最近两天大盘行情不太好，指数连续2天回调，市场除了中际旭创和新易盛为首的光模块题材和固态电池基本上毫无生气，那么就着中际旭创和新易盛的逻辑给老师们挖一个上个月已经正式量产薄膜铌酸锂晶片的正宗的光模块上游核心原材料公司它就是天通股份天通股份-420万光模块铌酸锂晶片正式量产+公司迎来自己的DeepSe

【国务院：推动智能终端“万物智联” 大力发展智能网联汽车、 人工智能 手机和电脑、智能机器人、 智能家居 、智能穿戴等新一代智能终端】2027年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 70%。2030年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 90%。2035年发展目标；我国全面步

华尔街日报：阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称，这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。受制裁影响，新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工。据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片，因为认为华为是其云服务领域的直接竞争

阿里自研AI芯片概念股主要涉及与阿里巴巴旗下平头哥半导体公司有合作关系的企业，以下是一些相关概念股： 1. 全志科技（300458）：RISC-V芯片龙头，与阿里平头哥联合研发SoC芯片，产品覆盖智能音箱、车载设备等领域，是平头哥首批“优选伙伴”之一。 2. 中科蓝讯（688332） ：RISC

......................................................................................................................................................

今日盘前，豪恩汽电发布公众号《卡位英伟达Thor首发生态，豪恩携手英伟达共筑“机器人大脑”》，剑指机器人最核心模块——“超级大脑”。 与此前认知不同，此次豪恩与英伟达的合作并非局限于单一产品，而是与英伟达在芯片领域达成全面战略合作，全面参与机器人大脑控制系统的开发。

1、国芯科技(688262.SH)当选江苏省RISC-V产业联盟理事长单位。2025年8月22日上午，在江苏省工信厅指导下，由苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“国芯科技”）、中国电子科技集团第58研究所、东南大学集成电路学院、南京大学集成电路学院等江苏省内相关重点企业、高校和科研院所组成的50多家

核心逻辑：被低估的算力上游龙头华懋科技（603306.SH）作为国内汽车被动安全领域龙头，正通过战略布局半导体及算力制造业务，打造第二增长曲线。公司当前估值仅12倍2025年PE，显著低于行业平均，核心逻辑在于：一、寒武纪链稀缺供应商：华懋通过子公司富创优越深度绑定国产AI芯片龙头寒武纪，是其服务器

AI硬件板块持续异动，AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域，涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向，为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展，相关产业链愈发受到市场关注。一、四大细分领域相关概念

我们先来看看专业董秘说的液冷相关核心知识❄️ 一、按技术路线划分的核心组件占比1. 冷板式液冷（当前主流，占比80%以上）冷板（25%-40%）：直接接触芯片导热，材料成本高（铜冷板$50-$100/块），加工精度要求高。例如英伟达GB300中冷板价值量占比41% 澄天伟业快接头（UQD，

8.12日，国产AI芯片龙头寒武纪20cm涨停后，笔者对近几年来的国产自研GPU的相关公司做了一个总结分享，筛选的要求是：1、芯片设计已经流片完成，2、已经有实锤上市的GPU产品系列，3、公司有多轮融资历史并且已经产生了项目营收。8.13日，文章挖掘的的持股国产GPU公司象帝先6.9%股权的&nbs

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-PCB 高速增长全球 AI 服务器市场持续扩张，据 FROST&SULLIVAN 数据，AI 服务

时间点梳理 HW技术验证2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别，马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透2024年11月 X6发布会，HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中，预计

最近液冷市场牛股倍出，淳中科技（独立插头），思泉新材（冷板），笔者研究后发现 液冷市场目前还有一个潜在大方向，行业重构了！——冷却液 那么冷却液会诞生那个牛股呢，交给市场！ 来一起学习下！ 2022年12月21日 3M公司宣布全面停产含PFAS的电子氟化液及含氟聚合物产品（包括Flu

一、直接进入正题，先看看雅下水电站水泥的消耗量划重点总结：目前没有官方数据，从百度搜索可以看到，雅下水电站水泥的消耗量预期是三峡工程的2.5倍！二、西藏本地水泥供应情况众所周知，西藏的运输条件恶劣，水泥如果从外省运输，运费将会非常高昂，价格根本不具备竞争力，而且还没办法保证供货的时效性。从西藏本地水

最近两天大盘行情不太好，指数连续2天回调，市场除了中际旭创和新易盛为首的光模块题材和固态电池基本上毫无生气，那么就着中际旭创和新易盛的逻辑给老师们挖一个上个月已经正式量产薄膜铌酸锂晶片的正宗的光模块上游核心原材料公司它就是天通股份天通股份-420万光模块铌酸锂晶片正式量产+公司迎来自己的DeepSe

【国务院：推动智能终端“万物智联” 大力发展智能网联汽车、 人工智能 手机和电脑、智能机器人、 智能家居 、智能穿戴等新一代智能终端】2027年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 70%。2030年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 90%。2035年发展目标；我国全面步

华尔街日报：阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称，这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。受制裁影响，新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工。据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片，因为认为华为是其云服务领域的直接竞争

阿里自研AI芯片概念股主要涉及与阿里巴巴旗下平头哥半导体公司有合作关系的企业，以下是一些相关概念股： 1. 全志科技（300458）：RISC-V芯片龙头，与阿里平头哥联合研发SoC芯片，产品覆盖智能音箱、车载设备等领域，是平头哥首批“优选伙伴”之一。 2. 中科蓝讯（688332） ：RISC

......................................................................................................................................................

今日盘前，豪恩汽电发布公众号《卡位英伟达Thor首发生态，豪恩携手英伟达共筑“机器人大脑”》，剑指机器人最核心模块——“超级大脑”。 与此前认知不同，此次豪恩与英伟达的合作并非局限于单一产品，而是与英伟达在芯片领域达成全面战略合作，全面参与机器人大脑控制系统的开发。

1、国芯科技(688262.SH)当选江苏省RISC-V产业联盟理事长单位。2025年8月22日上午，在江苏省工信厅指导下，由苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“国芯科技”）、中国电子科技集团第58研究所、东南大学集成电路学院、南京大学集成电路学院等江苏省内相关重点企业、高校和科研院所组成的50多家

核心逻辑：被低估的算力上游龙头华懋科技（603306.SH）作为国内汽车被动安全领域龙头，正通过战略布局半导体及算力制造业务，打造第二增长曲线。公司当前估值仅12倍2025年PE，显著低于行业平均，核心逻辑在于：一、寒武纪链稀缺供应商：华懋通过子公司富创优越深度绑定国产AI芯片龙头寒武纪，是其服务器

AI硬件板块持续异动，AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域，涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向，为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展，相关产业链愈发受到市场关注。一、四大细分领域相关概念

我们先来看看专业董秘说的液冷相关核心知识❄️ 一、按技术路线划分的核心组件占比1. 冷板式液冷（当前主流，占比80%以上）冷板（25%-40%）：直接接触芯片导热，材料成本高（铜冷板$50-$100/块），加工精度要求高。例如英伟达GB300中冷板价值量占比41% 澄天伟业快接头（UQD，

8.12日，国产AI芯片龙头寒武纪20cm涨停后，笔者对近几年来的国产自研GPU的相关公司做了一个总结分享，筛选的要求是：1、芯片设计已经流片完成，2、已经有实锤上市的GPU产品系列，3、公司有多轮融资历史并且已经产生了项目营收。8.13日，文章挖掘的的持股国产GPU公司象帝先6.9%股权的&nbs

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-PCB 高速增长全球 AI 服务器市场持续扩张，据 FROST&SULLIVAN 数据，AI 服务

时间点梳理 HW技术验证2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别，马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透2024年11月 X6发布会，HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中，预计

最近液冷市场牛股倍出，淳中科技（独立插头），思泉新材（冷板），笔者研究后发现 液冷市场目前还有一个潜在大方向，行业重构了！——冷却液 那么冷却液会诞生那个牛股呢，交给市场！ 来一起学习下！ 2022年12月21日 3M公司宣布全面停产含PFAS的电子氟化液及含氟聚合物产品（包括Flu

一、直接进入正题，先看看雅下水电站水泥的消耗量划重点总结：目前没有官方数据，从百度搜索可以看到，雅下水电站水泥的消耗量预期是三峡工程的2.5倍！二、西藏本地水泥供应情况众所周知，西藏的运输条件恶劣，水泥如果从外省运输，运费将会非常高昂，价格根本不具备竞争力，而且还没办法保证供货的时效性。从西藏本地水

最近两天大盘行情不太好，指数连续2天回调，市场除了中际旭创和新易盛为首的光模块题材和固态电池基本上毫无生气，那么就着中际旭创和新易盛的逻辑给老师们挖一个上个月已经正式量产薄膜铌酸锂晶片的正宗的光模块上游核心原材料公司它就是天通股份天通股份-420万光模块铌酸锂晶片正式量产+公司迎来自己的DeepSe

【国务院：推动智能终端“万物智联” 大力发展智能网联汽车、 人工智能 手机和电脑、智能机器人、 智能家居 、智能穿戴等新一代智能终端】2027年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 70%。2030年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 90%。2035年发展目标；我国全面步

华尔街日报：阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称，这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。受制裁影响，新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工。据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片，因为认为华为是其云服务领域的直接竞争

阿里自研AI芯片概念股主要涉及与阿里巴巴旗下平头哥半导体公司有合作关系的企业，以下是一些相关概念股： 1. 全志科技（300458）：RISC-V芯片龙头，与阿里平头哥联合研发SoC芯片，产品覆盖智能音箱、车载设备等领域，是平头哥首批“优选伙伴”之一。 2. 中科蓝讯（688332） ：RISC

......................................................................................................................................................

今日盘前，豪恩汽电发布公众号《卡位英伟达Thor首发生态，豪恩携手英伟达共筑“机器人大脑”》，剑指机器人最核心模块——“超级大脑”。 与此前认知不同，此次豪恩与英伟达的合作并非局限于单一产品，而是与英伟达在芯片领域达成全面战略合作，全面参与机器人大脑控制系统的开发。

1、国芯科技(688262.SH)当选江苏省RISC-V产业联盟理事长单位。2025年8月22日上午，在江苏省工信厅指导下，由苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“国芯科技”）、中国电子科技集团第58研究所、东南大学集成电路学院、南京大学集成电路学院等江苏省内相关重点企业、高校和科研院所组成的50多家

核心逻辑：被低估的算力上游龙头华懋科技（603306.SH）作为国内汽车被动安全领域龙头，正通过战略布局半导体及算力制造业务，打造第二增长曲线。公司当前估值仅12倍2025年PE，显著低于行业平均，核心逻辑在于：一、寒武纪链稀缺供应商：华懋通过子公司富创优越深度绑定国产AI芯片龙头寒武纪，是其服务器

AI硬件板块持续异动，AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域，涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向，为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展，相关产业链愈发受到市场关注。一、四大细分领域相关概念

我们先来看看专业董秘说的液冷相关核心知识❄️ 一、按技术路线划分的核心组件占比1. 冷板式液冷（当前主流，占比80%以上）冷板（25%-40%）：直接接触芯片导热，材料成本高（铜冷板$50-$100/块），加工精度要求高。例如英伟达GB300中冷板价值量占比41% 澄天伟业快接头（UQD，

8.12日，国产AI芯片龙头寒武纪20cm涨停后，笔者对近几年来的国产自研GPU的相关公司做了一个总结分享，筛选的要求是：1、芯片设计已经流片完成，2、已经有实锤上市的GPU产品系列，3、公司有多轮融资历史并且已经产生了项目营收。8.13日，文章挖掘的的持股国产GPU公司象帝先6.9%股权的&nbs

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-PCB 高速增长全球 AI 服务器市场持续扩张，据 FROST&SULLIVAN 数据，AI 服务

时间点梳理 HW技术验证2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别，马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透2024年11月 X6发布会，HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中，预计

最近液冷市场牛股倍出，淳中科技（独立插头），思泉新材（冷板），笔者研究后发现 液冷市场目前还有一个潜在大方向，行业重构了！——冷却液 那么冷却液会诞生那个牛股呢，交给市场！ 来一起学习下！ 2022年12月21日 3M公司宣布全面停产含PFAS的电子氟化液及含氟聚合物产品（包括Flu

一、直接进入正题，先看看雅下水电站水泥的消耗量划重点总结：目前没有官方数据，从百度搜索可以看到，雅下水电站水泥的消耗量预期是三峡工程的2.5倍！二、西藏本地水泥供应情况众所周知，西藏的运输条件恶劣，水泥如果从外省运输，运费将会非常高昂，价格根本不具备竞争力，而且还没办法保证供货的时效性。从西藏本地水

最近两天大盘行情不太好，指数连续2天回调，市场除了中际旭创和新易盛为首的光模块题材和固态电池基本上毫无生气，那么就着中际旭创和新易盛的逻辑给老师们挖一个上个月已经正式量产薄膜铌酸锂晶片的正宗的光模块上游核心原材料公司它就是天通股份天通股份-420万光模块铌酸锂晶片正式量产+公司迎来自己的DeepSe

【国务院：推动智能终端“万物智联” 大力发展智能网联汽车、 人工智能 手机和电脑、智能机器人、 智能家居 、智能穿戴等新一代智能终端】2027年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 70%。2030年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 90%。2035年发展目标；我国全面步

华尔街日报：阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称，这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。受制裁影响，新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工。据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片，因为认为华为是其云服务领域的直接竞争

阿里自研AI芯片概念股主要涉及与阿里巴巴旗下平头哥半导体公司有合作关系的企业，以下是一些相关概念股： 1. 全志科技（300458）：RISC-V芯片龙头，与阿里平头哥联合研发SoC芯片，产品覆盖智能音箱、车载设备等领域，是平头哥首批“优选伙伴”之一。 2. 中科蓝讯（688332） ：RISC

......................................................................................................................................................

今日盘前，豪恩汽电发布公众号《卡位英伟达Thor首发生态，豪恩携手英伟达共筑“机器人大脑”》，剑指机器人最核心模块——“超级大脑”。 与此前认知不同，此次豪恩与英伟达的合作并非局限于单一产品，而是与英伟达在芯片领域达成全面战略合作，全面参与机器人大脑控制系统的开发。

1、国芯科技(688262.SH)当选江苏省RISC-V产业联盟理事长单位。2025年8月22日上午，在江苏省工信厅指导下，由苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“国芯科技”）、中国电子科技集团第58研究所、东南大学集成电路学院、南京大学集成电路学院等江苏省内相关重点企业、高校和科研院所组成的50多家

核心逻辑：被低估的算力上游龙头华懋科技（603306.SH）作为国内汽车被动安全领域龙头，正通过战略布局半导体及算力制造业务，打造第二增长曲线。公司当前估值仅12倍2025年PE，显著低于行业平均，核心逻辑在于：一、寒武纪链稀缺供应商：华懋通过子公司富创优越深度绑定国产AI芯片龙头寒武纪，是其服务器

AI硬件板块持续异动，AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域，涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向，为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展，相关产业链愈发受到市场关注。一、四大细分领域相关概念

我们先来看看专业董秘说的液冷相关核心知识❄️ 一、按技术路线划分的核心组件占比1. 冷板式液冷（当前主流，占比80%以上）冷板（25%-40%）：直接接触芯片导热，材料成本高（铜冷板$50-$100/块），加工精度要求高。例如英伟达GB300中冷板价值量占比41% 澄天伟业快接头（UQD，

8.12日，国产AI芯片龙头寒武纪20cm涨停后，笔者对近几年来的国产自研GPU的相关公司做了一个总结分享，筛选的要求是：1、芯片设计已经流片完成，2、已经有实锤上市的GPU产品系列，3、公司有多轮融资历史并且已经产生了项目营收。8.13日，文章挖掘的的持股国产GPU公司象帝先6.9%股权的&nbs

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-PCB 高速增长全球 AI 服务器市场持续扩张，据 FROST&SULLIVAN 数据，AI 服务

时间点梳理 HW技术验证2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别，马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透2024年11月 X6发布会，HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中，预计

最近液冷市场牛股倍出，淳中科技（独立插头），思泉新材（冷板），笔者研究后发现 液冷市场目前还有一个潜在大方向，行业重构了！——冷却液 那么冷却液会诞生那个牛股呢，交给市场！ 来一起学习下！ 2022年12月21日 3M公司宣布全面停产含PFAS的电子氟化液及含氟聚合物产品（包括Flu

一、直接进入正题，先看看雅下水电站水泥的消耗量划重点总结：目前没有官方数据，从百度搜索可以看到，雅下水电站水泥的消耗量预期是三峡工程的2.5倍！二、西藏本地水泥供应情况众所周知，西藏的运输条件恶劣，水泥如果从外省运输，运费将会非常高昂，价格根本不具备竞争力，而且还没办法保证供货的时效性。从西藏本地水

最近两天大盘行情不太好，指数连续2天回调，市场除了中际旭创和新易盛为首的光模块题材和固态电池基本上毫无生气，那么就着中际旭创和新易盛的逻辑给老师们挖一个上个月已经正式量产薄膜铌酸锂晶片的正宗的光模块上游核心原材料公司它就是天通股份天通股份-420万光模块铌酸锂晶片正式量产+公司迎来自己的DeepSe

【国务院：推动智能终端“万物智联” 大力发展智能网联汽车、 人工智能 手机和电脑、智能机器人、 智能家居 、智能穿戴等新一代智能终端】2027年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 70%。2030年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 90%。2035年发展目标；我国全面步

华尔街日报：阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称，这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。受制裁影响，新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工。据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片，因为认为华为是其云服务领域的直接竞争

阿里自研AI芯片概念股主要涉及与阿里巴巴旗下平头哥半导体公司有合作关系的企业，以下是一些相关概念股： 1. 全志科技（300458）：RISC-V芯片龙头，与阿里平头哥联合研发SoC芯片，产品覆盖智能音箱、车载设备等领域，是平头哥首批“优选伙伴”之一。 2. 中科蓝讯（688332） ：RISC

......................................................................................................................................................

今日盘前，豪恩汽电发布公众号《卡位英伟达Thor首发生态，豪恩携手英伟达共筑“机器人大脑”》，剑指机器人最核心模块——“超级大脑”。 与此前认知不同，此次豪恩与英伟达的合作并非局限于单一产品，而是与英伟达在芯片领域达成全面战略合作，全面参与机器人大脑控制系统的开发。

1、国芯科技(688262.SH)当选江苏省RISC-V产业联盟理事长单位。2025年8月22日上午，在江苏省工信厅指导下，由苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“国芯科技”）、中国电子科技集团第58研究所、东南大学集成电路学院、南京大学集成电路学院等江苏省内相关重点企业、高校和科研院所组成的50多家

核心逻辑：被低估的算力上游龙头华懋科技（603306.SH）作为国内汽车被动安全领域龙头，正通过战略布局半导体及算力制造业务，打造第二增长曲线。公司当前估值仅12倍2025年PE，显著低于行业平均，核心逻辑在于：一、寒武纪链稀缺供应商：华懋通过子公司富创优越深度绑定国产AI芯片龙头寒武纪，是其服务器

AI硬件板块持续异动，AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域，涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向，为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展，相关产业链愈发受到市场关注。一、四大细分领域相关概念

我们先来看看专业董秘说的液冷相关核心知识❄️ 一、按技术路线划分的核心组件占比1. 冷板式液冷（当前主流，占比80%以上）冷板（25%-40%）：直接接触芯片导热，材料成本高（铜冷板$50-$100/块），加工精度要求高。例如英伟达GB300中冷板价值量占比41% 澄天伟业快接头（UQD，

8.12日，国产AI芯片龙头寒武纪20cm涨停后，笔者对近几年来的国产自研GPU的相关公司做了一个总结分享，筛选的要求是：1、芯片设计已经流片完成，2、已经有实锤上市的GPU产品系列，3、公司有多轮融资历史并且已经产生了项目营收。8.13日，文章挖掘的的持股国产GPU公司象帝先6.9%股权的&nbs

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-PCB 高速增长全球 AI 服务器市场持续扩张，据 FROST&SULLIVAN 数据，AI 服务

时间点梳理 HW技术验证2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别，马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透2024年11月 X6发布会，HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中，预计

最近液冷市场牛股倍出，淳中科技（独立插头），思泉新材（冷板），笔者研究后发现 液冷市场目前还有一个潜在大方向，行业重构了！——冷却液 那么冷却液会诞生那个牛股呢，交给市场！ 来一起学习下！ 2022年12月21日 3M公司宣布全面停产含PFAS的电子氟化液及含氟聚合物产品（包括Flu

一、直接进入正题，先看看雅下水电站水泥的消耗量划重点总结：目前没有官方数据，从百度搜索可以看到，雅下水电站水泥的消耗量预期是三峡工程的2.5倍！二、西藏本地水泥供应情况众所周知，西藏的运输条件恶劣，水泥如果从外省运输，运费将会非常高昂，价格根本不具备竞争力，而且还没办法保证供货的时效性。从西藏本地水

最近两天大盘行情不太好，指数连续2天回调，市场除了中际旭创和新易盛为首的光模块题材和固态电池基本上毫无生气，那么就着中际旭创和新易盛的逻辑给老师们挖一个上个月已经正式量产薄膜铌酸锂晶片的正宗的光模块上游核心原材料公司它就是天通股份天通股份-420万光模块铌酸锂晶片正式量产+公司迎来自己的DeepSe

【国务院：推动智能终端“万物智联” 大力发展智能网联汽车、 人工智能 手机和电脑、智能机器人、 智能家居 、智能穿戴等新一代智能终端】2027年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 70%。2030年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 90%。2035年发展目标；我国全面步

华尔街日报：阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称，这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。受制裁影响，新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工。据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片，因为认为华为是其云服务领域的直接竞争

阿里自研AI芯片概念股主要涉及与阿里巴巴旗下平头哥半导体公司有合作关系的企业，以下是一些相关概念股： 1. 全志科技（300458）：RISC-V芯片龙头，与阿里平头哥联合研发SoC芯片，产品覆盖智能音箱、车载设备等领域，是平头哥首批“优选伙伴”之一。 2. 中科蓝讯（688332） ：RISC

......................................................................................................................................................

今日盘前，豪恩汽电发布公众号《卡位英伟达Thor首发生态，豪恩携手英伟达共筑“机器人大脑”》，剑指机器人最核心模块——“超级大脑”。 与此前认知不同，此次豪恩与英伟达的合作并非局限于单一产品，而是与英伟达在芯片领域达成全面战略合作，全面参与机器人大脑控制系统的开发。

1、国芯科技(688262.SH)当选江苏省RISC-V产业联盟理事长单位。2025年8月22日上午，在江苏省工信厅指导下，由苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“国芯科技”）、中国电子科技集团第58研究所、东南大学集成电路学院、南京大学集成电路学院等江苏省内相关重点企业、高校和科研院所组成的50多家

核心逻辑：被低估的算力上游龙头华懋科技（603306.SH）作为国内汽车被动安全领域龙头，正通过战略布局半导体及算力制造业务，打造第二增长曲线。公司当前估值仅12倍2025年PE，显著低于行业平均，核心逻辑在于：一、寒武纪链稀缺供应商：华懋通过子公司富创优越深度绑定国产AI芯片龙头寒武纪，是其服务器

AI硬件板块持续异动，AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域，涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向，为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展，相关产业链愈发受到市场关注。一、四大细分领域相关概念

我们先来看看专业董秘说的液冷相关核心知识❄️ 一、按技术路线划分的核心组件占比1. 冷板式液冷（当前主流，占比80%以上）冷板（25%-40%）：直接接触芯片导热，材料成本高（铜冷板$50-$100/块），加工精度要求高。例如英伟达GB300中冷板价值量占比41% 澄天伟业快接头（UQD，

8.12日，国产AI芯片龙头寒武纪20cm涨停后，笔者对近几年来的国产自研GPU的相关公司做了一个总结分享，筛选的要求是：1、芯片设计已经流片完成，2、已经有实锤上市的GPU产品系列，3、公司有多轮融资历史并且已经产生了项目营收。8.13日，文章挖掘的的持股国产GPU公司象帝先6.9%股权的&nbs

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-PCB 高速增长全球 AI 服务器市场持续扩张，据 FROST&SULLIVAN 数据，AI 服务

时间点梳理 HW技术验证2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别，马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透2024年11月 X6发布会，HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中，预计

最近液冷市场牛股倍出，淳中科技（独立插头），思泉新材（冷板），笔者研究后发现 液冷市场目前还有一个潜在大方向，行业重构了！——冷却液 那么冷却液会诞生那个牛股呢，交给市场！ 来一起学习下！ 2022年12月21日 3M公司宣布全面停产含PFAS的电子氟化液及含氟聚合物产品（包括Flu

一、直接进入正题，先看看雅下水电站水泥的消耗量划重点总结：目前没有官方数据，从百度搜索可以看到，雅下水电站水泥的消耗量预期是三峡工程的2.5倍！二、西藏本地水泥供应情况众所周知，西藏的运输条件恶劣，水泥如果从外省运输，运费将会非常高昂，价格根本不具备竞争力，而且还没办法保证供货的时效性。从西藏本地水