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阳旭
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阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-13 11:06:12
重点推荐VC上游原材料
重点推荐VC上游原材料:三乙胺 #未知来源 电解液核心上游原材料,受益于储能行业高景气。 三乙胺是电解液添加剂VC的脱氧试剂,每生产1吨VC需消耗0.5吨三乙胺。受储能行业需求景气催动,26年VC行业需求总量增长3万吨左右,对应三乙胺需求增长1.5万吨,因此近期#带动三乙胺价格上涨,现价涨到1.2万元/吨,预计26年价格中枢能提升至1.5-1.6万元/吨,21年周期高点价格为2.6万元/吨。 竞争格局好,提价容易。 国内三乙胺供给主要集中在建业股份(6万吨)、山东昆达(3万吨)、新化股份(2.7
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建业股份
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新化股份
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阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-10 08:14:41
太空算力2万字的电话会议 一文就全都看懂了
一、太空算力的定义与背景 概念:太空算力是指将数据中心部署在太空(如卫星、空间站),利用太空环境优势(如太阳能供电、高效散热)为地面AI等算力需求提供支持。 发展动因: 地面算力瓶颈:AI应用爆发导致算力需求激增,但地面数据中心面临能源紧缺(如北美电力短缺)和散热成本高(水冷等资源消耗大)的挑战。 太空优势: 能源:太空太阳能发电效率是地面的8倍,可7×24小时供电,无天气影响,近乎“无限能源”。 散热:太空接近绝对零度,散热效率是地面液冷系统的3倍以上。 产业阶段:商业航天经历三个阶段——火箭
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ST金顶
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普天科技
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乾照光电
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顺灏股份
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上海港湾
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阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-09 20:24:33
太空 AI:为何马斯克、亚马逊、谷歌一致看好太空数据中心?
太空算力实现两大里程碑: (1)据外媒Tom'shardware,11月2日,#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道,目标在2027年推出“太空GPU云服务”。 (2)11月5日,#谷歌宣布“捕光者计划”(Project Suncatcher),计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,验证在轨AI与星间光链路分布式训练的可行性。两者共同把“天基AI基础设施”从假说推至可验证阶段。 中国进度领先。#之江实验室“三体计算星座”已发射
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ST金顶
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普天科技
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中科星图
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阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-09 12:16:57
光伏产业链名词
一条典型光伏链从“沙子”到“屋顶”分 7 步,每步的行业叫法、代表性公司/工种如下(括号内为业内简称): 1. 石英砂 → 工业硅 产品:金属硅 / 工业硅(98-99% Si) 厂商:合盛硅业、东方希望、新安股份等(常被称作“工业硅厂”) 2. 工业硅 → 多晶硅料 产品:光伏级多晶硅(6N-9N,棒状或颗粒) 厂商:通威股份、协鑫科技(颗粒硅)、大全能源、新特能源、特变电工等(统称“硅料厂”)[¹⁷²] 3. 多晶硅 → 单晶方棒/硅片 产品:单晶硅片(182/210 mm) 厂商:隆基绿能
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隆基绿能
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阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-05 23:36:08
应对美国缺电,如何展望产业链机遇?一文讲清楚
应对美国缺电,如何展望产业链机遇? 燃气发电:美国重要发电方式,整机厂商订单高增 核电:SMR和核聚变的关注度持续提升 SOFC:高效率能源供给,规模化商用在即 . 储能:缺电带动刚性需求,加速匹配数据中心 . 电网设备:美国输电规划改革打开中长期发展空间 AIDC电气设备:供电直流趋势明确,出海弹性显著 SST:数据中心供电架构高压直流趋势明确,SST有望破局 燃气发电: 天然气发电是美国重要发电方式。从美国各市场发电情况来看,大多数地区天然气发电 占40%甚至50%以上,天然气发电占比波动主
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三环集团
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阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-04 20:05:50
慢下来是主基调,但不要对牛市失去信心
慢下来是主基调,但不要对牛市失去信心 1️⃣过快市值扩张后,需给未来留空间 近日交流下来市场普遍反馈投资体感不佳,我们认为其一市场在中美领导会晤前已经提前发力,交易贸易问题鸽式落地。但上涨期间券商的表现(如中信大额压单)耐人寻味,指数过快的冲击整数关口并不符合慢牛的基调;其二 业绩期科技股风偏受损,此处为杠杆和机构的核心利益区,因此高位股出现一定恐慌性。但微盘表现依然稳中有进,反应并未交易有系统性风险的可能。因此锚定MA20与MA60去把握节奏即可,品类上尽量去弱留强。 2️⃣慢牛下应保持耐心:
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合富中国
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粤传媒
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海马汽车
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平潭发展
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阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-04 13:09:22
SOFC千亿蓝海启动 附正宗的几个标的
SOFC千亿蓝海启动。数据中心电源资本开支加大,预期30年看向40GW市场规模,单GW资本开支100-200亿元,以10%中期市场渗透空间看,1000亿元市场规模。 海外迈入商业化进展,与科技巨头合作订单频现。全球SOFC龙头Bloom Energy自24年起获得大量订单。近期宣布,90天内为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务,与美国电力1GW供应协议承诺初始订购等,并计划26年产能达到2GW。 规模爆发+补贴下,经济性显现。Bloom energy 燃料电池成本3000+美元/kW,补贴后约
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壹石通
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阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-04 08:48:58
【行业跟踪】寒武纪打造国产“CUDA”国产AI芯片的软件生态“站起来了”
根据寒武纪开发者官方公众号,寒武纪基础软件平台Cambricon NeuWare,让用户与开发者能够跨越不同的寒武纪硬件和应用场景,快速迁移与部署AI应用。其全面兼容社区最新PyTorch版本和Triton算子开发语言,支持用户模型和自定义算子快速迁移。 Cambricon NeuWare基础软件平台在多项指标上都已达到业界领先水平,特别针对当前业界极具挑战的大规模集群运维实践,进一步丰富和完善了多项集群工具。 寒武纪大模型和搜广推训推解决方案,已完成大规模技术和产品验证 持续性能优化,完成La
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寒武纪
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阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-28 23:23:49
SST 相关公司进展
金盘三季报交流更新 #AIDC-SST 1.趋势和节奏。提高功率密度和效率是未来核心趋势。因此,SST是必须的技术路线,HVDC都是过渡方案。26Q3-4,NV会有产品挂网试运行。我们样机1.0已经完成,目前在做2.0版本的优化和提升。今年年底要在国内挂网,26Q1在美国推出3.0版本,26Q2让海外大厂挂网。 2.技术进展。SST1.0测试完成,SST2.0产品年底完成。可靠性我们做了很多测试,效率能够到98%。 3.CSP客户对SST的态度。各个厂商对SST的看法是比较一致的,效率更高、占地
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金盘科技
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阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-28 15:19:54
可控核聚变产业链及所有相关公司解析 下
产业链结构 可控核聚变产业链分为上游原材料、中游设备制造与工程建设、下游发电运营与维护三个环节。目前产业焦点集中于上游材料与中游设备领域。 冰轮环境 氦气压缩机 2016年公司即研发成功极低温用氦气压缩机,供货中科院“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统” 国家实验室。液氦到超流氦温区大型低温制冷系统可以构建接近自然界绝对零度(-273.15℃)的极低温环境。之后公司陆续为多家科研院所提供氦气压缩机,应用于相关国家重大前沿科技研究项目。 备注:其业务属于重要辅助环节,并非决定装置性能的核心部件供应商
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永鼎股份
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阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-27 20:03:09
可控核聚变产业链及所有相关公司解析 上
一、产业链结构 可控核聚变产业链分为上游原材料、中游设备制造与工程建设、下游发电运营与维护三个环节。目前产业焦点集中于上游材料与中游设备领域。 二、细分环节与核心内容 1. 上游:原材料 关键材料: 超导材料:低温超导线材(如NbTi、Nb₃Sn)、高温超导带材(如REBCO)。 稀有金属:钨、钽、特种钢材(如低活化铁素体马氏体钢)。 聚变燃料:氘(重氢)、氚(超重氢)。 其他:碳纤维、包层材料、焊接材料等。 代表企业: 西部超导(低温超导线材)、永鼎股份(高温超导带材)、精达股份(参股上海超导
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合锻智能
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阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-26 20:36:16
存储芯片产业链及所有存储芯片概念公司梳理
存储芯片产业链全景图 存储芯片产业链可分为上游支撑、中游制造、下游应用三大环节。 一、 上游:材料、设备与EDA/IP 这是产业的基础层,为芯片制造提供必要的工具和原料。 半导体材料: 硅片:制造芯片的基底材料。 电子特气:用于刻蚀、沉积等工艺。 光刻胶:光刻工艺的关键耗材。 CMP抛光材料:包括抛光液和抛光垫。 湿电子化学品:用于清洗和蚀刻。 靶材:用于物理气相沉积(PVD)。 关键企业:沪硅产业、安集科技、鼎龙股份、华特气体、中船特气、上海新阳等。 半导体设备: 光刻:光刻机。 刻蚀:刻蚀设
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兆易创新
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阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-23 22:09:14
量子科技详解 附正宗研报标的
什么是量子计算: 先用简单的来解释 想象一下,你要在一个巨大的迷宫里找一把唯一的钥匙。 1. 经典计算机(现在的电脑)怎么找? 它就像一个认真的探险家。 做法:他只能一次走一条路。走进一条死胡同,就退回来,再试下一条路。 问题:如果迷宫有百万条岔路,他可能要花上几百年才能试完所有路,找到钥匙。 2. 量子计算机怎么找? 它就像一个会分身术的魔法师。 做法:在迷宫的入口,他施展魔法,变出无数个分身。这些分身同时走进所有的岔路,一瞬间就探索了所有可能的路径。 关键魔法(量子特性): 叠加态:这个魔法
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国盾量子
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阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-21 19:32:20
停火了吗?
欧洲集体“划线”:以接触线开局,停火从口号走向施工图 1️⃣ 泽连斯基刚刚甩出“联合声明” 10月21日,乌克兰携欧洲多国领袖同步发声——“强力背书特朗普式立即停火”,并白纸黑字写下:“谈判以当下实际控制线为起点”。更炸的是,声明把“俄被冻主权资产”直接升级为乌克兰的“全额血包”。一句话:停火不再是外交辞令,而是进入“施工图”阶段。 2️⃣ 三大转向,信号比内容更狠 ① 领土叙事掉头——从“必须回到1991边界”到“先谈接触线”,欧洲首次把“战场现实”写进正式文本; ② 金融核弹解锁——从“只啃
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北方国际
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阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-20 15:25:33
十五五之脑机接口产业链全景解析
定义: BCI 通过记录装置(如电极)采集大脑神经活动信号(如脑电图 EEG),经信号处理和机器学习解码后,解析出用户的意图,控制外部设备(如机械臂、光标),或通过神经反馈形成交互闭环。 分类(按信号采集方式): 非侵入式: 电极置于头皮表面,无需手术,安全性高,但信号易受颅骨干扰,精度较低。 主要应用于早期筛查、康复训练、教育娱乐等领域(如脑电帽、头环)。 当前市场份额占比约 75%-82%(2024年数据)。 半侵入式: 半侵入式脑机接口,也称为微创脑机接口。它通过外科手术将信号采集装置(如
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创新医疗
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