异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
阳旭
文章仅限于本人复盘及挖掘套利记录,不构成买卖建议。望互相学习
个人资料
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-09 12:16:57
光伏产业链名词
一条典型光伏链从“沙子”到“屋顶”分 7 步,每步的行业叫法、代表性公司/工种如下(括号内为业内简称): 1. 石英砂 → 工业硅 产品:金属硅 / 工业硅(98-99% Si) 厂商:合盛硅业、东方希望、新安股份等(常被称作“工业硅厂”) 2. 工业硅 → 多晶硅料 产品:光伏级多晶硅(6N-9N,棒状或颗粒) 厂商:通威股份、协鑫科技(颗粒硅)、大全能源、新特能源、特变电工等(统称“硅料厂”)[¹⁷²] 3. 多晶硅 → 单晶方棒/硅片 产品:单晶硅片(182/210 mm) 厂商:隆基绿能
S
隆基绿能
0
0
0
0.03
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-05 23:36:08
应对美国缺电,如何展望产业链机遇?一文讲清楚
应对美国缺电,如何展望产业链机遇? 燃气发电:美国重要发电方式,整机厂商订单高增 核电:SMR和核聚变的关注度持续提升 SOFC:高效率能源供给,规模化商用在即 . 储能:缺电带动刚性需求,加速匹配数据中心 . 电网设备:美国输电规划改革打开中长期发展空间 AIDC电气设备:供电直流趋势明确,出海弹性显著 SST:数据中心供电架构高压直流趋势明确,SST有望破局 燃气发电: 天然气发电是美国重要发电方式。从美国各市场发电情况来看,大多数地区天然气发电 占40%甚至50%以上,天然气发电占比波动主
S
佛燃能源
S
三环集团
19
1
2
1.92
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-04 20:05:50
慢下来是主基调,但不要对牛市失去信心
慢下来是主基调,但不要对牛市失去信心 1️⃣过快市值扩张后,需给未来留空间 近日交流下来市场普遍反馈投资体感不佳,我们认为其一市场在中美领导会晤前已经提前发力,交易贸易问题鸽式落地。但上涨期间券商的表现(如中信大额压单)耐人寻味,指数过快的冲击整数关口并不符合慢牛的基调;其二 业绩期科技股风偏受损,此处为杠杆和机构的核心利益区,因此高位股出现一定恐慌性。但微盘表现依然稳中有进,反应并未交易有系统性风险的可能。因此锚定MA20与MA60去把握节奏即可,品类上尽量去弱留强。 2️⃣慢牛下应保持耐心:
S
合富中国
S
粤传媒
S
海马汽车
S
平潭发展
0
0
1
0.28
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-04 13:09:22
SOFC千亿蓝海启动 附正宗的几个标的
SOFC千亿蓝海启动。数据中心电源资本开支加大,预期30年看向40GW市场规模,单GW资本开支100-200亿元,以10%中期市场渗透空间看,1000亿元市场规模。 海外迈入商业化进展,与科技巨头合作订单频现。全球SOFC龙头Bloom Energy自24年起获得大量订单。近期宣布,90天内为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务,与美国电力1GW供应协议承诺初始订购等,并计划26年产能达到2GW。 规模爆发+补贴下,经济性显现。Bloom energy 燃料电池成本3000+美元/kW,补贴后约
S
壹石通
S
佛燃能源
2
1
0
0.93
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-04 08:48:58
【行业跟踪】寒武纪打造国产“CUDA”国产AI芯片的软件生态“站起来了”
根据寒武纪开发者官方公众号,寒武纪基础软件平台Cambricon NeuWare,让用户与开发者能够跨越不同的寒武纪硬件和应用场景,快速迁移与部署AI应用。其全面兼容社区最新PyTorch版本和Triton算子开发语言,支持用户模型和自定义算子快速迁移。 Cambricon NeuWare基础软件平台在多项指标上都已达到业界领先水平,特别针对当前业界极具挑战的大规模集群运维实践,进一步丰富和完善了多项集群工具。 寒武纪大模型和搜广推训推解决方案,已完成大规模技术和产品验证 持续性能优化,完成La
S
寒武纪
0
1
2
2.58
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-28 23:23:49
SST 相关公司进展
金盘三季报交流更新 #AIDC-SST 1.趋势和节奏。提高功率密度和效率是未来核心趋势。因此,SST是必须的技术路线,HVDC都是过渡方案。26Q3-4,NV会有产品挂网试运行。我们样机1.0已经完成,目前在做2.0版本的优化和提升。今年年底要在国内挂网,26Q1在美国推出3.0版本,26Q2让海外大厂挂网。 2.技术进展。SST1.0测试完成,SST2.0产品年底完成。可靠性我们做了很多测试,效率能够到98%。 3.CSP客户对SST的态度。各个厂商对SST的看法是比较一致的,效率更高、占地
S
金盘科技
2
2
4
4.13
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-28 15:19:54
可控核聚变产业链及所有相关公司解析 下
产业链结构 可控核聚变产业链分为上游原材料、中游设备制造与工程建设、下游发电运营与维护三个环节。目前产业焦点集中于上游材料与中游设备领域。 冰轮环境 氦气压缩机 2016年公司即研发成功极低温用氦气压缩机,供货中科院“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统” 国家实验室。液氦到超流氦温区大型低温制冷系统可以构建接近自然界绝对零度(-273.15℃)的极低温环境。之后公司陆续为多家科研院所提供氦气压缩机,应用于相关国家重大前沿科技研究项目。 备注:其业务属于重要辅助环节,并非决定装置性能的核心部件供应商
S
永鼎股份
15
4
5
5.80
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-27 20:03:09
可控核聚变产业链及所有相关公司解析 上
一、产业链结构 可控核聚变产业链分为上游原材料、中游设备制造与工程建设、下游发电运营与维护三个环节。目前产业焦点集中于上游材料与中游设备领域。 二、细分环节与核心内容 1. 上游:原材料 关键材料: 超导材料:低温超导线材(如NbTi、Nb₃Sn)、高温超导带材(如REBCO)。 稀有金属:钨、钽、特种钢材(如低活化铁素体马氏体钢)。 聚变燃料:氘(重氢)、氚(超重氢)。 其他:碳纤维、包层材料、焊接材料等。 代表企业: 西部超导(低温超导线材)、永鼎股份(高温超导带材)、精达股份(参股上海超导
S
合锻智能
15
4
2
3.98
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-26 20:36:16
存储芯片产业链及所有存储芯片概念公司梳理
存储芯片产业链全景图 存储芯片产业链可分为上游支撑、中游制造、下游应用三大环节。 一、 上游:材料、设备与EDA/IP 这是产业的基础层,为芯片制造提供必要的工具和原料。 半导体材料: 硅片:制造芯片的基底材料。 电子特气:用于刻蚀、沉积等工艺。 光刻胶:光刻工艺的关键耗材。 CMP抛光材料:包括抛光液和抛光垫。 湿电子化学品:用于清洗和蚀刻。 靶材:用于物理气相沉积(PVD)。 关键企业:沪硅产业、安集科技、鼎龙股份、华特气体、中船特气、上海新阳等。 半导体设备: 光刻:光刻机。 刻蚀:刻蚀设
S
兆易创新
74
12
9
26.22
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-23 22:09:14
量子科技详解 附正宗研报标的
什么是量子计算: 先用简单的来解释 想象一下,你要在一个巨大的迷宫里找一把唯一的钥匙。 1. 经典计算机(现在的电脑)怎么找? 它就像一个认真的探险家。 做法:他只能一次走一条路。走进一条死胡同,就退回来,再试下一条路。 问题:如果迷宫有百万条岔路,他可能要花上几百年才能试完所有路,找到钥匙。 2. 量子计算机怎么找? 它就像一个会分身术的魔法师。 做法:在迷宫的入口,他施展魔法,变出无数个分身。这些分身同时走进所有的岔路,一瞬间就探索了所有可能的路径。 关键魔法(量子特性): 叠加态:这个魔法
S
国盾量子
10
0
3
3.38
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-21 19:32:20
停火了吗?
欧洲集体“划线”:以接触线开局,停火从口号走向施工图 1️⃣ 泽连斯基刚刚甩出“联合声明” 10月21日,乌克兰携欧洲多国领袖同步发声——“强力背书特朗普式立即停火”,并白纸黑字写下:“谈判以当下实际控制线为起点”。更炸的是,声明把“俄被冻主权资产”直接升级为乌克兰的“全额血包”。一句话:停火不再是外交辞令,而是进入“施工图”阶段。 2️⃣ 三大转向,信号比内容更狠 ① 领土叙事掉头——从“必须回到1991边界”到“先谈接触线”,欧洲首次把“战场现实”写进正式文本; ② 金融核弹解锁——从“只啃
S
北方国际
3
2
4
3.50
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-20 15:25:33
十五五之脑机接口产业链全景解析
定义: BCI 通过记录装置(如电极)采集大脑神经活动信号(如脑电图 EEG),经信号处理和机器学习解码后,解析出用户的意图,控制外部设备(如机械臂、光标),或通过神经反馈形成交互闭环。 分类(按信号采集方式): 非侵入式: 电极置于头皮表面,无需手术,安全性高,但信号易受颅骨干扰,精度较低。 主要应用于早期筛查、康复训练、教育娱乐等领域(如脑电帽、头环)。 当前市场份额占比约 75%-82%(2024年数据)。 半侵入式: 半侵入式脑机接口,也称为微创脑机接口。它通过外科手术将信号采集装置(如
S
创新医疗
14
6
5
7.95
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-08-25 23:48:31
英伟达机器人大脑开发套件首批出货即由中电港等承担分销与技术支持
【英伟达专为机器人设计的计算平台Jetson AGX Thor量产上市】 英伟达正式推出其专为机器人应用设计的计算平台Jetson AGX Thor 开发者套件及量产模块,目前已正式全面上市。据悉,新的Jetson AGX Thor 开发者套件起售价为3499美元,即日起将向包括中国在内的全球客户开放销售。 中电港是英伟达在中国大陆地区的官方授权分销商之一,代理Jetson、H100、B100等AI硬件产品线此次Jetson AGX Thor发布,开发套件首批出货即由中电港等代理商承担分销与技术
S
智微智能
S
中电港
8
6
5
5.74
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-08-15 10:00:42
最正宗的Q布铲子股,董秘唯一回复石英股份
重点推荐Q布产业链上被忽视的重要一环【石英股份】 三代Q布即石英电子纤维布,今天爆发。可查正宗的三代Q布只有菲利华,中材科技,平安电工,宏和科技。都是10cm。 挖到一个最正宗的Q布铲子股,董秘唯一回复石英股份 根据2025.07.31央视新闻,林州光远电子布刚实现量产就拿下出口订单2000万元,成功出口日本、韩国等企业,标志着公司进入全球头部电子材料供应链体系。林州光远预计2026年实现低介电一代月产能突破1000万米、二代月产能突破300万米,并实现LOW-CTE和Q布量产,公司也与韩国斗山
S
菲利华
S
中材科技
S
平安电工
S
宏和科技
2
0
4
2.17
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-07-23 08:39:52
这个不错呀
@无名小韭:耐普矿机:雅江超级预期差——本地石坝采选分筛唯一标的
核心结论:根据券商联合电话会:雅江水电站采用堆石坝技术而非混凝土大坝,需大量石料开采。 因此直接利好本地的石料采掘、凿岩设备及破碎、粉磨设备、筛分、洗选设备及其各种备件供应商。而本地供应商和外采相比最大的优势就是距离短成本低。300818耐普矿机:全资子公司西藏耐普矿山机械有限公司项目主体
45 赞同-39 评论
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-09 12:16:57
光伏产业链名词
一条典型光伏链从“沙子”到“屋顶”分 7 步,每步的行业叫法、代表性公司/工种如下(括号内为业内简称): 1. 石英砂 → 工业硅 产品:金属硅 / 工业硅(98-99% Si) 厂商:合盛硅业、东方希望、新安股份等(常被称作“工业硅厂”) 2. 工业硅 → 多晶硅料 产品:光伏级多晶硅(6N-9N,棒状或颗粒) 厂商:通威股份、协鑫科技(颗粒硅)、大全能源、新特能源、特变电工等(统称“硅料厂”)[¹⁷²] 3. 多晶硅 → 单晶方棒/硅片 产品:单晶硅片(182/210 mm) 厂商:隆基绿能
S
隆基绿能
0
0
0
0.03
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-05 23:36:08
应对美国缺电,如何展望产业链机遇?一文讲清楚
应对美国缺电,如何展望产业链机遇? 燃气发电:美国重要发电方式,整机厂商订单高增 核电:SMR和核聚变的关注度持续提升 SOFC:高效率能源供给,规模化商用在即 . 储能:缺电带动刚性需求,加速匹配数据中心 . 电网设备:美国输电规划改革打开中长期发展空间 AIDC电气设备:供电直流趋势明确,出海弹性显著 SST:数据中心供电架构高压直流趋势明确,SST有望破局 燃气发电: 天然气发电是美国重要发电方式。从美国各市场发电情况来看,大多数地区天然气发电 占40%甚至50%以上,天然气发电占比波动主
S
佛燃能源
S
三环集团
19
1
2
1.92
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-04 20:05:50
慢下来是主基调,但不要对牛市失去信心
慢下来是主基调,但不要对牛市失去信心 1️⃣过快市值扩张后,需给未来留空间 近日交流下来市场普遍反馈投资体感不佳,我们认为其一市场在中美领导会晤前已经提前发力,交易贸易问题鸽式落地。但上涨期间券商的表现(如中信大额压单)耐人寻味,指数过快的冲击整数关口并不符合慢牛的基调;其二 业绩期科技股风偏受损,此处为杠杆和机构的核心利益区,因此高位股出现一定恐慌性。但微盘表现依然稳中有进,反应并未交易有系统性风险的可能。因此锚定MA20与MA60去把握节奏即可,品类上尽量去弱留强。 2️⃣慢牛下应保持耐心:
S
合富中国
S
粤传媒
S
海马汽车
S
平潭发展
0
0
1
0.28
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-04 13:09:22
SOFC千亿蓝海启动 附正宗的几个标的
SOFC千亿蓝海启动。数据中心电源资本开支加大,预期30年看向40GW市场规模,单GW资本开支100-200亿元,以10%中期市场渗透空间看,1000亿元市场规模。 海外迈入商业化进展,与科技巨头合作订单频现。全球SOFC龙头Bloom Energy自24年起获得大量订单。近期宣布,90天内为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务,与美国电力1GW供应协议承诺初始订购等,并计划26年产能达到2GW。 规模爆发+补贴下,经济性显现。Bloom energy 燃料电池成本3000+美元/kW,补贴后约
S
壹石通
S
佛燃能源
2
1
0
0.93
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-04 08:48:58
【行业跟踪】寒武纪打造国产“CUDA”国产AI芯片的软件生态“站起来了”
根据寒武纪开发者官方公众号,寒武纪基础软件平台Cambricon NeuWare,让用户与开发者能够跨越不同的寒武纪硬件和应用场景,快速迁移与部署AI应用。其全面兼容社区最新PyTorch版本和Triton算子开发语言,支持用户模型和自定义算子快速迁移。 Cambricon NeuWare基础软件平台在多项指标上都已达到业界领先水平,特别针对当前业界极具挑战的大规模集群运维实践,进一步丰富和完善了多项集群工具。 寒武纪大模型和搜广推训推解决方案,已完成大规模技术和产品验证 持续性能优化,完成La
S
寒武纪
0
1
2
2.58
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-28 23:23:49
SST 相关公司进展
金盘三季报交流更新 #AIDC-SST 1.趋势和节奏。提高功率密度和效率是未来核心趋势。因此,SST是必须的技术路线,HVDC都是过渡方案。26Q3-4,NV会有产品挂网试运行。我们样机1.0已经完成,目前在做2.0版本的优化和提升。今年年底要在国内挂网,26Q1在美国推出3.0版本,26Q2让海外大厂挂网。 2.技术进展。SST1.0测试完成,SST2.0产品年底完成。可靠性我们做了很多测试,效率能够到98%。 3.CSP客户对SST的态度。各个厂商对SST的看法是比较一致的,效率更高、占地
S
金盘科技
2
2
4
4.13
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-28 15:19:54
可控核聚变产业链及所有相关公司解析 下
产业链结构 可控核聚变产业链分为上游原材料、中游设备制造与工程建设、下游发电运营与维护三个环节。目前产业焦点集中于上游材料与中游设备领域。 冰轮环境 氦气压缩机 2016年公司即研发成功极低温用氦气压缩机,供货中科院“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统” 国家实验室。液氦到超流氦温区大型低温制冷系统可以构建接近自然界绝对零度(-273.15℃)的极低温环境。之后公司陆续为多家科研院所提供氦气压缩机,应用于相关国家重大前沿科技研究项目。 备注:其业务属于重要辅助环节,并非决定装置性能的核心部件供应商
S
永鼎股份
15
4
5
5.80
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-27 20:03:09
可控核聚变产业链及所有相关公司解析 上
一、产业链结构 可控核聚变产业链分为上游原材料、中游设备制造与工程建设、下游发电运营与维护三个环节。目前产业焦点集中于上游材料与中游设备领域。 二、细分环节与核心内容 1. 上游:原材料 关键材料: 超导材料:低温超导线材(如NbTi、Nb₃Sn)、高温超导带材(如REBCO)。 稀有金属:钨、钽、特种钢材(如低活化铁素体马氏体钢)。 聚变燃料:氘(重氢)、氚(超重氢)。 其他:碳纤维、包层材料、焊接材料等。 代表企业: 西部超导(低温超导线材)、永鼎股份(高温超导带材)、精达股份(参股上海超导
S
合锻智能
15
4
2
3.98
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-26 20:36:16
存储芯片产业链及所有存储芯片概念公司梳理
存储芯片产业链全景图 存储芯片产业链可分为上游支撑、中游制造、下游应用三大环节。 一、 上游:材料、设备与EDA/IP 这是产业的基础层,为芯片制造提供必要的工具和原料。 半导体材料: 硅片:制造芯片的基底材料。 电子特气:用于刻蚀、沉积等工艺。 光刻胶:光刻工艺的关键耗材。 CMP抛光材料:包括抛光液和抛光垫。 湿电子化学品:用于清洗和蚀刻。 靶材:用于物理气相沉积(PVD)。 关键企业:沪硅产业、安集科技、鼎龙股份、华特气体、中船特气、上海新阳等。 半导体设备: 光刻:光刻机。 刻蚀:刻蚀设
S
兆易创新
74
12
9
26.22
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-23 22:09:14
量子科技详解 附正宗研报标的
什么是量子计算: 先用简单的来解释 想象一下,你要在一个巨大的迷宫里找一把唯一的钥匙。 1. 经典计算机(现在的电脑)怎么找? 它就像一个认真的探险家。 做法:他只能一次走一条路。走进一条死胡同,就退回来,再试下一条路。 问题:如果迷宫有百万条岔路,他可能要花上几百年才能试完所有路,找到钥匙。 2. 量子计算机怎么找? 它就像一个会分身术的魔法师。 做法:在迷宫的入口,他施展魔法,变出无数个分身。这些分身同时走进所有的岔路,一瞬间就探索了所有可能的路径。 关键魔法(量子特性): 叠加态:这个魔法
S
国盾量子
10
0
3
3.38
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-21 19:32:20
停火了吗?
欧洲集体“划线”:以接触线开局,停火从口号走向施工图 1️⃣ 泽连斯基刚刚甩出“联合声明” 10月21日,乌克兰携欧洲多国领袖同步发声——“强力背书特朗普式立即停火”,并白纸黑字写下:“谈判以当下实际控制线为起点”。更炸的是,声明把“俄被冻主权资产”直接升级为乌克兰的“全额血包”。一句话:停火不再是外交辞令,而是进入“施工图”阶段。 2️⃣ 三大转向,信号比内容更狠 ① 领土叙事掉头——从“必须回到1991边界”到“先谈接触线”,欧洲首次把“战场现实”写进正式文本; ② 金融核弹解锁——从“只啃
S
北方国际
3
2
4
3.50
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-20 15:25:33
十五五之脑机接口产业链全景解析
定义: BCI 通过记录装置(如电极)采集大脑神经活动信号(如脑电图 EEG),经信号处理和机器学习解码后,解析出用户的意图,控制外部设备(如机械臂、光标),或通过神经反馈形成交互闭环。 分类(按信号采集方式): 非侵入式: 电极置于头皮表面,无需手术,安全性高,但信号易受颅骨干扰,精度较低。 主要应用于早期筛查、康复训练、教育娱乐等领域(如脑电帽、头环)。 当前市场份额占比约 75%-82%(2024年数据)。 半侵入式: 半侵入式脑机接口,也称为微创脑机接口。它通过外科手术将信号采集装置(如
S
创新医疗
14
6
5
7.95
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-08-25 23:48:31
英伟达机器人大脑开发套件首批出货即由中电港等承担分销与技术支持
【英伟达专为机器人设计的计算平台Jetson AGX Thor量产上市】 英伟达正式推出其专为机器人应用设计的计算平台Jetson AGX Thor 开发者套件及量产模块,目前已正式全面上市。据悉,新的Jetson AGX Thor 开发者套件起售价为3499美元,即日起将向包括中国在内的全球客户开放销售。 中电港是英伟达在中国大陆地区的官方授权分销商之一,代理Jetson、H100、B100等AI硬件产品线此次Jetson AGX Thor发布,开发套件首批出货即由中电港等代理商承担分销与技术
S
智微智能
S
中电港
8
6
5
5.74
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-08-15 10:00:42
最正宗的Q布铲子股,董秘唯一回复石英股份
重点推荐Q布产业链上被忽视的重要一环【石英股份】 三代Q布即石英电子纤维布,今天爆发。可查正宗的三代Q布只有菲利华,中材科技,平安电工,宏和科技。都是10cm。 挖到一个最正宗的Q布铲子股,董秘唯一回复石英股份 根据2025.07.31央视新闻,林州光远电子布刚实现量产就拿下出口订单2000万元,成功出口日本、韩国等企业,标志着公司进入全球头部电子材料供应链体系。林州光远预计2026年实现低介电一代月产能突破1000万米、二代月产能突破300万米,并实现LOW-CTE和Q布量产,公司也与韩国斗山
S
菲利华
S
中材科技
S
平安电工
S
宏和科技
2
0
4
2.17
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-07-23 08:39:52
这个不错呀
@无名小韭:耐普矿机:雅江超级预期差——本地石坝采选分筛唯一标的
核心结论:根据券商联合电话会:雅江水电站采用堆石坝技术而非混凝土大坝,需大量石料开采。 因此直接利好本地的石料采掘、凿岩设备及破碎、粉磨设备、筛分、洗选设备及其各种备件供应商。而本地供应商和外采相比最大的优势就是距离短成本低。300818耐普矿机:全资子公司西藏耐普矿山机械有限公司项目主体
45 赞同-39 评论
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-09 12:16:57
光伏产业链名词
一条典型光伏链从“沙子”到“屋顶”分 7 步,每步的行业叫法、代表性公司/工种如下(括号内为业内简称): 1. 石英砂 → 工业硅 产品:金属硅 / 工业硅(98-99% Si) 厂商:合盛硅业、东方希望、新安股份等(常被称作“工业硅厂”) 2. 工业硅 → 多晶硅料 产品:光伏级多晶硅(6N-9N,棒状或颗粒) 厂商:通威股份、协鑫科技(颗粒硅)、大全能源、新特能源、特变电工等(统称“硅料厂”)[¹⁷²] 3. 多晶硅 → 单晶方棒/硅片 产品:单晶硅片(182/210 mm) 厂商:隆基绿能
S
隆基绿能
0
0
0
0.03
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-05 23:36:08
应对美国缺电,如何展望产业链机遇?一文讲清楚
应对美国缺电,如何展望产业链机遇? 燃气发电:美国重要发电方式,整机厂商订单高增 核电:SMR和核聚变的关注度持续提升 SOFC:高效率能源供给,规模化商用在即 . 储能:缺电带动刚性需求,加速匹配数据中心 . 电网设备:美国输电规划改革打开中长期发展空间 AIDC电气设备:供电直流趋势明确,出海弹性显著 SST:数据中心供电架构高压直流趋势明确,SST有望破局 燃气发电: 天然气发电是美国重要发电方式。从美国各市场发电情况来看,大多数地区天然气发电 占40%甚至50%以上,天然气发电占比波动主
S
佛燃能源
S
三环集团
19
1
2
1.92
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-04 20:05:50
慢下来是主基调,但不要对牛市失去信心
慢下来是主基调,但不要对牛市失去信心 1️⃣过快市值扩张后,需给未来留空间 近日交流下来市场普遍反馈投资体感不佳,我们认为其一市场在中美领导会晤前已经提前发力,交易贸易问题鸽式落地。但上涨期间券商的表现(如中信大额压单)耐人寻味,指数过快的冲击整数关口并不符合慢牛的基调;其二 业绩期科技股风偏受损,此处为杠杆和机构的核心利益区,因此高位股出现一定恐慌性。但微盘表现依然稳中有进,反应并未交易有系统性风险的可能。因此锚定MA20与MA60去把握节奏即可,品类上尽量去弱留强。 2️⃣慢牛下应保持耐心:
S
合富中国
S
粤传媒
S
海马汽车
S
平潭发展
0
0
1
0.28
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-04 13:09:22
SOFC千亿蓝海启动 附正宗的几个标的
SOFC千亿蓝海启动。数据中心电源资本开支加大,预期30年看向40GW市场规模,单GW资本开支100-200亿元,以10%中期市场渗透空间看,1000亿元市场规模。 海外迈入商业化进展,与科技巨头合作订单频现。全球SOFC龙头Bloom Energy自24年起获得大量订单。近期宣布,90天内为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务,与美国电力1GW供应协议承诺初始订购等,并计划26年产能达到2GW。 规模爆发+补贴下,经济性显现。Bloom energy 燃料电池成本3000+美元/kW,补贴后约
S
壹石通
S
佛燃能源
2
1
0
0.93
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-04 08:48:58
【行业跟踪】寒武纪打造国产“CUDA”国产AI芯片的软件生态“站起来了”
根据寒武纪开发者官方公众号,寒武纪基础软件平台Cambricon NeuWare,让用户与开发者能够跨越不同的寒武纪硬件和应用场景,快速迁移与部署AI应用。其全面兼容社区最新PyTorch版本和Triton算子开发语言,支持用户模型和自定义算子快速迁移。 Cambricon NeuWare基础软件平台在多项指标上都已达到业界领先水平,特别针对当前业界极具挑战的大规模集群运维实践,进一步丰富和完善了多项集群工具。 寒武纪大模型和搜广推训推解决方案,已完成大规模技术和产品验证 持续性能优化,完成La
S
寒武纪
0
1
2
2.58
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-28 23:23:49
SST 相关公司进展
金盘三季报交流更新 #AIDC-SST 1.趋势和节奏。提高功率密度和效率是未来核心趋势。因此,SST是必须的技术路线,HVDC都是过渡方案。26Q3-4,NV会有产品挂网试运行。我们样机1.0已经完成,目前在做2.0版本的优化和提升。今年年底要在国内挂网,26Q1在美国推出3.0版本,26Q2让海外大厂挂网。 2.技术进展。SST1.0测试完成,SST2.0产品年底完成。可靠性我们做了很多测试,效率能够到98%。 3.CSP客户对SST的态度。各个厂商对SST的看法是比较一致的,效率更高、占地
S
金盘科技
2
2
4
4.13
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-28 15:19:54
可控核聚变产业链及所有相关公司解析 下
产业链结构 可控核聚变产业链分为上游原材料、中游设备制造与工程建设、下游发电运营与维护三个环节。目前产业焦点集中于上游材料与中游设备领域。 冰轮环境 氦气压缩机 2016年公司即研发成功极低温用氦气压缩机,供货中科院“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统” 国家实验室。液氦到超流氦温区大型低温制冷系统可以构建接近自然界绝对零度(-273.15℃)的极低温环境。之后公司陆续为多家科研院所提供氦气压缩机,应用于相关国家重大前沿科技研究项目。 备注:其业务属于重要辅助环节,并非决定装置性能的核心部件供应商
S
永鼎股份
15
4
5
5.80
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-27 20:03:09
可控核聚变产业链及所有相关公司解析 上
一、产业链结构 可控核聚变产业链分为上游原材料、中游设备制造与工程建设、下游发电运营与维护三个环节。目前产业焦点集中于上游材料与中游设备领域。 二、细分环节与核心内容 1. 上游:原材料 关键材料: 超导材料:低温超导线材(如NbTi、Nb₃Sn)、高温超导带材(如REBCO)。 稀有金属:钨、钽、特种钢材(如低活化铁素体马氏体钢)。 聚变燃料:氘(重氢)、氚(超重氢)。 其他:碳纤维、包层材料、焊接材料等。 代表企业: 西部超导(低温超导线材)、永鼎股份(高温超导带材)、精达股份(参股上海超导
S
合锻智能
15
4
2
3.98
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-26 20:36:16
存储芯片产业链及所有存储芯片概念公司梳理
存储芯片产业链全景图 存储芯片产业链可分为上游支撑、中游制造、下游应用三大环节。 一、 上游:材料、设备与EDA/IP 这是产业的基础层,为芯片制造提供必要的工具和原料。 半导体材料: 硅片:制造芯片的基底材料。 电子特气:用于刻蚀、沉积等工艺。 光刻胶:光刻工艺的关键耗材。 CMP抛光材料:包括抛光液和抛光垫。 湿电子化学品:用于清洗和蚀刻。 靶材:用于物理气相沉积(PVD)。 关键企业:沪硅产业、安集科技、鼎龙股份、华特气体、中船特气、上海新阳等。 半导体设备: 光刻:光刻机。 刻蚀:刻蚀设
S
兆易创新
74
12
9
26.22
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-23 22:09:14
量子科技详解 附正宗研报标的
什么是量子计算: 先用简单的来解释 想象一下,你要在一个巨大的迷宫里找一把唯一的钥匙。 1. 经典计算机(现在的电脑)怎么找? 它就像一个认真的探险家。 做法:他只能一次走一条路。走进一条死胡同,就退回来,再试下一条路。 问题:如果迷宫有百万条岔路,他可能要花上几百年才能试完所有路,找到钥匙。 2. 量子计算机怎么找? 它就像一个会分身术的魔法师。 做法:在迷宫的入口,他施展魔法,变出无数个分身。这些分身同时走进所有的岔路,一瞬间就探索了所有可能的路径。 关键魔法(量子特性): 叠加态:这个魔法
S
国盾量子
10
0
3
3.38
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-21 19:32:20
停火了吗?
欧洲集体“划线”:以接触线开局,停火从口号走向施工图 1️⃣ 泽连斯基刚刚甩出“联合声明” 10月21日,乌克兰携欧洲多国领袖同步发声——“强力背书特朗普式立即停火”,并白纸黑字写下:“谈判以当下实际控制线为起点”。更炸的是,声明把“俄被冻主权资产”直接升级为乌克兰的“全额血包”。一句话:停火不再是外交辞令,而是进入“施工图”阶段。 2️⃣ 三大转向,信号比内容更狠 ① 领土叙事掉头——从“必须回到1991边界”到“先谈接触线”,欧洲首次把“战场现实”写进正式文本; ② 金融核弹解锁——从“只啃
S
北方国际
3
2
4
3.50
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-20 15:25:33
十五五之脑机接口产业链全景解析
定义: BCI 通过记录装置(如电极)采集大脑神经活动信号(如脑电图 EEG),经信号处理和机器学习解码后,解析出用户的意图,控制外部设备(如机械臂、光标),或通过神经反馈形成交互闭环。 分类(按信号采集方式): 非侵入式: 电极置于头皮表面,无需手术,安全性高,但信号易受颅骨干扰,精度较低。 主要应用于早期筛查、康复训练、教育娱乐等领域(如脑电帽、头环)。 当前市场份额占比约 75%-82%(2024年数据)。 半侵入式: 半侵入式脑机接口,也称为微创脑机接口。它通过外科手术将信号采集装置(如
S
创新医疗
14
6
5
7.95
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-08-25 23:48:31
英伟达机器人大脑开发套件首批出货即由中电港等承担分销与技术支持
【英伟达专为机器人设计的计算平台Jetson AGX Thor量产上市】 英伟达正式推出其专为机器人应用设计的计算平台Jetson AGX Thor 开发者套件及量产模块,目前已正式全面上市。据悉,新的Jetson AGX Thor 开发者套件起售价为3499美元,即日起将向包括中国在内的全球客户开放销售。 中电港是英伟达在中国大陆地区的官方授权分销商之一,代理Jetson、H100、B100等AI硬件产品线此次Jetson AGX Thor发布,开发套件首批出货即由中电港等代理商承担分销与技术
S
智微智能
S
中电港
8
6
5
5.74
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-08-15 10:00:42
最正宗的Q布铲子股,董秘唯一回复石英股份
重点推荐Q布产业链上被忽视的重要一环【石英股份】 三代Q布即石英电子纤维布,今天爆发。可查正宗的三代Q布只有菲利华,中材科技,平安电工,宏和科技。都是10cm。 挖到一个最正宗的Q布铲子股,董秘唯一回复石英股份 根据2025.07.31央视新闻,林州光远电子布刚实现量产就拿下出口订单2000万元,成功出口日本、韩国等企业,标志着公司进入全球头部电子材料供应链体系。林州光远预计2026年实现低介电一代月产能突破1000万米、二代月产能突破300万米,并实现LOW-CTE和Q布量产,公司也与韩国斗山
S
菲利华
S
中材科技
S
平安电工
S
宏和科技
2
0
4
2.17
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-07-23 08:39:52
这个不错呀
@无名小韭:耐普矿机:雅江超级预期差——本地石坝采选分筛唯一标的
核心结论:根据券商联合电话会:雅江水电站采用堆石坝技术而非混凝土大坝,需大量石料开采。 因此直接利好本地的石料采掘、凿岩设备及破碎、粉磨设备、筛分、洗选设备及其各种备件供应商。而本地供应商和外采相比最大的优势就是距离短成本低。300818耐普矿机:全资子公司西藏耐普矿山机械有限公司项目主体
45 赞同-39 评论
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-09 12:16:57
光伏产业链名词
一条典型光伏链从“沙子”到“屋顶”分 7 步,每步的行业叫法、代表性公司/工种如下(括号内为业内简称): 1. 石英砂 → 工业硅 产品:金属硅 / 工业硅(98-99% Si) 厂商:合盛硅业、东方希望、新安股份等(常被称作“工业硅厂”) 2. 工业硅 → 多晶硅料 产品:光伏级多晶硅(6N-9N,棒状或颗粒) 厂商:通威股份、协鑫科技(颗粒硅)、大全能源、新特能源、特变电工等(统称“硅料厂”)[¹⁷²] 3. 多晶硅 → 单晶方棒/硅片 产品:单晶硅片(182/210 mm) 厂商:隆基绿能
S
隆基绿能
0
0
0
0.03
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-05 23:36:08
应对美国缺电,如何展望产业链机遇?一文讲清楚
应对美国缺电,如何展望产业链机遇? 燃气发电:美国重要发电方式,整机厂商订单高增 核电:SMR和核聚变的关注度持续提升 SOFC:高效率能源供给,规模化商用在即 . 储能:缺电带动刚性需求,加速匹配数据中心 . 电网设备:美国输电规划改革打开中长期发展空间 AIDC电气设备:供电直流趋势明确,出海弹性显著 SST:数据中心供电架构高压直流趋势明确,SST有望破局 燃气发电: 天然气发电是美国重要发电方式。从美国各市场发电情况来看,大多数地区天然气发电 占40%甚至50%以上,天然气发电占比波动主
S
佛燃能源
S
三环集团
19
1
2
1.92
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-04 20:05:50
慢下来是主基调,但不要对牛市失去信心
慢下来是主基调,但不要对牛市失去信心 1️⃣过快市值扩张后,需给未来留空间 近日交流下来市场普遍反馈投资体感不佳,我们认为其一市场在中美领导会晤前已经提前发力,交易贸易问题鸽式落地。但上涨期间券商的表现(如中信大额压单)耐人寻味,指数过快的冲击整数关口并不符合慢牛的基调;其二 业绩期科技股风偏受损,此处为杠杆和机构的核心利益区,因此高位股出现一定恐慌性。但微盘表现依然稳中有进,反应并未交易有系统性风险的可能。因此锚定MA20与MA60去把握节奏即可,品类上尽量去弱留强。 2️⃣慢牛下应保持耐心:
S
合富中国
S
粤传媒
S
海马汽车
S
平潭发展
0
0
1
0.28
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-04 13:09:22
SOFC千亿蓝海启动 附正宗的几个标的
SOFC千亿蓝海启动。数据中心电源资本开支加大,预期30年看向40GW市场规模,单GW资本开支100-200亿元,以10%中期市场渗透空间看,1000亿元市场规模。 海外迈入商业化进展,与科技巨头合作订单频现。全球SOFC龙头Bloom Energy自24年起获得大量订单。近期宣布,90天内为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务,与美国电力1GW供应协议承诺初始订购等,并计划26年产能达到2GW。 规模爆发+补贴下,经济性显现。Bloom energy 燃料电池成本3000+美元/kW,补贴后约
S
壹石通
S
佛燃能源
2
1
0
0.93
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-04 08:48:58
【行业跟踪】寒武纪打造国产“CUDA”国产AI芯片的软件生态“站起来了”
根据寒武纪开发者官方公众号,寒武纪基础软件平台Cambricon NeuWare,让用户与开发者能够跨越不同的寒武纪硬件和应用场景,快速迁移与部署AI应用。其全面兼容社区最新PyTorch版本和Triton算子开发语言,支持用户模型和自定义算子快速迁移。 Cambricon NeuWare基础软件平台在多项指标上都已达到业界领先水平,特别针对当前业界极具挑战的大规模集群运维实践,进一步丰富和完善了多项集群工具。 寒武纪大模型和搜广推训推解决方案,已完成大规模技术和产品验证 持续性能优化,完成La
S
寒武纪
0
1
2
2.58
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-28 23:23:49
SST 相关公司进展
金盘三季报交流更新 #AIDC-SST 1.趋势和节奏。提高功率密度和效率是未来核心趋势。因此,SST是必须的技术路线,HVDC都是过渡方案。26Q3-4,NV会有产品挂网试运行。我们样机1.0已经完成,目前在做2.0版本的优化和提升。今年年底要在国内挂网,26Q1在美国推出3.0版本,26Q2让海外大厂挂网。 2.技术进展。SST1.0测试完成,SST2.0产品年底完成。可靠性我们做了很多测试,效率能够到98%。 3.CSP客户对SST的态度。各个厂商对SST的看法是比较一致的,效率更高、占地
S
金盘科技
2
2
4
4.13
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-28 15:19:54
可控核聚变产业链及所有相关公司解析 下
产业链结构 可控核聚变产业链分为上游原材料、中游设备制造与工程建设、下游发电运营与维护三个环节。目前产业焦点集中于上游材料与中游设备领域。 冰轮环境 氦气压缩机 2016年公司即研发成功极低温用氦气压缩机,供货中科院“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统” 国家实验室。液氦到超流氦温区大型低温制冷系统可以构建接近自然界绝对零度(-273.15℃)的极低温环境。之后公司陆续为多家科研院所提供氦气压缩机,应用于相关国家重大前沿科技研究项目。 备注:其业务属于重要辅助环节,并非决定装置性能的核心部件供应商
S
永鼎股份
15
4
5
5.80
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-27 20:03:09
可控核聚变产业链及所有相关公司解析 上
一、产业链结构 可控核聚变产业链分为上游原材料、中游设备制造与工程建设、下游发电运营与维护三个环节。目前产业焦点集中于上游材料与中游设备领域。 二、细分环节与核心内容 1. 上游:原材料 关键材料: 超导材料:低温超导线材(如NbTi、Nb₃Sn)、高温超导带材(如REBCO)。 稀有金属:钨、钽、特种钢材(如低活化铁素体马氏体钢)。 聚变燃料:氘(重氢)、氚(超重氢)。 其他:碳纤维、包层材料、焊接材料等。 代表企业: 西部超导(低温超导线材)、永鼎股份(高温超导带材)、精达股份(参股上海超导
S
合锻智能
15
4
2
3.98
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-26 20:36:16
存储芯片产业链及所有存储芯片概念公司梳理
存储芯片产业链全景图 存储芯片产业链可分为上游支撑、中游制造、下游应用三大环节。 一、 上游:材料、设备与EDA/IP 这是产业的基础层,为芯片制造提供必要的工具和原料。 半导体材料: 硅片:制造芯片的基底材料。 电子特气:用于刻蚀、沉积等工艺。 光刻胶:光刻工艺的关键耗材。 CMP抛光材料:包括抛光液和抛光垫。 湿电子化学品:用于清洗和蚀刻。 靶材:用于物理气相沉积(PVD)。 关键企业:沪硅产业、安集科技、鼎龙股份、华特气体、中船特气、上海新阳等。 半导体设备: 光刻:光刻机。 刻蚀:刻蚀设
S
兆易创新
74
12
9
26.22
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-23 22:09:14
量子科技详解 附正宗研报标的
什么是量子计算: 先用简单的来解释 想象一下,你要在一个巨大的迷宫里找一把唯一的钥匙。 1. 经典计算机(现在的电脑)怎么找? 它就像一个认真的探险家。 做法:他只能一次走一条路。走进一条死胡同,就退回来,再试下一条路。 问题:如果迷宫有百万条岔路,他可能要花上几百年才能试完所有路,找到钥匙。 2. 量子计算机怎么找? 它就像一个会分身术的魔法师。 做法:在迷宫的入口,他施展魔法,变出无数个分身。这些分身同时走进所有的岔路,一瞬间就探索了所有可能的路径。 关键魔法(量子特性): 叠加态:这个魔法
S
国盾量子
10
0
3
3.38
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-21 19:32:20
停火了吗?
欧洲集体“划线”:以接触线开局,停火从口号走向施工图 1️⃣ 泽连斯基刚刚甩出“联合声明” 10月21日,乌克兰携欧洲多国领袖同步发声——“强力背书特朗普式立即停火”,并白纸黑字写下:“谈判以当下实际控制线为起点”。更炸的是,声明把“俄被冻主权资产”直接升级为乌克兰的“全额血包”。一句话:停火不再是外交辞令,而是进入“施工图”阶段。 2️⃣ 三大转向,信号比内容更狠 ① 领土叙事掉头——从“必须回到1991边界”到“先谈接触线”,欧洲首次把“战场现实”写进正式文本; ② 金融核弹解锁——从“只啃
S
北方国际
3
2
4
3.50
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-20 15:25:33
十五五之脑机接口产业链全景解析
定义: BCI 通过记录装置(如电极)采集大脑神经活动信号(如脑电图 EEG),经信号处理和机器学习解码后,解析出用户的意图,控制外部设备(如机械臂、光标),或通过神经反馈形成交互闭环。 分类(按信号采集方式): 非侵入式: 电极置于头皮表面,无需手术,安全性高,但信号易受颅骨干扰,精度较低。 主要应用于早期筛查、康复训练、教育娱乐等领域(如脑电帽、头环)。 当前市场份额占比约 75%-82%(2024年数据)。 半侵入式: 半侵入式脑机接口,也称为微创脑机接口。它通过外科手术将信号采集装置(如
S
创新医疗
14
6
5
7.95
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-08-25 23:48:31
英伟达机器人大脑开发套件首批出货即由中电港等承担分销与技术支持
【英伟达专为机器人设计的计算平台Jetson AGX Thor量产上市】 英伟达正式推出其专为机器人应用设计的计算平台Jetson AGX Thor 开发者套件及量产模块,目前已正式全面上市。据悉,新的Jetson AGX Thor 开发者套件起售价为3499美元,即日起将向包括中国在内的全球客户开放销售。 中电港是英伟达在中国大陆地区的官方授权分销商之一,代理Jetson、H100、B100等AI硬件产品线此次Jetson AGX Thor发布,开发套件首批出货即由中电港等代理商承担分销与技术
S
智微智能
S
中电港
8
6
5
5.74
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-08-15 10:00:42
最正宗的Q布铲子股,董秘唯一回复石英股份
重点推荐Q布产业链上被忽视的重要一环【石英股份】 三代Q布即石英电子纤维布,今天爆发。可查正宗的三代Q布只有菲利华,中材科技,平安电工,宏和科技。都是10cm。 挖到一个最正宗的Q布铲子股,董秘唯一回复石英股份 根据2025.07.31央视新闻,林州光远电子布刚实现量产就拿下出口订单2000万元,成功出口日本、韩国等企业,标志着公司进入全球头部电子材料供应链体系。林州光远预计2026年实现低介电一代月产能突破1000万米、二代月产能突破300万米,并实现LOW-CTE和Q布量产,公司也与韩国斗山
S
菲利华
S
中材科技
S
平安电工
S
宏和科技
2
0
4
2.17
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-07-23 08:39:52
这个不错呀
@无名小韭:耐普矿机:雅江超级预期差——本地石坝采选分筛唯一标的
核心结论:根据券商联合电话会:雅江水电站采用堆石坝技术而非混凝土大坝,需大量石料开采。 因此直接利好本地的石料采掘、凿岩设备及破碎、粉磨设备、筛分、洗选设备及其各种备件供应商。而本地供应商和外采相比最大的优势就是距离短成本低。300818耐普矿机:全资子公司西藏耐普矿山机械有限公司项目主体
45 赞同-39 评论
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-09 12:16:57
光伏产业链名词
一条典型光伏链从“沙子”到“屋顶”分 7 步,每步的行业叫法、代表性公司/工种如下(括号内为业内简称): 1. 石英砂 → 工业硅 产品:金属硅 / 工业硅(98-99% Si) 厂商:合盛硅业、东方希望、新安股份等(常被称作“工业硅厂”) 2. 工业硅 → 多晶硅料 产品:光伏级多晶硅(6N-9N,棒状或颗粒) 厂商:通威股份、协鑫科技(颗粒硅)、大全能源、新特能源、特变电工等(统称“硅料厂”)[¹⁷²] 3. 多晶硅 → 单晶方棒/硅片 产品:单晶硅片(182/210 mm) 厂商:隆基绿能
S
隆基绿能
0
0
0
0.03
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-05 23:36:08
应对美国缺电,如何展望产业链机遇?一文讲清楚
应对美国缺电,如何展望产业链机遇? 燃气发电:美国重要发电方式,整机厂商订单高增 核电:SMR和核聚变的关注度持续提升 SOFC:高效率能源供给,规模化商用在即 . 储能:缺电带动刚性需求,加速匹配数据中心 . 电网设备:美国输电规划改革打开中长期发展空间 AIDC电气设备:供电直流趋势明确,出海弹性显著 SST:数据中心供电架构高压直流趋势明确,SST有望破局 燃气发电: 天然气发电是美国重要发电方式。从美国各市场发电情况来看,大多数地区天然气发电 占40%甚至50%以上,天然气发电占比波动主
S
佛燃能源
S
三环集团
19
1
2
1.92
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-04 20:05:50
慢下来是主基调,但不要对牛市失去信心
慢下来是主基调,但不要对牛市失去信心 1️⃣过快市值扩张后,需给未来留空间 近日交流下来市场普遍反馈投资体感不佳,我们认为其一市场在中美领导会晤前已经提前发力,交易贸易问题鸽式落地。但上涨期间券商的表现(如中信大额压单)耐人寻味,指数过快的冲击整数关口并不符合慢牛的基调;其二 业绩期科技股风偏受损,此处为杠杆和机构的核心利益区,因此高位股出现一定恐慌性。但微盘表现依然稳中有进,反应并未交易有系统性风险的可能。因此锚定MA20与MA60去把握节奏即可,品类上尽量去弱留强。 2️⃣慢牛下应保持耐心:
S
合富中国
S
粤传媒
S
海马汽车
S
平潭发展
0
0
1
0.28
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-04 13:09:22
SOFC千亿蓝海启动 附正宗的几个标的
SOFC千亿蓝海启动。数据中心电源资本开支加大,预期30年看向40GW市场规模,单GW资本开支100-200亿元,以10%中期市场渗透空间看,1000亿元市场规模。 海外迈入商业化进展,与科技巨头合作订单频现。全球SOFC龙头Bloom Energy自24年起获得大量订单。近期宣布,90天内为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务,与美国电力1GW供应协议承诺初始订购等,并计划26年产能达到2GW。 规模爆发+补贴下,经济性显现。Bloom energy 燃料电池成本3000+美元/kW,补贴后约
S
壹石通
S
佛燃能源
2
1
0
0.93
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-04 08:48:58
【行业跟踪】寒武纪打造国产“CUDA”国产AI芯片的软件生态“站起来了”
根据寒武纪开发者官方公众号,寒武纪基础软件平台Cambricon NeuWare,让用户与开发者能够跨越不同的寒武纪硬件和应用场景,快速迁移与部署AI应用。其全面兼容社区最新PyTorch版本和Triton算子开发语言,支持用户模型和自定义算子快速迁移。 Cambricon NeuWare基础软件平台在多项指标上都已达到业界领先水平,特别针对当前业界极具挑战的大规模集群运维实践,进一步丰富和完善了多项集群工具。 寒武纪大模型和搜广推训推解决方案,已完成大规模技术和产品验证 持续性能优化,完成La
S
寒武纪
0
1
2
2.58
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-28 23:23:49
SST 相关公司进展
金盘三季报交流更新 #AIDC-SST 1.趋势和节奏。提高功率密度和效率是未来核心趋势。因此,SST是必须的技术路线,HVDC都是过渡方案。26Q3-4,NV会有产品挂网试运行。我们样机1.0已经完成,目前在做2.0版本的优化和提升。今年年底要在国内挂网,26Q1在美国推出3.0版本,26Q2让海外大厂挂网。 2.技术进展。SST1.0测试完成,SST2.0产品年底完成。可靠性我们做了很多测试,效率能够到98%。 3.CSP客户对SST的态度。各个厂商对SST的看法是比较一致的,效率更高、占地
S
金盘科技
2
2
4
4.13
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-28 15:19:54
可控核聚变产业链及所有相关公司解析 下
产业链结构 可控核聚变产业链分为上游原材料、中游设备制造与工程建设、下游发电运营与维护三个环节。目前产业焦点集中于上游材料与中游设备领域。 冰轮环境 氦气压缩机 2016年公司即研发成功极低温用氦气压缩机,供货中科院“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统” 国家实验室。液氦到超流氦温区大型低温制冷系统可以构建接近自然界绝对零度(-273.15℃)的极低温环境。之后公司陆续为多家科研院所提供氦气压缩机,应用于相关国家重大前沿科技研究项目。 备注:其业务属于重要辅助环节,并非决定装置性能的核心部件供应商
S
永鼎股份
15
4
5
5.80
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-27 20:03:09
可控核聚变产业链及所有相关公司解析 上
一、产业链结构 可控核聚变产业链分为上游原材料、中游设备制造与工程建设、下游发电运营与维护三个环节。目前产业焦点集中于上游材料与中游设备领域。 二、细分环节与核心内容 1. 上游:原材料 关键材料: 超导材料:低温超导线材(如NbTi、Nb₃Sn)、高温超导带材(如REBCO)。 稀有金属:钨、钽、特种钢材(如低活化铁素体马氏体钢)。 聚变燃料:氘(重氢)、氚(超重氢)。 其他:碳纤维、包层材料、焊接材料等。 代表企业: 西部超导(低温超导线材)、永鼎股份(高温超导带材)、精达股份(参股上海超导
S
合锻智能
15
4
2
3.98
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-26 20:36:16
存储芯片产业链及所有存储芯片概念公司梳理
存储芯片产业链全景图 存储芯片产业链可分为上游支撑、中游制造、下游应用三大环节。 一、 上游:材料、设备与EDA/IP 这是产业的基础层,为芯片制造提供必要的工具和原料。 半导体材料: 硅片:制造芯片的基底材料。 电子特气:用于刻蚀、沉积等工艺。 光刻胶:光刻工艺的关键耗材。 CMP抛光材料:包括抛光液和抛光垫。 湿电子化学品:用于清洗和蚀刻。 靶材:用于物理气相沉积(PVD)。 关键企业:沪硅产业、安集科技、鼎龙股份、华特气体、中船特气、上海新阳等。 半导体设备: 光刻:光刻机。 刻蚀:刻蚀设
S
兆易创新
74
12
9
26.22
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-23 22:09:14
量子科技详解 附正宗研报标的
什么是量子计算: 先用简单的来解释 想象一下,你要在一个巨大的迷宫里找一把唯一的钥匙。 1. 经典计算机(现在的电脑)怎么找? 它就像一个认真的探险家。 做法:他只能一次走一条路。走进一条死胡同,就退回来,再试下一条路。 问题:如果迷宫有百万条岔路,他可能要花上几百年才能试完所有路,找到钥匙。 2. 量子计算机怎么找? 它就像一个会分身术的魔法师。 做法:在迷宫的入口,他施展魔法,变出无数个分身。这些分身同时走进所有的岔路,一瞬间就探索了所有可能的路径。 关键魔法(量子特性): 叠加态:这个魔法
S
国盾量子
10
0
3
3.38
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-21 19:32:20
停火了吗?
欧洲集体“划线”:以接触线开局,停火从口号走向施工图 1️⃣ 泽连斯基刚刚甩出“联合声明” 10月21日,乌克兰携欧洲多国领袖同步发声——“强力背书特朗普式立即停火”,并白纸黑字写下:“谈判以当下实际控制线为起点”。更炸的是,声明把“俄被冻主权资产”直接升级为乌克兰的“全额血包”。一句话:停火不再是外交辞令,而是进入“施工图”阶段。 2️⃣ 三大转向,信号比内容更狠 ① 领土叙事掉头——从“必须回到1991边界”到“先谈接触线”,欧洲首次把“战场现实”写进正式文本; ② 金融核弹解锁——从“只啃
S
北方国际
3
2
4
3.50
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-20 15:25:33
十五五之脑机接口产业链全景解析
定义: BCI 通过记录装置(如电极)采集大脑神经活动信号(如脑电图 EEG),经信号处理和机器学习解码后,解析出用户的意图,控制外部设备(如机械臂、光标),或通过神经反馈形成交互闭环。 分类(按信号采集方式): 非侵入式: 电极置于头皮表面,无需手术,安全性高,但信号易受颅骨干扰,精度较低。 主要应用于早期筛查、康复训练、教育娱乐等领域(如脑电帽、头环)。 当前市场份额占比约 75%-82%(2024年数据)。 半侵入式: 半侵入式脑机接口,也称为微创脑机接口。它通过外科手术将信号采集装置(如
S
创新医疗
14
6
5
7.95
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-08-25 23:48:31
英伟达机器人大脑开发套件首批出货即由中电港等承担分销与技术支持
【英伟达专为机器人设计的计算平台Jetson AGX Thor量产上市】 英伟达正式推出其专为机器人应用设计的计算平台Jetson AGX Thor 开发者套件及量产模块,目前已正式全面上市。据悉,新的Jetson AGX Thor 开发者套件起售价为3499美元,即日起将向包括中国在内的全球客户开放销售。 中电港是英伟达在中国大陆地区的官方授权分销商之一,代理Jetson、H100、B100等AI硬件产品线此次Jetson AGX Thor发布,开发套件首批出货即由中电港等代理商承担分销与技术
S
智微智能
S
中电港
8
6
5
5.74
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-08-15 10:00:42
最正宗的Q布铲子股,董秘唯一回复石英股份
重点推荐Q布产业链上被忽视的重要一环【石英股份】 三代Q布即石英电子纤维布,今天爆发。可查正宗的三代Q布只有菲利华,中材科技,平安电工,宏和科技。都是10cm。 挖到一个最正宗的Q布铲子股,董秘唯一回复石英股份 根据2025.07.31央视新闻,林州光远电子布刚实现量产就拿下出口订单2000万元,成功出口日本、韩国等企业,标志着公司进入全球头部电子材料供应链体系。林州光远预计2026年实现低介电一代月产能突破1000万米、二代月产能突破300万米,并实现LOW-CTE和Q布量产,公司也与韩国斗山
S
菲利华
S
中材科技
S
平安电工
S
宏和科技
2
0
4
2.17
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-07-23 08:39:52
这个不错呀
@无名小韭:耐普矿机:雅江超级预期差——本地石坝采选分筛唯一标的
核心结论:根据券商联合电话会:雅江水电站采用堆石坝技术而非混凝土大坝,需大量石料开采。 因此直接利好本地的石料采掘、凿岩设备及破碎、粉磨设备、筛分、洗选设备及其各种备件供应商。而本地供应商和外采相比最大的优势就是距离短成本低。300818耐普矿机:全资子公司西藏耐普矿山机械有限公司项目主体
45 赞同-39 评论
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-09 12:16:57
光伏产业链名词
一条典型光伏链从“沙子”到“屋顶”分 7 步,每步的行业叫法、代表性公司/工种如下(括号内为业内简称): 1. 石英砂 → 工业硅 产品:金属硅 / 工业硅(98-99% Si) 厂商:合盛硅业、东方希望、新安股份等(常被称作“工业硅厂”) 2. 工业硅 → 多晶硅料 产品:光伏级多晶硅(6N-9N,棒状或颗粒) 厂商:通威股份、协鑫科技(颗粒硅)、大全能源、新特能源、特变电工等(统称“硅料厂”)[¹⁷²] 3. 多晶硅 → 单晶方棒/硅片 产品:单晶硅片(182/210 mm) 厂商:隆基绿能
S
隆基绿能
0
0
0
0.03
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-05 23:36:08
应对美国缺电,如何展望产业链机遇?一文讲清楚
应对美国缺电,如何展望产业链机遇? 燃气发电:美国重要发电方式,整机厂商订单高增 核电:SMR和核聚变的关注度持续提升 SOFC:高效率能源供给,规模化商用在即 . 储能:缺电带动刚性需求,加速匹配数据中心 . 电网设备:美国输电规划改革打开中长期发展空间 AIDC电气设备:供电直流趋势明确,出海弹性显著 SST:数据中心供电架构高压直流趋势明确,SST有望破局 燃气发电: 天然气发电是美国重要发电方式。从美国各市场发电情况来看,大多数地区天然气发电 占40%甚至50%以上,天然气发电占比波动主
S
佛燃能源
S
三环集团
19
1
2
1.92
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-04 20:05:50
慢下来是主基调,但不要对牛市失去信心
慢下来是主基调,但不要对牛市失去信心 1️⃣过快市值扩张后,需给未来留空间 近日交流下来市场普遍反馈投资体感不佳,我们认为其一市场在中美领导会晤前已经提前发力,交易贸易问题鸽式落地。但上涨期间券商的表现(如中信大额压单)耐人寻味,指数过快的冲击整数关口并不符合慢牛的基调;其二 业绩期科技股风偏受损,此处为杠杆和机构的核心利益区,因此高位股出现一定恐慌性。但微盘表现依然稳中有进,反应并未交易有系统性风险的可能。因此锚定MA20与MA60去把握节奏即可,品类上尽量去弱留强。 2️⃣慢牛下应保持耐心:
S
合富中国
S
粤传媒
S
海马汽车
S
平潭发展
0
0
1
0.28
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-04 13:09:22
SOFC千亿蓝海启动 附正宗的几个标的
SOFC千亿蓝海启动。数据中心电源资本开支加大,预期30年看向40GW市场规模,单GW资本开支100-200亿元,以10%中期市场渗透空间看,1000亿元市场规模。 海外迈入商业化进展,与科技巨头合作订单频现。全球SOFC龙头Bloom Energy自24年起获得大量订单。近期宣布,90天内为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务,与美国电力1GW供应协议承诺初始订购等,并计划26年产能达到2GW。 规模爆发+补贴下,经济性显现。Bloom energy 燃料电池成本3000+美元/kW,补贴后约
S
壹石通
S
佛燃能源
2
1
0
0.93
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-11-04 08:48:58
【行业跟踪】寒武纪打造国产“CUDA”国产AI芯片的软件生态“站起来了”
根据寒武纪开发者官方公众号,寒武纪基础软件平台Cambricon NeuWare,让用户与开发者能够跨越不同的寒武纪硬件和应用场景,快速迁移与部署AI应用。其全面兼容社区最新PyTorch版本和Triton算子开发语言,支持用户模型和自定义算子快速迁移。 Cambricon NeuWare基础软件平台在多项指标上都已达到业界领先水平,特别针对当前业界极具挑战的大规模集群运维实践,进一步丰富和完善了多项集群工具。 寒武纪大模型和搜广推训推解决方案,已完成大规模技术和产品验证 持续性能优化,完成La
S
寒武纪
0
1
2
2.58
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-28 23:23:49
SST 相关公司进展
金盘三季报交流更新 #AIDC-SST 1.趋势和节奏。提高功率密度和效率是未来核心趋势。因此,SST是必须的技术路线,HVDC都是过渡方案。26Q3-4,NV会有产品挂网试运行。我们样机1.0已经完成,目前在做2.0版本的优化和提升。今年年底要在国内挂网,26Q1在美国推出3.0版本,26Q2让海外大厂挂网。 2.技术进展。SST1.0测试完成,SST2.0产品年底完成。可靠性我们做了很多测试,效率能够到98%。 3.CSP客户对SST的态度。各个厂商对SST的看法是比较一致的,效率更高、占地
S
金盘科技
2
2
4
4.13
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-28 15:19:54
可控核聚变产业链及所有相关公司解析 下
产业链结构 可控核聚变产业链分为上游原材料、中游设备制造与工程建设、下游发电运营与维护三个环节。目前产业焦点集中于上游材料与中游设备领域。 冰轮环境 氦气压缩机 2016年公司即研发成功极低温用氦气压缩机,供货中科院“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统” 国家实验室。液氦到超流氦温区大型低温制冷系统可以构建接近自然界绝对零度(-273.15℃)的极低温环境。之后公司陆续为多家科研院所提供氦气压缩机,应用于相关国家重大前沿科技研究项目。 备注:其业务属于重要辅助环节,并非决定装置性能的核心部件供应商
S
永鼎股份
15
4
5
5.80
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-27 20:03:09
可控核聚变产业链及所有相关公司解析 上
一、产业链结构 可控核聚变产业链分为上游原材料、中游设备制造与工程建设、下游发电运营与维护三个环节。目前产业焦点集中于上游材料与中游设备领域。 二、细分环节与核心内容 1. 上游:原材料 关键材料: 超导材料:低温超导线材(如NbTi、Nb₃Sn)、高温超导带材(如REBCO)。 稀有金属:钨、钽、特种钢材(如低活化铁素体马氏体钢)。 聚变燃料:氘(重氢)、氚(超重氢)。 其他:碳纤维、包层材料、焊接材料等。 代表企业: 西部超导(低温超导线材)、永鼎股份(高温超导带材)、精达股份(参股上海超导
S
合锻智能
15
4
2
3.98
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-26 20:36:16
存储芯片产业链及所有存储芯片概念公司梳理
存储芯片产业链全景图 存储芯片产业链可分为上游支撑、中游制造、下游应用三大环节。 一、 上游:材料、设备与EDA/IP 这是产业的基础层,为芯片制造提供必要的工具和原料。 半导体材料: 硅片:制造芯片的基底材料。 电子特气:用于刻蚀、沉积等工艺。 光刻胶:光刻工艺的关键耗材。 CMP抛光材料:包括抛光液和抛光垫。 湿电子化学品:用于清洗和蚀刻。 靶材:用于物理气相沉积(PVD)。 关键企业:沪硅产业、安集科技、鼎龙股份、华特气体、中船特气、上海新阳等。 半导体设备: 光刻:光刻机。 刻蚀:刻蚀设
S
兆易创新
74
12
9
26.22
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-23 22:09:14
量子科技详解 附正宗研报标的
什么是量子计算: 先用简单的来解释 想象一下,你要在一个巨大的迷宫里找一把唯一的钥匙。 1. 经典计算机(现在的电脑)怎么找? 它就像一个认真的探险家。 做法:他只能一次走一条路。走进一条死胡同,就退回来,再试下一条路。 问题:如果迷宫有百万条岔路,他可能要花上几百年才能试完所有路,找到钥匙。 2. 量子计算机怎么找? 它就像一个会分身术的魔法师。 做法:在迷宫的入口,他施展魔法,变出无数个分身。这些分身同时走进所有的岔路,一瞬间就探索了所有可能的路径。 关键魔法(量子特性): 叠加态:这个魔法
S
国盾量子
10
0
3
3.38
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-21 19:32:20
停火了吗?
欧洲集体“划线”:以接触线开局,停火从口号走向施工图 1️⃣ 泽连斯基刚刚甩出“联合声明” 10月21日,乌克兰携欧洲多国领袖同步发声——“强力背书特朗普式立即停火”,并白纸黑字写下:“谈判以当下实际控制线为起点”。更炸的是,声明把“俄被冻主权资产”直接升级为乌克兰的“全额血包”。一句话:停火不再是外交辞令,而是进入“施工图”阶段。 2️⃣ 三大转向,信号比内容更狠 ① 领土叙事掉头——从“必须回到1991边界”到“先谈接触线”,欧洲首次把“战场现实”写进正式文本; ② 金融核弹解锁——从“只啃
S
北方国际
3
2
4
3.50
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-10-20 15:25:33
十五五之脑机接口产业链全景解析
定义: BCI 通过记录装置(如电极)采集大脑神经活动信号(如脑电图 EEG),经信号处理和机器学习解码后,解析出用户的意图,控制外部设备(如机械臂、光标),或通过神经反馈形成交互闭环。 分类(按信号采集方式): 非侵入式: 电极置于头皮表面,无需手术,安全性高,但信号易受颅骨干扰,精度较低。 主要应用于早期筛查、康复训练、教育娱乐等领域(如脑电帽、头环)。 当前市场份额占比约 75%-82%(2024年数据)。 半侵入式: 半侵入式脑机接口,也称为微创脑机接口。它通过外科手术将信号采集装置(如
S
创新医疗
14
6
5
7.95
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-08-25 23:48:31
英伟达机器人大脑开发套件首批出货即由中电港等承担分销与技术支持
【英伟达专为机器人设计的计算平台Jetson AGX Thor量产上市】 英伟达正式推出其专为机器人应用设计的计算平台Jetson AGX Thor 开发者套件及量产模块,目前已正式全面上市。据悉,新的Jetson AGX Thor 开发者套件起售价为3499美元,即日起将向包括中国在内的全球客户开放销售。 中电港是英伟达在中国大陆地区的官方授权分销商之一,代理Jetson、H100、B100等AI硬件产品线此次Jetson AGX Thor发布,开发套件首批出货即由中电港等代理商承担分销与技术
S
智微智能
S
中电港
8
6
5
5.74
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-08-15 10:00:42
最正宗的Q布铲子股,董秘唯一回复石英股份
重点推荐Q布产业链上被忽视的重要一环【石英股份】 三代Q布即石英电子纤维布,今天爆发。可查正宗的三代Q布只有菲利华,中材科技,平安电工,宏和科技。都是10cm。 挖到一个最正宗的Q布铲子股,董秘唯一回复石英股份 根据2025.07.31央视新闻,林州光远电子布刚实现量产就拿下出口订单2000万元,成功出口日本、韩国等企业,标志着公司进入全球头部电子材料供应链体系。林州光远预计2026年实现低介电一代月产能突破1000万米、二代月产能突破300万米,并实现LOW-CTE和Q布量产,公司也与韩国斗山
S
菲利华
S
中材科技
S
平安电工
S
宏和科技
2
0
4
2.17
阳旭
为国接盘的老韭菜
2025-07-23 08:39:52
这个不错呀
@无名小韭:耐普矿机:雅江超级预期差——本地石坝采选分筛唯一标的
核心结论:根据券商联合电话会:雅江水电站采用堆石坝技术而非混凝土大坝,需大量石料开采。 因此直接利好本地的石料采掘、凿岩设备及破碎、粉磨设备、筛分、洗选设备及其各种备件供应商。而本地供应商和外采相比最大的优势就是距离短成本低。300818耐普矿机:全资子公司西藏耐普矿山机械有限公司项目主体
45 赞同-39 评论
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
12
关注
227
粉丝
241.12
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9