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题材逻辑穿越牛熊

股市如梦境，繁华背后藏风险，投资如同行走钢索，高处不胜寒

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题材逻辑穿越牛熊

躺平的老司机

2023-11-23 23:17:07

11.23

市场今天依旧维持着强势，并没有想象中的回调，可见如今信心已经起来了。而之前的汽车题材作为主线再度卷土重来，我之前曾说过，这类主线题材有回调必然核心标的是会被资金低吸的。尤其是算力机器人高端装备这类因加息结束或人民币升值，估值被显著抬升的，而目前资金其实集中于高预期的题材赛道，当分化的情况出现时，建议尽量选择底部优质蓝筹，估值依旧会抬升，尤其是医疗优质消费等赛道。明日可关注题材有 1.四部委的文件助力L3、L4落地；12月1日华为车路协同文件将实施，叠加最近特斯拉FSD落地传闻等，北京开放

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通化金马
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渤海汽车

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躺平的老司机

2023-11-21 23:48:00

11.21复盘

今天的市场特征，引发了我的警觉，因为昨天的题材复盘在今天几乎全线失灵，高标题材股如机器人算力题材，在尾盘狂泄不止。而与之对应的其实是外围人民币持续上涨，宏观政策方向持续出利好，但结合技术层面实际已达上次的一个压力位，这段时间科技类反弹有获利了结的一些需求，资金反而转向了底部防守类概念中去，比如地产实际通过了信贷白名单，以及融创境外债务重组成功以及消费等近期弱势的底部概念。因此当前需注意短线资金流出，高位标的崩塌的风险，市场有可能会完成磨底回踩，夯实底部，人民币升值的背景下，活跃资金有可能会

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汉得信息
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诺唯赞
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秦川机床

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躺平的老司机

2023-11-21 00:21:49

11.21

今日整个盘面表现还是非常亮眼的，如我们所预期的一样，加之人民币快速升值，国际关系如今算得上如鱼得水，未来预期持续利好，极有可能带动三驾马车不断飞奔，超额完成明年的经济增速计划。昨日复盘的hbm，机器人，高端装备等概念今日迎合行情，全线大涨，符合预期，百分之80的票隔夜都有较高收益。今天值得注意的题材有 1.11月20日，李强主持召开中央金融委员会会议，审议推动金融高质量发展相关重点任务分工方案。上述消息显示，李强已任中央金融委员会主任。这个规格，足矣可见上层对未来金融市场的重视性，国务院总理

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绿的谐波
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科蓝软件
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长江通信

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躺平的老司机

2023-11-19 23:58:47

11.19

周末消息利好不断，加之创业板上证指数均在周五走稳，可能有新高趋势，行情已在逐步企稳由高，反倒是想象中的最后一跌还没到来，但可预见的是最差的情况已然过去。周末的消息看了一下还是比较多这里还是挑主要的行情去分析吧 1.据媒体报道，HBM成算力竞赛核心由于AI芯片飞速发展，HBM需求水涨船高，存储三大巨头都在争相推进HBM生产/扩产。三星、SK海力士据悉正计划将HBM产量提高至2.5倍。HBM被看做是“最适用于AI训练、推理的存储芯片”。有望延续今年类似cpo的走势，这里关注hbm前驱体公司雅克科

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长江通信
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江淮汽车
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路畅科技

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躺平的老司机

2023-11-17 00:45:27

11.16

今日行情略现清淡，就连创业板也跌入五日线下，我所说到的最关键的博弈点位或许已到，并暂落下风，接下来的行情需要谨慎注意回撤风险。众所周知，行情预期较差时，我会减少复盘，仅提出一些值得关注的方向和行业。今天就简短复盘一下吧。 1.今天，多家媒体报道：抖音测试付费短视频，花钱刷短视频将成趋势？与创作者三七分成。这里理解为抖音这类面向世界的平台，开启了新的一个变现尝试的市场，在不打擦边球的情况下，走明星经济知识付费网红经济短剧的路子，也不排除会创造一个百亿级别的传媒市场。这里可以关注因赛集团，蓝色光标

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四川长虹

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题材逻辑穿越牛熊

躺平的老司机

2023-11-16 00:22:08

11.15复盘

这几天宏观经济预期相对利好，昨天初步分析了下，市场押注加息结束必定会给市场带来一剂强心针，国内统计局数据也是复苏的态势，持续看好经济在底部反转，每次回踩或都是倒车接人的机会。开始今晚的题材复盘 1.中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。我们看到如我们预期所说，中美之间开始频道接触，包括六姑娘在播放黄河绝恋，释放信息，利好中美缓和线，首选关注跨境通和保锐科技 2.同时阳光之乡政策两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍。利好调整到位

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瑞鹄模具

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躺平的老司机

2023-11-15 00:55:51

11.14复盘

1.算力也依旧是我们关注的重点方向，今天又出了一些消息：催化剂是汇纳科技今日午间发布公告称，公司接到合作方四川并济科技有限公司通知，由于内嵌英伟达 A100 芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，四川并济科技有限公司决定对其 A100 算力服务收费拟上调 100%。这里继续推荐关注前段时间复盘的标的，仍有大肉：烽火通信，芯海科技，威星智能，汉得信息，四川长虹，立昂技术，元道通信。 2.微软将于11月15日-17日举行ignite技术大会，官方预热显示，本次大会的主要

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汉得信息

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1.27
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躺平的老司机

2023-11-15 00:42:00

11.14复盘

1.算力也依旧是我们关注的重点方向，今天又出了一些消息：催化剂是汇纳科技今日午间发布公告称，公司接到合作方四川并济科技有限公司通知，由于内嵌英伟达 A100 芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，四川并济科技有限公司决定对其 A100 算力服务收费拟上调 100%。这里继续推荐关注前段时间复盘的标的，仍有大肉：烽火通信，芯海科技，威星智能，汉得信息，四川长虹，立昂技术，元道通信。 2.微软将于11月15日-17日举行ignite技术大会，官方预热显示，本次大会的主要

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汉得信息

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躺平的老司机

2023-11-15 00:28:18

11.14复盘

盘前等到了漂亮国的消费价格数据公布，美元指数暴跌，具体宏观原理就不去过多讲解了，直接说结论：加息结束定调基本完成，只是时间问题。意味着什么，意味着市场布局的最佳节点就出现在近几月里，未来估值回归，经济增速保持强劲可期。接下来是常规题材新闻复盘环节，昨天复盘的票依旧全线拉涨，这也归功市场给力 1.算力也依旧是我们关注的重点方向，今天又出了一些消息：催化剂是汇纳科技今日午间发布公告称，公司接到合作方四川并济科技有限公司通知，由于内嵌英伟达 A100 芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性

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躺平的老司机

2023-11-15 00:18:33

11.14复盘

盘前等到了cpi数据公布，美元指数暴跌，具体宏观原理就不去过多讲解了，直接说结论：加息结束定调基本完成，只是时间问题。意味着什么，意味着市场布局的最佳节点就出现在近几月里，未来估值回归，经济增速保持强劲可期，牛市近在眼前。接下来是常规题材新闻复盘环节，昨天复盘的票依旧全线拉涨，这也归功市场给力[呲牙] 1.算力也依旧是我们关注的重点方向，今天又出了一些消息：催化剂是汇纳科技今日午间发布公告称，公司接到合作方四川并济科技有限公司通知，由于内嵌英伟达 A100 芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增

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