要求增加芯片供应,魏哲家确认 “黄仁勋希望获得更多芯片”,但未披露具体请求细节。 📈 存储类个股再度上涨:南亚科技(2408)上涨 10%(1 个月内累计上涨 63%)、华邦电子(2344)上涨 10%、群联电子(8299
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鼎智科技
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桐子
2025-11-11 08:49:41
钙钛矿有新进展:
1、中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展,研发出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件 2、协鑫光电GW级钙钛矿商业组件下线 点评: 当前钙钛矿领域正呈现“技术突破、产业落地与供应链自主化并进”的强劲态势。在产业端,里程碑式跨越接连涌现:协鑫光电GW级钙钛矿产线迎来历史性时刻:首片1150×2400mm超大尺寸钙钛矿商业组件于江苏昆山正式下线。纤纳光电发布全球尺寸最大的钙钛矿光伏商用组件:纤纳2.88m2组件功率为509.21W,效率为18.60%
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万润股份
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桐子
2025-11-10 22:48:16
铜:牛市主升浪已经来临
2026 年供需短缺进一步明朗。 ⛓️供应端,一是铜矿供应扰动频发,多个世界级核心矿山近期相继因自然灾害、安全事故等 “黑天鹅” 事件而被迫大幅下调产量指引;二是 2025 年铜冶炼长单加工费已回落至 1992 年以来最低,2026 年精炼产能投放压力或有所弱化;三是降息交易持续强化,CME 预计 2025-2026 年合计或有五次降息,且 2025 年内仍有两次降息,降息之后对美国地产等强周期行业将带来趋势性的需求拉动,而 AI 的需求拉动也在逐渐显性化。 需求端,新兴需求方兴未艾: 清洁能源
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桐子
2025-11-10 22:47:57
⚪铝:板块重估大势所趋
展望 2026 年,铝价牛市有望开启,铝板块重估大势所趋。 需求侧,美国关税政策虽一定程度上扰动需求,但全球宽松财政货币政策共振有望改善宏观预期,推动铝需求改善:一是国内地产铝需求下滑,但在持续的地产优化政策背景下有望逐步企稳;二是以旧换新等政策有望持续带动传统需求复苏,预计国内合计占比 30% 的交运和家电需求有望获得提振;三是新能源汽车及光伏领域的 “新三样” 铝需求增长方兴未艾,测算 2024-2030 年全球新兴需求占比有望从 12.5% 提升至 19.4%,此外 AI 和数据中心带来的
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桐子
2025-11-10 22:47:38
⚫锡:价格中枢稳步抬升
展望 2026 年,随着缅甸复产压力的逐步释放,降息交易纵深发展,锡价有望逐步回升。 需求方面,据 iFinD,8 月份全球半导体销售额达 649 亿美元,同 / 环比 + 22%/+4%,持续刷新历史最高点;受 AI 驱动的算力基建、智能设备创新周期及汽车电动化 / 智能化的拉动,以及国内以旧换新等稳增长政策的实施有望推动家电、汽车等领域对锡焊料的需求。 ⛓️供应方面,印尼打击锡矿非法走私加剧供应扰动,缅甸佤邦复产进展缓慢且目前其锡矿出口量仍处于停产后低位。 ⚖️测算表明,2026-2030
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桐子
2025-11-10 22:46:44
周一舆情热度:
①存储芯片-闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、斯迪克、盈新发展、大为股份、三孚股份、合肥城建、万润科技、香农芯创 等) ②泛消费-财政部表示,继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。(新莱应材、国光连锁、欢乐家、会稽山、中锐股份、依依股份、中国中免、惠发食品 等) ③芯片半导体/中昊芯英-谷歌称,将于2027年发射搭载其TPU AI芯片的卫星,天基人工智能集群在2035年可能在经济上变得可行。(芯片半导
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多氟多
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桐子
2025-11-10 21:39:05
中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域
一、设备制造龙头 捷佳伟创(300724)国内唯一具备钙钛矿单结及叠层电池整线设备研发能力,覆盖涂布、镀膜、激光等全工艺,订单增速显著,技术适配大尺寸生产。 京山轻机(000821)子公司晟成光伏专注镀膜与封装设备,与协鑫光电等头部企业合作,GW级量产技术成熟。 迈为股份(300751)布局柔性钙钛矿封装设备,与天合光能合作推进叠层电池产业化,设备成本降低8%。 二、核心材料供应商 万润股份(002643)钙钛矿前驱体材料(如空穴传输层)全球市占率超30%,对美出口同比增长35%,技术壁垒高。
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金晶科技
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桐子
2025-11-10 15:06:24
孚日
添加剂VC更新,涨价弹性大 [玫瑰]VC价格从底部4.5万元/吨上涨至目前超6万元/吨,部分客户市场已报价超7万甚至8万元/吨,我们认为行业供需紧张下,VC涨价仍有望持续超预期。 [玫瑰]受益储能行业需求高增:VC添加剂在铁锂电池种添加比例约3.5%-4%,三元电池添加比例约0.5%,26年储能需求高增带动铁锂电池及VC需求高增,我们测算全球需求量或达9-9.5万吨。 [玫瑰]行业供需:过去3年VC价格持续低位行业几乎无新增产能,26年行业新增产能主要包括华盛锂电、永太科技等部分产能。我们测算2
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孚日股份
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桐子
2025-11-10 15:05:54
🔥有机硅:供需周期存反转潜力,"反内卷"或催化涨价行情
#反内卷基调下或有成本支撑-协同挺价双轮驱动 1)成本支撑:光伏"反内卷"全面启动,协鑫董事长表示17家硅料企业已基本同意于2025年完成搭建联合体,以淘汰落后产能,此举有望修复产业链价格,#推动上游工业硅价格修复;# 2)协同挺价:年初行业联动协同引发过一波涨价潮,据全球有机硅网,目前市场存在#行业“产能协调会议”拟推动年后轮值减产30%的预期,且部分单体企业已明确将在11月执行减产计划。 #价格利润处于历史低位# 截至11月10日,有机硅DMC均价为11200元/吨,处于过去5年1%的价格分
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合盛硅业
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桐子
2025-11-10 13:11:02
今天海外算力板块大跌
CPO指数大跌3.37%,PCB指数大跌5.72%,通信指数大跌4%,电子大跌2.3%,我们分析如下: 1、可能原因之一:市场发酵北美缺电,导致大家担心数据中心不能如期建设完成,影响算力需求,但是我们认为,这不改变中期产业趋势,而且北美能源资源比如天然气等还是相对多的,能够解决这一瓶颈,同时说明算力需求持续性强。 2、可能原因之二:对openAI寻求政府资金支持的担忧,这个在后来文件曝光后,市场应该能够理解,而且我们认为,不少csp厂商从Q2开始已经从算力-模型-应用转动了飞轮效应,未来只会更好
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泰永长征
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桐子
2025-11-10 12:51:18
刚刚,智元完成股改
基于当前智元机器人的产业动态和合作进展,核心概念股可重点关注以下企业,按合作深度与业务关联分类呈现: 一、深度战略绑定企业 卧龙电驱(600580) 合作亮点:与智元形成“双向持股+联合研发+场景落地”三位一体合作,覆盖核心部件供应、创新中心共建与示范应用。 技术优势:全球电驱动系统龙头,重点突破人形机器人关节电机技术(无框力矩电机、空心杯电机)。 蓝思科技(300433) 角色定位:智元全系列人形机器人代工厂,承担整机组装及关节模组、控制器等核心部件生产。 最新进展:2025年1月批量交付灵犀
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卧龙电驱
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桐子
2025-11-10 11:36:39
中昊芯英ipo,boss直聘董事会秘书证券事务代表
中昊芯英作为国产TPU架构AI芯片领军企业,其IPO进程备受市场关注。以下是与中昊芯英相关的概念股梳理,供参考: 一、直接或间接持股企业 科德教育(300192)通过星罗中昊累计投资2.5亿元,持股比例约9.7%,为第二大股东。若中昊芯英借壳上市后估值达250亿元,科德教育持股对应价值约24.3亿元,较当前市值溢价显著。双方还合作开发教育领域AI实训实验室,探索“芯片+教育”场景落地。 艾布鲁(301259)通过子公司星罗中昊持有中昊芯英9.7%股权,并参与绍兴临空AI产业基地建设。项目一期投资
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科德教育
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编辑交易计划
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桐子
2025-11-11 11:33:40
上纬新材
《科创板日报》11日讯,《科创板日报》独家获悉,上纬新材将联合智元开展机器人业务。目前,名称为“智元上纬”的公众号已经上线,账号主体为“上纬新材料科技股份有限公司”,并发布了机器人概念产品预热海报。此前,智元恒岳要约收购上纬新材完成了股份交割,智元机器人联合创始人彭志辉担任董事候选人。(记者黄心怡)
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桐子
2025-11-11 09:15:32
国家发改委发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,十五五
#核心目标# 到2030年,协同高效的多层次新能源消纳调控体系基本建立,新增用电量需求主要由新增新能源发电满足;到2035年,适配高比例新能源的新型电力系统基本建成。 #量的边际改变# 1)明确提出雅下配套新能源; 2)明确提出海风集中送出; 3)明确提出释放公共电网接纳分布式可开放容量; 4)明确提出加快打造适应大规模分布式新能源接入的新型配电系统。 #价的边际改变# 1)明确提出完善辅助服务费用向用户侧疏导机制; 2)明确提出积极推动绿证市场高质量发展,推进“电证碳”市场协同; 3)明确提出
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高新发展
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人形机器人更新20251110
个股 【鹿山新材】鹿山新材发布投资者关系活动记录表,目前人形机器人电子皮肤项目正在按公司计划加快推进中,预计年底推出第一代产品。盘后 【双环科技】双环科技与中国钠电集团签署固态钠电池战略合作协议,双方将在大规模储能、低空经济和机器人领域推动固态钠电池开发应用。盘后 【双杰电气】双杰电气等成立新材料科技公司,含智能机器人业务。盘后 【江苏雷利】公司无框力矩电机及关节模组产品均已实现小批量出货。盘后 【华瑞股份】华瑞股份已有部分空心杯电机换向器产品试样中。盘后 行业 【湃特纳】建筑机器人企业湃特纳(
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鹿山新材
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🖥️ 科技板块动态
芯片与硬件 💻 台积电 10 月营收超预期,达 3674.7 亿新台币,同比增长 16.9%(今年以来累计增长 33.8%),当前分析师对该季度的共识预期约为 16%。 🤝 英伟达 CEO 黄仁勋与台积电 CEO 魏哲家共进晚餐,据称因人工智能需求持续强劲,黄仁勋向台积电要求增加芯片供应,魏哲家确认 “黄仁勋希望获得更多芯片”,但未披露具体请求细节。 📈 存储类个股再度上涨:南亚科技(2408)上涨 10%(1 个月内累计上涨 63%)、华邦电子(2344)上涨 10%、群联电子(8299
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鼎智科技
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钙钛矿有新进展:
1、中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展,研发出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件 2、协鑫光电GW级钙钛矿商业组件下线 点评: 当前钙钛矿领域正呈现“技术突破、产业落地与供应链自主化并进”的强劲态势。在产业端,里程碑式跨越接连涌现:协鑫光电GW级钙钛矿产线迎来历史性时刻:首片1150×2400mm超大尺寸钙钛矿商业组件于江苏昆山正式下线。纤纳光电发布全球尺寸最大的钙钛矿光伏商用组件:纤纳2.88m2组件功率为509.21W,效率为18.60%
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万润股份
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铜:牛市主升浪已经来临
2026 年供需短缺进一步明朗。 ⛓️供应端,一是铜矿供应扰动频发,多个世界级核心矿山近期相继因自然灾害、安全事故等 “黑天鹅” 事件而被迫大幅下调产量指引;二是 2025 年铜冶炼长单加工费已回落至 1992 年以来最低,2026 年精炼产能投放压力或有所弱化;三是降息交易持续强化,CME 预计 2025-2026 年合计或有五次降息,且 2025 年内仍有两次降息,降息之后对美国地产等强周期行业将带来趋势性的需求拉动,而 AI 的需求拉动也在逐渐显性化。 需求端,新兴需求方兴未艾: 清洁能源
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⚪铝:板块重估大势所趋
展望 2026 年,铝价牛市有望开启,铝板块重估大势所趋。 需求侧,美国关税政策虽一定程度上扰动需求,但全球宽松财政货币政策共振有望改善宏观预期,推动铝需求改善:一是国内地产铝需求下滑,但在持续的地产优化政策背景下有望逐步企稳;二是以旧换新等政策有望持续带动传统需求复苏,预计国内合计占比 30% 的交运和家电需求有望获得提振;三是新能源汽车及光伏领域的 “新三样” 铝需求增长方兴未艾,测算 2024-2030 年全球新兴需求占比有望从 12.5% 提升至 19.4%,此外 AI 和数据中心带来的
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⚫锡:价格中枢稳步抬升
展望 2026 年,随着缅甸复产压力的逐步释放,降息交易纵深发展,锡价有望逐步回升。 需求方面,据 iFinD,8 月份全球半导体销售额达 649 亿美元,同 / 环比 + 22%/+4%,持续刷新历史最高点;受 AI 驱动的算力基建、智能设备创新周期及汽车电动化 / 智能化的拉动,以及国内以旧换新等稳增长政策的实施有望推动家电、汽车等领域对锡焊料的需求。 ⛓️供应方面,印尼打击锡矿非法走私加剧供应扰动,缅甸佤邦复产进展缓慢且目前其锡矿出口量仍处于停产后低位。 ⚖️测算表明,2026-2030
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①存储芯片-闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、斯迪克、盈新发展、大为股份、三孚股份、合肥城建、万润科技、香农芯创 等) ②泛消费-财政部表示,继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。(新莱应材、国光连锁、欢乐家、会稽山、中锐股份、依依股份、中国中免、惠发食品 等) ③芯片半导体/中昊芯英-谷歌称,将于2027年发射搭载其TPU AI芯片的卫星,天基人工智能集群在2035年可能在经济上变得可行。(芯片半导
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中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域
一、设备制造龙头 捷佳伟创(300724)国内唯一具备钙钛矿单结及叠层电池整线设备研发能力,覆盖涂布、镀膜、激光等全工艺,订单增速显著,技术适配大尺寸生产。 京山轻机(000821)子公司晟成光伏专注镀膜与封装设备,与协鑫光电等头部企业合作,GW级量产技术成熟。 迈为股份(300751)布局柔性钙钛矿封装设备,与天合光能合作推进叠层电池产业化,设备成本降低8%。 二、核心材料供应商 万润股份(002643)钙钛矿前驱体材料(如空穴传输层)全球市占率超30%,对美出口同比增长35%,技术壁垒高。
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金晶科技
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孚日
添加剂VC更新,涨价弹性大 [玫瑰]VC价格从底部4.5万元/吨上涨至目前超6万元/吨,部分客户市场已报价超7万甚至8万元/吨,我们认为行业供需紧张下,VC涨价仍有望持续超预期。 [玫瑰]受益储能行业需求高增:VC添加剂在铁锂电池种添加比例约3.5%-4%,三元电池添加比例约0.5%,26年储能需求高增带动铁锂电池及VC需求高增,我们测算全球需求量或达9-9.5万吨。 [玫瑰]行业供需:过去3年VC价格持续低位行业几乎无新增产能,26年行业新增产能主要包括华盛锂电、永太科技等部分产能。我们测算2
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🔥有机硅:供需周期存反转潜力,"反内卷"或催化涨价行情
#反内卷基调下或有成本支撑-协同挺价双轮驱动 1)成本支撑:光伏"反内卷"全面启动,协鑫董事长表示17家硅料企业已基本同意于2025年完成搭建联合体,以淘汰落后产能,此举有望修复产业链价格,#推动上游工业硅价格修复;# 2)协同挺价:年初行业联动协同引发过一波涨价潮,据全球有机硅网,目前市场存在#行业“产能协调会议”拟推动年后轮值减产30%的预期,且部分单体企业已明确将在11月执行减产计划。 #价格利润处于历史低位# 截至11月10日,有机硅DMC均价为11200元/吨,处于过去5年1%的价格分
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合盛硅业
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今天海外算力板块大跌
CPO指数大跌3.37%,PCB指数大跌5.72%,通信指数大跌4%,电子大跌2.3%,我们分析如下: 1、可能原因之一:市场发酵北美缺电,导致大家担心数据中心不能如期建设完成,影响算力需求,但是我们认为,这不改变中期产业趋势,而且北美能源资源比如天然气等还是相对多的,能够解决这一瓶颈,同时说明算力需求持续性强。 2、可能原因之二:对openAI寻求政府资金支持的担忧,这个在后来文件曝光后,市场应该能够理解,而且我们认为,不少csp厂商从Q2开始已经从算力-模型-应用转动了飞轮效应,未来只会更好
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刚刚,智元完成股改
基于当前智元机器人的产业动态和合作进展,核心概念股可重点关注以下企业,按合作深度与业务关联分类呈现: 一、深度战略绑定企业 卧龙电驱(600580) 合作亮点:与智元形成“双向持股+联合研发+场景落地”三位一体合作,覆盖核心部件供应、创新中心共建与示范应用。 技术优势:全球电驱动系统龙头,重点突破人形机器人关节电机技术(无框力矩电机、空心杯电机)。 蓝思科技(300433) 角色定位:智元全系列人形机器人代工厂,承担整机组装及关节模组、控制器等核心部件生产。 最新进展:2025年1月批量交付灵犀
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中昊芯英ipo,boss直聘董事会秘书证券事务代表
中昊芯英作为国产TPU架构AI芯片领军企业,其IPO进程备受市场关注。以下是与中昊芯英相关的概念股梳理,供参考: 一、直接或间接持股企业 科德教育(300192)通过星罗中昊累计投资2.5亿元,持股比例约9.7%,为第二大股东。若中昊芯英借壳上市后估值达250亿元,科德教育持股对应价值约24.3亿元,较当前市值溢价显著。双方还合作开发教育领域AI实训实验室,探索“芯片+教育”场景落地。 艾布鲁(301259)通过子公司星罗中昊持有中昊芯英9.7%股权,并参与绍兴临空AI产业基地建设。项目一期投资
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上纬新材
《科创板日报》11日讯,《科创板日报》独家获悉,上纬新材将联合智元开展机器人业务。目前,名称为“智元上纬”的公众号已经上线,账号主体为“上纬新材料科技股份有限公司”,并发布了机器人概念产品预热海报。此前,智元恒岳要约收购上纬新材完成了股份交割,智元机器人联合创始人彭志辉担任董事候选人。(记者黄心怡)
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国家发改委发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,十五五
#核心目标# 到2030年,协同高效的多层次新能源消纳调控体系基本建立,新增用电量需求主要由新增新能源发电满足;到2035年,适配高比例新能源的新型电力系统基本建成。 #量的边际改变# 1)明确提出雅下配套新能源; 2)明确提出海风集中送出; 3)明确提出释放公共电网接纳分布式可开放容量; 4)明确提出加快打造适应大规模分布式新能源接入的新型配电系统。 #价的边际改变# 1)明确提出完善辅助服务费用向用户侧疏导机制; 2)明确提出积极推动绿证市场高质量发展,推进“电证碳”市场协同; 3)明确提出
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个股 【鹿山新材】鹿山新材发布投资者关系活动记录表,目前人形机器人电子皮肤项目正在按公司计划加快推进中,预计年底推出第一代产品。盘后 【双环科技】双环科技与中国钠电集团签署固态钠电池战略合作协议,双方将在大规模储能、低空经济和机器人领域推动固态钠电池开发应用。盘后 【双杰电气】双杰电气等成立新材料科技公司,含智能机器人业务。盘后 【江苏雷利】公司无框力矩电机及关节模组产品均已实现小批量出货。盘后 【华瑞股份】华瑞股份已有部分空心杯电机换向器产品试样中。盘后 行业 【湃特纳】建筑机器人企业湃特纳(
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芯片与硬件 💻 台积电 10 月营收超预期,达 3674.7 亿新台币,同比增长 16.9%(今年以来累计增长 33.8%),当前分析师对该季度的共识预期约为 16%。 🤝 英伟达 CEO 黄仁勋与台积电 CEO 魏哲家共进晚餐,据称因人工智能需求持续强劲,黄仁勋向台积电要求增加芯片供应,魏哲家确认 “黄仁勋希望获得更多芯片”,但未披露具体请求细节。 📈 存储类个股再度上涨:南亚科技(2408)上涨 10%(1 个月内累计上涨 63%)、华邦电子(2344)上涨 10%、群联电子(8299
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钙钛矿有新进展:
1、中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展,研发出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件 2、协鑫光电GW级钙钛矿商业组件下线 点评: 当前钙钛矿领域正呈现“技术突破、产业落地与供应链自主化并进”的强劲态势。在产业端,里程碑式跨越接连涌现:协鑫光电GW级钙钛矿产线迎来历史性时刻:首片1150×2400mm超大尺寸钙钛矿商业组件于江苏昆山正式下线。纤纳光电发布全球尺寸最大的钙钛矿光伏商用组件:纤纳2.88m2组件功率为509.21W,效率为18.60%
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万润股份
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2025-11-10 22:48:16
铜:牛市主升浪已经来临
2026 年供需短缺进一步明朗。 ⛓️供应端,一是铜矿供应扰动频发,多个世界级核心矿山近期相继因自然灾害、安全事故等 “黑天鹅” 事件而被迫大幅下调产量指引;二是 2025 年铜冶炼长单加工费已回落至 1992 年以来最低,2026 年精炼产能投放压力或有所弱化;三是降息交易持续强化,CME 预计 2025-2026 年合计或有五次降息,且 2025 年内仍有两次降息,降息之后对美国地产等强周期行业将带来趋势性的需求拉动,而 AI 的需求拉动也在逐渐显性化。 需求端,新兴需求方兴未艾: 清洁能源
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2025-11-10 22:47:57
⚪铝:板块重估大势所趋
展望 2026 年,铝价牛市有望开启,铝板块重估大势所趋。 需求侧,美国关税政策虽一定程度上扰动需求,但全球宽松财政货币政策共振有望改善宏观预期,推动铝需求改善:一是国内地产铝需求下滑,但在持续的地产优化政策背景下有望逐步企稳;二是以旧换新等政策有望持续带动传统需求复苏,预计国内合计占比 30% 的交运和家电需求有望获得提振;三是新能源汽车及光伏领域的 “新三样” 铝需求增长方兴未艾,测算 2024-2030 年全球新兴需求占比有望从 12.5% 提升至 19.4%,此外 AI 和数据中心带来的
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⚫锡:价格中枢稳步抬升
展望 2026 年,随着缅甸复产压力的逐步释放,降息交易纵深发展,锡价有望逐步回升。 需求方面,据 iFinD,8 月份全球半导体销售额达 649 亿美元,同 / 环比 + 22%/+4%,持续刷新历史最高点;受 AI 驱动的算力基建、智能设备创新周期及汽车电动化 / 智能化的拉动,以及国内以旧换新等稳增长政策的实施有望推动家电、汽车等领域对锡焊料的需求。 ⛓️供应方面,印尼打击锡矿非法走私加剧供应扰动,缅甸佤邦复产进展缓慢且目前其锡矿出口量仍处于停产后低位。 ⚖️测算表明,2026-2030
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周一舆情热度:
①存储芯片-闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、斯迪克、盈新发展、大为股份、三孚股份、合肥城建、万润科技、香农芯创 等) ②泛消费-财政部表示,继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。(新莱应材、国光连锁、欢乐家、会稽山、中锐股份、依依股份、中国中免、惠发食品 等) ③芯片半导体/中昊芯英-谷歌称,将于2027年发射搭载其TPU AI芯片的卫星,天基人工智能集群在2035年可能在经济上变得可行。(芯片半导
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多氟多
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2025-11-10 21:39:05
中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域
一、设备制造龙头 捷佳伟创(300724)国内唯一具备钙钛矿单结及叠层电池整线设备研发能力,覆盖涂布、镀膜、激光等全工艺,订单增速显著,技术适配大尺寸生产。 京山轻机(000821)子公司晟成光伏专注镀膜与封装设备,与协鑫光电等头部企业合作,GW级量产技术成熟。 迈为股份(300751)布局柔性钙钛矿封装设备,与天合光能合作推进叠层电池产业化,设备成本降低8%。 二、核心材料供应商 万润股份(002643)钙钛矿前驱体材料(如空穴传输层)全球市占率超30%,对美出口同比增长35%,技术壁垒高。
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金晶科技
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2025-11-10 15:06:24
孚日
添加剂VC更新,涨价弹性大 [玫瑰]VC价格从底部4.5万元/吨上涨至目前超6万元/吨,部分客户市场已报价超7万甚至8万元/吨,我们认为行业供需紧张下,VC涨价仍有望持续超预期。 [玫瑰]受益储能行业需求高增:VC添加剂在铁锂电池种添加比例约3.5%-4%,三元电池添加比例约0.5%,26年储能需求高增带动铁锂电池及VC需求高增,我们测算全球需求量或达9-9.5万吨。 [玫瑰]行业供需:过去3年VC价格持续低位行业几乎无新增产能,26年行业新增产能主要包括华盛锂电、永太科技等部分产能。我们测算2
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🔥有机硅:供需周期存反转潜力,"反内卷"或催化涨价行情
#反内卷基调下或有成本支撑-协同挺价双轮驱动 1)成本支撑:光伏"反内卷"全面启动,协鑫董事长表示17家硅料企业已基本同意于2025年完成搭建联合体,以淘汰落后产能,此举有望修复产业链价格,#推动上游工业硅价格修复;# 2)协同挺价:年初行业联动协同引发过一波涨价潮,据全球有机硅网,目前市场存在#行业“产能协调会议”拟推动年后轮值减产30%的预期,且部分单体企业已明确将在11月执行减产计划。 #价格利润处于历史低位# 截至11月10日,有机硅DMC均价为11200元/吨,处于过去5年1%的价格分
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合盛硅业
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2025-11-10 13:11:02
今天海外算力板块大跌
CPO指数大跌3.37%,PCB指数大跌5.72%,通信指数大跌4%,电子大跌2.3%,我们分析如下: 1、可能原因之一:市场发酵北美缺电,导致大家担心数据中心不能如期建设完成,影响算力需求,但是我们认为,这不改变中期产业趋势,而且北美能源资源比如天然气等还是相对多的,能够解决这一瓶颈,同时说明算力需求持续性强。 2、可能原因之二:对openAI寻求政府资金支持的担忧,这个在后来文件曝光后,市场应该能够理解,而且我们认为,不少csp厂商从Q2开始已经从算力-模型-应用转动了飞轮效应,未来只会更好
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泰永长征
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刚刚,智元完成股改
基于当前智元机器人的产业动态和合作进展,核心概念股可重点关注以下企业,按合作深度与业务关联分类呈现: 一、深度战略绑定企业 卧龙电驱(600580) 合作亮点:与智元形成“双向持股+联合研发+场景落地”三位一体合作,覆盖核心部件供应、创新中心共建与示范应用。 技术优势:全球电驱动系统龙头,重点突破人形机器人关节电机技术(无框力矩电机、空心杯电机)。 蓝思科技(300433) 角色定位:智元全系列人形机器人代工厂,承担整机组装及关节模组、控制器等核心部件生产。 最新进展:2025年1月批量交付灵犀
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卧龙电驱
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中昊芯英ipo,boss直聘董事会秘书证券事务代表
中昊芯英作为国产TPU架构AI芯片领军企业,其IPO进程备受市场关注。以下是与中昊芯英相关的概念股梳理,供参考: 一、直接或间接持股企业 科德教育(300192)通过星罗中昊累计投资2.5亿元,持股比例约9.7%,为第二大股东。若中昊芯英借壳上市后估值达250亿元,科德教育持股对应价值约24.3亿元,较当前市值溢价显著。双方还合作开发教育领域AI实训实验室,探索“芯片+教育”场景落地。 艾布鲁(301259)通过子公司星罗中昊持有中昊芯英9.7%股权,并参与绍兴临空AI产业基地建设。项目一期投资
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科德教育
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桐子
2025-11-11 11:33:40
上纬新材
《科创板日报》11日讯,《科创板日报》独家获悉,上纬新材将联合智元开展机器人业务。目前,名称为“智元上纬”的公众号已经上线,账号主体为“上纬新材料科技股份有限公司”,并发布了机器人概念产品预热海报。此前,智元恒岳要约收购上纬新材完成了股份交割,智元机器人联合创始人彭志辉担任董事候选人。(记者黄心怡)
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2025-11-11 09:15:32
国家发改委发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,十五五
#核心目标# 到2030年,协同高效的多层次新能源消纳调控体系基本建立,新增用电量需求主要由新增新能源发电满足;到2035年,适配高比例新能源的新型电力系统基本建成。 #量的边际改变# 1)明确提出雅下配套新能源; 2)明确提出海风集中送出; 3)明确提出释放公共电网接纳分布式可开放容量; 4)明确提出加快打造适应大规模分布式新能源接入的新型配电系统。 #价的边际改变# 1)明确提出完善辅助服务费用向用户侧疏导机制; 2)明确提出积极推动绿证市场高质量发展,推进“电证碳”市场协同; 3)明确提出
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高新发展
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2025-11-11 09:14:16
人形机器人更新20251110
个股 【鹿山新材】鹿山新材发布投资者关系活动记录表,目前人形机器人电子皮肤项目正在按公司计划加快推进中,预计年底推出第一代产品。盘后 【双环科技】双环科技与中国钠电集团签署固态钠电池战略合作协议,双方将在大规模储能、低空经济和机器人领域推动固态钠电池开发应用。盘后 【双杰电气】双杰电气等成立新材料科技公司,含智能机器人业务。盘后 【江苏雷利】公司无框力矩电机及关节模组产品均已实现小批量出货。盘后 【华瑞股份】华瑞股份已有部分空心杯电机换向器产品试样中。盘后 行业 【湃特纳】建筑机器人企业湃特纳(
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鹿山新材
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桐子
2025-11-11 08:51:13
🖥️ 科技板块动态
芯片与硬件 💻 台积电 10 月营收超预期,达 3674.7 亿新台币,同比增长 16.9%(今年以来累计增长 33.8%),当前分析师对该季度的共识预期约为 16%。 🤝 英伟达 CEO 黄仁勋与台积电 CEO 魏哲家共进晚餐,据称因人工智能需求持续强劲,黄仁勋向台积电要求增加芯片供应,魏哲家确认 “黄仁勋希望获得更多芯片”,但未披露具体请求细节。 📈 存储类个股再度上涨:南亚科技(2408)上涨 10%(1 个月内累计上涨 63%)、华邦电子(2344)上涨 10%、群联电子(8299
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鼎智科技
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钙钛矿有新进展:
1、中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展,研发出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件 2、协鑫光电GW级钙钛矿商业组件下线 点评: 当前钙钛矿领域正呈现“技术突破、产业落地与供应链自主化并进”的强劲态势。在产业端,里程碑式跨越接连涌现:协鑫光电GW级钙钛矿产线迎来历史性时刻:首片1150×2400mm超大尺寸钙钛矿商业组件于江苏昆山正式下线。纤纳光电发布全球尺寸最大的钙钛矿光伏商用组件:纤纳2.88m2组件功率为509.21W,效率为18.60%
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铜:牛市主升浪已经来临
2026 年供需短缺进一步明朗。 ⛓️供应端,一是铜矿供应扰动频发,多个世界级核心矿山近期相继因自然灾害、安全事故等 “黑天鹅” 事件而被迫大幅下调产量指引;二是 2025 年铜冶炼长单加工费已回落至 1992 年以来最低,2026 年精炼产能投放压力或有所弱化;三是降息交易持续强化,CME 预计 2025-2026 年合计或有五次降息,且 2025 年内仍有两次降息,降息之后对美国地产等强周期行业将带来趋势性的需求拉动,而 AI 的需求拉动也在逐渐显性化。 需求端,新兴需求方兴未艾: 清洁能源
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⚪铝:板块重估大势所趋
展望 2026 年,铝价牛市有望开启,铝板块重估大势所趋。 需求侧,美国关税政策虽一定程度上扰动需求,但全球宽松财政货币政策共振有望改善宏观预期,推动铝需求改善:一是国内地产铝需求下滑,但在持续的地产优化政策背景下有望逐步企稳;二是以旧换新等政策有望持续带动传统需求复苏,预计国内合计占比 30% 的交运和家电需求有望获得提振;三是新能源汽车及光伏领域的 “新三样” 铝需求增长方兴未艾,测算 2024-2030 年全球新兴需求占比有望从 12.5% 提升至 19.4%,此外 AI 和数据中心带来的
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⚫锡:价格中枢稳步抬升
展望 2026 年,随着缅甸复产压力的逐步释放,降息交易纵深发展,锡价有望逐步回升。 需求方面,据 iFinD,8 月份全球半导体销售额达 649 亿美元,同 / 环比 + 22%/+4%,持续刷新历史最高点;受 AI 驱动的算力基建、智能设备创新周期及汽车电动化 / 智能化的拉动,以及国内以旧换新等稳增长政策的实施有望推动家电、汽车等领域对锡焊料的需求。 ⛓️供应方面,印尼打击锡矿非法走私加剧供应扰动,缅甸佤邦复产进展缓慢且目前其锡矿出口量仍处于停产后低位。 ⚖️测算表明,2026-2030
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①存储芯片-闪迪上调NAND闪存合约价格50%,这是闪迪今年以来至少第三次涨价;(利扬芯片、斯迪克、盈新发展、大为股份、三孚股份、合肥城建、万润科技、香农芯创 等) ②泛消费-财政部表示,继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。(新莱应材、国光连锁、欢乐家、会稽山、中锐股份、依依股份、中国中免、惠发食品 等) ③芯片半导体/中昊芯英-谷歌称,将于2027年发射搭载其TPU AI芯片的卫星,天基人工智能集群在2035年可能在经济上变得可行。(芯片半导
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中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域
一、设备制造龙头 捷佳伟创(300724)国内唯一具备钙钛矿单结及叠层电池整线设备研发能力,覆盖涂布、镀膜、激光等全工艺,订单增速显著,技术适配大尺寸生产。 京山轻机(000821)子公司晟成光伏专注镀膜与封装设备,与协鑫光电等头部企业合作,GW级量产技术成熟。 迈为股份(300751)布局柔性钙钛矿封装设备,与天合光能合作推进叠层电池产业化,设备成本降低8%。 二、核心材料供应商 万润股份(002643)钙钛矿前驱体材料(如空穴传输层)全球市占率超30%,对美出口同比增长35%,技术壁垒高。
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孚日
添加剂VC更新,涨价弹性大 [玫瑰]VC价格从底部4.5万元/吨上涨至目前超6万元/吨,部分客户市场已报价超7万甚至8万元/吨,我们认为行业供需紧张下,VC涨价仍有望持续超预期。 [玫瑰]受益储能行业需求高增:VC添加剂在铁锂电池种添加比例约3.5%-4%,三元电池添加比例约0.5%,26年储能需求高增带动铁锂电池及VC需求高增,我们测算全球需求量或达9-9.5万吨。 [玫瑰]行业供需:过去3年VC价格持续低位行业几乎无新增产能,26年行业新增产能主要包括华盛锂电、永太科技等部分产能。我们测算2
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🔥有机硅:供需周期存反转潜力,"反内卷"或催化涨价行情
#反内卷基调下或有成本支撑-协同挺价双轮驱动 1)成本支撑:光伏"反内卷"全面启动,协鑫董事长表示17家硅料企业已基本同意于2025年完成搭建联合体,以淘汰落后产能,此举有望修复产业链价格,#推动上游工业硅价格修复;# 2)协同挺价:年初行业联动协同引发过一波涨价潮,据全球有机硅网,目前市场存在#行业“产能协调会议”拟推动年后轮值减产30%的预期,且部分单体企业已明确将在11月执行减产计划。 #价格利润处于历史低位# 截至11月10日,有机硅DMC均价为11200元/吨,处于过去5年1%的价格分
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今天海外算力板块大跌
CPO指数大跌3.37%,PCB指数大跌5.72%,通信指数大跌4%,电子大跌2.3%,我们分析如下: 1、可能原因之一:市场发酵北美缺电,导致大家担心数据中心不能如期建设完成,影响算力需求,但是我们认为,这不改变中期产业趋势,而且北美能源资源比如天然气等还是相对多的,能够解决这一瓶颈,同时说明算力需求持续性强。 2、可能原因之二:对openAI寻求政府资金支持的担忧,这个在后来文件曝光后,市场应该能够理解,而且我们认为,不少csp厂商从Q2开始已经从算力-模型-应用转动了飞轮效应,未来只会更好
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刚刚,智元完成股改
基于当前智元机器人的产业动态和合作进展,核心概念股可重点关注以下企业,按合作深度与业务关联分类呈现: 一、深度战略绑定企业 卧龙电驱(600580) 合作亮点:与智元形成“双向持股+联合研发+场景落地”三位一体合作,覆盖核心部件供应、创新中心共建与示范应用。 技术优势:全球电驱动系统龙头,重点突破人形机器人关节电机技术(无框力矩电机、空心杯电机)。 蓝思科技(300433) 角色定位:智元全系列人形机器人代工厂,承担整机组装及关节模组、控制器等核心部件生产。 最新进展:2025年1月批量交付灵犀
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中昊芯英ipo,boss直聘董事会秘书证券事务代表
中昊芯英作为国产TPU架构AI芯片领军企业,其IPO进程备受市场关注。以下是与中昊芯英相关的概念股梳理,供参考: 一、直接或间接持股企业 科德教育(300192)通过星罗中昊累计投资2.5亿元,持股比例约9.7%,为第二大股东。若中昊芯英借壳上市后估值达250亿元,科德教育持股对应价值约24.3亿元,较当前市值溢价显著。双方还合作开发教育领域AI实训实验室,探索“芯片+教育”场景落地。 艾布鲁(301259)通过子公司星罗中昊持有中昊芯英9.7%股权,并参与绍兴临空AI产业基地建设。项目一期投资
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