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无名小韭19871106
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无名小韭19871106
2026-09-11 12:19:47
海鸥住工,溢价股权转让,新实控人电芯片第二曲线
2026 年 8 月,博泰车联(02889.HK)在一个月内连续落子两笔大动作:先是 8 月 7 日公告拟以不超过 14 亿元收购成都明夷约 70% 股权。随后 8 月 21 日与海鸥住工(002084.SZ)原控股股东中馀投资签约,拟以约 8 亿元受让海鸥住工 20% 股份,成为新控股股东。 同一时间,中馀投资还把海鸥住工 5.01% 股份转让给成立仅三天的福清曜鸿,作价约 2 亿元。公开穿透信息显示,福清曜鸿身后有曹德旺之子、福耀玻璃董事长曹晖控制的三锋控股。两笔受让价格都是 6.19 元
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海鸥住工
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无名小韭19871106
2026-07-10 11:26:13
金科股份,房地产摘帽+长鑫参股
长鑫科技市场主流估值区间5万亿-7万亿;金科股份0.15%穿透持股测算,对应股权公允价值75亿-105亿元 参股长鑫存储逻辑:国产算力核心资产,股权具备巨大重估弹性 (一)两条完整持股路径,股权权属清晰无剥离 金科通过保险持股+产业基金双层通道间接持有长鑫科技(长鑫存储)原始限售股权,重整期间未处置该部分资产,股权完整留存上市公司体内: 1. 和谐健康保险通道(核心持股路径) 金科持有和谐健康保险9.9%股权;和谐健康直接持有长鑫科技1.5%IPO前原始股份,穿透计算金科间接持股约0.1485%
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金科股份
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无名小韭19871106
2026-07-09 10:22:35
金科股份,长鑫参股遗珠
长鑫科技市场主流估值区间5万亿-7万亿;金科股份0.15%穿透持股测算,对应股权公允价值75亿-105亿元 参股长鑫存储逻辑:国产算力核心资产,股权具备巨大重估弹性 (一)两条完整持股路径,股权权属清晰无剥离 金科通过保险持股+产业基金双层通道间接持有长鑫科技(长鑫存储)原始限售股权,重整期间未处置该部分资产,股权完整留存上市公司体内: 1. 和谐健康保险通道(核心持股路径) 金科持有和谐健康保险9.9%股权;和谐健康直接持有长鑫科技1.5%IPO前原始股份,穿透计算金科间接持股约0.1485%
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金科股份
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无名小韭19871106
2026-07-09 09:14:19
金科股份,性价比最高的长鑫参股
长鑫科技市场主流估值区间5万亿-7万亿;金科股份0.15%穿透持股测算,对应股权公允价值75亿-105亿元 参股长鑫存储逻辑:国产算力核心资产,股权具备巨大重估弹性 (一)两条完整持股路径,股权权属清晰无剥离 金科通过保险持股+产业基金双层通道间接持有长鑫科技(长鑫存储)原始限售股权,重整期间未处置该部分资产,股权完整留存上市公司体内: 1. 和谐健康保险通道(核心持股路径) 金科持有和谐健康保险9.9%股权;和谐健康直接持有长鑫科技1.5%IPO前原始股份,穿透计算金科间接持股约0.1485%
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金科股份
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无名小韭19871106
2026-06-19 20:40:03
旗滨集团,绍兴玻璃基板产线年底投产进度最快
TGV玻璃通孔基板原片,用于AI算力芯片、HBM、CoWoS封装、高速光模块,用来替代传统有机载板。全球市场长期被康宁、肖特垄断,二者合计占据80%市场份额。 海外巨头采用溢流下拉法,专利壁垒极高。旗滨采用浮法无碱玻璃自研配方,避开专利封锁,生产成本大约只有康宁的1/3‑1/2;自身配套石英矿山,可以自主生产4N8高纯石英砂,原材料完全自给,成本优势极强。 深圳G6代中试线,可生产6‑12英寸、厚度0.3‑0.7mm超薄基板,中试良率稳定70‑75%,目标量产良率85%以上;平整度、热膨胀系数等
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旗滨集团
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京东方A
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无名小韭19871106
2026-06-15 14:16:44
硫磺价格突破12000,俩年暴涨14倍
-2024年2月:811元/吨(上一轮大周期底部)。 -2025年2月:1661元/吨。 -2026年6月:11700-12000元/吨(历史新高,两年暴涨14倍)。 今日硫磺价格继续大涨4% 粤桂的好日子还有好久 1.中东设施被毁了,设施产能恢复需要时间 2.虽然暂停了磷肥、硫酸出口,但磷酸铁锂、钛白粉等行业对化工之母硫酸的需求不会减少 3.硫磺库存早已红线下面了 4.国家指导价总归是暂时的,最终仍旧会与市场价接轨 5.就目前而言:硫精矿制酸成本比硫磺的依旧差距很大 6.公司的52万吨的制酸产
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粤桂股份
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无名小韭19871106
2026-06-12 14:25:56
硫磺暴涨,粤桂股份:资源壁垒下的量价齐升盛宴
核心结论 2026年以来,硫磺价格从3850元/吨飙至9800元/吨,半年涨幅超160%,带动硫酸价格同步翻倍至1990元/吨。在行业分化格局中,外购硫磺制酸企业成本倒挂、大面积停产,而粤桂股份(000833)凭借亚洲最大高品位硫铁矿资源,实现“原料自给+成本碾压+量价齐升”三重红利,成为本轮硫磺-硫酸涨价潮的核心受益标的。 一、行业格局:硫磺暴涨,制酸路线分化,资源为王 1. 硫磺暴涨的核心驱动 - 地缘危机主导供给收缩:中东霍尔木兹海峡航运受阻,全球48%海运硫磺受影响;国内进口依存度42%
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粤桂股份
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无名小韭19871106
2026-06-09 11:15:22
AI浪潮下被动元器件开启超级新周期。
-电感:功耗增长推动AI服务器供电架构迭代,电感迎来量价齐升。 AI服务器(配置4路GPU和2路CPU)的一体成型电感用量则大幅提升至80到120个,增长幅度达到160% -电容:高端MLCC供需趋紧,钽电容&超级电容打开应用新空间 GB200服务器主板大约需要6500个MLCC,而即将推出的Rubin架构将使每块主板的MLCC数量增加到约12000个。 相关标的: 电感及产业链:#顺络电子、# #铂科新材、# 龙磁科技、#麦捷科技、# 京泉华 MLCC及产业
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无名小韭19871106
2026-06-09 10:37:16
AI供电升级打开芯片电感百亿空间
1。芯片电感为什么要升级:# 一方面,高端 GPU、ASIC、TPU 等算力芯片功耗快速提升,供电系统从“能供电”转向“要在极短时间内稳定供电”。# 另一方面,VPD 把供电模块进一步靠近芯片,降低供电路径阻抗。两者共同推动芯片电感从普通低价值器件,升级为大电流、低 DCR、低温升、低高度、高一致性的高端电源器件。 2。AI芯片电感的市场空间有多大:AI 芯片电感的增长来自“量、价、结构”三重驱动。根据我们测算,广义 AI 芯片电感 TAM 有望从 2025 年约 25 亿元增长至 2
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长鑫加持+国产替代双轮驱动,艾捷科芯如何重塑昆仑万维AI芯片价值
在国内AI算力自主可控、存储芯片国产替代加速的浪潮下,昆仑万维旗下艾捷科芯,正凭借自研NPU架构与长鑫存储战略入股,完成从AI应用向底层算力芯片的关键跃迁,成为昆仑万维第二增长曲线的核心支点。 一、国产替代刚需:AI算力自主化迫在眉睫 当前国内AI大模型、短剧、边缘算力需求爆发,但高端NPU、AI加速芯片高度依赖海外,供应链安全与成本压力凸显。 国内算力市场长期被海外厂商占据,通用GPU成本高、适配性弱,边缘端、端侧AI芯片更是存在大量空白。国产NPU、专用AI加速芯片成为政策、产业、资本共同押
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昆仑万维:艾捷科芯引入外部投资者长鑫科技全资子公司
4月20日,昆仑万维(300418.SZ)公告称,公司同意控股子公司艾捷科芯对外增资扩股并放弃优先认购权。本次艾捷科芯合计募资5.5亿元,其中外部投资者出资4.5亿元,核心管理层出资1亿元。增资完成后,艾捷科芯整体估值约40.54亿元。公司持有艾捷科芯股权比例由58%降至48.6451%,不再将其纳入合并报表范围,后续按长期股权投资权益法核算。公司仍可对其经营决策形成重要影响。此次引入长鑫芯聚、彩讯股份等投资方,旨在增强资本实力,助力AI芯片业务发展及未来独立上市,其中,长鑫芯聚是长鑫科技集团股
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昆仑万维SkyClaw
一、核心逻辑:从开源框架到商业产品的价值跃迁 昆仑万维SkyClaw(原SkyBot)的核心投资逻辑在于将开源技术框架转化为可规模化变现的商业产品。2026年初,开源AI智能体框架OpenClaw(俗称"小龙虾")凭借GitHub星标破27万的惊人速度成为AI领域最强风口,但其本地部署门槛高、安全风险大、缺乏商业化路径的痛点限制了普及。 昆仑万维于2026年2月4日推出SkyClaw,定位"全球最适合小白的OpenClaw解决方案",通过100%云端部署、零门槛使用、安全沙盒机制三大创新,实现了
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昆仑万维 中国版龙虾skybot
OpenClaw:像一个需要你自己动手“组装” 的极客工具。虽是开源免费,但部署门槛高(需配置API),运行还会产生高额的Token消耗费。它功能强大,但也因安全问题被专家称为“安全噩梦”。 skyBot:直击OpenClaw三大核心痛点,实现从极客工具到全民助理的跨越: 1.部署门槛归零:采用100%云端运行,用户无需准备Mac Mini、云主机或命令行操作,轻点即可获得7×24小时在线专属云端主机,预装全套环境。 2.安全机制革新:采用隔离沙盒机制,所有操作限定在Skywork知识库内,不触
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无名小韭19871106
2026-03-08 12:12:02
昆仑万维skybot VS open claw
OpenClaw:像一个需要你自己动手“组装” 的极客工具。虽是开源免费,但部署门槛高(需配置API),运行还会产生高额的Token消耗费。它功能强大,但也因安全问题被专家称为“安全噩梦”。 stybot:直击OpenClaw三大核心痛点,实现从极客工具到全民助理的跨越: 1.部署门槛归零:采用100%云端运行,用户无需准备Mac Mini、云主机或命令行操作,轻点即可获得7×24小时在线专属云端主机,预装全套环境。 2.安全机制革新:采用隔离沙盒机制,所有操作限定在Skywork知识库内,不触
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昆仑万维SkyBot:中国版OpenClaw
事件概述:精准卡位AI Agent风口 昆仑万维旗下天工Skywork于2026年2月7日推出AI智能体SkyBot,定位全球最适合小白的OpenClaw解决方案。在OpenClaw(原Clawdbot)凭借GitHub星标10天破10万成为现象级产品的背景下,SkyBot提前一个月卡位风口,将OpenClaw能力彻底普惠化。 产品解析:三大痛点破解实现全民化 SkyBot直击OpenClaw三大核心痛点,实现从极客工具到全民助理的跨越: 1. 部署门槛归零:采用100%云端运行,用户无需准备M
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