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【天风商社食饮-白酒】浙江大商1007：国庆次高端宴席表现较好，高端同比持平，四季度谨慎乐观

1、主营业务：公司聚焦于新药研发产业链前端,依托药物分子砌块的研发设计、生产及销售等核心业务,能够为新药研发机构提供结构新颖、功能多样的药物分子砌块（占比88%）及科学试剂（占比12%）等产品。产品主要服务于药物靶点发现,苗头化合物筛选,先导化合物发现、合成及优化,药物候选化合物发现等新药研发的关键

预计未来风电需求持续保持高增，推荐三条主线：海风相关产业链；全球供应以及国产化替代的高成长零部件；受益行业景气环节。重点推荐关注标的：东方电缆：公司主要从事海缆系统、陆缆系统产品的研发、制造和销售及海洋工程服务等。主要产品和服务有：海缆系统产品、陆缆系统产品及海洋工程服务等。 日月股份：公

据我们不完全统计，22年9月国内风机招 标量为7.17GW，同比21％，环比-10％；其中 陆上风机招标量为6.97GW，同比33％，环比 11％；海上风机招标量为0.20GW，环 比-89％。 22年1-9月国内风机招标量为88.37GW， 同比137％；其中陆上风机招标量为 66.01GW，同比

交流总结：   1，公司一季度业绩受疫情影响依然稳定增长，二三季度预期大幅修复增长！ 2，拟收购的长光宇航为碳纤维业务的龙头企业，高毛利高增速，连续三年高增速，用于军工行业，受益于未来隐形战机订单增长！光学镜片和光学玻璃、人造萤石能应用于高端光刻机，也是公司未来突破光刻机卡脖子的关键

10月8日，据外媒报道，美国商务部发布最新出口管制措施，将长江存储、中国科学院大学、上海理工大学等31家中国公司、机构列入所谓“未经核实的名单”，限制它们获得某些受监管的美国半导体技术！ 与此同时，美国商务部BIS还对向中国出口先进人工智能和超级计算芯片制造、生产设备以及所需的某些工具实施新限制！

【恒星科技】金刚线先进供应商，有机硅打开全新增长曲线 [玫瑰]核心观点：传统金属制线优质供应商，有望成为金刚线龙二。金刚线整线技术领先，金刚线毛利率22Q1已达到53%。有机硅成本优势明显，有望带来业绩边际增量。给予公司22年金刚线业务28倍PE，金属品业务8倍PE，有机硅业务8倍PE，目标价7.5

核心逻辑：近期三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨，上涨幅度超过50%三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂，是光伏产业的上游核心材料按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量，1:1.2容配比计算，对应多晶硅需求在4

有海外媒体(彭博社)报道称，中国汽车制造商一汽集团正在考虑收购打车巨头滴滴出行的大量股份。报道显示，一汽集团已经与滴滴的高层管理人员进行了接触，并表示有兴趣成为该公司的主要股东。  而据知情人士透露，中国一汽承诺会帮助滴滴解决与数据安全相关的问题，从而为香港上市铺平道路，同时其还

截至5月25日，万得全A/.上证综指/创业板指月.涨跌幅分别为2.9%/2.0%/0.3%，表现最佳的主流指数为为中证1000 (7.9%) ;高市盈率指数(5.1%)跑赢高市盈率指数(-1.6%),风格中周期/成长表现居前。从股权风险溢价来看，当前万得全A股权风险溢价处于7年90%分位数以上,半年

先说结论：今天盘后，华为将重磅推出新一代数据中心，结合华为昨晚的“智简DC”海报，并查阅相关资料，我们判断，此次华为新一代数据中心的最大看点就是“智简”。智：指的是华为全新一代供配电解决方案——智融电力模块，“AI节能、高密度UPS”是该模块的关键核心。简：指的是华为预制式数据中心。1.和华为深度绑

军工板块八问八答202205231、2021年军工板块走强背后的根本原因是什么?今年以来，为什么会出现回调?军工行业投资逻辑发生了什么变化?我们认为2021年军工正式成为了一个机构偏好型(公募基金持仓配置比例超过行业标配比例)成长板块，其背后的原因有两点:(1)军工正处于高景气赛道发展的前期阶段，短

铜冠铜箔  铜箔，比亚迪的第一大核心供应商！股价只有十几元的20厘米次新股，比亚迪真龙，必然起爆铜冠铜箔！比亚迪的核心供应商摘自铜冠铜箔的招股说明书！公司系比亚迪的核心供应商，发现人接近50%的锂电池铜箔产品客户为比亚迪！在锂电池铜箔领域客户包括比亚迪、宁德时代、国轩高科、星恒股份等作为锂

天山铝业电话会交流纪要1、公司在河南地区的长单销售情况如何，如何定价？答：公司在河南地区长单销售量约4万吨/月，全年约50万吨左右，长单按照当月的长江月均价结算。2、华东地区的贸易商向公司采购铝锭的价格如何确定？答：目前市场上铝锭现货较为紧缺，贸易商向公司采购时基本按照当天的现货市场价采购，没有折扣

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