总结：捷佳伟创的PE路线听他们的说法确实更好，下游验证结果预计一个月内出来，如果确实比LP路线更好，那么下半年订单量大概率超预期。目前通威那边传言说要完全放弃hjt做topcon，并且把订单给捷佳伟创，但在捷佳伟创这边尚未得到验证。N型电池两条路线应该会是并行状态，topcon这边目前看捷佳伟创最有

       据媒体报道，全球第一大风机设备商维斯塔斯（Vestas）碳梁专利本月即将到期，届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品，适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启。　　维斯塔斯在2002年7月19日分别向各国申请了以碳纤

1、一体化压铸是什么？一体化压铸指的是车身件的一体化，即原本设计中多个单独、分散的小件经过重新设计高度集成，再利用大型压铸机进行一次成型，省略焊接的过程直接得到一个完整大零件，一体化车身件尺寸大、材料特殊、模具复杂、制造工艺难度较高，需要大吨位压铸机进行生产。与传统高压件相比，一体化压铸的特殊之处体

 太阳电缆：海缆+智能电网+特高压+充电桩+军工+半年报预增，目前就是启动前最后的上车机会，只低吸，不打板，不接力，马上启动一点就着，就像夏日的干柴烈火！为什么说强烈看好太阳电缆翻倍机会呢，核心逻辑如下：1. 国内海风和风电出海需求旺盛。首先截止6月，各沿海省份海风开发目标已超过50GW。

新特电气是一家从事变频调速用变流变压器、电抗器、电力变压器和其他特种变压器的研发、生产和销售为一体的高新技术企业。什么是变频变压器？变频用变压器是一种能够连接异步电网的新型灵活交流输电系统设备。变频用变压器具备电压变换、隔离及移相的功能，通过将国家电网标准电压变换为变频电气系统适用电压，满足不同使用

   最近一打开新闻便能看到诸如欧洲×国电价再创新高的各种报道。   同时北半球夏季到来，日本、印度、巴基斯坦、缅甸、斯里兰卡等亚洲国家，超过10亿人饱受不时停电的困扰，而目前几乎看不到任何缓解的迹象。今年北半球入夏以来不断被刷新的高温纪录，显然是造成当下多国电力

投资亮点 1为光纤激光器制造商提供的预制金锡材料预期交付量增长10倍以上 2战略性重组LIMO公司，光刻机核心元器件光场匀化器进入ASML供应链 3延伸业务进入激光行业中游，激光雷达已取得德国大陆4亿订单 一、为光纤激光器制造商提供的预制金锡材料交付量增长10倍以上 半导体激光业务是公司传统核

万业企业董事长等公司高管二季度期间接待国家集成电路产业投资基金等多家机构调研，公司发展愿景是成为在国内具有一定竞争力/具有新兴产业基因的上市公司，致力于打造国家级集成电路装备材料整合平台。 公司旗下控股子公司凯世通的离子注入机设备为核心的集科研、制造于一体的高科技项目，产品覆盖集成电路与光伏两个市场

Q、目前给东莞天域小批量送样的有哪些厂家？A、东尼、天科、露笑、实亿晶光、河北同光、山东天岳都有收到样品。 Q、送样量最大的是哪家？A、国内厂商最大的应该是东尼，然后是天科，后面就是露笑、河北同光、实亿晶光，后面三家差不多，东尼和天科多一些。 Q、天科、露笑品质上比较？A、整体上

核心观点1.欧洲光储需求持续爆发：18-19年之后快速增长，今年俄乌战争后光储需求爆发式增长。电价由2元/度涨到3-5元/度，系统投资回收期由6-7年缩短至约3年，欧洲一机难求，需要排队甚至加价。判断电价未来难以降回2元/度水平，且民众采购光储系统的意识和消费习惯已然形成不可逆转，目前光伏配储渗透率

从1到N，虚拟电厂大规模商用！千亿蓝海市场将爆发今年以来，我国虚拟电厂规模化商用开始加速，明确的转型目标、强有力的政策支持、蓬勃发展的上下游，使虚拟电厂正成为风光储板块最后一个底部将迎高增长、大爆发的新赛道、新蓝海。一、从1到N，虚拟电厂开始大规模商用7月3日，中核时代新能源总投资130亿元的2GW

3D视觉领域独角兽，研发中国第一颗3D感知芯片的奥比中光即将登陆科创板6月28日启动申购。奥比中光：公司专注于3D视觉感知技术研发，在万物互联时代为智能终端打造“机器之眼”，致力于让所有终端都能更好地看懂世界。公司是国内率先开展3D视觉感知技术系统性研发，自主研发一系列深度引擎数字芯片及多种专用感光

产业趋势：高温超导和激光武器已经都处于产业化的爆发前夜，启动时间节点就在三季度内，且公司已经奠定基调，将高温超导和激光武器视为主业，亏损的背光源等项目已割肉。 预期差一：高温超导产业化确定落地，最迟8月份组织和中铝的验证仪式，国家队背书，千亿市场的高科技要变现了 预期差二：超导设备即将切入光伏，是对

投资要点：1、国内领先的机器视觉产品提供商，业绩快速增长。公司战略聚焦机器视觉领域，提供视觉器件、可配置视觉系统与智能视觉装备多系列产品，2020年在CMVU参与统计的企业中规模位居第一。受益于行业需求拉动，公司收入增长呈现出良性、稳定发展趋势，2019~2021年度分别实现营业收入14.31亿元、

微型逆变器这个板块最近走得十分优秀，还有比微逆更强势的板块吗，有吗？有吗？有吗？上次挖掘的振邦智能也是表现很nice~那么，继振邦智能后，还有哪些微逆等待市场发现？我先贴几张微型逆变器个股的走势图，可以全面的感受一下    以上均为10CM的微逆4小龙，涨幅打

总结：捷佳伟创的PE路线听他们的说法确实更好，下游验证结果预计一个月内出来，如果确实比LP路线更好，那么下半年订单量大概率超预期。目前通威那边传言说要完全放弃hjt做topcon，并且把订单给捷佳伟创，但在捷佳伟创这边尚未得到验证。N型电池两条路线应该会是并行状态，topcon这边目前看捷佳伟创最有

       据媒体报道，全球第一大风机设备商维斯塔斯（Vestas）碳梁专利本月即将到期，届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品，适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启。　　维斯塔斯在2002年7月19日分别向各国申请了以碳纤

1、一体化压铸是什么？一体化压铸指的是车身件的一体化，即原本设计中多个单独、分散的小件经过重新设计高度集成，再利用大型压铸机进行一次成型，省略焊接的过程直接得到一个完整大零件，一体化车身件尺寸大、材料特殊、模具复杂、制造工艺难度较高，需要大吨位压铸机进行生产。与传统高压件相比，一体化压铸的特殊之处体

 太阳电缆：海缆+智能电网+特高压+充电桩+军工+半年报预增，目前就是启动前最后的上车机会，只低吸，不打板，不接力，马上启动一点就着，就像夏日的干柴烈火！为什么说强烈看好太阳电缆翻倍机会呢，核心逻辑如下：1. 国内海风和风电出海需求旺盛。首先截止6月，各沿海省份海风开发目标已超过50GW。

新特电气是一家从事变频调速用变流变压器、电抗器、电力变压器和其他特种变压器的研发、生产和销售为一体的高新技术企业。什么是变频变压器？变频用变压器是一种能够连接异步电网的新型灵活交流输电系统设备。变频用变压器具备电压变换、隔离及移相的功能，通过将国家电网标准电压变换为变频电气系统适用电压，满足不同使用

   最近一打开新闻便能看到诸如欧洲×国电价再创新高的各种报道。   同时北半球夏季到来，日本、印度、巴基斯坦、缅甸、斯里兰卡等亚洲国家，超过10亿人饱受不时停电的困扰，而目前几乎看不到任何缓解的迹象。今年北半球入夏以来不断被刷新的高温纪录，显然是造成当下多国电力

投资亮点 1为光纤激光器制造商提供的预制金锡材料预期交付量增长10倍以上 2战略性重组LIMO公司，光刻机核心元器件光场匀化器进入ASML供应链 3延伸业务进入激光行业中游，激光雷达已取得德国大陆4亿订单 一、为光纤激光器制造商提供的预制金锡材料交付量增长10倍以上 半导体激光业务是公司传统核

万业企业董事长等公司高管二季度期间接待国家集成电路产业投资基金等多家机构调研，公司发展愿景是成为在国内具有一定竞争力/具有新兴产业基因的上市公司，致力于打造国家级集成电路装备材料整合平台。 公司旗下控股子公司凯世通的离子注入机设备为核心的集科研、制造于一体的高科技项目，产品覆盖集成电路与光伏两个市场

Q、目前给东莞天域小批量送样的有哪些厂家？A、东尼、天科、露笑、实亿晶光、河北同光、山东天岳都有收到样品。 Q、送样量最大的是哪家？A、国内厂商最大的应该是东尼，然后是天科，后面就是露笑、河北同光、实亿晶光，后面三家差不多，东尼和天科多一些。 Q、天科、露笑品质上比较？A、整体上

核心观点1.欧洲光储需求持续爆发：18-19年之后快速增长，今年俄乌战争后光储需求爆发式增长。电价由2元/度涨到3-5元/度，系统投资回收期由6-7年缩短至约3年，欧洲一机难求，需要排队甚至加价。判断电价未来难以降回2元/度水平，且民众采购光储系统的意识和消费习惯已然形成不可逆转，目前光伏配储渗透率

从1到N，虚拟电厂大规模商用！千亿蓝海市场将爆发今年以来，我国虚拟电厂规模化商用开始加速，明确的转型目标、强有力的政策支持、蓬勃发展的上下游，使虚拟电厂正成为风光储板块最后一个底部将迎高增长、大爆发的新赛道、新蓝海。一、从1到N，虚拟电厂开始大规模商用7月3日，中核时代新能源总投资130亿元的2GW

3D视觉领域独角兽，研发中国第一颗3D感知芯片的奥比中光即将登陆科创板6月28日启动申购。奥比中光：公司专注于3D视觉感知技术研发，在万物互联时代为智能终端打造“机器之眼”，致力于让所有终端都能更好地看懂世界。公司是国内率先开展3D视觉感知技术系统性研发，自主研发一系列深度引擎数字芯片及多种专用感光

产业趋势：高温超导和激光武器已经都处于产业化的爆发前夜，启动时间节点就在三季度内，且公司已经奠定基调，将高温超导和激光武器视为主业，亏损的背光源等项目已割肉。 预期差一：高温超导产业化确定落地，最迟8月份组织和中铝的验证仪式，国家队背书，千亿市场的高科技要变现了 预期差二：超导设备即将切入光伏，是对

投资要点：1、国内领先的机器视觉产品提供商，业绩快速增长。公司战略聚焦机器视觉领域，提供视觉器件、可配置视觉系统与智能视觉装备多系列产品，2020年在CMVU参与统计的企业中规模位居第一。受益于行业需求拉动，公司收入增长呈现出良性、稳定发展趋势，2019~2021年度分别实现营业收入14.31亿元、

微型逆变器这个板块最近走得十分优秀，还有比微逆更强势的板块吗，有吗？有吗？有吗？上次挖掘的振邦智能也是表现很nice~那么，继振邦智能后，还有哪些微逆等待市场发现？我先贴几张微型逆变器个股的走势图，可以全面的感受一下    以上均为10CM的微逆4小龙，涨幅打

总结：捷佳伟创的PE路线听他们的说法确实更好，下游验证结果预计一个月内出来，如果确实比LP路线更好，那么下半年订单量大概率超预期。目前通威那边传言说要完全放弃hjt做topcon，并且把订单给捷佳伟创，但在捷佳伟创这边尚未得到验证。N型电池两条路线应该会是并行状态，topcon这边目前看捷佳伟创最有

       据媒体报道，全球第一大风机设备商维斯塔斯（Vestas）碳梁专利本月即将到期，届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品，适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启。　　维斯塔斯在2002年7月19日分别向各国申请了以碳纤

1、一体化压铸是什么？一体化压铸指的是车身件的一体化，即原本设计中多个单独、分散的小件经过重新设计高度集成，再利用大型压铸机进行一次成型，省略焊接的过程直接得到一个完整大零件，一体化车身件尺寸大、材料特殊、模具复杂、制造工艺难度较高，需要大吨位压铸机进行生产。与传统高压件相比，一体化压铸的特殊之处体

 太阳电缆：海缆+智能电网+特高压+充电桩+军工+半年报预增，目前就是启动前最后的上车机会，只低吸，不打板，不接力，马上启动一点就着，就像夏日的干柴烈火！为什么说强烈看好太阳电缆翻倍机会呢，核心逻辑如下：1. 国内海风和风电出海需求旺盛。首先截止6月，各沿海省份海风开发目标已超过50GW。

新特电气是一家从事变频调速用变流变压器、电抗器、电力变压器和其他特种变压器的研发、生产和销售为一体的高新技术企业。什么是变频变压器？变频用变压器是一种能够连接异步电网的新型灵活交流输电系统设备。变频用变压器具备电压变换、隔离及移相的功能，通过将国家电网标准电压变换为变频电气系统适用电压，满足不同使用

   最近一打开新闻便能看到诸如欧洲×国电价再创新高的各种报道。   同时北半球夏季到来，日本、印度、巴基斯坦、缅甸、斯里兰卡等亚洲国家，超过10亿人饱受不时停电的困扰，而目前几乎看不到任何缓解的迹象。今年北半球入夏以来不断被刷新的高温纪录，显然是造成当下多国电力

投资亮点 1为光纤激光器制造商提供的预制金锡材料预期交付量增长10倍以上 2战略性重组LIMO公司，光刻机核心元器件光场匀化器进入ASML供应链 3延伸业务进入激光行业中游，激光雷达已取得德国大陆4亿订单 一、为光纤激光器制造商提供的预制金锡材料交付量增长10倍以上 半导体激光业务是公司传统核

万业企业董事长等公司高管二季度期间接待国家集成电路产业投资基金等多家机构调研，公司发展愿景是成为在国内具有一定竞争力/具有新兴产业基因的上市公司，致力于打造国家级集成电路装备材料整合平台。 公司旗下控股子公司凯世通的离子注入机设备为核心的集科研、制造于一体的高科技项目，产品覆盖集成电路与光伏两个市场

Q、目前给东莞天域小批量送样的有哪些厂家？A、东尼、天科、露笑、实亿晶光、河北同光、山东天岳都有收到样品。 Q、送样量最大的是哪家？A、国内厂商最大的应该是东尼，然后是天科，后面就是露笑、河北同光、实亿晶光，后面三家差不多，东尼和天科多一些。 Q、天科、露笑品质上比较？A、整体上

核心观点1.欧洲光储需求持续爆发：18-19年之后快速增长，今年俄乌战争后光储需求爆发式增长。电价由2元/度涨到3-5元/度，系统投资回收期由6-7年缩短至约3年，欧洲一机难求，需要排队甚至加价。判断电价未来难以降回2元/度水平，且民众采购光储系统的意识和消费习惯已然形成不可逆转，目前光伏配储渗透率

从1到N，虚拟电厂大规模商用！千亿蓝海市场将爆发今年以来，我国虚拟电厂规模化商用开始加速，明确的转型目标、强有力的政策支持、蓬勃发展的上下游，使虚拟电厂正成为风光储板块最后一个底部将迎高增长、大爆发的新赛道、新蓝海。一、从1到N，虚拟电厂开始大规模商用7月3日，中核时代新能源总投资130亿元的2GW

3D视觉领域独角兽，研发中国第一颗3D感知芯片的奥比中光即将登陆科创板6月28日启动申购。奥比中光：公司专注于3D视觉感知技术研发，在万物互联时代为智能终端打造“机器之眼”，致力于让所有终端都能更好地看懂世界。公司是国内率先开展3D视觉感知技术系统性研发，自主研发一系列深度引擎数字芯片及多种专用感光

产业趋势：高温超导和激光武器已经都处于产业化的爆发前夜，启动时间节点就在三季度内，且公司已经奠定基调，将高温超导和激光武器视为主业，亏损的背光源等项目已割肉。 预期差一：高温超导产业化确定落地，最迟8月份组织和中铝的验证仪式，国家队背书，千亿市场的高科技要变现了 预期差二：超导设备即将切入光伏，是对

投资要点：1、国内领先的机器视觉产品提供商，业绩快速增长。公司战略聚焦机器视觉领域，提供视觉器件、可配置视觉系统与智能视觉装备多系列产品，2020年在CMVU参与统计的企业中规模位居第一。受益于行业需求拉动，公司收入增长呈现出良性、稳定发展趋势，2019~2021年度分别实现营业收入14.31亿元、

微型逆变器这个板块最近走得十分优秀，还有比微逆更强势的板块吗，有吗？有吗？有吗？上次挖掘的振邦智能也是表现很nice~那么，继振邦智能后，还有哪些微逆等待市场发现？我先贴几张微型逆变器个股的走势图，可以全面的感受一下    以上均为10CM的微逆4小龙，涨幅打

总结：捷佳伟创的PE路线听他们的说法确实更好，下游验证结果预计一个月内出来，如果确实比LP路线更好，那么下半年订单量大概率超预期。目前通威那边传言说要完全放弃hjt做topcon，并且把订单给捷佳伟创，但在捷佳伟创这边尚未得到验证。N型电池两条路线应该会是并行状态，topcon这边目前看捷佳伟创最有

       据媒体报道，全球第一大风机设备商维斯塔斯（Vestas）碳梁专利本月即将到期，届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品，适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启。　　维斯塔斯在2002年7月19日分别向各国申请了以碳纤

1、一体化压铸是什么？一体化压铸指的是车身件的一体化，即原本设计中多个单独、分散的小件经过重新设计高度集成，再利用大型压铸机进行一次成型，省略焊接的过程直接得到一个完整大零件，一体化车身件尺寸大、材料特殊、模具复杂、制造工艺难度较高，需要大吨位压铸机进行生产。与传统高压件相比，一体化压铸的特殊之处体

 太阳电缆：海缆+智能电网+特高压+充电桩+军工+半年报预增，目前就是启动前最后的上车机会，只低吸，不打板，不接力，马上启动一点就着，就像夏日的干柴烈火！为什么说强烈看好太阳电缆翻倍机会呢，核心逻辑如下：1. 国内海风和风电出海需求旺盛。首先截止6月，各沿海省份海风开发目标已超过50GW。

新特电气是一家从事变频调速用变流变压器、电抗器、电力变压器和其他特种变压器的研发、生产和销售为一体的高新技术企业。什么是变频变压器？变频用变压器是一种能够连接异步电网的新型灵活交流输电系统设备。变频用变压器具备电压变换、隔离及移相的功能，通过将国家电网标准电压变换为变频电气系统适用电压，满足不同使用

   最近一打开新闻便能看到诸如欧洲×国电价再创新高的各种报道。   同时北半球夏季到来，日本、印度、巴基斯坦、缅甸、斯里兰卡等亚洲国家，超过10亿人饱受不时停电的困扰，而目前几乎看不到任何缓解的迹象。今年北半球入夏以来不断被刷新的高温纪录，显然是造成当下多国电力

投资亮点 1为光纤激光器制造商提供的预制金锡材料预期交付量增长10倍以上 2战略性重组LIMO公司，光刻机核心元器件光场匀化器进入ASML供应链 3延伸业务进入激光行业中游，激光雷达已取得德国大陆4亿订单 一、为光纤激光器制造商提供的预制金锡材料交付量增长10倍以上 半导体激光业务是公司传统核

万业企业董事长等公司高管二季度期间接待国家集成电路产业投资基金等多家机构调研，公司发展愿景是成为在国内具有一定竞争力/具有新兴产业基因的上市公司，致力于打造国家级集成电路装备材料整合平台。 公司旗下控股子公司凯世通的离子注入机设备为核心的集科研、制造于一体的高科技项目，产品覆盖集成电路与光伏两个市场

Q、目前给东莞天域小批量送样的有哪些厂家？A、东尼、天科、露笑、实亿晶光、河北同光、山东天岳都有收到样品。 Q、送样量最大的是哪家？A、国内厂商最大的应该是东尼，然后是天科，后面就是露笑、河北同光、实亿晶光，后面三家差不多，东尼和天科多一些。 Q、天科、露笑品质上比较？A、整体上

核心观点1.欧洲光储需求持续爆发：18-19年之后快速增长，今年俄乌战争后光储需求爆发式增长。电价由2元/度涨到3-5元/度，系统投资回收期由6-7年缩短至约3年，欧洲一机难求，需要排队甚至加价。判断电价未来难以降回2元/度水平，且民众采购光储系统的意识和消费习惯已然形成不可逆转，目前光伏配储渗透率

从1到N，虚拟电厂大规模商用！千亿蓝海市场将爆发今年以来，我国虚拟电厂规模化商用开始加速，明确的转型目标、强有力的政策支持、蓬勃发展的上下游，使虚拟电厂正成为风光储板块最后一个底部将迎高增长、大爆发的新赛道、新蓝海。一、从1到N，虚拟电厂开始大规模商用7月3日，中核时代新能源总投资130亿元的2GW

3D视觉领域独角兽，研发中国第一颗3D感知芯片的奥比中光即将登陆科创板6月28日启动申购。奥比中光：公司专注于3D视觉感知技术研发，在万物互联时代为智能终端打造“机器之眼”，致力于让所有终端都能更好地看懂世界。公司是国内率先开展3D视觉感知技术系统性研发，自主研发一系列深度引擎数字芯片及多种专用感光

产业趋势：高温超导和激光武器已经都处于产业化的爆发前夜，启动时间节点就在三季度内，且公司已经奠定基调，将高温超导和激光武器视为主业，亏损的背光源等项目已割肉。 预期差一：高温超导产业化确定落地，最迟8月份组织和中铝的验证仪式，国家队背书，千亿市场的高科技要变现了 预期差二：超导设备即将切入光伏，是对

投资要点：1、国内领先的机器视觉产品提供商，业绩快速增长。公司战略聚焦机器视觉领域，提供视觉器件、可配置视觉系统与智能视觉装备多系列产品，2020年在CMVU参与统计的企业中规模位居第一。受益于行业需求拉动，公司收入增长呈现出良性、稳定发展趋势，2019~2021年度分别实现营业收入14.31亿元、

微型逆变器这个板块最近走得十分优秀，还有比微逆更强势的板块吗，有吗？有吗？有吗？上次挖掘的振邦智能也是表现很nice~那么，继振邦智能后，还有哪些微逆等待市场发现？我先贴几张微型逆变器个股的走势图，可以全面的感受一下    以上均为10CM的微逆4小龙，涨幅打