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无名小韭86230413

2026-08-19 08:55:18

NPO Socket ：AI互联新刚需，百亿增量赛道刚启动

1）⭐ #NPO架构采用Socket新方案，百亿增量市场刚启动 NPO将光引擎贴近芯片部署，光引擎与主板之间需采用Socket作为标准连接接口，这是可插拔时代没有的纯新增部件。每颗GPU对应一颗Socket，2000万颗GPU对应56亿美金需求，2028年市场空间约20亿美金。通道数从4/8向数十通道演进，单颗价值量持续放大，先发者享技术溢价。 2）⭐ #技术壁垒高，标准双重锁定 Socket需在毫米级空间承载112Gbps信号、2000+精密触点并解决高功耗散热，对材料与精密成型要求极高。华为

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华丰科技
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航天电器

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2026-08-17 07:24:14

SIC下周起迎重要节点，核心公司将发布财报

SiC下周起迎重要节点，核心公司将发布财报下周起wolfspeed、天岳、晶升等将发布中报，下游客户法说会表示sic正在加速增长。如核心公司Q2业绩继续呈现上行趋势，#则意味着行业期待多年的反转增长已基本确立。 ➠Wolfspeed 8.19 ➠天岳先进 8.20 ➠晶升股份 8.28 市场之前对需求仍抱有怀疑态度，如Q2业绩确实有所体现，#我们认为将会增强对sic产业未来高增的信心。如我们此前报告预测，2030年sic衬底市场有望达2000亿元，有望为25年的25倍，将开启高速增长模式。

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2026-08-17 07:21:01

AI材料观点-重点关注有边际变化方向20260816

1、市场普遍预期只是反弹，聚焦逻辑最硬或者超跌方向 2、边际有变化的超额明显，如PTFE、ABF膜、电子气体等 3、中报季，检验成色以及选方向布局的窗口期 1、PCB材料：Rubin ultra方案中，PTFE方案预期提升，利好硅微粉、PTFE树脂、Q布等方向。 2、电子气体：26H2进入大项目招标的窗口期，头部厂商持续拿下项目过程中催化多多。 3、MLCC粉体：MLCC高景气延续，同时氧化锆稀土断供持续演绎，东曹或进一步扩大断供范围 4、玻璃基板：康宁玻璃基板关键专利或于今年Q4到期，看好原片

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2026-08-17 07:11:25

重视【长盈通】的边际变化@260816

近期我们从多个产业链渠道获知康宁保偏光纤有所加速，相关公司长盈通的稀缺投资机会。最新催化：康宁保偏光纤给公司的首批小批量订单落地，9月底前完成交付。首批订单规模300-500公里，已于近期正式下达需求；当前长盈通产品光学、偏振性能自测合格，批量交付的认证通过确定性较高，预计最晚11月完成最终谈价并签订长协框架，部分供应链消息反馈签约节奏可能更快。公司保偏光纤技术行业领先，切入康宁供应链打造第二增长曲线。保偏光纤产品可通用CPO与NPO场景，主要满足外置光源在柜内的连接需求。康宁明年保偏光纤总

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长盈通

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2026-08-17 07:05:09

🚀【周末朋友圈Harness Engineering刷屏！优

🔥 Harness开发者预览版全球开放，大模型从“对话”迈入“自主执行”时代！ 8月13日，DeepSeek Harness面向全球开发者开放，并同步以MIT协议开源。采取“一切皆插件”的设计思路，模型、工具、技能等所有Agent能力均由插件组合而成。Harness让大模型从“对话”正式迈入“自主执行”——AI Agent商业化元年开启！ 🏆 优刻得：构建企业级AI“Token工厂”，Harness爆发的最强算力底座！ AI Agent竞赛已从“模型参数”转向“Harness Enginee

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优刻得

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2026-08-17 07:02:35

PCB周期上行，专注材料升级、龙头突破、新技术弹性

1️⃣#德福科技：高端铜箔由认证走向批量供货，载体铜箔已在1.6T光模块项目量产；叠加加工费改善与5万吨AI铜箔扩产，高端化和国产替代共振。 2️⃣#鹏鼎控股：AI服务器、光模块PCB进入放量期，百亿级扩产叠加客户认证推进，第二成长曲线加速兑现。 3️⃣#科翔股份：陶瓷混压PCB有望成为AI芯片散热新方案，公司推进北美客户合作研发；叠加HDI产能爬坡，具备新技术放量与经营拐点双重弹性。

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2026-08-17 06:58:09

天孚通信

🌟过于两三年光通信的两大产业趋势分别是 1）800G 往 1.6T 升级；2）采购方由 NV向 CSP 分散。由此带来的几个超额投资机会：（1）xc、xys 不必多说，龙头优势显著；（2）有源器件（以光芯片为代表）受益于速率迭代，ASP 提升；（3）终端客户变得更加分散，新的需求场景给予了二线光模块厂商机遇。而天孚的有源业务需求几乎全部来自 NV，同时无源条线并未享受到速率升级红利（800G 和 1.6T 的 FAU 单价并未有很大区别），因此过去几个季度报表表现较为一般，这也是投资者对于天孚

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天孚通信

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2026-08-17 06:20:57

继续看好光互联落地进展0816

领导好，上周光互联信息密集，包括不限于lite、cohr业绩说明会给出积极指引，8.14日NV官宣CPO进入量产等。复盘CPO今年主要经历#3个过程： 1️⃣年初1/2月给出明年20w台需求指引；2️⃣年中6/7月面临delay传言；3️⃣目前器件商和NV证实CPO进展顺利。此外我们从产业端了解到，1️⃣方面台系除台积电外仍有其他厂商正布局2.5D CPO/NPO路线，产业进展或超预期；2️⃣方面NV在年中立项NPO以应对27H2后CPO出货不确定性，前期指引小几百万只级别，但也不乏后期提高

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罗博特科
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炬光科技
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天孚通信

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2026-08-16 22:54:26

❗载板行业更新～ABF+BT载板供需缺口扩容、国产替

核心结论： AI芯片迭代使单颗GPU ABF耗材放大5-10倍，2026-2028全球载板市场规模持续翻倍；海外台日韩龙头产能打满，2026E PE普遍70倍以上，内资仅兴森科技、深南电路实现22层高阶ABF批量量产，26Q3为订单拐点一、需求端：AI算力驱动载板非线性扩容。 GPU由Hopper升级至Rubin，载板面积扩张2.5~5倍、层数由12层升至22层，AI需求拉动明显。全球26/27/28年ABF载板规模125+/210+/308+亿美元；同期BT载板规模77/82/87亿美元

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兴森科技
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深南电路

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2026-08-16 15:37:33

黄金投资策略展望

7月起，相关公司：黄金与资源股，季度级别强修复机会，判断8-10月，金价或将修复至4700美元/盎司，板块将至少有50%+空间。近三周，金价初碰4500美元/盎司，板块修复近30%。上周起，黄金与资源板块现显著调整，有资金松动。我们并不认为当前是卖点，而恰是相关公司的配置契机。行情将从权益先行商品，到商品引领权益阶段。当前节点，作线上汇报，核心强调一个观点【黄金与资源股行情仍在初期，重视整个三季度美元松动下，非美资产共振上行的配置大窗口期，相关公司逢调增配】

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2026-08-16 15:35:36

算力周思考

🔥本周算力板块迎来多重积极信号，无论海外还是国产算力，均呈现出产业加速进入非线性增长阶段的明确特征，板块向上趋势清晰，坚定看多。 ⭕海外算力方面， Rubin已进入出货爬坡加速阶段，8月起交付明显提速，三季度整机柜交付进度稳步上行、四季度正式放量，产业链利润将沿PCB及上游材料、光芯片/器件，向电源、液冷、机柜ODM陆续扩散。Rubin Ultra新机柜架构带来的结构性增量：一方面，交换托盘从9层翻倍至18层、PCB板从26层升至30层，PCB环节迎来量价齐升双击；另一方面，柜间互联全面采用N

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芯碁微装
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杰华特
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盛科通信

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2026-08-16 15:31:24

#CPO全面量产拉动无源/光引擎/光源/特种光纤

英伟达8/14宣布基于新一代Spectrum-6交换芯片的Spectrum-X进入全面量产，面向吉瓦级AI工厂网络：激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、网络韧性提升约10倍。此前产品已于5月宣布进入生产，CoreWeave、Lambda与甲骨文为首批采用/导入客户。供应链含台积电、矽品、Lumentum、天孚通信、鸿海。 CPO产业链受益，利好#光引擎+无源天孚；#无源光库/致尚/杰普特/瑞可达+光源源杰/仕佳/长光/永鼎/东山等+特种/高密光纤等标的。

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2026-08-12 11:26:33

lumentum财报传达的信号：光通信行业景气度高企，CPO

#公司本季度（FY26Q4）业绩：营收10.1亿美元，同比+109%，高于预期的约9.9亿美元；Non-GAAP EPS为3.23美元，同比+267%，高于预期的2.97美元 #下季度（FY27Q1）指引：预计营收12.3-12.8亿美元，市场预期11.6亿美元；Non-GAAP EPS 4.05-4.35美元，市场预期3.61美元； #1.6T光模块需求保持强劲：头部Tier 1超大规模云客户的AI集群的大力部署正在推动从800G向1.6T的快速过渡，公司已启动1.6T光模块量产。从物料端来看

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新易盛
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天孚通信
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中际旭创

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2026-08-12 11:21:33

#AI热点讨论0812-Lumentum电话会透露行业信息

#CPO: 最大客户的量产计划仍完全按计划推进，其需求信号进一步增强。CPO在Scale up侧部署的时间也变得更加清晰，对应的超高功率激光芯片需求将在2027年下半年开始爬坡，为客户2028年的Scale up部署做准备。超高功率激光器预计2027Q1将首次实现单季度收入突破1亿美元。 #NPO: 公司其余客户目前主要优先考虑NPO，公司在多个快速推进的项目中看到强劲的NPO发展势头，即使是公司最大的CPO客户，也在针对某些新应用评估NPO方案。NPO将在2027年末至2028年进入市场，用于

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天孚通信
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致尚科技
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2026-08-07 08:50:12

FCC当前打击的是无人机和路由器，而非光模块

针对近期光收发器的FCC限制担忧，定性为传闻。美国最新《FCC拟议规则制定通知》list并未有光模块。

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信

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