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桐子
2025-11-08 10:10:22
锂电池超级周期
➡AI能源(维持板块首推):坚持储能是明确中国供应链受益方向(调峰为盾、缺电为矛)无论是海外还是国内,标的【阳光】【阿特斯】&美股【CSIQ】,分别看6000e/1000e,电网设备重在#海外高压设备的外溢需求、欧美龙头基本等同于扩产miss,标的【思源】【金盘】【特变】,分别看1500e/600e/2000e。电源和液冷技术升级&突破核心圈#明年龙头兑现业绩,标的【英维克】【麦米】【中恒】【四方】等。 ➡锂电材料/固态:1)材料:储能需求持续上修驱动力很强,#当前位置排序:碳酸锂>6F>铁锂>
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多氟多
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桐子
2025-11-08 10:08:29
新藏铁路超级工程(潜伏)
新藏铁路相关概念股主要涉及基建施工、建材供应、民爆器材、物流服务、旅游消费等领域,以下是一些核心公司供参考: 基建施工类 新疆交建(002941):新疆国资委控股的路桥施工龙头,深度参与新藏铁路新疆段建设,具备高原冻土施工技术优势。 北新路桥(002307):兵团旗下企业,中亚铁路项目经验丰富,受益于新藏铁路跨境工程及配套物流园区建设。 建材供应类 天山股份(000877):新疆水泥市占率超50%,为新藏铁路提供高强度水泥,受益于高桥隧比带来的水泥需求增长。 八一钢铁(600581):新疆唯一钢
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新疆交建
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桐子
2025-11-07 22:49:24
碳酸锂
1、锂电产业链自9月以来需求预期持续上修,目前电池对2026年需求预期总体在40%左右(市场预期30%左右),其中储能在50%左右,往后续看国内储能(商业模式形成+资产荒驱动)、美国储能(AI数据中心配储)、国内动力(当前预期普遍悲观)、长尾市场(两轮车、三轮车等)仍存在潜在预期差,终端景气存在进一步上修可能。季节性来看,2026Q1的终端逻辑因退坡、淡季偏弱,但产业链存在瓶颈环节,备货补库会平滑景气波动,我们预期环降在5%-10%,景气延续性强。 2、锂电池供需方面,2025年产能利用率从65
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天际股份
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桐子
2025-11-07 22:47:37
四川金顶
太空异动小段子 太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显: 1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PUE将至接近理想值1; 2)发电效率高,地面硅基电池片效率在15%-20%,空间硅基电池片效率可以做到25%-30%,地面太阳能电站年有效发电时长一般在1000-1500小时,空间太阳能电站可以做到8000小时以上。 ----------------------------------
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四川金顶
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桐子
2025-11-07 22:44:32
四方达
[玫瑰]#金刚石钻针:钻尖采用整体金刚石,针对半导体领域单晶硅加工。英伟达 Rubin平台采用M9材料后,涂层钻针寿命降低到1-200孔/针,容易频繁断针,会导致#频繁换针,生产效率、综合成本大大受损。 [礼物]#沃尔德的pcd聚晶金刚石钻头部分为纯金刚石(传统涂层的金刚石只有1微米!这完全不是一个东西),寿命可达到1w孔/针,寿命提升一百倍,近期送样某深圳PCB大厂测试中,预计11月初出测试结果。 [礼物]#四方达的钻针业务同样早有储备,且公司传统主业石油开采复合片就是采用PCD工艺,聚晶和焊
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四方达
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桐子
2025-11-07 22:43:48
精工科技
[太阳]#下游需求爆发驱动设备扩产,#业绩拐点趋势确立 1)#碳纤维设备龙头,#市占率领先。公司碳纤维设备国内市占率超60%,是唯一实现千吨级生产线全国产化的企业,技术壁垒稳固。2)#订单业绩拐点确立: 受益于下游风电、航空航天等领域需求爆发,碳纤维头部企业目前产能满负荷,扩产预期强烈,。3)#下游景气度持续验证: 9月22日,吉林化纤对湿法3K碳纤维各牌号产品每吨上调5000元。4)#员工持股计划锚定业绩高增。公司25Q3净利润同比+98.18%,业绩持续高增。员工持股计划锁定24-26年扣非
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精工科技
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桐子
2025-11-07 22:41:34
存储核心新闻更新1107
1)闪迪调涨11月NAND价格:11月7日消息,美国NAND闪存供应商SanDisk通知客户,11月合约价格上调50%。 2)台系内存模组制造商业绩亮点: 1.创见(Transcend) ◦第三季度营收:41.1亿新台币,环比+27.2%,同比+63.2%。 ◦毛利率:45.21%(显著提升)。 ◦税后净利润:15.1亿新台币,环比+259%,同比+333.9%。 ◦市场反应:自11月7日起暂停报价和出货,预计市场利好持续。 2.宜鼎(Innodisk) ◦第三季度营收:38.07亿新台币,同比
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佰维存储
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桐子
2025-11-07 22:40:25
碳纤维行业:迎接新一轮景气周期
1️⃣#需求反转在即,#2025年开启新成长周期 碳纤维产业链自2024年第三季度起已显现复苏迹象,业绩与订单情况显著好转。#反转的核心驱动力,#来自于下游应用领域的集体爆发: 1)#风电大型化: 风电叶片是碳纤维最大的应用市场,占比约30%。为提升发电效率,全球海上风电叶片正急速大型化,对轻量化、高强度的碳纤维需求激增。赛奥碳纤维预计2025年,全球风电领域对碳纤维的需求将攀升至9.34万吨,年复合增长率高达25%。 2)#航空航天与低空经济: 国产大飞机C919的批量交付及更先进的C929项
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吉林化纤
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桐子
2025-11-07 12:26:43
天孚通信(300394):全球1.6T光引擎核心基石,深度绑
核心观点: 天孚通信作为英伟达(通过子公司Mellanox)1.6T光模块核心引擎的独家战略供应商,其竞争壁垒与客户关系已构筑极深的护城河。在1.6T需求超预期爆发的背景下,公司大幅上调产能规划,彰显其不可替代的产业地位与业绩高弹性,重申“买入”评级。 核心投资逻辑: 1. 无可替代的产业卡位,合作关系坚如磐石: 公司与英伟达的绑定并非普通供应商关系,其生产的光引擎是Mellanox 1.6T方案的核心组件。这种在技术、工艺和供应链上的深度耦合,形成了极高的壁垒,短期内难以被挑战,确保了公司在高
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天孚通信
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桐子
2025-11-07 12:25:35
持续看好磷化工,磷矿石价格坚挺行业景气依旧
磷矿石仍维持高景气,后续新增产能投放或将延后。根据百川盈孚数据,自2021年开始,国内磷矿石价格持续走高,并于2023年年末开始维持着1000元/吨以上的高位价格。磷矿石维持高景气的原因主要有以下几点: (1)高品位磷矿石供应持续偏紧; (2)市场磷矿石实际流通量有限,产出的磷矿石中仅有26%(百川盈孚统计)进入市场流通; (3)由于磷矿品位自然下降和环保要求提高,磷矿开采成本攀升,为磷矿价格提供支撑; (4)湿法磷酸、工业级磷酸一铵、磷酸铁、磷酸铁锂等新需求快速增长。 2024年以来,由于工业
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川发龙蟒
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桐子
2025-11-07 12:21:54
上午盘面结构综述
一,盘面最强主线:光伏 锂电材料 二,连板结构梳理: 锂电材料。深圳新星 孚日股份 清水源 澄星股份2板 电力。摩恩电气4板 科士达2板 机.器人。方正电机2板 重庆。重庆建工 渝开发2板 核电。海陆重工5板 福建。统一股份2板 三,题材板块梳理: 1.锂电材料 磷化工。澄星股份,清水源,川发龙蟒,云天化 电解液产业链。瑞泰新材,天际股份,深圳新星,氯碱化工,多氟多,石大胜华,凯盛新材,海科新源,天赐材料 磷酸铁锂。万润新能,湖南裕能,芭田股份,德方纳米,龙蟠科技 2.光伏。东岳硅材,合盛硅业,
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天际股份
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桐子
2025-11-06 23:45:46
【谷歌瞄准英伟达定制芯片推出其最强大的人工智能芯片】
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood,未来几周将全面上市。TPU已经开发了十年。Ironwood是谷歌第七代处理单元(TPU),最初于4月推出进行测试。据谷歌称,Ironwood的速度比其前身快四倍多,主要客户已经在排队。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。谷歌表示,新的 Ironwood TPU 在单个吊舱中连接多达 9,216 个芯片,消除了“要求最苛刻的型号的数据瓶颈”,并使客户“能够运行和扩展现有最大、数据最密集的
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天普股份
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桐子
2025-11-06 23:43:22
Kimi K2 Thinking 模型发布并开源,全面提升
华策影视(300133)与Kimi母公司月之暗面深度合作,内部Tob系统已接入Kimi,用于剧本生成、IP开发等,2025年Q2 AI相关业务贡献超40%营收。 掌阅科技(603533)阅读APP全面接入Kimi,布局智能摘要、互动阅读等功能,2025年Q2付费用户数同比增长35%。 中文在线(300364)利用Kimi生成短剧、动态漫画,2025年Q2短剧业务收入同比增长300%,毛利率达60%。 福昕软件(688095)PDF编辑器集成AIGC功能,计划接入Kimi实现智能文档处理,2025
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掌阅科技
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桐子
2025-11-06 21:21:17
菲利华
菲利华重大更新: Q布通过NV验证,rubin系列全系switch tray将采用Q布方案! 1)昨日Q布完全通过NV的验证,相当于拿到Nv的code,确定了会拿到订单,行业首家; 2)之前rubin系列的switch tray用料存在不确定性,目前定下来采用Q布的M9,超预期; 3)Rubin系列提前,CPX量超预期,对Q布需求巨大; 4)近期内台光会给菲利华下达500万米的单子,为明年上半年的量,预计下半年量更大,明年台光一家给菲利华带来13亿左右利润增量; 5)生益科技
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桐子
2025-11-06 21:03:39
周四舆情热度
①算力/芯片半导体-分析人士:AMD称AI芯片已获得出口中国的许可证、市场流传“数据中心建设与国产芯片”相关信息,国产替代逻辑增强;(算力/荣科科技、蜂助手、阿莱德、国脉科技、利和兴、南凌科技、中科曙光等; 芯片半导体/新莱应材、海光信息、寒武纪、云天励飞、东芯股份、龙芯中科、芯原股份等) ②机器人-11月5日,小鹏新一代人形机器人IRON亮相,高度还原的人体姿态,完成“猫步”展示。小鹏汽车董事长何小鹏称,小鹏将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON;(摩恩电气、阿莱德、利和兴、硕贝德、汉宇
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方正电机
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锂电池超级周期
➡AI能源(维持板块首推):坚持储能是明确中国供应链受益方向(调峰为盾、缺电为矛)无论是海外还是国内,标的【阳光】【阿特斯】&美股【CSIQ】,分别看6000e/1000e,电网设备重在#海外高压设备的外溢需求、欧美龙头基本等同于扩产miss,标的【思源】【金盘】【特变】,分别看1500e/600e/2000e。电源和液冷技术升级&突破核心圈#明年龙头兑现业绩,标的【英维克】【麦米】【中恒】【四方】等。 ➡锂电材料/固态:1)材料:储能需求持续上修驱动力很强,#当前位置排序:碳酸锂>6F>铁锂>
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新藏铁路超级工程(潜伏)
新藏铁路相关概念股主要涉及基建施工、建材供应、民爆器材、物流服务、旅游消费等领域,以下是一些核心公司供参考: 基建施工类 新疆交建(002941):新疆国资委控股的路桥施工龙头,深度参与新藏铁路新疆段建设,具备高原冻土施工技术优势。 北新路桥(002307):兵团旗下企业,中亚铁路项目经验丰富,受益于新藏铁路跨境工程及配套物流园区建设。 建材供应类 天山股份(000877):新疆水泥市占率超50%,为新藏铁路提供高强度水泥,受益于高桥隧比带来的水泥需求增长。 八一钢铁(600581):新疆唯一钢
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新疆交建
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碳酸锂
1、锂电产业链自9月以来需求预期持续上修,目前电池对2026年需求预期总体在40%左右(市场预期30%左右),其中储能在50%左右,往后续看国内储能(商业模式形成+资产荒驱动)、美国储能(AI数据中心配储)、国内动力(当前预期普遍悲观)、长尾市场(两轮车、三轮车等)仍存在潜在预期差,终端景气存在进一步上修可能。季节性来看,2026Q1的终端逻辑因退坡、淡季偏弱,但产业链存在瓶颈环节,备货补库会平滑景气波动,我们预期环降在5%-10%,景气延续性强。 2、锂电池供需方面,2025年产能利用率从65
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2025-11-07 22:47:37
四川金顶
太空异动小段子 太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显: 1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PUE将至接近理想值1; 2)发电效率高,地面硅基电池片效率在15%-20%,空间硅基电池片效率可以做到25%-30%,地面太阳能电站年有效发电时长一般在1000-1500小时,空间太阳能电站可以做到8000小时以上。 ----------------------------------
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四方达
[玫瑰]#金刚石钻针:钻尖采用整体金刚石,针对半导体领域单晶硅加工。英伟达 Rubin平台采用M9材料后,涂层钻针寿命降低到1-200孔/针,容易频繁断针,会导致#频繁换针,生产效率、综合成本大大受损。 [礼物]#沃尔德的pcd聚晶金刚石钻头部分为纯金刚石(传统涂层的金刚石只有1微米!这完全不是一个东西),寿命可达到1w孔/针,寿命提升一百倍,近期送样某深圳PCB大厂测试中,预计11月初出测试结果。 [礼物]#四方达的钻针业务同样早有储备,且公司传统主业石油开采复合片就是采用PCD工艺,聚晶和焊
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精工科技
[太阳]#下游需求爆发驱动设备扩产,#业绩拐点趋势确立 1)#碳纤维设备龙头,#市占率领先。公司碳纤维设备国内市占率超60%,是唯一实现千吨级生产线全国产化的企业,技术壁垒稳固。2)#订单业绩拐点确立: 受益于下游风电、航空航天等领域需求爆发,碳纤维头部企业目前产能满负荷,扩产预期强烈,。3)#下游景气度持续验证: 9月22日,吉林化纤对湿法3K碳纤维各牌号产品每吨上调5000元。4)#员工持股计划锚定业绩高增。公司25Q3净利润同比+98.18%,业绩持续高增。员工持股计划锁定24-26年扣非
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存储核心新闻更新1107
1)闪迪调涨11月NAND价格:11月7日消息,美国NAND闪存供应商SanDisk通知客户,11月合约价格上调50%。 2)台系内存模组制造商业绩亮点: 1.创见(Transcend) ◦第三季度营收:41.1亿新台币,环比+27.2%,同比+63.2%。 ◦毛利率:45.21%(显著提升)。 ◦税后净利润:15.1亿新台币,环比+259%,同比+333.9%。 ◦市场反应:自11月7日起暂停报价和出货,预计市场利好持续。 2.宜鼎(Innodisk) ◦第三季度营收:38.07亿新台币,同比
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碳纤维行业:迎接新一轮景气周期
1️⃣#需求反转在即,#2025年开启新成长周期 碳纤维产业链自2024年第三季度起已显现复苏迹象,业绩与订单情况显著好转。#反转的核心驱动力,#来自于下游应用领域的集体爆发: 1)#风电大型化: 风电叶片是碳纤维最大的应用市场,占比约30%。为提升发电效率,全球海上风电叶片正急速大型化,对轻量化、高强度的碳纤维需求激增。赛奥碳纤维预计2025年,全球风电领域对碳纤维的需求将攀升至9.34万吨,年复合增长率高达25%。 2)#航空航天与低空经济: 国产大飞机C919的批量交付及更先进的C929项
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吉林化纤
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2025-11-07 12:26:43
天孚通信(300394):全球1.6T光引擎核心基石,深度绑
核心观点: 天孚通信作为英伟达(通过子公司Mellanox)1.6T光模块核心引擎的独家战略供应商,其竞争壁垒与客户关系已构筑极深的护城河。在1.6T需求超预期爆发的背景下,公司大幅上调产能规划,彰显其不可替代的产业地位与业绩高弹性,重申“买入”评级。 核心投资逻辑: 1. 无可替代的产业卡位,合作关系坚如磐石: 公司与英伟达的绑定并非普通供应商关系,其生产的光引擎是Mellanox 1.6T方案的核心组件。这种在技术、工艺和供应链上的深度耦合,形成了极高的壁垒,短期内难以被挑战,确保了公司在高
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天孚通信
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持续看好磷化工,磷矿石价格坚挺行业景气依旧
磷矿石仍维持高景气,后续新增产能投放或将延后。根据百川盈孚数据,自2021年开始,国内磷矿石价格持续走高,并于2023年年末开始维持着1000元/吨以上的高位价格。磷矿石维持高景气的原因主要有以下几点: (1)高品位磷矿石供应持续偏紧; (2)市场磷矿石实际流通量有限,产出的磷矿石中仅有26%(百川盈孚统计)进入市场流通; (3)由于磷矿品位自然下降和环保要求提高,磷矿开采成本攀升,为磷矿价格提供支撑; (4)湿法磷酸、工业级磷酸一铵、磷酸铁、磷酸铁锂等新需求快速增长。 2024年以来,由于工业
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上午盘面结构综述
一,盘面最强主线:光伏 锂电材料 二,连板结构梳理: 锂电材料。深圳新星 孚日股份 清水源 澄星股份2板 电力。摩恩电气4板 科士达2板 机.器人。方正电机2板 重庆。重庆建工 渝开发2板 核电。海陆重工5板 福建。统一股份2板 三,题材板块梳理: 1.锂电材料 磷化工。澄星股份,清水源,川发龙蟒,云天化 电解液产业链。瑞泰新材,天际股份,深圳新星,氯碱化工,多氟多,石大胜华,凯盛新材,海科新源,天赐材料 磷酸铁锂。万润新能,湖南裕能,芭田股份,德方纳米,龙蟠科技 2.光伏。东岳硅材,合盛硅业,
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【谷歌瞄准英伟达定制芯片推出其最强大的人工智能芯片】
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood,未来几周将全面上市。TPU已经开发了十年。Ironwood是谷歌第七代处理单元(TPU),最初于4月推出进行测试。据谷歌称,Ironwood的速度比其前身快四倍多,主要客户已经在排队。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。谷歌表示,新的 Ironwood TPU 在单个吊舱中连接多达 9,216 个芯片,消除了“要求最苛刻的型号的数据瓶颈”,并使客户“能够运行和扩展现有最大、数据最密集的
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Kimi K2 Thinking 模型发布并开源,全面提升
华策影视(300133)与Kimi母公司月之暗面深度合作,内部Tob系统已接入Kimi,用于剧本生成、IP开发等,2025年Q2 AI相关业务贡献超40%营收。 掌阅科技(603533)阅读APP全面接入Kimi,布局智能摘要、互动阅读等功能,2025年Q2付费用户数同比增长35%。 中文在线(300364)利用Kimi生成短剧、动态漫画,2025年Q2短剧业务收入同比增长300%,毛利率达60%。 福昕软件(688095)PDF编辑器集成AIGC功能,计划接入Kimi实现智能文档处理,2025
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菲利华
菲利华重大更新: Q布通过NV验证,rubin系列全系switch tray将采用Q布方案! 1)昨日Q布完全通过NV的验证,相当于拿到Nv的code,确定了会拿到订单,行业首家; 2)之前rubin系列的switch tray用料存在不确定性,目前定下来采用Q布的M9,超预期; 3)Rubin系列提前,CPX量超预期,对Q布需求巨大; 4)近期内台光会给菲利华下达500万米的单子,为明年上半年的量,预计下半年量更大,明年台光一家给菲利华带来13亿左右利润增量; 5)生益科技
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2025-11-06 21:03:39
周四舆情热度
①算力/芯片半导体-分析人士:AMD称AI芯片已获得出口中国的许可证、市场流传“数据中心建设与国产芯片”相关信息,国产替代逻辑增强;(算力/荣科科技、蜂助手、阿莱德、国脉科技、利和兴、南凌科技、中科曙光等; 芯片半导体/新莱应材、海光信息、寒武纪、云天励飞、东芯股份、龙芯中科、芯原股份等) ②机器人-11月5日,小鹏新一代人形机器人IRON亮相,高度还原的人体姿态,完成“猫步”展示。小鹏汽车董事长何小鹏称,小鹏将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON;(摩恩电气、阿莱德、利和兴、硕贝德、汉宇
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锂电池超级周期
➡AI能源(维持板块首推):坚持储能是明确中国供应链受益方向(调峰为盾、缺电为矛)无论是海外还是国内,标的【阳光】【阿特斯】&美股【CSIQ】,分别看6000e/1000e,电网设备重在#海外高压设备的外溢需求、欧美龙头基本等同于扩产miss,标的【思源】【金盘】【特变】,分别看1500e/600e/2000e。电源和液冷技术升级&突破核心圈#明年龙头兑现业绩,标的【英维克】【麦米】【中恒】【四方】等。 ➡锂电材料/固态:1)材料:储能需求持续上修驱动力很强,#当前位置排序:碳酸锂>6F>铁锂>
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新藏铁路超级工程(潜伏)
新藏铁路相关概念股主要涉及基建施工、建材供应、民爆器材、物流服务、旅游消费等领域,以下是一些核心公司供参考: 基建施工类 新疆交建(002941):新疆国资委控股的路桥施工龙头,深度参与新藏铁路新疆段建设,具备高原冻土施工技术优势。 北新路桥(002307):兵团旗下企业,中亚铁路项目经验丰富,受益于新藏铁路跨境工程及配套物流园区建设。 建材供应类 天山股份(000877):新疆水泥市占率超50%,为新藏铁路提供高强度水泥,受益于高桥隧比带来的水泥需求增长。 八一钢铁(600581):新疆唯一钢
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碳酸锂
1、锂电产业链自9月以来需求预期持续上修,目前电池对2026年需求预期总体在40%左右(市场预期30%左右),其中储能在50%左右,往后续看国内储能(商业模式形成+资产荒驱动)、美国储能(AI数据中心配储)、国内动力(当前预期普遍悲观)、长尾市场(两轮车、三轮车等)仍存在潜在预期差,终端景气存在进一步上修可能。季节性来看,2026Q1的终端逻辑因退坡、淡季偏弱,但产业链存在瓶颈环节,备货补库会平滑景气波动,我们预期环降在5%-10%,景气延续性强。 2、锂电池供需方面,2025年产能利用率从65
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天际股份
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四川金顶
太空异动小段子 太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显: 1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PUE将至接近理想值1; 2)发电效率高,地面硅基电池片效率在15%-20%,空间硅基电池片效率可以做到25%-30%,地面太阳能电站年有效发电时长一般在1000-1500小时,空间太阳能电站可以做到8000小时以上。 ----------------------------------
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四川金顶
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四方达
[玫瑰]#金刚石钻针:钻尖采用整体金刚石,针对半导体领域单晶硅加工。英伟达 Rubin平台采用M9材料后,涂层钻针寿命降低到1-200孔/针,容易频繁断针,会导致#频繁换针,生产效率、综合成本大大受损。 [礼物]#沃尔德的pcd聚晶金刚石钻头部分为纯金刚石(传统涂层的金刚石只有1微米!这完全不是一个东西),寿命可达到1w孔/针,寿命提升一百倍,近期送样某深圳PCB大厂测试中,预计11月初出测试结果。 [礼物]#四方达的钻针业务同样早有储备,且公司传统主业石油开采复合片就是采用PCD工艺,聚晶和焊
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四方达
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精工科技
[太阳]#下游需求爆发驱动设备扩产,#业绩拐点趋势确立 1)#碳纤维设备龙头,#市占率领先。公司碳纤维设备国内市占率超60%,是唯一实现千吨级生产线全国产化的企业,技术壁垒稳固。2)#订单业绩拐点确立: 受益于下游风电、航空航天等领域需求爆发,碳纤维头部企业目前产能满负荷,扩产预期强烈,。3)#下游景气度持续验证: 9月22日,吉林化纤对湿法3K碳纤维各牌号产品每吨上调5000元。4)#员工持股计划锚定业绩高增。公司25Q3净利润同比+98.18%,业绩持续高增。员工持股计划锁定24-26年扣非
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精工科技
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存储核心新闻更新1107
1)闪迪调涨11月NAND价格:11月7日消息,美国NAND闪存供应商SanDisk通知客户,11月合约价格上调50%。 2)台系内存模组制造商业绩亮点: 1.创见(Transcend) ◦第三季度营收:41.1亿新台币,环比+27.2%,同比+63.2%。 ◦毛利率:45.21%(显著提升)。 ◦税后净利润:15.1亿新台币,环比+259%,同比+333.9%。 ◦市场反应:自11月7日起暂停报价和出货,预计市场利好持续。 2.宜鼎(Innodisk) ◦第三季度营收:38.07亿新台币,同比
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佰维存储
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碳纤维行业:迎接新一轮景气周期
1️⃣#需求反转在即,#2025年开启新成长周期 碳纤维产业链自2024年第三季度起已显现复苏迹象,业绩与订单情况显著好转。#反转的核心驱动力,#来自于下游应用领域的集体爆发: 1)#风电大型化: 风电叶片是碳纤维最大的应用市场,占比约30%。为提升发电效率,全球海上风电叶片正急速大型化,对轻量化、高强度的碳纤维需求激增。赛奥碳纤维预计2025年,全球风电领域对碳纤维的需求将攀升至9.34万吨,年复合增长率高达25%。 2)#航空航天与低空经济: 国产大飞机C919的批量交付及更先进的C929项
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吉林化纤
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天孚通信(300394):全球1.6T光引擎核心基石,深度绑
核心观点: 天孚通信作为英伟达(通过子公司Mellanox)1.6T光模块核心引擎的独家战略供应商,其竞争壁垒与客户关系已构筑极深的护城河。在1.6T需求超预期爆发的背景下,公司大幅上调产能规划,彰显其不可替代的产业地位与业绩高弹性,重申“买入”评级。 核心投资逻辑: 1. 无可替代的产业卡位,合作关系坚如磐石: 公司与英伟达的绑定并非普通供应商关系,其生产的光引擎是Mellanox 1.6T方案的核心组件。这种在技术、工艺和供应链上的深度耦合,形成了极高的壁垒,短期内难以被挑战,确保了公司在高
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天孚通信
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持续看好磷化工,磷矿石价格坚挺行业景气依旧
磷矿石仍维持高景气,后续新增产能投放或将延后。根据百川盈孚数据,自2021年开始,国内磷矿石价格持续走高,并于2023年年末开始维持着1000元/吨以上的高位价格。磷矿石维持高景气的原因主要有以下几点: (1)高品位磷矿石供应持续偏紧; (2)市场磷矿石实际流通量有限,产出的磷矿石中仅有26%(百川盈孚统计)进入市场流通; (3)由于磷矿品位自然下降和环保要求提高,磷矿开采成本攀升,为磷矿价格提供支撑; (4)湿法磷酸、工业级磷酸一铵、磷酸铁、磷酸铁锂等新需求快速增长。 2024年以来,由于工业
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川发龙蟒
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上午盘面结构综述
一,盘面最强主线:光伏 锂电材料 二,连板结构梳理: 锂电材料。深圳新星 孚日股份 清水源 澄星股份2板 电力。摩恩电气4板 科士达2板 机.器人。方正电机2板 重庆。重庆建工 渝开发2板 核电。海陆重工5板 福建。统一股份2板 三,题材板块梳理: 1.锂电材料 磷化工。澄星股份,清水源,川发龙蟒,云天化 电解液产业链。瑞泰新材,天际股份,深圳新星,氯碱化工,多氟多,石大胜华,凯盛新材,海科新源,天赐材料 磷酸铁锂。万润新能,湖南裕能,芭田股份,德方纳米,龙蟠科技 2.光伏。东岳硅材,合盛硅业,
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天际股份
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【谷歌瞄准英伟达定制芯片推出其最强大的人工智能芯片】
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood,未来几周将全面上市。TPU已经开发了十年。Ironwood是谷歌第七代处理单元(TPU),最初于4月推出进行测试。据谷歌称,Ironwood的速度比其前身快四倍多,主要客户已经在排队。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。谷歌表示,新的 Ironwood TPU 在单个吊舱中连接多达 9,216 个芯片,消除了“要求最苛刻的型号的数据瓶颈”,并使客户“能够运行和扩展现有最大、数据最密集的
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天普股份
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Kimi K2 Thinking 模型发布并开源,全面提升
华策影视(300133)与Kimi母公司月之暗面深度合作,内部Tob系统已接入Kimi,用于剧本生成、IP开发等,2025年Q2 AI相关业务贡献超40%营收。 掌阅科技(603533)阅读APP全面接入Kimi,布局智能摘要、互动阅读等功能,2025年Q2付费用户数同比增长35%。 中文在线(300364)利用Kimi生成短剧、动态漫画,2025年Q2短剧业务收入同比增长300%,毛利率达60%。 福昕软件(688095)PDF编辑器集成AIGC功能,计划接入Kimi实现智能文档处理,2025
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掌阅科技
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菲利华
菲利华重大更新: Q布通过NV验证,rubin系列全系switch tray将采用Q布方案! 1)昨日Q布完全通过NV的验证,相当于拿到Nv的code,确定了会拿到订单,行业首家; 2)之前rubin系列的switch tray用料存在不确定性,目前定下来采用Q布的M9,超预期; 3)Rubin系列提前,CPX量超预期,对Q布需求巨大; 4)近期内台光会给菲利华下达500万米的单子,为明年上半年的量,预计下半年量更大,明年台光一家给菲利华带来13亿左右利润增量; 5)生益科技
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周四舆情热度
①算力/芯片半导体-分析人士:AMD称AI芯片已获得出口中国的许可证、市场流传“数据中心建设与国产芯片”相关信息,国产替代逻辑增强;(算力/荣科科技、蜂助手、阿莱德、国脉科技、利和兴、南凌科技、中科曙光等; 芯片半导体/新莱应材、海光信息、寒武纪、云天励飞、东芯股份、龙芯中科、芯原股份等) ②机器人-11月5日,小鹏新一代人形机器人IRON亮相,高度还原的人体姿态,完成“猫步”展示。小鹏汽车董事长何小鹏称,小鹏将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON;(摩恩电气、阿莱德、利和兴、硕贝德、汉宇
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锂电池超级周期
➡AI能源(维持板块首推):坚持储能是明确中国供应链受益方向(调峰为盾、缺电为矛)无论是海外还是国内,标的【阳光】【阿特斯】&美股【CSIQ】,分别看6000e/1000e,电网设备重在#海外高压设备的外溢需求、欧美龙头基本等同于扩产miss,标的【思源】【金盘】【特变】,分别看1500e/600e/2000e。电源和液冷技术升级&突破核心圈#明年龙头兑现业绩,标的【英维克】【麦米】【中恒】【四方】等。 ➡锂电材料/固态:1)材料:储能需求持续上修驱动力很强,#当前位置排序:碳酸锂>6F>铁锂>
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多氟多
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新藏铁路超级工程(潜伏)
新藏铁路相关概念股主要涉及基建施工、建材供应、民爆器材、物流服务、旅游消费等领域,以下是一些核心公司供参考: 基建施工类 新疆交建(002941):新疆国资委控股的路桥施工龙头,深度参与新藏铁路新疆段建设,具备高原冻土施工技术优势。 北新路桥(002307):兵团旗下企业,中亚铁路项目经验丰富,受益于新藏铁路跨境工程及配套物流园区建设。 建材供应类 天山股份(000877):新疆水泥市占率超50%,为新藏铁路提供高强度水泥,受益于高桥隧比带来的水泥需求增长。 八一钢铁(600581):新疆唯一钢
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新疆交建
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碳酸锂
1、锂电产业链自9月以来需求预期持续上修,目前电池对2026年需求预期总体在40%左右(市场预期30%左右),其中储能在50%左右,往后续看国内储能(商业模式形成+资产荒驱动)、美国储能(AI数据中心配储)、国内动力(当前预期普遍悲观)、长尾市场(两轮车、三轮车等)仍存在潜在预期差,终端景气存在进一步上修可能。季节性来看,2026Q1的终端逻辑因退坡、淡季偏弱,但产业链存在瓶颈环节,备货补库会平滑景气波动,我们预期环降在5%-10%,景气延续性强。 2、锂电池供需方面,2025年产能利用率从65
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四川金顶
太空异动小段子 太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显: 1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PUE将至接近理想值1; 2)发电效率高,地面硅基电池片效率在15%-20%,空间硅基电池片效率可以做到25%-30%,地面太阳能电站年有效发电时长一般在1000-1500小时,空间太阳能电站可以做到8000小时以上。 ----------------------------------
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四方达
[玫瑰]#金刚石钻针:钻尖采用整体金刚石,针对半导体领域单晶硅加工。英伟达 Rubin平台采用M9材料后,涂层钻针寿命降低到1-200孔/针,容易频繁断针,会导致#频繁换针,生产效率、综合成本大大受损。 [礼物]#沃尔德的pcd聚晶金刚石钻头部分为纯金刚石(传统涂层的金刚石只有1微米!这完全不是一个东西),寿命可达到1w孔/针,寿命提升一百倍,近期送样某深圳PCB大厂测试中,预计11月初出测试结果。 [礼物]#四方达的钻针业务同样早有储备,且公司传统主业石油开采复合片就是采用PCD工艺,聚晶和焊
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四方达
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精工科技
[太阳]#下游需求爆发驱动设备扩产,#业绩拐点趋势确立 1)#碳纤维设备龙头,#市占率领先。公司碳纤维设备国内市占率超60%,是唯一实现千吨级生产线全国产化的企业,技术壁垒稳固。2)#订单业绩拐点确立: 受益于下游风电、航空航天等领域需求爆发,碳纤维头部企业目前产能满负荷,扩产预期强烈,。3)#下游景气度持续验证: 9月22日,吉林化纤对湿法3K碳纤维各牌号产品每吨上调5000元。4)#员工持股计划锚定业绩高增。公司25Q3净利润同比+98.18%,业绩持续高增。员工持股计划锁定24-26年扣非
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精工科技
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存储核心新闻更新1107
1)闪迪调涨11月NAND价格:11月7日消息,美国NAND闪存供应商SanDisk通知客户,11月合约价格上调50%。 2)台系内存模组制造商业绩亮点: 1.创见(Transcend) ◦第三季度营收:41.1亿新台币,环比+27.2%,同比+63.2%。 ◦毛利率:45.21%(显著提升)。 ◦税后净利润:15.1亿新台币,环比+259%,同比+333.9%。 ◦市场反应:自11月7日起暂停报价和出货,预计市场利好持续。 2.宜鼎(Innodisk) ◦第三季度营收:38.07亿新台币,同比
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碳纤维行业:迎接新一轮景气周期
1️⃣#需求反转在即,#2025年开启新成长周期 碳纤维产业链自2024年第三季度起已显现复苏迹象,业绩与订单情况显著好转。#反转的核心驱动力,#来自于下游应用领域的集体爆发: 1)#风电大型化: 风电叶片是碳纤维最大的应用市场,占比约30%。为提升发电效率,全球海上风电叶片正急速大型化,对轻量化、高强度的碳纤维需求激增。赛奥碳纤维预计2025年,全球风电领域对碳纤维的需求将攀升至9.34万吨,年复合增长率高达25%。 2)#航空航天与低空经济: 国产大飞机C919的批量交付及更先进的C929项
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吉林化纤
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天孚通信(300394):全球1.6T光引擎核心基石,深度绑
核心观点: 天孚通信作为英伟达(通过子公司Mellanox)1.6T光模块核心引擎的独家战略供应商,其竞争壁垒与客户关系已构筑极深的护城河。在1.6T需求超预期爆发的背景下,公司大幅上调产能规划,彰显其不可替代的产业地位与业绩高弹性,重申“买入”评级。 核心投资逻辑: 1. 无可替代的产业卡位,合作关系坚如磐石: 公司与英伟达的绑定并非普通供应商关系,其生产的光引擎是Mellanox 1.6T方案的核心组件。这种在技术、工艺和供应链上的深度耦合,形成了极高的壁垒,短期内难以被挑战,确保了公司在高
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天孚通信
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持续看好磷化工,磷矿石价格坚挺行业景气依旧
磷矿石仍维持高景气,后续新增产能投放或将延后。根据百川盈孚数据,自2021年开始,国内磷矿石价格持续走高,并于2023年年末开始维持着1000元/吨以上的高位价格。磷矿石维持高景气的原因主要有以下几点: (1)高品位磷矿石供应持续偏紧; (2)市场磷矿石实际流通量有限,产出的磷矿石中仅有26%(百川盈孚统计)进入市场流通; (3)由于磷矿品位自然下降和环保要求提高,磷矿开采成本攀升,为磷矿价格提供支撑; (4)湿法磷酸、工业级磷酸一铵、磷酸铁、磷酸铁锂等新需求快速增长。 2024年以来,由于工业
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上午盘面结构综述
一,盘面最强主线:光伏 锂电材料 二,连板结构梳理: 锂电材料。深圳新星 孚日股份 清水源 澄星股份2板 电力。摩恩电气4板 科士达2板 机.器人。方正电机2板 重庆。重庆建工 渝开发2板 核电。海陆重工5板 福建。统一股份2板 三,题材板块梳理: 1.锂电材料 磷化工。澄星股份,清水源,川发龙蟒,云天化 电解液产业链。瑞泰新材,天际股份,深圳新星,氯碱化工,多氟多,石大胜华,凯盛新材,海科新源,天赐材料 磷酸铁锂。万润新能,湖南裕能,芭田股份,德方纳米,龙蟠科技 2.光伏。东岳硅材,合盛硅业,
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【谷歌瞄准英伟达定制芯片推出其最强大的人工智能芯片】
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood,未来几周将全面上市。TPU已经开发了十年。Ironwood是谷歌第七代处理单元(TPU),最初于4月推出进行测试。据谷歌称,Ironwood的速度比其前身快四倍多,主要客户已经在排队。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。谷歌表示,新的 Ironwood TPU 在单个吊舱中连接多达 9,216 个芯片,消除了“要求最苛刻的型号的数据瓶颈”,并使客户“能够运行和扩展现有最大、数据最密集的
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Kimi K2 Thinking 模型发布并开源,全面提升
华策影视(300133)与Kimi母公司月之暗面深度合作,内部Tob系统已接入Kimi,用于剧本生成、IP开发等,2025年Q2 AI相关业务贡献超40%营收。 掌阅科技(603533)阅读APP全面接入Kimi,布局智能摘要、互动阅读等功能,2025年Q2付费用户数同比增长35%。 中文在线(300364)利用Kimi生成短剧、动态漫画,2025年Q2短剧业务收入同比增长300%,毛利率达60%。 福昕软件(688095)PDF编辑器集成AIGC功能,计划接入Kimi实现智能文档处理,2025
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菲利华
菲利华重大更新: Q布通过NV验证,rubin系列全系switch tray将采用Q布方案! 1)昨日Q布完全通过NV的验证,相当于拿到Nv的code,确定了会拿到订单,行业首家; 2)之前rubin系列的switch tray用料存在不确定性,目前定下来采用Q布的M9,超预期; 3)Rubin系列提前,CPX量超预期,对Q布需求巨大; 4)近期内台光会给菲利华下达500万米的单子,为明年上半年的量,预计下半年量更大,明年台光一家给菲利华带来13亿左右利润增量; 5)生益科技
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周四舆情热度
①算力/芯片半导体-分析人士:AMD称AI芯片已获得出口中国的许可证、市场流传“数据中心建设与国产芯片”相关信息,国产替代逻辑增强;(算力/荣科科技、蜂助手、阿莱德、国脉科技、利和兴、南凌科技、中科曙光等; 芯片半导体/新莱应材、海光信息、寒武纪、云天励飞、东芯股份、龙芯中科、芯原股份等) ②机器人-11月5日,小鹏新一代人形机器人IRON亮相,高度还原的人体姿态,完成“猫步”展示。小鹏汽车董事长何小鹏称,小鹏将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON;(摩恩电气、阿莱德、利和兴、硕贝德、汉宇
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锂电池超级周期
➡AI能源(维持板块首推):坚持储能是明确中国供应链受益方向(调峰为盾、缺电为矛)无论是海外还是国内,标的【阳光】【阿特斯】&美股【CSIQ】,分别看6000e/1000e,电网设备重在#海外高压设备的外溢需求、欧美龙头基本等同于扩产miss,标的【思源】【金盘】【特变】,分别看1500e/600e/2000e。电源和液冷技术升级&突破核心圈#明年龙头兑现业绩,标的【英维克】【麦米】【中恒】【四方】等。 ➡锂电材料/固态:1)材料:储能需求持续上修驱动力很强,#当前位置排序:碳酸锂>6F>铁锂>
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新藏铁路超级工程(潜伏)
新藏铁路相关概念股主要涉及基建施工、建材供应、民爆器材、物流服务、旅游消费等领域,以下是一些核心公司供参考: 基建施工类 新疆交建(002941):新疆国资委控股的路桥施工龙头,深度参与新藏铁路新疆段建设,具备高原冻土施工技术优势。 北新路桥(002307):兵团旗下企业,中亚铁路项目经验丰富,受益于新藏铁路跨境工程及配套物流园区建设。 建材供应类 天山股份(000877):新疆水泥市占率超50%,为新藏铁路提供高强度水泥,受益于高桥隧比带来的水泥需求增长。 八一钢铁(600581):新疆唯一钢
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碳酸锂
1、锂电产业链自9月以来需求预期持续上修,目前电池对2026年需求预期总体在40%左右(市场预期30%左右),其中储能在50%左右,往后续看国内储能(商业模式形成+资产荒驱动)、美国储能(AI数据中心配储)、国内动力(当前预期普遍悲观)、长尾市场(两轮车、三轮车等)仍存在潜在预期差,终端景气存在进一步上修可能。季节性来看,2026Q1的终端逻辑因退坡、淡季偏弱,但产业链存在瓶颈环节,备货补库会平滑景气波动,我们预期环降在5%-10%,景气延续性强。 2、锂电池供需方面,2025年产能利用率从65
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四川金顶
太空异动小段子 太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显: 1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PUE将至接近理想值1; 2)发电效率高,地面硅基电池片效率在15%-20%,空间硅基电池片效率可以做到25%-30%,地面太阳能电站年有效发电时长一般在1000-1500小时,空间太阳能电站可以做到8000小时以上。 ----------------------------------
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四方达
[玫瑰]#金刚石钻针:钻尖采用整体金刚石,针对半导体领域单晶硅加工。英伟达 Rubin平台采用M9材料后,涂层钻针寿命降低到1-200孔/针,容易频繁断针,会导致#频繁换针,生产效率、综合成本大大受损。 [礼物]#沃尔德的pcd聚晶金刚石钻头部分为纯金刚石(传统涂层的金刚石只有1微米!这完全不是一个东西),寿命可达到1w孔/针,寿命提升一百倍,近期送样某深圳PCB大厂测试中,预计11月初出测试结果。 [礼物]#四方达的钻针业务同样早有储备,且公司传统主业石油开采复合片就是采用PCD工艺,聚晶和焊
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四方达
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桐子
2025-11-07 22:43:48
精工科技
[太阳]#下游需求爆发驱动设备扩产,#业绩拐点趋势确立 1)#碳纤维设备龙头,#市占率领先。公司碳纤维设备国内市占率超60%,是唯一实现千吨级生产线全国产化的企业,技术壁垒稳固。2)#订单业绩拐点确立: 受益于下游风电、航空航天等领域需求爆发,碳纤维头部企业目前产能满负荷,扩产预期强烈,。3)#下游景气度持续验证: 9月22日,吉林化纤对湿法3K碳纤维各牌号产品每吨上调5000元。4)#员工持股计划锚定业绩高增。公司25Q3净利润同比+98.18%,业绩持续高增。员工持股计划锁定24-26年扣非
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精工科技
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桐子
2025-11-07 22:41:34
存储核心新闻更新1107
1)闪迪调涨11月NAND价格:11月7日消息,美国NAND闪存供应商SanDisk通知客户,11月合约价格上调50%。 2)台系内存模组制造商业绩亮点: 1.创见(Transcend) ◦第三季度营收:41.1亿新台币,环比+27.2%,同比+63.2%。 ◦毛利率:45.21%(显著提升)。 ◦税后净利润:15.1亿新台币,环比+259%,同比+333.9%。 ◦市场反应:自11月7日起暂停报价和出货,预计市场利好持续。 2.宜鼎(Innodisk) ◦第三季度营收:38.07亿新台币,同比
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佰维存储
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桐子
2025-11-07 22:40:25
碳纤维行业:迎接新一轮景气周期
1️⃣#需求反转在即,#2025年开启新成长周期 碳纤维产业链自2024年第三季度起已显现复苏迹象,业绩与订单情况显著好转。#反转的核心驱动力,#来自于下游应用领域的集体爆发: 1)#风电大型化: 风电叶片是碳纤维最大的应用市场,占比约30%。为提升发电效率,全球海上风电叶片正急速大型化,对轻量化、高强度的碳纤维需求激增。赛奥碳纤维预计2025年,全球风电领域对碳纤维的需求将攀升至9.34万吨,年复合增长率高达25%。 2)#航空航天与低空经济: 国产大飞机C919的批量交付及更先进的C929项
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吉林化纤
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桐子
2025-11-07 12:26:43
天孚通信(300394):全球1.6T光引擎核心基石,深度绑
核心观点: 天孚通信作为英伟达(通过子公司Mellanox)1.6T光模块核心引擎的独家战略供应商,其竞争壁垒与客户关系已构筑极深的护城河。在1.6T需求超预期爆发的背景下,公司大幅上调产能规划,彰显其不可替代的产业地位与业绩高弹性,重申“买入”评级。 核心投资逻辑: 1. 无可替代的产业卡位,合作关系坚如磐石: 公司与英伟达的绑定并非普通供应商关系,其生产的光引擎是Mellanox 1.6T方案的核心组件。这种在技术、工艺和供应链上的深度耦合,形成了极高的壁垒,短期内难以被挑战,确保了公司在高
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天孚通信
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桐子
2025-11-07 12:25:35
持续看好磷化工,磷矿石价格坚挺行业景气依旧
磷矿石仍维持高景气,后续新增产能投放或将延后。根据百川盈孚数据,自2021年开始,国内磷矿石价格持续走高,并于2023年年末开始维持着1000元/吨以上的高位价格。磷矿石维持高景气的原因主要有以下几点: (1)高品位磷矿石供应持续偏紧; (2)市场磷矿石实际流通量有限,产出的磷矿石中仅有26%(百川盈孚统计)进入市场流通; (3)由于磷矿品位自然下降和环保要求提高,磷矿开采成本攀升,为磷矿价格提供支撑; (4)湿法磷酸、工业级磷酸一铵、磷酸铁、磷酸铁锂等新需求快速增长。 2024年以来,由于工业
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川发龙蟒
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桐子
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上午盘面结构综述
一,盘面最强主线:光伏 锂电材料 二,连板结构梳理: 锂电材料。深圳新星 孚日股份 清水源 澄星股份2板 电力。摩恩电气4板 科士达2板 机.器人。方正电机2板 重庆。重庆建工 渝开发2板 核电。海陆重工5板 福建。统一股份2板 三,题材板块梳理: 1.锂电材料 磷化工。澄星股份,清水源,川发龙蟒,云天化 电解液产业链。瑞泰新材,天际股份,深圳新星,氯碱化工,多氟多,石大胜华,凯盛新材,海科新源,天赐材料 磷酸铁锂。万润新能,湖南裕能,芭田股份,德方纳米,龙蟠科技 2.光伏。东岳硅材,合盛硅业,
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天际股份
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桐子
2025-11-06 23:45:46
【谷歌瞄准英伟达定制芯片推出其最强大的人工智能芯片】
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood,未来几周将全面上市。TPU已经开发了十年。Ironwood是谷歌第七代处理单元(TPU),最初于4月推出进行测试。据谷歌称,Ironwood的速度比其前身快四倍多,主要客户已经在排队。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。谷歌表示,新的 Ironwood TPU 在单个吊舱中连接多达 9,216 个芯片,消除了“要求最苛刻的型号的数据瓶颈”,并使客户“能够运行和扩展现有最大、数据最密集的
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天普股份
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Kimi K2 Thinking 模型发布并开源,全面提升
华策影视(300133)与Kimi母公司月之暗面深度合作,内部Tob系统已接入Kimi,用于剧本生成、IP开发等,2025年Q2 AI相关业务贡献超40%营收。 掌阅科技(603533)阅读APP全面接入Kimi,布局智能摘要、互动阅读等功能,2025年Q2付费用户数同比增长35%。 中文在线(300364)利用Kimi生成短剧、动态漫画,2025年Q2短剧业务收入同比增长300%,毛利率达60%。 福昕软件(688095)PDF编辑器集成AIGC功能,计划接入Kimi实现智能文档处理,2025
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掌阅科技
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桐子
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菲利华
菲利华重大更新: Q布通过NV验证,rubin系列全系switch tray将采用Q布方案! 1)昨日Q布完全通过NV的验证,相当于拿到Nv的code,确定了会拿到订单,行业首家; 2)之前rubin系列的switch tray用料存在不确定性,目前定下来采用Q布的M9,超预期; 3)Rubin系列提前,CPX量超预期,对Q布需求巨大; 4)近期内台光会给菲利华下达500万米的单子,为明年上半年的量,预计下半年量更大,明年台光一家给菲利华带来13亿左右利润增量; 5)生益科技
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桐子
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周四舆情热度
①算力/芯片半导体-分析人士:AMD称AI芯片已获得出口中国的许可证、市场流传“数据中心建设与国产芯片”相关信息,国产替代逻辑增强;(算力/荣科科技、蜂助手、阿莱德、国脉科技、利和兴、南凌科技、中科曙光等; 芯片半导体/新莱应材、海光信息、寒武纪、云天励飞、东芯股份、龙芯中科、芯原股份等) ②机器人-11月5日,小鹏新一代人形机器人IRON亮相,高度还原的人体姿态,完成“猫步”展示。小鹏汽车董事长何小鹏称,小鹏将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON;(摩恩电气、阿莱德、利和兴、硕贝德、汉宇
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方正电机
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编辑交易计划
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桐子
2025-11-08 10:10:22
锂电池超级周期
➡AI能源(维持板块首推):坚持储能是明确中国供应链受益方向(调峰为盾、缺电为矛)无论是海外还是国内,标的【阳光】【阿特斯】&美股【CSIQ】,分别看6000e/1000e,电网设备重在#海外高压设备的外溢需求、欧美龙头基本等同于扩产miss,标的【思源】【金盘】【特变】,分别看1500e/600e/2000e。电源和液冷技术升级&突破核心圈#明年龙头兑现业绩,标的【英维克】【麦米】【中恒】【四方】等。 ➡锂电材料/固态:1)材料:储能需求持续上修驱动力很强,#当前位置排序:碳酸锂>6F>铁锂>
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多氟多
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桐子
2025-11-08 10:08:29
新藏铁路超级工程(潜伏)
新藏铁路相关概念股主要涉及基建施工、建材供应、民爆器材、物流服务、旅游消费等领域,以下是一些核心公司供参考: 基建施工类 新疆交建(002941):新疆国资委控股的路桥施工龙头,深度参与新藏铁路新疆段建设,具备高原冻土施工技术优势。 北新路桥(002307):兵团旗下企业,中亚铁路项目经验丰富,受益于新藏铁路跨境工程及配套物流园区建设。 建材供应类 天山股份(000877):新疆水泥市占率超50%,为新藏铁路提供高强度水泥,受益于高桥隧比带来的水泥需求增长。 八一钢铁(600581):新疆唯一钢
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新疆交建
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桐子
2025-11-07 22:49:24
碳酸锂
1、锂电产业链自9月以来需求预期持续上修,目前电池对2026年需求预期总体在40%左右(市场预期30%左右),其中储能在50%左右,往后续看国内储能(商业模式形成+资产荒驱动)、美国储能(AI数据中心配储)、国内动力(当前预期普遍悲观)、长尾市场(两轮车、三轮车等)仍存在潜在预期差,终端景气存在进一步上修可能。季节性来看,2026Q1的终端逻辑因退坡、淡季偏弱,但产业链存在瓶颈环节,备货补库会平滑景气波动,我们预期环降在5%-10%,景气延续性强。 2、锂电池供需方面,2025年产能利用率从65
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天际股份
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桐子
2025-11-07 22:47:37
四川金顶
太空异动小段子 太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显: 1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PUE将至接近理想值1; 2)发电效率高,地面硅基电池片效率在15%-20%,空间硅基电池片效率可以做到25%-30%,地面太阳能电站年有效发电时长一般在1000-1500小时,空间太阳能电站可以做到8000小时以上。 ----------------------------------
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四川金顶
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桐子
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四方达
[玫瑰]#金刚石钻针:钻尖采用整体金刚石,针对半导体领域单晶硅加工。英伟达 Rubin平台采用M9材料后,涂层钻针寿命降低到1-200孔/针,容易频繁断针,会导致#频繁换针,生产效率、综合成本大大受损。 [礼物]#沃尔德的pcd聚晶金刚石钻头部分为纯金刚石(传统涂层的金刚石只有1微米!这完全不是一个东西),寿命可达到1w孔/针,寿命提升一百倍,近期送样某深圳PCB大厂测试中,预计11月初出测试结果。 [礼物]#四方达的钻针业务同样早有储备,且公司传统主业石油开采复合片就是采用PCD工艺,聚晶和焊
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四方达
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精工科技
[太阳]#下游需求爆发驱动设备扩产,#业绩拐点趋势确立 1)#碳纤维设备龙头,#市占率领先。公司碳纤维设备国内市占率超60%,是唯一实现千吨级生产线全国产化的企业,技术壁垒稳固。2)#订单业绩拐点确立: 受益于下游风电、航空航天等领域需求爆发,碳纤维头部企业目前产能满负荷,扩产预期强烈,。3)#下游景气度持续验证: 9月22日,吉林化纤对湿法3K碳纤维各牌号产品每吨上调5000元。4)#员工持股计划锚定业绩高增。公司25Q3净利润同比+98.18%,业绩持续高增。员工持股计划锁定24-26年扣非
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精工科技
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2025-11-07 22:41:34
存储核心新闻更新1107
1)闪迪调涨11月NAND价格:11月7日消息,美国NAND闪存供应商SanDisk通知客户,11月合约价格上调50%。 2)台系内存模组制造商业绩亮点: 1.创见(Transcend) ◦第三季度营收:41.1亿新台币,环比+27.2%,同比+63.2%。 ◦毛利率:45.21%(显著提升)。 ◦税后净利润:15.1亿新台币,环比+259%,同比+333.9%。 ◦市场反应:自11月7日起暂停报价和出货,预计市场利好持续。 2.宜鼎(Innodisk) ◦第三季度营收:38.07亿新台币,同比
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碳纤维行业:迎接新一轮景气周期
1️⃣#需求反转在即,#2025年开启新成长周期 碳纤维产业链自2024年第三季度起已显现复苏迹象,业绩与订单情况显著好转。#反转的核心驱动力,#来自于下游应用领域的集体爆发: 1)#风电大型化: 风电叶片是碳纤维最大的应用市场,占比约30%。为提升发电效率,全球海上风电叶片正急速大型化,对轻量化、高强度的碳纤维需求激增。赛奥碳纤维预计2025年,全球风电领域对碳纤维的需求将攀升至9.34万吨,年复合增长率高达25%。 2)#航空航天与低空经济: 国产大飞机C919的批量交付及更先进的C929项
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吉林化纤
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天孚通信(300394):全球1.6T光引擎核心基石,深度绑
核心观点: 天孚通信作为英伟达(通过子公司Mellanox)1.6T光模块核心引擎的独家战略供应商,其竞争壁垒与客户关系已构筑极深的护城河。在1.6T需求超预期爆发的背景下,公司大幅上调产能规划,彰显其不可替代的产业地位与业绩高弹性,重申“买入”评级。 核心投资逻辑: 1. 无可替代的产业卡位,合作关系坚如磐石: 公司与英伟达的绑定并非普通供应商关系,其生产的光引擎是Mellanox 1.6T方案的核心组件。这种在技术、工艺和供应链上的深度耦合,形成了极高的壁垒,短期内难以被挑战,确保了公司在高
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天孚通信
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持续看好磷化工,磷矿石价格坚挺行业景气依旧
磷矿石仍维持高景气,后续新增产能投放或将延后。根据百川盈孚数据,自2021年开始,国内磷矿石价格持续走高,并于2023年年末开始维持着1000元/吨以上的高位价格。磷矿石维持高景气的原因主要有以下几点: (1)高品位磷矿石供应持续偏紧; (2)市场磷矿石实际流通量有限,产出的磷矿石中仅有26%(百川盈孚统计)进入市场流通; (3)由于磷矿品位自然下降和环保要求提高,磷矿开采成本攀升,为磷矿价格提供支撑; (4)湿法磷酸、工业级磷酸一铵、磷酸铁、磷酸铁锂等新需求快速增长。 2024年以来,由于工业
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上午盘面结构综述
一,盘面最强主线:光伏 锂电材料 二,连板结构梳理: 锂电材料。深圳新星 孚日股份 清水源 澄星股份2板 电力。摩恩电气4板 科士达2板 机.器人。方正电机2板 重庆。重庆建工 渝开发2板 核电。海陆重工5板 福建。统一股份2板 三,题材板块梳理: 1.锂电材料 磷化工。澄星股份,清水源,川发龙蟒,云天化 电解液产业链。瑞泰新材,天际股份,深圳新星,氯碱化工,多氟多,石大胜华,凯盛新材,海科新源,天赐材料 磷酸铁锂。万润新能,湖南裕能,芭田股份,德方纳米,龙蟠科技 2.光伏。东岳硅材,合盛硅业,
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天际股份
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【谷歌瞄准英伟达定制芯片推出其最强大的人工智能芯片】
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood,未来几周将全面上市。TPU已经开发了十年。Ironwood是谷歌第七代处理单元(TPU),最初于4月推出进行测试。据谷歌称,Ironwood的速度比其前身快四倍多,主要客户已经在排队。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。谷歌表示,新的 Ironwood TPU 在单个吊舱中连接多达 9,216 个芯片,消除了“要求最苛刻的型号的数据瓶颈”,并使客户“能够运行和扩展现有最大、数据最密集的
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Kimi K2 Thinking 模型发布并开源,全面提升
华策影视(300133)与Kimi母公司月之暗面深度合作,内部Tob系统已接入Kimi,用于剧本生成、IP开发等,2025年Q2 AI相关业务贡献超40%营收。 掌阅科技(603533)阅读APP全面接入Kimi,布局智能摘要、互动阅读等功能,2025年Q2付费用户数同比增长35%。 中文在线(300364)利用Kimi生成短剧、动态漫画,2025年Q2短剧业务收入同比增长300%,毛利率达60%。 福昕软件(688095)PDF编辑器集成AIGC功能,计划接入Kimi实现智能文档处理,2025
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菲利华
菲利华重大更新: Q布通过NV验证,rubin系列全系switch tray将采用Q布方案! 1)昨日Q布完全通过NV的验证,相当于拿到Nv的code,确定了会拿到订单,行业首家; 2)之前rubin系列的switch tray用料存在不确定性,目前定下来采用Q布的M9,超预期; 3)Rubin系列提前,CPX量超预期,对Q布需求巨大; 4)近期内台光会给菲利华下达500万米的单子,为明年上半年的量,预计下半年量更大,明年台光一家给菲利华带来13亿左右利润增量; 5)生益科技
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周四舆情热度
①算力/芯片半导体-分析人士:AMD称AI芯片已获得出口中国的许可证、市场流传“数据中心建设与国产芯片”相关信息,国产替代逻辑增强;(算力/荣科科技、蜂助手、阿莱德、国脉科技、利和兴、南凌科技、中科曙光等; 芯片半导体/新莱应材、海光信息、寒武纪、云天励飞、东芯股份、龙芯中科、芯原股份等) ②机器人-11月5日,小鹏新一代人形机器人IRON亮相,高度还原的人体姿态,完成“猫步”展示。小鹏汽车董事长何小鹏称,小鹏将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON;(摩恩电气、阿莱德、利和兴、硕贝德、汉宇
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