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桐子
2025-11-23 18:09:35
传媒领域AI应用相关更新251123
通用AI Google11月19日,发布Gemini3模型,模型多模态能力升级、推理与编程性能提升,提升长上下文处理能力;目前在LMArena在文本、网页开发、视觉、文生图等领域排名第一。 Grok11月17日,推出Grok4.1和Grok4.1Thinking两款模型,降低生成内容时的幻觉现象,优化创意表达、情感共鸣和协作互动。 微博11月18日,微博发布并开源大模型VibeThinker-1.5B,模型在仅15亿参数和7800美元后训练成本下,在数学、编码、逻辑推理等方面有较好表现。 AI多
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桐子
2025-11-22 16:25:44
11月21日复盘笔记:AI应用/AI算力/半导体/机器人/地
一、重磅财经信息 国家能源局:10月份全社会用电量8572亿千瓦时 同比增长10.4% 二、大盘表现沪指跌2.45%,深证成指跌3.41%,创业板指跌4.02%,科创50跌3.19%。 沪深两市成交额接近2万亿,较昨日放量逾2000亿。 5000只个股下跌。三、强势板块和个股分析易点天下:目前业内稀缺的,能够联合国内外各家主流大模型与底层算力平台,提供从算力支持到内容生产再到发行、增长与变现全流程解决方案的出海营销企业;率先在出海营销领域布局AIGC战略的营销科技公司 久之洋:深耕红外热像仪、激
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锂电材料每日价格251121
添加剂: SMM电池级FEC7万/吨,+0.60万/吨,+9.4% SMM电池级VC15.25万/吨,+1.00万/吨,+7.0% SMM电池级EC0.54万/吨,+0.03万/吨,+5.9% EC碳酸乙烯脂0.74万/吨,+0.03万/吨,+3.5% 金属锂: SMM59.25万/吨,+2.75万/吨,+4.9% 六氟磷酸锂: SMM15.7万/吨,+0.45万/吨,+3.0% 百川16.7万/吨,+0.20万/吨,+1.2% 电池: 圆柱18650-2500mAh4.64元/支,+0.10万
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2025-11-19 21:45:58
周三舆情热度
①存储芯片-闪存(Flash)全面涨价,据CFM闪存市场最新报价,11月19日,Flash Wafer(闪存晶圆)价格全面上涨,最高涨幅38.46%。(德明利、香农芯创、同有科技、兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份等) ②有机硅DMC恢复报价 上调至13200元/吨,较会议开始前增加约200元/吨。(合盛硅业、东岳硅材、硅宝科技、晨光新材、兴发集团、新安股份等) ③两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,建设两岸融合发展示范区;(合富中国、平潭发展、海峡创新
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2025-11-18 21:46:35
周二舆情热度
①AI应用-谷歌Gemini 3.0有望本周登场,阿里Qwen3进军toC市场,两款大模型均引发业界高度关注;(浪潮软件、格尔软件、石基信息、思创医惠、榕基软件、华胜天成、宣亚国际等) ②芯片-中芯国际称,承接大量模拟、存储包括NOR/NAND Flash、MCU等急单,目前存储行业供应存在缺口预计高价位态势将持续。(亚翔集成、大为股份、七匹狼、龙迅股份、利和兴 、嘉欣丝绸、天普股份、圣晖集成等) ③大消费-财政部表示,将坚持扩大内需这个战略基点,支持大力提振消费;(九牧王、真爱美家、中水渔业、
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2025-11-18 00:28:12
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251117
🚗1、主流标的 【美湖股份】杭州头部、银河通用等已经开始供应物料,富士康已经批量,小鹏、腾讯、阿里等均送样。 【敏实集团】机器人结构件、面罩等等,对接T和figure。液冷目前供应台湾,后续对接北美。 【品茗科技】通研院入股品茗科技,拟与其深度合作,拓展AI应用版图,为科研成果的市场化提供现实路径。通智科技已成立茗芯智脑公司,拟进一步与品茗加强合作。 【岱美股份】公司拟使用自有资金1亿元在上海投资设立全资子公司上海岱美机器人科技有限公司。 【安培龙】机器人通过Robotaxi团队对接,已有技术
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2025-11-17 18:21:45
周一舆情热度
① 存储芯片-存储芯片"涨价潮"持续升温,存储芯片价格疯涨,三星宣布涨价60%,多家存储模组厂被迫推迟新品发布,业内称短缺局面或持续至2027年;(普冉股份、兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、江波龙、德明利、佰维存储等) ②锂电储能-由于储能需求激增,六氟磷酸锂、VC溶剂等锂电池、储能上游产品价格持续大涨。(孚日股份、华盛锂电、石大胜华、海科新源、大中矿业、永太科技、融捷股份、佛塑科技、天华新能、中矿资源等) ③宇树科技—11月15日消息,宇树科技IPO辅导验收,即将上市。(首开股份、恒工
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2025-11-17 18:21:21
20251117今日段子汇总
1、蓝色光标:出海广告营销头部企业,截至2025年Q3末,公司以API方式接入大模型的Token调用量已超过6000亿,预计2025年底或将突破万亿;与火山引擎达成深度合作 2、中一科技:高性能电解铜箔系列产品,已建成电解铜箔名义总产能5.55万吨;开发应用于固态电池的锂-铜金属一体化复合负极材料相关技术,如合金型锂金属负极开发、锂合金-集流体一体化型负极制备、锂合金表面人工固态电解质层的构筑等 3、中富通:公司地处福建福州,主营通信网络维护业务与通信网络优化服务;公司控股子公司英博达专业从事边
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2025-11-17 15:14:56
智元机器人入股了恒工精密全资子公司恒元智启具身智能科技(上海)有限公司 恒工精密 301261
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2025-11-17 08:50:52
20251116复盘
宏观: 1. 特朗普下调咖啡、香蕉、牛肉等商品关税 试图压低消费品价格。 2. 美国政府缺失的经济数据会在下周四周五公布。 3. 自8月以来,特朗普至少买了8500万美元的债券 。 4. 美12月降息预期降至50%以下。 5. 国常会:要把“两重”建设放在“十五五”全局中谋划和推进。 中日: 1. 国防部:日方若胆敢铤而走险必将碰得头破血流。 2. 外交部提醒中国公民近期避免前往日本。 3. 外交部:任何势力胆敢阻挠中国统一大业都是痴心妄想。 新能源: 1. 浙江亿普新材料科技有限公司发布停产公
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2025-11-16 23:11:26
【自生成锂金属】负极
什么是自生成锂负极? 采用铜锂合金的形式作为负极载体(即一种自生成负极),起负极作用的仍是锂金属。但不同于传统形式的锂负极,锂和铜机械贴合,靠等静压压紧;自生成锂金属负极的铜和锂靠合金层连接。 自生成锂负极有哪些优点? (1)自生成负极的金属锂和铜箔界面结合好,有效避免锂枝晶形成;(2)缓解膨胀,大大提升了安全性、寿命;(3)相比传统形式的锂金属负极,减少锂用量,降低成本。 为什么要做自生成锂金属负极? 固态电池目前最大的难题仍是固固界面接触问题,自生成锂负极相当于在电池外部解决了铜箔与锂金属的
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2025-11-16 22:59:39
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251114
❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【浙江荣泰】预计明年周产3000台左右,全年15万台。明年Q1开始爬坡,客户12月再去泰国工厂,泰国工厂有微型丝杠+大丝杠+关节模组的配套产能。定点就在1-2个月左右,目前对于荣泰的份额很乐观,超过50%。灵巧手、直线关节还在持续对接中,很多产品目前独家开发。 【高测股份】近日成立全资子公司“高测智慧(上海)机器人有限公司”,注册资本1亿元。标志着公司正式将机器人业务板块独立运营。公司此前已在
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2025-11-16 21:35:09
❗️❗️存储大周期再思考—1116更新part1
上周末我们提出跟市场不太一样的点:#这个位置需要高看模组一眼(可参考上周末分析) 本周继续上周延续: 谈谈周期性问题,过去几轮存储大周期与消费端共振,每轮涨价过后叠加消费端对于价格敏感性形成周期;#本轮若数据中心业务大规模起量、我认为会弱化周期属性,拉长景气度周期,而在这一阶段,其实需求已经在慢慢发生拐点,厂商基本面也是,需求+基本面双拐点,#很明显就是上周末说的闪迪明年50%收入会来自数据中心,而跟客户签订长协的铠侠这轮收入目前还有待观察; 这么看下来似乎有几个比较重要的点值得跟踪,也是我们本
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德明利
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2025-11-16 20:27:49
TMT会议纪要
🔥电子 1.泡沫判断:当前判断AI投资有泡沫尚早,一两年后若投入增大、基础建设跟不上且无爆款应用,再讨论更现实。继续推荐#东山精密、工业富联、胜宏科技等AI硬件标的。 2.存储:上周存储波动较大,后续存储价格上涨明确,海外公司业绩有望增长,国内存储模组为映射。关于铠侠业绩miss也主要是跟苹果签了协议价格,其他厂商没有这个问题不用担心其他厂商的业绩。个股分化主要是因为前期涨幅不同,这个时间点前期涨幅小的更有机会补涨,此外,近期Nor flash有涨价预期。 3.半导体设备:国产算力短期缺催化,
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传媒领域AI应用相关更新251123
通用AI Google11月19日,发布Gemini3模型,模型多模态能力升级、推理与编程性能提升,提升长上下文处理能力;目前在LMArena在文本、网页开发、视觉、文生图等领域排名第一。 Grok11月17日,推出Grok4.1和Grok4.1Thinking两款模型,降低生成内容时的幻觉现象,优化创意表达、情感共鸣和协作互动。 微博11月18日,微博发布并开源大模型VibeThinker-1.5B,模型在仅15亿参数和7800美元后训练成本下,在数学、编码、逻辑推理等方面有较好表现。 AI多
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11月21日复盘笔记:AI应用/AI算力/半导体/机器人/地
一、重磅财经信息 国家能源局:10月份全社会用电量8572亿千瓦时 同比增长10.4% 二、大盘表现沪指跌2.45%,深证成指跌3.41%,创业板指跌4.02%,科创50跌3.19%。 沪深两市成交额接近2万亿,较昨日放量逾2000亿。 5000只个股下跌。三、强势板块和个股分析易点天下:目前业内稀缺的,能够联合国内外各家主流大模型与底层算力平台,提供从算力支持到内容生产再到发行、增长与变现全流程解决方案的出海营销企业;率先在出海营销领域布局AIGC战略的营销科技公司 久之洋:深耕红外热像仪、激
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添加剂: SMM电池级FEC7万/吨,+0.60万/吨,+9.4% SMM电池级VC15.25万/吨,+1.00万/吨,+7.0% SMM电池级EC0.54万/吨,+0.03万/吨,+5.9% EC碳酸乙烯脂0.74万/吨,+0.03万/吨,+3.5% 金属锂: SMM59.25万/吨,+2.75万/吨,+4.9% 六氟磷酸锂: SMM15.7万/吨,+0.45万/吨,+3.0% 百川16.7万/吨,+0.20万/吨,+1.2% 电池: 圆柱18650-2500mAh4.64元/支,+0.10万
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①存储芯片-闪存(Flash)全面涨价,据CFM闪存市场最新报价,11月19日,Flash Wafer(闪存晶圆)价格全面上涨,最高涨幅38.46%。(德明利、香农芯创、同有科技、兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份等) ②有机硅DMC恢复报价 上调至13200元/吨,较会议开始前增加约200元/吨。(合盛硅业、东岳硅材、硅宝科技、晨光新材、兴发集团、新安股份等) ③两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,建设两岸融合发展示范区;(合富中国、平潭发展、海峡创新
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①AI应用-谷歌Gemini 3.0有望本周登场,阿里Qwen3进军toC市场,两款大模型均引发业界高度关注;(浪潮软件、格尔软件、石基信息、思创医惠、榕基软件、华胜天成、宣亚国际等) ②芯片-中芯国际称,承接大量模拟、存储包括NOR/NAND Flash、MCU等急单,目前存储行业供应存在缺口预计高价位态势将持续。(亚翔集成、大为股份、七匹狼、龙迅股份、利和兴 、嘉欣丝绸、天普股份、圣晖集成等) ③大消费-财政部表示,将坚持扩大内需这个战略基点,支持大力提振消费;(九牧王、真爱美家、中水渔业、
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🚗1、主流标的 【美湖股份】杭州头部、银河通用等已经开始供应物料,富士康已经批量,小鹏、腾讯、阿里等均送样。 【敏实集团】机器人结构件、面罩等等,对接T和figure。液冷目前供应台湾,后续对接北美。 【品茗科技】通研院入股品茗科技,拟与其深度合作,拓展AI应用版图,为科研成果的市场化提供现实路径。通智科技已成立茗芯智脑公司,拟进一步与品茗加强合作。 【岱美股份】公司拟使用自有资金1亿元在上海投资设立全资子公司上海岱美机器人科技有限公司。 【安培龙】机器人通过Robotaxi团队对接,已有技术
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① 存储芯片-存储芯片"涨价潮"持续升温,存储芯片价格疯涨,三星宣布涨价60%,多家存储模组厂被迫推迟新品发布,业内称短缺局面或持续至2027年;(普冉股份、兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、江波龙、德明利、佰维存储等) ②锂电储能-由于储能需求激增,六氟磷酸锂、VC溶剂等锂电池、储能上游产品价格持续大涨。(孚日股份、华盛锂电、石大胜华、海科新源、大中矿业、永太科技、融捷股份、佛塑科技、天华新能、中矿资源等) ③宇树科技—11月15日消息,宇树科技IPO辅导验收,即将上市。(首开股份、恒工
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1、蓝色光标:出海广告营销头部企业,截至2025年Q3末,公司以API方式接入大模型的Token调用量已超过6000亿,预计2025年底或将突破万亿;与火山引擎达成深度合作 2、中一科技:高性能电解铜箔系列产品,已建成电解铜箔名义总产能5.55万吨;开发应用于固态电池的锂-铜金属一体化复合负极材料相关技术,如合金型锂金属负极开发、锂合金-集流体一体化型负极制备、锂合金表面人工固态电解质层的构筑等 3、中富通:公司地处福建福州,主营通信网络维护业务与通信网络优化服务;公司控股子公司英博达专业从事边
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智元机器人入股了恒工精密全资子公司恒元智启具身智能科技(上海)有限公司 恒工精密 301261
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宏观: 1. 特朗普下调咖啡、香蕉、牛肉等商品关税 试图压低消费品价格。 2. 美国政府缺失的经济数据会在下周四周五公布。 3. 自8月以来,特朗普至少买了8500万美元的债券 。 4. 美12月降息预期降至50%以下。 5. 国常会:要把“两重”建设放在“十五五”全局中谋划和推进。 中日: 1. 国防部:日方若胆敢铤而走险必将碰得头破血流。 2. 外交部提醒中国公民近期避免前往日本。 3. 外交部:任何势力胆敢阻挠中国统一大业都是痴心妄想。 新能源: 1. 浙江亿普新材料科技有限公司发布停产公
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【自生成锂金属】负极
什么是自生成锂负极? 采用铜锂合金的形式作为负极载体(即一种自生成负极),起负极作用的仍是锂金属。但不同于传统形式的锂负极,锂和铜机械贴合,靠等静压压紧;自生成锂金属负极的铜和锂靠合金层连接。 自生成锂负极有哪些优点? (1)自生成负极的金属锂和铜箔界面结合好,有效避免锂枝晶形成;(2)缓解膨胀,大大提升了安全性、寿命;(3)相比传统形式的锂金属负极,减少锂用量,降低成本。 为什么要做自生成锂金属负极? 固态电池目前最大的难题仍是固固界面接触问题,自生成锂负极相当于在电池外部解决了铜箔与锂金属的
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⛽【人形机器人】市场新信息汇总251114
❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【浙江荣泰】预计明年周产3000台左右,全年15万台。明年Q1开始爬坡,客户12月再去泰国工厂,泰国工厂有微型丝杠+大丝杠+关节模组的配套产能。定点就在1-2个月左右,目前对于荣泰的份额很乐观,超过50%。灵巧手、直线关节还在持续对接中,很多产品目前独家开发。 【高测股份】近日成立全资子公司“高测智慧(上海)机器人有限公司”,注册资本1亿元。标志着公司正式将机器人业务板块独立运营。公司此前已在
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❗️❗️存储大周期再思考—1116更新part1
上周末我们提出跟市场不太一样的点:#这个位置需要高看模组一眼(可参考上周末分析) 本周继续上周延续: 谈谈周期性问题,过去几轮存储大周期与消费端共振,每轮涨价过后叠加消费端对于价格敏感性形成周期;#本轮若数据中心业务大规模起量、我认为会弱化周期属性,拉长景气度周期,而在这一阶段,其实需求已经在慢慢发生拐点,厂商基本面也是,需求+基本面双拐点,#很明显就是上周末说的闪迪明年50%收入会来自数据中心,而跟客户签订长协的铠侠这轮收入目前还有待观察; 这么看下来似乎有几个比较重要的点值得跟踪,也是我们本
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🔥电子 1.泡沫判断:当前判断AI投资有泡沫尚早,一两年后若投入增大、基础建设跟不上且无爆款应用,再讨论更现实。继续推荐#东山精密、工业富联、胜宏科技等AI硬件标的。 2.存储:上周存储波动较大,后续存储价格上涨明确,海外公司业绩有望增长,国内存储模组为映射。关于铠侠业绩miss也主要是跟苹果签了协议价格,其他厂商没有这个问题不用担心其他厂商的业绩。个股分化主要是因为前期涨幅不同,这个时间点前期涨幅小的更有机会补涨,此外,近期Nor flash有涨价预期。 3.半导体设备:国产算力短期缺催化,
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锂电材料每日价格251121
添加剂: SMM电池级FEC7万/吨,+0.60万/吨,+9.4% SMM电池级VC15.25万/吨,+1.00万/吨,+7.0% SMM电池级EC0.54万/吨,+0.03万/吨,+5.9% EC碳酸乙烯脂0.74万/吨,+0.03万/吨,+3.5% 金属锂: SMM59.25万/吨,+2.75万/吨,+4.9% 六氟磷酸锂: SMM15.7万/吨,+0.45万/吨,+3.0% 百川16.7万/吨,+0.20万/吨,+1.2% 电池: 圆柱18650-2500mAh4.64元/支,+0.10万
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①存储芯片-闪存(Flash)全面涨价,据CFM闪存市场最新报价,11月19日,Flash Wafer(闪存晶圆)价格全面上涨,最高涨幅38.46%。(德明利、香农芯创、同有科技、兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份等) ②有机硅DMC恢复报价 上调至13200元/吨,较会议开始前增加约200元/吨。(合盛硅业、东岳硅材、硅宝科技、晨光新材、兴发集团、新安股份等) ③两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,建设两岸融合发展示范区;(合富中国、平潭发展、海峡创新
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①AI应用-谷歌Gemini 3.0有望本周登场,阿里Qwen3进军toC市场,两款大模型均引发业界高度关注;(浪潮软件、格尔软件、石基信息、思创医惠、榕基软件、华胜天成、宣亚国际等) ②芯片-中芯国际称,承接大量模拟、存储包括NOR/NAND Flash、MCU等急单,目前存储行业供应存在缺口预计高价位态势将持续。(亚翔集成、大为股份、七匹狼、龙迅股份、利和兴 、嘉欣丝绸、天普股份、圣晖集成等) ③大消费-财政部表示,将坚持扩大内需这个战略基点,支持大力提振消费;(九牧王、真爱美家、中水渔业、
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⛽【人形机器人】市场新信息汇总251117
🚗1、主流标的 【美湖股份】杭州头部、银河通用等已经开始供应物料,富士康已经批量,小鹏、腾讯、阿里等均送样。 【敏实集团】机器人结构件、面罩等等,对接T和figure。液冷目前供应台湾,后续对接北美。 【品茗科技】通研院入股品茗科技,拟与其深度合作,拓展AI应用版图,为科研成果的市场化提供现实路径。通智科技已成立茗芯智脑公司,拟进一步与品茗加强合作。 【岱美股份】公司拟使用自有资金1亿元在上海投资设立全资子公司上海岱美机器人科技有限公司。 【安培龙】机器人通过Robotaxi团队对接,已有技术
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周一舆情热度
① 存储芯片-存储芯片"涨价潮"持续升温,存储芯片价格疯涨,三星宣布涨价60%,多家存储模组厂被迫推迟新品发布,业内称短缺局面或持续至2027年;(普冉股份、兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、江波龙、德明利、佰维存储等) ②锂电储能-由于储能需求激增,六氟磷酸锂、VC溶剂等锂电池、储能上游产品价格持续大涨。(孚日股份、华盛锂电、石大胜华、海科新源、大中矿业、永太科技、融捷股份、佛塑科技、天华新能、中矿资源等) ③宇树科技—11月15日消息,宇树科技IPO辅导验收,即将上市。(首开股份、恒工
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20251117今日段子汇总
1、蓝色光标:出海广告营销头部企业,截至2025年Q3末,公司以API方式接入大模型的Token调用量已超过6000亿,预计2025年底或将突破万亿;与火山引擎达成深度合作 2、中一科技:高性能电解铜箔系列产品,已建成电解铜箔名义总产能5.55万吨;开发应用于固态电池的锂-铜金属一体化复合负极材料相关技术,如合金型锂金属负极开发、锂合金-集流体一体化型负极制备、锂合金表面人工固态电解质层的构筑等 3、中富通:公司地处福建福州,主营通信网络维护业务与通信网络优化服务;公司控股子公司英博达专业从事边
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智元机器人入股了恒工精密全资子公司恒元智启具身智能科技(上海)有限公司 恒工精密 301261
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20251116复盘
宏观: 1. 特朗普下调咖啡、香蕉、牛肉等商品关税 试图压低消费品价格。 2. 美国政府缺失的经济数据会在下周四周五公布。 3. 自8月以来,特朗普至少买了8500万美元的债券 。 4. 美12月降息预期降至50%以下。 5. 国常会:要把“两重”建设放在“十五五”全局中谋划和推进。 中日: 1. 国防部:日方若胆敢铤而走险必将碰得头破血流。 2. 外交部提醒中国公民近期避免前往日本。 3. 外交部:任何势力胆敢阻挠中国统一大业都是痴心妄想。 新能源: 1. 浙江亿普新材料科技有限公司发布停产公
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【自生成锂金属】负极
什么是自生成锂负极? 采用铜锂合金的形式作为负极载体(即一种自生成负极),起负极作用的仍是锂金属。但不同于传统形式的锂负极,锂和铜机械贴合,靠等静压压紧;自生成锂金属负极的铜和锂靠合金层连接。 自生成锂负极有哪些优点? (1)自生成负极的金属锂和铜箔界面结合好,有效避免锂枝晶形成;(2)缓解膨胀,大大提升了安全性、寿命;(3)相比传统形式的锂金属负极,减少锂用量,降低成本。 为什么要做自生成锂金属负极? 固态电池目前最大的难题仍是固固界面接触问题,自生成锂负极相当于在电池外部解决了铜箔与锂金属的
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⛽【人形机器人】市场新信息汇总251114
❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【浙江荣泰】预计明年周产3000台左右,全年15万台。明年Q1开始爬坡,客户12月再去泰国工厂,泰国工厂有微型丝杠+大丝杠+关节模组的配套产能。定点就在1-2个月左右,目前对于荣泰的份额很乐观,超过50%。灵巧手、直线关节还在持续对接中,很多产品目前独家开发。 【高测股份】近日成立全资子公司“高测智慧(上海)机器人有限公司”,注册资本1亿元。标志着公司正式将机器人业务板块独立运营。公司此前已在
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❗️❗️存储大周期再思考—1116更新part1
上周末我们提出跟市场不太一样的点:#这个位置需要高看模组一眼(可参考上周末分析) 本周继续上周延续: 谈谈周期性问题,过去几轮存储大周期与消费端共振,每轮涨价过后叠加消费端对于价格敏感性形成周期;#本轮若数据中心业务大规模起量、我认为会弱化周期属性,拉长景气度周期,而在这一阶段,其实需求已经在慢慢发生拐点,厂商基本面也是,需求+基本面双拐点,#很明显就是上周末说的闪迪明年50%收入会来自数据中心,而跟客户签订长协的铠侠这轮收入目前还有待观察; 这么看下来似乎有几个比较重要的点值得跟踪,也是我们本
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TMT会议纪要
🔥电子 1.泡沫判断:当前判断AI投资有泡沫尚早,一两年后若投入增大、基础建设跟不上且无爆款应用,再讨论更现实。继续推荐#东山精密、工业富联、胜宏科技等AI硬件标的。 2.存储:上周存储波动较大,后续存储价格上涨明确,海外公司业绩有望增长,国内存储模组为映射。关于铠侠业绩miss也主要是跟苹果签了协议价格,其他厂商没有这个问题不用担心其他厂商的业绩。个股分化主要是因为前期涨幅不同,这个时间点前期涨幅小的更有机会补涨,此外,近期Nor flash有涨价预期。 3.半导体设备:国产算力短期缺催化,
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传媒领域AI应用相关更新251123
通用AI Google11月19日,发布Gemini3模型,模型多模态能力升级、推理与编程性能提升,提升长上下文处理能力;目前在LMArena在文本、网页开发、视觉、文生图等领域排名第一。 Grok11月17日,推出Grok4.1和Grok4.1Thinking两款模型,降低生成内容时的幻觉现象,优化创意表达、情感共鸣和协作互动。 微博11月18日,微博发布并开源大模型VibeThinker-1.5B,模型在仅15亿参数和7800美元后训练成本下,在数学、编码、逻辑推理等方面有较好表现。 AI多
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11月21日复盘笔记:AI应用/AI算力/半导体/机器人/地
一、重磅财经信息 国家能源局:10月份全社会用电量8572亿千瓦时 同比增长10.4% 二、大盘表现沪指跌2.45%,深证成指跌3.41%,创业板指跌4.02%,科创50跌3.19%。 沪深两市成交额接近2万亿,较昨日放量逾2000亿。 5000只个股下跌。三、强势板块和个股分析易点天下:目前业内稀缺的,能够联合国内外各家主流大模型与底层算力平台,提供从算力支持到内容生产再到发行、增长与变现全流程解决方案的出海营销企业;率先在出海营销领域布局AIGC战略的营销科技公司 久之洋:深耕红外热像仪、激
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锂电材料每日价格251121
添加剂: SMM电池级FEC7万/吨,+0.60万/吨,+9.4% SMM电池级VC15.25万/吨,+1.00万/吨,+7.0% SMM电池级EC0.54万/吨,+0.03万/吨,+5.9% EC碳酸乙烯脂0.74万/吨,+0.03万/吨,+3.5% 金属锂: SMM59.25万/吨,+2.75万/吨,+4.9% 六氟磷酸锂: SMM15.7万/吨,+0.45万/吨,+3.0% 百川16.7万/吨,+0.20万/吨,+1.2% 电池: 圆柱18650-2500mAh4.64元/支,+0.10万
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周三舆情热度
①存储芯片-闪存(Flash)全面涨价,据CFM闪存市场最新报价,11月19日,Flash Wafer(闪存晶圆)价格全面上涨,最高涨幅38.46%。(德明利、香农芯创、同有科技、兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份等) ②有机硅DMC恢复报价 上调至13200元/吨,较会议开始前增加约200元/吨。(合盛硅业、东岳硅材、硅宝科技、晨光新材、兴发集团、新安股份等) ③两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,建设两岸融合发展示范区;(合富中国、平潭发展、海峡创新
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①AI应用-谷歌Gemini 3.0有望本周登场,阿里Qwen3进军toC市场,两款大模型均引发业界高度关注;(浪潮软件、格尔软件、石基信息、思创医惠、榕基软件、华胜天成、宣亚国际等) ②芯片-中芯国际称,承接大量模拟、存储包括NOR/NAND Flash、MCU等急单,目前存储行业供应存在缺口预计高价位态势将持续。(亚翔集成、大为股份、七匹狼、龙迅股份、利和兴 、嘉欣丝绸、天普股份、圣晖集成等) ③大消费-财政部表示,将坚持扩大内需这个战略基点,支持大力提振消费;(九牧王、真爱美家、中水渔业、
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🚗1、主流标的 【美湖股份】杭州头部、银河通用等已经开始供应物料,富士康已经批量,小鹏、腾讯、阿里等均送样。 【敏实集团】机器人结构件、面罩等等,对接T和figure。液冷目前供应台湾,后续对接北美。 【品茗科技】通研院入股品茗科技,拟与其深度合作,拓展AI应用版图,为科研成果的市场化提供现实路径。通智科技已成立茗芯智脑公司,拟进一步与品茗加强合作。 【岱美股份】公司拟使用自有资金1亿元在上海投资设立全资子公司上海岱美机器人科技有限公司。 【安培龙】机器人通过Robotaxi团队对接,已有技术
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① 存储芯片-存储芯片"涨价潮"持续升温,存储芯片价格疯涨,三星宣布涨价60%,多家存储模组厂被迫推迟新品发布,业内称短缺局面或持续至2027年;(普冉股份、兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、江波龙、德明利、佰维存储等) ②锂电储能-由于储能需求激增,六氟磷酸锂、VC溶剂等锂电池、储能上游产品价格持续大涨。(孚日股份、华盛锂电、石大胜华、海科新源、大中矿业、永太科技、融捷股份、佛塑科技、天华新能、中矿资源等) ③宇树科技—11月15日消息,宇树科技IPO辅导验收,即将上市。(首开股份、恒工
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1、蓝色光标:出海广告营销头部企业,截至2025年Q3末,公司以API方式接入大模型的Token调用量已超过6000亿,预计2025年底或将突破万亿;与火山引擎达成深度合作 2、中一科技:高性能电解铜箔系列产品,已建成电解铜箔名义总产能5.55万吨;开发应用于固态电池的锂-铜金属一体化复合负极材料相关技术,如合金型锂金属负极开发、锂合金-集流体一体化型负极制备、锂合金表面人工固态电解质层的构筑等 3、中富通:公司地处福建福州,主营通信网络维护业务与通信网络优化服务;公司控股子公司英博达专业从事边
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智元机器人入股了恒工精密全资子公司恒元智启具身智能科技(上海)有限公司 恒工精密 301261
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宏观: 1. 特朗普下调咖啡、香蕉、牛肉等商品关税 试图压低消费品价格。 2. 美国政府缺失的经济数据会在下周四周五公布。 3. 自8月以来,特朗普至少买了8500万美元的债券 。 4. 美12月降息预期降至50%以下。 5. 国常会:要把“两重”建设放在“十五五”全局中谋划和推进。 中日: 1. 国防部:日方若胆敢铤而走险必将碰得头破血流。 2. 外交部提醒中国公民近期避免前往日本。 3. 外交部:任何势力胆敢阻挠中国统一大业都是痴心妄想。 新能源: 1. 浙江亿普新材料科技有限公司发布停产公
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【自生成锂金属】负极
什么是自生成锂负极? 采用铜锂合金的形式作为负极载体(即一种自生成负极),起负极作用的仍是锂金属。但不同于传统形式的锂负极,锂和铜机械贴合,靠等静压压紧;自生成锂金属负极的铜和锂靠合金层连接。 自生成锂负极有哪些优点? (1)自生成负极的金属锂和铜箔界面结合好,有效避免锂枝晶形成;(2)缓解膨胀,大大提升了安全性、寿命;(3)相比传统形式的锂金属负极,减少锂用量,降低成本。 为什么要做自生成锂金属负极? 固态电池目前最大的难题仍是固固界面接触问题,自生成锂负极相当于在电池外部解决了铜箔与锂金属的
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❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【浙江荣泰】预计明年周产3000台左右,全年15万台。明年Q1开始爬坡,客户12月再去泰国工厂,泰国工厂有微型丝杠+大丝杠+关节模组的配套产能。定点就在1-2个月左右,目前对于荣泰的份额很乐观,超过50%。灵巧手、直线关节还在持续对接中,很多产品目前独家开发。 【高测股份】近日成立全资子公司“高测智慧(上海)机器人有限公司”,注册资本1亿元。标志着公司正式将机器人业务板块独立运营。公司此前已在
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❗️❗️存储大周期再思考—1116更新part1
上周末我们提出跟市场不太一样的点:#这个位置需要高看模组一眼(可参考上周末分析) 本周继续上周延续: 谈谈周期性问题,过去几轮存储大周期与消费端共振,每轮涨价过后叠加消费端对于价格敏感性形成周期;#本轮若数据中心业务大规模起量、我认为会弱化周期属性,拉长景气度周期,而在这一阶段,其实需求已经在慢慢发生拐点,厂商基本面也是,需求+基本面双拐点,#很明显就是上周末说的闪迪明年50%收入会来自数据中心,而跟客户签订长协的铠侠这轮收入目前还有待观察; 这么看下来似乎有几个比较重要的点值得跟踪,也是我们本
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🔥电子 1.泡沫判断:当前判断AI投资有泡沫尚早,一两年后若投入增大、基础建设跟不上且无爆款应用,再讨论更现实。继续推荐#东山精密、工业富联、胜宏科技等AI硬件标的。 2.存储:上周存储波动较大,后续存储价格上涨明确,海外公司业绩有望增长,国内存储模组为映射。关于铠侠业绩miss也主要是跟苹果签了协议价格,其他厂商没有这个问题不用担心其他厂商的业绩。个股分化主要是因为前期涨幅不同,这个时间点前期涨幅小的更有机会补涨,此外,近期Nor flash有涨价预期。 3.半导体设备:国产算力短期缺催化,
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传媒领域AI应用相关更新251123
通用AI Google11月19日,发布Gemini3模型,模型多模态能力升级、推理与编程性能提升,提升长上下文处理能力;目前在LMArena在文本、网页开发、视觉、文生图等领域排名第一。 Grok11月17日,推出Grok4.1和Grok4.1Thinking两款模型,降低生成内容时的幻觉现象,优化创意表达、情感共鸣和协作互动。 微博11月18日,微博发布并开源大模型VibeThinker-1.5B,模型在仅15亿参数和7800美元后训练成本下,在数学、编码、逻辑推理等方面有较好表现。 AI多
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一、重磅财经信息 国家能源局:10月份全社会用电量8572亿千瓦时 同比增长10.4% 二、大盘表现沪指跌2.45%,深证成指跌3.41%,创业板指跌4.02%,科创50跌3.19%。 沪深两市成交额接近2万亿,较昨日放量逾2000亿。 5000只个股下跌。三、强势板块和个股分析易点天下:目前业内稀缺的,能够联合国内外各家主流大模型与底层算力平台,提供从算力支持到内容生产再到发行、增长与变现全流程解决方案的出海营销企业;率先在出海营销领域布局AIGC战略的营销科技公司 久之洋:深耕红外热像仪、激
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添加剂: SMM电池级FEC7万/吨,+0.60万/吨,+9.4% SMM电池级VC15.25万/吨,+1.00万/吨,+7.0% SMM电池级EC0.54万/吨,+0.03万/吨,+5.9% EC碳酸乙烯脂0.74万/吨,+0.03万/吨,+3.5% 金属锂: SMM59.25万/吨,+2.75万/吨,+4.9% 六氟磷酸锂: SMM15.7万/吨,+0.45万/吨,+3.0% 百川16.7万/吨,+0.20万/吨,+1.2% 电池: 圆柱18650-2500mAh4.64元/支,+0.10万
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①存储芯片-闪存(Flash)全面涨价,据CFM闪存市场最新报价,11月19日,Flash Wafer(闪存晶圆)价格全面上涨,最高涨幅38.46%。(德明利、香农芯创、同有科技、兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份等) ②有机硅DMC恢复报价 上调至13200元/吨,较会议开始前增加约200元/吨。(合盛硅业、东岳硅材、硅宝科技、晨光新材、兴发集团、新安股份等) ③两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,建设两岸融合发展示范区;(合富中国、平潭发展、海峡创新
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桐子
2025-11-16 23:11:26
【自生成锂金属】负极
什么是自生成锂负极? 采用铜锂合金的形式作为负极载体(即一种自生成负极),起负极作用的仍是锂金属。但不同于传统形式的锂负极,锂和铜机械贴合,靠等静压压紧;自生成锂金属负极的铜和锂靠合金层连接。 自生成锂负极有哪些优点? (1)自生成负极的金属锂和铜箔界面结合好,有效避免锂枝晶形成;(2)缓解膨胀,大大提升了安全性、寿命;(3)相比传统形式的锂金属负极,减少锂用量,降低成本。 为什么要做自生成锂金属负极? 固态电池目前最大的难题仍是固固界面接触问题,自生成锂负极相当于在电池外部解决了铜箔与锂金属的
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2025-11-16 22:59:39
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251114
❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【浙江荣泰】预计明年周产3000台左右,全年15万台。明年Q1开始爬坡,客户12月再去泰国工厂,泰国工厂有微型丝杠+大丝杠+关节模组的配套产能。定点就在1-2个月左右,目前对于荣泰的份额很乐观,超过50%。灵巧手、直线关节还在持续对接中,很多产品目前独家开发。 【高测股份】近日成立全资子公司“高测智慧(上海)机器人有限公司”,注册资本1亿元。标志着公司正式将机器人业务板块独立运营。公司此前已在
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桐子
2025-11-16 21:35:09
❗️❗️存储大周期再思考—1116更新part1
上周末我们提出跟市场不太一样的点:#这个位置需要高看模组一眼(可参考上周末分析) 本周继续上周延续: 谈谈周期性问题,过去几轮存储大周期与消费端共振,每轮涨价过后叠加消费端对于价格敏感性形成周期;#本轮若数据中心业务大规模起量、我认为会弱化周期属性,拉长景气度周期,而在这一阶段,其实需求已经在慢慢发生拐点,厂商基本面也是,需求+基本面双拐点,#很明显就是上周末说的闪迪明年50%收入会来自数据中心,而跟客户签订长协的铠侠这轮收入目前还有待观察; 这么看下来似乎有几个比较重要的点值得跟踪,也是我们本
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德明利
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桐子
2025-11-16 20:27:49
TMT会议纪要
🔥电子 1.泡沫判断:当前判断AI投资有泡沫尚早,一两年后若投入增大、基础建设跟不上且无爆款应用,再讨论更现实。继续推荐#东山精密、工业富联、胜宏科技等AI硬件标的。 2.存储:上周存储波动较大,后续存储价格上涨明确,海外公司业绩有望增长,国内存储模组为映射。关于铠侠业绩miss也主要是跟苹果签了协议价格,其他厂商没有这个问题不用担心其他厂商的业绩。个股分化主要是因为前期涨幅不同,这个时间点前期涨幅小的更有机会补涨,此外,近期Nor flash有涨价预期。 3.半导体设备:国产算力短期缺催化,
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桐子
2025-11-23 18:09:35
传媒领域AI应用相关更新251123
通用AI Google11月19日,发布Gemini3模型,模型多模态能力升级、推理与编程性能提升,提升长上下文处理能力;目前在LMArena在文本、网页开发、视觉、文生图等领域排名第一。 Grok11月17日,推出Grok4.1和Grok4.1Thinking两款模型,降低生成内容时的幻觉现象,优化创意表达、情感共鸣和协作互动。 微博11月18日,微博发布并开源大模型VibeThinker-1.5B,模型在仅15亿参数和7800美元后训练成本下,在数学、编码、逻辑推理等方面有较好表现。 AI多
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桐子
2025-11-22 16:25:44
11月21日复盘笔记:AI应用/AI算力/半导体/机器人/地
一、重磅财经信息 国家能源局:10月份全社会用电量8572亿千瓦时 同比增长10.4% 二、大盘表现沪指跌2.45%,深证成指跌3.41%,创业板指跌4.02%,科创50跌3.19%。 沪深两市成交额接近2万亿,较昨日放量逾2000亿。 5000只个股下跌。三、强势板块和个股分析易点天下:目前业内稀缺的,能够联合国内外各家主流大模型与底层算力平台,提供从算力支持到内容生产再到发行、增长与变现全流程解决方案的出海营销企业;率先在出海营销领域布局AIGC战略的营销科技公司 久之洋:深耕红外热像仪、激
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桐子
2025-11-22 16:24:50
锂电材料每日价格251121
添加剂: SMM电池级FEC7万/吨,+0.60万/吨,+9.4% SMM电池级VC15.25万/吨,+1.00万/吨,+7.0% SMM电池级EC0.54万/吨,+0.03万/吨,+5.9% EC碳酸乙烯脂0.74万/吨,+0.03万/吨,+3.5% 金属锂: SMM59.25万/吨,+2.75万/吨,+4.9% 六氟磷酸锂: SMM15.7万/吨,+0.45万/吨,+3.0% 百川16.7万/吨,+0.20万/吨,+1.2% 电池: 圆柱18650-2500mAh4.64元/支,+0.10万
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桐子
2025-11-19 21:45:58
周三舆情热度
①存储芯片-闪存(Flash)全面涨价,据CFM闪存市场最新报价,11月19日,Flash Wafer(闪存晶圆)价格全面上涨,最高涨幅38.46%。(德明利、香农芯创、同有科技、兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份等) ②有机硅DMC恢复报价 上调至13200元/吨,较会议开始前增加约200元/吨。(合盛硅业、东岳硅材、硅宝科技、晨光新材、兴发集团、新安股份等) ③两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,建设两岸融合发展示范区;(合富中国、平潭发展、海峡创新
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桐子
2025-11-18 21:46:35
周二舆情热度
①AI应用-谷歌Gemini 3.0有望本周登场,阿里Qwen3进军toC市场,两款大模型均引发业界高度关注;(浪潮软件、格尔软件、石基信息、思创医惠、榕基软件、华胜天成、宣亚国际等) ②芯片-中芯国际称,承接大量模拟、存储包括NOR/NAND Flash、MCU等急单,目前存储行业供应存在缺口预计高价位态势将持续。(亚翔集成、大为股份、七匹狼、龙迅股份、利和兴 、嘉欣丝绸、天普股份、圣晖集成等) ③大消费-财政部表示,将坚持扩大内需这个战略基点,支持大力提振消费;(九牧王、真爱美家、中水渔业、
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2025-11-18 00:28:12
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251117
🚗1、主流标的 【美湖股份】杭州头部、银河通用等已经开始供应物料,富士康已经批量,小鹏、腾讯、阿里等均送样。 【敏实集团】机器人结构件、面罩等等,对接T和figure。液冷目前供应台湾,后续对接北美。 【品茗科技】通研院入股品茗科技,拟与其深度合作,拓展AI应用版图,为科研成果的市场化提供现实路径。通智科技已成立茗芯智脑公司,拟进一步与品茗加强合作。 【岱美股份】公司拟使用自有资金1亿元在上海投资设立全资子公司上海岱美机器人科技有限公司。 【安培龙】机器人通过Robotaxi团队对接,已有技术
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2025-11-17 18:21:45
周一舆情热度
① 存储芯片-存储芯片"涨价潮"持续升温,存储芯片价格疯涨,三星宣布涨价60%,多家存储模组厂被迫推迟新品发布,业内称短缺局面或持续至2027年;(普冉股份、兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、江波龙、德明利、佰维存储等) ②锂电储能-由于储能需求激增,六氟磷酸锂、VC溶剂等锂电池、储能上游产品价格持续大涨。(孚日股份、华盛锂电、石大胜华、海科新源、大中矿业、永太科技、融捷股份、佛塑科技、天华新能、中矿资源等) ③宇树科技—11月15日消息,宇树科技IPO辅导验收,即将上市。(首开股份、恒工
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2025-11-17 18:21:21
20251117今日段子汇总
1、蓝色光标:出海广告营销头部企业,截至2025年Q3末,公司以API方式接入大模型的Token调用量已超过6000亿,预计2025年底或将突破万亿;与火山引擎达成深度合作 2、中一科技:高性能电解铜箔系列产品,已建成电解铜箔名义总产能5.55万吨;开发应用于固态电池的锂-铜金属一体化复合负极材料相关技术,如合金型锂金属负极开发、锂合金-集流体一体化型负极制备、锂合金表面人工固态电解质层的构筑等 3、中富通:公司地处福建福州,主营通信网络维护业务与通信网络优化服务;公司控股子公司英博达专业从事边
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2025-11-17 15:14:56
智元机器人入股了恒工精密全资子公司恒元智启具身智能科技(上海)有限公司 恒工精密 301261
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2025-11-17 08:50:52
20251116复盘
宏观: 1. 特朗普下调咖啡、香蕉、牛肉等商品关税 试图压低消费品价格。 2. 美国政府缺失的经济数据会在下周四周五公布。 3. 自8月以来,特朗普至少买了8500万美元的债券 。 4. 美12月降息预期降至50%以下。 5. 国常会:要把“两重”建设放在“十五五”全局中谋划和推进。 中日: 1. 国防部:日方若胆敢铤而走险必将碰得头破血流。 2. 外交部提醒中国公民近期避免前往日本。 3. 外交部:任何势力胆敢阻挠中国统一大业都是痴心妄想。 新能源: 1. 浙江亿普新材料科技有限公司发布停产公
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2025-11-16 23:11:26
【自生成锂金属】负极
什么是自生成锂负极? 采用铜锂合金的形式作为负极载体(即一种自生成负极),起负极作用的仍是锂金属。但不同于传统形式的锂负极,锂和铜机械贴合,靠等静压压紧;自生成锂金属负极的铜和锂靠合金层连接。 自生成锂负极有哪些优点? (1)自生成负极的金属锂和铜箔界面结合好,有效避免锂枝晶形成;(2)缓解膨胀,大大提升了安全性、寿命;(3)相比传统形式的锂金属负极,减少锂用量,降低成本。 为什么要做自生成锂金属负极? 固态电池目前最大的难题仍是固固界面接触问题,自生成锂负极相当于在电池外部解决了铜箔与锂金属的
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2025-11-16 22:59:39
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251114
❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【浙江荣泰】预计明年周产3000台左右,全年15万台。明年Q1开始爬坡,客户12月再去泰国工厂,泰国工厂有微型丝杠+大丝杠+关节模组的配套产能。定点就在1-2个月左右,目前对于荣泰的份额很乐观,超过50%。灵巧手、直线关节还在持续对接中,很多产品目前独家开发。 【高测股份】近日成立全资子公司“高测智慧(上海)机器人有限公司”,注册资本1亿元。标志着公司正式将机器人业务板块独立运营。公司此前已在
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2025-11-16 21:35:09
❗️❗️存储大周期再思考—1116更新part1
上周末我们提出跟市场不太一样的点:#这个位置需要高看模组一眼(可参考上周末分析) 本周继续上周延续: 谈谈周期性问题,过去几轮存储大周期与消费端共振,每轮涨价过后叠加消费端对于价格敏感性形成周期;#本轮若数据中心业务大规模起量、我认为会弱化周期属性,拉长景气度周期,而在这一阶段,其实需求已经在慢慢发生拐点,厂商基本面也是,需求+基本面双拐点,#很明显就是上周末说的闪迪明年50%收入会来自数据中心,而跟客户签订长协的铠侠这轮收入目前还有待观察; 这么看下来似乎有几个比较重要的点值得跟踪,也是我们本
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2025-11-16 20:27:49
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🔥电子 1.泡沫判断:当前判断AI投资有泡沫尚早,一两年后若投入增大、基础建设跟不上且无爆款应用,再讨论更现实。继续推荐#东山精密、工业富联、胜宏科技等AI硬件标的。 2.存储:上周存储波动较大,后续存储价格上涨明确,海外公司业绩有望增长,国内存储模组为映射。关于铠侠业绩miss也主要是跟苹果签了协议价格,其他厂商没有这个问题不用担心其他厂商的业绩。个股分化主要是因为前期涨幅不同,这个时间点前期涨幅小的更有机会补涨,此外,近期Nor flash有涨价预期。 3.半导体设备:国产算力短期缺催化,
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